วิธีใช้ Xero สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2026?

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Xero:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีและตั้งค่าพื้นฐาน
• วิธีใช้งานแดชบอร์ดบัญชี — รับรู้ภาพรวมทางการเงินของคุณได้อย่างชัดเจนในทันที
• วิธีใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ — จัดทำใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพสำหรับลูกค้า
• วิธีใช้การกระทบยอดบัญชีธนาคาร — ตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมจากบัญชีธนาคารของคุณ
• วิธีใช้งานระบบออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ — ตั้งค่าการออกใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนการชำระเงินแบบประจำ
• วิธีใช้งาน Business Snapshot — เข้าใจรายงานกำไรขาดทุนได้ทันที
• วิธีใช้งานระบบบันทึกบิลอัตโนมัติ — ประหยัดเวลาในการตรวจสอบบิลและใบเสร็จ
• วิธีใช้งานระบบบัญชีหลายสกุลเงิน — จัดการธุรกรรมในหลายสกุลเงิน
• วิธีใช้งานฟังก์ชันติดตามโปรเจกต์ — ติดตามตรวจสอบต้นทุนและผลกำไรของโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันใช้ Xero มากว่าสองปีแล้ว และได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้แล้ว คู่มือนี้มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้จำหน่าย

Xero เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การบัญชี มีซอฟต์แวร์หลายโปรแกรมให้เลือกใช้สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในปัจจุบัน

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่ Xero นำเสนอเท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้งาน Xero ทีละขั้นตอน

ทำตามขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ

คู่มือการใช้งาน Xero

คู่มือการใช้งาน Xero ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะช่วยให้คุณจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ จัดการการเงินอย่างมืออาชีพ

ซีโร่

รับรู้ภาพรวมกระแสเงินสดของคุณได้อย่างชัดเจนด้วย Xero การบัญชี ซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อบัญชีธนาคาร ส่งใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม และเรียกดูรายงานได้ทั้งหมดจากแดชบอร์ด Xero เดียว ทดลองใช้ฟรี 30 วัน

ลองใช้ XERO ตอนนี้เลย →

อ่านรีวิวฉบับเต็ม →

ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก XERO →

เริ่มต้นใช้งาน Xero

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

การเริ่มต้นใช้งาน Xero ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

เรามาดูแต่ละขั้นตอนกันเลย

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Xero แล้วคลิก "ลองใช้ Xero ฟรี"

ป้อนอีเมลของคุณและสร้างรหัสผ่าน

ลงทะเบียนบัญชี Xero และกรอกชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลภาษี และโลโก้ของบริษัทของคุณในส่วนการตั้งค่าองค์กร

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า สำหรับอีเมลยืนยันจาก Xero

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่ารายละเอียดองค์กรของคุณ

การตั้งค่ารายละเอียดองค์กรของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกใบแจ้งหนี้

ไปที่การตั้งค่าและเพิ่มโลโก้บริษัทของคุณลงในใบแจ้งหนี้

หน้าแดชบอร์ดของ Xero แสดงยอดเงินในบัญชีธนาคาร ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ และบิลที่ถึงกำหนดชำระให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็ว

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นหน้าแดชบอร์ดหลักที่มีชื่อธุรกิจของคุณแสดงอยู่

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณ

ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า จากนั้นไปที่ บัญชีธนาคาร และทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อธนาคารของคุณ

Xero เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของคุณ ดังนั้นรายการธุรกรรมจะไหลเข้ามาโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่ารายละเอียดทางการเงินของคุณ รวมถึงการตั้งค่าภาษีและวันสิ้นสุดปีงบประมาณได้อีกด้วย

วิธีใช้งานแดชบอร์ดบัญชี Xero

แดชบอร์ดบัญชี ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทางการเงินของคุณได้อย่างชัดเจน ด้วยรายการธุรกรรมทางธนาคารที่ไหลเข้ามาโดยอัตโนมัติ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานแดชบอร์ดบัญชีผู้ใช้:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่แดชบอร์ด

เข้าสู่ระบบบัญชี Xero ของคุณ แล้วคุณจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ด

หน้าแดชบอร์ดของ Xero ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทางการเงินปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบกระแสเงินสดของคุณ

ตรวจสอบแผงกระแสเงินสดเพื่อดูรายรับและรายจ่าย

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารและรายการธุรกรรมล่าสุดแสดงอยู่

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งมุมมองของคุณ

คลิกไอคอนการตั้งค่าเพื่อเพิ่มหรือลบวิดเจ็ตบนแดชบอร์ด

คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดประสิทธิภาพเพื่อแสดงผลได้ ข้อมูล เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

วิธีใช้งานเทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ Xero

แม่แบบใบแจ้งหนี้ ช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพและส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินที่ล่าช้า

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานเทมเพลตใบแจ้งหนี้:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้า การออกใบแจ้งหนี้

คลิก "ธุรกิจ" ในเมนู จากนั้นเลือก "ใบแจ้งหนี้"

คุณสามารถตั้งค่าตราสินค้าของบริษัทสำหรับใบแจ้งหนี้ได้โดยไปที่ การตั้งค่า จากนั้นเลือก การตั้งค่าใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนที่ 2: สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่

คลิก "สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่" และเพิ่มรายละเอียดลูกค้าของคุณ

Xero ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและดูประวัติการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินได้

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นใบแจ้งหนี้ที่มีตราสินค้าของคุณอยู่แล้ว

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มรายการสินค้าและส่ง

ระบุบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน

Xero อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าบริการชำระเงิน เช่น PayPal และ Stripe เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย

หากต้องการเพิ่มบริการชำระเงิน ให้ไปที่ การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าใบแจ้งหนี้ จากนั้น บริการชำระเงิน

วิธีใช้งานการกระทบยอดบัญชีธนาคารใน Xero

การกระทบยอดบัญชีธนาคาร ช่วยให้คุณจับคู่รายการธุรกรรมจากบัญชีธนาคารของคุณกับรายการใน Xero เพื่อให้บัญชีของคุณถูกต้องแม่นยำ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการกระทบยอดบัญชีธนาคาร:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงข้อมูลการกระทบยอดบัญชีธนาคาร

คลิกที่ "บัญชี" ในเมนู จากนั้นเลือก "บัญชีธนาคาร"

เลือกบัญชีธนาคารที่คุณต้องการตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2: จับคู่รายการธุรกรรม

Xero ช่วยให้การกระทบยอดบัญชีธนาคารง่ายขึ้น โดยดึงรายการธุรกรรมจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถอนุมัติรายการที่จับคู่ไว้ล่วงหน้าได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ใช้เครื่องมือ “ค้นหา” หรือ “จับคู่” เพื่อจัดหมวดหมู่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นรายการธุรกรรมธนาคารของคุณพร้อมคำแนะนำการจับคู่ที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันและตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบผลการแข่งขันแต่ละรายการแล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน

คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมในบัญชีธนาคารของคุณทุกสัปดาห์ หรือถ้าเป็นไปได้ก็ทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณถูกต้องแม่นยำ

วิธีใช้งานระบบออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติของ Xero

การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ช่วยให้คุณตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำสำหรับลูกค้าประจำ เพื่อให้คุณไม่พลาดรอบการเรียกเก็บเงิน

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างใบแจ้งหนี้แบบซ้ำ

ไปที่เมนูธุรกิจ จากนั้นเลือกใบแจ้งหนี้ แล้วคลิกที่ "ทำซ้ำ"

คลิก “ใบแจ้งหนี้แบบซ้ำใหม่” เพื่อตั้งค่าการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าตารางเวลา

ตั้งค่าความถี่ — รายสัปดาห์ รายเดือน หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง

เลือกว่าจะส่งโดยอัตโนมัติหรือบันทึกเป็นฉบับร่างเพื่อตรวจสอบ

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นตัวอย่างกำหนดการที่แสดงวันที่ออกใบแจ้งหนี้ในอนาคต

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกและเปิดใช้งาน

ตรวจสอบรายละเอียดและคลิก อนุมัติ เพื่อเปิดใช้งานใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่อง

จากนี้ไป Xero จะดำเนินการเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้ารายนี้โดยอัตโนมัติ

วิธีใช้งาน Xero Business Snapshot

ภาพรวมธุรกิจ ช่วยให้คุณเข้าใจผลกำไรและขาดทุนได้อย่างรวดเร็วด้วยรายงานแบบภาพ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งาน Business Snapshot:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงรายงาน

คลิก "บัญชี" ในเมนู จากนั้นเลือก "รายงาน"

ค้นหารายงาน "Business Snapshot" ในรายการรายงานที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 2: ทบทวนตัวชี้วัดหลัก

ใช้ฟีเจอร์การสร้างรายงานของ Xero เพื่อสร้างรายงานทางการเงินที่สำคัญ เช่น งบกำไรขาดทุน

ภาพรวมนี้แสดงรายรับ รายจ่าย และกำไรสุทธิไว้ในที่เดียว

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นสรุปผลการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เจาะลึกรายละเอียด

คลิกที่ตัวชี้วัดใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และสถานะเงินสดได้

วิธีใช้งาน Xero สำหรับการบันทึกบิลอัตโนมัติ

ระบบบันทึกบิลอัตโนมัติ ช่วยให้คุณบันทึกบิลและใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติด้วย ฮับด็อก การบูรณาการ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันบันทึกบิลอัตโนมัติ:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ Hubdoc

Hubdoc รวมอยู่ในแพ็กเกจ Xero ของคุณแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ไปที่การตั้งค่าและเชื่อมต่อบัญชี Hubdoc ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดบิลและใบเสร็จรับเงิน

ถ่ายรูปใบเสร็จรับเงิน หรือส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ไปที่ Hubdoc

Hubdoc จะดึงรายละเอียดและส่งไปยัง Xero โดยอัตโนมัติ

✓ ด่าน: คุณจะเห็นใบแจ้งหนี้ปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของ Xero

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอนุมัติ

บันทึกและติดตามการซื้อและบิลทางธุรกิจทั้งหมดของคุณใน Xero

ตรวจสอบข้อมูลที่ดึงมาได้แล้วคลิก อนุมัติ เพื่อเพิ่มลงในบัญชีของคุณ

วิธีใช้งานโปรแกรมบัญชีหลายสกุลเงินของ Xero

ซอฟต์แวร์บัญชีหลายสกุลเงิน ช่วยให้คุณจัดการธุรกรรมในหลายสกุลเงิน พร้อมอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานการบัญชีหลายสกุลเงิน:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานการชำระเงินหลายสกุลเงิน

ไปที่การตั้งค่า จากนั้นไปที่การตั้งค่าทั่วไป จากนั้นไปที่สกุลเงิน

เพิ่มสกุลเงินที่คุณใช้งานลงไป

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าสกุลเงินในรายชื่อผู้ติดต่อ

แก้ไขข้อมูลติดต่อลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของคุณ และกำหนดสกุลเงินให้พวกเขา

Xero จะใช้สกุลเงินนี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับธุรกรรมทั้งหมดกับผู้ติดต่อรายนั้น

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นสกุลเงินแสดงอยู่ในโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างรายการธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ

เมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้หรือบิล Xero จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง

อัตราแลกเปลี่ยนจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทำให้รายงานของคุณมีความถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอ

วิธีใช้งาน Xero Track Projects

ติดตามโครงการ ช่วยให้คุณตรวจสอบต้นทุน เวลา และผลกำไรของโครงการได้ในที่เดียว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของ Track Projects ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจ็กต์ใหม่

ไปที่เมนู ธุรกิจ จากนั้นเลือก โปรเจกต์ แล้วคลิก สร้างโปรเจกต์ใหม่

ป้อนชื่อโครงการและกำหนดโครงการนั้นให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มเวลาและค่าใช้จ่าย

บันทึกเวลาทำงานลงในระบบเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์

จัดสรรใบเรียกเก็บเงินและค่าใช้จ่ายเพื่อติดตามต้นทุนโครงการ

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในโครงการนั้น ๆ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความสามารถในการทำกำไร

ตรวจสอบแดชบอร์ดโครงการเพื่อดูอัตรากำไร

นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงการกำหนดราคาในโครงการในอนาคต

วิธีใช้งานโปรแกรมบัญชีขั้นสูง Xero

การบัญชีขั้นสูง ช่วยให้คุณปรับแต่งผังบัญชีและตั้งค่าหมวดหมู่การติดตามเพื่อการรายงานโดยละเอียดได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งานระบบบัญชีขั้นสูง:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ปรับแต่งผังบัญชี

ไปที่เมนูบัญชี จากนั้นเลือก ผังบัญชี

ปรับแต่งผังบัญชีเริ่มต้นเพื่อจัดหมวดหมู่รายรับและค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าหมวดหมู่การติดตาม

เพิ่มหมวดหมู่การติดตามสำหรับแผนก สถานที่ หรือโครงการ

วิธีนี้ช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดในรายงานของคุณ

✓ ด่าน: คุณจะเห็นตัวเลือกการติดตามปรากฏขึ้นเมื่อป้อนรายการธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 3: เรียกใช้รายงานขั้นสูง

สร้างรายงานกำไรขาดทุนโดยการติดตามหมวดหมู่เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่ม

ใช้ระบบนี้เพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณด้วยความรู้ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ Xero Pro

หลังจากทดลองใช้ Xero มากว่าสองปี นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ฉันได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

แป้นพิมพ์ลัด

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• กฎระเบียบของธนาคาร: ตั้งค่ากฎเพื่อจัดหมวดหมู่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ และประหยัดเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละสัปดาห์ได้หลายชั่วโมง
• ใบรับรองจาก Xero: เข้าร่วมโปรแกรมรับรองของ Xero เพื่อเรียนรู้ระบบอย่างละเอียด — ผู้ใช้สามารถเรียนหลักสูตรหรือสัมมนาออนไลน์เพื่อรับใบรับรองจาก Xero ได้
• สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้: คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ที่ การตั้งค่า จากนั้นไปที่ ผู้ใช้ เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ทำบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ พร้อมกำหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลได้

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน Xero

ข้อผิดพลาดที่ 1: ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเป็นประจำ

ข้อผิดพลาดที่ 2: ไม่ปฏิบัติตามกฎของธนาคาร

ข้อผิดพลาดที่ 3: ไม่เชิญนักบัญชีของคุณเข้าร่วม

การแก้ไขปัญหา Xero

ปัญหา: ข้อมูลบัญชีธนาคารไม่ได้รับการอัปเดต

สาเหตุ: การเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของคุณอาจหมดอายุหรือจำเป็นต้องยืนยันตัวตนอีกครั้ง

แก้ไข: ไปที่การตั้งค่า จากนั้นไปที่บัญชีธนาคาร และเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้ง ธนาคารส่วนใหญ่กำหนดให้เชื่อมต่อใหม่ทุกๆ 90 วัน

ปัญหา: ใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับการชำระเงิน

สาเหตุ: ยอดเงินที่ชำระไม่ตรงกับยอดเงินในใบแจ้งหนี้

แก้ไข: ใช้ฟังก์ชัน "ค้นหาและจับคู่" ในการกระทบยอดบัญชีธนาคารเพื่อเชื่อมโยงการชำระเงินบางส่วนหรือการชำระเงินที่ครอบคลุมหลายใบแจ้งหนี้

ปัญหา: รายงานแสดงยอดคงเหลือไม่ถูกต้อง

สาเหตุ: รายการธุรกรรมที่ไม่ตรงกันหรือรายการที่ขาดหายไปซึ่งส่งผลกระทบต่องบดุลของคุณ

แก้ไข: ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ตรงกัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารทั้งหมดได้รับการกระทบยอดอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะเรียกดูรายงาน

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Xero ซึ่งให้บริการช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

Xero คืออะไร?

ซีโร่ เป็นซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับ ธุรกิจเล็กๆ ที่ช่วยให้คุณจัดการการเงินของคุณได้ในที่เดียว

ลองนึกภาพว่ามันเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการบริหารจัดการด้านการเงินของธุรกิจของคุณ — ใบแจ้งหนี้ บิล ธุรกรรมธนาคาร เงินเดือน และรายงานต่างๆ ล้วนเชื่อมต่อกันหมด

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• แดชบอร์ดบัญชี: เห็นภาพรวมกระแสเงินสดและสถานะทางการเงินของคุณได้อย่างชัดเจนในทันที
• แม่แบบใบแจ้งหนี้: สร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพและส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
• การกระทบยอดบัญชีธนาคาร: เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณและกระทบยอดธุรกรรมโดยอัตโนมัติ
• การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ: ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำสำหรับลูกค้าประจำ
• ภาพรวมธุรกิจ: ทำความเข้าใจกำไร ขาดทุน และผลการดำเนินงานของธุรกิจด้วยรายงานเชิงภาพ
• การบันทึกบิล อัตโนมัติ: บันทึกใบเสร็จและบิลต่างๆ โดยอัตโนมัติด้วย Hubdoc
• รองรับหลายสกุลเงิน: จัดการธุรกรรมหลายสกุลเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
• ติดตามโครงการ: ติดตามตรวจสอบต้นทุน ระยะเวลา และผลกำไรของโครงการ

Xero ช่วยให้การจัดการเงินเดือนง่ายขึ้น โดยรวบรวมค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนไว้ในที่เดียว และช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายของพนักงานได้อย่างง่ายดาย

Xero มีคอร์สเรียนแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของโปรแกรม

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Xero.

ราคาของ Xero

นี่คือราคาของ Xero ในปี 2026:

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ — ทดลองใช้ฟรี 30 วัน แถมฟรีอีก 1 เดือนเมื่อสมัครสมาชิก

รับประกันคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน แต่คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

💰 คุ้มค่าที่สุด: แพ็คเกจมาตรฐานราคา 10 ดอลลาร์ต่อเดือน — คุณสมบัติเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับคนส่วนใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก เจ้าของ

Xero เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Xero เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับตัวอื่น? นี่คือภาพรวมการแข่งขันในตลาดซอฟต์แวร์บัญชี:

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Xero — ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Wave — บริการบัญชีฟรีสำหรับผู้ประกอบการอิสระ
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: FreshBooks — อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและระบบออกใบแจ้งหนี้ที่ยอดเยี่ยม
• เหมาะที่สุดสำหรับระบบเงินเดือนในสหรัฐอเมริกา: QuickBooks — ระบบการผสานรวมการจัดการเงินเดือนและภาษีที่ทรงประสิทธิภาพ

🎯 ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Xero

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Xero อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🚀 เซจ: ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตซึ่งมีความต้องการที่ซับซ้อนและตัวเลือกการจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง
• 💰 เด็กซ์ท: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกใบเสร็จและการบันทึกบิลโดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• 🎨 โซโฮ บุ๊คส์: ตัวเลือกที่ราคาไม่แพง พร้อมระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง และคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก
• ⚡ ซินเดอร์: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของยอดขายจากหลายช่องทาง
• 🔒 สิ้นเดือนแบบง่ายๆ: เชี่ยวชาญด้าน นักบัญชี จำเป็นต้องมีขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่มีประสิทธิภาพ
• 🧠 โดไซท์: ระบบบัญชีอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานแบบเรียลไทม์ การทำบัญชี และข้อมูลเชิงลึก
• 👶 ปริศนาไอโอ: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการระบบบัญชีแบบร่วมมือกันพร้อมรายงานสำหรับนักลงทุน
• 🏢 รีเฟรชมี: เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบจัดทำงบการเงินอัตโนมัติ
• 🔧 คลื่น: ตัวเลือกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการอิสระและฟรีแลนซ์ที่มีงบประมาณจำกัด
• 🌟 ควิกเคน: เครื่องมือบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และยังใช้ได้กับการบัญชีธุรกิจขนาดเล็กอีกด้วย
• ⭐ ฮับด็อก: มีให้ใช้งานฟรีใน Xero แต่ก็สามารถใช้งานแบบแยกต่างหากสำหรับการรวบรวมเอกสารได้เช่นกัน
• 🎯 Expensify: เครื่องมือบริหารจัดการค่าใช้จ่ายชั้นนำ พร้อมฟังก์ชันสแกนใบเสร็จที่ยอดเยี่ยม
• 💼 ควิกบุ๊กส์: มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมระบบการจ่ายเงินเดือนและภาษีของสหรัฐฯ ที่ผสานรวมได้อย่างยอดเยี่ยม
• 📊 ออโต้เอนทรี: ระบบดึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลทางบัญชีโดยอัตโนมัติ
• 🔥 เฟรชบุ๊คส์: อินเทอร์เฟซที่สวยงาม พร้อมฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการ
• 🏆 เน็ตสวีท: ระบบ ERP ระดับองค์กร สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบบัญชีขั้นสูง

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Xero แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Xero

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Xero กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Xero เทียบกับ Sage: Xero ใช้งานง่ายกว่า ในขณะที่ Sage มีฟีเจอร์ขั้นสูงกว่า เหมาะสำหรับธุรกิจที่ซับซ้อนกว่า
• Xero เทียบกับ Dext: Dext เน้นการบันทึกใบเสร็จรับเงิน ส่วน Xero เป็นซอฟต์แวร์บัญชีครบวงจร ทั้งสองโปรแกรมจึงทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
• Xero เทียบกับ Zoho Books: Xero มีระบบเชื่อมต่อกับธนาคารที่ดีกว่าและมีการ tích hợpกับแอปพลิเคชันต่างๆ มากกว่า ในขณะที่ Zoho Books มีราคาประหยัดกว่า
• Xero เทียบกับ Synder: Synder เชี่ยวชาญด้านการซิงค์ข้อมูลอีคอมเมิร์ซ ในขณะที่ Xero เหมาะกว่าสำหรับงานบัญชีทั่วไปของธุรกิจขนาดเล็ก
• Xero เทียบกับ Easy Month End: Easy Month End เหมาะสำหรับขั้นตอนการทำงานของนักบัญชี ส่วน Xero เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ
• Xero เทียบกับ Docyt: Docyt มีระบบอัตโนมัติด้วย AI ที่แข็งแกร่งกว่า ในขณะที่ Xero มีตลาดแอปพลิเคชันและฐานผู้ใช้ที่ใหญ่กว่า
• Xero เทียบกับ Puzzle IO: Puzzle IO มุ่งเป้าไปที่สตาร์ทอัพที่ต้องการรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ในขณะที่ Xero เหมาะกับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กในวงกว้างกว่า
• Xero เทียบกับ RefreshMe: RefreshMe เน้นที่งบการเงิน ในขณะที่ Xero ครอบคลุมการบัญชีรายวันอย่างครบถ้วน
• Xero เทียบกับ Wave: Wave นั้นใช้งานได้ฟรีแต่มีข้อจำกัด ในขณะที่ Xero มีฟีเจอร์มากกว่าและระบบกระทบยอดบัญชีธนาคารที่ดีกว่า
• Xero เทียบกับ Quicken: Quicken เหมาะสำหรับด้านการเงินส่วนบุคคลมากกว่า ในขณะที่ Xero สร้างขึ้นมาเพื่อการบัญชีธุรกิจโดยเฉพาะ
• Xero เทียบกับ Hubdoc: Hubdoc รวมอยู่ใน Xero โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม — ทั้งสองโปรแกรมได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้
• Xero เทียบกับ Expensify: Expensify โดดเด่นในด้านการติดตามค่าใช้จ่าย ในขณะที่ Xero เป็นซอฟต์แวร์บัญชีแบบครบวงจร
• Xero เทียบกับ QuickBooks: Xero มีผู้ใช้งานไม่จำกัดจำนวน ในขณะที่ QuickBooks มีระบบการผสานรวมการจ่ายเงินเดือนในสหรัฐอเมริกาที่ดีกว่า
• Xero เทียบกับ AutoEntry: AutoEntry ใช้สำหรับการดึงข้อมูล ส่วน Xero เป็นระบบบัญชีครบวงจร ทั้งสองโปรแกรมสามารถทำงานร่วมกันได้ดี
• Xero เทียบกับ FreshBooks: FreshBooks มี UI สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ที่ดีกว่า ในขณะที่ Xero มีฟีเจอร์ด้านบัญชีที่แข็งแกร่งกว่า
• Xero เทียบกับ NetSuite: NetSuite เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ในขณะที่ Xero เหมาะกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

เริ่มใช้งาน Xero ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ของ Xero แล้ว:

• ✅ แดชบอร์ดบัญชี
• ✅ แม่แบบใบแจ้งหนี้
• ✅ การกระทบยอดบัญชีธนาคาร
• ✅ ระบบออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
• ✅ ภาพรวมธุรกิจ
• ✅ ระบบบันทึกบิลอัตโนมัติ
• ✅ การบัญชีหลายสกุลเงิน
• ✅ ติดตามโครงการ
• ✅ การบัญชีขั้นสูง

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยหน้าแดชบอร์ดบัญชีเพื่อให้เห็นภาพรวมทางการเงินของตนเองอย่างชัดเจน

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาทีในการติดตั้งและใช้งานเพื่อรับประโยชน์

ถาม บ่อย ๆ

ฉันสามารถเรียนรู้การใช้งาน Xero ด้วยตัวเองได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถเรียนรู้การใช้งาน Xero ด้วยตนเองได้ Xero มีหลักสูตรแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆ คุณสามารถเรียนหลักสูตรหรือเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เพื่อรับใบรับรอง Xero ได้ ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีประสบการณ์ด้านบัญชี

Xero ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

ใช่แล้ว Xero ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น แดชบอร์ดของ Xero แสดงภาพรวมทางการเงินของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าบัญชีและส่งใบแจ้งหนี้ฉบับแรกได้ภายใน 30 นาที อินเทอร์เฟซได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเงินของธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านบัญชี

วิธีใช้งาน Xero สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?

ในการใช้ Xero สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารและตั้งค่ารายละเอียดองค์กรของคุณ จากนั้นใช้ Xero เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า ติดตามค่าใช้จ่ายที่คุณต้องชำระ และกระทบยอดธุรกรรมธนาคารของคุณเป็นประจำ ระบบจะช่วยให้คุณรักษาบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำและสร้างรายงานสำหรับนักบัญชีหรือผู้ทำบัญชีของคุณได้

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนรู้การใช้งาน Xero?

ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้พื้นฐานของ Xero ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง การใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดอย่างคล่องแคล่วโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการใช้งานเป็นประจำ Xero มีการจัดสัมมนาออนไลน์และกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับทักษะขั้นสูง คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมรับรองของ Xero เพื่อเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก Xero ได้

Xero ดีกว่า QuickBooks หรือไม่?

ทั้ง Xero และ QuickBooks ต่างก็มีจุดแข็งของตัวเอง Xero ให้บริการผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวนในทุกแพ็กเกจ และมักถูกมองว่าใช้งานง่ายกว่า ในขณะที่ QuickBooks มีการผสานรวมระบบเงินเดือนของสหรัฐฯ ที่ดีกว่า และมีการสนับสนุนทางโทรศัพท์ที่ดีกว่า สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่นอกสหรัฐฯ หรือผู้ที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน Xero มักเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ตรวจสอบความต้องการเฉพาะของคุณเพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด