Cómo usar NetSuite como un profesional: Guía paso a paso en 2025

¿Alguna vez sientes que NetSuite es un rompecabezas que no puedes resolver?

¿Como si simplemente estuvieras haciendo clic, esperando lo mejor?

¡No estás solo!

¡Esta guía es su mapa para hacer que NetSuite sea fácil!

Le mostraremos cómo utilizar netsuite.

¡Prepárese para tomar el control de NetSuite y hacer su trabajo mucho más fácil!

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¿Está listo para hacer de Oracle NetSuite su súper herramienta?

¡Hola usuario! ¿Alguna vez has sentido que solo estás husmeando en Oracle NetSuite?

¿Es decir, hay una forma secreta de usarlo que todo el mundo conoce?

¡No eres el único!

Este ERP y CRM El sistema puede parecer complicado al principio.

¿Pero adivina qué? ¡No tiene por qué serlo!

Su pantalla de inicio de NetSuite

Piensa en el panel como tu punto de partida. Te muestra lo que necesitas ver primero.

Lo que ves de inmediato

Cuando inicies sesión verás diferentes cuadros.

Estos cuadros se llaman portlets.

Te muestran cosas como recordatorios o informes.

Encontrando tu camino

La parte superior de la pantalla tiene un menú.

Esto le ayuda a acceder a diferentes partes de Oracle NetSuite.

Es como los diferentes pasillos de una tienda.

Ver lo que es importante

Puedes cambiar lo que muestran esos cuadros en tu tablero.

Esto le ayuda a optimizar lo que ve.

¡Coloca las cosas importantes donde puedas verlas!

Formas rápidas de hacer las cosas

Es posible que haya algunos accesos directos en su panel de control.

Son como botones rápidos que te permiten hacer cosas rápidamente.

Su configuración especial

Puedes mover esas cajas.

Haz que tu tablero luzca de la manera que tenga más sentido para ti.

Esta personalización le ayudará a trabajar mejor.

Moverse por Oracle NetSuite

Bien, ya has iniciado sesión. Ahora, ¿cómo accedes a todas las cosas interesantes? 

No te preocupes, ¡es más fácil de lo que crees!

Encontrar cosas rápidamente

La barra de búsqueda en la parte superior es súper útil.

Simplemente escribe lo que estás buscando: ¡un nombre de cliente, un artículo, cualquier cosa!

Es como un buscador mágico para todas las cosas de gestión empresarial.

Esto ayuda a automatizar la búsqueda de cosas en lugar de hacer clic en muchas páginas.

Volviendo a lo que acabas de hacer

¿Ves ese pequeño icono del reloj?

Esto te muestra las páginas que has visitado recientemente. 

Es como un botón que dice "regresa a donde estabas".

¡Súper práctico!

Creando tus propios enlaces rápidos

Puedes crear tus propios accesos directos a las páginas que más utilizas.

Piense en ellos como sus botones favoritos.

Esto ayuda a acelerar sus procesos de negocio.

Ver las actualizaciones a medida que ocurren

Algunas cosas en Oracle NetSuite le muestran información en tiempo real.

Eso significa que verás actualizaciones de inmediato, como cuando se produce una venta.

Esto le ayuda a realizar un seguimiento de todo sin tener que esperar.

Cómo funciona todo en conjunto

La planificación de recursos empresariales significa que todas las diferentes partes del negocio se comunican entre sí.

Entonces, cuando realizas una venta, se actualizan cosas como la cantidad de artículos que te quedan en tu cadena de suministro.

Manteniendo a los clientes satisfechos

La gestión de las relaciones con los clientes consiste en realizar un seguimiento de sus relaciones con los clientes.

NetSuite le ayuda a ver todas sus conversaciones con un cliente en un solo lugar.

Esto le permite realizar mejores pronósticos sobre lo que podrían necesitar a continuación.

Trabajar con registros

Piense en los "registros" en NetSuite como archivos en un archivador.

Cada registro contiene toda la información sobre una cosa, como un cliente, un producto que vende o un pedido que alguien realizó.

Veamos cómo trabajar con estos archivos.

Haciendo nuevos discos

A veces es necesario agregar nueva información.

Quizás tengas un nuevo cliente o estés vendiendo algo nuevo.

Crear un nuevo registro es como crear un nuevo archivo en su gabinete.

Haga clic en "Nuevo" y complete los espacios en blanco con la información correcta.

Mirando los registros

Cuando quieres ver los detalles de algo, abres su registro.

Es como abrir ese archivo en el armario.

Verás toda la información importante, como el nombre del cliente, lo que pidió o cuántos artículos tienes.

Cambio de registros

¿Necesitas actualizar alguna información?

Tal vez un cliente cambió su dirección o el precio de algo subió.

Puede editar un registro para realizar esos cambios.

Simplemente busque el campo que necesita cambiar, escriba la nueva información y guárdela.

Entendiendo las cajas

Cuando miras un registro, verás muchos cuadros con palabras en ellos.

Estos se llaman "campos".

Cada campo contiene una pieza específica de información. 

Es como las diferentes secciones de tu archivo.

Guardando su trabajo

Cuando crea un nuevo registro o realiza cambios, debe guardarlo.

Piense en ello como si estuviera guardando el archivo nuevamente en el armario.

¡Si no guardas, los cambios no se conservarán!

Trabajar con transacciones

Las transacciones son como las acciones que usted realiza en su negocio.

Piense en ellos como personas que hacen cosas como realizar una venta, comprar cosas para su negocio o enviar una factura.

NetSuite le ayuda a realizar un seguimiento de todas estas acciones.

Realizar una venta

Cuando un cliente realiza una compra, usted crea una transacción de "pedido de venta".

Es como escribir lo que quieren comprar.

Pones su nombre, lo que están comprando y el costo.

Comprar cosas para su negocio

Cuando necesita comprar cosas para su negocio, como nuevos suministros, crea una transacción de orden de compra.

Esto le dice a sus proveedores lo que desea comprarles.

Envío de facturas

Cuando necesita solicitar a los clientes que le paguen, crea una transacción de "factura".

Esto es como enviarles una factura que muestra cuánto te deben.

Llenar los formularios

Cuando creas una transacción, verás un formulario con diferentes casillas para completar.

Estos cuadros solicitan todos los detalles importantes sobre esa acción, como a quién le estás vendiendo o qué estás comprando.

Conectando los puntos

A veces, se conectan diferentes transacciones.

Por ejemplo, una orden de venta podría convertirse en una factura.

NetSuite ayuda a vincularlos para que pueda ver la historia completa.

Obtener aprobación

En algunos negocios, antes de que una transacción sea definitiva, alguien debe decir "sí".

Esto se llama aprobación.

NetSuite puede tener reglas sobre quién necesita aprobar diferentes tipos de transacciones.

Trabajar con transacciones es como realmente funciona hacer negocios en NetSuite.

¡Al aprender a crear estos registros y comprender cómo funcionan, podrá administrar sus ventas, compras y dinero fácilmente!

Conclusión

¡Lo lograste! Aprendiste algunos trucos geniales para NetSuite.

¿Recuerdas cuando parecía complicado?

Ahora ya sabes cómo moverte.

Sabes cómo trabajar con tu información. Puedes lograr resultados.

Piense en esta guía como un comienzo.

Hay más que aprender. Pero ya sabes lo principal.

Sigue probando cosas nuevas en NetSuite.

No tengas miedo de hacer clic.

Simplemente no guardes si no estás seguro.

Cuanto más utilice NetSuite, más fácil le resultará.

Es como andar en bicicleta. Al principio puede que se tambalee. Pronto irás a toda velocidad como un profesional.

Preguntas frecuentes