Cách sử dụng Folk: Hệ thống CRM tốt nhất để kết nối và tiếp cận khách hàng.

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của Folk CRM:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và hoàn tất thiết lập ban đầu
• Cách sử dụng quy trình bán hàng — Theo dõi giao dịch và quản lý quy trình bán hàng của bạn
• Cách sử dụng tính năng theo dõi khách hàng tiềm năng — Thu thập và sắp xếp mọi khách hàng tiềm năng mới.
• Hướng dẫn sử dụng quản lý công ty — Lưu trữ tất cả dữ liệu công ty ở một nơi duy nhất
• Hướng dẫn sử dụng quản lý khách hàng Loading...
• Cách sử dụng phễu email — Triển khai các chuỗi hoạt động tiếp cận cộng đồng trên quy mô lớn
• Cách sử dụng bán hàng trên mạng xã hội — Kết nối trực tiếp với khách hàng tiềm năng trên LinkedIn
• Hướng dẫn sử dụng Trình quản lý đối tác — Quản lý mối quan hệ đối tác từ một trung tâm duy nhất
• Hướng dẫn sử dụng tiện ích mở rộng LinkedIn — Nhập danh bạ từ LinkedIn chỉ với một cú nhấp chuột
• Cách sử dụng quản lý đường ống — Giám sát toàn bộ quy trình trong một giao diện duy nhất

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng nhạc folk CRM Tôi đã dành nhiều tháng để thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây.

Hướng dẫn sử dụng này được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế - không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Dân gian CRM Đây là một trong những công cụ hiện đại và hiệu quả nhất để xây dựng mối quan hệ thực sự với các đối tác và khách hàng.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng Folk CRM

Hướng dẫn sử dụng Folk CRM đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước qua mọi tính năng, từ thiết lập ban đầu đến các quy trình làm việc nâng cao, giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Folk CRM

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Quá trình này mất khoảng 3 phút.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này trước nhé:

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Hãy truy cập trang web của folk tại folk.app.

Nhấp vào "Bắt đầu" hoặc "Bắt đầu miễn phí".

Nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu.

Bạn cũng có thể đăng ký bằng tài khoản Google để truy cập nhanh hơn.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận từ mọi người.

Bước 2: Truy cập ứng dụng và cài đặt folkX

Folk là một ứng dụng dựa trên web — không cần tải xuống.

Đăng nhập vào trang app.folk.app trên trình duyệt của bạn.

Ngoài ra, hãy cài đặt tiện ích mở rộng folkX cho Chrome từ Chrome Web Store.

Tiện ích mở rộng folkX dành cho Chrome cho phép bạn thu thập thông tin liên hệ từ LinkedIn trực tiếp vào folk mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác phức tạp nào.

Đây là giao diện của bảng điều khiển:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy bảng điều khiển chính dành cho người dùng, với bảng liên hệ của bạn ở bên trái.

Bước 3: Hoàn tất thiết lập ban đầu

Loading...

Folk tự động thu thập thông tin về các tương tác trước đây, giúp bạn có đầy đủ ngữ cảnh về mọi liên hệ.

Hãy tạo nhóm đầu tiên để sắp xếp danh bạ theo công ty, ngành nghề hoặc giai đoạn giao dịch.

Mời các thành viên trong nhóm của bạn để cùng nhau làm việc trên các quy trình chung.

Hướng dẫn sử dụng Folk CRM cho quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng Cho phép bạn theo dõi mọi giao dịch và quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ một nguồn dữ liệu duy nhất.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem quy trình bán hàng hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo một quy trình mới

Nhấp vào "Đường ống" trong bảng điều hướng bên trái.

Chọn "New Pipeline" và đặt tên cho nó — ví dụ: "Sales Q2" hoặc "Enterprise Deals".

Hãy chọn các giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn: khách hàng tiềm năng, khách hàng đủ điều kiện, đề xuất, đàm phán, chốt hợp đồng.

Giao diện của Folk khá quen thuộc, nên việc thiết lập ban đầu rất dễ dàng.

Bước 2: Thêm liên hệ và giao dịch

Nhấp vào '+ Thêm liên hệ' trong bất kỳ giai đoạn nào của quy trình để thêm khách hàng tiềm năng.

Bạn có thể nhập danh bạ từ LinkedIn bằng tiện ích mở rộng folkX cho Chrome hoặc thêm chúng theo cách thủ công.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Các giao dịch của bạn được hiển thị dưới dạng thẻ ở mỗi giai đoạn của quy trình bán hàng, với thông tin liên hệ đầy đủ.

Bước 3: Đưa giao dịch tiến triển qua các giai đoạn

Kéo và thả các thẻ giao dịch giữa các giai đoạn khi bạn tiến hành quy trình bán hàng.

Thêm các trường tùy chỉnh để thu thập dữ liệu như quy mô giao dịch, ngày hoàn tất hoặc các bước tiếp theo — tất cả đều trong cùng một giao diện quy trình.

Folk theo dõi mọi tương tác với từng liên hệ để toàn bộ nhóm của bạn có đầy đủ lịch sử và ngữ cảnh.

Hướng dẫn sử dụng tính năng theo dõi khách hàng tiềm năng của Folk CRM

Theo dõi khách hàng tiềm năng Cho phép bạn thu thập mọi khách hàng tiềm năng mới từ bất kỳ nguồn nào và sắp xếp chúng một cách có hệ thống tại một nơi duy nhất.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem cách theo dõi khách hàng tiềm năng hoạt động:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo nhóm khách hàng tiềm năng

Nhấp vào "Nhóm mới" trong mục "Khách hàng tiềm năng" và đặt tên là "Khách hàng tiềm năng" hoặc "Khán giả".

Nhóm đóng vai trò như danh sách liên hệ của bạn — bạn có thể tạo các nhóm riêng biệt cho khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, đối tác, v.v.

Điều này giúp hệ thống CRM của bạn luôn gọn gàng và tránh việc phải tìm kiếm thông tin liên hệ cụ thể một cách thủ công.

Bước 2: Nhập hoặc Thêm Khách hàng tiềm năng

Thêm khách hàng tiềm năng bằng cách nhập tệp CSV, sử dụng tiện ích mở rộng folkX trên Chrome của LinkedIn hoặc thêm thủ công.

Các công cụ bổ sung dữ liệu tích hợp sẵn của Folk tự động điền vào các dữ liệu còn thiếu — công ty, chức danh công việc, email — mà không cần thêm bất kỳ tiện ích bổ sung nào.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Nhóm khách hàng tiềm năng của bạn được điền đầy đủ thông tin liên hệ, mỗi thông tin hiển thị tên, công ty và trạng thái.

Bước 3: Thiết lập trạng thái khách hàng tiềm năng và các trường tùy chỉnh

Thêm một trường tùy chỉnh có tên "Trạng thái khách hàng tiềm năng" với các tùy chọn như Mới, Đã liên hệ, Đủ điều kiện hoặc Không quan tâm.

Phần mềm Magic Fields của Folk sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động điền các trường thông tin như quy mô công ty, ngành nghề hoặc địa điểm — giúp bạn tiết kiệm hàng giờ nhập liệu thủ công.

Cập nhật trạng thái của từng khách hàng tiềm năng khi bạn gọi điện, gửi email và tổ chức các cuộc họp.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp Folk CRM

Quản lý công ty Cho phép bạn theo dõi mọi công ty bạn hợp tác và xem tất cả các liên hệ liên quan trong cùng một giao diện.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem hoạt động quản lý công ty diễn ra như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo hồ sơ công ty

Truy cập mục "Công ty" trong thanh bên trái của folk.

Nhấp vào "Thành lập công ty mới" và nhập tên công ty, trang web và ngành nghề.

Folk sẽ tự động bổ sung thêm dữ liệu vào hồ sơ công ty từ internet.

Bước 2: Liên kết danh bạ với công ty

Mở bất kỳ hồ sơ liên hệ nào và liên kết nó với công ty có liên quan bằng cách sử dụng trường "Công ty".

Tất cả các liên hệ có liên quan đến công ty đó sẽ hiển thị cùng nhau, cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về mối quan hệ của bạn với công ty đó. việc kinh doanh.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Hồ sơ công ty hiển thị tất cả các liên hệ được liên kết, ghi chú và lịch sử tương tác trong cùng một giao diện.

Bước 3: Thêm ghi chú và bối cảnh về công ty

Sử dụng mục ghi chú để ghi lại các chi tiết quan trọng — các cuộc họp trước đây, các lời giới thiệu hoặc thông tin quan trọng về công ty.

Thêm các trường tùy chỉnh để theo dõi dữ liệu dành riêng cho bạn. việc kinh doanh — Ngày gia hạn hợp đồng, cấp độ tài khoản hoặc người quản lý tài khoản được chỉ định.

Điều này giúp toàn bộ nhóm của bạn luôn phối hợp nhịp nhàng và ngăn chặn bất kỳ ai liên hệ mà không có bối cảnh phù hợp.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách hàng Folk CRM

Quản lý khách hàng Cho phép bạn lưu giữ mọi tương tác với khách hàng và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ thực sự thay vì theo đuổi dữ liệu.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem quy trình Quản lý Khách hàng diễn ra như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo nhóm khách hàng

Trong Folk, hãy tạo một nhóm riêng biệt có tên là "Khách hàng" để phân tách khách hàng trả tiền với khách hàng tiềm năng và khách hàng triển vọng.

Hãy chuyển các liên hệ vào nhóm này ngay khi giao dịch hoàn tất.

Loading...

Bước 2: Ghi lại tất cả các tương tác với khách hàng

Kết nối Gmail hoặc Outlook của bạn để mọi người tự động ghi lại mọi trao đổi email với từng ứng dụng.

Thêm ghi chú thủ công sau các cuộc gọi, cuộc họp hoặc bất kỳ tương tác nào không diễn ra qua email.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Mỗi thông tin liên hệ khách hàng đều hiển thị đầy đủ dòng thời gian các cuộc gọi, email và ghi chú, giúp bạn luôn nắm rõ tình trạng hiện tại của mối quan hệ.

Bước 3: Đặt lời nhắc cho các cuộc liên hệ tiếp theo

Hãy sử dụng tính năng nhắc nhở của Folk để đặt lịch cho lần liên hệ tiếp theo với từng khách hàng.

Folk gửi cho bạn thông báo để không bỏ sót bất cứ điều gì — mỗi khách hàng đều nhận được sự quan tâm đúng lúc trong quá trình hợp tác.

Việc chủ động liên lạc lại là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa việc xây dựng mối quan hệ thực sự và chỉ đơn thuần là duy trì danh sách liên lạc.

Hướng dẫn sử dụng phễu email Folk CRM

Phễu email Cho phép bạn thực hiện các chuỗi tiếp cận cá nhân hóa trên quy mô lớn mà vẫn giữ được cảm giác giao tiếp trực tiếp.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem Email Funnels hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Chọn Nhóm Liên hệ của bạn

Hãy truy cập vào nhóm hoặc quy trình bán hàng chứa các khách hàng tiềm năng mà bạn muốn liên hệ.

Lọc danh bạ của bạn theo trạng thái hoặc trường tùy chỉnh để chỉ nhắm mục tiêu đến những khách hàng tiềm năng phù hợp cho chuỗi email này.

Folk được thiết kế để bạn gửi đúng thông điệp đến đúng người — chứ không phải gửi hàng loạt email một cách bừa bãi.

Bước 2: Tạo chuỗi email của bạn

Loading...

Sử dụng các biến cá nhân hóa như {{first_name}}, {{company}} hoặc bất kỳ trường tùy chỉnh nào để mỗi tin nhắn đều mang tính cá nhân.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Chuỗi thao tác của bạn bao gồm nhiều bước — email ban đầu, email theo dõi vào ngày thứ 3, email theo dõi lần thứ hai vào ngày thứ 7 — tất cả đều đã được xếp vào hàng chờ và sẵn sàng.

Bước 3: Khởi chạy và theo dõi chuỗi hành động của bạn

Chọn danh bạ của bạn, chọn trình tự gửi và nhấn "Gửi".

Folk theo dõi lượt mở và nhấp chuột vào email để bạn có thể biết khách hàng tiềm năng nào đang tương tác và ưu tiên các bước tiếp theo cho phù hợp.

Các tin nhắn tự động nhắc nhở sẽ được gửi đúng lịch trình, giúp bạn không bao giờ quên liên lạc — và loại bỏ hoàn toàn công việc nhắc nhở thủ công tốn thời gian.

Hướng dẫn sử dụng Folk CRM để bán hàng trên mạng xã hội

Bán hàng qua mạng xã hội Cho phép bạn kết nối với khách hàng tiềm năng trên LinkedIn và đưa họ vào hệ thống CRM mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem Social Selling hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt folkX

Cài đặt tiện ích mở rộng folkX cho Chrome từ Chrome Web Store.

Đăng nhập bằng tài khoản folk của bạn để kết nối tiện ích mở rộng với CRM.

Tiện ích mở rộng folkX bổ sung một thanh bên cho LinkedIn, cho phép bạn thu thập dữ liệu mà không cần rời khỏi nền tảng.

Bước 2: Thu thập thông tin liên hệ trên LinkedIn

Bạn vẫn thường xuyên duyệt LinkedIn để tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc tạo ra khách hàng tiềm năng.

Khi bạn tìm thấy hồ sơ của một khách hàng tiềm năng, hãy nhấp vào thanh bên folkX và chọn nhóm bạn muốn lưu họ vào.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Người liên hệ này sẽ xuất hiện trong nhóm của bạn với dữ liệu LinkedIn đã được nhập sẵn — tên, chức danh, công ty và URL hồ sơ.

Bước 3: Làm giàu và mở rộng phạm vi tiếp cận

Sau khi nhập dữ liệu, hãy sử dụng tính năng làm giàu dữ liệu của Folk để tự động tìm địa chỉ email của khách hàng tiềm năng.

Thêm thông tin liên hệ vào chuỗi email hoặc ghi chú lại kế hoạch tiếp cận của bạn.

Folk thu thập toàn bộ thông tin – dữ liệu LinkedIn, lịch sử email và ghi chú – trong một ứng dụng duy nhất để bạn luôn bán hàng với đầy đủ ngữ cảnh.

Hướng dẫn sử dụng Trình quản lý đối tác Folk CRM

Quản lý quan hệ đối tác Cho phép bạn theo dõi và phát triển mối quan hệ đối tác từ một kênh riêng biệt, tách rời khỏi các giao dịch bán hàng của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Quy trình hợp tác của Folk hoạt động tương tự như quy trình bán hàng — cùng giao diện quen thuộc, với các giai đoạn riêng biệt dành cho mối quan hệ đối tác.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác

Trong Folk, hãy vào Pipelines và nhấp vào 'New Pipeline'.

Đặt tên là "Quan hệ đối tác" và thiết lập các giai đoạn như Đã xác định, Đang đàm phán, Đối tác tích cực và Không hoạt động.

Điều này giúp tách biệt hoàn toàn quy trình hợp tác với đối tác và quy trình bán hàng, tránh tình trạng cả hai bị lẫn lộn.

Bước 2: Thêm đối tác và theo dõi tương tác

Thêm thông tin liên hệ của đối tác vào quy trình bán hàng và liên kết chúng với hồ sơ công ty của họ.

Hãy ghi chép lại mọi cuộc gặp gỡ, giới thiệu và cuộc gọi để bạn có được lịch sử đầy đủ về mối quan hệ của từng đối tác.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Mỗi thẻ đối tác hiển thị giai đoạn phát triển, ngày liên lạc gần nhất và những ghi chú quan trọng về mối quan hệ.

Bước 3: Thiết lập lời nhắc và nhiệm vụ hợp tác

Hãy sử dụng tính năng nhắc nhở của folk để lên lịch kiểm tra định kỳ với từng đối tác đang hoạt động.

Thêm các nhiệm vụ theo dõi như gửi đề xuất tiếp thị chung hoặc lên kế hoạch hội thảo trực tuyến chung.

Hệ thống quản lý dự án dùng chung của Folk cho phép mọi thành viên trong nhóm của bạn có thể dễ dàng xem trạng thái hiện tại của từng mối quan hệ đối tác chỉ trong nháy mắt.

Hướng dẫn sử dụng tiện ích mở rộng Folk CRM cho LinkedIn

Tiện ích mở rộng LinkedIn (folkX) Cho phép bạn nhập danh bạ từ LinkedIn trực tiếp vào Folk chỉ trong vài giây — không cần sao chép, dán hay nhập liệu thủ công.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Tiện ích mở rộng folkX tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm duyệt LinkedIn của bạn, hoạt động như một công cụ bán hàng đơn giản. trợ lý Ngay trong trình duyệt của bạn.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Cài đặt folkX từ Chrome Web Store

Mở Chrome và tìm kiếm "folkX" trong Chrome Web Store.

Nhấp vào "Thêm vào Chrome" và xác nhận cài đặt.

Biểu tượng tiện ích mở rộng folkX dành cho Chrome sẽ xuất hiện trên thanh công cụ của trình duyệt.

Bước 2: Mở hồ sơ LinkedIn và chụp ảnh màn hình

Truy cập bất kỳ trang hồ sơ LinkedIn hoặc trang kết quả tìm kiếm nào.

Nhấp vào biểu tượng folkX để mở thanh bên — nó hiển thị thông tin chi tiết của người liên hệ và hỏi bạn muốn lưu họ vào nhóm folk nào.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Thông tin liên hệ sẽ được lưu vào nhóm bạn đã chọn với dữ liệu LinkedIn được điền sẵn — không cần tốn công sức.

Bước 3: Tự động làm phong phú dữ liệu liên hệ

Sau khi lưu, hãy mở liên hệ trong mục "Danh bạ" và nhấp vào "Làm giàu" để tự động điền các thông tin còn thiếu như địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Tính năng làm giàu dữ liệu tích hợp sẵn của Folk giúp tìm kiếm dữ liệu công khai mà không cần thêm tiện ích bổ sung hoặc tích hợp nào khác.

Loading...

Hướng dẫn sử dụng Folk CRM để quản lý quy trình bán hàng.

Quản lý đường ống Cho phép bạn giám sát tất cả các quy trình bán hàng đang hoạt động trong một giao diện tích hợp duy nhất, giúp toàn bộ nhóm của bạn luôn nắm bắt được mọi giao dịch và quy trình làm việc.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Giải pháp quản lý quy trình bán hàng của Folk cung cấp cho nhóm của bạn một nơi duy nhất để theo dõi mọi giao dịch và mối quan hệ trên toàn bộ doanh nghiệp.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Thiết lập nhiều đường dẫn xử lý dữ liệu

Vào mục Pipelines và tạo các pipeline riêng biệt cho các chức năng kinh doanh khác nhau — bán hàng, tuyển dụng, gây quỹ hoặc hợp tác.

Mỗi quy trình đều có các giai đoạn riêng, các trường tùy chỉnh và các thành viên nhóm được chỉ định.

Folk đủ linh hoạt để trở thành công cụ duy nhất cho mọi nhóm trong công ty bạn phụ trách quản lý quan hệ.

Bước 2: Phân công thành viên nhóm và thiết lập quyền hạn

Mời các thành viên nhóm tham gia và phân công họ vào các quy trình cụ thể.

Folk hỗ trợ phân quyền dựa trên vai trò, cho phép bạn kiểm soát ai có thể chỉnh sửa, xem hoặc xuất dữ liệu từ mỗi pipeline.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Các thành viên nhóm có thể xem các dự án được giao và giai đoạn hiện tại của từng giao dịch hoặc liên hệ theo thời gian thực.

Bước 3: Sử dụng Chế độ xem để Lọc và Khám phá Quy trình của Bạn

Hãy sử dụng tính năng "Views" của folk để tạo các chế độ xem được lọc trên dữ liệu quy trình bán hàng của bạn — ví dụ: "Các giao dịch của tôi trong tuần này" hoặc "Các giao dịch cần theo dõi quá hạn".

Chế độ xem cho phép mỗi thành viên trong nhóm khám phá dữ liệu mà họ cần mà không làm rối loạn quy trình chính.

Đây chính là vẻ đẹp trong thiết kế của Folk: nó mang đến cho bạn chiều sâu của một công cụ như... Salesforce Với sự đơn giản của một ứng dụng hiện đại mà nhóm của bạn thực sự sẽ sử dụng.

Mẹo và phím tắt chuyên nghiệp cho Folk CRM

Sau vài tháng dùng thử Folk CRM, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Mở Thêm nhanh Liên hệ	Ctrl + K (Cmd + K trên Máy Mac)
Tìm kiếm danh bạ	Ctrl + F (Cmd + F trên máy Mac)
Lưu và đóng liên hệ	Ctrl + Enter (Cmd + Enter trên máy Mac)
Tạo nhóm mới	Nhấp vào + Nhóm mới trong thanh bên
Chuyển đổi giữa các đường ống	Loading...

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Trường Phép Thuật (Nâng cao Trí tuệ Nhân tạo): Trong bất kỳ hồ sơ liên hệ nào, chỉ cần nhấp vào "Trường thông minh" và AI của Folk sẽ tự động điền các dữ liệu như quy mô công ty, URL LinkedIn hoặc ngành nghề — giúp bạn không cần phải tự mình tìm kiếm thông tin chi tiết của từng khách hàng tiềm năng.
• Tạm dừng trình tự khi trả lời: Folk tự động tạm dừng chuỗi email khi khách hàng tiềm năng trả lời — vì vậy họ sẽ không bao giờ nhận được email tiếp theo sau khi đã trả lời, điều này giúp duy trì tính chuyên nghiệp trong việc tiếp cận khách hàng và giữ gìn uy tín người gửi của bạn.
• Đồng bộ WhatsApp: Folk có thể đồng bộ hóa các cuộc trò chuyện WhatsApp với hồ sơ liên lạc để các tương tác trên điện thoại di động của bạn được lưu giữ cùng với lịch sử email và lịch — điều này đặc biệt hữu ích cho các đội ngũ bán hàng thường xuyên thực hiện nhiều giao dịch qua các ứng dụng nhắn tin.
• Khả năng tích hợp thông qua Zapier: Folk kết nối với hàng ngàn công cụ thông qua Zapier — bao gồm Salesforce, Slack và Google Sheets — cho phép bạn xây dựng các quy trình làm việc tự động phù hợp với quy trình cụ thể của mình mà không cần viết bất kỳ dòng mã nào.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng Folk CRM cần tránh

Sai lầm số 1: Coi mọi người như một danh bạ đơn thuần.

Sai lầm số 2: Bỏ qua việc tích hợp email

Lỗi số 3: Gửi chuỗi tin nhắn chung chung mà không cá nhân hóa.

Khắc phục sự cố Folk CRM

Vấn đề: Tiện ích mở rộng folkX trên Chrome không thu thập được danh bạ LinkedIn

Gây ra: Tiện ích mở rộng folkX có thể chưa được xác thực đúng cách hoặc LinkedIn có thể đã thay đổi cấu trúc trang của mình.

Sửa chữa: Nhấp vào biểu tượng folkX và đăng xuất, sau đó đăng nhập lại bằng thông tin đăng nhập tài khoản folk của bạn. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy tắt và bật lại tiện ích mở rộng trong trình quản lý tiện ích mở rộng của Chrome, sau đó tải lại trang LinkedIn trước khi thử lại.

Vấn đề: Email không đồng bộ từ Gmail hoặc Outlook

Gây ra: Quá trình tích hợp Gmail hoặc Outlook có thể đã mất mã thông báo kết nối, điều này có thể xảy ra sau khi thay đổi mật khẩu hoặc cập nhật bảo mật.

Sửa chữa: Vào Cài đặt → Tích hợp trong Folk và ngắt kết nối tài khoản email của bạn. Kết nối lại bằng cách làm theo quy trình OAuth một lần nữa. Folk sẽ đồng bộ lại lịch sử email gần đây của bạn trong vòng vài phút sau khi khả năng tích hợp được thiết lập lại.

Vấn đề: Chuỗi email tiếp tục được gửi sau khi khách hàng tiềm năng trả lời.

Gây ra: Tính năng phát hiện phản hồi chỉ hoạt động khi người nhận đang sử dụng cùng một tài khoản email đã được dùng để gửi chuỗi email đó.

Sửa chữa: Hãy đảm bảo tài khoản Gmail hoặc Outlook của bạn đã được kết nối với folk và địa chỉ người gửi trùng khớp với tài khoản đã kết nối. Nếu bạn gửi từ một địa chỉ khác, folk sẽ không thể phát hiện thư trả lời và chuỗi thư sẽ tiếp tục — chuyển sang chế độ trùng khớp giữa địa chỉ người gửi và hộp thư đến đã kết nối.

Vấn đề: Danh bạ trùng lặp xuất hiện trong Folk

Gây ra: Danh bạ được nhập từ nhiều nguồn khác nhau — LinkedIn, CSV và đồng bộ email — có thể tạo ra các bản ghi trùng lặp nếu không sử dụng cùng một địa chỉ email làm mã định danh duy nhất.

Sửa chữa: Hãy sử dụng tính năng loại bỏ trùng lặp của Folk trong mục Danh bạ → Hợp nhất các mục trùng lặp. Folk sẽ quét cơ sở dữ liệu của bạn để tìm các tên và địa chỉ email trùng khớp và cho phép bạn hợp nhất chúng thành một bản ghi duy nhất sạch sẽ với lịch sử kết hợp.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Folk thông qua khung chat trợ giúp trong ứng dụng.

Folk CRM là gì?

Folk CRM Đây là một công cụ quản lý quan hệ khách hàng hiện đại được thiết kế để giúp các đội ngũ bán hàng, nhà sáng lập và các công ty quản lý danh bạ, thực hiện các hoạt động tiếp cận và theo dõi giao dịch mà không cần đến sự phức tạp của phần mềm CRM truyền thống.

Hãy tưởng tượng nó giống như một bảng tính thông minh ghi nhớ toàn bộ lịch sử quan hệ của bạn với mọi người – và nhắc nhở bạn khi nào cần liên lạc lại trước khi mối quan hệ trở nên nguội lạnh.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Folk CRM được thiết kế để quản lý hiệu quả các mối quan hệ và danh sách liên hệ, tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ thực sự thay vì chỉ theo dõi các giao dịch.

Không giống như các công cụ như Salesforce có thể gây cảm giác choáng ngợp đối với các nhóm nhỏ, giao diện của folk giống với một bảng tính quen thuộc — giúp việc thiết lập và sử dụng dễ dàng ngay từ ngày đầu tiên.

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Quy trình bán hàng: Loading...
• Theo dõi khách hàng tiềm năng: Thu thập và sắp xếp khách hàng tiềm năng từ mọi nguồn với tính năng làm giàu dữ liệu tích hợp, tự động điền thông tin liên hệ.
• Ban quản lý công ty: Liên kết các mối quan hệ với công ty và có được cái nhìn tổng quan về mọi mối quan hệ trong tổ chức.
• Quản lý khách hàng: Ghi lại tất cả các tương tác, thiết lập lời nhắc theo dõi và lưu giữ toàn bộ lịch sử cho mỗi khách hàng ở cùng một nơi.
• Phễu email: Xây dựng và triển khai các chuỗi tiếp cận cá nhân hóa trên quy mô lớn với tính năng theo dõi tự động và theo dõi mở.
• Bán hàng qua mạng xã hội: Thu thập trực tiếp thông tin liên hệ LinkedIn vào folk bằng tiện ích mở rộng folkX trên Chrome mà không cần nhập liệu thủ công.
• Quản lý quan hệ đối tác: Quản lý mối quan hệ đối tác thông qua các kênh riêng biệt, tách rời khỏi quy trình bán hàng cốt lõi của bạn.
• Tiện ích mở rộng LinkedIn: Nhập danh bạ từ LinkedIn chỉ với một cú nhấp chuột và tự động bổ sung thông tin chi tiết bằng các công cụ tích hợp sẵn của folk.
• Quản lý đường ống: Giám sát tất cả các quy trình đang hoạt động — bán hàng, tuyển dụng, gây quỹ — trong một giao diện tích hợp duy nhất.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá CRM Folk.

Bảng giá Folk CRM

Dưới đây là chi phí CRM dành cho người dùng cá nhân vào năm 2026:

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Tiêu chuẩn	17,5 đô la/thành viên/tháng	Cá nhân và nhóm nhỏ bắt đầu sử dụng CRM
Phần thưởng	35 đô la/thành viên/tháng	Các nhóm đang phát triển cần các chuỗi và tích hợp nâng cao.
Phong tục	70 đô la/thành viên/tháng	Các tổ chức lớn hơn cần hỗ trợ và tùy chỉnh ở cấp độ doanh nghiệp

Dùng thử miễn phí: Đúng vậy — Folk cung cấp bản dùng thử miễn phí để bạn có thể khám phá công cụ trước khi đăng ký gói trả phí.

Đảm bảo hoàn tiền: Vui lòng kiểm tra các điều khoản hiện hành của folk tại folk.app để biết chi tiết chính sách hoàn tiền mới nhất.

💰 Giá trị tốt nhất: Gói tiêu chuẩn có giá 17,5 đô la/thành viên/tháng — gói này cung cấp cho cá nhân và các đội ngũ bán hàng nhỏ quyền truy cập vào các tính năng CRM cốt lõi, quản lý liên hệ và các công cụ tiếp cận cơ bản với mức giá phải chăng, có thể điều chỉnh khi đội ngũ của bạn phát triển.

Folk CRM so với các giải pháp thay thế

So với các đối thủ cạnh tranh, Folk CRM có những điểm gì nổi bật? Dưới đây là bức tranh tổng quan về các đối thủ:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
Folk CRM	Hệ thống CRM hiện đại ưu tiên mối quan hệ dành cho đội nhóm	Từ 17,5 đô la/thành viên/tháng	⭐ 4.0
GoHighLevel	Tiếp thị + bán hàng trọn gói tự động hóa	Từ 97 đô la/tháng	⭐ 4.3
Truyền động đường ống	Quản lý quy trình bán hàng trực quan	Từ 14 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.3
Keap	Doanh nghiệp nhỏ CRM tích hợp tự động hóa	Từ 299 đô la/tháng	⭐ 4.2
HubSpot	Phần mềm CRM miễn phí tích hợp công cụ tiếp thị	Miễn phí – 15 đô la/ghế/tháng	⭐ 4.0
ClickFunnels	Phễu bán hàng và tạo khách hàng tiềm năng	Từ 81 đô la/tháng	⭐ 4.2
Ngay lập tức	Tiếp cận khách hàng tiềm năng qua email quy mô lớn	Từ 30 đô la/tháng	⭐ 4.3
Nhấp chuột lên	Quản lý dự án kết hợp CRM	Miễn phí – 7 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.3
CRM Thứ Hai	CRM trực quan dành cho đội ngũ vận hành	Từ 12 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.3
Viên nang CRM	Phần mềm CRM đơn giản dành cho nhóm nhỏ	Miễn phí – 18 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.0
Sâu sắc	CRM tích hợp các tính năng quản lý dự án	Từ 29 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.1
Freshsales CRM	CRM bán hàng được hỗ trợ bởi AI	Miễn phí – 15 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.0
Salesforce	Hệ thống CRM doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh sâu rộng	Từ 25 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.5
Zendesk	CRM dịch vụ khách hàng và bán hàng	Từ 55 đô la/nhân viên/tháng	⭐ 4.1

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: Folk CRM — lựa chọn hiện đại và hiệu quả nhất dành cho các nhóm tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ thực sự thay vì chỉ quản lý dữ liệu.
• Ngân sách tốt nhất: HubSpot cung cấp gói miễn phí thực sự hữu ích với tính năng theo dõi danh bạ, giao dịch và email mà không mất phí.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Folk CRM — với giao diện quen thuộc kiểu bảng tính, cho phép bạn thiết lập trong vài phút mà không cần đào tạo.
• Phù hợp nhất cho doanh nghiệp: Salesforce — hệ thống CRM mạnh mẽ nhất thế giới với khả năng tùy chỉnh sâu rộng, tuy nhiên việc triển khai nó đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực đáng kể.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho Folk CRM

Bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho CRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🏢 GoHighLevel: Nền tảng tất cả trong một tốt nhất dành cho các agency — kết hợp CRM, tiếp thị email, SMS và phễu bán hàng. thợ xây trong một công cụ duy nhất, mặc dù quá trình học hỏi sẽ khó khăn hơn so với người khác.
• 🚀 Pipedrive: Một công cụ quản lý quy trình bán hàng chuyên dụng với khả năng theo dõi giao dịch trực quan tuyệt vời — rất phù hợp cho các đội ngũ bán hàng thuần túy muốn có trải nghiệm CRM tập trung, không bị phân tâm.
• 💼 Keap: Một nền tảng CRM và tự động hóa mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp nhỏ — Có khả năng xử lý tốt các chuỗi sự kiện phức tạp tiếp theo, tuy nhiên giá thành cao hơn so với các phương pháp thông thường.
• 🌟 HubSpot: Phần mềm CRM phổ biến nhất thế giới với gói miễn phí hào phóng — lý tưởng cho các nhóm cần tự động hóa tiếp thị nhưng không muốn trả phí cho một công cụ riêng biệt.
• 🎯 ClickFunnels: Được thiết kế để tạo phễu bán hàng và thu hút khách hàng tiềm năng hơn là quản lý quan hệ khách hàng hàng ngày — tốt nhất nên sử dụng kết hợp với một công cụ quản lý liên hệ chuyên dụng.
• ⚡ Ngay lập tức: Lựa chọn hàng đầu cho việc tiếp cận khách hàng tiềm năng qua email trên quy mô lớn — kết hợp tốt với Folk nếu bạn muốn sử dụng Folk cho CRM và Instantly cho các chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng số lượng lớn.
• 📊 ClickUp: Một công cụ kết hợp giữa quản lý dự án và CRM — rất phù hợp cho các nhóm muốn quản lý nhiệm vụ và liên hệ trong cùng một ứng dụng mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.
• 🔧 CRM ngày thứ Hai: Một hệ thống CRM trực quan, có thể tùy chỉnh được xây dựng trên nền tảng Monday.com — rất phù hợp cho các nhóm vận hành đã có sẵn sử dụng ngày thứ Hai Để theo dõi dự án.
• 💰 Capsule CRM: Một hệ thống CRM đơn giản và giá cả phải chăng dành cho các nhóm nhỏ — cung cấp gói miễn phí và giao diện gọn gàng, mặc dù thiếu tính năng tích hợp LinkedIn và các tính năng làm phong phú dữ liệu của folk.
• 🔥 Thông minh: Một hệ thống CRM tích hợp quản lý liên hệ với theo dõi dự án — phù hợp cho các nhóm thực hiện dự án khách hàng song song với quy trình bán hàng và cần cả hai ở cùng một nơi.
• 🧠 Freshsales CRM: Phần mềm CRM bán hàng tích hợp trí tuệ nhân tạo từ Freshworks — với các tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng mạnh mẽ và tự động làm giàu dữ liệu, cạnh tranh trực tiếp với khả năng Magic Fields của folk.
• ⭐ Salesforce: Hệ thống CRM mạnh mẽ nhất thế giới — lý tưởng cho các doanh nghiệp lớn cần khả năng tùy chỉnh sâu rộng, quy trình làm việc phức tạp và khả năng tích hợp trên toàn bộ hệ thống công nghệ.
• 👶 Zendesk: Nổi tiếng nhất với dịch vụ hỗ trợ khách hàng, Zendesk Sell là hệ thống CRM dành cho bán hàng – một lựa chọn vững chắc cho các nhóm muốn kết nối các yêu cầu hỗ trợ và giao dịch bán hàng trên cùng một nền tảng.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. các giải pháp thay thế CRM dân gian hướng dẫn.

⚔️ So sánh các phần mềm CRM của Folk

Dưới đây là cách Folk CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• Folk CRM so với GoHighLevel: Folk thắng nhờ sự đơn giản và khả năng quản lý liên hệ; GoHighLevel thắng nhờ khả năng tự động hóa tiếp thị toàn diện — phù hợp nhất cho các agency cần phễu bán hàng, SMS và CRM trong một nền tảng duy nhất.
• Folk CRM so với Pipedrive: Folk thắng thế nhờ khả năng theo dõi mối quan hệ và tích hợp LinkedIn; Pipedrive thắng thế dành cho các nhóm muốn có một quy trình bán hàng trực quan, gọn gàng và chuyên dụng với các tính năng bán hàng nâng cao. báo cáo.
• Folk CRM so với Keap: Folk thắng thế về tính dễ sử dụng và thiết kế hiện đại; Keap thắng thế đối với các doanh nghiệp nhỏ cần khả năng tự động hóa mạnh mẽ và xử lý thanh toán tích hợp cùng với hệ thống CRM của họ.
• Folk CRM so với HubSpot: Folk là lựa chọn tốt cho các nhóm muốn sử dụng CRM hiện đại, gọn nhẹ; HubSpot là lựa chọn tốt cho các công ty cần các công cụ miễn phí cộng với khả năng tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ từ một nguồn duy nhất.
• Folk CRM so với ClickFunnels: Folk thắng thế trong việc quản lý mối quan hệ khách hàng lâu dài; ClickFunnels thắng thế đối với các doanh nghiệp tập trung vào xây dựng kênh bán hàng và thúc đẩy tạo ra khách hàng tiềm năng mới trên quy mô lớn.
• Folk CRM so với Instantly: Folk thắng thế về CRM và theo dõi mối quan hệ; Instantly thắng thế về số lượng email tiếp cận khách hàng tiềm năng – hai công cụ này hoạt động hiệu quả nhất khi được sử dụng cùng nhau.
• Folk CRM so với ClickUp: Folk thắng thế nhờ hệ thống CRM tập trung vào mối quan hệ; ClickUp thắng thế nhờ các nhóm cần quản lý nhiệm vụ, dự án và danh bạ cùng lúc mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.
• Folk CRM so với Monday CRM: Folk mang lại lợi ích cho các đội ngũ bán hàng; Monday CRM mang lại lợi ích cho các đội ngũ vận hành và quản lý dự án vốn đã được xây dựng trên nền tảng Monday.com.
• Folk CRM so với Capsule CRM: Folk thắng nhờ các tính năng nâng cao và tích hợp LinkedIn; Capsule CRM thắng nhờ phù hợp với các nhóm rất nhỏ muốn có một hệ thống CRM đơn giản nhất với giá thấp nhất.
• Folk CRM so với Insightly: Folk thắng thế về khả năng tiếp cận và trải nghiệm người dùng hiện đại; Insightly thắng thế đối với các nhóm cần quản lý song song các dự án khách hàng và các giao dịch CRM trong cùng một công cụ.
• So sánh Folk CRM và Freshsales CRM: Folk thắng ở hạng mục thiết kế và quy trình làm việc trên LinkedIn; Freshsales thắng ở hạng mục dành cho các nhóm muốn tích hợp chấm điểm khách hàng tiềm năng bằng AI và chức năng gọi điện thoại trực tiếp vào hệ thống CRM của họ.
• Folk CRM so với Salesforce: Folk phù hợp với các nhóm quy mô nhỏ và vừa muốn bắt đầu nhanh chóng; Salesforce phù hợp với các doanh nghiệp lớn cần khả năng tùy chỉnh sâu rộng và mạng lưới tích hợp hoàn thiện.
• Folk CRM so với Zendesk: Folk thắng thế về bán hàng và quản lý mối quan hệ; Zendesk thắng thế đối với các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng, những người cần kết nối các yêu cầu hỗ trợ với các cuộc trò chuyện bán hàng trên một nền tảng duy nhất.

Bắt đầu sử dụng Folk CRM ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của CRM dành cho người dùng phổ thông:

• ✅ Quy trình bán hàng
• ✅ Theo dõi khách hàng tiềm năng
• ✅ Quản lý công ty
• ✅ Quản lý khách hàng
• ✅ Phễu email
• ✅ Bán hàng trên mạng xã hội
• ✅ Quản lý quan hệ đối tác
• ✅ Tiện ích mở rộng LinkedIn
• ✅ Quản lý đường ống

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với Quy trình bán hàng.

Chỉ mất chưa đến 5 phút để thiết lập quy trình bán hàng đầu tiên và thêm giao dịch đầu tiên của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Tôi cần làm gì để thiết lập tài khoản CRM đầu tiên trên Folk?

Truy cập folk.app và nhấp vào "Bắt đầu" để tạo tài khoản bằng email hoặc tài khoản Google của bạn. Sau khi đăng ký, hãy kết nối Gmail hoặc Outlook để tự động lấy lịch sử email trước đây của bạn. Sau đó, cài đặt tiện ích mở rộng folkX cho Chrome để bạn có thể nhập danh bạ từ LinkedIn mà không cần nhập liệu thủ công. Toàn bộ quá trình thiết lập chỉ mất khoảng 3 phút và CRM của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

Tiện ích mở rộng folkX dành cho Chrome là gì và cách sử dụng nó như thế nào?

Tiện ích mở rộng folkX dành cho Chrome là công cụ trình duyệt của folk giúp bạn thu thập thông tin liên hệ từ LinkedIn trực tiếp vào CRM của mình. Cài đặt tiện ích này từ Chrome Web Store, đăng nhập bằng tài khoản folk của bạn, và nó sẽ thêm một thanh bên vào mọi trang hồ sơ LinkedIn. Khi bạn truy cập hồ sơ của khách hàng tiềm năng, hãy nhấp vào biểu tượng folkX và chọn nhóm bạn muốn lưu thông tin liên hệ vào — dữ liệu của họ sẽ được nhập ngay lập tức mà không cần thao tác phức tạp nào. Bạn cũng có thể sử dụng nó trên các trang kết quả tìm kiếm LinkedIn để thu thập nhiều thông tin liên hệ cùng lúc.

Làm thế nào để sử dụng Folk để nhập danh bạ từ LinkedIn?

Cài đặt tiện ích mở rộng folkX cho Chrome, sau đó duyệt LinkedIn như bình thường. Khi tìm thấy liên hệ bạn muốn theo dõi, hãy nhấp vào thanh bên folkX và chọn nhóm folk bạn muốn thêm họ vào — tên, chức danh, công ty và URL LinkedIn của họ sẽ được nhập tự động. Sau khi nhập, mở liên hệ đó trong folk và nhấp vào "Làm giàu" để tự động điền địa chỉ email và các chi tiết còn thiếu khác. Tính năng tích hợp LinkedIn của folk là một trong những tính năng mạnh nhất của nó dành cho việc tạo khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng trên mạng xã hội.

Ma thuật dân gian là gì và chúng sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào?

Folk Magic Fields là các trường tùy chỉnh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tự động điền dữ liệu liên hệ bằng cách quét thông tin công khai. Thay vì phải tự mình nghiên cứu quy mô công ty, ngành nghề hoặc chức vụ của từng liên hệ, bạn chỉ cần nhấp vào "Magic Fields" trong hồ sơ liên hệ và AI của Folk sẽ tự động điền thông tin chi tiết cho bạn. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ nhập liệu thủ công và đảm bảo mọi liên hệ trong CRM của bạn đều có đầy đủ thông tin trước khi bạn liên hệ. Magic Fields hoạt động trên cả các liên hệ cá nhân và hồ sơ công ty.

Làm thế nào để tạo quy trình bán hàng trong FOLLOW?

Nhấp vào "Đường dẫn bán hàng" trong bảng điều hướng bên trái của folk, sau đó chọn "Đường dẫn bán hàng mới" và đặt tên cho nó. Thiết lập các giai đoạn giao dịch của bạn — khách hàng tiềm năng, đủ điều kiện, đề xuất, đàm phán, đã hoàn tất — và thêm bất kỳ trường tùy chỉnh nào bạn cần để theo dõi dữ liệu cụ thể của giao dịch. Thêm liên hệ vào đường dẫn bán hàng bằng cách nhập từ LinkedIn bằng folkX hoặc thêm chúng theo cách thủ công, sau đó kéo và thả thẻ giữa các giai đoạn khi giao dịch tiến triển. Đường dẫn bán hàng được chia sẻ có nghĩa là toàn bộ nhóm của bạn làm việc trên cùng một giao diện trong thời gian thực.

Làm thế nào để sử dụng Folk cho các chiến dịch và chuỗi email hàng loạt?

Trong Folk, hãy vào nhóm chứa các liên hệ mục tiêu của bạn và lọc chỉ những khách hàng tiềm năng mà bạn muốn tiếp cận. Nhấp vào "Chuỗi mới" để tạo mẫu email của bạn bằng cách sử dụng các biến cá nhân hóa như {{first_name}} và {{company}} để mỗi tin nhắn đều mang tính cá nhân. Thiết lập lịch gửi của bạn — email đầu tiên, email theo dõi vào ngày thứ 3, email theo dõi thứ hai vào ngày thứ 7 — và khởi chạy. Folk theo dõi tỷ lệ mở và số lần nhấp chuột cho mỗi liên hệ, và tự động tạm dừng chuỗi nếu khách hàng tiềm năng trả lời để không ai nhận được email theo dõi khó xử sau khi họ đã trả lời.

Tôi có thể sử dụng Folk để cộng tác với nhóm của mình về danh bạ không?

Đúng vậy — folk được xây dựng để cộng tác nhóm với các quy trình làm việc chung và quyền hạn dựa trên vai trò. Mời các thành viên nhóm từ trang Cài đặt folk của bạn và chỉ định họ vào các quy trình làm việc hoặc nhóm cụ thể. Mọi tương tác được ghi lại bởi bất kỳ thành viên nhóm nào — email, ghi chú, cuộc gọi — đều hiển thị cho toàn bộ nhóm để mọi người đều có đầy đủ ngữ cảnh trước khi liên hệ với người liên hệ chung. Quyền hạn dựa trên vai trò cho phép bạn kiểm soát ai có thể chỉnh sửa, xem hoặc xuất dữ liệu từ mỗi quy trình làm việc.

Làm thế nào để tích hợp Gmail hoặc Outlook với Folk?

Vào Cài đặt → Tích hợp trong folk và nhấp vào 'Kết nối' bên cạnh Gmail hoặc Outlook. Bạn sẽ được hướng dẫn qua quy trình OAuth để ủy quyền cho folk truy cập vào tài khoản email của bạn. Sau khi kết nối, folk sẽ tự động đồng bộ hóa lịch sử email của bạn và ghi lại các email mới vào các bản ghi liên hệ tương ứng. Nếu tích hợp ngừng hoạt động — ví dụ như sau khi thay đổi mật khẩu — hãy ngắt kết nối và kết nối lại từ cùng trang cài đặt Tích hợp và folk sẽ đồng bộ lại lịch sử email gần đây của bạn.

Làm thế nào để sử dụng Folk để tự động làm giàu thông tin khách hàng tiềm năng?

Sau khi thêm liên hệ vào Folk — bằng cách nhập CSV, FolkX hoặc nhập thủ công — hãy mở hồ sơ của họ và nhấp vào "Làm giàu dữ liệu" để tự động điền các thông tin còn thiếu như địa chỉ email, số điện thoại, quy mô công ty và URL LinkedIn. Để làm giàu dữ liệu hàng loạt, hãy chọn nhiều liên hệ trong chế độ xem nhóm và nhấp vào "Làm giàu tất cả" để xử lý chúng theo lô. Các công cụ làm giàu dữ liệu tích hợp sẵn của Folk có nghĩa là bạn không cần phải trả tiền cho dịch vụ làm giàu dữ liệu riêng biệt hoặc thực hiện nghiên cứu thủ công cho mỗi khách hàng tiềm năng mới mà bạn thêm vào hệ thống.

Trong văn hóa dân gian, giữa "Nhóm" và "Quan điểm" khác nhau ở điểm nào?

Loading...

Tôi thiết lập lời nhắc và theo dõi trong ứng dụng Folk như thế nào?

Mở bất kỳ hồ sơ liên hệ nào trong Folk và nhấp vào nút "Nhắc nhở" để đặt ngày cho lần liên hệ tiếp theo. Folk sẽ gửi cho bạn thông báo vào ngày đó để bạn không bao giờ bỏ lỡ lần liên lạc đã lên lịch. Đối với các chuỗi liên hệ, các thông báo tự động sẽ được gửi theo lịch trình bạn đã thiết lập khi tạo chuỗi — không cần can thiệp thủ công. Việc chủ động đặt lời nhắc là cách hiệu quả nhất để duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tránh tình trạng nhiều tháng trôi qua mà không liên lạc được với một người quan trọng.

Làm thế nào để sử dụng cộng đồng để quản lý hoạt động gây quỹ hoặc tuyển dụng?

Tạo một quy trình chuyên dụng trong Folk dành riêng cho việc gây quỹ hoặc tuyển dụng — với các giai đoạn như Đã xác định, Đã liên hệ, Đã lên lịch gặp mặt, Đang thẩm định và Đã hoàn tất. Thêm thông tin liên hệ của nhà đầu tư hoặc ứng viên bằng FolkX từ LinkedIn hoặc nhập qua CSV. Sử dụng các trường tùy chỉnh để theo dõi dữ liệu cụ thể cho quy trình của bạn — giai đoạn đầu tư, quy mô khoản đầu tư hoặc kỹ năng của ứng viên. Quy trình chung của Folk cho phép toàn bộ nhóm sáng lập hoặc nhóm nhân sự của bạn làm việc trên cùng một dữ liệu trong thời gian thực, với đầy đủ lịch sử tương tác cho mỗi lần giới thiệu và cuộc trò chuyện.

Tôi có thể đồng bộ hóa các cuộc trò chuyện WhatsApp của mình với Folk CRM không?

Có — Folk hỗ trợ tích hợp WhatsApp, vì vậy các cuộc trò chuyện trên điện thoại di động của bạn sẽ được lưu giữ cùng với email, ghi chú và lịch sử cuộc họp trong mỗi hồ sơ liên hệ. Điều này đặc biệt hữu ích cho các đội ngũ bán hàng, những người thực hiện phần lớn công việc kinh doanh của họ qua các ứng dụng nhắn tin thay vì email. Để kích hoạt tính năng này, hãy vào Cài đặt → Tích hợp và kết nối tài khoản WhatsApp của bạn. Sau khi đồng bộ hóa, tin nhắn WhatsApp từ người liên hệ đó sẽ xuất hiện trong dòng thời gian tương tác của họ trong Folk, vì vậy không có gì bị mất và toàn bộ nhóm của bạn đều có thể nắm được ngữ cảnh của mọi cuộc trò chuyện.

Tôi có thể sử dụng Folk để theo dõi lượt mở và lượt nhấp chuột vào email như thế nào?

Folk tự động theo dõi lượt mở và lượt nhấp chuột cho mỗi email được gửi qua chuỗi email. Sau khi khởi chạy chuỗi email, hãy truy cập bảng điều khiển chuỗi để xem tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp chuột trên tất cả các liên hệ trong chiến dịch. Đối với từng liên hệ, hãy mở hồ sơ của họ và kiểm tra dòng thời gian email để xem họ đã mở những email cụ thể nào và khi nào. Sử dụng dữ liệu này để ưu tiên các cuộc gọi và cuộc họp tiếp theo của bạn — những liên hệ đã mở email của bạn nhiều lần là những người tương tác nhiều nhất và là ứng cử viên tốt nhất cho một cuộc gọi tiếp cận chủ động.

Làm thế nào để sử dụng Folk để loại bỏ dữ liệu trùng lặp và làm sạch danh bạ của tôi?

Vào mục Danh bạ trong Folk và tìm tùy chọn "Hợp nhất các bản ghi trùng lặp" hoặc "Loại bỏ trùng lặp" trong menu cài đặt. Folk sẽ quét toàn bộ cơ sở dữ liệu liên hệ của bạn để tìm các bản ghi có tên hoặc địa chỉ email trùng khớp và hiển thị chúng cho bạn xem xét. Bạn chọn các bản ghi cần hợp nhất và Folk sẽ kết hợp chúng thành một bản ghi duy nhất, sạch sẽ với lịch sử tương tác thống nhất từ ​​cả hai bản ghi trùng lặp. Việc chạy loại bỏ trùng lặp thường xuyên — đặc biệt là sau khi nhập một tệp CSV lớn hoặc sau một thời gian tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên LinkedIn — giúp giữ cho CRM của bạn luôn sạch sẽ và ngăn nhóm của bạn liên hệ với cùng một người hai lần từ các bản ghi khác nhau.