2026年に中小企業向けにXeroをどのように活用するか？

クイックスタート

このガイドでは、Xeroのすべての機能について解説します。

• はじめる — アカウント作成と基本設定
• アカウントダッシュボードの使い方 — 財務状況を一目で明確に把握できます
• 請求書テンプレートの使い方 顧客向けにプロフェッショナルな請求書を作成する
• 銀行勘定調整表の使い方 — 銀行口座の取引を照合する
• 自動請求書作成機能の使い方 定期請求書と支払いリマインダーを設定する
• ビジネススナップショットの使い方 損益計算書を即座に理解する
• 請求書自動入力機能の使い方 請求書や領収書の処理時間を節約できます。
• 複数通貨会計の使い方 複数の通貨での取引を処理する
• トラックプロジェクトの使い方 プロジェクトのコストと収益性を監視する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私は2年以上Xeroを使用しており、ここで紹介するすべての機能をテストしてきました。このチュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の使用経験に基づいています。

Xeroは最も強力なものの1つです 会計 現在、中小企業経営者が利用できるソフトウェアツール。

しかし、ほとんどのユーザーはXeroが提供する機能のほんの一部しか利用していません。

このガイドでは、Xeroの使い方をステップバイステップで説明します。

スクリーンショットやプロのアドバイスを参考に、スキルアップを目指しましょう。

Xeroチュートリアル

この完全な Xero チュートリアルでは、初期設定から高度なヒントまで、すべての機能をステップバイステップで説明します。 仕事 プロのように財務管理をする。

ゼロ

Xeroでキャッシュフローを明確に把握しましょう 会計 ソフトウェア。銀行口座の接続、請求書の送信、取引の照合、レポートの作成など、すべてXeroのダッシュボードから行えます。30日間無料でお試しください。

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Xeroの始め方

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

Xeroを使い始めるのにかかる時間は約3分です。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

Xeroのウェブサイトにアクセスして、「Xeroを無料で試す」をクリックしてください。

メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

Xeroアカウントに登録し、組織設定で会社名、住所、税務情報、ロゴを入力してください。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ Xeroからの確認メールをお待ちください。

ステップ2：組織の詳細を設定する

請求書を発行するには、組織の詳細情報を登録することが不可欠です。

設定画面に移動し、請求書に会社のブランドロゴを追加してください。

Xeroのダッシュボードには、銀行残高、未払い請求書、支払期限が近い請求書が一目で表示されます。

✓ チェックポイント: 貴社名が表示されたメインダッシュボードが表示されるはずです。

ステップ3：銀行口座を接続する

銀行口座のフィードを設定するには、「設定」→「銀行口座」の順に進み、画面の指示に従って銀行口座を接続してください。

Xeroは銀行口座と連携しているため、取引は自動的に反映されます。

税務設定や会計年度末日など、財務情報を設定することもできます。

Xeroアカウントダッシュボードの使い方

アカウントダッシュボード 銀行取引が自動的に反映されるため、財務状況を明確に把握できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

アカウントダッシュボードの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ダッシュボードにアクセスする

Xeroアカウントにログインすると、ダッシュボードが表示されます。

Xeroのダッシュボードでは、現在の財務状況を一目で確認できます。

ステップ2：キャッシュフローを見直す

資金の流れパネルを確認して、入ってくるお金と出ていくお金を確認してください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 銀行口座の残高と最近の取引履歴が表示されるはずです。

ステップ3：表示をカスタマイズする

設定アイコンをクリックすると、ダッシュボードウィジェットを追加または削除できます。

パフォーマンスダッシュボードをカスタマイズして表示できます。 データ 貴社のビジネスに最も関連性の高いもの。

Xeroの請求書テンプレートの使い方

請求書テンプレート プロフェッショナルな請求書を作成したり、支払いが遅れている顧客に対して自動的に督促状を送信したりできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

請求書テンプレートの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：請求書発行画面へ移動する

メニューの「ビジネス」をクリックし、次に「請求書」を選択します。

請求書に会社のブランドロゴを設定するには、「設定」→「請求書設定」の順に進んでください。

ステップ2：新しい請求書を作成する

「新規請求書」をクリックして、顧客情報を追加してください。

Xeroでは、ユーザーが連絡先を追加したり、請求書や支払い履歴を確認したりすることができます。

✓ チェックポイント: 御社のブランドロゴが入った請求書フォームが表示されるはずです。

ステップ3：明細項目を追加して送信する

請求対象となるサービスまたは製品を入力してください。

Xeroでは、PayPalやStripeなどの決済サービスを設定することで、顧客に多様な支払い方法を提供できます。

支払いサービスを追加するには、「設定」→「請求書設定」→「支払いサービス」の順に進んでください。

Xeroの銀行照合機能の使い方

銀行照合 銀行口座の取引履歴とXeroへの入力内容を照合することで、会計の正確性を維持できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

銀行勘定調整の実際の様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：銀行照合にアクセスする

メニューの「会計」をクリックし、次に「銀行口座」を選択してください。

照合したい銀行口座を選択してください。

ステップ2：取引の照合

Xeroは、連携している銀行口座から取引データを自動的に取得することで、銀行勘定調整を容易にします。

事前にマッチングされたアイテムは、ワンクリックで承認できます。

「検索と一致」ツールを使用して、定期的な取引の分類を自動化します。

✓ チェックポイント: 銀行取引履歴が一覧表示され、関連する取引が提案されるはずです。

ステップ3：確認と照合

各試合結果を確認し、「OK」をクリックして確定してください。

口座の正確性を確保するため、銀行取引は毎日とは言わないまでも、毎週照合するべきです。

Xeroの自動請求書作成機能の使い方

自動請求書発行 繰り返し取引のある顧客向けに定期請求書を設定できるので、請求サイクルを逃すことがなくなります。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

自動請求書発行の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：定期請求書を作成する

「ビジネス」→「請求書」→「繰り返し」の順にクリックしてください。

自動請求を設定するには、「新規定期請求書」をクリックしてください。

ステップ2：スケジュールを設定する

頻度を設定します。週単位、月単位、またはカスタム間隔を選択できます。

自動送信するか、下書きとして保存して後で確認するかを選択してください。

✓ チェックポイント: 今後の請求書発行日を示すスケジュールプレビューが表示されるはずです。

ステップ3：保存して有効化する

詳細を確認し、「承認」をクリックして定期請求書を有効にしてください。

今後、この顧客の請求処理はXeroが自動的に行います。

Xeroビジネススナップショットの使い方

ビジネススナップショット 視覚的なレポートで、損益を一目で把握できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ビジネススナップショットの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：レポートにアクセスする

メニューの「会計」をクリックし、次に「レポート」を選択します。

利用可能なレポート一覧から「ビジネススナップショット」を探してください。

ステップ2：主要指標を確認する

Xeroのレポート機能を使用して、損益計算書などの主要な財務レポートを作成します。

このスナップショットは、収入、支出、純利益を1つの画面で表示します。

✓ チェックポイント: 貴社の業績概要が表示されるはずです。

ステップ3：詳細を掘り下げる

いずれかの指標をクリックすると、その指標の基となる取引が表示されます。

収入、支出、現金残高に関する詳細なデータにアクセスできます。

Xeroの請求書入力自動化機能の使い方

請求書入力の自動化 請求書や領収書を自動的に取り込むことができます ハブドック 統合。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

請求書入力自動化機能の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：Hubdocを接続する

HubdocはXeroプランに含まれており、追加料金はかかりません。

設定画面を開き、Hubdocアカウントを接続してください。

ステップ2：請求書と領収書をアップロードする

領収書の写真を撮るか、請求書をメールでHubdocに転送してください。

Hubdocは詳細情報を抽出し、自動的にXeroに送信します。

✓ チェックポイント: 請求書はXeroの受信トレイに表示されるはずです。

ステップ3：確認と承認

Xeroで、すべてのビジネス上の購入と請求書を記録・追跡しましょう。

抽出したデータを確認し、「承認」をクリックしてアカウントに追加してください。

Xeroの複数通貨会計機能の使い方

複数通貨対応会計ソフトウェア 自動為替レート更新機能により、複数の通貨での取引を処理できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

複数通貨会計の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：複数通貨を有効にする

「設定」→「一般設定」→「通貨」の順に進んでください。

使用する通貨を追加してください。

ステップ2：連絡先に通貨を設定する

顧客または仕入先の連絡先を編集し、通貨を設定してください。

Xeroは、その連絡先とのすべての取引において、デフォルトでこの通貨を使用します。

✓ チェックポイント: 連絡先プロフィールに通貨が表示されているはずです。

ステップ3：外貨取引を作成する

請求書や領収書を作成する際、Xeroは適切な為替レートを適用します。

為替レートは自動的に更新されるため、レポートの正確性が維持されます。

Xero Trackプロジェクトの使い方

プロジェクトを追跡する プロジェクトのコスト、時間、収益性を一元的に監視できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

トラックプロジェクトの実際の様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しいプロジェクトを作成する

「ビジネス」→「プロジェクト」→「新規プロジェクト」の順にクリックしてください。

プロジェクト名を入力し、顧客に割り当ててください。

ステップ2：時間と費用を追加する

作業が完了したら、プロジェクトに対して作業時間を記録してください。

プロジェクトのコストを追跡するために、請求書と経費を割り当ててください。

✓ チェックポイント: プロジェクトにかかる時間と費用が蓄積されていく様子が分かるはずです。

ステップ3：収益性のレビュー

プロジェクトのダッシュボードで利益率を確認してください。

この知識を活用して、今後のプロジェクトの価格設定を改善しましょう。

Xeroの高度な会計機能の使い方

高度な会計 勘定科目表をカスタマイズし、詳細なレポート作成のための追跡カテゴリを設定できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

高度な会計処理の実際の様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：勘定科目表のカスタマイズ

「会計」を開き、「勘定科目表」を選択してください。

デフォルトの勘定科目表をカスタマイズして、収入と支出を正確に分類しましょう。

ステップ2：トラッキングカテゴリを設定する

部門、場所、プロジェクトごとに追跡カテゴリを追加します。

これにより、レポートから詳細な情報を得ることができます。

✓ チェックポイント: 取引を入力する際に​​、追跡オプションが表示されるはずです。

ステップ3：高度なレポートを実行する

追跡カテゴリ別に損益を算出し、セグメントごとの業績を把握する。

このシステムを活用して、より高度な財務知識を身につけ、ビジネスを成長させましょう。

Xeroのプロ向けヒントとショートカット

Xeroを2年以上テストした結果、業務改善のために私が学んだ最も重要な点を以下にまとめました。

キーボードショートカット

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• 銀行の規則： 定期的な取引を自動的に分類するルールを設定することで、毎週の照合作業にかかる時間を大幅に削減できます。
• Xero認定資格： Xeroの認定プログラムに参加して、システムを深く学びましょう。ユーザーはコースやウェビナーを受講することで、Xero認定資格を取得できます。
• ユーザー権限: 設定画面の「ユーザー」からユーザーを追加することで、会計士、簿記担当者、その他の関係者に個別の権限を設定してアクセス権限を付与できます。

Xeroでよくある間違いを避ける方法

間違いその1：定期的に調整を行わないこと

間違いその2：銀行のルールを遵守していない

間違いその3：会計士を招待しない

Xeroのトラブルシューティング

問題：銀行フィードが更新されない

原因： 銀行口座との接続が期限切れになっているか、再認証が必要な可能性があります。

修理： 設定画面を開き、「銀行口座」を選択して、銀行口座を再接続してください。ほとんどの銀行では、90日ごとに再接続が必要です。

問題：請求書と支払額が一致しない

原因： 支払金額が請求書の金額と完全に一致しません。

修理： 銀行照合の「検索と一致」機能を使用して、部分的な支払い、または複数の請求書を対象とする支払いをリンクします。

問題：報告書に誤った残高が表示される

原因： 未照合の取引や記入漏れが、貸借対照表に影響を与えています。

修理： レポートを実行する前に、未照合項目がないか確認し、すべての銀行口座が完全に照合されていることを確認してください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Xeroサポートにお問い合わせください。Xeroは24時間365日オンラインサポートを提供しています。

Xero とは何ですか?

ゼロ オンライン会計ソフトウェアは、 中小企業 これにより、財務管理を1か所で行うことができます。

請求書、領収書、銀行取引、給与計算、各種レポートなど、事業の財務管理を行うための司令塔のようなものだと考えてください。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

• アカウントダッシュボード： キャッシュフローと財務状況を一目で明確に把握できます。
• 請求書テンプレート： プロフェッショナルな請求書を作成し、自動リマインダーを送信します。
• 銀行勘定調整： 銀行口座を連携させれば、取引の照合が自動的に行われます。
• 自動請求書発行： リピーター顧客向けに定期請求書を設定する。
• ビジネス概要： 視覚的なレポートで、利益、損失、および事業実績を把握しましょう。
• 請求書入力 オートメーション: Hubdocを使えば、領収書や請求書を自動的に取り込むことができます。
• 複数通貨： 国際ビジネスにおける複数通貨での取引処理に対応します。
• トラックプロジェクト： プロジェクトのコスト、期間、収益性を監視する。

Xeroは、給与関連費用を1か所に集約し、ユーザーが従業員の人件費を簡単に監視できるようにすることで、給与管理を簡素化します。

Xeroは、ユーザーがその機能や使い方を学ぶのに役立つ推奨コースを提供しています。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Xeroのレビュー.

Xeroの価格設定

2026年のXeroの費用は以下のとおりです。

無料トライアル: はい、30日間の無料トライアルに加え、ご登録いただくとさらに1ヶ月無料になります。

返金保証: 返金はできませんが、いつでもキャンセルできます。

💰 最もお得な価格: 月額10ドルの標準プラン ― 手頃な価格で優れた機能が満載なので、ほとんどの人にとって最適な選択肢です。 中小企業 所有者。

Xeroと代替製品の比較

Xeroは他社製品と比べてどうでしょうか？会計ソフトウェアの競合状況は以下のとおりです。

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Xero ― ユーザー数無制限で、成長企業に最適
• ベスト予算： Wave ― 個人事業主のための完全無料会計サービス
• 初心者におすすめ： FreshBooks ― シンプルなインターフェースと優れた請求書作成機能
• 米国での給与計算に最適： QuickBooks - 強力な給与計算および税務統合機能

🎯 Xeroの代替案

Xeroの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢はこちらです。

• 🚀 セージ： 複雑なニーズと高度な在庫管理オプションを備えた、成長企業向けの強力な会計システム。
• 💰 デクスト： AIを活用したデータ抽出により、領収書の取り込みと請求書の入力作業を自動化するのに最適です。
• 🎨 Zohoブックス: 小規模チームにとって、強力な自動化機能と優れたコストパフォーマンスを備えた手頃な価格の選択肢です。
• ⚡ スナイダー： マルチチャネル販売の照合が必要なeコマース企業に最適です。
• 🔒 楽な月末: 専門分野 会計士 効率的な月末締め処理ワークフローが必要。
• 🧠 ドシット: リアルタイム会計自動化のためのAI搭載 簿記 そして洞察。
• 👶 パズルIO: 投資家向け報告を含む共同会計を求めるスタートアップ企業に最適です。
• 🏢 リフレッシュミー: 財務諸表の自動作成を必要とする企業に最適です。
• 🔧 波： 予算が限られている個人事業主やフリーランサーにとって、最適な無料オプションです。
• 🌟 クイックン: 個人向け財務管理ツールとして非常に優れており、中小企業の会計にも活用できます。
• ⭐ ハブドック: Xeroに無料で付属していますが、文書収集機能として単体でも動作します。
• 🎯 経費精算: 優れた領収書スキャン機能を備えた、業界トップクラスの経費管理ツール。
• 💼 クイックブックス: 業界標準を満たし、優れた米国給与計算および税務統合機能を備えています。
• 📊 自動入力: 簿記データの入力作業を自動化するための強力なデータ抽出機能。
• 🔥 フレッシュブックス: サービス業に最適な請求書作成機能を備えた、美しいインターフェース。
• 🏆 ネットスイート: 高度な会計機能を必要とする大企業向けのエンタープライズグレードERP。

全リストについては、こちらをご覧ください。 Xeroの代替品 ガイド。

⚔️ Xeroとの比較

Xeroと各競合他社との比較は以下のとおりです。

• Xero vs Sage: Xeroはよりユーザーフレンドリーですが、Sageは複雑なビジネス向けのより高度な機能を提供しています。
• Xero vs Dext: Dextは領収書の取り込みに特化しており、Xeroは本格的な会計ソフトウェアです。両者は相性抜群です。
• Xero vs Zoho Books: Xeroは銀行口座連携機能が優れており、アプリとの連携も豊富です。一方、Zoho Booksはより手頃な価格です。
• ゼロ vs シンダー: Synderはeコマースの同期に特化していますが、Xeroは一般的な小規模企業の会計処理に適しています。
• Xero vs イージー・マンスエンド: Easy Month Endは会計士のワークフロー向け、Xeroは事業主向けです。
• Xero vs Docyt: DocytはAIによる自動化機能がより強力で、Xeroはアプリマーケットプレイスとユーザーベースが大きい。
• Xero vs パズル IO: Puzzle IOは投資家向けレポート作成機能を備えたスタートアップ企業をターゲットにしている一方、Xeroはより幅広い中小企業のニーズに対応している。
• Xero vs RefreshMe: RefreshMeは財務諸表の作成に特化していますが、Xeroは日々の会計業務全般をカバーしています。
• Xero vs Wave: Waveは無料だが機能が制限されている。Xeroはより多くの機能と優れた銀行照合機能を提供している。
• Xero vs Quicken: Quickenは個人向け財務管理に特化しており、Xeroは企業会計向けに設計されています。
• Xero vs Hubdoc: HubdocはXeroに無料で付属しており、両者は連携して動作するように設計されています。
• Xero vs. Expensify: Expensifyは経費追跡に優れていますが、Xeroは本格的な会計ソフトです。
• Xero vs QuickBooks: Xeroはユーザー数に制限がなく、QuickBooksは米国給与計算システムとの連携機能が優れています。
• Xero vs AutoEntry: AutoEntryはデータ抽出用、Xeroは総合的な会計ソフトで、両者はうまく連携します。
• Xero vs FreshBooks: FreshBooksは請求書作成時のユーザーインターフェースが優れており、Xeroは会計機能がより充実している。
• Xero vs. NetSuite: NetSuiteはエンタープライズグレードですが、Xeroは中小企業向けです。

今すぐXeroを使い始めましょう

あなたはXeroの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ アカウントダッシュボード
• ✅ 請求書テンプレート
• ✅ 銀行勘定調整
• ✅ 自動請求書発行
• ✅ ビジネス概要
• ✅ 請求書入力の自動化
• ✅ 複数通貨会計
• ✅ プロジェクトを追跡する
• ✅ 高度な会計

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人は、自分の財務状況を明確に把握するために、まずアカウントダッシュボードから始めます。

設定から利用開始まで5分もかかりません。

よくある質問

Xeroを独学で習得することは可能でしょうか？

はい、Xeroは独学で学ぶことができます。Xeroは、ユーザーがその機能を習得できるよう、推奨コースを提供しています。コースやウェビナーを受講することで、Xero認定資格を取得できます。このシステムは、会計経験のない小規模事業主でも使いやすいように設計されています。

Xeroは初心者でも使いやすいですか？

はい、Xeroは初心者でも簡単に使えます。Xeroのダッシュボードは直感的なレイアウトで、財務状況を明確に把握できます。ほとんどのユーザーは30分以内にアカウントを設定し、最初の請求書を送信できます。このインターフェースは、会計の知識がなくてもビジネスの財務状況を理解できるように設計されています。

中小企業がXeroを効果的に活用するには？

小規模ビジネスでXeroを利用するには、まず銀行口座を接続し、組織の詳細を設定します。その後、Xeroを使って顧客に請求書を送付したり、支払うべき請求書を追跡したり、銀行取引を定期的に照合したりできます。このシステムは、正確な会計処理を行い、会計士や簿記担当者向けのレポートを作成するのに役立ちます。

Xeroを習得するにはどれくらい時間がかかりますか？

ほとんどのユーザーは、数時間でXeroの基本操作を習得できます。すべての機能を使いこなせるようになるには、通常1～2週間の定期的な使用が必要です。Xeroは、ユーザーが登録してさらに学習できるウェビナーやイベントを提供しています。より高度なスキルを習得したい場合は、Xero認定プログラムに参加して、Xero認定アドバイザーになることができます。

XeroはQuickBooksより優れていますか？

XeroとQuickBooksはそれぞれ長所があります。Xeroは全プランでユーザー数無制限を提供しており、ユーザーフレンドリーな点が評価されています。一方、QuickBooksは米国の給与計算システムとの連携機能と電話サポートが優れています。米国以外の小規模事業者や、ユーザー数無制限のアクセスを希望する事業者にとっては、Xeroの方が適している場合が多いでしょう。ご自身のニーズをよく確認して、最適なソフトウェアを見つけてください。