Как использовать Close CRM: пошаговое руководство в 2026 году

Быстрый старт

В этом руководстве описаны все функции Close CRM:

• Начиная — Создание учетной записи и базовая настройка
• Как пользоваться управлением входящими сообщениями — Централизовать все задачи и коммуникации.
• Как использовать управление лидами — Отслеживайте и расставляйте приоритеты для каждого потенциального клиента.
• Как использовать автоматизацию рабочих процессов — Автоматизация повторяющихся задач
• Как использовать диалоги — Совершать звонки и отправлять электронные письма
• Как использовать отчеты и аналитику — Отслеживание показателей работы команды и эффективности продаж.
• Как использовать популярные интеграции — Подключите ваши любимые инструменты
• Как использовать ИИ в продажах — Пусть ИИ обрабатывает сводки звонков
• Как использовать расширенную CRM-систему — Настраиваемые поля и интеллектуальные представления
• Как пользоваться калькулятором рентабельности инвестиций — Смотрите прогнозируемый рост выручки

Необходимое время: 5 минут на каждый фильм

Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы

Почему стоит доверять этому руководству?

Я использую Close CRM уже более двух лет и протестировал каждую функцию, представленную здесь. Это руководство по использованию Close CRM основано на реальном практическом опыте работы с CRM-системой, а не на маркетинговых уловках.

Close CRM — один из самых мощных инструментов продаж, доступных сегодня.

Но большинство торговых представителей лишь поверхностно знакомы с его возможностями.

В этом руководстве показано, как вашей команде продаж использовать все основные функции CRM-системы.

Пошаговое руководство со скриншотами и профессиональными советами для заключения большего количества сделок.

Правильно настроенная CRM-система — это основа эффективного процесса продаж.

Управлять отделом продаж в CRM-системе стало проще, чем когда-либо.

Грамотно организованный процесс продаж помогает вам лучше понимать ваших потенциальных клиентов и перспективных покупателей.

Это способствует более эффективному взаимодействию с потенциальными клиентами и помогает конвертировать больше лидов в сделки.

Независимо от того, хотите ли вы отслеживать последующие действия, автоматизировать повторяющиеся задачи или сравнивать активность — это руководство охватывает все аспекты.

Руководство по закрытию CRM

В этом подробном руководстве по Close CRM вы шаг за шагом изучите все функции. От первоначальной настройки учетной записи до продвинутых стратегий, которые превратят вашу команду в опытных пользователей.

Каждая функция объясняется с помощью понятных шагов, видеопримеров и профессиональных советов от реальных отделов продаж.

Следите за обновлениями в своем личном аккаунте, чтобы создать реальные аккаунты. влияние с самого первого дня.

Данное руководство подходит как для индивидуальных торговых представителей, так и для крупных отделов продаж, управляющих сотнями потенциальных клиентов.

Начало работы с Close CRM

Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку.

Создание учетной записи займет около 3 минут.

Теперь давайте рассмотрим каждый шаг этого процесса.

Шаг 1: Создайте свою учетную запись

Перейдите на сайт Close.com и нажмите «Начать бесплатную пробную версию».

Введите свой рабочий адрес электронной почты и создайте пароль.

Для начала 14-дневного пробного периода кредитная карта не требуется.

✓ Контрольная точка: Проверьте свою почту на наличие подтверждающего письма от Close.

Шаг 2: Откройте приложение и панель управления.

Close CRM работает в вашем браузере и не требует установки.

Скачайте мобильное приложение для iOS или Android для доступа к нему в дороге.

Войдите в систему, используя данные своей новой учетной записи.

Первый шаг — убедиться в точности информации, указанной в вашем аккаунте.

Вот как выглядит главная панель управления:

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть главную панель управления с навигацией слева.

Шаг 3: Завершение первоначальной настройки

Перейдите в раздел «Настройки», чтобы настроить вашу организацию и группы пользователей.

Определение основных статусов потенциальных клиентов помогает поддерживать ясность в процессе продаж.

Группы пользователей помогают распределять лиды по группам внутри рабочего процесса и поддерживать порядок.

Импортируйте контакты в формате CSV или XLS, чтобы заполнить свою учетную запись потенциальными клиентами.

Нормализуйте свой данные Перед загрузкой — используйте корректные форматы телефонных номеров, единообразные коды стран и заполните поля электронной почты.

Close CRM автоматически определит столбцы, но самостоятельное сопоставление их позволит избежать последующей очистки.

Уделите дополнительные пять минут, чтобы изучить каждую вкладку на боковой панели и посмотреть, для чего она нужна.

Знание интерфейса сэкономит вам часы работы в первую неделю.

Создайте тестового потенциального клиента и пройдите смоделированный процесс продаж от начала до конца.

Такой практический подход помогает вашей команде быстрее освоить CRM-систему, чем при чтении документации.

Как использовать функцию закрытия папки «Входящие» в CRM.

Управление входящими сообщениями Предоставляет вашей команде продаж единый централизованный центр для управления задачами, электронной почтой и звонками.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Описанные ниже шаги основаны на реальном повседневном опыте работы в команде продаж.

Посмотрите, как работает управление входящими сообщениями:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Управление входящими сообщениями — это то, с чего ваши торговые представители начинают каждый день и заканчивают каждый вечер.

Шаг 1: Откройте свою почту

Нажмите на значок «Входящие» в левой боковой панели.

В папке «Входящие» отображаются все задачи, пропущенные звонки и непрочитанные письма в одном месте.

Входящие сообщения служат основным центром управления задачами, электронными письмами и звонками в Close CRM.

Шаг 2: Рассмотрение пунктов и принятие мер.

Просканируйте каждый предмет и определите дальнейшие действия.

Вы можете отправлять электронные письма, перезванивать или отмечать выполненные задачи, не покидая папку «Входящие».

Это обеспечивает бесперебойную коммуникацию и сокращает время, затрачиваемое на переключение между инструментами.

Отсортируйте задачи по срочности: сначала просроченные, затем запланированные, а потом новые.

✓ Контрольная точка: Все незавершенные задачи, электронные письма и звонки должны отображаться в одном упорядоченном виде.

Шаг 3: Ежедневная очистка почтового ящика.

Сделайте очистку почтового ящика частью своей ежедневной рутины.

Чистый почтовый ящик гарантирует своевременное отслеживание каждого потенциального клиента и предотвращает срыв сделки.

Менеджеры по продажам, которые очищают свою почту дважды в день, заключают больше сделок, чем те, кто позволяет задачам накапливаться.

В папке «Входящие» также отображаются просроченные задачи, поэтому ничто важное не ускользнет от внимания.

Это ключевая привычка для любой команды продаж, серьезно относящейся к отслеживанию сделок и достижению целевых показателей.

Раздел «Входящие» создан для того, чтобы помочь торговым представителям сосредоточиться на самом важном в повседневной работе.

Используйте его в сочетании с автоматизацией рабочих процессов для автоматического создания задач при наступлении определенных событий.

Эффективность работы вашей команды повышается, когда действия стимулирует почтовый ящик, а не цепочки электронных писем.

Как использовать Close CRM для управления лидами

Управление потенциальными клиентами Позволяет вашей команде отслеживать каждого потенциального клиента, хранить контактную информацию и управлять воронкой продаж в одном месте.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

После того, как вы освоите все шаги, каждый из них займет меньше минуты.

Посмотрите, как работает управление лидами:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Импорт или создание лидов

В левой боковой панели нажмите «Лиды», затем нажмите «Импорт» или «Создать лида».

Импорт лидов в Close можно осуществлять в форматах CSV или XLS, при этом для удобства использования требуется нормализация полей.

Настраиваемые поля хранят информацию о потенциальных клиентах в централизованном месте для вашей команды.

В Close сопоставьте каждый столбец CSV-файла с соответствующим полем, чтобы избежать потери данных во время импорта.

Шаг 2: Организация с помощью интеллектуальных представлений.

Создавайте интеллектуальные представления для группировки потенциальных клиентов по статусу, владельцу или пользовательским фильтрам.

Функция интеллектуального отображения позволяет вашим менеджерам по продажам эффективно расставлять приоритеты для потенциальных клиентов в зависимости от срочности.

Функция Smart Views в Close может динамически отображать потенциальных клиентов, требующих немедленного внимания, например, «Замороженные сделки».

✓ Контрольная точка: Ваши потенциальные клиенты должны быть организованы в удобные представления с четким отображением статусов.

Шаг 3: Регулярно обновляйте статусы потенциальных клиентов.

По мере продвижения сделки перемещайте каждого потенциального клиента по воронке продаж.

Индивидуальные статусы сделок в разделе «Закрытие» должны отражать специфический цикл продаж вашего бизнеса.

Регулярные обновления обеспечивают точность вашей воронки продаж и надежность ваших отчетов.

Практикуйте это каждый день, пока это не станет автоматическим для каждого торгового представителя в вашей команде.

Ваша команда продаж может сегментировать потенциальных клиентов по любому пользовательскому полю в соответствии с вашими стратегиями.

Используйте статусы потенциальных клиентов, такие как «Новый», «Квалифицированный», «Связались» и «Выигранный», для отслеживания процесса продаж.

Close позволяет легко управлять тысячами контактов и сделок, не теряя при этом контекста.

Как использовать автоматизацию рабочих процессов Close CRM

Автоматизация рабочих процессов Автоматизирует повторяющиеся задачи, такие как отслеживание контактов, подписка на рассылку и подтверждение звонков, в рамках всего процесса продаж.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Чтобы быстрее освоить эту функцию, следуйте инструкциям в своем личном кабинете.

Посмотрите, как работает автоматизация рабочих процессов:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Перейдите в раздел «Рабочие процессы».

Перейдите в «Настройки», затем в панели навигации нажмите «Рабочие процессы».

Нажмите «Создать рабочий процесс», чтобы запустить новую автоматизированную последовательность.

Шаг 2: Определение триггера и действий

Выберите триггер, например, создание нового потенциального клиента или изменение статуса.

Добавьте такие действия, как отправка электронных писем, планирование задач или назначение потенциального клиента менеджеру по продажам.

Использование рабочих процессов позволяет менеджерам по продажам автоматизировать распределение потенциальных клиентов, сокращая объем ручной работы.

Также можно добавить задержки между этапами, чтобы распределить контакты и избежать перегрузки потенциальных клиентов.

✓ Контрольная точка: В списке ваш рабочий процесс должен отображаться как «Активный».

Шаг 3: Активация и мониторинг

Включите функцию автоматического выполнения рабочих процессов и наблюдайте, как ваша команда продаж работает быстрее.

Close CRM позволяет автоматизировать графики коммуникаций и задержки в рабочих процессах.

В Close CRM рабочие процессы позволяют менеджерам по продажам автоматизировать распределение лидов и работу с ними.

Ведущие отделы продаж используют именно этот рабочий процесс для достижения стабильных результатов из месяца в месяц.

Рабочие процессы выполняются в фоновом режиме, поэтому ваши торговые представители никогда не забудут о последующем контакте.

Вы можете включить несколько рабочих процессов для разных сегментов потенциальных клиентов и запускать их параллельно.

Вот как лучшие отделы продаж масштабируют охват аудитории без увеличения штата.

Как использовать функцию «Завершение диалогов в CRM»

Беседы Позволяет совершать звонки, отправлять электронные письма и текстовые сообщения потенциальным клиентам непосредственно в CRM-системе, не переключаясь между инструментами.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Этот алгоритм работы используется ведущими отделами продаж для заключения большего количества сделок каждую неделю.

Посмотрите, как проходят беседы:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Откройте профиль потенциального клиента.

Нажмите на любого потенциального клиента из вашего списка или интеллектуального представления, чтобы открыть его профиль.

Здесь вы увидите все контакты, действия и заметки по этой учетной записи в одном месте.

Шаг 2: Отправьте электронные письма или позвоните.

Нажмите «Электронная почта», чтобы отправлять электронные письма, или «Позвонить», чтобы начать совершать звонки мгновенно.

Close CRM позволяет пользователям сохранять часто используемые шаблоны электронных писем и SMS-сообщений для быстрого доступа.

Менеджеры по продажам могут отправлять больше электронных писем, совершать звонки и планировать последующие действия — и все это с одного экрана.

Шаблоны с тегами слияния позволяют персонализировать каждую отправку, не перепечатывая одно и то же сообщение.

✓ Контрольная точка: В хронологии действий с потенциальным клиентом вверху должен отображаться ваш звонок или электронное письмо.

Шаг 3: Зафиксируйте результат.

После каждого разговора делайте заметки и назначайте следующую задачу руководителю.

Это позволяет хранить всю информацию на одной временной шкале, доступной вашей команде в любое время.

Задокументируйте этот процесс в руководстве для вашей команды, чтобы новые сотрудники могли быстрее адаптироваться.

Каждый звонок и электронное письмо отображаются на временной шкале потенциальных клиентов для точного учета коммуникаций.

Ваша команда сможет получить доступ к полной истории любой учетной записи за считанные секунды.

Это обеспечивает плавную передачу информации между торговыми представителями и гарантирует ее доступность.

Как использовать отчеты и аналитику Close CRM

Отчеты и аналитика Предоставляет менеджерам по продажам четкое представление о производительности команды, потоке сделок и сравнении активности между торговыми представителями.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Ваши торговые представители быстро это освоят после небольшой практики.

Посмотрите, как работают отчеты и аналитика:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Перейдите во вкладку «Отчеты».

Чтобы получить доступ ко всем отчетам, нажмите «Отчеты» в верхней панели навигации.

Close CRM предлагает настраиваемые отчеты для просмотра активности учетных записей и получения информации о производительности команды.

Шаг 2: Выберите тип отчета

Выберите один из отчетов: Сравнение активности, Воронка продаж, Конвейер продаж или Возможности.

Отчеты по воронке продаж в Close CRM помогают отслеживать каждый этап воронки продаж для повышения конверсии.

Отчет о сравнении результатов работы предоставляет табличное представление о производительности каждого члена команды.

Каждый отчет можно отфильтровать по дате, менеджеру по работе с клиентами или статусу потенциального клиента, чтобы получить именно ту информацию, которая вам необходима.

✓ Контрольная точка: Вы должны четко видеть диаграммы, отображающие активность, выручку и этапы формирования воронки продаж.

Шаг 3: Поделитесь результатами с командой.

Экспортируйте отчеты или делитесь ими на еженедельных совещаниях по планированию работы.

Еженедельные совещания по планированию продаж позволяют менеджерам по продажам консультировать свою команду и отслеживать состояние воронки продаж.

В сочетании с еженедельными командными обзорами это поможет закрепить данную привычку у всей вашей команды продаж.

Отчеты показывают, что работает, а что нет в вашей воронке продаж.

Еженедельно просматривайте отчеты вместе со своей командой, чтобы корректировать стратегии и выявлять возможности для обучения.

Анализ активности показывает, какие торговые представители совершают больше звонков и отправляют больше электронных писем.

Как использовать популярные интеграции Close CRM

Популярные интеграции Взаимодействует с такими инструментами, как Calendly, Zoom и Zapier, для максимальной эффективности работы всего вашего технологического стека.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Эти шаги разработаны таким образом, чтобы их могли легко выполнить новые сотрудники.

Посмотрите, как работают популярные интеграции:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Откройте страницу интеграций

Перейдите в «Настройки», затем в меню выберите «Интеграции».

Close CRM предлагает более 100 встроенных интеграций, включая варианты без написания кода и интеграции с Zapier.

Шаг 2: Подключите ваши инструменты

Нажмите на любую интеграцию, чтобы авторизовать ее и подключить к вашей учетной записи.

Интеграция с Close CRM обеспечивает безопасную передачу данных от потенциальных клиентов, контактов и сделок в другие инструменты.

Например, LinkedFusion создает лид в Close, когда потенциальный клиент принимает приглашение.

Calendly, Zoom и Zapier — три наиболее популярных инструмента интеграции для новых команд на начальном этапе.

✓ Контрольная точка: В настройках подключенные устройства должны отображаться как «Активные».

Шаг 3: Проверка и мониторинг соединения

Выполните тестовое действие, чтобы подтвердить корректность потоков данных между инструментами.

Система Close CRM позволяет синхронизировать информацию о потенциальных клиентах и ​​их действиях, обеспечивая доступ ко всем необходимым данным в одном месте.

Этот подход масштабируется от небольших команд до крупных организаций без каких-либо сбоев.

Интеграции позволяют подключить Close к остальным инструментам вашего бизнеса.

Отправка данных в Zapier, HubSpot, Mailchimpили автоматически вашей бухгалтерской платформе.

Это обеспечивает бесперебойный обмен информацией между системами без ручного труда.

Как использовать Close CRM Sales AI

Искусственный интеллект для продаж Использует ИИ для составления кратких обзоров звонков, создания последующих электронных писем и предоставления менеджерам по продажам мгновенной информации о любом потенциальном клиенте.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Сочетайте эти шаги с ежедневной практикой, чтобы сформировать привычку.

Посмотрите, как работает Sales AI:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Включите функцию Sales AI в своем аккаунте.

Перейдите в «Настройки», затем нажмите «ИИ», чтобы включить функции Sales AI.

Функция автоматического анализа звонков с помощью ИИ в Close автоматически подводит итоги звонков и мгновенно предоставляет заметки о профилях потенциальных клиентов.

Шаг 2: Проверка заметок, сгенерированных ИИ.

После каждого звонка открывайте контакт, чтобы увидеть сводку, созданную ИИ, и предложенные дальнейшие шаги.

Запись и расшифровка телефонных разговоров позволяют получить качественные данные о типах бизнеса клиентов и их мнениях о характеристиках устройств.

Эти Примечания по ИИ Информация отображается непосредственно в профиле потенциального клиента, поэтому каждый менеджер по продажам имеет самую актуальную информацию, прежде чем предпринять какие-либо действия.

✓ Контрольная точка: В профиле потенциального клиента под каждым недавним звонком должна отображаться сводная информация, сгенерированная искусственным интеллектом.

Шаг 3: Действуйте на основе рекомендаций ИИ.

Используйте AI Drafts для более быстрой отправки электронных писем и продвижения сделок.

Пусть ИИ обогащает контактные данные информацией о компании, чтобы менеджеры по продажам всегда звонили в первую очередь нужному потенциальному клиенту.

Ассистент по звонкам на основе ИИ также выявляет возражения и пожелания по функциям, озвученные в ходе звонков.

Поделитесь этими закономерностями с отделами маркетинга и разработки продукта, чтобы улучшить коммуникацию и принятие решений по планированию развития.

Продолжайте корректировать настройки на основе данных, которые вы получаете каждый месяц.

Sales AI превращает необработанные данные о звонках в полезные аналитические выводы для вашей команды.

Ваши торговые представители смогут заключать больше сделок, используя рекомендации искусственного интеллекта в течение дня.

Это один из самых ценных инструментов в Close для команд, которые совершают звонки в больших масштабах.

Как использовать Close CRM Advanced CRM

Расширенная CRM-система Предоставляет вашей команде настраиваемые поля, интеллектуальные представления и пользовательские действия, позволяя адаптировать CRM под ваш процесс продаж.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Каждый шаг основывается на предыдущем, поэтому выполняйте их по порядку.

Посмотрите, как работает продвинутая CRM-система:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Создание пользовательских полей

Перейдите в «Настройки», затем в «Пользовательские поля», чтобы добавить новые поля для потенциальных клиентов, контактов или возможностей.

Настраиваемые поля хранят информацию о потенциальных клиентах в централизованном месте, обеспечивая упорядоченное хранение данных.

Шаг 2: Создание пользовательских действий

В Close CRM пользовательские действия позволяют создавать формы для сбора важных данных на разных этапах процесса продаж.

Пользовательские действия помогают отслеживать и централизовать общие точки взаимодействия с клиентами внутри и вне вашей CRM-системы.

Это способствует поддержанию чистоты данных за счет единообразных правил именования во всей команде.

В качестве примеров можно привести заметки к демонстрационным роликам, резюме ознакомительных звонков или формы обратной связи после встречи.

✓ Контрольная точка: Ваши новые пользовательские поля и действия должны отображаться в профиле каждого потенциального клиента.

Шаг 3: Сохраните расширенные интеллектуальные представления.

Объединяйте пользовательские поля и действия в интеллектуальные представления, которые ваша команда сможет использовать ежедневно.

Регулярный аудит данных в Close помогает поддерживать единый источник достоверной информации, удаляя устаревшие данные.

Ваши руководители оценят ясность, которую это вносит в прогнозирование и анализ перспективных проектов.

Расширенные функции CRM позволяют внедрять сложные стратегии продаж.

Настраиваемые поля, пользовательские действия и интеллектуальные фильтры отображения обеспечивают высокую гибкость.

Ваша команда может отслеживать уникальные данные, имеющие значение для вашего конкретного процесса продаж.

Как использовать калькулятор рентабельности инвестиций Close CRM

Калькулятор рентабельности инвестиций показывает прогнозируемый рост доходов, который ваша команда может ожидать от использования Close CRM.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Этот процесс масштабируется от индивидуальных пользователей до крупных отделов продаж.

Посмотрите, как работает калькулятор рентабельности инвестиций:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Перейдите в калькулятор рентабельности инвестиций.

Откройте веб-сайт Close и перейдите на страницу калькулятора рентабельности инвестиций.

Инструмент рассчитывает экономию на основе размера вашей команды и текущего процесса продаж.

Шаг 2: Введите номера вашей команды.

Сложите количество торговых представителей, среднюю стоимость сделки и текущий процент закрытия сделок.

Калькулятор мгновенно показывает прогнозируемое количество сэкономленных часов и дополнительный доход.

Пересмотрите исходные предположения и скорректируйте их в соответствии с типом вашего бизнеса, чтобы получить реалистичную оценку.

✓ Контрольная точка: Калькулятор должен отображать сумму прогнозируемого годового прироста капитала в долларах.

Шаг 3: Поделитесь результатами с руководством.

Используйте эти цифры, чтобы обосновать необходимость перехода вашей команды на Close.

Share the output in a встреча to show how the crm system improves sales conversions.

Со временем этот процесс становится основой вашего успеха в продажах.

Перед внесением каких-либо существенных изменений в ваш набор инструментов продаж воспользуйтесь калькулятором рентабельности инвестиций.

Это помогает принимать решения об инвестициях в продажи, основанные на данных.

Калькулятор показывает точный срок окупаемости инвестиций в Close CRM.

Закрыть Советы и сочетания клавиш CRM Pro

После более чем двух лет тестирования Close CRM, вот мои лучшие советы, которые помогут вашим менеджерам по продажам действовать быстрее и заключать больше сделок.

Клавиатурные сочетания

Действие	Быстрый доступ
Поиск потенциальных клиентов	Cmd/Ctrl + K
Создать нового потенциального клиента	C, затем L
Отправить электронное письмо	Cmd/Ctrl + Enter
Перейти во входящие	Г тогда я
Открыть интеллектуальные представления	Г затем С

Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.

• Массовая рассылка электронных писем из интеллектуального представления: Выберите интеллектуальный режим просмотра и отправьте электронные письма всем подходящим потенциальным клиентам одним щелчком мыши.
• Коучинг по телефону: В рамках тарифного плана Scale менеджеры могут слушать, шепчутся и вмешиваться в телефонные звонки в режиме реального времени, чтобы обучать сотрудников.
• Шаблоны электронных писем с динамическими полями: Сохраняйте шаблоны с тегами слияния, такими как имя потенциального клиента и компания, чтобы персонализировать рассылку в больших масштабах.
• Мобильное приложение для доступа в любое время и в любом месте: У Close есть мобильное приложение, которое обеспечивает командную коммуникацию и регистрацию активности вне рабочего места.
• Сравнение видов деятельности: Используйте еженедельные сравнения активности, чтобы отслеживать, какой менеджер по продажам совершает больше всего звонков и заключает больше всего сделок.

Как избежать распространенных ошибок при закрытии CRM-системы

При внедрении новой CRM-системы каждая команда продаж сталкивается с одними и теми же проблемами. Вот три ошибки, которых следует избегать.

Ошибка №1: Восприятие Close CRM как пассивной базы данных.

Менеджеры по продажам должны выполнять свою работу внутри CRM-системы: отправлять и получать электронные письма, совершать и принимать звонки, систематизировать данные о клиентах и ​​планировать последующие действия.

Ошибка №2: Игнорирование гигиены данных.

Некачественные данные подрывают доверие к вашим отчетам и замедляют работу всех торговых представителей, которые полагаются на CRM-систему для принятия решений.

Ошибка №3: ​​Пропуск автоматизации рабочих процессов.

Каждый час, потраченный на рутинные задачи, — это час, который ваши торговые представители могли бы потратить на звонки и электронные письма, ведущие к заключению сделок.

Завершение устранения неполадок CRM

Большинство проблем с Close CRM можно быстро решить. Вот три наиболее распространенные проблемы, с которыми столкнулась моя команда.

Проблема: звонки обрываются или качество звука плохое.

Причина: Слабое интернет-соединение или расширения браузера, мешающие работе программы дозвона.

Исправить: Переключитесь на проводное подключение, используйте Chrome и отключите любой блокировщик рекламы. VPN Дополнительные номера во время звонков.

После внесения этих изменений еще раз проверьте настройки, чтобы убедиться, что все работает.

Проблема: электронные письма попадают в спам.

Причина: Ваш домен-отправитель не имеет надлежащей аутентификации с помощью записей SPF и DKIM.

Исправить: Настройте SPF, DKIM и DMARC для своего домена и отправляйте небольшие пакеты писем, пока репутация не улучшится.

Если у вас нет разрешения на изменение этих настроек, обратитесь к администратору вашей команды.

Проблема: импортированные лиды содержат недостающие или некорректные данные.

Причина: CSV-файл не был нормализован перед импортом, поэтому поля были сопоставлены с неправильными столбцами.

Исправить: Сначала очистите свой CSV-файл — стандартизируйте заголовки столбцов, исправьте формат номеров телефонов, а затем импортируйте данные повторно с правильным сопоставлением полей.

Эта проблема часто встречается у новых пользователей и обычно решается в течение первой недели.

Проблема: рабочие процессы не запускаются для новых потенциальных клиентов.

Причина: Условия запуска рабочего процесса не соответствуют тому, как был создан или обновлен потенциальный клиент.

Исправить: Проверьте триггер в настройках, убедитесь, что фильтры соответствуют источнику лидов, и протестируйте с тестовым лидом.

Если проблема не исчезнет, ​​служба поддержки Close оперативно ответит через встроенный чат приложения.

Проблема: В отчетах отображаются неточные или отсутствующие данные.

Причина: Сотрудники не регистрируют звонки или электронные письма в системе Close, поэтому данные об активности никогда не попадают в отчеты.

Исправить: Необходимо ввести правило, согласно которому вся коммуникация должна осуществляться внутри CRM-системы, а не через личную электронную почту или телефон.

Большинство торговых представителей сталкиваются с этой проблемой один раз и больше никогда не повторяют её после устранения.

📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь в службу поддержки Close CRM через встроенный чат в приложении.

Что такое Close CRM?

Закрыть CRM Это CRM-система, разработанная для внутренних отделов продаж, которые используют звонки и электронную почту для заключения сделок.

Представьте это как центр управления продажами — звонки, электронные письма, SMS и воронка продаж в одной CRM-системе.

В отличие от более старых CRM-систем, Close ориентирована на действие: каждый экран разработан таким образом, чтобы помочь менеджерам по продажам быстро реагировать на следующего потенциального клиента.

Он подходит для небольших команд из 1-2 основателей и масштабируется до более крупных организаций со штатом более 100 торговых представителей.

Посмотрите этот краткий обзор:

Close разработан специально для менеджеров по продажам, работающих по телефону и электронной почте.

Этот инструмент позволяет избежать сложностей, присущих более крупным CRM-платформам, таким как Salesforce, и фокусируется на повышении эффективности продаж.

Каждая функция разработана для того, чтобы помочь вашей команде заключать больше сделок без дополнительных административных издержек.

Если ваша команда совершает более 50 звонков в день, то Close, вероятно, лучше всего подойдет вашей организации.

В его состав входят следующие ключевые особенности:

• Управление входящими сообщениями: Один центр для всех задач, электронных писем и звонков в рамках всей команды.
• Управление потенциальными клиентами: Отслеживайте потенциальных клиентов, настраиваемые поля и интеллектуальные представления на всех этапах воронки продаж.
• Автоматизация рабочих процессов: Автоматизируйте распределение лидов, последующие действия и работу с ними.
• Разговоры: Встроенные функции для звонков, SMS и электронной почты с возможностью создания шаблонов и ведения журналов.
• Отчеты и аналитика: Сравнение активности, отчеты по воронке продаж и анализ воронки продаж.
• Популярные интеграции: Более 100 встроенных интеграций, а также Zapier для всего остального.
• Искусственный интеллект в продажах: Искусственный интеллект-помощник по звонкам подводит итоги звонков и составляет планы последующих действий.
• Расширенная CRM-система: Настраиваемые действия, настраиваемые поля и расширенные интеллектуальные представления.

Полный обзор смотрите в нашем разделе Завершить проверку CRM.

Цены на CRM-систему Close

Вот сколько будет стоить Close CRM в 2026 году:

Оплата производится за каждое рабочее место в месяц, поэтому ваши затраты зависят от размера команды.

Все тарифные планы включают неограниченное количество потенциальных клиентов, контактов и учетных записей в вашей организации.

В отличие от большинства конкурентов, Close не взимает дополнительную плату за базовые функции CRM.

Цена указана за каждое рабочее место, оплата производится ежегодно. Каждый тарифный план добавляет новые функции — рабочие процессы, Power Dialer, искусственный интеллект и права доступа по ролям.

План	Цена	Лучше всего подходит для
Основные сведения	35 долларов за место в месяц	Небольшие команды, нуждающиеся в основных инструментах CRM.
Рост	99 долларов за место в месяц	Масштабирование отделов продаж с учетом потребностей в автоматизации
Шкала	139 долларов за место в месяц	Крупные организации с высокими требованиями к организации рабочих процессов.

Бесплатная пробная версия: Да — 14-дневный бесплатный пробный период с полным доступом, кредитная карта не требуется.

Гарантия возврата денег: Да — на все тарифные планы действует 30-дневная гарантия возврата денег.

В каждый тарифный план включена встроенная функция звонков, которая отличает Close от других CRM-систем.

Более высокие уровни открывают доступ к Sales AI, настраиваемым действиям и расширенным отчетам, необходимым вашей команде для масштабирования.

Оплата производится за каждое рабочее место в месяц, при годовой оплате предоставляются скидки.

Для команд, обрабатывающих большой объем звонков, доступны дополнительные услуги, такие как дополнительные минуты разговора или SMS-кредиты.

💰 Лучшее соотношение цены и качества: Расширение по цене 99 долларов за рабочее место в месяц — добавляет рабочие процессы, функцию быстрого дозвона и возможности искусственного интеллекта, необходимые большинству отделов продаж для масштабирования.

Сравнение CRM-систем и альтернатив

Как Close CRM соотносится с другими CRM-системами? Вот конкурентная среда:

Каждый вариант имеет свои преимущества — одни лучше подходят для маркетинга, другие — для управления проектами или просто для привлечения внимания.

Посмотрите это сравнение:

Инструмент	Лучше всего подходит для	Цена	Рейтинг
Закрыть CRM	Команды внутренних продаж: звонки и электронная почта	35 долларов в месяц	⭐ 4.7
GoHighLevel	Агентства, управляющие потоком клиентов	97 долларов в месяц	⭐ 4.6
Кеап	Малый бизнес с email-маркетингом	249 долларов в месяц	⭐ 4.2
ActiveCampaign	Расширенная автоматизация электронной почты	15 долларов в месяц	⭐ 4.5
HubSpot	Маркетинговые и сбытовые команды	20 долларов в месяц	⭐ 4.4
Народ	CRM-система, ориентированная на построение взаимоотношений, для основателей компаний.	20 долларов в месяц	⭐ 4.6
Salesforce	Корпоративные потребности в CRM	25 долларов в месяц	⭐ 4.3

Краткий выбор:

• Лучший вариант в целом: Close CRM — лучшая встроенная система дозвона и удобный пользовательский интерфейс для внутренних продаж.
• Оптимальный бюджет: HubSpot — бесплатный тариф с надежными основными функциями CRM.
• Лучший вариант для начинающих: Capsule CRM — простая настройка и удобство использования.
• Лучший вариант для агентств: GoHighLevel — универсальная платформа, созданная для маркетинговых агентств.

🎯 Альтернативы CRM

Ищете альтернативы Close CRM? Вот лучшие варианты:

Каждый из представленных ниже вариантов имеет свои уникальные преимущества и подходит для команд разного размера и процессов продаж.

Внимательно изучите сравнение, прежде чем принимать решение о выборе CRM-системы для вашего бизнеса.

• 🚀 GoHighLevel: Универсальная платформа, ориентированная на агентства, с возможностью брендирования, SMS, электронной почтой и конструктором воронок продаж для управления множеством клиентских аккаунтов с одной панели управления по фиксированной ежемесячной цене.
• 💰 Кеап: Сочетает CRM с email-маркетингом и автоматизацией — идеально подходит для малый бизнес Владельцы бизнеса, которым нужны воронка продаж, целевые страницы и последовательности электронных писем в одном интегрированном инструменте.
• 🎨 ActiveCampaign: Мощная платформа для автоматизации email-рассылок и маркетинга с глубоким CRM-уровнем, условной логикой и расширенным конструктором рабочих процессов для последовательностей, основанных на поведении пользователей.
• ⚡ HubSpot: Бесплатный CRM-пакет плюс центры маркетинга, обслуживания и контента — идеально подходит для команд, которым нужна тесная координация маркетинга и продаж в рамках одной хорошо продуманной платформы.
• 🔒 ClickFunnels: Платформа, ориентированная на воронки продаж, с упрощенной CRM-системой, построенной вокруг воронок продаж, целевых страниц и процессов оформления заказа — популярна среди создателей цифровых продуктов и информационных маркетологов.
• 🧠 Народ: CRM-система, ориентированная на построение отношений, для основателей компаний, которым нужен понятный интерфейс, гибкие группы контактов и простое отслеживание воронки продаж без сложных функций автоматизации продаж.
• 👶 Немедленно: Платформа для исходящих рассылок, предназначенная для масштабной холодной рассылки, с функцией предварительной подготовки писем во входящих, автоматической ротацией и высокой доставляемостью — не полноценная CRM-система, но отличный помощник для исходящих рассылок.
• 🏢 ClickUp: Инструмент управления проектами со встроенными функциями CRM — идеально подходит для команд, которые уже используют ClickUp для задач и хотят упростить отслеживание сделок параллельно с работой над проектами.
• 🔧 CRM в понедельник: Визуальная CRM-система внутри Monday.com с настраиваемыми досками, столбцами статуса и автоматизацией для управления сделками и лидами — удобна для команд, предпочитающих визуальные панели мониторинга.
• 🌟 Капсульная CRM-система: Простая и доступная CRM-система с понятным интерфейсом, удобным управлением воронкой продаж и честной ценовой политикой — идеально подходит для небольших команд, начинающих работу с CRM, без сложностей корпоративного уровня.
• ⭐ Insightly: CRM-система для среднего бизнеса со встроенным управлением проектами, полезная для команд, занимающихся продажами и предоставлением услуг, особенно для сервисных компаний, которые передают клиентов после завершения сделки.
• 🎯 Freshsales CRM: Freshworks — CRM-система с оценкой потенциальных клиентов на основе ИИ, отслеживанием поведения и автоматизацией воронки продаж по разумной цене — достойная альтернатива для закрытия сделок для растущих команд.
• 💼 Salesforce: CRM корпоративного уровня с непревзойденными возможностями настройки, расширенной аналитикой и огромным магазином приложений — хотя цена, сложность и время настройки значительно выше, чем у Close.
• 📊 Zendesk: CRM-система для поддержки клиентов, которая также обрабатывает продажи — идеально подходит, когда в отделах поддержки и продаж работает одна команда, или когда каждая сделка вырастает из существующих отношений с клиентами.

Полный список смотрите в нашем Закройте альтернативы CRM. гид.

⚔️ Сравнение CRM-систем

Вот как Close CRM выглядит в сравнении с каждым из конкурентов:

• Close CRM vs GoHighLevel: CRM-система Close выигрывает в плане качества звонков в отделе внутренних продаж и встроенного дозвонщика. GoHighLevel выигрывает в глазах агентств, которым необходимы функции маркетинга, SMS-рассылок и воронки продаж под собственной торговой маркой для нескольких клиентских аккаунтов.
• Close CRM vs Keap: Успешное внедрение CRM-системы для менеджеров по продажам, работающих по телефону, и для тех, кто совершает большое количество звонков. Это также выгодно для индивидуальных предпринимателей, желающих объединить email-маркетинг, целевые страницы и простую CRM-систему в одном инструменте.
• Сравнение CRM и ActiveCampanion: CRM-системы Close обеспечивают успех продаж, основанных на обзвоне, и управления воронкой продаж. ActiveCampaign приносит пользу командам, которые отдают приоритет глубокой автоматизации рассылок, условной логике и расширенной сегментации, а не функциям автоматического дозвона.
• Сравнение CRM и HubSpot: CRM-системы HubSpot обеспечивают успех командам исходящих продаж, ориентированным на телефонные звонки. HubSpot помогает согласовывать действия в рамках входящего маркетинга, обеспечивает рост за счет контента и предоставляет стартапам щедрый бесплатный тарифный план.
• Сравнение Close CRM и ClickFunnels: Close CRM выигрывает как полноценная CRM-система для продаж с реальным отслеживанием воронки продаж. ClickFunnels выигрывает для предпринимателей, которые сосредоточены на построении воронок продаж, целевых страницах и оптимизации форм заказов, а не на полноценной воронке продаж.
• CRM в сравнении с человеческим коллективом: CRM-системы обеспечивают успех высокоэффективным отделам продаж, ежедневно работающим со звонками и электронными письмами. Folk помогает основателям управлять простыми взаимоотношениями с клиентами благодаря удобному интерфейсу и легкому отслеживанию контактов.
• Закрыть CRM против мгновенного закрытия: Close CRM — это полноценная CRM-система для продаж, включающая звонки, электронную почту и SMS. Она также обеспечивает мгновенный успех в массовой рассылке холодных писем с ротацией входящих сообщений и отправкой больших объемов информации.
• CRM Close против ClickUp: Система CRM для обработки исходящих звонков и электронных писем в одном месте. ClickUp — лучший выбор для команд, которым требуется глубокое управление проектами с легким CRM-модулем для простого отслеживания сделок.
• Закрытие CRM против закрытия CRM в понедельник: В понедельник CRM-система показала хорошие результаты благодаря встроенной функции звонков и скорости исходящих звонков. Также CRM-система продемонстрировала успехи в визуальном оформлении сделок, красочных панелях мониторинга и уже работающих командах. используя понедельник.com для проектной работы.
• CRM-система закрытого типа против CRM-системы капсульного типа: CRM-системы для закрытых сделок выигрывают благодаря глубине воронки продаж и функциям автоматического дозвона. CRM-системы Capsule выигрывают для очень небольших команд, которым нужно простое и доступное управление контактами без сложностей полноценной платформы продаж.
• Close CRM vs Insightly: Успешные CRM-системы для повышения скорости продаж и оперативного взаимодействия с клиентами. Эффективные решения для команд, которым необходима CRM-система, а также упрощенные рабочие процессы управления проектами и передачи информации клиентам в одном инструменте.
• Close CRM против Freshsales CRM: CRM-система Close выигрывает благодаря качеству автодозвона и оптимизации рабочих процессов внутренних продаж. CRM-система Freshsales выигрывает благодаря оценке лидов с помощью ИИ, встроенному чату и более доступной цене для растущих команд.
• Сравнение CRM и Salesforce: Close CRM выигрывает благодаря простоте использования, встроенной функции звонков и быстрой настройке. Salesforce выигрывает для крупных предприятий, которым требуется глубокая настройка, сложные рабочие процессы и огромный магазин приложений.
• Сравнение CRM и Zendesk: CRM-система Close выигрывает в сегменте исходящих продаж и рабочих процессов с большим количеством звонков. Zendesk выигрывает для команд, объединяющих обработку заявок в службу поддержки, онлайн-чат и данные о продажах в рамках единой интегрированной платформы.

Начните использовать Close CRM прямо сейчас!

Вы научились использовать все основные функции Close CRM:

• ✅ Управление входящими сообщениями
• ✅ Управление потенциальными клиентами
• ✅ Автоматизация рабочих процессов
• ✅ Беседы
• ✅ Отчеты и аналитика
• ✅ Популярные интеграции
• ✅ Искусственный интеллект для продаж
• ✅ Расширенная CRM-система
• ✅ Калькулятор рентабельности инвестиций

Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.

Большинство торговых представителей начинают с управления входящими сообщениями.

Это основа ежедневной работы отдела продаж и закладывает основу для всех остальных функций.

После того как ваш почтовый ящик будет очищен, перейдите в раздел «Управление потенциальными клиентами», чтобы упорядочить контакты.

Затем включите автоматизацию рабочих процессов, чтобы повторяющиеся задачи выполнялись автоматически.

Это занимает менее 5 минут и помогает лучше концентрироваться в течение дня.

Вот и все, что нужно, чтобы начать отслеживать своего первого потенциального клиента в своем аккаунте уже сегодня.

Любой путь к улучшению результатов продаж начинается с этого простого первого шага.

Как только одна функция вам понравится, остальные компоненты CRM тоже начнут казаться необходимыми.

Ваша команда продаж быстро выработает необходимую дисциплину в организации рабочего процесса для достижения устойчивого успеха в продажах.

Оптимизировав свою CRM-систему, вы обеспечите отслеживание каждого потенциального клиента, регистрацию каждого взаимодействия и своевременное выполнение каждого последующего действия.

Это основа для превращения хорошей команды продаж в отличную.

Все отделы продаж, выбравшие Close, сообщают о заключении большего количества сделок и отправке большего количества электронных писем в течение первого месяца работы.

Одна только функция совершения звонков экономит торговым представителям 30 минут в день по сравнению с использованием отдельных инструментов для набора номера.

Начните бесплатную пробную версию сегодня и увидите разницу уже в первую неделю.

Ваша команда будет вам благодарна за переход на CRM-систему, созданную для достижения успеха в продажах.

Часто задаваемые вопросы

Как пошагово использовать CRM-систему?

Чтобы начать использовать CRM шаг за шагом, создайте свою учетную запись и импортируйте контакты. Затем определите статусы лидов, соответствующие вашему циклу продаж, и настройте интеллектуальные представления для определения приоритетов работы. Далее создайте рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач, таких как последующие действия, назначение лидов и подтверждение звонков. Регистрируйте каждый звонок и электронное письмо в CRM, чтобы ваши отчеты оставались точными, а ваша команда работала на основе реальных данных. Наконец, еженедельно просматривайте сравнительный анализ активности, чтобы менеджеры могли обучать торговых представителей и повышать эффективность продаж в команде.

Что такое CRM Close?

Close — это CRM-система, разработанная для внутренних отделов продаж, которые работают по телефону и электронной почте. Она объединяет воронку продаж, встроенные функции звонков, SMS, электронной почты и автоматизацию рабочих процессов в одной CRM-платформе. Close создана для менеджеров по продажам, которые проводят свой день, совершая звонки и отправляя электронные письма. Им необходимо отслеживать каждого потенциального клиента, сделку и последующее взаимодействие в одном аккаунте, не переключаясь между инструментами. В отличие от более крупных CRM-систем, Close фокусируется на том, чтобы помочь вашей команде действовать, а не просто хранить данные.

Как создать интеллектуальное представление в CRM-системе Close?

Чтобы создать интеллектуальное представление, нажмите «Лиды» на боковой панели, затем нажмите «Создать интеллектуальное представление». Добавьте фильтры, такие как статус, владелец или пользовательские поля, чтобы сузить список. Назовите интеллектуальное представление, например, «Горячие лиды» ​​или «Замороженные сделки», и сохраните его. Интеллектуальные представления динамически обновляются по мере соответствия лидов критериям. Ваши менеджеры по продажам всегда видят нужные задачи в первую очередь. Распространенные примеры включают «Лиды, не обрабатываемые в течение 7 дней», «Сделки, закрывающиеся в этом месяце» или «Новые лиды, назначенные мне». Каждое интеллектуальное представление сокращает время, затрачиваемое на фильтрацию, и помогает вашей команде действовать быстрее.

Как эффективно использовать CRM?

Чтобы эффективно использовать CRM, рассматривайте её как центр обработки данных, а не как пассивную базу данных. Поддерживайте чистоту данных, используя единообразные имена, автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью рабочих процессов и используйте отчёты для обучения вашей команды на еженедельных совещаниях по воронке продаж. Убедитесь, что каждый звонок и электронное письмо регистрируются в CRM, чтобы у вашей команды был единый источник достоверной информации по каждому потенциальному клиенту. Внедрите правило, что вся коммуникация происходит в CRM. Проводите ежеквартальные проверки для очистки устаревших данных. И еженедельно анализируйте сравнение активности, чтобы выявлять успехи и недостатки на уровне менеджеров по продажам.

Что такое обучающее руководство по программному обеспечению CRM?

В обучающем руководстве по CRM-системе подробно описан процесс настройки учетной записи, импорта лидов, создания интеллектуальных представлений, рабочих процессов и формирования отчетов. Это руководство по Close CRM — пример такого руководства: оно охватывает каждую функцию с пошаговыми инструкциями, скриншотами и профессиональными советами, которые помогут вашей команде продаж быстрее заключать больше сделок. Хорошее руководство также объясняет распространенные ошибки, показывает сочетания клавиш и включает в себя способы устранения неполадок, с которыми вы столкнетесь в первый месяц. Смотрите видео по каждой функции и следуйте инструкциям, используя свою учетную запись, для достижения наилучших результатов.

Как удалить закрытый аккаунт CRM?

Чтобы удалить учетную запись Close CRM, перейдите в «Настройки», прокрутите вниз и нажмите «Отменить подписку». Администраторы также могут запросить удаление учетной записи через службу поддержки Close в чате приложения или по электронной почте. Сначала экспортируйте данные с помощью инструмента «Экспорт», поскольку удаление является необратимым и не подлежит отмене. После отмены ваша учетная запись останется активной до конца текущего расчетного периода. Обязательно загрузите все списки потенциальных клиентов, шаблоны электронных писем и отчеты до даты окончания подписки, чтобы ничего важного не было потеряно.