Freshsales CRM の使い方: 2025 年に売上を伸ばすには?

執筆者ファヒム・ジョハルダー | 最終更新日 2025年7月6日

面倒な連絡や取引の失敗に圧倒されていると感じていますか?

ビジネスを成長させる際に、すべてを追跡するのは困難です。Freshsales CRM 助けることができます！

この素晴らしいツールは、連絡先を整理し、取引を追跡し、タスクの自動化までも可能にします。まるで魔法のようです！営業の強力な相棒としてお考えください。

このガイドでは、Freshsalesの使い方を説明します。 CRM セールスのスーパーヒーローになるために。

基本を段階的に学習して、販売目標を達成し、窮地を脱しましょう。

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Freshsales CRM とは何ですか?

非常に整理されたデジタルノートを想像してみてください。 すべて 顧客に関連するもの。

それは基本的に CRM、つまり顧客関係管理システムです。

Freshsales CRM はこうしたシステムの 1 つであり、営業チームにとってのスーパーヒーローの相棒のような存在です。

このように考えてみましょう: Freshsales CRM を使用すると、すべての顧客情報を 1 か所にきちんと保存できます。

乱雑なスプレッドシートや付箋をかき分けて探す必要はもうありません。

顧客、顧客の好み、購入プロセスのどこにいるのかをすぐに特定できます。

これにより、優れたサービスを提供して取引を成立させることが容易になります。

Freshsales CRM で実現できる優れた機能の一部を簡単にご紹介します。

連絡先を記録しておいてください: 巨大なアドレス帳のようなものですが、はるかに強力です。各顧客の名前、電話番号、メールアドレス、さらにはメモまで保存できます。
お得な情報をフォロー: 最初の挨拶から最後の握手（またはデジタルハイタッチ）まで、それぞれの潜在的な売上がどこにあるかを確認します。
メールを送信: ニュースレター、特別オファー、または単なるフレンドリーなリマインダーで顧客にアプローチします。
進捗状況を確認しましょう: Freshsales CRM には、販売プロセスがどのように機能しているかを示す優れたチャートとグラフがあります。

では、Freshsales CRM はどのような企業に最適ですか？あらゆる規模の企業に最適ですが、特に成長を目指す中小企業にとって有益です。

営業チームがある場合でも、自分一人だけの場合でも、Freshsales CRM は、組織化を維持し、より効果的に販売するのに役立ちます。

他の選択肢ではなく、なぜFreshsales CRMを選ぶべきなのでしょうか？その理由は次のとおりです。

使い方は簡単です: 技術に詳しくなくても、頭を悩ませることなく Freshsales CRM を使いこなすことができます。
お手頃価格です: Freshsales CRM にはあらゆる予算に合ったプランがあるため、整理するために大金を費やす必要はありません。
彼らは素晴らしいサポートを提供しています: 困ったときは、Freshsales チームがお手伝いします。

次のセクションでは、独自の Freshsales CRM アカウントを設定する方法について説明します。

セールススーパーヒーローになる準備をしましょう!

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Freshsales CRMアカウントの設定

さあ、Freshsales CRMの世界に飛び込む準備はできましたか？素晴らしい！アカウントを設定しましょう。

思ったより簡単です。レゴで何かを組み立てるような感じですが、痛いレンガを踏む可能性はずっと少ないです。

無料トライアルを開始する（またはプランを選択する）

まずはFreshsalesのウェブサイトにアクセスしてください。無料でお試しいただけますので、自分に合っているかどうか確認するのに最適です。

気に入った場合は（きっと気に入ると思います！）、ニーズと予算に合わせたさまざまなプランが提供されます。

Freshsalesにあなたの会社について教えてください

サインアップすると、Freshsales からあなたの会社に関するいくつかの質問が表示されます。

これにより、お客様のエクスペリエンスをカスタマイズし、CRM を最大限に活用できるようになります。

まるで新しい友達に自分自身を紹介するようなものです！

チームを招待する（チームがある場合）

営業チームがある場合は、そのチームを Freshsales CRM アカウントに招待できます。

こうすることで、全員が同じ情報にアクセスし、より効果的に連携できるようになります。

販売成功のための秘密本部としてお考えください。

既存の連絡先を活用する

スプレッドシートまたは別のシステムにすでに連絡先リストがある場合は、それを Freshsales に簡単にインポートできます。

これにより、時間と労力を大幅に節約できます。すべてを再度入力する必要はありません！

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自分らしく

Freshsales CRMは非常に柔軟性が高く、ダッシュボードをカスタマイズしたり、モジュールを追加・削除したり、思い通りの見た目や操作性を実現できます。

まるで自分の部屋をビジネス用に飾っているような気分です。

Freshsales CRMの基本をマスターする

よし、チャンピオン！Freshsales CRMアカウントの作成が完了しました。次は、その優れたツールの使い方を学びましょう。

これらをプロのように販売するための秘密兵器として考えてください。

連絡先管理：超強力なアドレス帳

昔のアドレス帳を覚えていますか？ Freshsales CRM はそれと似ていますが、はるかにクールです！

顧客全員の情報を管理できる場所です。名前、電話番号、メールアドレス、誕生日などを確認できます。

メモが乱雑になったり、重要なことを忘れたりすることがなくなります。

コンタクトマスターになる方法は次のとおりです。

新しい連絡先を追加: 「連絡先を追加」をクリックして、相手の情報を入力します。相手が誰なのか思い出せるように、写真を追加することもできます。
すべてを追跡する: 顧客についてより深く知れば知るほど、より良い結果が得られます。チャットの内容をメモしたり、ウェブサイトでの行動を確認したりしましょう。誕生日を記念して、特別なオファーを送信することも可能です。
グループを作成する: 顧客をグループ化しましょう。これにより、適切な相手に適切なメールを送信できるようになります。優良顧客や、近いうちに購入を検討している可能性のある顧客をグループ分けできます。

取引管理: もう二度とセールを見逃すことはありません!

「取引」とは、ビデオゲームにおけるクエストのようなものです。つまり、何かを売ろうとしているのです。

おもちゃでも、サービスでも、何でも構いません！Freshsales CRM を使えば、あらゆる取引を追跡できます。

どれが勝利に近づいているかがわかります!

仕組みは次のとおりです。

新しい取引を作成する: 誰かと何かの購入について話し合いを始めたら、Freshsales CRMで新しい取引を作成しましょう。取引に名前を付けて、どれくらいの費用がかかるかを伝えましょう。まだ話し合いを始めている段階なのか、それとも購入の準備がほぼ整っている段階なのかを伝えましょう。
進捗状況を追跡する: 成約に近づくにつれて、Freshsales CRMのステージを変更しましょう。これにより、現在の進捗状況を確認できます。まるでゲームでレベルアップしていくようなものです！
整理整頓: 重要なことを忘れないように、メモ欄を活用しましょう。期限も書き留めておけば、忘れずに済みます。

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コミュニケーションツール：顧客との対話

Freshsales CRM には、顧客とのコミュニケーションを容易にするツールが備わっています。

電子メールの送信、電話の発信、さらには会議の計画もすべて 1 か所で行えます。

すごいところはここです:

パーソナライズされたメール：顧客の名前を使ってメールを送信することで、特別な気持ちを伝えることができます。顧客のプロフィール情報を活用して、最適なメールを作成することもできます。
メールテンプレート：Freshsales CRMには、挨拶や感謝の気持ちを伝えるためのすぐに使えるメールテンプレートが用意されています。これで時間を節約できます！
すべてを思い出す： Freshsales CRM はすべてのメールと通話を記憶し、以前に話した内容を思い出すのに役立ちます。

素晴らしいですね！これで、Freshsales CRM の基本を理解できました。

次に、Freshsales CRMで様々な作業を自動化する方法を学びます。まるで魔法のように、営業業務に活用できます！

自動化で売上をレベルアップしましょう!

さあ、スーパースター！Freshsales CRMの使い方がかなり上達してきましたね。さあ、秘密のパワーを解き放つ準備をしましょう。オートメーション!

考えてみてくださいオートメーションまるで、あなたの代わりに仕事の一部をやってくれるロボットヘルパーがいるかのようです。

まるで魔法のようですが、これは営業のためのものです！Freshsales CRM は、メールの自動送信、取引の更新、重要なタスクのリマインダーなどが可能です。

これにより、顧客との会話や取引の成立といった重要なことに集中する時間を確保できます。

ワークフロー自動化：ロボットヘルパー

ピザを作っているところを想像してみてください。正しい順番で作らなければなりません。

まず生地を作ります。それからソースとチーズを加え、最後にお好みのトッピングを乗せます。

ワークフローは、営業プロセスのレシピのようなものです。Freshsales CRMに何をいつ実行するかを指示します。

Freshsales CRM でワークフロー自動化を使用する方法の例をいくつか示します。

新しいリードを歓迎します: Freshsales CRMは、新しいリードが登録されると、自動的にウェルカムメールを送信します。さらに、特別なオファーを追加して、より特別な気分を味わってもらうこともできます。
プロのようにフォローアップする: Freshsales CRMは、見込み客にフォローアップメールを自動送信できます。これにより、営業担当者は集中力を維持し、優れた製品やサービスについて顧客に改めてアピールすることができます。
タスクを見逃さない: Freshsales CRMは、電話をかけたり、提案書を送信したりするなど、重要なタスクをリマインダーで通知します。これにより、タスクを整理し、期限を逃さずに済みます。

自動化が素晴らしい理由

自動化はまるでスーパーパワーのようなものです！次のようなことに役立ちます。

時間を節約: ロボットヘルパーに退屈な作業を任せれば、楽しいこと（顧客との会話など）にもっと時間を費やすことができます。
ミスを減らす: ロボットはミスをしません（プログラムされている場合は別ですが、Freshsales CRMにそのような指示はしません！）。自動化により、入力ミスやその他のミスを回避し、見苦しい印象を与えるのを防ぎます。
もっと売る： 営業プロセスを自動化することで、より多くの顧客にリーチし、より多くの取引を成立させることができます。まるで24時間365日、営業担当チームがあなたのために働いているかのようです！

さあ、営業自動化のスーパーヒーローになる準備はできていますか？まずは、繰り返し行っているタスクをいくつか考えてみましょう。

それでは、できるかどうか試してみましょう Freshsales CRMを使用して自動化するどれだけの時間と労力を節約できるかに驚かれることでしょう。

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Freshsales CRMのパワーユーザーになる

すごいですね！順調に進んでいますね！連絡先の管理、取引の追跡、さらには作業の自動化の方法も学びました。

それでは、次のレベルに進み、Freshsales CRM のさらに強力な機能を活用してみましょう。

まるでお気に入りのビデオゲームの秘密のパワーアップをすべて見つけたかのようです!

レポートと分析: 成果を確認する

ゲームをプレイしていて、自分のスコアを確認したいとします。

Freshsales CRMには、営業実績を表示できる特別なツールが搭載されています。まるでビジネスのスコアボードのようなものです！

これらのツールは「報告分析ツールです。次のような情報が表示されます。

これまでに獲得した取引の数: これはあなたがどれだけ販売が上手いかを物語っています!
リードの出所: これにより、どのマーケティング活動が最も効果的であるかを把握できます。
取引が成立するまでにどれくらいの時間がかかりますか? これにより、自分がどれくらい速く移動しているかを確認できます。

これらのレポートがあれば、何がうまくいっていて、何を改善する必要があるかがわかります。まるで、営業力の向上をサポートしてくれるコーチがいるようなものです！

統合：チームワークが夢を実現する

友達と一緒に遊んで、協力してレベルをクリアしたときのことを覚えていますか?

Freshsales CRM は、使用している他のアプリやツールと連携することもできます。これは「統合」と呼ばれます。

さまざまなスーパーヒーローがチームを組んで悪者と戦うようなものです。

以下に統合の例をいくつか示します。

電子メールマーケティング: Freshsales CRM を電子メールマーケティングツール (Mailchimp など) に接続して、顧客に素晴らしい電子メールを送信できます。
会計: Freshsales CRMを会計ソフトウェア (QuickBooks など) を使用して、請求書と支払いを追跡します。
カレンダー： Freshsales CRM をカレンダー (Google カレンダーなど) に接続して、すべての予定と期限を 1 か所で確認できます。

Freshsales CRM を他のツールに接続することで、作業がさらにアクセスしやすくなり、より強力になります。

モバイルアプリ: 外出先でも販売!

遊ぶのが好きですかゲームスマートフォンでFreshsales CRMをご利用ですか？モバイルアプリもございます！どこからでもアカウントにアクセスできます。

つまり、次のことが可能になります。

バスに乗っている間に、お得な情報をチェックしましょう。
誰かに会ったらすぐに新しい連絡先を追加します。
列に並んで待っている間に、簡単なメールを送信します。

Freshsales CRM モバイルアプリは、まるで販売のスーパーパワーをポケットの中に持っているようなものです。

これらの高度な機能を使用すると、Freshsales CRM のエキスパートになるための道が順調に進みます。

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販売管理をプロのように行うためのツールを全て使いこなせるようになりましたね。これからも頑張ってください！

Freshsales CRM スーパースターになる：ヒントとコツ

素晴らしいですね！Freshsales CRMについてたくさんのことを学びましたね。

それでは、真の CRM スーパースターになるために役立つ、いくつかの非常に重要なヒントを見ていきましょう。

これらを成功するための秘密のチートコードとして考えてください。

データをクリーンに保つ

ゲームをプレイしているときに、コントローラーがベタベタして汚れていると想像してみてください。うまくプレイするのは難しいですよね？

Freshsales CRMでも同様です。データを整理整頓された状態に保つ必要があります。

これはつまり：

連絡先情報が正しいことを確認してください。 電話番号の間違いや名前のスペルミスはありません。
取引情報を最新の状態に保ってください。 販売プロセスを進めるにつれて、取引の段階を変更します。
必ず重複した連絡先または取引を作成してください。 すぐに混乱してしまう可能性があります。

データをクリーンに保つことは、ゲームコントローラーをクリーンに保つことと同じです。より快適にプレイし、より多くの勝利を収めることにつながります！

Freshsales CRMを毎日使用しましょう

好きなゲームについて考えてみてください。よくプレイしますよね？プレイすればするほど、上達します。

Freshsales CRMも同様です。使えば使うほど、営業管理が上手になります。

習慣にしましょう Freshsalesを使用する毎日CRMを活用しましょう。たとえ数分でも、取引状況を確認したり、新しい連絡先を追加したり、メールを送信したりしましょう。

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パーソナルに

誰かがあなたの誕生日を覚えていて、特別な気持ちにさせてくれたことを覚えていますか？ Freshsales CRMを使えば、あなたも同じように顧客に特別な気持ちを伝えることができます！

顧客に関する情報を活用して、よりパーソナルなやり取りを実現します。

誕生日メールを送ったり、成功を祝福したり、話しかけるときには名前を呼びましょう。

顧客一人ひとりと向き合うことで、より強い関係を築くことができます。まるで営業ゲームで友達を作るようなものです！

常に学び続ける

最高のゲーマーでさえ、常に新しいことを学んでいます。Freshsales CRMでも同じです。

常に新しい機能やツールの新しい使い方が発見されます。

Freshsales には、ビデオ、記事、ライブトレーニングセッションなど、学習に役立つリソースが多数あります。

ぜひご連絡いただき、ご質問ください。喜んでお手伝いさせていただきます！

継続的に学習することで、真の Freshsales CRM エキスパートになり、セールスのゲームをマスターできます。

Freshsales CRMの代替品

ここにいくつかあります Freshsales CRMの代替品それぞれの概要は次のとおりです。

ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
パイプドライブ: 直感的に視覚的にわかるセールスパイプラインで知られるセールス重視の CRM で、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
キープ: CRM 機能と電子メールマーケティングおよび販売パイプライン管理を組み合わせた、中小企業向けの自動化に特化しています。
アクティブキャンペーン: マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にする顧客体験自動化プラットフォームです。
ハブスポット： 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
クリックファネル: 主にセールスファネルとランディングページビルダーリード収集機能と基本的な電子メールマーケティング機能を備え、コンバージョン重視のオンラインキャンペーンに重点を置いています。
フォーク： 販売パイプライン、電子メールキャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えた、シンプルで統合されたプロアクティブな CRM。
即座に: この会社はリード探しとコールドメールによるアウトリーチ顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供します。
クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプラインビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
月曜日のCRM: スプレッドシートのように構造化された高度にカスタマイズ可能なプラットフォームで、フルサイクルのリード管理、売上予測、電子メールの同期、アクティビティの追跡が可能です。
カプセル CRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
洞察力： 中小企業に適した CRM で、連絡先とプロジェクトの管理、ワークフローの自動化、強力なレポート機能、そしてユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポートプラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。