Xero の使い方: 2025 年のステップバイステップのガイドライン

執筆者ファヒム・ジョハルダー | 最終更新日 2025年4月15日

ビジネスの財務を簡素化する準備はできていますか?

Xero は、中小企業向けに設計された強力なクラウドベースの会計ソフトウェアです。

請求書発行や銀行照合から給与計算まで、あらゆる業務を効率化できます。報告.

このガイドでは、Xero を使用するための基本的な手順について説明します。

コア機能を詳しく説明し、明確で実用的な手順を説明します。

さあ、始めましょう！

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Xeroアカウントの設定

Xero アカウントの設定は、中小企業の資金管理の基盤を構築することだと考えてください。

この部分を正しく理解すれば、他のすべてはずっと簡単になります。

あなたに最適なプランを選ぶ

- あなたの中小企業何をしていますか？いくつの請求書を支払いますか？何人から給料をもらっていますか？これらは大切なことです。
- Xeroには、ツールボックスのサイズの違いのように、様々なプランがあります。プランによってツールの数は異なり、スターター、スタンダード、プレミアムといった名前が付けられています。
- 各プランで何ができるか（送信できる請求書の数など）を確認します。
- 将来について考えてみましょう。あなたの中小企業成長するには、もっと大きな道具箱が必要かもしれません後で.
- ちょっとしたヒント：Xeroは多くの場合、無料でしばらくお試しいただけます。まるで靴を買う前に試着するようなものです！

登録と参加

- コンピューターで Xero Web サイトにアクセスします。
- ビジネスを展開する場所を選択してください。
- 最も効果的と思われるプランを選択してください。
- Xeroにあなたの中小企業 (名前と連絡方法)。
- ログイン情報（メールアドレスと秘密のパスワード）を作成してください。大切に保管してください。
- Xeroから本人確認のためのメールが送信されます。メール内のリンクをクリックしてください。

物事を整理する

- 1. ビジネス情報:
  - ビジネスで使用する名前が正しいことを確認してください。
  - 納税者番号を入力してください (お住まいの地域によっては、ABN などと呼ばれる場合があります)。
  - 会社の住所と電話番号を追加します。
  - 請求書に会社の写真 (ロゴ) を入れてプロフェッショナルな印象を与えることもできます。
- 2. お金に関する設定:
  - 事業年度の終了時期をXeroに伝えましょう。通常は毎年同じ時期です。
  - お金の記録方法を選びましょう。ほとんどの中小企業は「発生主義」と呼ばれる方法を採用しています。簿記しかし、時には「現金」簿記の方がうまくいくこともあります。 どれがいいのか分からない場合は、会計士にご相談ください。
  - 主に使用する通貨の種類（ドルやユーロなど）を選択します。
  - あなたの居住地での税金の仕組みを設定します。
- 3. 請求書の見栄え（請求書）
  - 支払い請求書（請求書）の外観を変更できます。ロゴや色を追加できます。
  - 人々があなたに支払うべき日数を決定します。
  - まだ支払っていない人に送信する自動リマインダーを設定することもできます。 それは役に立つと思いませんか？
  - オンラインで簡単に支払いができるようにしたい場合は、PayPal や Stripe などのオプションを追加できます。
- 4. マネーマップ（勘定科目表）
  - これは、あなたの会社が保有し、使用している様々な種類のお金のリストだと考えてください。保有しているお金、借りているお金、稼いだお金、使ったお金といったカテゴリーがあります。
  - Xero にはすでに基本リストが設定されています。
  - 新しいカテゴリを追加したり、古いカテゴリを変更したり、一部のカテゴリを削除したりできます。 このリストはあなたのビジネスにとって意味がありますか?
  - あなたの中小企業がどのように機能しているかを実際に示すために、それを変更したいと思うかもしれません。
D. 銀行への接続:
- なぜそうするのでしょうか？銀行がXeroに入出金情報を自動的に伝えてくれるようなものです。時間の節約になります！
- Xero の「銀行口座」という部分に移動します。
- リストであなたの銀行を探してください。
- 画面の指示に従って安全に接続してください。オンラインバンキングにログインする必要があるかもしれません。
- 心配しないでください。通常は非常に安全な.
- 銀行が見つからない場合はどうすればいいですか？Xeroに取引情報を伝えることは可能ですが、銀行からファイルをアップロードする必要があります。通常、銀行がこのファイルの入手をサポートしてくれます。

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コア機能の習得

アカウントが設定されると、Xero が中小企業向けに実現できる主な機能について知ることができます。

これらは、お金を軌道に乗せるために最も頻繁に使用する可能性のあるツールです。

A. 連絡先: 全員の連絡先を追跡する:
- 1. 新しい人を追加する:
  - 「連絡先」ボタンに移動してください。これは、ビジネス用のアドレス帳のようなものと考えてください。
  - [連絡先を追加] をクリックします。
  - 名前、メールアドレス、電話番号、居住地または勤務先を入力してください。
  - これらを「顧客」（あなたから商品を購入する人々）や「サプライヤー」（あなたが商品を購入する人々）などのグループにまとめることができます。
- 2. たくさんの人を集める
  - 顧客や仕入先のリストが既に大量にある場合は、すべてを一つ一つ入力する必要はありません。通常は、専用のファイル（CSVファイル）をアップロードできます。
  - ファイルに適切な見出し (名前、電子メールなど) があることを確認する必要があります。
  - Xero の指示に従ってファイルをアップロードします。
  - すべての情報が正しく入力されたことを再確認してください。
- 3. 情報を最新の状態に保つ:
  - 誰かがメールアドレスを変更した場合、どうやって覚えますか？連絡先情報に戻って変更できます。
  - それらに関するメモを追加したり、ファイル (契約書など) を添付したりすることもできます。
  - Xero では、その人と行ったすべてのお金のやり取りも表示されます。
B. 販売：要求と支払いの受け取り：
- 1. 請求書（インボイス）の作成
  - 「売上」に移動し、「請求書」に進みます。請求書は支払いを依頼する丁寧な方法です。
  - [新しい請求書] をクリックします。
  - 請求書を送信する相手を（連絡先から）選択します。
  - 請求書の日付と支払期日を入力してください。
  - 販売した商品ごとに、それが何であったか、いくつであったか、それぞれの価格はいくらであったか、税金があったかどうかを記入してください。
  - 事前に設定しておけば、請求書にロゴを入れて豪華に見せることができます。
  - まだ送信する準備ができていない場合は、下書きとして保存するか、承認して送信することができます。
- 2. 顧客への請求書の送付:
  - Xero から直接請求書を電子メールで送信できます。
  - メールにちょっとしたメッセージを書くこともできます。
  - Xero は、顧客がメールを開いたかどうか、また支払いを済ませたかどうかを知らせてくれます。

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高度なXero機能

基本をマスターしたら。

Xero は、組織の運営をさらにスムーズにする強力なツールを提供しています。

これらは毎日使用するものではないかもしれませんが、中小企業が成長するにつれて非常に役立ちます。

給与計算（チームがある場合）

- 従業員がいる場合、Xero は従業員への給与支払いに役立ちます。
- 従業員の詳細、支払われる金額、税金として差し引かれる金額などを入力できます。
- Xero は、給与明細書 (従業員が稼いだ金額を示す紙またはデジタルの領収書) の作成をお手伝いします。
- また、政府に正しい税金を支払うことを確認するなどの難しい問題にも役立ちます。

プロジェクト

- 顧客のさまざまなプロジェクトに取り組んでいる場合、Xero を使用すると、各プロジェクトに費やした時間とコストを追跡できます。
- これにより、プロジェクトで行った作業に対して顧客に請求することが容易になります。
- プロジェクトが収益性があったかどうか（コストよりも収益が多かったかどうか）も確認できます。

固定資産

- これらは、コンピューターや機械など、企業が所有し 1 年以上使用される大きな資産です。
- Xero は、これらを追跡し、時間の経過とともに価値がどのように低下するか (これを減価償却といいます) を把握するのに役立ちます。

予算編成

- お金の計画を立てたいですか？Xero で予算を作成して、入ってくるお金と出ていくお金の予想額を確認できます。
- 次に、実際のキャッシュフローを予算と比較して、計画どおりに進んでいるかどうかを確認します。

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Xeroを効率的に使用するためのヒント

これで、Xero の主要な部分が分かりました。

さらに有効に活用し、時間を節約するための追加のヒントをいくつか紹介します。

スマートに働きたいですよね？

A. ショートカットキーの使用: スマートフォンやパソコンと同じように、Xeroにもいくつかの秘密のボタンの組み合わせがあり、押すだけで操作が速くなります。Xeroのヘルプセクションで「キーボードショートカット」について調べて、役立つものがあるかどうか確認してください。
B. ダッシュボードを自分好みにカスタマイズする: Xeroにログインすると、ダッシュボードと呼ばれるメイン画面が表示されます。この画面に表示される内容は変更可能なので、組織にとって最も重要な情報がそこに表示されます。
C. 検索バーを使用する: 特定の請求書や取引を探していて見つからない場合は、通常、上部に検索バーがあります。名前または金額を入力するだけで、Xeroが自動的に検索します。
D. 異なる人々に異なるアクセス権を与える: 従業員や経理担当者に財務管理を任せている場合、誰もがすべての情報を閲覧したり変更したりできるようにしたくないですよね。Xeroでは、異なる権限を持つユーザーロールを設定できるため、財務情報を安全に保管できます。
E. コンピューターに作業をさせる（自動化） 以前にも少しお話しましたが、自動化の方法を探しましょう！銀行のルール、定期的な請求書、自動請求書リマインダーの設定などがあれば、時間と労力を大幅に節約できます。
F. 必要なときに助けを得る:
- Xeroには非常に優れたオンラインヘルプセンターがあります。やりたいことを検索するだけです。
- また、手順を追って手順を説明するビデオもあります。
- 本当に困った場合は、通常は Xero サポートに直接問い合わせることができます。 助けを求めることを恐れないでください！彼らはそのために存在するのです。

これらのヒントを活用することで、Xero をあなたとあなたの中小企業にとってさらに有効に活用できるようになります。

より効率的な方法を見つけることが重要です。

多くの場合、Xero を他のサードパーティツールと統合して、作業をさらに自動化できることを覚えておいてください。

時々、PDF 形式で情報が表示されることがあります。

実際の時間の節約は、直接的なソフトウェア接続によって実現されます。

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Xeroで最新情報を入手

携帯電話が新しい機能でアップデートされるのと同じです。

Xero も変更されるため、Xero を最大限に活用するには、最新情報を把握しておくことをお勧めします。

A. Xero の言うことに従う: Xeroは頻繁にブログ記事を投稿し、追加や変更された新機能に関する最新情報を発信しています。最新情報を見逃さないように、ぜひチェックしてください。
B. トレーニングビデオの視聴とオンラインイベントへの参加: Xeroでは、新機能の使い方や既存スキルの向上方法を紹介するオンライン講座（ウェビナー）を随時提供しています。これらの講座は、リアルタイムで状況を把握するのに非常に役立ちます。
C. 他のXeroユーザーと話す: Xero を使っている人たちが語り合うオンライングループやフォーラムがあります。他のユーザーからヒントやコツを学んだり、彼らがどのようにビジネスで Xero を活用しているかを知ることができます。
D. 税金関連事項（VATなど）に注意する 税制は、事業の所在地によって異なる場合があります。Xero では通常、VAT（付加価値税）などが適用される場合に、お客様がその税制を把握できるようソフトウェアの更新に努めています。お住まいの地域の税制を必ず理解してください。
E. 新しい支払い方法の検討（支払い方法） テクノロジーの進化に伴い、オンラインまたは対面での支払い方法に新たな選択肢が生まれています。Xeroは頻繁に新しい支払い方法に対応しています。これらの新しい決済方法に対応することで、顧客にとってよりスムーズな支払いが可能になります。
F. オンラインストア（Eコマース）での動作確認: 電子商取引プラットフォームを通じてオンラインで商品を販売する場合、Xeroは常にそれらの店舗との接続を容易にし、販売データをあなたの簿記自動的かつリアルタイムで。