So nutzen Sie NetSuite wie ein Profi: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Jahr 2025

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass NetSuite ein Rätsel ist, das Sie nicht ganz lösen können?

Als würdest du einfach ziellos herumklicken und auf das Beste hoffen?

Du bist nicht allein!

Dieser Leitfaden ist Ihre Landkarte für den einfachen Umgang mit NetSuite!

Wir zeigen Ihnen, wie Sie NetSuite verwenden.

Machen Sie sich bereit, die Kontrolle über NetSuite zu übernehmen und Ihre Arbeit um einiges zu erleichtern!

FreshBooks

Steigern Sie Ihre Produktivität um bis zu 78 %! Erfahren Sie, wie die Automatisierungstools von NetSuite Ihren Arbeitsalltag verändern können.

Testen Sie NetSuite kostenlos Lesen Sie die vollständige Rezension

Sind Sie bereit, Oracle NetSuite zu Ihrem Super-Tool zu machen?

Hey Benutzer! Haben Sie manchmal das Gefühl, nur ziellos in Oracle NetSuite herumzustöbern?

Gibt es da etwa eine geheime Art, es zu benutzen, die jeder kennt?

Du bist nicht der Einzige!

Dieses ERP und CRM Das System mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen.

Aber wisst ihr was? Das muss nicht sein!

Ihr NetSuite-Startbildschirm

Betrachten Sie das Dashboard als Ihren Ausgangspunkt. Es zeigt Ihnen die Dinge, die Sie zuerst sehen müssen.

Was Sie sofort sehen

Wenn Sie sich einloggen, sehen Sie verschiedene Felder.

Diese Kästchen werden Portlets genannt.

Sie zeigen Ihnen Dinge wie Erinnerungen oder Berichte an.

Sich zurechtfinden

Am oberen Bildschirmrand befindet sich ein Menü.

Dies hilft Ihnen beim Zugriff auf verschiedene Bereiche von Oracle NetSuite.

Es ist wie die verschiedenen Gänge in einem Geschäft.

Das Wichtige erkennen

Sie können ändern, was in diesen Feldern auf Ihrem Dashboard angezeigt wird.

Dies hilft Ihnen dabei, das anzuzeigende Material zu optimieren.

Platziere die wichtigen Dinge genau dort, wo du sie sehen kannst!

Schnelle Wege, um Dinge zu erledigen

Möglicherweise gibt es einige Verknüpfungen auf Ihrem Dashboard.

Das sind wie Schnellzugriffstasten, mit denen man Dinge schnell erledigen kann.

Ihre spezielle Konfiguration

Sie können diese Kisten umstellen.

Gestalten Sie Ihr Dashboard so, wie es für Sie am sinnvollsten ist.

Diese Anpassungsmöglichkeiten helfen Ihnen, besser zu arbeiten.

Navigieren in Oracle NetSuite

Okay, du bist also eingeloggt. Aber wie kommst du jetzt zu all den coolen Sachen? 

Keine Sorge, es ist einfacher, als du denkst!

Dinge schnell finden

Die Suchleiste oben ist super hilfreich.

Geben Sie einfach ein, wonach Sie suchen – einen Kundennamen, einen Artikel, irgendetwas!

Es ist wie ein magischer Finder für all Ihre Geschäftsangelegenheiten.

Dies hilft dabei, das Auffinden von Inhalten zu automatisieren, anstatt sich durch unzählige Seiten klicken zu müssen.

Zurück zu dem, was Sie gerade getan haben

Sehen Sie das kleine Uhrensymbol?

Hier werden Ihnen die Seiten angezeigt, die Sie sich kürzlich angesehen haben. 

Es ist wie ein „Zurück-da-du-bist“-Knopf.

Super praktisch!

Erstellen eigener Schnelllinks

Sie können eigene Verknüpfungen zu den Seiten erstellen, die Sie am häufigsten verwenden.

Betrachten Sie sie als Ihre Lieblingsknöpfe.

Dies trägt dazu bei, Ihre Geschäftsprozesse zu beschleunigen.

Aktuelle Informationen in Echtzeit

Einige Funktionen in Oracle NetSuite zeigen Ihnen Informationen in Echtzeit an.

Das bedeutet, dass Sie Aktualisierungen sofort sehen, zum Beispiel wenn ein Sonderangebot stattfindet.

So behalten Sie den Überblick über alles, ohne warten zu müssen.

Wie alles zusammenwirkt

Enterprise Resource Planning (ERP) bedeutet, dass alle verschiedenen Teile des Unternehmens miteinander kommunizieren.

Wenn Sie also einen Verkauf tätigen, werden Dinge wie die Anzahl der verbleibenden Artikel in Ihrer Lieferkette aktualisiert.

Keeping Customers Happy

Beim Kundenbeziehungsmanagement geht es darum, den Überblick über die Beziehungen zu seinen Kunden zu behalten.

NetSuite hilft Ihnen dabei, alle Ihre Gespräche mit einem Kunden an einem Ort einzusehen.

Dies ermöglicht es Ihnen, bessere Prognosen darüber zu erstellen, was sie als Nächstes benötigen könnten.

Arbeiten mit Datensätzen

Betrachten Sie „Datensätze“ in NetSuite wie Akten in einem Aktenschrank.

Jeder Datensatz enthält alle Informationen über eine Sache, wie zum Beispiel einen Kunden, ein Produkt, das Sie verkaufen, oder eine Bestellung, die jemand aufgegeben hat.

Mal sehen, wie man mit diesen Dateien arbeitet.

Neue Rekorde aufgestellt

Manchmal müssen Sie neue Informationen hinzufügen.

Vielleicht haben Sie einen neuen Kunden oder Sie verkaufen etwas Neues.

Einen neuen Datensatz anzulegen ist wie das Erstellen einer neuen Akte in Ihrem Aktenschrank.

Sie klicken auf „Neu“ und füllen die Felder mit den richtigen Informationen aus.

Einblicke in die Akten

Wenn Sie die Details zu etwas einsehen möchten, öffnen Sie den entsprechenden Datensatz.

Es ist, als würde man diese Akte im Schrank öffnen.

Sie sehen alle wichtigen Informationen, wie zum Beispiel den Namen des Kunden, was er bestellt hat oder wie viele Exemplare eines Artikels Sie auf Lager haben.

Aktenänderung

Müssen Sie einige Informationen aktualisieren?

Vielleicht hat ein Kunde seine Adresse geändert, oder der Preis von etwas ist gestiegen.

Sie können einen Datensatz bearbeiten, um diese Änderungen vorzunehmen.

Suchen Sie einfach das Feld, das Sie ändern möchten, geben Sie die neuen Informationen ein und speichern Sie die Änderungen.

Die Boxen verstehen

Wenn Sie sich eine Schallplatte ansehen, sehen Sie viele Kästchen, die mit Wörtern gefüllt sind.

Diese werden als „Felder“ bezeichnet.

Jedes Feld enthält eine bestimmte Information. 

Es ist wie die verschiedenen Abschnitte in Ihrer Datei.

Ihre Arbeit speichern

Wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen oder Änderungen vornehmen, müssen Sie diesen speichern.

Stellen Sie es sich so vor, als würden Sie die Akte zurück in den Schrank legen.

Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern, werden sie nicht beibehalten!

Arbeiten mit Transaktionen

Transaktionen sind vergleichbar mit den Handlungen, die Sie in Ihrem Unternehmen ausführen.

Stellen Sie sich vor, sie erledigen Tätigkeiten wie einen Verkauf, den Einkauf von Waren für Ihr Unternehmen oder das Versenden einer Rechnung.

NetSuite hilft Ihnen dabei, den Überblick über all diese Aktionen zu behalten.

Einen Verkauf abschließen

Wenn ein Kunde einen Kauf tätigt, erstellen Sie eine „Verkaufsauftrags“-Transaktion.

Es ist, als würden sie aufschreiben, was sie kaufen wollen.

Sie geben ihren Namen, das, was sie kaufen, und den Preis ein.

Einkäufe für Ihr Unternehmen

Wenn Sie Dinge für Ihr Unternehmen kaufen müssen, wie zum Beispiel neue Vorräte, erstellen Sie eine Bestelltransaktion.

Damit teilen Sie Ihren Lieferanten mit, was Sie von ihnen kaufen möchten.

Rechnungen versenden

Wenn Sie Kunden zur Zahlung auffordern müssen, erstellen Sie eine „Rechnung“-Transaktion.

Das ist so, als würde man ihnen eine Rechnung schicken, aus der hervorgeht, wie viel sie einem schulden.

Ausfüllen der Formulare

Wenn Sie eine Transaktion erstellen, sehen Sie ein Formular mit verschiedenen Feldern, die Sie ausfüllen müssen.

In diesen Feldern werden alle wichtigen Details zu dieser Aktion abgefragt, zum Beispiel an wen Sie verkaufen oder was Sie kaufen.

Die Punkte verbinden

Manchmal hängen verschiedene Transaktionen miteinander zusammen.

Ein Kundenauftrag kann beispielsweise in eine Rechnung umgewandelt werden.

NetSuite hilft dabei, diese Elemente miteinander zu verknüpfen, sodass Sie das Gesamtbild erfassen können.

Genehmigung erhalten

In manchen Branchen muss vor dem endgültigen Abschluss einer Transaktion jemand „Ja“ sagen.

Das nennt man Zustimmung.

NetSuite kann Regeln dafür festlegen, wer welche Art von Transaktionen genehmigen muss.

Die Arbeit mit Transaktionen ist die Art und Weise, wie man tatsächlich Tun Geschäft in NetSuite.

Indem Sie lernen, wie Sie diese Aufzeichnungen erstellen und verstehen, wie sie funktionieren, können Sie Ihre Verkäufe, Einkäufe und Ihr Geld problemlos verwalten!

Abschluss

Du hast es geschafft! Du hast ein paar tolle Tricks für NetSuite gelernt.

Erinnert ihr euch noch, als es schwierig schien?

Jetzt weißt du, wie du dich fortbewegen kannst.

Du weißt, wie du mit deinen Informationen umgehst. Du kannst Dinge erledigen.

Betrachten Sie diesen Leitfaden als einen Einstieg.

Es gibt noch mehr zu lernen. Aber die wichtigsten Dinge kennst du jetzt.

Probieren Sie in NetSuite immer wieder neue Dinge aus.

Keine Angst vor dem Klicken!

Speichern Sie nicht, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Je häufiger man NetSuite nutzt, desto einfacher wird es.

Es ist wie Fahrradfahren. Am Anfang wackelt es vielleicht noch. Aber schon bald flitzt du wie ein Profi.

Häufig gestellte Fragen