如何使用ClickUp：2026年新手分步指南

快速入门

本指南涵盖ClickUp的所有功能：

• 入门 — 创建账户和基本设置
• 如何使用项目管理 — 整理任务、清单和空间
• 如何使用看板 — 工作流程阶段一目了然
• 如何使用时间跟踪 — 记录工时并跟踪团队产能
• 如何使用 AI 自动化构建器 — 利用人工智能实现重复性任务自动化
• 如何使用构建器模板 — 从现成的设置启动项目
• 如何使用ClickUp日历 — 在一个视图中安排任务和会议
• 如何使用AI笔记助手 — 自动记录会议笔记
• 如何使用企业搜索 — 立即查找工作区中的任何内容
• 如何使用ClickUp Brain — 从您的工作数据中获取人工智能驱动的答案

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用ClickUp已经两年多了，并且测试过这里介绍的所有功能。这篇ClickUp使用教程完全基于我的真实实践经验，而非营销宣传或厂商截图。

ClickUp是目前功能最强大的项目管理工具之一。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

ClickUp教程

本ClickUp完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

点击上

在一个平台上管理项目、文档和目标。ClickUp 用一个工作区取代了多个工具，供您的整个团队使用。免费开始使用——无需信用卡。

立即试用 ClickUp →

阅读完整评测 →

CLICKUP 的替代方案 →

ClickUp入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

请访问 clickup.com 并点击“免费开始使用”。

请输入您的电子邮件地址并创建密码。

您将在邮箱中收到验证码 收件箱.

请输入验证码以确认您的账户。

✓ 检查点： 请查看您的收件箱，确认收到验证邮件。

步骤 2：设置工作区

选择一个 头像 并选择一个主题颜色。

给你的工作区命名——通常公司名称是最佳选择。

选择您是单独使用还是与团队一起使用。

以下是设置界面：

✓ 检查点： 您应该会看到工作区命名屏幕。

步骤 3：完成初始设置

输入团队成员的电子邮件地址即可邀请他们。

给你的第一个空间命名——它可以作为测试区域。

启用 ClickApps 可获得优先级和标签等额外功能。

下载桌面版或移动应用即可快速访问。

如何使用ClickUp项目管理

项目管理 它可以帮助你将所有工作整理成清晰的层级结构。

以下是使用步骤。

观看项目管理实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：为您的部门创建一个空间

点击侧边栏中的“+”图标，即可添加新空间。

以你的部门或项目类别命名。

每个空间都有自己的设置和点击应用。

步骤二：构建文件夹和列表结构

在您的空间内为每个主要项目添加文件夹。

在文件夹内创建列表，用于对相关任务进行分组。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您应该能在侧边栏看到您的层级结构。

步骤三：创建和分配任务

点击“添加任务”或按“T”键创建新任务。

添加负责人、截止日期和优先级。

使用自定义字段跟踪额外信息 数据 比如预算或地位。

如何使用ClickUp看板

看板 让你的工作流程以卡片在列中移动的形式可视化。

以下是使用步骤。

观看看板实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：切换到电路板视图

打开任意列表，然后在视图栏中点击“看板”。

您的任务以卡片形式显示，并按状态分组。

步骤二：自定义列

点击“+”图标添加新的状态列。

拖动列即可重新排列工作流程阶段。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 你应该能看到按状态列分组的任务。

步骤 3：将任务拖入您的流程

把任意一张卡片从一列拖到另一列。

移动任务后，任务状态会自动更新。

如何使用ClickUp时间跟踪

时间跟踪 可以记录任何任务的工时，以了解团队能力。

以下是使用步骤。

手表时间追踪功能实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开时间跟踪器

点击任意任务上的时钟图标即可开始跟踪。

您还可以使用右下角的全局计时器。

步骤二：记录您的时间

工作时让计时器运行，然后点击停止。

或者点击任务上的“添加时间”按钮手动添加时间。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 你应该能在任务中看到已记录的时间条目。

步骤三：审核工时报告

转到“工时表”视图，查看按人或项目划分的工时。

为各项任务添加时间预估，并比较实际时间与计划时间。

如何使用 ClickUp AI 自动化构建器

人工智能自动化 建造者 允许您使用纯文本语言创建工作流程自动化。

以下是使用步骤。

观看人工智能 自动化 施工现场：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开自动化面板

点击任意列表右上角的“自动”按钮。

你会看到预置的自动化模板和自定义构建器。

步骤二：用通俗易懂的语言描述您的自动化流程

在人工智能中输入您想要自动化的操作。 文本 盒子。

例如：当状态变为“完成”时，通知受让人。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您应该可以看到人工智能生成的自动化规则预览。

步骤 3：激活并测试您的自动化流程

检查触发器和操作，然后单击“创建”。

通过对示例任务执行触发操作来测试它。

如何使用ClickUp Builder模板

构建器模板 让您在几秒钟内启动整个项目结构。

以下是使用步骤。

观看构建器模板的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：浏览模板中心

点击侧边栏或“+”菜单中的“模板”。

浏览 按类别划分，例如市场营销、工程或人力资源。

步骤 2：预览并应用模板

点击任意模板即可查看其完整结构和包含的任务。

点击“使用模板”，然后选择要应用模板的空间。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 你应该能在你的空间中看到模板的任务。

步骤 3：根据您的团队进行定制

重命名任务并调整截止日期以符合您的时间安排。

根据模板，将团队成员分配到各项任务中。

如何使用ClickUp日历

ClickUp 日历 让您在一个统一的视图中安排任务和事件。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开日历视图

点击侧边栏中的“日历”或将其作为视图添加到任何列表中。

设有截止日期的任务会自动显示在日历上。

步骤二：安排和重新安排任务

将任务拖到不同的日期即可重新安排日期 即刻.

点击日历中的任意空白日期，即可直接创建新任务。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 你应该能在日历上看到你的任务安排。

步骤 3：与 Google 日历同步

前往“设置”并连接您的 Google 日历帐户。

您的外部会议和 ClickUp 任务将并排显示。

如何使用 ClickUp AI 笔记助手

AI笔记员 让你捕捉 会议记录 自动添加待办事项。

以下是使用步骤。

步骤 1：连接您的会议工具

前往“设置”并关联 Zoom、Google Meet 或 Teams。

AI笔记员将以参会者的身份加入您的会议。

第二步：让AI记录您的会议

人工智能机器人会自动加入并录制对话。

它可以转录语音并识别关键行动项。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 会议结束后，您应该可以看到会议记录和待办事项。

步骤 3：将笔记转换为任务

查看人工智能生成的摘要和行动事项。

点击任意操作项即可立即将其转换为 ClickUp 任务。

如何使用 ClickUp 企业搜索

企业搜索 让您在整个工作区中查找任何文件、任务或消息。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开通用搜索

按 Ctrl+K（或 Cmd+K） 苹果) 从 ClickUp 中的任何位置。

搜索栏会以叠加层的形式显示在屏幕上。

步骤 2：搜索所有已连接的应用

输入您的查询，结果将从 ClickUp、Slack、Google Drive 等平台提取。

按类型筛选结果：任务、文档、评论或文件。

✓ 检查点： 您应该会看到来自多个已连接来源的搜索结果。

步骤 3：直接跳转到任意结果

点击任意搜索结果即可立即打开。

无需再在不同应用间切换查找所需内容。

如何使用ClickUp Brain

ClickUp Brain 让你 询问人工智能 询问有关工作数据的问题，并立即获得答案。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开 ClickUp Brain

点击工具栏中的大脑图标或使用命令面板。

AI聊天面板会在屏幕右侧打开。

第二步：询问与你的工作相关的问题

输入诸如“本周有哪些任务逾期了？”之类的问题。

Brain 会搜索你的任务、文档和评论来寻找答案。

✓ 检查点： 您应该会看到人工智能生成的答案，以及指向相关任务的链接。

步骤三：生成内容和摘要

让 Brain 编写任务描述、摘要或状态更新。

它会利用工作区中的上下文信息来创建相关内容。

ClickUp 专业技巧和快捷键

经过两年多的ClickUp测试，以下是我总结的最佳技巧。

键盘快捷键

大多数人错过的隐藏功能

• 任务托盘： 将重要任务固定到底部栏，这样您就可以从任何屏幕访问它们，而不会丢失当前工作进度。
• 斜杠命令： 在任何任务描述或文档中输入“/”，即可快速插入清单、嵌入内容或提及。
• 温馨提示： 使用提醒功能，无需离开当前任务即可快速记下想法——它们会显示在您的主屏幕上。

避免使用ClickUp时常犯的错误

错误一：创建过多空间

错误二：忽略任务细节

错误三：使用不一致的状态

ClickUp故障排除

问题：日历视图中不显示任务

原因： 任务缺少截止日期或已被当前视图设置过滤掉。

使固定： 为所有任务添加截止日期，并清除日历视图中所有已激活的筛选器。

问题：自动化流程未触发

原因： 您可能已达到套餐的每月自动化次数上限。

使固定： 在“设置”>“自动化”中查看您的使用情况，如果已达到上限，请升级。

问题：加载速度慢

原因： 单个视图中加载的任务过多或浏览器缓存问题。

使固定： 使用筛选器减少可见任务、清除浏览器缓存或切换到桌面应用程序。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 ClickUp 支持。

ClickUp是什么？

点击上 是一个项目管理工具，它将任务、文档、目标和聊天整合到一个工作空间中。

你可以把它想象成一个可以替代你的任务管理器、文档编辑器和团队聊天功能的单一应用程序。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• 项目管理： 使用自定义视图将工作整理成空间、文件夹、列表和任务。
• 看板： 通过拖放卡片的方式，在工作流程的各个阶段进行可视化项目跟踪。
• 时间跟踪： 记录团队成员的工作时间，设定预估工时，并审核工时表。
• AI自动化构建器： 利用人工智能驱动的自然语言描述创建自动化流程。
• 构建器模板： 为任何团队或行业推出预构建的项目结构。
• ClickUp日历： 查看并安排与 Google 日历事件相关的任务。
• AI笔记员： 自动转录会议内容并将行动项转换为任务。
• 企业搜索： 一次搜索即可在所有已连接的应用程序中查找任何任务、文档或文件。
• ClickUp Brain： 向 AI 询问有关 Workspace 数据的问题并生成内容。

如需完整评测，请参阅我们的 ClickUp 评测.

ClickUp定价

以下是ClickUp在2026年的价格：

免费方案： 是的——永久免费，任务和用户数量不限。

退款保证： 不，但您可以随时取消。

💰 性价比最高： 无限流量套餐，每用户每月 7 美元——它取消了免费套餐的所有限制，并增加了时间跟踪和集成功能。

ClickUp 与其他替代方案的比较

ClickUp 与其他竞争对手相比如何？以下是竞争格局：

快速精选：

• 综合最佳： ClickUp——以最优惠的价格提供最多的功能，并拥有最全面的免费计划。
• 最佳预算： Trello——简单看板的起价为每用户每月 5 美元。
• 最适合初学者： Trello——拖放式卡片，几乎没有学习曲线。
• 最适合企业使用： Wrike——专为拥有复杂项目组合的大型团队而打造。

🎯 ClickUp 的替代方案

正在寻找ClickUp的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🚀 体式： 界面简洁，任务依赖关系清晰，并提供时间线视图，方便构建结构化的团队工作流程。
• 💰 Monday.com： 具有强大自动化功能和色彩丰富、易于初学者使用的可视化看板。
• 🎨 Trello： 最简单的看板工具——非常适合 自由职业者 以及希望实现零复杂性的小型团队。
• 🧠 概念： 最适合需要集成文档、维基和轻量级任务管理工作空间的团队。
• 🏢 工作： 具备甘特图、资源规划和高级功能的企业级项目管理 报道.

完整列表请参见我们的 ClickUp的替代方案 指导。

⚔️ ClickUp 对比

以下是ClickUp与各竞争对手的对比：

• ClickUp 与 Asana： ClickUp 提供更多内置功能和更优的免费套餐。Asana 的优势在于简洁易用，上手简单。
• ClickUp 与 Monday.com： ClickUp 的单用户价格更实惠。Monday.com 的界面更直观，采用颜色编码，更容易上手。
• ClickUp 与 Trello： ClickUp 的功能远比 Trello 丰富。Trello 更适合只需要基本看板式任务跟踪功能的团队。
• ClickUp 与 Notion: ClickUp 在项目管理方面更胜一筹。Notion 则在文档、维基和知识库方面表现出色。
• ClickUp 对比 Wrike： 两者都功能丰富。Wrike 的目标客户是预算充足、报表需求复杂的企业团队。

立即开始使用 ClickUp

你已经学会了如何使用ClickUp的所有主要功能：

• ✅ 项目管理
• ✅看板
• ✅ 时间跟踪
• ✅ AI自动化构建器
• ✅ 构建器模板
• ✅ ClickUp 日历
• ✅ AI笔记员
• ✅ 企业搜索
• ✅ ClickUp Brain

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从项目管理开始的。

只需不到5分钟。

常见问题解答

什么是ClickUp？如何使用它？

ClickUp 是一个一体化的项目管理平台，团队可以在同一个工作空间内组织任务、跟踪时间、共享文档并进行协作。要使用它，请注册一个免费帐户，为您的部门创建空间，添加项目列表，然后开始向您的团队分配任务。

ClickUp 最适合用于什么用途？

ClickUp 最适合用于团队项目管理、任务跟踪和工作流程自动化。它将任务管理、文档、目标和聊天功能整合到一个工具中，从而取代了多个应用程序。 小型企业 大型团队也用它来确保项目按计划进行。

组织 ClickUp 的最佳方式是什么？

使用“空间”来划分市场营销或工程等部门。在每个“空间”内添加文件夹，用于存放重要项目。在文件夹内创建列表，用于存放相关任务。这种层级结构能够确保一切清晰明了，并且随着团队的壮大，也便于浏览。

我可以免费使用ClickUp吗？

是的。ClickUp 提供永久免费方案，任务数量和用户数量均不限。免费方案包含 60MB 存储空间、5 个工作区和 100 次自定义字段使用次数。对于想要测试该平台的个人用户和小团队来说，这是一个绝佳的起点。

ClickUp 比 Asana 好吗？

ClickUp 提供比 Asana 更丰富的内置功能和更强大的免费套餐。Asana 更容易上手，界面更简洁，工作流程也更高效。对于希望在一个平台上完成所有操作而无需额外付费购买插件的团队来说，ClickUp 是更好的选择。