Insightlyの使い方：2025年の完全ガイドライン

執筆者ファヒム・ジョハルダー | 最終更新日 2025年7月6日

あなたのビジネスは、散在した情報の海に溺れてはいませんか?

連絡先、メール、プロジェクト、締め切りなど、さまざまなことをこなしていて気が狂いそうになっています。

数え切れないほどのスプレッドシートや付箋を検索すると貴重な時間が無駄になり、重要な機会を逃してしまう可能性もあります。

イライラしますよね？でもご心配なく、解決策があります！

この投稿では、Insightly の使い方を詳しく説明し、ソフトウェアを簡単に使用できるようにします。

Insightlyを使い始める

さあ、Insightlyを使い始めましょう！このセクションでは、アカウントの設定と使用準備の手順を説明します。

1. Insightly CRMアカウントの設定

Insightlyの設定を検討してください CRM お気に入りのソーシャルメディアアプリでプロフィールを作成するのと同じように、アカウントを作成できます。素早く簡単です！

サインアップ： まず、Insightlyのウェブサイトにアクセスしてアカウントを登録してください。次に、ニーズに最適なプランを選択してください。ご安心ください。無料トライアルがあるので、まずは試してみることができます。
ダッシュボードを探索する: ログインすると、Insightlyダッシュボードが表示されます。これはホーム画面のようなもので、重要な情報が表示され、ナビゲーションに役立ちます。
自分好みにカスタマイズしましょう: Insightlyアカウントをカスタマイズできます。自分の働き方に合わせて設定を変更したり、受信したい通知を選択したりできます。

2. データのインポート

顧客情報をすでにどこかに保存していますか？問題ありません！すべてInsightlyに簡単に取り込むことができます。

情報を収集します: すべての顧客データをスプレッドシートまたは別のシステムにまとめて収集します。
インポートします: Insightlyではデータをインポートできます。すべての連絡先、企業（Unbounce社など）、そしてプロジェクトを新しいアカウントに取り込むことができます。
カスタムフィールドで整理する: Insightlyには、顧客に関する特別な詳細情報を追加できる「カスタムフィールド」があります。誕生日や好きな商品などを追加できます。これにより、すべての情報を一か所で管理できます。

3. Insightlyモバイルアプリの使用

外出先でもInsightlyを使いたいですか？そのためのモバイルアプリがあります！

アプリをダウンロード: アプリストアで Insightly アプリを見つけて、携帯電話またはタブレットにダウンロードします。
ログイン： ウェブサイトの Insightly アカウントに使用したのと同じ詳細を使用します。
同期を維持: アプリはすべての情報を最新の状態に維持するので、どこからでもアクセスできます。

これで完了です。Insightly を使用して連絡先、プロジェクト、売上を整理する準備が整いました。

次のセクションに進み、Insightly の優れた機能の使い方を学びましょう。

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Insightlyで連絡先管理をマスターする

さて、Insightlyがどのように機能するかを見ていきましょう CRM 連絡先管理のプロになるお手伝いをします!

顧客情報を整理して簡単に見つけられるようにすることが重要です。

1. 連絡先の追加と管理

Insightlyはデジタルアドレス帳のようなものですが、はるかに強力です！連絡先を追加する方法は次のとおりです。

新しい連絡先を追加: 「新しい連絡先」ボタンをクリックします。空欄に顧客の名前、電話番号、メールアドレスなど、覚えておきたい情報を入力してください。
整理整頓しましょう: Insightlyでは、連絡先をグループ化できます。タグを使って、優良顧客にマークを付けたり、購入商品ごとに分類したりできます。
連絡先をリンクする: 連絡先の中に同じ会社で働いている人がいる場合は、それらをリンクすることができます。これにより、人々のつながりを把握しやすくなります。

2. 探偵のように連絡先記録を活用する

Insightlyは、連絡先とのやり取りをすべて記録します。まるでスーパーメモリを持っているかのようです！

やり取りを追跡する: 連絡先とメール、電話、会議をするたびに、Insightly に記録できます。これにより、会話の内容を覚えておくのに役立ちます。
履歴を見る: Insightlyは、各連絡先とのすべてのアクティビティをタイムラインに記録します。まるで、相手との関係を綴った日記のようなものです。
メモを書き留めます: 連絡先の記録にメモを追加できます。例えば、相手の好きなスポーツチームを知ったり、今後のイベントについて言及したりしたかもしれません。メモしておきましょう！
リマインダーを設定する: 連絡先をフォローアップする必要がありますか? Insightly でタスクを作成して、自分にリマインダーを送信します。

3. 高度な連絡先管理

Insightly には、連絡先をプロのように管理するのに役立つ追加ツールがいくつかあります。

リードルーティング: このツールは、新しい連絡先をチーム内の適切な担当者に自動的に送信します。まるで顧客のための交通管制官のようなものです。
コンタクトスコアリング: 連絡先があなたのサービスにどれだけ興味を持っているかに基づいてポイントを付与できます。仕事これにより、最も有望なリードに焦点を絞ることができます。
Web フォーム: ウェブサイトにフォームを作成し、Insightly に新しい連絡先を自動的に追加しましょう。まるで自動的に記入されるサインアップシートのようなものです！

これらのツールを活用し、適切な整理習慣を実践すれば、すぐに Insightly の連絡先管理の達人になれるでしょう。

次に、Insightly がプロジェクト管理にどのように役立つかを見ていきます。

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Insightlyで売上を伸ばす

連絡先とプロジェクトをプロのように管理できるようになりました。次は、Insightly がどのように売上向上とビジネス成長に役立つかを見てみましょう。

1. 営業パイプラインの管理

営業パイプラインを旅のように考えてみましょう。潜在顧客（リード）の発掘から始まり、成約で終わります。Insightlyは、その道のりのあらゆるステップを追跡するのに役立ちます。

進捗状況を追跡する: Insightlyを使えば、潜在顧客一人ひとりがセールスジャーニーのどの段階にいるのかを把握できます。彼らはあなたのことを知り始めたばかりでしょうか？それとも購入の準備ができているでしょうか？
パイプラインをカスタマイズします。 ビジネスはそれぞれ異なります。販売方法に合わせて、営業パイプラインのステップを変更できます。
パフォーマンスを確認してください: Insightlyには、営業状況を示すレポートとダッシュボードが備わっています。営業チームにとってスコアボードのようなものです！

2. 営業業務の自動化

Insightly があなたの営業業務の一部を代行してくれたら？なんと、できるんです！

メールオートメーション: 潜在顧客に自動メールを送信する設定が可能です。これにより時間を節約し、顧客の関心を維持することができます。
ワークフロー自動化: Insightlyは、取引をパイプラインの次のステージに自動的に移動します。これにより、スムーズな進行が可能になります。
リードの割り当て: 新規リードは適切な営業担当者に自動的に割り当てられます。これにより、全員が公平に成約のチャンスを得ることができます。

3. 他の販売ツールとの接続

Insightly は、使用している可能性のある他のツールと連携して動作します。

統合: Insightlyは他の一般的な営業ツールと連携できます。これにより、異なるシステム間で情報を共有できます。
作業を効率化します: ツールを接続すれば、時間を節約し、作業が楽になります。まるですべてのツールがひとつのツールボックスに収まっているようなものです！

Insightly を使用し、優れた販売方法に従うことで、販売実績を向上させ、より多くの取引を成立させることができます。

さらに、自動化により、面倒な作業の一部を Insightly に任せることができます。

次に、Insightly をマーケティングにどのように活用できるかを見てみましょう。

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マーケティングのためのInsightly

素晴らしい成果ですね！では、Insightly がマーケティングにどのように役立つか見ていきましょう。マーケティングとは、素晴らしい製品やサービスを広く知ってもらうことです。

1. 顧客の発掘と維持

Insightly は、新規顧客を見つけてビジネスへの関心を維持させるのに役立ちます。

リードを獲得する: Insightlyのウェブフォームを使って、ウェブサイトを訪問したユーザーから情報を収集しましょう。まるでオンラインストアにサインアップシートがあるようなものです。
メールを送信: 潜在顧客のグループにメールを送信し、最新商品や特別オファーについてお知らせしましょう。
エンゲージメントを追跡: Insightlyは、誰がメールを開封し、リンクをクリックしているかを表示します。これにより、何が効果的かを把握できます。

2. マーケティングオートメーション

Insightly は、販売と同様に、マーケティングタスクの一部を自動化できます。

メール自動化: 新規見込み客に自動送信メールを設定できます。ビジネスへのご来訪を歓迎し、提供しているサービスについて詳しくご説明しましょう。
リードスコアリング: リードの興味度合いに応じてポイントを付与します。これにより、顧客になる可能性が最も高いリードに焦点を絞ることができます。

Insightlyは次のようなことにも役立ちますソーシャルメディア!

アカウントを接続します: Insightlyをソーシャルメディアアカウントに接続することができます。リンクトインそしてツイッター。
アクティビティを監視: あなたのビジネスについて、オンラインで人々が何と言っているかを確認しましょう。これは、潜在顧客との関係構築に役立ちます。

Insightly は、マーケティングチームが効果的に連携できるよう支援します。

顧客との強固な関係構築に役立ちます。Insightlyのツールを活用することで、より多くの顧客にリーチし、ビジネスを成長させることができます。

次に、Insightly のレポートと分析について学習します。

これらのツールは、データを理解し、賢明な意思決定を行うのに役立ちます。

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Insightlyのレポートと分析

順調ですね！次は、Insightly のレポートと分析についてお話ししましょう。

心配しないでください。思ったほど複雑ではありません。

成績をチェックして、自分の成績がどうなっているかを確認するのと同じように考えてください。学校Insightly のレポートでは、ビジネスの現状を確認できます。

1. 既成のレポート

Insightly には、すぐに使用できる既成のレポートが多数あります。

販売実績: どれだけの取引が成立し、どれだけの収益が得られたかを確認します。
プロジェクトの進捗状況: プロジェクトが順調に進んでいるか、チームが期限を守っているかを確認します。
洞察を得る: レポートは、何がうまく機能しているか、何を改善する必要があるかを理解するのに役立ちます。

2. 独自のレポートを作成する

Insightly で独自のレポートを作成することもできます。

カスタマイズ： レポートに表示する情報を選択します。
フィルターとグループ化: データをフィルタリングして必要なものだけを表示できます。また、データをグループ化して理解しやすくすることもできます。
視覚的に表現する: Insightly を使えば、チャートやグラフを作成できます。これにより、データの読みやすさと理解しやすさが向上します。

3. ダッシュボード: ビジネスを一目で把握

ダッシュボードは、ビジネス用のコントロールパネルのようなものです。

主な指標: 最も重要な数字を 1 か所で確認できます。
トラックパフォーマンス: 時間の経過に伴うビジネスの状況を簡単に確認できます。
より良い意思決定を行う: ダッシュボードを使用して、ビジネスに関する賢明な選択を行います。

Insightlyの報告ビジネスの個人用ビデオカメラとして、監視および分析ツールを活用できます。

何が起こっているかを記録し、それを再生するので、状況がどうなっているか確認できます。

ビジネスの「ビデオ」を視聴することで、効率性を改善し、投資を最大限に活用できる領域を見つけることができます。

次に、Insightly を他のツールと連携させる方法を見ていきましょう。これにより、作業がさらに簡単かつ強力になります。

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Insightlyの代替品

ここにいくつかあります Insightlyの代替案それぞれの概要は次のとおりです。

ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
パイプドライブ: 販売重視の CRM 直感的に視覚的にわかる販売パイプラインで知られており、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
キープ: CRM 機能と電子メールマーケティングおよび販売パイプライン管理を組み合わせた、中小企業向けの自動化に特化しています。
アクティブキャンペーン: マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にする顧客体験自動化プラットフォームです。
ハブスポット： 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
クリックファネル: 主にセールスファネルとランディングページビルダーリード収集機能と基本的な電子メールマーケティング機能を備え、コンバージョン重視のオンラインキャンペーンに重点を置いています。
フォーク： シンプルで統合されたプロアクティブな CRM 販売パイプライン、電子メールキャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えています。
即座に: この会社は、リード発掘とコールドメールによるアウトリーチに重点を置いており、顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供しています。
クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプラインビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
月曜日 CRM: スプレッドシートのように構造化された高度にカスタマイズ可能なプラットフォームで、フルサイクルのリード管理、売上予測、電子メールの同期、アクティビティの追跡が可能です。
カプセル CRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
フレッシュセール CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポートプラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。