Insightlyの使い方：2026年版完全ガイド

クイックスタート

このガイドでは、Insightlyのすべての機能について説明します。

• はじめる — アカウント作成と基本設定
• 最新のCRMの使い方 顧客データを一元管理し、顧客との関係を管理する
• プロジェクト管理の使い方 — 取引をマイルストーン付きのプロジェクトに変換する
• レポートの使い方 — カスタムダッシュボードでKPIを監視する
• メールの使い方 — メールクライアントを接続し、やり取りを追跡する
• AI自動化ツールの使い方 ルールベースのトリガーでワークフローを自動化する
• 統合機能の使い方 — AppConnect経由で500以上のアプリを接続

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はInsightlyを使ったことがあります CRM 18か月以上にわたり、ここで紹介するすべての機能をテストしてきました。このInsightlyの使い方チュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の使用経験に基づいています。

Insightlyは最も強力なものの1つです CRM 現在利用可能なツール。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

洞察力のあるチュートリアル

このInsightlyの完全チュートリアルでは、初期設定から高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのヒントを提供します。

洞察力のある

販売サイクル全体と販売後の納品を1つのプラットフォームで管理できます。Insightly CRMは顧客データを一元管理し、ワークフローを自動化し、成約した案件をプロジェクトに変換します。14日間無料でお試しください。

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Insightlyを使い始める

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

まずはこちらの簡単な概要をご覧ください。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

Insightlyのウェブサイトにアクセスして、「無料で試す」をクリックしてください。

会社のメールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

GoogleアカウントまたはMicrosoftアカウントを使用して登録することもできます。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ 確認メールをお送りします。

ステップ2：アカウントを設定する

ログインして、オンボーディングウィザードを完了してください。

会社名を入力し、業種を選択してください。

ダッシュボードの画面は以下のようになります。

✓ チェックポイント: ナビゲーションメニュー付きのメインCRMダッシュボードが表示されるはずです。

ステップ3：連絡先をインポートする

左側のメニューにある「連絡先」をクリックしてください。

インポートウィザードを使用して、既存の連絡先をCSVファイルからアップロードするか、Gmailに接続してください。

Insightlyは顧客データを一元管理し、連絡先、組織、コミュニケーションに関するすべての詳細情報を1か所に保存します。

Insightly Modern CRMの使い方

最新のCRM 部門ごとのデータを一元管理することで、顧客とのやり取りに関する信頼できる唯一の情報源を構築できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

最新のCRMが実際に動作する様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：連絡先に移動します

左側のサイドバーメニューにある「連絡先」をクリックしてください。

彼らの組織との連絡先や最近の活動状況がすべて表示されます。

ステップ2：カスタムフィールドを作成する

設定に移動して、「カスタムフィールド」を選択してください。

リードソースや顧客階層など、ビジネスニーズに合わせてカスタムフィールドを追加できます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 連絡先レコードに新しいカスタムフィールドが表示されるはずです。

ステップ3：インタラクションを追跡する

連絡先レコードを開いて、通話、メール、会議の記録を作成できます。

Insightlyは、すべてのやり取りを連絡先レコードに直接記録することで、インタラクションの追跡を可能にします。

Insightlyプロジェクト管理の使い方

プロジェクト管理 成約済みの取引を、すべての詳細情報を自動的にコピーした上でプロジェクトに変換できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

プロジェクト管理の実践例をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：商談をプロジェクトに変換する

受注した案件を開き、「プロジェクトに変換」をクリックします。

Insightlyを使用すると、成約済みの取引をプロジェクトに変換し、詳細情報を直接コピーできます。

ステップ2：プロジェクトパイプラインの設定

設定画面に移動して、プロジェクトパイプラインを設定してください。

「キックオフ」、「進行中」、「納品」などのマイルストーンを追加します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: ボードビューにプロジェクトのパイプラインの各段階が表示されるはずです。

ステップ3：アクティビティセットを作成する

Insightlyでは、ユーザーはアクティビティセットと呼ばれるタスクやイベントのテンプレートを作成できます。

これらのアクティビティセットをプロジェクトに適用することで、タスクを迅速に作成し、効率を向上させることができます。

Insightly Reportingの使い方

報告 カスタムダッシュボードを使用して、売上とプロジェクト納品の両方に関する独自のKPIを監視できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

報道活動の様子をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：レポートセクションにアクセスする

左側のナビゲーションメニューにある「レポート」をクリックしてください。

組み込みのレポートテンプレートとダッシュボードオプションが表示されます。

ステップ2：カスタムダッシュボードを作成する

「新しいダッシュボード」をクリックして、必要なウィジェットを追加してください。

Insightlyでは、営業とプロジェクト遂行の両方に関する独自のKPIを監視するためのダッシュボードを作成できます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: リアルタイムデータを含むカスタムダッシュボードが表示されるはずです。

ステップ3：レポート配信のスケジュール設定

関係者への自動レポートメール送信を設定する。

Insightlyは、レポートを通じて、売上、プロジェクト、チームのパフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を提供します。

Insightly Emailの使い方

メール メールクライアントを接続して、連絡先レコードを直接更新できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

メールの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：メールアドレスを接続する

設定を開き、「メールアカウント」を選択してください。

Gmail、Outlook、またはその他のメールプロバイダーを接続してください。

ステップ2：メール追跡を有効にする

アカウント設定でメール追跡機能を有効にしてください。

送信されたメールはすべて、関連する連絡先レコードに自動的に記録されます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 連絡先レコードにメールの履歴が表示されるはずです。

ステップ3：メールテンプレートを使用する

見込み客への一般的な返信メールテンプレートを作成する。

Insightlyは、メールのスレッドを要約したり、返信を生成したりするAI機能を備えています。

Insightly AIオートメーションの使い方

AIによる自動化 ルールベースのエンジンを使用して、特定の条件に基づいてアクションを自動化できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

AI自動化の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ワークフロー自動化にアクセスする

設定に移動して「ワークフロー」を選択します オートメーション.

新しい自動化ルールを作成するためのオプションが表示されます。

ステップ2：自動化ルールを作成する

「新規ワークフロー」をクリックし、トリガーオブジェクトを選択します。

Insightlyは、特定の基準に基づいてアクションを自動化するために、ルールベースのエンジンを採用しています。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: ワークフロールールがアクティブとして表示されているはずです。

ステップ3：自動フォローアップを設定する

リードが作成された際にウェルカムメールを送信するワークフローを設定します。

Insightlyは、ワークフローとドリップマーケティングシーケンスを通じて、リード育成の自動化を促進します。

Insightly連携機能の使い方

統合 AppConnectを介してInsightlyを500以上のアプリと接続し、統一された技術スタックを構築できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：利用可能な連携機能を閲覧する

設定に移動して、「統合」を選択してください。

AppConnectマーケットプレイスで利用可能な接続オプションを検索してください。

ステップ2：アプリを接続する

接続したいアプリを選択し、アクセスを承認してください。

InsightlyはAppConnectを通じて500以上のアプリと連携しています。

人気の統合には、Slack、QuickBooks、 メールチンプ.

✓ チェックポイント: 接続されたアプリの状態が「アクティブ」と表示されるはずです。

ステップ3：データ同期の設定

Insightlyと連携アプリ間のデータフローを設定します。

カスタムフィールドをマッピングし、ビジネスニーズに合わせて同期頻度を設定します。

Insightlyサポートとチケットの使い方

サポートとチケット CRMデータに紐づけられた顧客サポートリクエストを追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：サービスモジュールを有効にする

設定画面を開き、サービスモジュールを有効にしてください。

これにより、アカウントにサポートチケット発行機能が追加されます。

ステップ2：サポートパイプラインを作成する

チケットのステージを「新規」、「進行中」、「解決済み」などに設定します。

リマインダー機能とメール連携機能を備えたタスク管理機能を設定します。

✓ チェックポイント: チケットパイプラインの各ステージが設定されているはずです。

ステップ3：チケットを連絡先にリンクする

チケットを作成し、既存の連絡先レコードにリンクさせます。

これにより、サポート担当者は各ケースについて詳細な顧客履歴を把握することができます。

役立つプロのヒントとショートカット

Insightlyを18ヶ月以上テストした結果、私が最も役立つヒントをいくつかご紹介します。

キーボードショートカット

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• アクティビティセット： プロジェクトに素早く適用できるタスクとイベントのテンプレートを作成しましょう。これにより、手作業によるタスク作成にかかる時間を大幅に節約できます。
• マーケティングジャーニービルダー： Insightlyのマーケティングジャーニービルダーは、エンゲージメントに基づいた複数ステップのメールシーケンスを通じて、リード育成を自動化します。
• ビデオチュートリアル： Insightlyは、ユーザーがCRMの使い方を習得できるよう、YouTubeに20本のチュートリアル動画のプレイリストを提供しています。各機能を自分のペースで試してみてください。

避けるべきよくある間違い

間違いその1：カスタムフィールドを使用していない

間違いその2：パイプライン構成を省略する

間違いその3：ワークフロー自動化を無視する

洞察力のあるトラブルシューティング

問題：メール連携が同期しない

原因： メールクライアントの権限が期限切れになっているか、取り消されている可能性があります。

修理： 「設定」＞「メールアカウント」に進み、メールプロバイダを再接続してください。必要な権限をすべて付与していることを確認してください。

問題：ワークフロー自動化がトリガーされない

原因： トリガー条件がお客様の記録データと完全に一致しない場合があります。

修理： ワークフローの条件を確認し、基準がオブジェクトと一致していることを確認してください。ワークフローが「アクティブ」に設定されていることを確認してください。

問題：データのインポートが失敗または欠落している

原因： CSVファイルの書式設定の問題、またはマッピングされていない列。

修理： Insightlyのインポートテンプレートを使用し、インポート前にすべての必須フィールドが正しくマッピングされていることを確認してください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Insightlyサポートにお問い合わせください。Insightlyは、ユーザーがよくある課題を解決できるよう、オンデマンドのトレーニングやオンラインの知識リソースを提供しています。

Insightly とは何ですか?

洞察力のある これは、企業が販売サイクルと販売後の納品を単一のプラットフォームで管理するのに役立つCRMツールです。

顧客関係やプロジェクト業務のための司令塔のようなものだと考えてください。

2026年においても、Insightlyは販売サイクルと販売後の納品を管理するための「オールインワン」ソリューションとしての有効性を維持するだろう。

主な機能は以下のとおりです。

• 最新のCRM： 顧客データを一元管理し、連絡先や組織との関係を管理する。
• プロジェクト管理： 成約済みの案件を、パイプラインとマイルストーンを設定したプロジェクトに変換し、明確化する。
• 報告： 売上とプロジェクト遂行の両方に関する独自のKPIを監視するためのダッシュボードを作成します。
• メールアドレス: メールクライアントを接続して、追跡機能付きで連絡先レコードを直接更新します。
• AIによる自動化： リードのステータス変更など、特定の基準に基づいてアクションを自動化します。
• 統合: AppConnectを介して500以上のアプリを接続し、統一された技術スタックを構築できます。
• サポートとチケット： CRMデータに関連付けられた顧客サポートリクエストを追跡します。

Insightlyのオンライン知識ベースには、ユーザーがより迅速に学習できるよう設計された記事、ガイド、チュートリアルが含まれています。

Insightlyは、CRMを効果的に活用するための内部情報やベストプラクティスを提供する顧客向けウェビナーや動画も提供しています。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 洞察力に富んだレビュー.

Insightlyの価格

Insightlyの2026年の費用は以下のとおりです。

無料トライアル: はい、クレジットカード不要の14日間無料トライアルをご利用いただけます。

返金保証: 返金ポリシーについてはサポートにお問い合わせください。

💰 最もお得な価格: プロフェッショナルプランは月額49ドル/ユーザーで、ワークフロー自動化、カスタムレポート、リード育成のためのマーケティングジャーニービルダーが含まれています。

プレミアサポート＆サクセスプランには、個別のオンライン研修セッションと、より迅速な対応が可能な強化されたテクニカルサポートが含まれています。

Insightlyは、お客様の投資効果を最大化するために、プレミアサポート＆サクセスプランの一環として、専門家によるコーチングセッションを提供しています。

Insightlyと代替案の比較

Insightlyは他社と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Insightlyのネイティブなプロジェクト管理機能は、純粋なCRMツールとは一線を画しています。
• ベスト予算： HubSpot ― 無料プランでも小規模チームの基本的なCRMニーズに対応できます。
• 初心者におすすめ： Pipedriveの視覚的なパイプラインインターフェースは習得が容易です。
• 企業向けに最適： Salesforce ― 大規模組織向けに比類のないカスタマイズ性を提供します。

🎯 インサイトリーの代替案

Insightlyの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢はこちらです。

• 🚀 ハブスポット： 強力な無料CRMティアを備えたオールインワンのマーケティング、セールス、サービスプラットフォーム 中小企業.
• 💰 Zoho CRM: AIアシスタントとワークフロー自動化機能を備えた、予算に優しいCRM。月額14ドル/ユーザーからご利用いただけます。
• 🎯 パイプドライブ: 営業チーム向けの、視覚的なパイプライン管理と直感的な取引追跡機能を備えた、営業に特化したCRM。
• 🏢 セールスフォース: 高度なカスタマイズ機能、AppExchangeマーケットプレイス、高度な分析機能を備えたエンタープライズグレードのCRM。

全リストについては、こちらをご覧ください。 Insightlyの代替案 ガイド。

⚔️ インサイトリー比較

Insightlyが各競合他社と比べてどうなのか、以下に示します。

• Insightly vs HubSpot: ネイティブなプロジェクト管理にはInsightlyを、マーケティングオートメーションと無料ツールにはHubSpotをお選びください。
• Insightly vs Zoho CRM: 販売後のプロジェクト遂行にはInsightlyを、低価格とAI機能を重視するならZohoをお選びください。
• InsightlyとPipedriveの比較： CRMとプロジェクトを両立させるならInsightlyを、純粋な営業パイプラインに特化したいならPipedriveを選びましょう。
• InsightlyとSalesforceの比較： 中堅企業向けのシンプルさを求めるならInsightlyを、エンタープライズ規模とカスタマイズ性を求めるならSalesforceをお選びください。

今すぐInsightlyを使い始めましょう

あなたはInsightlyの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ 最新のCRM
• ✅ プロジェクト管理
• ✅ レポート
• ✅ メール
• ✅ AIによる自動化
• ✅ 連携機能
• ✅ サポートとチケット

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人は、連絡先をインポートするためにModern CRMから始めます。

5分もかかりません。

よくある質問

Insightlyはどのように機能するのですか？

Insightlyは、すべての顧客データを1つのプラットフォームに集約することで機能します。リード、連絡先、商談、プロジェクトを単一のダッシュボードから管理できます。CRMはすべてのやり取りを追跡し、CRMアクティビティをプロジェクトにリンクさせることで、ビジネス全体を完全に可視化できます。

Insightly は使いやすいですか?

はい、Insightlyは直感的なインターフェースで使いやすさを追求して設計されています。Insightlyは、ユーザーがよくある課題を解決できるよう、オンデマンドのトレーニングとオンラインの知識リソースを提供しています。プラットフォームにはYouTubeに20本のチュートリアル動画のプレイリストが用意されているので、自分のペースで学習できます。

Insightlyにフィールドを追加するにはどうすればよいですか？

Insightlyでカスタムフィールドを追加するには、[設定]に移動して[カスタムフィールド]を選択します。オブジェクトタイプ（連絡先、組織など）を選択し、[フィールドの追加]をクリックします。フィールドタイプを選択し、そのプロパティを設定します。カスタムフィールドを使用すると、ビジネスニーズに特化したデータを追跡できます。

Insightlyにはモバイルアプリがありますか？

はい、Insightlyはモバイルアプリを提供しています。 iOS Android版もあります。外出先でも連絡先、商談、プロジェクト、タスクにアクセスできます。モバイルアプリはウェブプラットフォームと同期するため、すべてのデバイスでデータが常に最新の状態に保たれます。 デバイス あなたのチームのために。

Insightlyは誰が利用していますか？

Insightlyは、専門サービス、コンサルティング、製造、テクノロジーなど、さまざまな業界の中小企業で利用されています。顧客ライフサイクル全体を管理するために、CRMとプロジェクト管理の両方を1つのプラットフォームで必要とするユーザーに人気があります。

Insightlyの設定方法は？

Insightlyのセットアップは約3分で完了します。無料トライアルに登録し、オンボーディングウィザードを完了させ、連絡先をインポートして、パイプラインを設定するだけです。Insightlyのチュートリアルには、パイプラインを使用して効果的な営業管理プロセスを作成する方法のデモンストレーションが含まれています。

InsightlyはCRMですか？

はい、Insightlyはプロジェクト管理機能を統合したフル機能のCRMプラットフォームです。顧客管理、営業パイプライン追跡、メール連携、ワークフロー自動化、レポート作成といった機能を1つのアカウントに統合しています。そのため、企業にとってオールインワンソリューションと言えるでしょう。

Insightlyは無料ですか？

Insightlyは、クレジットカード不要の14日間無料トライアルを提供しています。有料プランは、Plusプランが月額29ドル/ユーザーから。Professionalプランは月額49ドル/ユーザーで、成長企業向けの高度な自動化機能とマーケティング機能を備え、最もコストパフォーマンスに優れています。

Insightlyのミッションステートメントは何ですか？

Insightlyの使命は、企業がより強固な顧客関係を構築し、収益を伸ばせるよう支援することです。このプラットフォームは、販売サイクルと販売後の納品の両方を管理するオールインワンのCRMソリューションを提供することに重点を置いており、チームが複数のツールを使い分けるのではなく、顧客対応に集中できるようにします。