如何使用敏捷CRM：2026年分步指南

快速入门

本指南涵盖了敏捷CRM的所有功能：

• 入门 — 创建账户和基本设置
• 如何使用联系人管理 — 在一个地方存储和跟踪所有销售线索
• 如何使用管理公司功能 — 整理企业账户和关系
• 如何使用交易管理 — 跟踪销售流程中的交易
• 如何使用在线日历 — 安排会议并同步约会
• 如何使用报告和分析 — 利用实时数据监控性能
• 如何使用客户互动 — 在每一次接触点建立更牢固的关系
• 如何使用营销工具 — 开展电子邮件营销活动并实现自动化推广
• 如何使用客户服务 — 管理支持工单并快速解决问题
• 如何使用销售自动化 — 自动执行后续跟进和重复性任务

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用过敏捷开发 客户关系管理 两年多来，我测试了这里介绍的每一项功能。这就是敏捷开发方法。 客户关系管理 本教程源自真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

Agile CRM是目前市面上最经济实惠的一体化CRM工具之一。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

敏捷CRM教程

本 Agile CRM 完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

敏捷CRM

通过一个控制面板即可管理销售、市场营销和客户服务。敏捷 CRM 提供 小型企业 企业级功能，价格却低得多。最多可供 10 位用户免费使用——无需信用卡。

立即试用敏捷型 CRM →

阅读完整评测 →

敏捷CRM替代方案 →

敏捷CRM入门

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

请先观看这段简短的概述：

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

访问 agilecrm.com 并点击“注册”。

请输入您的姓名、电子邮件地址和强密码。

为您的敏捷CRM工作区选择一个子域名。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 请发送确认邮件。

步骤二：访问您的仪表盘

Agile CRM 是完全基于 Web 的——无需下载。

请登录您的子域名.agilecrm.com。

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 您应该可以看到包含联系人、交易和任务的主控制面板。

步骤 3：完成初始设置

请在设置中设置公司名称和时区。

连接您的电子邮件帐户（Gmail 或 IMAP）以进行电子邮件同步。

使用团队成员的电子邮件地址邀请他们。

如何使用敏捷CRM联系人管理

联系人管理 可将所有销售线索和客户资料存储在一个中央数据库中。

以下是使用步骤。

观看联系人管理实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：添加新联系人

点击左侧边栏中的“联系人”选项卡。

点击“+”按钮创建新联系人。

请填写他们的姓名、电子邮件地址、电话号码和公司详细信息。

步骤二：标记并评分您的联系人

添加标签，按类别或兴趣对联系人进行分组。

根据潜在客户的参与度设定一个评分。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您应该能看到带有标签和评分的联系人卡片。

步骤 3：查看 360 度全景图

点击任何联系人姓名即可查看其完整历史记录。

在时间线中查看电子邮件、通话记录、笔记和网络活动。

如何使用敏捷CRM管理公司

管理公司 方便您进行组织 商业 账户和联系人与其母公司关联。

以下是使用步骤。

观看《管理公司》的实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建公司记录

转到左侧边栏中的“公司”选项卡。

点击“添加公司”，然后输入公司名称和域名。

步骤二：将联系人与公司关联

打开公司资料，然后点击“添加联系人”。

搜索现有联系人或直接创建新联系人。

✓ 检查点： 您应该能在公司简介下方看到关联的联系人列表。

步骤 3：跟踪公司层面的活动

查看与该公司相关的所有交易、电子邮件和备注。

使用时间线查看所有关联联系人之间的每一次互动。

如何使用敏捷CRM交易管理

交易管理 让您以可视化的方式跟踪销售流程中的每一个机会。

以下是使用步骤。

观看交易管理实际操作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：达成新协议

导航至主菜单中的“优惠”部分。

点击“添加交易”，然后输入名称、金额和预计成交日期。

将其分配给联系人或公司，并选择流程阶段。

第二步：推进交易阶段

在看板视图中，将交易拖放到不​​同的流程阶段。

随着谈判的进行，更新交易价值或概率。

✓ 检查点： 您应该可以看到您的交易按阶段以列的形式组织起来。

步骤三：设定后续任务

直接在每笔交易记录中添加任务和提醒。

Agile CRM会在需要跟进时通知您。

如何使用敏捷CRM在线日历

在线日历 方便您安排会议并与潜在客户分享预订链接。

以下是使用步骤。

观看在线日历的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：设置您的空闲时间

转到“日历”部分，然后单击“设置”。

确定您的工作时间和可工作时间段。

步骤二：分享您的预订链接

从日历设置中复制您的个人预订链接。

将此链接发送给潜在客户，以便他们直接预约会议。

✓ 检查点： 您应该会在日历上看到新预约自动显示。

步骤 3：与 Google 日历同步

在“集成”设置中连接您的 Google 日历。

所有事件都会双向同步，因此不会出现重复预订的情况。

如何使用敏捷CRM报表和分析

报告与分析 让您实时监控销售业绩和营销活动结果。

以下是使用步骤。

观看报告和分析的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开报表仪表板

点击左侧边栏菜单中的“报告”。

选择销售报告、联系人报告或活动报告。

步骤 2：自定义报告

选择日期范围、销售代表或交易阶段来筛选结果。

在图表视图和表格视图之间切换，以获得不同的视角。

✓ 检查点： 你应该会看到筛选后的效果。 数据 以图表形式展示。

步骤 3：导出或安排报告

下载报告为PDF或CSV格式，以便与您的团队共享。

设置定时电子邮件报告，以便自动接收更新。

如何使用敏捷CRM客户互动

客户互动 让您可以通过多种渠道与网站访客和潜在客户互动。

以下是使用步骤。

观看客户互动演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：启用网络跟踪

前往“设置”并复制跟踪代码片段。

将其粘贴到您网站的头部区域。

步骤二：设置网页弹出窗口和表单

使用拖放功能创建潜在客户信息收集表单 建筑商.

配置退出意图弹出窗口以捕获即将离开的访客。

✓ 检查点： 您应该会在联系人列表中看到通过表单提交的新线索。

步骤 3：监控实时访客活动

查看网站分析标签页，了解谁在浏览您的网站。

根据访客行为和页面访问情况触发定向消息。

如何使用敏捷 CRM 营销工具

营销工具 可让您创建电子邮件营销活动并自动执行多步骤工作流程。

以下是使用步骤。

观看营销工具的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：创建电子邮件营销活动

转到“营销”选项卡，然后单击“创建广告系列”。

您可以选择模板，也可以从头开始创建电子邮件。

添加邮件主题、正文内容和行动号召按钮。

步骤 2：构建自动化工作流程

从“市场营销”部分打开可视化工作流程构建器。

将触发器、条件和操作拖到画布上。

✓ 检查点： 你应该看到一个连贯的工作流程，其中包含清晰的触发到操作路径。

步骤三：启动并监控结果

激活您的广告系列，并实时查看打开率。

通过A/B测试不同的邮件主题，找出效果最佳的方案。

如何使用敏捷CRM客户服务

客户服务 让您能够高效地管理支持工单并解决客户问题。

以下是使用步骤。

观看客户服务实战演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：启用帮助台

转到“服务”选项卡并激活帮助台功能。

设置您的支持邮箱地址，以便创建工单。

步骤 2：创建和分配工单

收到的支持邮件会自动生成工单。

将工单分配给客服人员并设置优先级。

✓ 检查点： 您应该能在服务台控制面板中看到按优先级排序的工单。

步骤三：使用预设回复

创建常见问题的预设回复。

一键插入即可加快响应速度。

如何使用敏捷CRM销售自动化

销售量 自动化 可自动执行后续跟进、任务分配和交易更新。

以下是使用步骤。

手表销售 自动化 实际操作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：定义触发事件

打开“自动化”部分，然后单击“新建规则”。

选择“交易阶段已更改”或“添加了联系人标签”之类的触发器。

步骤二：设置自动化操作

选择操作，例如发送电子邮件或创建任务。

添加条件，根据联系人数据执行不同的操作。

✓ 检查点： 您应该在规则面板中看到您的自动化规则显示为“已激活”。

步骤三：测试和激活

使用示例联系人触发规则，运行测试。

上线前请确认操作已正确完成。

敏捷CRM专业技巧和快捷方式

经过两年多的敏捷CRM测试，以下是我总结的最佳建议。

键盘快捷键

大多数人错过的隐藏功能

• 智能视图： 将筛选后的联系人列表保存为可重复使用的视图，以便立即访问您最重要的联系人群体。
• 邮件打开通知： 启用实时提醒功能，以便在潜在客户打开您的电子邮件后立即致电他们。
• 落地页构建器： 无需使用其他工具，即可直接在 Agile CRM 中创建潜在客户获取页面。

敏捷CRM中需要避免的常见错误

错误一：导入过程中跳过联系人标签

错误二：未关联您的电子邮件帐户

错误三：构建过于复杂的自动化系统 早期的

敏捷CRM故障排除

问题：电子邮件无法与 Agile CRM 同步

原因： 您的电子邮件集成令牌已过期或 IMAP 设置不正确。

使固定： 前往“设置”，断开您的电子邮件连接，然后使用新的凭据重新连接。

问题：导入后联系人未显示

原因： 您的 CSV 文件存在格式错误或重复的电子邮件地址。

使固定： 重新导入之前，请清理 CSV 文件以删除重复项，并确保电子邮件位于正确的列中。

问题：自动化规则未触发

原因： 规则设置为“不活跃”，或者触发条件与任何联系人都不匹配。

使固定： 检查规则状态是否为“已激活”，并验证触发条件是否与您的联系人数据匹配。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 Agile CRM 支持团队。

什么是敏捷CRM？

敏捷CRM 是一款集销售、营销和服务功能于一体的客户关系管理工具。

你可以把它想象成一个控制中心，用来管理你公司与客户的所有互动。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• 联系人管理： 利用 360 度客户画像和客户评分功能，存储并跟踪每一位潜在客户。
• 管理公司： 整理企业账户并将联系人与母公司关联。
• 交易管理： 通过可视化的拖放流程跟踪交易。
• 在线日历： 安排会议并分享预订链接。
• 报告与分析： 实时监控管道运行状况和团队绩效。
• 客户互动： 利用网页表单、弹出窗口和访客跟踪功能获取潜在客户。
• 营销工具： 开展电子邮件营销活动并构建自动化工作流程。
• 客户服务： 使用帮助台和预设回复管理支持工单。
• 销售自动化： 自动跟进、创建任务和更新交易阶段。

如需完整评测，请参阅我们的 敏捷CRM审查.

敏捷CRM定价

以下是2026年敏捷CRM的成本：

免费试用： 是的，免费套餐最多支持 10 个用户，没有时间限制。

退款保证： 不予退款，但您可以随时取消。

💰 性价比最高： 入门计划每月 8.99 美元——以无与伦比的价格解锁营销自动化和电子邮件营销活动。

敏捷CRM与其他方案的比较

敏捷型CRM与同类产品相比如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

快速精选：

• 综合最佳： GoHighLevel——面向代理机构的完整营销和客户关系管理套件
• 最佳预算： 敏捷CRM——免费供10位用户使用，并具备强大的核心功能
• 最适合初学者： HubSpot——界面直观，免费套餐出色
• 最适合电子邮件自动化： ActiveCampaign——业界领先的工作流程构建器

🎯敏捷CRM替代方案

正在寻找敏捷型 CRM 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🚀 GoHighLevel： 专为代理机构打造的一体化营销平台，将销售漏斗、电子邮件、短信和客户关系管理 (CRM) 功能整合于一体。
• 💰 Keap： 将 CRM 与强大的自动化功能相结合，为希望实现无需人工干预的后续跟进流程的小型企业提供服务。
• 🎨 ActiveCampaign： 一流的电子邮件自动化功能，具备高级细分和条件工作流程。
• ⚡ HubSpot： 免费 CRM，可扩展至企业级，包含营销、销售和服务中心。
• 🔒 ClickFunnels： 专为销售漏斗而设计，包含着陆页、结账流程和会员网站。
• 🧠 民间： 轻量级CRM，专注于关系跟踪，界面简洁明了。
• 👶 即刻： 冷邮件平台，拥有无限发送账户和预热功能，可扩大邮件推广规模。
• 🏢 点击上: 项目管理工具，内置 CRM 功能，适合希望在一个工作空间内完成所有工作的团队。
• 🔧 星期一客户关系管理： 具有拖放式流程和强大项目管理集成功能的可视化 CRM。
• 🌟 胶囊 客户关系管理： 简洁、清晰的 CRM 系统，适合需要联系人管理但又不想功能臃肿的小团队。
• ⭐ 洞察： 具有项目管理功能的 CRM，非常适合服务型企业。
• 🎯 Freshsales CRM： 为销售团队打造的、内置电话和电子邮件功能的AI驱动型CRM。
• 💼 Salesforce: 企业级CRM，拥有最深度的定制化功能和最大的应用市场。
• 📊 Zendesk: 为支持业务繁重的企业提供具备 CRM 功能的客户服务平台。

完整列表请参见我们的 敏捷CRM替代方案 指导。

⚔️敏捷CRM对比

以下是敏捷CRM与各竞争对手的对比：

• 敏捷CRM对比GoHighLevel: GoHighLevel 在需要销售漏斗和短信功能的代理机构中胜出。Agile CRM 在价格方面满足基本 CRM 需求方面胜出。
• 敏捷CRM对比Keap: Keap拥有更强大的自动化和电子商务功能。敏捷CRM对于小型团队来说更经济实惠。
• 敏捷CRM与ActiveCampaign: ActiveCampaign 在电子邮件营销领域占据主导地位。Agile CRM 以更低的成本提供更多 CRM 功能。
• 敏捷CRM对比HubSpot: HubSpot 更完善，可扩展性更强。Agile CRM 的免费套餐包含更多功能。
• 敏捷CRM对比ClickFunnels: ClickFunnels专为销售漏斗而设计。而Agile CRM则提供更全面的CRM功能，是更好的选择。
• 敏捷CRM与民间: 民间智慧更简洁、更现代。敏捷CRM提供更深入的营销和服务自动化。
• 敏捷CRM vs Instantly： 能够迅速高效地进行大规模陌生拜访。敏捷型CRM涵盖客户生命周期的各个阶段。
• 敏捷CRM对比ClickUp： ClickUp 在项目管理方面更胜一筹。敏捷 CRM 则拥有更完善的内置营销工具。
• 敏捷CRM对比周一CRM: Monday CRM 拥有更直观的界面。Agile CRM 则包含服务台和电话功能。
• 敏捷CRM与胶囊式CRM: Capsule 更简单易学。Agile CRM 则以更低的价格提供了更多功能。
• 敏捷CRM对比Insightly: Insightly 将项目管理与 CRM 更好地结合起来。敏捷 CRM 拥有更强大的营销自动化功能。
• Agile CRM 与 Freshsales CRM 的比较: Freshsales拥有更强大的AI功能和手机集成能力。Agile CRM价格更实惠。
• 敏捷CRM与Salesforce: Salesforce 的功能更强大，可定制性也更高。而敏捷 CRM 则成本更低，使用起来也更简单。
• 敏捷CRM对比Zendesk: Zendesk 在客户支持方面更胜一筹。Agile CRM 则提供更全面的销售和营销工具集。

立即开始使用敏捷CRM

您已学会如何使用敏捷 CRM 的所有主要功能：

• ✅ 联系人管理
• ✅ 管理公司
• ✅ 交易管理
• ✅ 在线日历
• ✅ 报告与分析
• ✅ 客户互动
• ✅ 营销工具
• ✅ 客户服务
• ✅ 销售自动化

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从联系人管理开始的。

只需不到5分钟。

常见问题解答

Agile CRM 真的免费吗？

是的，Agile CRM 提供最多 10 位用户的免费套餐。它包含核心 CRM 功能，例如联系人管理、交易跟踪、线索评分和电子邮件营销活动。免费套餐没有时间限制，但联系人数量上限为 1000 个，并且集成功能有限。

如何一步步使用CRM？

首先创建账户并关联邮箱。然后导入联系人，设置销售流程阶段，并开始跟踪交易。随着您对平台的熟悉程度加深，可以逐步添加自动化功能。本指南将引导您完成以上所有步骤。

敏捷CRM的含义是什么？

Agile CRM 是一个专为中小企业打造的云端客户关系管理平台。其名称中的“Agile”体现了其快速迭代改进的理念。它将销售、营销和客户服务工具整合到一个经济实惠的平台中。

Agile CRM是基于云端的吗？

是的，Agile CRM 完全基于云端。您可以通过网页浏览器访问它，无需下载或安装任何软件。您的数据安全地存储在 Google Cloud 上，并拥有专属的命名空间，这意味着您的数据与其他客户的数据完全隔离。

CRM的3个基本功能是什么？

CRM的三大核心功能是联系人管理、销售流程跟踪和客户沟通。敏捷型CRM不仅涵盖这三大功能，还包括营销自动化、服务台工单系统和网络互动工具。大多数CRM系统只专注于其中一到两个领域。