如何使用敏捷CRM：2025年分步指南

你是否感觉自己同时要处理太多事情？

跟踪客户、销售和营销任务可能非常令人头疼。

这就是敏捷CRM的用武之地。

它就像拥有一个商业助理，所有功能都集中在一个平台上。

在本指南中，我们将解释如何使用敏捷方法。 客户关系管理 循序渐进地指导您提升销售额，发展业务。

准备好整理思路，提高销量了吗？

敏捷CRM

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敏捷CRM入门

好的，所以你准备好尝试敏捷开发了。 客户关系管理太棒了！让我们开始吧。

首先，你需要创建一个账户。

前往敏捷 客户关系管理 访问网站并点击“免费开始使用”。注册过程就像注册其他网站一样简单。

您需要输入姓名和电子邮件地址并创建密码。完成后，请查看您的电子邮件以验证您的帐户。

现在，让我们四处看看。

登录后，您将看到敏捷 客户关系管理 仪表盘。可以把它想象成你的控制中心。

一开始可能会觉得难以理解，但别担心，我们会一步一步地讲解。

以下是您将看到的主要内容：

• 联系方式： 在这里，您可以跟踪所有现有客户和潜在客户。
• 优惠： 在这里，您可以管理从开始到结束的销售交易。
• 项目： 如果您有任何正在进行的客户项目，您可以在这里进行管理。
• 营销： 这里才是真正有趣的地方！您可以创建电子邮件营销活动、落地页等等，来触达您的目标市场。

每个部门都有自己的一套工具，可以帮助您管理业务的不同部分。

您可以点击“帮助”按钮或查看 Agile CRM 的在线资源，了解每个部分的更多信息。

在继续之前，让我们先整理一下您的设置。

您可以自定义个人资料，选择接收通知的方式，并关联您的电子邮件帐户。

这样可以确保您收到所有重要的客户信息。

基础知识就这些了！

既然你已经准备好使用敏捷开发了 客户关系管理 让我们充分发挥其潜力，进入下一步：管理您的联系人。

像专业人士一样管理联系人

人脉关系是您业务的核心，对吗？

他们是你想与之共事并建立关系的人。

敏捷型客户关系管理系统让您轻松跟踪所有联系人并保持井然有序。

添加新联系人

将联系人添加到 Agile CRM 的方法有几种。您可以：

• 请逐一输入： 如果您只需要添加几个联系人，这非常方便。
• 一次性导入多个文件： 如果您有一个包含所有联系信息的电子表格，您可以将其直接导入 Agile CRM。这可以节省大量时间！
• 与其他应用连接： Agile CRM 可以与您可能已经在使用的许多不同应用程序配合使用，例如 Gmail 或 Outlook。这样，您可以快速地从这些应用程序中导入联系人。

添加新联系人时，您可以添加各种信息，例如姓名、电子邮件地址、电话号码、公司，甚至生日！

你添加的信息越多，就越能更好地了解你的联系人并与他们建立关系。

将您的联系人分组

想象一下，你要发送一份特别优惠信息。你可能不想把它发送给所有人。

这就是市场细分的作用所在。

这其实就是把联系人分组的另一种说法。

您可以按以下方式对联系人进行分组：

• 他们感兴趣的是： 他们喜欢运动吗？科技？烹饪？
• 他们居住的地方： 它们在同一个城市吗？同一个州？同一个国家？
• 他们之前买过的东西： 他们之前在你这里买过东西吗？他们买了什么？

这可以帮助你在合适的时间将正确的信息传递给合适的人。很棒吧？

快速找到您需要的联系人！

敏捷型CRM为您提供了查看联系人的不同方式。

您可以以列表形式查看联系人，也可以使用“看板视图”。看板视图使用卡片来组织联系人，就像在白板上贴便签一样。

您还可以使用筛选器查找特定联系人。

例如，您可以搜索居住在特定城市的所有联系人，或者上次打开您的电子邮件已有一段时间的联系人。

这样可以让你快速找到所需信息。

掌握交易和销售自动化

好了，现在我们来谈谈交易吧！

在敏捷CRM中，“交易”基本上是指你试图销售的任何东西。它可以是产品、服务，甚至是订阅服务。

创建和管理交易

把每一笔交易都看作一个项目。

它分为不同的阶段，从你第一次与潜在客户交谈到他们最终购买。

敏捷型CRM可以帮助您跟踪每笔交易在流程中所处的阶段。

你可以为每一笔潜在销售创建新的交易。

给它起个名字，设定期望值，然后选择它所处的阶段（例如“初步联系”、“提案已发送”或“已赢”）。

你甚至可以为每笔交易添加备注和任务，以便更好地管理自己。

销售流程自动化

如果敏捷型CRM能帮你完成一些工作，是不是很棒？

当然可以！这就是销售自动化发挥作用的地方。

以下是敏捷CRM实现销售自动化的一些方法：

• 领先得分： 想象一下，敏捷型客户关系管理系统（Agile CRM）会根据潜在客户的兴趣给予他们“积分”。访问您的网站并下载宣传册的人比仅仅注册邮件列表的人获得的积分更多。这有助于您优先关注最有价值的潜在客户。
• 工作流程： 你可以把它想象成一套敏捷CRM的操作指南。你可以让它自动执行一些操作，比如向新客户发送欢迎邮件，或者提醒你在会后跟进某人。
• 电子邮件营销活动： 您可以在 Agile CRM 中创建电子邮件并设置自动发送计划，以便与客户保持联系并及时更新您的服务信息。

通过使用这些自动化工具，您可以节省大量时间，并确保您不会错过与客户联系的机会。

这样你就可以腾出精力专注于你最擅长的事情：建立人脉和达成交易！

工作流程示例：

假设有人在您的网站上填写了表单。您可以在 Agile CRM 中设置工作流程来：

1. 自动将其添加为新联系人。
2. 向他们发送一封欢迎邮件，提供更多关于您服务的信息。
3. 创建任务，以便在几天后跟进他们。

挺不错的？

既然您已经了解如何管理交易和自动化销售流程，那么让我们来探讨敏捷 CRM 如何帮助您开展营销工作！

利用敏捷CRM成为营销大师

敏捷型客户关系管理不仅仅用于管理联系人和交易。

它还拥有强大的工具来帮助您进行市场营销！

这意味着您可以接触到更多潜在客户，并更快地发展您的业务。

如何打造精彩的电子邮件营销活动

电子邮件仍然是与客户沟通的最佳方式之一。

借助敏捷CRM，您可以创建看起来专业且能吸引人们购买您的产品或服务的电子邮件。

以下是如何让你的电子邮件脱颖而出的方法：

• 撰写引人入胜的内容： 想想你的客户想知道什么。可能是关于新产品的信息、特别优惠，或者与你的业务相关的实用技巧。
• 使用模板： Agile CRM 拥有现成的模板供您使用，因此您不必从头开始。
• 个性化您的消息： 没有人喜欢收到千篇一律的邮件。为了让你的邮件更具个性化，请使用客户的姓名，并提及他们感兴趣的内容。

您还可以使用敏捷CRM来跟踪您的电子邮件的效果。

这意味着你可以看到有多少人打开了你的邮件并点击了其中的链接。

这可以帮助你了解哪些方法有效，哪些无效，从而随着时间的推移改进你的电子邮件。

着陆页和网页表单

想象一下，你有一个很棒的优惠活动想要与大家分享。你可以在网站上专门创建一个页面来展示这个优惠活动。

这叫做落地页。

敏捷CRM可以帮助您创建美观且能激发人们了解更多信息的着陆页。

您还可以在着陆页中添加表单，以收集访客的信息，例如他们的姓名和电子邮件地址。

这有助于您拓展联系人列表，并接触到更多潜在客户。

社交媒体整合

你用 社交媒体 如何与客户建立联系？

Agile CRM也能帮您做到这一点！您可以将社交媒体账号连接到Agile CRM，并用它来：

• 留意别人对你的评价。 这将有助于您提供更好的客户支持，并快速解决任何问题。
• 与粉丝互动： 您可以使用敏捷客户关系管理系统来安排社交媒体帖子和回复评论。

通过使用 Agile CRM 的营销工具，您可以接触到更多潜在客户，建立更牢固的关系，并最终提高销售额。

此外，借助其内置的分析功能，您可以跟踪您的进度并查看哪些方法效果最佳。

这可以为您提供所需的数据，以便您就营销工作做出明智的决策。

Agile CRM 真正是一个一体化的销售赋能平台，让您在一个便捷的地方即可获得成功所需的一切。

这就像拥有了一整支营销专家和客户支持团队，触手可及！

利用敏捷CRM提供一流的客户服务

顾客满意是企业成功的关键。

敏捷CRM拥有一些优秀的工具，可以帮助您保持客户满意度并促使他们再次光顾。

服务台功能

把服务台想象成客户服务中心。

客户遇到问题时可以联系您寻求帮助。 问题 或者问题。

Agile CRM 内置了服务台，可以轻松管理所有这些请求。

工作原理如下：

• 客户给您发送了一条消息： 他们可以通过电子邮件、网站上的表格，甚至通过社交媒体来完成这项操作。
• 敏捷CRM会将该消息转化为“工单”： 工单只是用来跟踪客户请求的一种方式。
• 您可以将此工单分配给您团队中的其他人。 这样可以确保由合适的人来处理问题。
• 您可以跟踪工单状态： 是“开放”、“待处理”还是“已解决”？这有助于您保持条理清晰，确保一切顺利进行。

创建知识库

你有没有在网上搜索过问题的答案？

许多公司在其网站上设有“知识库”，其中包含有用的文章和常见问题解答。

这样一来，客户无需直接联系您即可找到问题的答案。

敏捷CRM允许您创建自己的知识库。

您可以撰写关于常见问题、故障排除技巧或客户可能需要帮助的任何其他方面的文章。

这既能节省您的时间，又能帮助您的客户快速找到答案。

在线聊天

有时候，客户需要立即获得帮助。这时，在线聊天就派上用场了。它就像你网站上的即时通讯工具。

客户可以点击一个按钮，与您团队中的某位成员实时聊天。

Agile CRM 让您轻松地在网站上添加在线聊天功能。

这是提供快速高效支持的绝佳方式，可以让您的客户感到备受重视。 听到.

利用这些工具，您可以提供优质的客户服务并建立牢固的客户关系。

满意的顾客更有可能继续光顾并向朋友推荐你的企业，这对每个人来说都是双赢的局面！

释放更敏捷的CRM超能力

您已经了解了很多关于敏捷CRM的知识，但它的功能远不止于此！这些额外功能可以帮助您将业务提升到一个新的水平。

报告和分析

想象一下，你拥有超能力，可以让你一眼看出你的企业经营状况。这就是…… 报道 而分析正是这一切的关键所在！

敏捷型 CRM 跟踪有关您的销售、市场营销和客户服务的信息，并以易于理解的报告形式呈现。

你可以从这些报告中了解到以下几点：

• 你赢得了多少笔交易？ 这可以帮助您了解销售团队的业绩如何。
• 哪些营销活动效果最佳？ 这将有助于您将精力集中在最能吸引顾客的事情上。
• 您的客户满意度如何： 这有助于您发现可以改进服务的领域。

您甚至可以创建自定义报告，查看所需的特定信息。这有助于您根据准确的数据做出明智的业务决策。

集成和 API

敏捷型CRM就像一位友好的邻居，乐于与他人相处融洽。

它可以与你可能已经在使用的许多其他应用程序连接，例如 Gmail、Google 日历等。 Zapier.

这意味着你可以在应用程序之间共享信息，并实现更多任务的自动化。

例如，您可以设置一个连接，自动将新的电子邮件订阅者添加到您的 Agile CRM 联系人列表中。

敏捷CRM也具有一种叫做API（应用程序编程接口）的东西。

你可以把它想象成一个秘密代码，让其他应用程序能够与 Agile CRM 通信。

即使你对编程了解不多，也可以使用 API 创建自定义连接，并使用 Agile CRM 做更多很酷的事情。

移动应用

出门在外需要查看客户信息或更新交易信息吗？

没问题！Agile CRM有适用于手机或平板电脑的移动应用程序。

这意味着您可以随时随地访问所有客户信息和工具。

你甚至可以使用该应用程序拨打电话、发送电子邮件和安排会议。

借助这些高级功能，您可以使 Agile CRM 更加强大，并根据您的特定需求进行定制。

它就像你企业里的瑞士军刀——它拥有你成功所需的一切！

敏捷CRM的替代方案

这里有几个例子。 敏捷CRM替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• Pipedrive： 一款以销售为中心的客户关系管理系统，以其直观的可视化销售流程而闻名，可帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• 基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
• ActiveCampaign： 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot： 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels： 主要是一个销售漏斗和着陆页 建筑商具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销能力，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间： 一个简单、集成且主动的客户关系管理系统，具备销售渠道、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻: 这家公司专注于寻找潜在客户和陌生邮件营销，提供客户关系管理、潜在客户跟踪和销售流程自动化服务。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 星期一客户关系管理： 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊 客户关系管理： 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 洞察： 一款适用于中小型企业的 CRM 系统，提供联系人和项目管理、工作流程自动化和强大的报告功能，以及用户友好的界面。
• Freshsales CRM： 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce： 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk： 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

我们已经涵盖了很多内容！现在您知道如何设置 Agile CRM 帐户、管理联系人、自动化销售，甚至将其用于市场营销和客户支持。

敏捷型CRM一旦上手就很容易使用。

一切都关乎保持条理、节省时间以及发展业务。

您可以把它想象成一个集销售、市场营销和客户支持于一体的助手团队！

想了解更多？

请访问 Agile CRM 的网站，获取有用的资源和社区论坛。

现在轮到你了！探索敏捷CRM，看看它能为你的企业带来什么。

你可能会感到惊讶！

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