如何使用ClickUp：2025年新手分步指南

你是否感觉被繁重的任务压得喘不过气来？

到处都有不同的待办事项清单，这很麻烦。

重要的笔记丢失了，你甚至不确定你的团队在做什么。 

这会让事情变得一团糟，也会拖慢你的速度。

本指南将向您展示如何使用 点击上这样，您就可以轻松管理项目，并在没有压力的情况下完成更多工作。

点击上

超过 10 万个团队正在积极使用 ClickUp，数据显示用户效率提升了 80%。立即体验 ClickUp 的 14 天免费试用，亲身感受其优势。

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ClickUp入门指南：您的第一步

准备好体验ClickUp了吗？它就像是为你的所有任务和项目搭建一个全新的、井然有序的工作空间。

本教程的这一部分将带您从最基础的部分开始。

1. 注册和首次登录

首先，你需要创建一个账户。这非常简单！

1. 访问ClickUp网站。
2. 点击“注册”按钮。
3. 您需要输入您的电子邮件地址并创建密码。
4. 请按照以下简单步骤验证您的帐户。

首次登录时，ClickUp 可能会询问您几个问题。

这些问题有助于设置您的基本工作空间。

不要太担心一开始就把所有事情都做得完美。 

2. 理解层级结构

现在，让我们来谈谈ClickUp是如何保持一切井然有序的。

想象一下，你的工作就像一座大房子。

ClickUp 有一套独特的组织方式来安排房屋内的所有元素。这种组织方式被称为 ClickUp 层级结构。

你可以这样理解：

• 空格： 这是最高层级，就像一整栋楼或公司里的一个主要部门。也许你的市场营销团队有一个“空间”，项目团队又有一个“空间”。每个空间都是一个开展特定工作的大区域。
• 文件夹： 在您的“空间”内，您可以创建文件夹。这些文件夹就像大楼里的不同房间。“营销空间”可能包含“网站重新设计”文件夹和“社交媒体 “活动”文件夹。它们有助于将与团队相关的项目整合在一起。
• 列表： 每个“文件夹”（或者如果您不需要文件夹，有时也可以直接放在“空间”中）内都有“列表”。这些列表就像房间里的独立书架或抽屉。每个“列表”都包含特定项目或主题的所有实际任务。例如，您的“网站重新设计”文件夹可以包含一个“设计任务”列表和一个“内容任务”列表。

为什么这很重要？

这种层级结构可以帮助你将所有任务、笔记和项目整齐地分开，但又保持彼此之间的联系。 

它确保您总能找到您想要的东西，无论是公司的大目标还是今天的小任务。

3. 界面导航

登录后，你会看到一个主屏幕。别觉得不知所措！

只要知道几个地方，出行其实挺容易的。

• 侧边栏（左侧）： 这是您的主控制面板。您可以在这里看到“空间”、“文件夹”和“列表”。您可以通过它在不同的工作部分之间快速切换。您还可以找到“主页”、“通知”和“仪表盘”（我们稍后会详细介绍）的快捷链接。 之后).
• 顶部栏： 在顶部，你会看到诸如搜索（非常方便！）、用于创建新任务的快速创建按钮以及你的个人资料图片等功能，你可以在这里更改用户设置。
• 主要内容领域： 这是中间的大片区域。它会根据您在侧边栏点击的内容而变化。如果您点击“列表”，您将在这里看到该列表中的所有任务。如果您正在查看模板，您将在此区域看到其详细信息。

熟悉这些主要方面将使ClickUp的使用更加流畅。

花几分钟时间四处点击一下，看看什么东西在哪儿。你很快就能上手！

构建您的工作空间：设置您的第一个项目

现在你已经对ClickUp的层级结构有了一些了解。

是时候构建您自己的 ClickUp 工作区并设置您的第一个项目管理区域了。

你可以把这想象成在开始建造一些很酷的东西之前，先准备好工具。

1. 创建新空间

在ClickUp中，每一次重要的旅程都始于一个空间。这里是您的主要工作或部门所在的位置。

以下是制作方法：

1. 查看左侧边栏。您通常会看到一个加号（+在“空格”或“添加空格”旁边点击它！
2. 点击“新空间”。
3. ClickUp 会要求您为空间命名。请选择一个清晰明了的名称，例如“市场部”、“客户项目”或“我的个人任务”。
4. 你可以为你的空间选择一个颜色——这样更容易找到它！
5. 点击“下一步”。
6. ClickUp可能会询问您是否要为此空间启用某些功能，例如“优先级”或“标签”。现在不必太担心这些；您可以稍后随时更改它们。
7. 点击“创建空间”。

就这样，你就拥有了自己的专属区域！

2. 添加文件夹和列表

创建空间后，您需要添加文件夹和列表来组织项目。

这正是 ClickUp 的结构能够真正帮助保持整洁的地方。

• 添加文件夹： 如果您的空间很大且包含许多项目，请添加文件夹。例如，在您的“市场部”空间中，您可以添加一个名为“第三季度市场营销活动”的文件夹。
  1. 点击 + 在您的空间名称旁边签名。
  2. 选择“新建文件夹”。
  3. 给文件夹命名，然后点击“创建”。
• 添加列表： 列表是存放实际任务的地方。您可以将列表添加到文件夹内，或者如果您不需要文件夹，也可以直接添加到空间内。例如，假设您需要在“第三季度营销活动”文件夹中创建一个“社交媒体帖子”列表。
  1. 点击 + 在文件夹（或您的空间名称）旁边加上一个符号。
  2. 选择“新建列表”。
  3. 给你的列表命名，然后点击“创建”。

现在你正在为你的工作构建一条清晰的道路！

3. 理解列表视图：您查看工作的方式

ClickUp 非常棒，因为它能让你以多种不同的方式查看你的任务。

这些被称为“视图”。它们不会改变你的任务，只会改变你查看任务的方式。

这正是ClickUp成为如此灵活的项目管理工具的重要原因之一。

以下是一些常见的例子：

• 列表视图： 这是最基本也是最常见的视图。它看起来像一个简单的清单或电子表格。你会看到所有任务逐一列出，通常还会显示任务名称、负责人和截止日期。这种视图非常适合一目了然地查看所有内容。
• 看板视图（看板）： 想象一下贴满便利贴的白板。这就是看板视图！任务以卡片的形式排列在不同的列中（例如“待办”、“进行中”、“已完成”）。您可以拖放卡片，将任务从一列移动到另一列。这种视图非常直观，是查看工作流程的理想选择。
• 日历视图： 想在日历上查看所有截止日期吗？日历视图会按截止日期列出所有任务。这有助于您规划一周或一个月的行程，并发现任何冲突。
• 表格视图： 这个视图很像电子表格。您可以添加列来存储不同的信息，例如预算或具体细节。它在任务排序和筛选方面非常强大。您甚至可以在这里添加自定义字段，以跟踪对项目至关重要的独特信息。
• 甘特图视图： 对于大型项目，甘特图视图以时间轴的形式展示各项任务，包括任务之间的依赖关系。它有助于一次性查看整个项目管理时间线。

您可以通过查找列表顶部的“视图”按钮轻松切换这些视图。快来试试吧！ 

任务管理

这里才是真正工作发生的地方，ClickUp 让您和您的团队成员能够轻松、清晰地进行任务管理。

1. 创建和分配任务

任务是任何项目的基础组成部分。在ClickUp中，创建任务非常简单：

1. 点击“新建任务”按钮： 你通常会在任何列表的顶部找到这个醒目的大按钮，有时也会看到一个加号（+）在侧边栏中。
2. 给你的任务起一个清晰明了的名字： 例如“撰写博客文章引言”或“评论网站设计”。
3. 分配： 谁负责这项任务？点击“负责人”按钮并选择一个人（可以是您自己！）。这样就能明确谁需要完成这项工作。
4. 设定截止日期： 这项任务何时需要完成？请从日历中选择一个日期。这有助于大家按时完成任务。

好了！您的基本任务已创建完毕，可以开始了。

2. 添加任务详情：让你的任务更丰富

任务名称和截止日期固然不错，但添加更多详细信息会让任务更加实用。

• 描述： 这就像你任务邮件的正文一样。请解释。 什么 必须这样做， 为什么 这很重要，而且 任何具体指示你甚至可以链接到一个 医生 点击此处查看更多详细信息。
• 子任务： 有时，一项大任务会包含若干小步骤。例如，“制定营销活动计划”可能包含“研究关键词”、“制作社交媒体图片”和“安排电子邮件发送”等子任务。子任务有助于分解大型任务，使其不再令人感到压力巨大。
• 清单： 对于任务中简单的待办事项清单，可以使用核对清单。例如，如果你的任务是“打包行李准备旅行”，那么你的核对清单可能是“牙刷”、“衣服”、“护照”。
• 附件： 需要分享与任务相关的文件、图片或文档？只需将其直接附加到任务即可。无需再翻找电子邮件！

通过添加这些细节，您可以为查看任务的任何人创建一个完整的画面，确保不会遗漏任何内容。

3. 任务状态：跟踪进度

如何判断一项任务是已开始、已完成还是停滞不前？这就需要用到任务状态了。

ClickUp 通常具有以下基本状态：

• 打开： 这项任务尚未开始。
• 完全的： 任务完成了！干得好！
• 关闭： 有时用于已完成并存档或不再需要的任务。

但你也可以创建自己的状态以适应你的需要 你的 团队协作。对于一个设计项目，您可能会有以下状态：“待办”、“审核中”、“需要修改”和“已批准”。自定义状态让您可以准确了解进度，并有助于实现您的目标。 终极指南 提高工作流程效率。

4. 优先事项：首先应该做什么？

并非所有任务都同等重要。ClickUp 允许您设置任务优先级：

• 紧迫的： 必须立即执行！
• 高的： 非常重要，请尽快处理此事。
• 普通的： 标准重要性。
• 低的： 可以再等等。

设定优先级可以帮助你和你的团队知道首先应该关注什么，尤其是在你有很多任务要处理的时候。

5. 评论与协作

直接在任务中讨论任务内容，这彻底改变了游戏规则。这就是在ClickUp中与团队成员高效协作的方式。

• 添加评论： 点击任何任务中的“评论”部分。您可以在此处输入消息、提出问题或发布更新。
• @提及： 想引起某人的注意吗？输入 @ 后面跟着他们的名字（例如） @John Doe他们会收到通知，这样他们就知道你需要他们的意见。
• 将文件附加到评论中： 如果有助于解释某些内容，您甚至可以将新文件或屏幕截图直接附加到评论中。

这样可以将所有关于某项任务的讨论集中在一个地方。

再也不用翻阅冗长的邮件往来查找最终决定了！

这种简化的沟通方式，以及诸如以下功能： 时间跟踪 以及实用的集成选项。

真正让ClickUp在任务管理领域处于领先地位。

自动化您的工作流程

想象一下，有个帮手为你做重复性的工作。

这就是ClickUp自动化功能的运作方式！

它们可以节省您的时间，并使您的项目管理软件更智能地工作。

1. 理解自动化

什么是自动化？简单来说，就是你在ClickUp中设置的规则，这些规则会说：“如果发生这种情况，就执行那个操作。” 这就像设置连锁反应一样。

• 例1： 如果任务状态变为“已完成”，则自动将该任务移至“已完成”列表。
• 例2： 在特定列表中创建新任务时，自动将其分配给您的首席设计师。

这些工具为什么这么有用？它们可以减少你和你的团队必须完成的所有繁琐的手动步骤。

这样你就可以专注于项目和任务的重要部分，而不是繁琐的杂事。

2. 创建简单的自动化流程

建立 自动化 比你想象的要容易。

ClickUp 提供了许多现成的自动化模板，您也可以构建自己的模板。

以下是设置方法的基本思路（具体步骤可能因您的 ClickUp 版本而略有不同，但思路相同）：

1. 前往您希望执行自动化操作的列表或文件夹。
2. 查找“自动化”或“自动化”，通常位于顶部附近或列表设置中。
3. 点击“添加自动化”。
4. 您需要选择一个“触发器”（即“如果发生这种情况”部分）。这可以是“状态更改”、“任务创建”、“截止日期到达”等等。
5. 然后，您选择一个“操作”（即“然后执行此操作”部分）。这可以是“更改状态”、“分配任务”、“移动任务”等等。

ClickUp 还具有名为 ClickApps 的特殊功能，可让您启用额外功能。

其中一些还与自动化系统相结合，以最大限度地提高您的效率。 

例如，如果您启用了 ClickApp 的“时间跟踪”功能，您可以设置一个自动化流程，当任务状态变为“进行中”时，启动时间跟踪。

3. 模板：重复利用你的最佳作品

你有没有创建过一个完美运行的项目设置？

使用模板，您无需每次都从头开始构建！

ClickUp 几乎可以让你把任何内容保存为模板：

• 列表模板： 如果您经常启动类似的项目和任务，可以将包含状态、可自定义字段甚至一些预设任务的列表保存为模板。例如，可以将“客户入职”列表保存为模板。
• 文件夹模板： 如果您有一组列表总是用于特定类型的工作，请将整个文件夹另存为模板。
• 空间模板： 对于非常庞大且可重复的工作流程，您甚至可以保存整个流程。 ClickUp Space 用作模板！

速度快得多！本节将向您展示如何实现流程自动化。

所以你不用一直检查你的 收件箱 对于更新，ClickUp 会自动处理。 

这是任何优秀的ClickUp学习目录中的重要组成部分。

跟踪进度和报告

你已经学会了如何创建任务并开始工作。 

如何才能看清你的项目和团队工作的全貌？

这就是ClickUp跟踪的地方， 报道 工具就派上了用场。它们能帮助你准确地看清自己的处境。

1. 控制面板：您的指挥中心

把仪表盘想象成你的个人任务控制中心。

这是一个单一的屏幕，您可以在这里一目了然地查看有关您的项目和任务的所有最重要信息。

您可以选择仪表盘上显示的内容。

它们的工作原理如下：

• 它们展示了： 您可以向仪表盘添加各种“小部件”。这些小部件就像迷你报表。例如，您可以添加一个显示以下内容的小部件：
  • 分配给你的所有任务。
  • 本周需完成的任务。
  • 目前有多少个任务处于“进行中”状态？
  • 一张图表，显示每个团队成员正在进行的任务数量。
• 它们为何如此出色： 无需在众多列表中来回切换，您的仪表盘会将所有重要信息集中在一处。这有助于您快速了解哪些工作进展顺利，哪些工作需要您关注。您甚至可以创建不同的仪表盘用于不同用途——例如，一个供自己使用，一个供团队使用，一个供老板使用。

2. 报表组件：数据可视化

仪表盘使用不同的报表小部件来向您展示数据的图片。

这比仅仅查看长长的任务清单要容易理解得多。

一些常见的报表组件包括：

• 任务进度报告： 这些信息会显示已完成的任务数量、尚未完成的任务数量，以及可能遇到的问题。
• 时间跟踪报告： 如果你跟踪任务耗时，这些报告可以准确地显示时间都花在了哪里。这对于了解项目成本或预测未来类似任务可能需要的时间非常有帮助。
• 工作负载管理： 这些小部件可以显示团队成员是否被分配了过多任务，或者是否有人还有剩余的工作量。这有助于您公平地分配团队成员的工作。

这些可视化报告有助于您发现问题。 早期的 并做出更明智的决定。

3. 时间追踪：了解时间都去哪儿了

你有没有想过自己实际在不同任务上花费了多少时间？ClickUp 内置的计时器可以帮助你计算出这个问题。

• 工作原理： 您可以在开始处理任务时立即启动计时器，并在完成后停止计时器。ClickUp 会自动记录时间。
• 为什么要使用它？
  • 它可以帮助你了解完成任务实际需要多长时间，这对于规划未来的项目非常有帮助。
  • 如果按小时向客户收费，跟踪计费时间就变得很简单。
  • 它可以帮助你了解你是否在某些活动上花费了太多时间，以及你可以在哪些方面提高效率。

4. 目标和 OKR

ClickUp 不仅仅用于处理小任务；它还可以帮助您跟踪更大的目标。

• 设定目标： 您可以在 ClickUp 中设定目标，例如“在 2025 年 12 月之前推出新网站”或“本季度销售额增长 10%”。
• 跟踪进度： 您可以将任务直接关联到这些目标。当您完成与目标相关的任务时，ClickUp 会向您显示您距离目标达成的进度。
• 它的作用原理： 这项功能帮助团队中的每个人了解他们的日常工作如何与大局联系起来。它确保每个人都朝着同一个方向努力，并保证你始终在为真正重要的事情而奋斗。

结论

本指南涵盖了很多内容，对吧？

你已经学会了如何设置工作区。 

它是一款能帮你将所有工作集中在一个地方的工具，让你保持井然有序。

它能让你更轻松地与团队协作，也能帮助你在压力较小的情况下完成更多工作。

还在等什么？立即开始使用ClickUp吧！ 

你会惊讶地发现，你的工作生活可以变得多么清晰高效。

ClickUp 已准备好帮助您释放最佳创作潜能。

Clickup 的替代方案

以下是一些可供考虑的替代方案，各有优势：

• 集会: 专注于利用人工智能技术生成会议记录、摘要和行动事项。
• 概念: 将人工智能直接集成到 Notion 中，用于在文档中进行写作、总结和头脑风暴。
• 萤火虫: 专门从事会议语音对话的转录、总结和分析。
• 容量: 一个知识库和笔记工具，可帮助您以可视化的方式连接您的想法和数字资产。
• Taskade： 提供包含任务、笔记和视频聊天功能的统一工作空间，非常适合团队协作和思维导图。
• Notejoy: 一款快速简便的协作笔记应用，专为团队快速共享和整理信息而设计。
• 诺塔: 提供基于人工智能的音频、视频和实时对话的转录和摘要功能。
• 工艺: 一款融合了笔记、文档和维基功能的文档编辑器，提供了一种美观且结构化的信息组织方式。
• MeetGeek: 一款人工智能会议助手，可以录制、转录和总结您的会议，并突出显示关键时刻。
• 记忆 人工智能： 一个利用人工智能连接你的笔记、想法和信息的自组织工作空间，让你轻松找到任何内容。
• Evernote: 一款经典的笔记应用，可让您在所有设备上捕获、整理和查找信息。
• Microsoft OneNote: 微软推出的一款数字笔记本，用于自由形式的信息收集和多人协作。

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