如何使用 QuickBooks：2025 年新手教程

管理公司财务是否让你感到头晕目眩？

你是否希望有一种更简便的方法来查看你的资金来源和去向？

你并不孤单

有一款名为 QuickBooks 的工具，它能帮上大忙。

本指南将向您展示使用 QuickBooks 的简单步骤。

我们会循序渐进，讲解得通俗易懂，让您能够自信地管理您的企业资金。

QuickBooks

想像专业人士一样掌控您的企业财务吗？QuickBooks 帮助数百万人轻松追踪收入和支出。

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QuickBooks入门指南

想象一下你有一个柠檬水摊。

你需要知道卖柠檬水能赚多少钱，以及买柠檬要花多少钱。 糖， 正确的？

QuickBooks 也有点像那样，但它的功能范围更广。 小型企业.

它可以帮助你在电脑上管理你的财务信息。

QuickBooks是什么？

QuickBooks就像一款专为小型企业设计的特殊电脑程序。

它可以帮助你追踪所有资金的流入和流出。 

把它想象成你公司的财务记账本，但比它好得多！

QuickBooks 的不同类型

就像手机有各种不同的类型一样，QuickBooks也有不同的版本。以下列举几种：

• QuickBooks Online这个网站在互联网上。你可以用任何电脑或平板电脑查看它。
• QuickBooks桌面版这个版本你可以下载并保存在你的电脑上。
• QuickBooks 自雇版这款产品是为自由职业者设计的。

哪款 QuickBooks 最适合您？

你应该选哪一个？

这取决于你的需求。如果你想随时随地查看财务信息，QuickBooks Online 可能是最佳选择。

如果你只需要在一台电脑上使用，QuickBooks Desktop 就足够了。

如果你是自己的老板，QuickBooks Self-Employed 可能非常适合你。

QuickBooks能做什么？

QuickBooks 可以帮助您完成重要的事情。

您可以制作账单（称为发票）并发送给您的客户。

如果你有帮手，它甚至可以帮助你处理工资发放，也就是支付他们的工资。

重要须知

当你开始使用 QuickBooks 时，会有一些被称为条款和条件的规则。

此外，QuickBooks 的功能或费用有时可能会发生变化。

在 QuickBooks 中设置您的企业

输入您的企业信息

首先，您需要向 QuickBooks 提供您的业务信息。

这就像在你的记账本上写下你的姓名和地址一样。

您需要填写您的公司名称和联系方式。请确保所有信息均正确！

设置您的资金类别

接下来，你需要为你的资金设置类别。

可以把它想象成给不同数量的钱贴标签。

你会贴上收入和支出的标签。 

这些标签被称为您的“会计科目表”。

连接您的银行卡和信用卡

您还可以将银行账户和信用卡连接到 QuickBooks。

这就像让你的银行自动记录每一笔资金的流入和流出一样。 

它能让你更清楚地看到你的钱都花到哪里去了！

连接其他实用应用

或许你还会使用其他应用程序来开展业务，例如在线销售商品。 

您通常可以将这些应用程序连接到 QuickBooks。 

这有助于所有部件顺利协同运作。

让你的团队提供帮助

如果你有其他人帮助你处理业务，你也可以让他们使用 QuickBooks。

但你也可以设定规则，规定他们可以看到什么以及可以做什么。

这样，每个人都可以提供帮助，而无需了解所有情况。

与客户合作

添加您的客户

想想那些从你这里购买商品的人。

这些就是你的客户。

在 QuickBooks 中，您可以列出所有客户。

您需要填写他们的姓名以及联系方式。

这可以帮助你追踪你的销售对象。

为客户制作账单

当顾客购买商品后，你需要向他们发送账单。 

这张账单叫做发票。

QuickBooks 可以帮助您制作美观的发票。 

你可以记录他们购买了什么商品、花费了多少钱以及何时需要付款。

让你的账单看起来更美观

你甚至可以更改发票的外观。

您可以添加您公司的名称和颜色。

这会让你的账单看起来更专业。

跟踪付款情况

发送账单后，QuickBooks 可以帮助您查看客户是否已付款。

如果他们还没有付款，你甚至可以给他们发个友好提醒。

这可以帮助你更快地拿到钱。

供应商和费用管理

添加付费人员

想想你为公司采购商品和服务的那些人或公司。

这些是您的供应商。

您可以像为客户创建列表一样，在 QuickBooks 中创建一份列表。

把他们的信息保存好，这样你就知道该向谁付款了。

输入您所欠的账单

当供应商向您发送账单时，您可以将该账单导入 QuickBooks。

你要记下你欠了多少钱以及何时到期。

这可以帮助您记住按时付款，避免产生滞纳金。

支付账单

到了付款的时候，你可以在 QuickBooks 中记录下来。

如果您选择在线支付，通常可以将 QuickBooks 与您的银行账户连接，以简化支付流程。

如果你用支票或现金支付，也可以记下来。

从供应商处追回款项

有时，商家可能会欠你钱，例如当你退货时。

QuickBooks 可以帮助您跟踪这些贷项和退款。

这样，你就能确保拿到你应得的钱。

追踪您的银行账户

将您的银行账户连接到 QuickBooks

想象一下，你的银行会记录你账户中所有资金的流入和流出。

您可以将此列表自动连接到 QuickBooks！

这就像你的银行和 QuickBooks 互相沟通一样。 

这样就省去了你逐字输入的麻烦。

查看您的银行账户信息

银行账户连接成功后，QuickBooks 将显示您所有的资金流动情况。

你需要查看这些条目，并告诉 QuickBooks 每个条目的用途。

例如，如果你看到有钱进账，你可能会说这是卖产品赚来的。

如果你看到钱款流出，你可能会说那是用来购买物资的。

匹配事物

有时，您可能需要自己将某些内容输入 QuickBooks，例如支付账单时。

当您的银行信息导入后，QuickBooks 会尝试进行匹配。

这有助于确保一切正确无误。

确保所有数据匹配

最好将 QuickBooks 中的银行信息与实际银行对账单进行核对。

这叫做“协调”。

这就像核对你手中的钱款是否与银行所说的一致一样。 

为什么这很重要？

因为它能帮助你发现任何错误！

结论

以上就是 QuickBooks 的基础知识。

乍一看可能很多。

但要慢慢来。 

你会慢慢掌握的。把它想象成一个新游戏。

一开始需要学习一些规则。

但玩得越多就越容易。

QuickBooks确实能帮助你的企业。

你可以看到谁欠你钱。

你可以看到你需要向谁付款。

您还可以查看企业的运营状况。这有助于您做出明智的决策。

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