Freshsales CRMを使って2026年にセールスファネルを自動化する方法

執筆者ファヒム・ジョハルダー | Last updated Mar 6, 2026

クイックスタート

このガイドでは、Freshsales CRMのすべての機能について説明します。

はじめる — アカウント作成と基本設定
AIリードスコアリングの使い方 — 最も有望な見込み客を自動的に優先します
連絡先管理の使い方 — 顧客一人ひとりの360度ビューを取得する
メール追跡機能の使い方見込み客がメールを開封したタイミングを知る
セールスシーケンスの使い方 —フォローアップ連絡を自動化する
ウェブフォームの使い方 — ウェブサイトから見込み客を獲得する
スマートAIエージェントの使い方 ―AIに定型的な販売業務を任せよう
Freddy AI Co-Pilotの使い方 — AIを活用した取引に関する洞察を得る
Wide Marketplaceの使い方お気に入りのアプリを連携させよう
Freshdesk OMNIの使い方 — 全てのチャネルでサポートを統一する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

Freshsalesを利用したことがあります CRM 12か月以上かけて、ここで取り上げたすべての機能をテストしました。 Freshsalesの使い方このチュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の現場経験に基づいています。

フレッシュセール CRM これは、現在利用可能な最も強力な営業CRMツールの1つです。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

Freshsales CRMチュートリアル

このFreshsales CRM完全チュートリアルでは、初期設定から高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのノウハウを伝授します。

フレッシュセールス CRM

AIを活用したリードスコアリングと内蔵の電話・メール機能で、より迅速に商談を成立させましょう。Freshsalesは、営業チームに360度顧客ビューを提供します。無料で始められます。クレジットカードは不要です。

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Freshsales CRM の利用開始

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

Freshsalesのウェブサイト（freshworks.com/freshsales）にアクセスしてください。

右上隅の「無料トライアルを開始」をクリックしてください。

会社のメールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

無料プランにはクレジットカードは不要です。

✓ チェックポイント: チェックしてください受信トレイ Freshworksからの確認メールが届きます。

ステップ2：CRMドメインを設定する

CRMワークスペースには、固有のドメイン名を選択してください。

これがあなたのログインURLになります（yourcompany.freshsales.io）。

オンボーディング時に、業界とチーム規模を選択してください。

✓ チェックポイント: Freshsalesのメインダッシュボードが表示されるはずです。

ステップ3：初期設定を完了する

CSVファイルアップロードまたはGmailからの同期を使用して、既存の連絡先をインポートします。

双方向同期のためにメールアカウントを接続してください。

自社のプロセスに合わせて、販売パイプラインの各段階を設定してください。

✅ 完了: これで、以下のすべての機能をご利用いただけます。

Freshsales CRMのAIリードスコアリングの使い方

AIによるリードスコアリング エンゲージメントとコンバージョンのパターンに基づいて、見込み客を0から100までの段階でランク付けできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

AIによるリードスコアリングの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：Freddy AIスコアリングを有効にする

管理者設定に移動し、Freddy AI セクションを探してください。

AI機能リストの下にある「リードスコアリング」をオンに切り替えてください。

フレディが正確なスコアリングを開始するには、少なくとも100件の接触記録が必要です。

ステップ2：リードスコアを確認する

連絡先レコードを開くと、その連絡先のフレディスコアが表示されます。

スコアは0（冷えている）から100（購入準備完了）までの範囲です。

連絡先リストをスコア順に並べ替えて、有望な見込み客を優先的に見つけましょう。

✓ チェックポイント: 各連絡先カードには、数値スコアが表示されているはずです。

ステップ3：高得点リードへの対応

70点以上のスコアを獲得した連絡先を絞り込み、即座にフォローアップを行う。

すぐにアクセスできるように、「ホットリード」という名前の保存済みビューを作成してください。

ルーティングルールを使用して、高得点の見込み客を優秀な営業担当者に割り当ててください。

✅ 結果: あなたのチームは、成約につながる可能性が最も高い見込み客に焦点を当てています。

💡 プロのヒント: 80%以上のリードは、成約率を高めるために上級担当者に直接振り分けられるよう、自動ルーティングルールを設定してください。

Freshsales CRMの連絡先管理機能の使い方

連絡先管理 見込み客や顧客とのあらゆるやり取りを1か所に保存・追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

連絡先管理の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しい連絡先を追加する

上部のナビゲーションバーにある「+」アイコンをクリックしてください。

ドロップダウンメニューから「連絡先を追加」を選択してください。

氏名、メールアドレス、電話番号、会社名を入力してください。

ステップ2：360度プロフィールを表示する

連絡先をクリックすると、その連絡先の詳細なプロフィールページが開きます。

ここでは、メール、通話、メモ、取引などが1つのタイムラインにまとめて表示されます。

アクティビティタブを使用して、過去のすべてのやり取りを追跡できます。

✓ チェックポイント: 全ての活動が記載された連絡履歴が表示されるはずです。

ステップ3：連絡先をアカウントと取引にリンクする

連絡先をその企業のアカウントに関連付けます。

取引を作成し、パイプライン追跡のためにこの連絡先にリンクしてください。

メモやタグを追加して、記録を整理しましょう。

✅ 結果: 顧客に関するあらゆる情報は、検索可能な一箇所に集約されています。

💡 プロのヒント: CSVファイルによる一括インポートを使用すれば、連絡先を1件ずつ入力する代わりに、数百件を一度に追加できます。

Freshsales CRMのメール追跡機能の使い方

メール追跡 見込み客がメールを開封したタイミングやリンクをクリックしたタイミングをリアルタイムで確認できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

メール追跡機能の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：メールアカウントを接続する

設定を開き、チャンネルセクションの「メール」を選択してください。

GmailまたはOutlookアカウントを双方向同期で接続しましょう。

送受信されたすべてのメールが、連絡履歴に表示されるようになりました。

ステップ2：追跡付きメールを送信する

連絡先レコードを開き、メールアイコンをクリックします。

テンプレートを使ってメッセージを作成するか、新たに作成してください。

送信メールはすべて、デフォルトでトラッキングが有効になっています。

✓ チェックポイント: アクティビティフィードのメールの下に「送信済み」というステータスが表示されるはずです。

ステップ3：開封数とクリック数を監視する

リアルタイムアラート機能を使えば、見込み客がメールを開封した際に通知を受け取ることができます。

メールの詳細にある「開封数」と「クリック数」の指標を確認してください。

見込み客が興味を示したら、すぐにフォローアップしましょう。

✅ 結果: 誰が婚約していて、フォローアップの電話を受ける準備ができているか、あなたは正確に把握しています。

💡 プロのヒント: よくあるフォローアップメールのテンプレートを作成すれば、開封通知を受け取ってから数分以内に返信できます。

Freshsales CRMのセールスシーケンスの使い方

販売シーケンス メール、電話、タスクなどを含む複数ステップのアウトリーチキャンペーンを自動化できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

販売シーケンスの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しいシーケンスを作成する

左側のサイドバーから「販売シーケンス」セクションに移動してください。

「シーケンスの作成」をクリックして、名前を付けます。

従来型のシーケンスかスマートなシーケンスのどちらかを選択してください。

ステップ2：手順とタイミングを追加する

最初のステップとして、通常は自己紹介メールを送付してください。

各ステップ間の遅延時間を設定します（例：メール送信間隔を2日間）。

メール、電話、タスク手順を組み合わせて、マルチチャネルでのアウトリーチ活動を実施しましょう。

✓ チェックポイント: すべての手順が記載されたシーケンスタイムラインが表示されるはずです。

ステップ3：連絡先を登録する

CRMから連絡先を選択し、シーケンスに追加します。

Set exit criteria so contacts leave when they reply or book a meeting.

開封率や返信率などのパフォーマンス指標を監視しましょう。

✅ 結果: あなたのフォローアップ連絡は自動操縦で実行され、誰一人見落とすことはありません。

💡 プロのヒント: 最も高い反応率を得るには、メール送信、2日間待機、メール送信、3日間待機、電話連絡という5段階の手順から始めましょう。

Freshsales CRMのWebフォームの使い方

ウェブフォーム ウェブサイトから直接リードをCRMパイプラインに取り込むことができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Webフォームの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しいWebフォームを作成する

管理者設定に移動し、「Webフォーム」を選択してください。

「フォームを作成」をクリックし、フォームの種類（連絡先またはリード）を選択します。

名前、メールアドレス、電話番号、会社名などのフィールドをドラッグ＆ドロップします。

ステップ2：フォームをカスタマイズしてスタイルを設定する

ウェブサイトのブランドイメージに合わせて、色やフォントを変更してください。

送信後に表示されるお礼メッセージまたはリダイレクトURLを追加してください。

保持する必要のあるフィールドを設定しますデータ品質が高い。

✓ チェックポイント: フォームをプレビューして、正しく表示されているか確認してください。

ステップ3：フォームをウェブサイトに埋め込む

Freshsalesから埋め込みコードをコピーしてください。

フォームを表示させたいウェブサイトのHTMLの場所に、このコードを貼り付けてください。

送信するたびに、CRMに新しい連絡先が自動的に作成されます。

✅ 結果: ウェブサイト訪問者は、手動でのデータ入力なしにCRMの連絡先となる。

💡 プロのヒント: 地域や製品への関心に基づいて、新規フォームからの問い合わせが適切な担当者に自動的に振り分けられるように、自動割り当てルールを設定してください。

Freshsales CRMのスマートAIエージェントの使い方

スマートAIエージェント 見込み客の選別や質問への回答を24時間体制で行うAIボットを導入できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

スマートAIエージェントの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：AIエージェントを設定する

管理者設定の「Freddy AI」セクションに移動してください。

「AIエージェント」を選択し、「新しいエージェントを作成」をクリックします。

連絡手段（ウェブサイトのチャット、WhatsApp、またはメール）を選択してください。

ステップ2：会話フローの設定

AIエージェントが訪問者に尋ねるべき質問を定義してください。

回答をCRMのフィールドにマッピングすることで、データが自動的に取得されます。

見込み客を担当者に引き継ぐための引き継ぎルールを設定します。

✓ チェックポイント: 本番稼働前に、プレビューモードでエージェントをテストしてください。

ステップ3：展開とパフォーマンスの監視

エージェントを選択したチャネルに公開してください。

解決率や引き継ぎ回数などの会話指標を追跡する。

訪問者が最もよく尋ねる質問に基づいて、流れを改善する。

✅ 結果: 貴社のAIエージェントは、人間の介入なしに24時間365日、見込み客の適格性を判断します。

💡 プロのヒント: よくある質問への回答や製品の詳細情報を使ってAIエージェントをトレーニングすることで、よくある質問に対して正確な回答を提供できるようになります。

Freshsales CRMのFreddy AI Co-Pilotの使い方

フレディAIコパイロット AIを活用した、取引に関する即時的な洞察と、次に取るべき最適な行動の提案を提供します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

フレディAIコパイロットの活躍をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：フレディ・コパイロットにアクセスする

どのページでも、右下隅にあるフレディのアイコンを探してください。

クリックして開く AIアシスタントパネル。

フレディには平易な言葉で質問できます。

ステップ2：取引に関する洞察を得る

取引の健全性、成約確率、リスク要因についてフレディに尋ねてください。

フレディは過去のデータを分析して、どの取引が成立するかを予測する。

各機会に対する推奨される次の行動を確認してください。

✓ チェックポイント: 取引カードには、AIが生成した分析結果が表示されるはずです。

ステップ3：AIの提案を実行する

それぞれの取引について、フレディが推奨する次のステップに従ってください。

「下書きメール」機能を使用して、フォローアップメッセージを作成します。

パイプラインの健全性に関する最新情報については、週次AIサマリーをご確認ください。

✅ 結果: AIが営業上の意思決定を支援し、より多くの取引をより迅速に成立させます。

💡 プロのヒント: 次回の通話前に、フレディに連絡先の履歴全体を要約してもらうよう依頼すれば、いつでも準備万端で臨めます。

Freshsales CRM ワイドマーケットプレイスの使い方

幅広い市場 Freshsalesを数千の人気企業と連携させることができます仕事アプリ。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Wide Marketplaceの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：マーケットプレイスを閲覧する

Freshsalesのサイドバーにあるマーケットプレイスのアイコンをクリックしてください。

接続したいアプリを検索します（Slack やザピエール).

ワークフローに合った連携機能を見つけるには、カテゴリで絞り込んでください。

ステップ2：インストールと認証

統合したい機能の「インストール」をクリックしてください。

Freshsalesがサードパーティ製アプリと連携することを承認します。

セットアップウィザードに従って、両プラットフォーム間でフィールドをマッピングしてください。

✓ チェックポイント: 設定画面の「インストール済みアプリ」にアプリが表示されているはずです。

ステップ3：テストと自動化

両ツール間のデータフローを確認するためにテストを実行してください。

「新しい連絡先が作成されました」などのトリガーを設定して、データを自動的にプッシュします。

同期エラーが発生していないか、統合ログを監視してください。

✅ 結果: CRMは、お使いの技術スタック内の他のすべてのツールと連携します。

💡 プロのヒント: Zapier連携機能を使用すると、Freshsalesのネイティブコネクタを持たない5,000以上のアプリと接続できます。

Freshsales CRM Freshdesk OMNI の使い方

Freshdesk OMNI メール、チャット、電話、そして顧客サポートを統合できます。ソーシャルメディアチャンネル。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Freshdesk OMNI の動作をご覧ください:

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：オムニチャネルサポートを有効にする

管理者設定に移動して、「チャンネル」を選択してください。

サポート用メール、ライブチャットウィジェット、電話システムを連携させます。

Facebook MessengerやWhatsAppなどのソーシャルチャネルを追加しましょう。

ステップ2：統合受信トレイを表示する

会話ビューを開くと、すべてのお客様メッセージを1か所で確認できます。

顧客ごとに、すべてのチャネルからのメッセージが単一のタイムラインに表示されます。

同じ画面からWhatsAppメッセージとメールに返信できます。

✓ チェックポイント: 複数のチャネルからのメッセージが、1つの受信トレイ画面に表示されるはずです。

ステップ3：チケットのルーティングと解決

チケットをトピック別または緊急度別に振り分ける自動割り当てルールを設定します。

よくある質問には定型文を使うと、より迅速に対応できます。

解決時間と顧客満足度スコアを追跡します。

✅ 結果: どのチャネルを利用しても、すべてのお客様は一貫したサポートを受けることができます。

💡 プロのヒント: サポートチケットをCRMの取引情報にリンクさせることで、営業チームは見込み客に未解決の問題があることをフォローアップ前に確認できます。

Freshsales CRMのプロ向けヒントとショートカット

Freshsales CRMを12ヶ月以上テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
連絡先をすばやく検索	/ (スラッシュ)
新しい連絡先を作成する	Shift + C
新しい取引を作成	Shift + D
最近のアクティビティを開く	Shift + A

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

活動目標： チームの毎日の電話とメールの目標を設定し、ダッシュボードからリアルタイムで達成状況を追跡できます。
自動プロファイル強化： Freshsalesは、メールアドレスを追加すると、公開されているソーシャルメディアや企業のデータを取得して、連絡先プロフィールを自動的に入力します。
テリトリー管理： 地域、業界、取引規模に基づいて見込み客を割り当てることで、営業担当者は自分のパイプライン内で関連性の高い見込み客のみを確認できるようになります。

Freshsales CRMでよくある間違いとその回避方法

間違いその1：連絡先データを整理していない

❌ 間違い: 重複した連絡先や古い連絡先を削除せずに、数千件の連絡先をインポートする。

✅ 右: データを実行する監査重複する連絡先を統合し、非アクティブな連絡先を削除することで、Freddy AIが正確なスコアを算出できるように、毎月更新します。

間違いその2：パイプラインのカスタマイズを無視する

❌ 間違い: 実際の販売プロセスと一致しないデフォルトのパイプラインステージを使用しています。

✅ 右: チームが実際に案件を見込み客から成約まで進めるプロセスを反映した、独自のパイプラインステージを作成します。

間違いその3：ワークフローを省略するオートメーション

❌ 間違い: 見込み客の割り当てとフォローアップのリマインダー送信を手作業で行う。

✅ 右: ワークフロールールを設定して、リードの自動割り当て、取引ステージの更新、フォローアップタスクの自動トリガーを行います。

Freshsales CRMのトラブルシューティング

問題：メールがCRMと同期しない

原因： メールプロバイダーの権限が期限切れになっているか、取り消されている可能性があります。

修理： 設定画面を開き、メールアカウントの接続を解除してから、新しいOAuth権限で再接続してください。

問題：フレディAIのスコアが表示されない

原因： Freddyがスコアを生成するには、活動データのある連絡先が少なくとも100件必要です。

修理： フレディが処理に必要な十分なデータを取得できるよう、連絡先をさらにインポートし、メールや通話などのアクティビティを記録してください。

問題：CSVインポート後に連絡先が重複する

原因： インポート時にメールアドレスではなく名前で照合が行われたため、重複レコードが作成されました。

修理： メールアドレスに基づいてレコードを結合するには、管理者設定の「重複レコードのマージ」ツールを使用してください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Freshsalesのサポート（crm-support@freshworks.com）までお問い合わせください。

Freshsales CRM とは何ですか?

フレッシュセールス CRM は、AIを活用した営業CRMツールであり、企業がパイプラインを拡大し、より迅速に取引を成立させるのに役立ちます。

スマートなアシスタント顧客とのあらゆるやり取りを追跡し、見落としがないようにする。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

Freshsales Freshworks CRM Review – Still Good?

主な機能は以下のとおりです。

AIによるリードスコアリング： Freddy AIは、コンバージョンパターンに基づいてリードを0から100までのランク付けします。
連絡先管理: 顧客データと顧客とのやり取りをすべて360度プロファイルに保存します。
メール追跡： あなたのメールを開封した人やリンクをクリックした人をリアルタイムで確認できます。
販売シーケンス： メール、電話、タスクなどを活用して、複数ステップにわたるアウトリーチ活動を自動化します。
ウェブフォーム： ウェブサイト訪問者を自動的にCRMの連絡先として登録します。
スマートAIエージェント： 24時間体制で見込み客を選別するAIボットを導入する。
フレディAIコパイロット： AIを活用した取引分析と、次に取るべき最適な行動提案を入手しましょう。
幅広い市場： 数千ものサードパーティ製アプリと連携できます。
Freshdesk OMNI: あらゆるコミュニケーションチャネルにおいて、顧客サポートを統一する。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Freshsales CRMのレビュー.

Freshsales CRM の価格設定

Freshsales CRMの2026年の費用は以下のとおりです。

プラン	価格	最適な用途
無料	$0	CRMの基本機能をテストする個人ユーザーとスタートアップ企業
成長	1ユーザーあたり月額15ドル	小規模チームで営業自動化から始める
プロ	1ユーザーあたり月額39ドル	複数のパイプラインとAIを必要とする成長中のチーム
企業	月額69ドル/ユーザー	高度なカスタマイズニーズを持つ大規模チーム

無料トライアル: はい、有料プランはすべて21日間の無料トライアルをご利用いただけます。

返金保証: 正式な保証はありませんが、いつでもキャンセルできます。

💰 最もお得な価格: 月額15ドル/ユーザーの成長プランは、ほとんどの小規模チームに必要な連絡先管理、取引追跡、基本的なAI機能を網羅しています。

Freshsales CRMと代替製品の比較

Freshsales CRMは他社製品と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

この比較をご覧ください。

https://youtu.be/Fk9X2K6M9QY

道具	最適な用途	価格	評価
フレッシュセールス CRM	AIを活用した販売自動化	1ユーザーあたり月額15ドル	⭐ 4
ハブスポット	オールインワンのマーケティングと販売	0～800ドル/席/月	⭐ 4
Zoho CRM	予算に優しいフルCRM	1ユーザーあたり月額14ドル	⭐ 4.3
パイプドライブ	視覚的なパイプライン管理	1ユーザーあたり月額14ドル	⭐ 4.3
セールスフォース	エンタープライズグレードのカスタマイズ	月額25ドル/ユーザー	⭐ 4.5

おすすめ商品：

総合ベスト： Freshsales CRM ― AIと電話機能を内蔵し、お手頃価格でご提供。
ベスト予算： Zoho CRM ― フル機能のCRMが月額14ドル/ユーザーから利用可能。
初心者におすすめ： Pipedrive ― ドラッグ＆ドロップで簡単に習得できるパイプライン。
企業向けに最適： Salesforce ― 高度なカスタマイズ機能と巨大なアプリマーケットプレイス。

🎯 Freshsales CRMの代替案

Freshsales CRMの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

🚀 ハブスポット： 無料のCRM、マーケティングオートメーション、そしてチーム規模拡大のための豊富な連携ライブラリを備えたオールインワンプラットフォーム。
💰 Zoho CRM: AIアシスタント「Zia」を搭載し、高いカスタマイズ性とZoho製品スイートとの緊密な連携を実現した、非常に手頃な価格のCRM。
🎨 パイプドライブ: シンプルさと迅速な取引追跡を複雑さなしに求める営業担当者向けに構築された、視覚的なドラッグ＆ドロップ式のパイプライン。
🏢 セールスフォース: 高度なカスタマイズを必要とする大規模販売組織、AppExchangeマーケットプレイス、およびエンタープライズ向けの業界標準報告.

全リストについては、こちらをご覧ください。 Freshsales CRMの代替品ガイド。

⚔️ Freshsales CRMの比較

Freshsales CRMが各競合他社と比べてどうなのか、以下に示します。

Freshsales CRMとHubSpotの比較: Freshsalesは、内蔵の電話機能とAIスコアリングで優位に立っている。HubSpotは、無料のマーケティングツールとコンテンツ機能で優位に立っている。
Freshsales CRMとZoho CRMの比較: Freshsalesは、初期設定のAI機能が優れている。一方、Zohoは価格と製品ラインナップの豊富さで勝っている。
Freshsales CRMとPipedriveの比較: Freshsalesはより強力なAIと通話機能を内蔵している。一方、Pipedriveは視覚的なシンプルさと使いやすさで優れている。
Freshsales CRMとSalesforceの比較: Freshsalesは小規模チームにとってよりシンプルで安価です。一方、高度なカスタマイズを必要とする大企業にはSalesforceが適しています。