كيفية استخدام Insightly: دليل شامل في عام 2026

بداية سريعة

يغطي هذا الدليل جميع ميزات Insightly:

• ابدء — إنشاء حساب وإعدادات أساسية
• كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء الحديث — مركزية بيانات العملاء وإدارة العلاقات
• كيفية استخدام إدارة المشاريع — تحويل الصفقات إلى مشاريع ذات مراحل محددة
• كيفية استخدام التقارير — مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام لوحات معلومات مخصصة
• كيفية استخدام البريد الإلكتروني — ربط عملاء البريد الإلكتروني وتتبع التفاعلات
• كيفية استخدام أتمتة الذكاء الاصطناعي — أتمتة سير العمل باستخدام المحفزات القائمة على القواعد
• كيفية استخدام التكاملات — اربط أكثر من 500 تطبيق عبر AppConnect

الوقت اللازم: خمس دقائق لكل فقرة

يتضمن هذا الدليل أيضًا ما يلي: نصائح احترافية | الأخطاء الشائعة | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | التسعير | البدائل

لماذا تثق بهذا الدليل؟

لقد استخدمت Insightly إدارة علاقات العملاء لقد استخدمتُ Insightly لأكثر من 18 شهرًا واختبرتُ جميع الميزات المذكورة هنا. هذا الدليل الإرشادي لاستخدام Insightly نابع من تجربة عملية حقيقية، وليس مجرد دعاية تسويقية أو لقطات شاشة من البائع.

إنسايتلي هي واحدة من أقوى إدارة علاقات العملاء الأدوات المتاحة اليوم.

لكن معظم المستخدمين لا يستغلون سوى جزء بسيط مما يمكن أن يفعله.

يوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام كل ميزة رئيسية.

خطوة بخطوة، مع لقطات شاشة ونصائح احترافية.

دليل تعليمي متعمق

يشرح لك هذا الدليل الشامل لبرنامج Insightly كل ميزة خطوة بخطوة، بدءًا من الإعداد الأولي وحتى النصائح المتقدمة التي ستجعلك مستخدمًا متمرسًا.

برؤية ثاقبة

أدر دورة مبيعاتك بالكامل وخدمات ما بعد البيع من خلال منصة واحدة. يجمع نظام إدارة علاقات العملاء Insightly بيانات العملاء في مكان واحد، ويؤتمت سير العمل، ويحول الصفقات المبرمة إلى مشاريع. جرّبه مجانًا لمدة 14 يومًا.

جرّب Insightly الآن →

اقرأ المراجعة الكاملة →

بدائل ثاقبة →

البدء باستخدام Insightly

قبل استخدام أي ميزة، أكمل هذا الإعداد لمرة واحدة.

يستغرق الأمر حوالي 3 دقائق.

شاهد هذا العرض الموجز أولاً:

والآن دعونا نستعرض كل خطوة.

الخطوة الأولى: إنشاء حسابك

انتقل إلى موقع Insightly الإلكتروني وانقر على "جرب مجاناً".

أدخل بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل وقم بإنشاء كلمة مرور.

يمكنك أيضاً التسجيل باستخدام حسابات جوجل أو مايكروسوفت.

✓ نقطة تفتيش: تحقق من صندوق الوارد للحصول على رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

الخطوة الثانية: إعداد حسابك

قم بتسجيل الدخول وأكمل معالج الإعداد.

أضف اسم شركتك وحدد مجال عملك.

هذا هو شكل لوحة التحكم:

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى لوحة التحكم الرئيسية لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع قائمة التنقل.

الخطوة 3: استيراد جهات الاتصال الخاصة بك

انقر على "جهات الاتصال" في القائمة اليسرى.

استخدم معالج الاستيراد لتحميل جهات الاتصال الموجودة لديك من ملف CSV أو لربط حساب Gmail الخاص بك.

يقوم برنامج Insightly بمركزة بيانات العملاء، وتخزين جميع تفاصيل الاتصال والتنظيم والتواصل في مكان واحد.

كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء الحديث من Insightly

إدارة علاقات العملاء الحديثة يتيح لك ذلك مركزة بيانات الأقسام لإنشاء مصدر واحد موثوق لتفاعلات العملاء.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

شاهد نظام إدارة علاقات العملاء الحديث أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: انتقل إلى جهات الاتصال

انقر على "جهات الاتصال" في قائمة الشريط الجانبي الأيسر.

سترى جميع جهات اتصالك مع منظماتهم وأنشطتهم الأخيرة.

الخطوة الثانية: إنشاء حقول مخصصة

انتقل إلى الإعدادات وحدد "الحقول المخصصة".

أضف حقولاً مخصصة لتلبية احتياجات عملك مثل مصدر العملاء المحتملين أو مستوى العميل.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى الحقول المخصصة الجديدة في سجلات جهات الاتصال.

الخطوة 3: تتبع التفاعلات

افتح أي سجل اتصال لتسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات.

تتيح منصة Insightly تتبع التفاعلات من خلال تسجيل كل شيء مباشرة في سجلات جهات الاتصال.

كيفية استخدام برنامج إدارة المشاريع Insightly

إدارة المشاريع يتيح لك هذا الخيار تحويل الصفقات المغلقة إلى مشاريع مع نسخ جميع التفاصيل تلقائيًا.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

شاهد إدارة المشاريع أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة الأولى: تحويل الفرصة إلى مشروع

افتح فرصة رابحة وانقر على "تحويل إلى مشروع".

تتيح منصة Insightly تحويل الصفقات المغلقة إلى مشاريع مع نسخ التفاصيل مباشرة.

الخطوة الثانية: إعداد مسارات المشروع

انتقل إلى الإعدادات وقم بتكوين مسارات مشروعك.

أضف مراحل رئيسية مثل "الانطلاق" و"قيد التنفيذ" و"التسليم".

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى مراحل مشروعك في عرض اللوحة.

الخطوة 3: إنشاء مجموعات الأنشطة

في Insightly، يمكن للمستخدمين إنشاء قوالب للمهام والأحداث، والمعروفة باسم مجموعات الأنشطة.

قم بتطبيق مجموعات الأنشطة هذه على المشاريع لإنشاء المهام بسرعة وتحسين الكفاءة.

كيفية استخدام التقارير التحليلية

إعداد التقارير يتيح لك مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الفريدة لكل من المبيعات وتسليم المشاريع باستخدام لوحات معلومات مخصصة.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

شاهدوا عملية إعداد التقارير:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: الوصول إلى قسم التقارير

انقر على "التقارير" في قائمة التنقل على اليسار.

ستجد قوالب تقارير مدمجة وخيارات لوحة معلومات.

الخطوة الثانية: إنشاء لوحة تحكم مخصصة

انقر على "لوحة تحكم جديدة" وأضف الأدوات التي تريدها.

تتيح منصة Insightly إنشاء لوحات معلومات لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الفريدة لكل من المبيعات وتسليم المشاريع.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى لوحة التحكم المخصصة الخاصة بك مع البيانات في الوقت الفعلي.

الخطوة 3: جدولة تسليم التقرير

إعداد رسائل بريد إلكتروني آلية لإرسال التقارير إلى أصحاب المصلحة.

توفر منصة Insightly رؤى فورية حول المبيعات والمشاريع وأداء الفريق من خلال إعداد التقارير.

كيفية استخدام البريد الإلكتروني من Insightly

بريد إلكتروني يتيح لك هذا الخيار ربط برامج البريد الإلكتروني للحصول على تحديثات مباشرة لسجلات جهات الاتصال.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

شاهد البريد الإلكتروني أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة الأولى: ربط بريدك الإلكتروني

انتقل إلى الإعدادات وحدد "حسابات البريد الإلكتروني".

قم بتوصيل حسابك على Gmail أو Outlook أو أي مزود بريد إلكتروني آخر.

الخطوة الثانية: تفعيل تتبع البريد الإلكتروني

قم بتفعيل خاصية تتبع البريد الإلكتروني في إعدادات حسابك.

يتم تسجيل كل بريد إلكتروني يتم إرساله تلقائيًا في سجل جهة الاتصال ذات الصلة.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى سجل البريد الإلكتروني يظهر في سجلات جهات الاتصال.

الخطوة 3: استخدام قوالب البريد الإلكتروني

أنشئ قوالب بريد إلكتروني للردود الشائعة على العملاء المحتملين.

يتميز تطبيق Insightly بقدرات الذكاء الاصطناعي لتلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الردود.

كيفية استخدام أتمتة الذكاء الاصطناعي من Insightly

أتمتة الذكاء الاصطناعي يتيح لك أتمتة الإجراءات بناءً على معايير محددة باستخدام محرك قائم على القواعد.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

شاهد أتمتة الذكاء الاصطناعي أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: الوصول إلى أتمتة سير العمل

انتقل إلى الإعدادات وحدد "سير العمل". الأتمتة.

سترى خيارات لإنشاء قواعد أتمتة جديدة.

الخطوة الثانية: إنشاء قاعدة أتمتة

انقر فوق "سير عمل جديد" وحدد كائن التشغيل الخاص بك.

تستخدم Insightly محركًا قائمًا على القواعد لأتمتة الإجراءات بناءً على معايير محددة.

هذا ما يبدو عليه الأمر:

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى قاعدة سير العمل الخاصة بك مدرجة على أنها نشطة.

الخطوة 3: إعداد المتابعات الآلية

قم بتكوين سير العمل الذي يرسل رسائل بريد إلكتروني ترحيبية عند إنشاء العملاء المحتملين.

تُسهّل منصة Insightly عملية رعاية العملاء المحتملين بشكل آلي من خلال سير العمل وسلاسل التسويق بالتنقيط.

كيفية استخدام تكاملات Insightly

التكاملات يتيح لك ربط Insightly بأكثر من 500 تطبيق عبر AppConnect لإنشاء مجموعة تقنية موحدة.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: استعراض التكاملات المتاحة

انتقل إلى الإعدادات وحدد "التكاملات".

تصفح سوق AppConnect للاطلاع على الاتصالات المتاحة.

الخطوة الثانية: ربط تطبيقاتك

حدد التطبيق الذي تريد ربطه وقم بمنح الإذن بالوصول.

يتكامل تطبيق Insightly مع أكثر من 500 تطبيق عبر AppConnect.

تشمل عمليات التكامل الشائعة Slack و QuickBooks و Mailchimp.

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى حالة التطبيق المتصل على أنها "نشطة".

الخطوة 3: تهيئة مزامنة البيانات

قم بإعداد كيفية تدفق البيانات بين Insightly والتطبيقات المتصلة بك.

قم بتعيين الحقول المخصصة وضبط تردد المزامنة وفقًا لاحتياجات عملك.

كيفية استخدام نظام الدعم والتذاكر من Insightly

الدعم الفني ونظام التذاكر يتيح لك تتبع طلبات دعم العملاء المرتبطة ببيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: تفعيل وحدة الخدمة

انتقل إلى الإعدادات وقم بتمكين وحدة الخدمة.

هذا يضيف إمكانية إصدار تذاكر الدعم إلى حسابك.

الخطوة الثانية: إنشاء مسارات الدعم

قم بتكوين مراحل التذاكر مثل "جديد" و"قيد التقدم" و"تم الحل".

قم بإعداد ميزات إدارة المهام مع التذكيرات وتكامل البريد الإلكتروني.

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى مراحل مسار التذاكر المُهيأة.

الخطوة 3: ربط التذاكر بجهات الاتصال

أنشئ تذاكر واربطها بسجلات جهات الاتصال الموجودة.

يوفر هذا سجلًا كاملاً للعميل ليتمكن مستخدمو الدعم من التعرف على كل حالة.

نصائح وحيل احترافية قيّمة

بعد تجربة Insightly لأكثر من 18 شهرًا، إليكم أفضل نصائحي.

اختصارات لوحة المفاتيح

ميزات خفية يغفل عنها معظم الناس

• مجموعات الأنشطة: أنشئ قوالب للمهام والأحداث لتطبيقها بسرعة على المشاريع. هذا يوفر ساعات من إنشاء المهام يدويًا.
• أداة بناء رحلة التسويق: يقوم برنامج Insightly لبناء رحلة التسويق بأتمتة رعاية العملاء المحتملين من خلال سلاسل رسائل البريد الإلكتروني متعددة الخطوات بناءً على التفاعل.
• دروس فيديو: تقدم منصة Insightly قائمة تشغيل تضم 20 فيديو تعليميًا على يوتيوب لمساعدة المستخدمين على التعرف على نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). يمكنك استعراض كل ميزة بالسرعة التي تناسبك.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

الخطأ الأول: عدم استخدام الحقول المخصصة

الخطأ الثاني: تخطي تهيئة خط الأنابيب

الخطأ الثالث: تجاهل أتمتة سير العمل

استكشاف الأخطاء وإصلاحها بتعمق

المشكلة: لا تتم مزامنة تكامل البريد الإلكتروني

سبب: قد تكون صلاحيات برنامج البريد الإلكتروني قد انتهت صلاحيتها أو تم إلغاؤها.

يصلح: انتقل إلى الإعدادات > حسابات البريد الإلكتروني وأعد ربط مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك. تأكد من منح جميع الأذونات المطلوبة.

المشكلة: أتمتة سير العمل لا تعمل

سبب: قد لا تتطابق معايير التشغيل مع بيانات سجلاتك تمامًا.

يصلح: راجع شروط سير العمل وتأكد من تطابق المعايير مع عناصرك. تحقق من أن سير العمل مضبوط على "نشط".

المشكلة: فشل استيراد البيانات أو فقدانها

سبب: مشاكل في تنسيق ملف CSV أو أعمدة غير مُعينة.

يصلح: استخدم قالب الاستيراد من Insightly وتأكد من تعيين جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح قبل الاستيراد.

📌 ملحوظة: إذا لم تُجدِ أيٌّ من هذه الحلول نفعاً، فاتصل بدعم Insightly. تُقدّم Insightly تدريباً عند الطلب وموارد معرفية عبر الإنترنت لمساعدة المستخدمين في مواجهة التحديات الشائعة.

ما هو Insightly؟

برؤية ثاقبة هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات على إدارة دورات المبيعات والتسليم بعد البيع في منصة واحدة.

اعتبره مركز قيادة لعلاقاتك مع العملاء وأعمال المشاريع.

في عام 2026، حافظت Insightly على فعاليتها كحل "شامل" لإدارة دورات المبيعات والتسليم بعد البيع.

يتضمن هذا المنتج الميزات الرئيسية التالية:

• نظام إدارة علاقات العملاء الحديث: مركزية بيانات العملاء وإدارة العلاقات مع جهات الاتصال والمنظمات.
• إدارة المشاريع: قم بتحويل الصفقات المبرمة إلى مشاريع ذات مسارات عمل ومراحل رئيسية لتحقيق الوضوح.
• الإبلاغ: قم بإنشاء لوحات معلومات لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الفريدة لكل من المبيعات وتسليم المشاريع.
• بريد إلكتروني: قم بتوصيل برامج البريد الإلكتروني للحصول على تحديثات مباشرة لسجلات جهات الاتصال مع إمكانية التتبع.
• أتمتة الذكاء الاصطناعي: أتمتة الإجراءات بناءً على معايير محددة مثل تغييرات حالة العملاء المحتملين.
• التكاملات: قم بربط أكثر من 500 تطبيق عبر AppConnect لإنشاء مجموعة تقنية موحدة.
• الدعم الفني وإصدار التذاكر: تتبع طلبات دعم العملاء المرتبطة ببيانات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

تتضمن قاعدة المعرفة الإلكترونية لـ Insightly مقالات وأدلة ودروسًا تعليمية مصممة لمساعدة المستخدمين على التعلم بشكل أسرع.

كما تقدم Insightly ندوات عبر الإنترنت ومقاطع فيديو للعملاء توفر نصائح من الداخل وأفضل الممارسات لاستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل فعال.

للاطلاع على مراجعة كاملة، راجع مراجعة متعمقة.

تسعير دقيق

إليكم تكلفة Insightly في عام 2026:

تجربة مجانية: نعم، فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

ضمان استرداد الأموال: اتصل بالدعم للاطلاع على سياسات الاسترداد.

💰 أفضل قيمة: النسخة الاحترافية بسعر 49 دولارًا للمستخدم شهريًا - تتضمن أتمتة سير العمل، والتقارير المخصصة، وأداة بناء رحلة التسويق لرعاية العملاء المحتملين.

تتضمن خطة الدعم والنجاح المميزة جلسات تدريب فردية عبر الإنترنت ودعمًا فنيًا محسّنًا مع أوقات استجابة أسرع.

تقدم Insightly جلسات تدريب متخصصة كجزء من خطة الدعم والنجاح المميزة لتحقيق أقصى استفادة من استثمارك.

إنسايتلي مقابل البدائل

كيف تقارن Insightly بالشركات المنافسة؟ إليكم المشهد التنافسي:

اختيارات سريعة:

• الأفضل إجمالاً: إن Insightly - إدارة المشاريع الأصلية تميزها عن أدوات إدارة علاقات العملاء البحتة.
• أفضل ميزانية: HubSpot - تغطي الطبقة المجانية الاحتياجات الأساسية لإدارة علاقات العملاء للفرق الصغيرة.
• الأفضل للمبتدئين: Pipedrive - واجهة خط الأنابيب المرئية سهلة التعلم.
• الأفضل للمؤسسات: Salesforce - تخصيص لا مثيل له للمؤسسات الكبيرة.

🎯 بدائل ثاقبة

هل تبحث عن بدائل لـ Insightly؟ إليك أفضل الخيارات:

• 🚀 هاب سبوت: منصة متكاملة للتسويق والمبيعات والخدمات مع مستوى مجاني قوي لإدارة علاقات العملاء (CRM) لـ الشركات الصغيرة.
• 💰 Zoho CRM: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مناسب للميزانية مع مساعد ذكاء اصطناعي وأتمتة سير العمل، يبدأ سعره من 14 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا.
• 🎯 بايب درايف: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على المبيعات، مع إدارة مرئية لخط المبيعات وتتبع بديهي للصفقات لفرق المبيعات.
• 🏢 سيلزفورس: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) على مستوى المؤسسات مع إمكانية تخصيص واسعة النطاق، وسوق AppExchange، وتحليلات متقدمة.

للاطلاع على القائمة الكاملة، راجع بدائل ثاقبة مرشد.

⚔️ مقارنة متعمقة

إليكم كيف تقارن منصة Insightly بكل منافسيها:

• مقارنة بين Insightly و HubSpot: اختر Insightly لإدارة المشاريع الأصلية؛ اختر HubSpot لأتمتة التسويق والأدوات المجانية.
• مقارنة بين Insightly و Zoho إدارة علاقات العملاء: اختر Insightly لتسليم المشاريع بعد البيع؛ واختر Zoho للحصول على أسعار أقل وميزات الذكاء الاصطناعي.
• مقارنة بين Insightly و Pipedrive: اختر Insightly لإدارة علاقات العملاء بالإضافة إلى المشاريع؛ اختر Pipedrive للتركيز على مسار المبيعات فقط.
• مقارنة بين Insightly و Salesforce: اختر Insightly لبساطة السوق المتوسطة؛ اختر Salesforce لحجم المؤسسات والتخصيص.

ابدأ باستخدام Insightly الآن

لقد تعلمت كيفية استخدام جميع الميزات الرئيسية في Insightly:

• ✅ نظام إدارة علاقات العملاء الحديث
• ✅ إدارة المشاريع
• ✅ إعداد التقارير
• ✅ البريد الإلكتروني
• ✅ أتمتة الذكاء الاصطناعي
• ✅ عمليات التكامل
• ✅ الدعم ونظام التذاكر

الخطوة التالية: اختر ميزة واحدة وجرّبها الآن.

يبدأ معظم الناس باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء الحديث (Modern CRM) لاستيراد جهات الاتصال الخاصة بهم.

يستغرق الأمر أقل من 5 دقائق.

الأسئلة الشائعة

كيف يعمل برنامج Insightly؟

يعمل نظام Insightly من خلال مركزة جميع بيانات عملائك في منصة واحدة. يمكنك إدارة العملاء المحتملين، وجهات الاتصال، والفرص، والمشاريع من لوحة تحكم واحدة. يتتبع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) جميع التفاعلات، ويتيح للمستخدمين ربط أنشطة إدارة علاقات العملاء بالمشاريع لتحقيق رؤية شاملة لأعمالك.

هل برنامج Insightly سهل الاستخدام؟

نعم، تم تصميم منصة Insightly لتكون سهلة الاستخدام بواجهة مستخدم بديهية. توفر المنصة تدريبًا عند الطلب وموارد معرفية عبر الإنترنت لمساعدة المستخدمين في مواجهة التحديات الشائعة. كما تقدم المنصة قائمة تشغيل تضم 20 فيديو تعليميًا على يوتيوب لتتمكن من التعلم بالسرعة التي تناسبك.

كيف أضيف حقلاً في Insightly؟

لإضافة حقول مخصصة في Insightly، انتقل إلى الإعدادات وحدد "الحقول المخصصة". اختر نوع الكائن (جهة اتصال، مؤسسة، إلخ) وانقر على "إضافة حقل". حدد نوع الحقل وقم بضبط خصائصه. تتيح لك الحقول المخصصة تتبع البيانات الخاصة باحتياجات عملك.

هل لدى Insightly تطبيق للهواتف المحمولة؟

نعم، تقدم Insightly تطبيقات للهواتف المحمولة لـ نظام التشغيل iOS متوفر على أندرويد. يمكنك الوصول إلى جهات الاتصال والفرص والمشاريع والمهام أثناء التنقل. يتزامن تطبيق الهاتف مع منصة الويب، مما يضمن تحديث بياناتك باستمرار على جميع الأجهزة. الأجهزة لفرقكم.

من يستخدم Insightly؟

تُستخدم منصة Insightly من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المهنية والاستشارات والتصنيع والتكنولوجيا. وهي تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين الذين يحتاجون إلى إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في منصة واحدة لإدارة دورة حياة العميل بالكامل.

كيفية إعداد Insightly؟

يستغرق إعداد Insightly حوالي 3 دقائق. سجّل للحصول على نسخة تجريبية مجانية، وأكمل معالج الإعداد، واستورد جهات اتصالك، وقم بتهيئة مسارات المبيعات. تتضمن دروس Insightly التعليمية عروضًا توضيحية حول استخدام مسارات المبيعات لإنشاء عمليات لإدارة المبيعات بفعالية.

هل Insightly نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM)؟

نعم، إن Insightly منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء (CRM) مع إدارة مشاريع متكاملة. فهي تجمع بين إدارة جهات الاتصال، وتتبع مسار المبيعات، وتكامل البريد الإلكتروني، وأتمتة سير العمل، وإعداد التقارير في حساب واحد. وهذا ما يجعلها حلاً شاملاً للشركات.

هل خدمة Insightly مجانية؟

تُقدّم Insightly فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. تبدأ أسعار الباقات المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا لباقة Plus. أما باقة Professional، بسعر 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، فتُقدّم أفضل قيمة مع ميزات متقدمة للأتمتة والتسويق للشركات النامية.

ما هي رسالة شركة Insightly؟

تتمثل مهمة Insightly في مساعدة الشركات على بناء علاقات أقوى مع عملائها وزيادة إيراداتها. وتركز المنصة على توفير حل متكامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) يدير دورات المبيعات وخدمات ما بعد البيع، مما يُمكّن فرق العمل من التركيز على العملاء بدلاً من تشتيت جهودهم بين أدوات متعددة.