选择一个 客户关系管理 工具很难用。
您拥有客户信息，但如何整理这些信息却是一件非常令人头疼的事情。
想象一下，你错过了重要的交易，或者忘记跟进客户。
这时 Salesforce 和 Insightly 就派上用场了。
让我们比较一下 Salesforce 和 Insightly，看看哪一个能让您的客户关系顺利运行。
概述
我们已经撸起袖子，对 Salesforce 和 Insightly 进行了实际测试。
我们的团队对每个平台都进行了考察。
从数据录入到 报道以便为您提供清晰、直观的比较。
Salesforce是什么？
好的，我们来谈谈 Salesforce——它在 Salesforce 领域举足轻重。
把它想象成一个超级工具。
它帮助企业管理客户关系。
它负责销售、市场营销和服务。
此外，还可以探索我们最喜欢的 Salesforce替代方案…
我们的观点
它功能强大且灵活。免费版功能非常丰富，包含许多项目管理功能。
主要优势
Salesforce帮助企业更好地与客户建立联系，并提供每位客户的完整信息。
这有助于提升销售和服务水平。
- 360度客户视图： 在一个地方查看所有客户互动记录。
- 销售额增长39%： 许多用户反映销售额和生产力均有所提高。
- 强大的自动化功能： 自动执行电子邮件和线索跟踪等任务。
- 庞大的 AppExchange： 可与数千个其他应用程序连接。
- 可扩展以适应增长： 伴随您的业务发展，从小到大。
定价
- 入门套件：每用户每月 25 美元。
- 专业套件：每用户每月 100 美元。
- 企业：165美元/用户/月。
- 无限：每用户每月 330 美元。
- 爱因斯坦1号销量： 每用户每月 500 美元。
优点
缺点
Insightly是什么？
现在，让我们来看看 Insightly。
它是为中小企业设计的。
这是一个 客户关系管理 以及项目管理工具。它的设计非常人性化。
您可以同时管理销售和项目。
此外，还可以探索我们最喜欢的 Insightly 的替代方案…
我们的观点
对于需要具备项目管理功能的可扩展 CRM 的企业而言，Insightly 是一个不错的选择。
主要优势
- 可扩展以适应增长： 随着业务的扩展，对平台进行相应的调整。
- 项目管理功能： 保持项目井然有序，按计划进行。
- 可自定义的仪表盘和报告： 获取所需信息，以便做出明智的决策。
- 与热门应用集成： 连接您最喜爱的商务工具。
定价
- 加：每用户每月 29 美元。
- 专业的：每用户每月 49 美元。
- 企业：99美元/用户/月。
优点
缺点
功能对比
选择合适的平台至关重要。让我们并排看一下九项核心功能。
这可以帮助您决定哪些 CRM 解决方案真正适合您的团队在 2025 年的需求。
1. CRM生态系统和模块化
- Salesforce： 这是一个庞大的客户关系管理 (CRM) 解决方案家族，包含 Sales Cloud 和 Service Cloud 等主要组件。Salesforce 产品可帮助您构建完整的客户视图。大多数企业，尤其是大型企业，都喜欢这种模块化方法。
- 洞察： Insightly 提供简洁易用的统一 CRM 解决方案，专注于 Insightly Marketing 和 Insightly Service 等核心 CRM 工具，并提供高效的一体化解决方案，使众多小型企业能够轻松管理。
2. 人工智能创新与数据力量
- Salesforce： Salesforce充分利用了突破性的人工智能创新。他们的特色是： 数据 利用云端统一所有业务数据。该平台提供类似 Agentforce 的 AI 代理，并依托其 AI 技术优势。其目标是提供更优质、更个性化的客户体验。
- 洞察： Insightly 还添加了人工智能功能。它使用 人工智能工具 主要用于自动化小型任务和简化联系人管理。Insightly 的重点是提高日常工作效率。 小型企业 用户。
3. 易用性和入门指南
- Salesforce： Salesforce CRM具有高度可定制性。然而，这种复杂性也意味着更高的学习曲线。 最佳客户关系管理 这里的选择通常取决于您的 Salesforce 团队规模。
- 洞察： Insightly 的设计目的是 制作 这款软件易于使用。它拥有现代化的客户关系管理系统（CRM），深受团队喜爱，因为它操作直观。9 客户导入流程快速便捷，这意味着您可以更快地实现客户成功。
4. 销售流程和任务管理
- Salesforce： 销售云为销售团队提供强大的销售机会管理工具。您可以轻松分配任务并监控进度。它为大型企业的增长提供复杂的销售渠道管理功能。
- 洞察： Insightly 提供强大的联系人管理和可视化销售流程。您可以快速将任务分配给任何团队成员。它还集成了项目管理功能，让您可以全面了解从线索到交付的整个流程。
5. 营销和商务云
- Salesforce： Salesforce 提供 Marketing Cloud 和 Commerce Cloud 等专用平台。这些解决方案是功能强大的独立附加组件，为销售和营销提供深度工具。
- 洞察： Insightly 包括 Insightly Marketing 自动化 在其平台上，它更容易与您的主账户集成。它能很好地支持小型企业的核心销售和营销活动。
6. 定制化和灵活性
- Salesforce： 它提供极致的定制选项，几乎可以构建任何你需要的东西。该平台拥有庞大的应用和服务市场，可供集成。
- 洞察： Insightly 的自定义功能很强大，而且操作方式也更简单。您可以轻松创建自定义字段和布局。它与 Google Workspace 集成良好。 QuickBooks.
7. 核心关系管理
- Salesforce： Salesforce 以其全面的客户关系管理功能而闻名。它帮助企业全面了解每一位客户。这种深入的了解有助于实现客户的长期成功。
- 洞察： Insightly 将联系人与组织、项目和任务关联起来，提供关系链接功能。此功能使管理人员能够快速查看所有客户记录和详细信息。
8. 分析与报告
- Salesforce： Salesforce拥有极其强大的分析和报告功能，能够帮助首席数字官做出数据驱动的决策。其仪表盘能够提供关于业务增长的深入洞察。
- 洞察： Insightly 提供强大的报表工具。您可以创建自定义仪表板来监控关键指标。虽然它的功能不错，但与 Salesforce 平台相比，其分析功能略显简单。
9. 可扩展性和成本
- Salesforce： Salesforce 专为各种规模的公司而设计，从 小型企业 对企业用户而言，其成本会随着用户和功能的增加而增长。总体拥有成本可能非常高。
- 洞察： 对于注重成本的小型企业来说，Insightly 通常是更好的选择。Insightly 的起步价格更低，并且提供了良好的功能平衡，能够随着公司的发展而扩展。
选择CRM软件时应该注意哪些方面？
- 定价模式： 要了解全部成本，而不仅仅是每年按用户计费的价格。还要检查实施、培训和附加组件的额外费用。Insightly 产品通常提供更简单的总成本计算方式。
- 可用性和采纳率： 选择一款团队喜爱的现代化CRM系统。界面应该简单易用，从联合创始人到新员工都能轻松上手。如果系统操作繁琐，Salesforce团队或市场营销团队就不会使用它。
- 可扩展性： CRM系统能否随着业务增长而扩展？Salesforce的基础架构是为大型企业构建的，但其他CRM解决方案，例如Insightly，更适合小型企业的增长。
- 核心功能： 寻找功能强大的联系人管理、任务管理和商机仪表盘。能否轻松安排电子邮件发送时间和创建新版本的报告？
- 定制化： 自定义字段和工作流程的能力是一项主要优势。有些客户偏爱 Salesforce 的深度自定义功能，而另一些客户则希望获得快速自定义选项。
- 访问和移动： 确保您可以通过网页和移动应用访问系统，并实时获取销售线索和组织数据。Insightly 产品的移动应用提供名片扫描等功能。
- 生态系统与一体化： 它与其他应用程序的集成效果如何？Salesforce 拥有庞大的生态系统。Insightly 提供强大的集成功能，尤其是在与其他 Insightly 产品集成方面。
- 支持与知识： 寻找可靠的知识库和培训资源。确保该公司提供卓越的客户成功服务。《PC Magazine》经常对其他CRM系统的支持质量进行评测。
- 未来创新： 抢先了解产品路线图。这家公司是否会像总部位于旧金山的 Salesforce 一样，继续为行业带来创新？
- 尺寸最佳选择： 选择最适合您公司规模的CRM系统是明智之举。如果一个更简单的系统就能满足您的所有需求，就没必要为企业级功能支付过高的费用。
最终判决
那么，谁会赢呢？
对于许多中小企业来说，Insightly CRM 是一个不错的选择。
它使用起来更方便，并且将客户关系管理与项目管理相结合。
如果你需要一个功能强大、可定制化的系统，Salesforce 就是 Salesforce；它可能很复杂而且价格昂贵。
如果您正在寻找 Salesforce 替代方案Insightly 是一个不错的选择。
我们两者都用过，Insightly 在功能和易用性方面取得了很好的平衡。
这样做不会出错；这完全取决于你的业务需求。
更多 Salesforce 相关信息
以下是 Salesforce 与这些软件解决方案的简要比较：
- Salesforce 与 Pipedrive 对比: Salesforce 是一款功能全面、高度可定制的 CRM，适用于销售、市场营销和服务，而 Pipedrive 则专注于直观的可视化销售管道管理，以简化销售流程。
- Salesforce 与 GoHighLevel 对比: GoHighLevel 是一个面向营销机构的一体化平台，提供白标选项和广泛的自动化功能。
- Salesforce 与 Keap: Salesforce 为各种规模的企业提供庞大且可定制的 CRM 生态系统；Keap 提供集成的销售和营销自动化功能，尤其适用于小型企业。
- Salesforce 与 ActiveCampaign: Salesforce 是一款功能强大的企业级 CRM，具有强大的销售自动化功能；而 ActiveCampaign 则在营销自动化、电子邮件营销活动和客户旅程可视化方面表现出色。
- Salesforce 与 Hubspot 的比较: Salesforce 强调深度定制和强大的报告功能，以满足复杂的业务需求，而 HubSpot 则提供了一套集成的营销、销售和服务工具，并具有更友好的用户界面。
- Salesforce 与 Clickfunnels 的比较: Salesforce 是一个综合性的 CRM 系统，用于管理客户关系和销售；ClickFunnels 则专门设计用于构建销售漏斗，引导客户完成转化路径。
- Salesforce vs Folk: Salesforce 是一款高度可扩展、功能丰富的 CRM，适用于复杂的运营和大型企业；Folk 则提供了一个更简单、协作式的联系人管理和关系建立工具。
- Salesforce 与 Instantly 的对比: Salesforce 是一个涵盖客户管理各个方面的综合性 CRM 平台；Instantly 则专注于自动化。 冷邮件推广 以及为定向营销活动开发潜在客户。
- Salesforce 与 ClickUp 的比较: Salesforce 是一款功能强大的专用 CRM，用于管理客户互动和销售流程；ClickUp 是一个多功能的工作管理平台，其更广泛的项目管理工具中包含了 CRM 功能。
- Salesforce vs 星期一: Salesforce 是一款功能强大的 CRM，拥有广泛的数据模型，可处理不同行业的复杂工作流程；Monday CRM 提供高度可定制的可视化工作流程，通常被已经在 Monday.com 上使用的公司用于项目管理。
- Salesforce 与 Capsule: Salesforce 是一款企业级 CRM，适用于需求复杂的大型组织；Capsule CRM 是一款更简单、更易于使用的 CRM，非常适合专注于核心联系人和销售跟踪的中小型企业。
- Salesforce 与 Insightly 的比较: Salesforce 提供全面、高度可定制的 CRM，以满足各种业务需求；Insightly 提供功能全面的 CRM，集成了项目管理功能，因其易用性而受到中小型企业的青睐。
- Salesforce 对比 Freshsales CRM: Salesforce 是一款高度可定制且可扩展的 CRM，具有适用于大型组织的先进功能；Freshsales CRM 则专注于 AI 驱动的销售洞察和自动化，以实现简化的销售管理，通常更受小型团队的青睐。
- Salesforce vs Zendesk： Salesforce 是一个涵盖销售、市场营销和客户服务的综合性 CRM 系统；Zendesk 是一个专门的客户服务平台，专为工单系统、支持和全渠道客户互动而设计。
更多 Insightly 内容
以下是 Insightly 与这些软件解决方案的简要比较：
- Insightly 与 Pipedrive 的比较: Insightly 专注于 CRM 和集成项目管理；Pipedrive 则专注于可视化销售渠道管理，通常是销售型团队的首选。
- Insightly 与 GoHighLevel 的比较Insightly 非常适合将 CRM 与项目管理相结合，它可以帮助您同时跟踪销售和项目进度。GoHighLevel 是一个满足营销机构所有需求的综合平台，它提供强大的营销和销售自动化工具，并且可以管理多个客户。
- Insightly 与 Keap: Insightly 提供功能强大的 CRM，具备项目跟踪功能；Keap 提供强大的营销自动化、电子邮件营销活动和全面的销售功能。
- Insightly 与 ActiveCampaign: Insightly 将 CRM 与项目管理功能相结合；ActiveCampaign 在高级营销自动化、电子邮件序列和潜在客户评分方面表现出色。
- Insightly 与 HubSpot 的比较: Insightly 提供强大的 CRM 和项目管理功能，而 HubSpot 则提供涵盖营销、销售和客户服务的庞大一体化平台。
- Insightly 与 Clickfunnels 的比较: Insightly 是一款具有项目管理功能的 CRM 系统；ClickFunnels 主要是一款销售漏斗构建器，用于创建着陆页和自动化销售流程。
- Insightly 与 Folk: Insightly 是一款功能全面的 CRM，具备项目管理功能；Folk 是一款更精简、更注重协作的联系人管理工具。
- Insightly 与 Instantly: Insightly 提供强大的客户关系管理和项目管理解决方案；Instantly 则专注于自动化陌生邮件营销和潜在客户开发。
- Insightly 与 ClickUp 的比较: Insightly 集成了 CRM 和项目管理；ClickUp 是一个功能全面的工作管理平台，可以配置用于 CRM 任务。
- Insightly 与星期一: Insightly 将 CRM 与项目管理相结合；Monday CRM 是一个高度可定制的工作操作系统，可适应各种 CRM 需求。
- Insightly 与 Capsule CRM 的比较: Insightly 是一款功能更丰富的 CRM，具有项目管理功能，而 Capsule CRM 则是一款更简单、直接的联系人和销售机会跟踪器。
- Insightly 与 Freshsales 的比较: Insightly 提供功能强大的 CRM 和项目管理功能；Freshsales CRM 提供高级销售自动化、AI 洞察和多渠道沟通功能。
- Insightly 与 Salesforce: Insightly 是一款功能全面的 CRM，集成了项目管理功能；Salesforce 是一款企业级、高度可定制且功能强大的 CRM 解决方案。
- Insightly 与 Zendesk: Insightly 是一款具有项目管理功能的客户关系管理系统；Zendesk 主要专注于客户支持和服务工单系统。
常见问题解答
Insightly 是 Salesforce 的一个好的替代方案吗？
是的，Insightly 是 Salesforce 的一个强有力的替代方案，尤其适合小型企业。它更易于使用，并将 CRM 与项目管理相结合。虽然 Salesforce 的竞争对手提供更多功能，但 Insightly 在功能性和易用性之间取得了平衡，使销售和营销管理变得轻松便捷。
HubSpot 在客户体验方面与 Salesforce 相比如何？
HubSpot 和 Salesforce 都致力于提升客户体验，但它们的实现方式截然不同。HubSpot 侧重于内容营销和客户服务，并将销售和营销融为一体。Salesforce 则提供深度定制化服务，打造个性化体验。最佳选择取决于您的具体需求。
Salesforce 和 Insightly 哪个更容易使用？
Insightly 通常更容易使用，尤其适合小型团队。它的界面更直观，设置也更简单。Salesforce 虽然功能强大，但由于其高度可定制性和丰富的功能，学习曲线较为陡峭。Insightly 的设计宗旨就是让用户轻松上手。
Insightly 能同时处理销售和市场营销吗？
是的，Insightly 提供销售和营销工具。它包含线索跟踪、电子邮件营销和工作流程自动化等功能，使其成为需要集成销售和营销功能的企业的一款多功能 CRM 系统。
Salesforce的主要竞争对手有哪些？
Salesforce 的竞争对手包括 HubSpot、Microsoft Dynamics 365 和 Zoho CRM。这些平台提供类似的 CRM 功能，但在营销自动化、易用性和定价等方面各有优势。它们的目标都是帮助企业改善营销和客户关系。
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