Cómo usar Bitrix24: Guía para principiantes en 2025

¿Se siente abrumado por tener que hacer malabarismos entre proyectos, clientes y su equipo?

¡Bitrix24 está aquí para ayudarte! Es como un espacio de trabajo en línea súper organizado donde puedes hacerlo todo.

¿Necesitas realizar un seguimiento de tus proyectos? Usa nuestras excelentes herramientas de gestión de proyectos.

Bitrix24 Es fácil de usar e incluso ofrecen cursos de capacitación para ayudarte a empezar.

Esta guía le mostrará instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar Bitrix24.

Bitrix24

¿Cansado de manejar múltiples aplicaciones? Bitrix24 te ofrece un kit completo de herramientas para... CRM, tareas, chat, reuniones de video y más, todo en un solo lugar.

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Introducción a Bitrix24

Bien, ¿listo para adentrarte en Bitrix24? ¡Genial! Vamos a configurarlo.

Creando su cuenta

Lo primero es lo primero: deberás crear una cuenta.

Simplemente diríjase al sitio web de Bitrix24 y haga clic en el botón "Registrarse".

Verás que tienen un plan gratuito, que es genial para probar cosas.

Si necesitas más funciones, también tenemos planes de pago. Elige el que mejor se adapte a ti.

Configurando su perfil

Ahora, hagamos que Bitrix24 se sienta como tu propio espacio.

Agrega una foto tuya para que tus compañeros de equipo puedan reconocerte. Luego, completa tu información, como tu nombre y datos de contacto.

También puedes elegir cómo quieres recibir notificaciones. ¿Quieres recibir un correo electrónico cada vez que alguien te envíe un mensaje?

¿O una ventana emergente en tu pantalla? ¡Tú decides!

Cómo moverse

Bitrix24 tiene diferentes áreas para diferentes cosas.

Piénsalo como si fuera tu casa con diferentes habitaciones.

Tienes un lugar para ver en qué está trabajando cada uno (Transmisión de actividad), un lugar para chatear con tu equipo y un lugar para administrar tus tareas.

También encontrarás herramientas para gestionar proyectos y hacer seguimiento a tus clientes. No te preocupes si al principio parece mucho.

Exploraremos cada área con más detalle. más tarde en.

Un recorrido rápido

• Flujo de actividad: Esto es como un canal de noticias donde puedes ver lo que está sucediendo en tu empresa.
• Chat y llamadas: Aquí podrás chatear con tu equipo o realizar videollamadas.
• Tareas y proyectos: ¡Aquí es donde surge la magia de la gestión de tareas! Puedes crear tareas, asignarlas a personas y seguir su progreso.
• CRM: Aquí es donde usted realiza un seguimiento de todos sus clientes y ofertas.

Explorando más a fondo

¡Bitrix24 tiene aún más funciones geniales!

Puedes usarlo para almacenar archivos, administrar tu calendario e incluso crear la estructura de tu empresa.

Cubriremos estas características más adelante en la guía.

Pero si te sientes aventurero, ¡anímate y explora!

Bitrix24 es fácil de usar. Si tienes dificultades, cuentan con guías y videos útiles.

¿Listo para seguir adelante?

En la siguiente sección, aprenderemos cómo utilizar las excelentes herramientas de comunicación de Bitrix24.

¡Chatearás con tu equipo y tendrás videollamadas en poco tiempo!

Comunicación y colaboración en Bitrix24

Bitrix24 facilita enormemente la comunicación con tu equipo. ¡Es como tener todas tus herramientas de comunicación en un solo lugar!

Flujo de actividad

Piense en el flujo de actividad como si fuera el propio de su empresa. redes sociales alimentar.

Podrás ver lo que están haciendo todos, compartir actualizaciones y hacer anuncios.

¿Alguien terminó un gran proyecto?

¡Pueden publicarlo aquí! ¿Necesitas informar a todos sobre una reunión importante? El Flujo de actividades es el lugar indicado.

Chat y mensajería instantánea

Necesito hacer una pregunta rápida pregunta ¿O compartir un GIF divertido con tu compañero de equipo?

¡Usa el chat! Es como enviar mensajes de texto, pero directamente desde Bitrix24.

Incluso puedes crear chats grupales para discutir proyectos o charlar en equipo. Es mucho más rápido que intercambiar correos electrónicos.

Videoconferencia

A veces, debes ver a tu equipo cara a cara, incluso si no estás en la misma sala.

¡Bitrix24 tiene videoconferencia incorporada!

Podrás programar reuniones fácilmente, compartir tu pantalla e incluso grabar la reunión para aquellos que no pudieron asistir.

A continuación, se muestra una mirada más detallada a cómo funcionan estas herramientas:

• Flujo de actividad: Para publicar una actualización, escribe tu mensaje y haz clic en "Enviar". ¡Incluso puedes añadir imágenes y archivos! ¿Quieres ver las actualizaciones de una persona o departamento específico? Síguelos.
• Chat: Haz clic en el nombre de una persona para iniciar un chat. Puedes enviar texto Mensajes, emojis e incluso archivos. ¿Necesitas hablar con un grupo de personas? ¡Crea un chat grupal!
• Videoconferencia: Ve al "Calendario" y programa una reunión. Invita a los miembros de tu equipo y elige la opción de videoconferencia.

¿Por qué es útil esto?

La buena comunicación es muy importante para cualquier equipo.

Las herramientas de Bitrix24 facilitan mantenerse conectado y trabajar en equipo, sin importar dónde se encuentre.

Podrá obtener rápidamente respuestas a sus preguntas, compartir ideas y asegurarse de que todos estén en sintonía.

¿Listo para aprender más?

En la siguiente sección, profundizaremos en cómo Bitrix24 puede ayudarlo a administrar sus tareas y proyectos como un profesional.

Tareas y proyectos en Bitrix24

¡A organizarnos! Bitrix24 cuenta con herramientas fantásticas para ayudarte a gestionar tareas y proyectos como un profesional.

Creación de tareas

Piense en las tareas como su lista de cosas por hacer en Bitrix24.

¿Necesitas escribir un informe? ¡Crea una tarea! ¿Necesitas llamar a un cliente?

¡Crea una tarea! Incluso puedes asignar tareas a otros miembros de tu equipo.

A continuación se explica cómo crear una tarea:

1. Vaya a la sección Tareas y Proyectos.
2. Haga clic en "Nueva tarea".
3. Ponle un nombre a tu tarea (por ejemplo, "Escribir una publicación de blog").
4. Agregue una descripción con más detalles (como "Escriba una publicación de blog de 2500 palabras sobre Bitrix24").
5. ¡Establece una fecha límite para que puedas recordarla!
6. Asígnate la tarea a ti mismo o a otra persona.

Gestión de proyectos

Los proyectos son como contenedores para tus tareas.

Digamos que estás planeando un gran evento.

Puedes crear un proyecto llamado "Planificación de eventos" y luego agregar tareas como "Reservar el lugar", "Enviar invitaciones" y "Pedir comida".

Bitrix24 tiene herramientas interesantes para ayudarte a visualizar tus proyectos:

• Diagramas de Gantt: Estos gráficos parecen líneas de tiempo y muestran cuándo debe realizarse cada tarea.
• Tableros Kanban: Estos tableros utilizan tarjetas para representar tareas y puedes moverlas entre columnas como "Por hacer", "En progreso" y "Listo".

Seguimiento del tiempo

¿A dónde va tu tiempo?

¡Bitrix24 te ayuda a monitorearlo! Puedes registrar el tiempo que dedicas a cada tarea.

Esto es muy útil para calcular cuánto tiempo tardan las cosas y para facturar a los clientes.

Así es como funciona:

1. Abrir una tarea.
2. Haga clic en "Iniciar temporizador".
3. Cuando termine la tarea, haga clic en "Detener temporizador".

Otras características:

¡Bitrix24 tiene aún más herramientas para gestionar tareas y proyectos!

Puede crear listas de verificación, agregar comentarios a las tareas e incluso configurar tareas recurrentes que se realicen periódicamente.

¿Por qué es útil esto?

El uso de Bitrix24 para la gestión de tareas y proyectos puede ayudarle a mantenerse organizado, lograr más resultados y trabajar mejor con su equipo.

¡No más plazos incumplidos ni tareas olvidadas!

¿Listo para explorar más?

En la siguiente sección, aprenderemos cómo usar Bitrix24. CRM Para gestionar clientes y hacer crecer su negocio.

Uso del CRM de Bitrix24

¿Quieres mantener a tus clientes felices y organizados?

¡El CRM (Customer Relationship Management) de Bitrix24 es la respuesta!

Es como una libreta de direcciones digital pero mucho más potente.

Gestión de contactos y clientes potenciales

Piensa en todas las personas con las que te identificas. negocio con: clientes, clientes potenciales (leads), socios y más.

Puede realizar un seguimiento de toda su información en Bitrix24 CRM.

¡No más notas adhesivas ni hojas de cálculo desordenadas!

Here’s what you can do:

• Agregar nuevos contactos: Ingrese su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y otros detalles importantes.
• Importar contactos: Si ya tiene una lista de contactos en otro lugar, puede importarlos fácilmente a Bitrix24.
• Organizar contactos: Puedes agrupar contactos por empresa, ubicación o cualquier otra forma.

Automatización de ventas

Bitrix24 puede incluso automatizar algunas de sus tareas de ventas.

Imagínese esto: alguien completa un formulario en su sitio web.

Bitrix24 puede agregarlos automáticamente como clientes potenciales a tu CRM e incluso enviarles un correo electrónico de bienvenida. ¡Genial, ¿verdad?!

Aquí hay algunas otras formas en las que puedes utilizar la automatización de ventas:

• Enviar correos electrónicos de seguimiento: Bitrix24 puede recordarle que haga seguimiento a los clientes potenciales e incluso enviar correos electrónicos automáticos.
• Crear embudos de ventas: Un embudo de ventas es como un mapa de tu proceso de ventas. Bitrix24 te ayuda a visualizar en qué etapa del proceso se encuentra cada cliente potencial.

¿Por qué es útil esto?

Un buen CRM le ayuda a construir relaciones sólidas con sus clientes.

Le permite realizar un seguimiento de sus interacciones, comprender sus necesidades y brindar un mejor servicio.

¡Los clientes satisfechos significan más negocios!

¿Listo para aprender más? En la siguiente sección, exploraremos otras funciones útiles de Bitrix24.

Explorando otras características

¡Bitrix24 está repleto de funciones adicionales para simplificar tu trabajo! Veamos algunas.

Gestión de documentos

¿Estás cansado de buscar archivos en tu computadora?

Bitrix24 tiene un sistema de gestión de documentos incorporado.

Puede almacenar todos sus archivos importantes en un solo lugar y compartirlos fácilmente con su equipo.

Here’s what you can do:

• Subir archivos: Almacene cualquier archivo, como documentos, hojas de cálculo, presentaciones, y las imágenes.
• Organizar archivos: Crea carpetas y subcarpetas para mantener todo organizado.
• Colaborar: Trabaja en los documentos con tu equipo. Incluso puedes ver quién realizó qué cambios.

Calendario y programación

Bitrix24 tiene un calendario para ayudarte a mantenerte al tanto de tu agenda.

Puedes programar reuniones, establecer recordatorios e incluso ver los calendarios de tus compañeros de equipo.

• Configuración del calendario personal: Personaliza la vista de tu calendario y configura recordatorios para no perderte nunca una cita.
• Intercambio: Comparte tu calendario con otros para que puedan ver tu disponibilidad.
• Integración: Conecte su calendario Bitrix24 con otros calendarios, como Google Calendar.

Aplicación móvil

¿Necesitas verificar una tarea o enviar un mensaje rápido mientras estás lejos de tu escritorio?

¡No hay problema! Bitrix24 tiene una aplicación móvil para tu teléfono o tableta.

Puede acceder a muchas de las mismas funciones que la versión de escritorio desde cualquier lugar.

Funciones avanzadas para usuarios avanzados:

Bitrix24 también cuenta con funciones avanzadas para quienes las necesiten. Por ejemplo, puedes:

• Establecer un centro de contacto. Esto le permitirá administrar todas las interacciones con sus clientes, como llamadas telefónicas, correos electrónicos y chats, en un solo lugar.
• Administrar direcciones IP: Controle qué direcciones IP pueden acceder a su cuenta Bitrix24 para mayor seguridad. seguridad.

¿Por qué es útil esto?

Estas características adicionales hacen que Bitrix24 sea aún más potente y versátil.

Puede administrar sus documentos, programar su tiempo y mantenerse conectado, todo dentro de una única interfaz de usuario.

¿Listo para los consejos finales?

En la siguiente sección, compartiremos algunas de las mejores prácticas para utilizar Bitrix24 de manera efectiva.

Cómo convertirse en un profesional de Bitrix24: consejos y mejores prácticas

¡Has aprendido mucho sobre Bitrix24! Ahora, repasemos algunos consejos para que lo uses como un profesional.

El trabajo en equipo hace que el sueño se haga realidad

Bitrix24 se centra en el trabajo en equipo. Aquí te explicamos cómo usarlo eficazmente con tu equipo:

• Comunicarse con claridad: Utilice el flujo de actividad, el chat y las videollamadas para mantener a todos informados.
• Compartir información: Asegúrese de que todos puedan acceder a los archivos y la información que necesitan.
• Utilice @menciones: Cuando quieras llamar la atención de alguien en un chat o en el Flujo de actividad, usa "@" seguido de su nombre. Esto le enviará una notificación.

Consejos de gestión de proyectos

• Desglose los grandes proyectos: Si tiene un proyecto grande, divídalo en tareas más pequeñas y manejables.
• Establezca plazos realistas: No intentes hacer demasiado a la vez. Date tiempo suficiente para completar cada tarea.
• Sigue tu progreso: Utilice diagramas de Gantt o tableros Kanban para ver cómo va su proyecto.

Personalizar Bitrix24

Bitrix24 es muy flexible. Puedes personalizarlo según tus necesidades.

• Menú principal: Reorganiza los elementos del menú principal para que las herramientas que utilizas con más frecuencia estén en la parte superior.
• Notificaciones: Elija cómo recibir notificaciones (correo electrónico, ventana emergente, etc.).
• Integraciones: Conecte Bitrix24 con otro software que utilice, como Google Drive o Dropbox.

Consejos avanzados para técnicos

Si se siente cómodo con la tecnología, puede explorar algunas de las funciones avanzadas de Bitrix24:

• API REST: Esto le permite conectar otro software a Bitrix24 e intercambiar datos.
• Dispositivo virtual: Esto le permite instalar Bitrix24 en su servidor para tener mayor control.

Sigue aprendiendo

Bitrix24 tiene una gran cantidad de recursos para ayudarte a aprender más:

• Centro de ayuda: Encuentre respuestas a sus preguntas en el centro de ayuda en línea.
• Cursos de formación: Bitrix24 ofrece cursos de capacitación para ayudarle a convertirse en un usuario avanzado.
• Comunidad: Conéctese con otros usuarios de Bitrix24 en la comunidad en línea.

¿Por qué es útil esto?

Siguiendo estos consejos, podrá aprovechar Bitrix24 al máximo y convertirlo en una herramienta valiosa para su equipo.

Alternativas a Bitrix24

Aquí hay varios Alternativas a Bitrix24 con una breve descripción de cada uno:

• GoHighLevel: Una plataforma de marketing y ventas todo en uno diseñada para agencias y empresas, que ofrece herramientas integrales que incluyen creadores de embudos, marketing por correo electrónico, automatización de SMS y gestión de clientes.
• Pipedrive: Un CRM centrado en las ventas conocido por sus canales de ventas visuales intuitivos, que ayuda a los equipos a gestionar acuerdos y realizar un seguimiento del progreso de manera eficiente.
• Keap: Se especializa en automatización para pequeñas empresas, combinando funcionalidades de CRM con email marketing y gestión del pipeline de ventas.
• Campaña activa: Una experiencia de cliente automatización Plataforma que integra funcionalidades de marketing, ventas y comercio electrónico, permitiendo una comunicación personalizada y flujos de trabajo automatizados.
• HubSpot: Una plataforma ampliamente reconocida que ofrece un conjunto de “centros” para ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de contenido y operaciones, ideal para empresas que buscan soluciones integradas.
• Embudos de clic: Principalmente un embudo de ventas y una página de destino. constructor, con algunas capacidades de recopilación de clientes potenciales y marketing por correo electrónico básico, centrándose en campañas en línea impulsadas por la conversión.
• Gente: Un CRM simple, integrado y proactivo con funciones como canales de ventas, campañas de correo electrónico, gestión de contactos y automatización del flujo de trabajo.
• Instantáneamente: Esta empresa se centra en la búsqueda de clientes potenciales y difusión por correo electrónico en frío, que ofrece gestión de relaciones con los clientes, seguimiento de clientes potenciales y automatización del proceso de ventas.
• Haga clic hacia arriba: Una plataforma de gestión de trabajo versátil que se puede personalizar para funcionar como CRM y que ofrece funciones como gestión de contactos, vistas del flujo de ventas, integración de correo electrónico y paneles personalizables.
• CRM del lunes: Una plataforma altamente personalizable estructurada como una hoja de cálculo, que permite la gestión de clientes potenciales durante todo el ciclo, la previsión de ventas, la sincronización de correo electrónico y el seguimiento de actividades.
• Cápsula Gestión de relaciones con el cliente: Un CRM orientado al crecimiento diseñado para la simplicidad, que ayuda a las empresas a administrar contactos, realizar el seguimiento de acuerdos de ventas y mantener relaciones con los clientes con funciones como múltiples canales y gestión de tareas.
• Perspicazmente: Un CRM adecuado para pequeñas y medianas empresas, que ofrece gestión de contactos y proyectos, automatización del flujo de trabajo y una sólida reportando, junto con una interfaz fácil de usar.
• CRM de Freshsales: Una opción rentable que ofrece amplias funciones para los equipos de ventas, que incluyen comunicación con clientes potenciales, herramientas de conversión, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial y sólidas capacidades de integración.
• Fuerza de ventas: Una plataforma CRM sólida y líder en la industria que ofrece amplias funciones para ventas, marketing y servicio, conocida por su alta capacidad de personalización y escalabilidad para empresas más grandes.
• Zendesk: Principalmente una plataforma de soporte y servicio al cliente que también ofrece sólidas capacidades de CRM y proporciona gestión y análisis de la interacción con el cliente de extremo a extremo.

Conclusión

¡Listo! Acabas de dar tus primeros pasos en el mundo de Bitrix24.

Hemos explorado cómo utilizar sus excelentes herramientas para la comunicación, la gestión de tareas y la gestión de relaciones con los clientes.

Muy genial.

Recuerde, Bitrix24 es como una navaja suiza para su negocio.

Tiene todo lo que necesitas para organizarte, trabajar en equipo y lograr más. ¿Y lo mejor?

Es fácil de usar, incluso para principiantes.

¡Pero no te detengas aquí! Sigue explorando Bitrix24 y todas sus funciones. Cuanto más lo uses, más descubrirás su potencial.

Y si alguna vez necesitas ayuda, recuerda que Bitrix24 tiene toneladas de recursos y una comunidad útil para apoyarte.

Preguntas frecuentes