如何使用 Xero：2025 年分步指南？

您准备好简化您的企业财务了吗？

Xero是一款功能强大的云端会计软件，专为中小企业设计。

它可以简化从开票和银行对账到工资单等所有流程， 报道. 

本指南将引导您完成使用 Xero 的基本步骤。

我们将详细介绍核心功能，并提供清晰、可操作的说明。

让我们潜入其中吧！

Xero

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设置您的 Xero 账户

把设置 Xero 账户看作是为你的小企业建立资金管理的基础。

如果你把这部分做好，其他一切都会容易得多。

选择最适合您的方案

• • 你的 小型企业 你做什么？你支付多少账单？有多少人付你钱？这些都很重要。
  • Xero提供不同的套餐计划，就像不同尺寸的工具箱一样。有些套餐包含的工具比其他套餐更多，它们的名称也各不相同，例如入门版、标准版和高级版。
  • 看看每个套餐允许你做什么（例如你可以发送多少张发票）。
  • 想想未来。你的 小型企业 想长大？你可能需要更大的工具箱 之后.
  • 小贴士：您通常可以免费试用 Xero 一段时间。这就像买鞋前先试穿一样！

注册和加入

• • 在电脑上打开Xero网站。
  • 选择你的企业所在地。
  • 选择你认为最合适的方案。
  • 告诉 Xero 您的情况 小型企业 （它的名称以及如何联系您）。
  • 创建您的登录信息（您的邮箱地址和密码）。请妥善保管！
  • Xero会发送一封电子邮件以确认您的身份。请点击邮件中的链接。

整理物品

• • 1. 您的企业信息：
    • 请确保您使用的企业名称正确无误。
    • 请输入您的税务号码（根据您所在地区，它可能被称为 ABN 或其他名称）。
    • 添加您公司的地址和电话号码。
    • 你甚至可以在发票上印上公司的图片（标志），让发票看起来更专业。
  • 2. 金钱相关设置：
    • 告诉 Xero 您公司的财务年度何时结束。通常每年都在同一时间结束。
    • 选择你想要如何记录你的资金。大多数小型企业使用一种叫做“权责发生制”的方法。 簿记但有时“现金”记账方式效果更好。 不知道是哪一种。你的会计师可以帮到你！
    • 选择您主要使用的货币类型（例如美元或欧元）。
    • 设置你所在地区的税收制度。
  • 3. 您的账单（发票）是什么样子的：
    • 您可以更改付款请求（发票）的外观。添加您的徽标和颜色。
    • 决定客户需要多少天才能收到付款。
    • 你甚至可以设置自动提醒，发送给尚未付款的人。 那岂不是很有帮助吗？
    • 如果你想让人们轻松地在线支付，你可以添加 PayPal 或 Stripe 等选项。
  • 4. 您的资金地图（会计科目表）：
    • 您可以将此视为一份清单，列出了您的企业拥有和使用的所有不同类型的资金。其中包括：您拥有的资金、您欠的资金、您赚到的资金以及您花掉的资金。
    • Xero已经预设了一个基本列表。
    • 您可以添加新类别、更改旧类别或删除一些类别。 这份清单对您的业务有意义吗？
    • 你可能需要修改一下，让它更真实地展现你的小企业是如何运作的。
• D. 连接您的银行账户：
  • 为什么要这样做？这就像让你的银行自动向 Xero 报告所有资金的流入和流出。这能为你节省大量时间！
  • 在 Xero 中找到“银行账户”部分。
  • 在列表中查找您的银行。
  • 请按照屏幕上的步骤安全连接。您可能需要登录网上银行。
  • 别担心；通常情况下非常 安全的.
  • 如果您看不到您的银行记录怎么办？您仍然可以向 Xero 提供您的交易信息，但您需要通过上传银行文件来完成。您的银行通常可以帮助您获取此文件。

掌握核心功能

账户设置完成后，您就可以了解 Xero 能为您的企业提供哪些主要服务。

这些工具很可能是你最常用来管理资金的工具。

• A. 联系人：跟踪所有人：
  • 1. 添加新成员：
    • 点击“联系人”按钮。您可以把它想象成您公司的通讯录。
    • 点击“添加联系人”。
    • 请填写姓名、电子邮件地址、电话号码以及居住地或工作地点。
    • 您可以将它们分组，例如“客户”（从您这里购买商品的人）和“供应商”（您从中购买商品的人）。
  • 2. 吸引大量人群：
    • 如果您已经有很多客户或供应商名单，则无需逐一输入。通常您可以上传一个特殊文件（称为 CSV 文件）。
    • 您需要确保您的文件包含正确的标题（例如姓名、电子邮件等）。
    • 按照 Xero 提供的步骤上传文件。
    • 请仔细核对所有信息是否正确。
  • 3. 保持信息更新：
    • 如何记住某人是否更改了电子邮件地址？您可以返回他们的联系信息页面进行更改。
    • 您还可以添加有关它们的备注或附加文件（例如合同）。
    • Xero 甚至会向你展示你和那个人之间所有的金钱往来。
• B. 销售：索要和获得报酬：
  • 1. 开具账单（发票）：
    • 转到“销售”选项卡，然后单击“发票”。发票是一种礼貌的付款请求方式。
    • 点击“新建发票”。
    • 选择你要将账单发送给谁（从你的联系人中选择）。
    • 请填写账单日期和到期日。
    • 对于你卖出的每一件商品，请写下商品名称、数量、每件商品的价格，以及是否有税款。
    • 如果您之前设置好了徽标，就可以用您的徽标美化您的发票。
    • 如果您还不打算发送，您可以将其保存为草稿，或者批准后再发送。
  • 2. 向客户发送账单：
    • 您可以直接从 Xero 发送发票邮件。
    • 你可以在邮件里写一小段信息。
    • Xero 会告诉你客户是否打开了电子邮件以及他们是否已付款。

Xero 高级功能

一旦你掌握了基础知识。

Xero提供了一些强大的工具，可以帮助您的组织更顺畅地运行。

这些东西可能不是你每天都会用到的，但随着你的小企业发展壮大，它们会非常有用。

工资单（如果您有团队，则需支付团队成员工资）

• • 如果你有员工，Xero 通常可以帮助你支付他们的工资。
  • 您可以输入他们的详细信息、他们的工资数额以及扣除的税款金额。
  • Xero 可以帮助您创建工资单（员工收到的纸质或电子收据，显示他们赚了多少钱）。
  • 它还可以帮助处理一些棘手的事情，例如确保你向政府缴纳正确的税款。

项目

• • 如果您为客户处理不同的项目，Xero 可以帮助您跟踪您在每个项目上花费的时间和成本。
  • 这样可以更方便地向客户收取你为他们的项目所做的工作的费用。
  • 你还可以查看一个项目是否盈利（收入是否超过了成本）。

固定资产

• • 这些是贵公司拥有的、使用寿命超过一年的大件物品，例如电脑或机器。
  • Xero 可以帮助您跟踪这些资产以及它们如何随着时间的推移而贬值（这称为折旧）。

预算编制

• • 想做好财务规划吗？您可以在 Xero 中创建预算，查看预计的收入和支出。
  • 然后，您可以将实际现金流与预算进行比较，看看您是否在按计划进行。

高效使用 Xero 的技巧

现在您已经了解了Xero的主要组成部分。

这里还有一些额外的技巧，可以帮助您更好地使用它并节省时间。

你想高效工作，对吗？

• A. 使用快捷键： 就像在手机或电脑上一样，Xero 也有一些隐藏的快捷键组合，可以加快操作速度。您可以查看 Xero 帮助中心的“键盘快捷键”部分，看看是否有对您有帮助的组合键。
• B. 打造专属你的仪表盘： 登录 Xero 后，您会看到一个名为“仪表盘”的主屏幕。您通常可以更改此屏幕上显示的内容，以便将对您组织最重要的信息集中显示在此处。
• C. 使用搜索栏： 如果您正在查找特定的账单或交易但找不到，通常顶部会有一个搜索栏。只需输入名称或金额，Xero 就会尝试为您查找。
• D. 给予不同人群不同的访问权限： 如果您有员工或簿记员协助您处理财务，您肯定不希望所有人都能查看或更改所有内容。Xero 允许您设置具有不同权限的不同用户角色，从而确保您的财务信息安全。
• E. 让计算机完成工作（自动化）： 我们之前也稍微提到过这一点，但还是要强调一下：要寻找自动化方法！设置银行规则、定期账单和自动发票提醒可以节省你大量的时间和精力。
• F. 需要帮助时寻求帮助：
  • Xero的在线帮助中心非常好用。只需搜索你想做的事情即可。
  • 他们还有视频可以一步一步地教你如何操作。
  • 如果你真的遇到困难，通常可以直接联系 Xero 客服。 不要害怕寻求帮助！他们就是为此而存在的。

运用这些技巧，您可以让 Xero 更好地为您和您的小型企业服务。

关键在于找到提高效率的方法！

请记住，您通常可以将 Xero 与其他第三方工具集成，以进一步自动化您的工作。

虽然有时您可能会看到 PDF 格式的信息。

真正节省时间的是那些直接的软件连接。

随时了解 Xero 的最新动态

就像你的手机会定期更新，增加新功能一样。

Xero 也会发生变化，所以最好随时了解它的新功能，以便充分利用它。

• A. 遵循 Xero 的说法： Xero经常发布博客文章和更新信息，介绍他们新增或更改的功能。请留意这些信息，以便了解最新动态。
• B. 观看培训视频和参加在线活动： Xero有时会提供在线课程（网络研讨会），向您展示如何使用新功能或提升现有技能。这些课程对于实时了解操作非常有帮助。
• C. 与其他 Xero 用户交流： 有很多在线群组和论坛，Xero 用户在那里互相交流。您可以从其他用户那里学习技巧和窍门，并了解他们是如何将 Xero 应用于他们的业务的。
• D. 密切关注税务事宜（例如增值税）： 税收规则会因企业所在地而异。Xero 通常会更新其软件，以帮助您及时了解增值税 (VAT) 等相关规定（如果适用）。请务必了解您所在地区的税收规则。
• E. 探索新的收款方式（支付方式）： 随着科技发展，人们的线上线下支付方式也日新月异。Xero 经常会添加对新支付方式的支持。及时更新这些支持，可以让您的客户更轻松地付款。
• F. 了解其在在线商店（电子商务）中的运作方式： 如果您通过电子商务平台在线销售商品，Xero 一直致力于简化连接这些店铺的过程，以便将您的销售数据导入您的系统。 簿记 自动且实时。

及时了解这些最新动态。

您可以确保您的小企业在 2025 年及以后以最佳方式使用 Xero！

总结

好了，就是这样！

您已经仔细了解了如何使用 Xero 来管理您的企业资金。

一开始可能会觉得要学的东西很多。

如果您是创业公司或新用户，这一点尤其如此，但别担心！

一步一步来。

你已经走上了更好的理财之路。

随着您对 Xero 的使用越来越熟练，您可以探索更酷炫、更高级的功能，真正让 Xero 为您的组织发挥作用。

记住，Xero 旨在帮助您更轻松地开展业务。

所以，大胆尝试吧，如果需要帮助，不要害怕寻求帮助。

你一定能行！

常见问题解答