¿Alguna vez has sentido que estás haciendo malabarismos con motosierras en llamas? No estás solo.
Contadores, tienen clientes, plazos y papeleo. Es muchísimo.
¿No sería genial tener un ayudante mágico?
Los clientes están contentos, el trabajo fluye y, tal vez, usted pueda salir a tiempo.
Ahí es donde está lo mejor CRM El software para contables entra en escena.
No se trata solo de tecnología. Se trata de recuperar tu vida.
¿Quieres saber qué herramientas te facilitan el día? Quédate.
¿Cuál es el mejor software CRM para contables?
¿Cansado de buscar entre un sinfín de opciones? Necesitas una CRM que se adapta a tu mundo contable.
Lo entendemos. Quieres algo que funcione, no más dolores de cabeza.
Vayamos al grano y encontremos las herramientas que pueden ayudarle a recuperar su tiempo.
1. Pipedrive (⭐️ 4,75)
Pipedrive es ideal para gestionar tus ventas.
Le ayuda a ver dónde se encuentra cada cliente en su proceso.
Puede arrastrar y soltar ofertas fácilmente.
Es muy visual y fácil de usar, lo que permite realizar un seguimiento sencillo de sus clientes y de lo que debe hacer a continuación.
Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de Pipedrive.
Nuestra opinión
Pipedrive es una opción sólida para empresas centradas en las ventas. Es fácil de usar, visualmente atractivo y está repleto de funciones útiles. La única razón por la que no obtiene un 10 perfecto es que los planes más económicos tienen algunas limitaciones.
Beneficios clave
- Enfoque láser en las ventas: Pipedrive está diseñado para ayudarte a cerrar más tratos.
- Gestión visual de tuberías: Vea exactamente dónde se encuentra cada trato.
- Automatización potente: Automatice tareas como enviar correos electrónicos y programar citas.
- Soporte 24/7: Obtén ayuda cuando la necesites.
Precios
- Básico:$14/usuario/mes.
- Avanzado:$24/usuario/mes.
- Profesional:$49/usuario/mes.
- Fuerza:$59/usuario/mes.
- Empresa:$79/usuario/mes.
Ventajas
Contras
2. Gohighlevel (⭐️ 4,50)
GoHighLevel es una herramienta potente. Está diseñada para agencias de marketing, pero los contadores también pueden usarla.
Puede administrar sus clientes potenciales y clientes en un solo lugar.
También ayuda a enviar mensajes de texto y correos electrónicos.
Es una gran opción si quieres automatizar gran parte de tu comunicación.
Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de GoHighLevel.
Nuestra opinión
Esto es ideal para agencias y empresas que desean consolidar herramientas. Las capacidades de automatización son muy potentes.
Beneficios clave
- Plataforma de marketing todo en uno.
- Marca blanca disponible.
- Campañas automatizadas.
- Herramientas para nutrir clientes potenciales.
- Informes completos.
Precios
- Motor de arranque:$97/mes.
- Ilimitado:$297/mes.
Ventajas
Contras
3. ActiveCampaign (⭐️ 4.25)
ActiveCampaign es conocido por su potente automatización de marketing.
Le ayuda a enviar correos electrónicos y mensajes automáticamente.
También podrás gestionar tus contactos y ofertas.
Esta función es ideal para los contadores que desean optimizar la comunicación y el marketing con los clientes.
Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de ActiveCampaign.
Nuestra opinión
ActiveCampaign es una excelente opción para empresas que desean aprovechar el verdadero poder del email marketing y la automatización. Sin embargo, debido a su complejidad, puede que no sea la mejor opción para principiantes.
Beneficios clave
- Automatización avanzada: Cree flujos de trabajo complejos para nutrir clientes potenciales y automatizar tareas.
- Potencia del marketing por correo electrónico: Envíe campañas de correo electrónico hermosas y efectivas.
- Incorporado CRM: Gestionar contactos y realizar un seguimiento de las interacciones.
- Segmentación y personalización: Diríjase a grupos específicos de contactos con mensajes personalizados.
Precios
- Motor de arranque:$15/mes.
- Más:$49/mes.
- Pro:$79/mes.
- Empresa:$145/mes.
Ventajas
Contras
4. Mantener (⭐️ 3,75)
Keap es un CRM que ayuda a las pequeñas empresas con las ventas y el marketing.
Es realmente bueno para automatizar tareas.
Puede configurar correos electrónicos y seguimientos automáticos, lo que le ahorrará tiempo y garantizará que no se pierda nada.
Los contadores pueden usarlo para realizar un seguimiento de los clientes y facilitar su trabajo.
Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de Keap.
Nuestra opinión
Keap Es una opción fantástica para que las pequeñas empresas optimicen sus estrategias de ventas y marketing. Es fácil de usar y está repleta de funciones útiles.
Beneficios clave
- Marketing por correo electrónico integrado: Envíe correos electrónicos dirigidos a su audiencia.
- Automatización fácil de usar: Automatice tareas como el envío de mensajes de seguimiento y la asignación de clientes potenciales.
- Gestión del pipeline de ventas: Realice un seguimiento de sus transacciones e identifique oportunidades.
- Integraciones de comercio electrónico: Conecta Keap con tu tienda online para gestionar pedidos y clientes.
Precios
Keap ofrece una prueba gratuita y una estructura de precios simple para que puedas comenzar.
- Plan simple:Comienza en $249/mes (facturación anual) y ofrece dos usuarios y 1500 contactos.
Ventajas
Contras
5. CRM del lunes (⭐️ 3,75)
Lunes CRM Es una herramienta flexible que le ayuda a gestionar su trabajo.
Es ideal para tener todo a la vista. Puedes hacer seguimiento de tus clientes, proyectos y tareas.
También es bueno para los equipos porque puedes ver lo que hace cada uno.
Los contadores pueden usarlo para mantener organizada la información de sus clientes y facilitar su flujo de trabajo.
Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de CRM del lunes.
Nuestra opinión
Monday CRM es una buena opción para las empresas que desean un CRM visualmente atractivo y fácil de usar.
Beneficios clave
- Interfaz visualmente atractiva: Fácil de navegar y comprender.
- Flexible y personalizable: Adapte la plataforma a sus necesidades específicas.
- Características de colaboración: Trabaje sin problemas con su equipo.
- Integraciones con aplicaciones populares: Conéctate con tus herramientas de negocio favoritas.
Precios
- Gratis: $0 gratis para siempre.
- Básico:$9/asiento/mes.
- Estándar:$12/asiento/mes.
- Pro:$19/asiento/mes.
- Empresa:Precios personalizados según sus necesidades.
Ventajas
Contras
6. CRM de Freshsales (⭐️ 3,75)
Ventas frescas CRM Es fácil de usar. Te ayuda a vender mejor.
Puede realizar un seguimiento de los correos electrónicos y ver cómo van las ofertas.
Funciona con software de contabilidad, también.
Esto es bueno para los contadores para mantener a los clientes organizados.
Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de CRM de Freshsales.
Nuestra opinión
Freshsales CRM es una excelente opción para empresas que priorizan la facilidad de uso y la asequibilidad. Es una excelente manera de usar CRM sin una curva de aprendizaje compleja.
Beneficios clave
- Interfaz fácil de usar: Fácil de navegar y aprender.
- Teléfono y correo electrónico integrados: Conéctese con los clientes directamente desde la plataforma.
- Información basada en IA: Obtenga sugerencias y predicciones útiles.
- Precios asequibles: Ofrece un plan gratuito y planes de pago competitivos.
Precios
- Crecimiento + 500 contactos de marketing:$9/usuario/mes.
- Pro + 500 Contactos de Marketing:$39/usuario/mes.
- Empresa + 500 contactos de marketing:$59/usuario/mes.
Ventajas
Contras
7. Perspicazmente (⭐️ 3,75)
Insightly es una buena CRM para empresas en crecimiento.
Le ayuda a gestionar sus clientes y proyectos.
Podrás realizar un seguimiento de tus ventas y ver cómo van tus relaciones.
Es una opción sólida para los contadores que buscan mantener todo organizado.
Desbloquea su potencial con nuestro Tutorial de Insightly.
Nuestra opinión
Insightly es una opción sólida para las empresas que necesitan un CRM escalable con capacidades de gestión de proyectos.
Beneficios clave
- Escalable para el crecimiento: Adapte la plataforma a medida que su negocio se expande.
- Características de gestión de proyectos: Mantenga sus proyectos organizados y encaminados.
- Paneles e informes personalizables: Obtenga la información que necesita para tomar decisiones informadas.
- Integraciones con aplicaciones populares: Conéctate con tus herramientas de negocio favoritas.
Precios
- Más:$29/usuario/mes.
- Profesional:$49/usuario/mes.
- Empresa:$99/usuario/mes.
Ventajas
Contras
8. HubSpot (⭐️ 3,50)
Hubspot es muy popular CRMEs una plataforma todo en uno.
Puede usarlo para administrar clientes, realizar un seguimiento de las ventas e incluso enviar correos electrónicos.
A muchos contables les resulta fácil de utilizar.
Ofrece muchas funciones para ayudarte contabilidad práctica.
Descubra su potencial con nuestro tutorial de HubSpot.
Nuestra opinión
HubSpot es una plataforma potente con muchas funciones, pero debes considerar tu presupuesto y necesidades antes de comprometerte. Es una buena opción para empresas que buscan una solución integral y están dispuestas a invertir en ella.
Beneficios clave
- CRM gratuito: Comience con un plan gratuito con funciones básicas de CRM.
- Plataforma todo en uno: Acceda a un conjunto de herramientas de marketing, ventas y servicios.
- Amplia comunidad y recursos: Benefíciese de una gran cantidad de conocimientos y apoyo.
- Enfoque del marketing entrante: Atraiga e interactúe con clientes potenciales con contenido valioso.
Precios
- Herramientas gratuitas:Gratis para hasta dos usuarios.
- Centro de marketing de inicio:$15/asiento/mes.
- Plataforma de clientes principiantes:$15/asiento/mes.
- Marketing Hub Professional + tres plazas:$800/mes, asientos adicionales a $45/mes.
Ventajas
Contras
9. ClickFunnels (⭐️ 3.25)
ClickFunnels es un poco diferente. Se utiliza principalmente para crear embudos de ventas.
Esto significa que ayuda a guiar a las personas a comprar sus servicios.
Si bien tiene cierta gestión de contactos, no es una herramienta completa. CRM.
Es más para marketing y conseguir nuevos clientes.
Los contables podrían usarlo para campañas específicas.
Descubra su potencial con nuestro tutorial de ClickFunnels.
Además, explora nuestra GoHighLevel frente a ClickFunnels ¡comparación!
Nuestra opinión
Es ideal para crear embudos de ventas rápidamente. Incluye muchas plantillas para que puedas empezar rápidamente.
Beneficios clave
- Creación de embudos optimizados.
- Proporciona un período de prueba de 14 días.
- Amplias integraciones con terceros.
- Acceso a una biblioteca de plantillas variada.
- Capacidades de prueba A/B integradas.
Precios
- Lanzamiento:$81/mes, 2 miembros del equipo.
- Escala:$164/mes, 5 miembros del equipo.
- Optimizar: $248/mes, 10 miembros del equipo.
- Dominar: $5,997/año, 20 miembros del equipo.
Ventajas
Contras
¿Qué buscar al comprar el mejor software CRM para contables?
- Contabilidad Integraciones: ¿Se conecta con su software de contabilidad?
- Gestión de clientes: ¿Puedes rastrear fácilmente las interacciones con los clientes?
- Datos Seguridad: ¿Qué tan seguros están los datos de sus clientes?
- Informe: ¿Ofrece informes para su contabilidad ¿necesidades?
- Personalización: ¿Puedes adaptarlo a tu flujo de trabajo?
- Facilidad de uso: ¿El software es intuitivo para usted y su equipo?
- Escalabilidad: ¿Puede crecer contigo? contabilidad ¿práctica?
- Apoyo: ¿Hay disponible un buen servicio de atención al cliente?
- Automatización: ¿Puede automatizar tareas repetitivas?
- Precio: ¿Se ajusta a tu presupuesto?
¿Cómo puede beneficiarle el mejor software CRM para contables?
Imagina menos caos y más control. El CRM adecuado optimiza las interacciones con tus clientes.
Automatiza tareas como seguimientos y recordatorios, lo que ahorra tiempo.
Podrás concentrarte en lo que importa: tus clientes y tu experiencia.
Piénsalo como un asistente digital. Organiza los datos de los clientes.
Rastrea las interacciones. Te ayuda a construir relaciones más sólidas.
Esto genera clientes más satisfechos y más referencias.
Además, un buen software implica mejores datos. Puedes detectar tendencias y mejorar tus servicios.
En definitiva, se trata de eficiencia. Dedicas menos tiempo a tareas rutinarias. Logras más resultados.
Tu práctica se desarrolla con mayor fluidez. Esto significa más tiempo para crecer y quizás incluso para ti.
Guía del comprador
Al realizar nuestra investigación para encontrar el mejor CRM para contadores, determinamos utilizando estos factores:
- Exploramos varias plataformas de CRM y buscamos aquellas que permiten a los contadores administrar la información de sus clientes de manera efectiva.
- Analizamos qué tan bien se integra cada sistema CRM con el software de contabilidad como QuickBooks En línea, centrándose en QuickBooks y las capacidades de sincronización de QuickBooks Online.
- Buscamos ofertas de CRM que incluyeran funciones como gestión de facturas y cobros y herramientas para nutrir las relaciones con los clientes.
- Probamos versiones de prueba gratuitas de HubSpot y otros mejores CRM para evaluar su usabilidad y eficacia.
- Evaluamos cómo cada CRM robusto facilita la automatización de procesos y mejora el proceso de ventas para una contabilidad negocio.
- Analizamos cómo cada solución de software ayuda a colaborar con equipos y clientes y mejorar la satisfacción del cliente.
- Consideramos las características de gestión de relaciones con los clientes (CRM), como la forma en que CRM ayuda a las empresas de todos los tamaños y cómo HubSpot funciona para contabilidad empresas.
- Evaluamos el precio de cada producto, las características ofrecidas, los aspectos negativos de cada producto y si brindaban soporte o políticas de reembolso.
- Evaluamos cómo cada CRM le permite gestionar eficazmente los datos de los clientes.
Terminando
Encontrar el mejor software de gestión de relaciones con el cliente para contadores no tiene por qué ser difícil.
Hemos analizado las mejores opciones. Cada una tiene sus ventajas.
Piensa en lo que más necesita tu empresa. ¿Necesitas una potente automatización del flujo de trabajo?
¿O simplemente una gestión de contactos para gestionar las relaciones con los clientes? Elige lo que mejor se adapte a ti.
Nuestro objetivo es ayudarle a elegir con inteligencia. Una buena solución CRM le ayuda a atraer clientes potenciales y a ejecutar campañas de marketing eficaces.
También permite a su equipo de ventas comprender el comportamiento del cliente y mejorar la participación del cliente.
Esto significa esfuerzos de marketing más inteligentes y procesos comerciales más fluidos.
Puede confiar en que le brindaremos información clara. Así podrá tomar la mejor decisión para usted. contabilidad firme.
Preguntas frecuentes
¿Por qué los contadores necesitan un CRM?
Los contadores necesitan un CRM para gestionar los datos y las interacciones con los clientes. Esto les permite centrarse en construir relaciones. Un CRM agiliza los procesos contables y contribuye al crecimiento empresarial. También gestiona la información de los clientes, los formularios de impuestos y la comunicación, ahorrando tiempo.
¿Qué CRM es el mejor para contables y empresas de contabilidad?
Para muchos, el CRM gratuito de HubSpot es la mejor opción. Ofrece una versión gratuita y se integra perfectamente con software de contabilidad en línea. Es una de las mejores opciones para pequeñas y medianas empresas. Considere una prueba gratuita de 14 días para probar sus funciones.
¿Qué características deben buscar los contadores en las herramientas de CRM?
Los contadores necesitan funciones de CRM que se integren con su plataforma contable. Busquen herramientas que gestionen los datos de los clientes, monitoreen las interacciones y automaticen tareas. El CRM debe ayudar a los contadores a organizar la información de los clientes y mejorar su satisfacción.
¿Pueden las pequeñas empresas de contabilidad beneficiarse del software CRM?
Sí, el software para pequeñas empresas, como una plataforma CRM integrada, es práctico. Ayuda a optimizar el negocio y a organizar los datos de los clientes. Muchas opciones populares de CRM tienen planes para equipos pequeños. Un CRM ayuda a los contadores públicos a expandir su práctica.
¿Cómo encuentro el CRM perfecto para mi empresa de contabilidad especializada?
Empieza con una prueba gratuita de 14 días de algunos CRM ideales para ti. Considera qué funciones necesitan tus equipos de contabilidad. Comprueba si el software se integra con tus herramientas actuales. Busca un CRM que se adapte a tu cartera de clientes. Con la versión gratuita de HubSpot, tendrás acceso a herramientas esenciales de CRM.
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