如何使用 Nutshell CRM：2025 年新手指南

想象一下，你的销售团队就像一群人围坐在桌子旁，试图解决一个谜题。

每一条信息都包含一些关于您客户的信息。

坚果壳 客户关系管理 就像拼图盒上的图片一样——它能帮助你看到全貌，并将所有碎片拼凑起来。

使用 Nutshell，您可以跟踪客户从首次接触到最终成交的整个过程。

本指南将向您展示如何使用 Nutshell CRM，即使这是您第一次使用。 客户关系管理.

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别让潜在客户白白流失！ 客户关系管理 电子邮件营销平台可以帮助您建立更牢固的客户关系并达成更多交易。

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Nutshell CRM入门指南

好的，你准备好试用 Nutshell 了吗？

太棒了！让我们一起来了解如何设置您的帐户，并熟悉您首次登录时看到的内容。

注册非常简单

首先，请访问 Nutshell 的网站。

你会看到一个大按钮，上面写着“开始免费试用”。

点击这里！他们提供免费试用，所以你可以在决定付费之前先试用一下。

这就像在超市买薯片之前先尝尝样品一样。

接下来，您将创建一个帐户。

这就像在任何网站上创建帐户一样。您需要输入您的电子邮件地址并创建一个密码。

Nutshell 也可能会问你一些关于你的问题 商业例如，那里有多少员工，以及它是一家什么样的企业。

这有助于他们为您定制个性化体验。

欢迎来到您的控制面板！

注册完成后，您将进入 Nutshell 控制面板。

把这里当作你的大本营。你可以在这里看到所有与销售相关的信息。

以下是您将看到的景象的快速概览：

• 联系方式： 在这里，您可以记录所有与您有业务往来的人员。您可以查看他们的姓名、电话号码、电子邮件地址，甚至还能看到他们公司的徽标（白色背景，如有）。
• 公司： 本部分列出了所有与您合作的公司。您可以查看它们的地址、网站以及您所做的任何备注。
• 线索： 这些是尚未购买的潜在客户。Nutshell 可以帮助您跟踪他们并促成交易。
• 销售渠道： 这是您销售流程的可视化呈现。您可以把它想象成一张桌子，不同的区域被灯光照射。每个区域代表销售流程中的一个阶段，例如“已联系”、“已安排演示”和“已成交”。您可以清楚地看到每个潜在客户所处的阶段。

别担心，如果一开始觉得信息量很大，你很快就会掌握的。

随便点点看看，不会弄坏任何东西的！

Nutshell 还提供了一些入门实用资源，例如视频教程和知识库。它就像是销售流程的速查表。

准备好深入了解了吗？接下来让我们导入联系人。

导入和管理您的联系人

把你的联系人想象成你需要持续关注的人。

你肯定不想忘记别人的名字或者丢失他们的电话号码，对吧？

这时 Nutshell 就派上用场了。它可以帮助你将所有联系信息整理好，集中在一个地方。

何必费劲进口呢？

想象一下，如果你把朋友的电话号码写在散落在房间各处的纸片上，要怎么才能找到它呢？

那简直一团糟！这就是没有软件管理联系人的后果。 客户关系管理.

Nutshell 可让您将所有信息存储在一个中心位置。在白色背景上，您可以查看所有联系人的详细信息，例如姓名、电子邮件地址、电话号码，甚至公司徽标。

这样一来，当你需要信息时，就能非常轻松地找到所需信息。

简述你的联系人

将联系人导入 Nutshell 的方法有很多种。这就像选择你最喜欢的出行方式一样。 学校 您可以步行、骑自行车或乘坐公交车。以下是您的选择：

• 手动输入： 这就像要把每个联系人的信息单独记下来一样。如果联系人不多，那还可以，但如果联系人很多，那就很费时间了。
• 电子表格导入： 如果你的联系人信息都保存在电子表格（例如 Excel 文件）中，你可以一次性全部导入。这就像一次性复制粘贴大量信息一样。
• 正在连接到其他应用： Nutshell 可以连接到你使用的其他应用程序，例如 Gmail 或 Outlook。这意味着你可以直接从这些应用程序导入联系人。它就像一座神奇的桥梁，可以帮你传输联系人。

Nutshell 为每种方法都提供了简单易懂的说明。他们甚至还有很有帮助的视频来指导你完成操作。

整理您的联系人

在 Nutshell 中导入联系人后，就可以开始整理了。这就像整理房间，以便快速找到物品一样。

• 标签和细分： 您可以使用标签，用“客户”、“潜在客户”或“VIP”等关键词标记您的联系人。这就像给您的物品贴上不同颜色的标签来帮助您进行分类一样。细分就像是根据特定标准（例如位置或行业）创建联系人组。
• 自定义字段： 您还可以创建自定义字段来存储联系人的其他信息。例如，您可以添加一个字段来记录他们的生日或最喜欢的运动队。这就像在衣柜里添加额外的抽屉来存放更多东西一样。

通过使用标签、细分和自定义字段，您可以保持联系人井然有序，便于管理。

这就像拥有超能力一样，可以让你在几秒钟内找到任何联系人！

掌控你的销售流程

好了，现在我们来谈谈你的销售渠道。

它是什么？想象一下一个棋盘游戏，你移动你的棋子从起点到终点。你的销售流程就像这样。

它展示了潜在客户在从你这里购买商品之前所经历的不同步骤。

了解旅程

你可以这样想：有人访问你的网站并填写表格，以了解更多关于你的产品的信息。

那个人现在是“领导”。

他们正处于销售流程的起始阶段。随着你与他们交谈，了解他们的需求，并向他们展示你的产品如何提供帮助，他们会逐步进入销售流程的不同阶段。

你可以给他们做产品演示，给他们发送方案，最后，他们就购买了！他们完成了购买流程，现在成为了满意的客户。

打造属于你自己的风格

Nutshell 的妙处在于，您可以根据自身业务运作方式定制销售流程。

这就像选择你自己的冒险之旅！

您可以添加或删除步骤，更改步骤名称，甚至可以决定用户在每个阶段的购买可能性。

例如，您的流程可能包含以下阶段：

• 已联系： 这是你第一次联系到这位负责人。
• 演示安排： 您已安排时间向他们展示您的产品。
• 提案已发送： 你已向他们发送了一份包含价格的方案。
• 谈判： 你们正在讨论交易的细节。
• 交易成功！ 他们决定从你这里购买！

推进事情进展

Nutshell 让潜在客户在您的销售流程中轻松流动。

你可以直接将它们从一个阶段拖放到下一个阶段。这就像在棋盘游戏中移动棋子一样。

您还可以记录与每位潜在客户的所有互动。您是否与他们进行过电话沟通？是否发送过电子邮件？

和他们见面？你可以把所有这些都记录在 Nutshell 里。

这就像记录你的销售对话一样。

为了帮助您更好地掌控各项事务，您可以设置提醒和任务。

这就像有个小助手，会提醒你跟进潜在客户或发送提案。

记录你的胜利

Nutshell 还提供了一些很棒的工具来帮助你跟踪进度。

您可以查看您赢得了多少笔交易，赚了多少钱，以及您的最佳潜在客户来自哪里。

这就像给你的销售团队设立一个记分牌。

您甚至可以创建自定义报告和仪表板，以查看对您最重要的信息。

这就像为你的销售流程搭建一个专属控制面板。

通过在 Nutshell 中掌控您的销售流程，您可以达成更多交易并发展您的业务。它就像拥有一个秘密武器，助您每次都取得成功！

充分利用 Nutshell 的关键特性

好了，既然你已经了解了基本知识，让我们来探索一下 Nutshell 的一些酷炫功能吧。

这就像发现你的智能手机里有很多你以前从未听说过的应用程序一样！

电子邮件增强功能

还记得我们之前讨论过如何记录与联系人相关的电子邮件吗？

Nutshell 更进一步。你甚至可以将你的电子邮件帐户（例如 Gmail 或 Outlook）连接到 Nutshell。

这意味着您无需离开 Nutshell 即可收发电子邮件！

就像把你的电子邮件收件箱直接放在里面一样 客户关系管理.

但这还不是全部。Nutshell 还可以追踪您的电子邮件是否被打开，以及是否有人点击了任何链接。

这就像有个秘密间谍，会告诉你你的邮件是否被他人阅读。

这可以帮助您了解哪些电子邮件有效，哪些需要改进。

自动化站

想象一下，如果你能将一些销售任务自动化，例如发送后续邮件或将销售线索分配给不同的销售人员。

这就是 Nutshell 的 自动化 这些功能真是太棒了！就像拥有一个机器人助手，帮你处理重复性工作一样。

例如，您可以设置自动电子邮件序列。

这意味着当新的潜在客户进入您的销售渠道时，Nutshell 可以自动向他们发送一系列电子邮件。

这就像拥有一个私人 助手 who sends out emails for you while you focus on other things.

报告与洞察

Nutshell还可以生成报告，向您展示您的销售情况。

这就像是给你的销售团队出一份成绩单。

您可以查看诸如您赢得了多少笔交易、您的销售线索来自哪里以及哪些销售人员业绩最好等信息。

您甚至可以创建自定义仪表板，向您显示对您最重要的信息。

这就像为你的销售团队建立自己的个人记分牌。

Nutshell 随身携带

需要在旅途中访问您的客户关系管理系统 (CRM)？

没问题！Nutshell 有一款移动应用程序，可以让您完成桌面版的所有操作。

就像把客户关系管理系统装进口袋里一样！

您可以通过手机查看联系人、更新信息、记录活动，甚至添加新的潜在客户。这对于经常出差的销售人员来说非常理想。

团队合作成就梦想

Nutshell旨在帮助团队协作。

您可以分享信息、合作洽谈交易并跟踪彼此的进展。

这就像拥有一个虚拟办公室，每个人都可以无缝协作。

你甚至可以使用 Nutshell 与团队成员沟通。它就像为你的销售团队配备了一个内置的聊天系统。

向最优秀的人学习

Nutshell拥有丰富的资源，可以帮助您学习和成长。

他们拥有一个知识库，其中包含大量有用的文章、视频教程，甚至还有一个博客，提供像 Andy Fowler 这样的专家的技巧和建议。

这就像拥有了一座触手可及的销售智慧宝库。

如果您需要任何帮助，他们的客户支持团队随时为您提供协助。他们友好、乐于助人，并且愿意竭尽全力。

这就像拥有一个随时可以解答你问题的私人导师。

充分利用这些功能，您可以充分发挥 Nutshell 的潜力，并取得惊人的成果。

这就像拥有超能力一样，可以帮助你提高销量，发展业务！

使用 Nutshell CRM 的技巧和最佳实践

好了，你已经对 Nutshell 有了很多了解！

现在，让我们来谈谈一些简单的事情，以确保您以最佳方式使用它。

把它想象成学习一些额外的技巧，成为 Nutshell 的专业人士！

保持清洁，保持最新

把你的 Nutshell CRM 想象成你的卧室。

如果东西很乱，就很难找到东西，对吧？

客户关系管理系统（CRM）也是如此。请确保正确输入信息并保持数据整洁。

联系方式如有变更，例如搬家或更换电话号码，请及时更新。

这有助于避免混淆，并确保您获得正确的信息。

定期检查您的管道

还记得销售流程吗？

定期查看，就像查看电子邮件一样。 收件箱确保你的潜在客户正在按阶段推进，并且你在合适的时间进行跟进。

如果导线似乎卡住了，可能需要额外注意一下。

团队合作成就梦想

Nutshell 非常适合团队合作。

与队友分享信息，例如与销售线索的谈话记录。

这有助于大家保持步调一致。

您还可以使用 Nutshell 将任务分配给不同的团队成员，确保每个人都知道自己的职责。

Nutshell 为您保驾护航

记住，Nutshell 拥有大量资源可以帮助你。

他们的网站有很多有用的文章和视频，他们的客户支持团队也总是乐于解答问题。

所以，不要害怕寻求帮助！

遵循这些简单的提示，可以确保您有效地使用 Nutshell，并充分利用这个强大的工具。

这就像拥有合适的工具来完成工作一样——你可以建立一个成功的销售流程并发展你的业务！

Nutshell CRM 的替代方案

这里有几个例子。 Nutshell CRM替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• 管道驱动: 一款以销售为中心的客户关系管理系统，以其直观的可视化销售流程而闻名，可帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• 基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
• ActiveCampaign: 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot： 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels： 主要是一个销售漏斗和着陆页 建筑商具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销能力，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间: 一个简单、集成且主动的客户关系管理系统，具备销售渠道、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻: 这家公司专注于寻找潜在客户和陌生邮件营销，提供客户关系管理、潜在客户跟踪和销售流程自动化服务。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 星期一客户关系管理： 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
• 胶囊 客户关系管理： 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 洞察： 一款适用于中小型企业的客户关系管理系统，提供联系人和项目管理、工作流程自动化以及强大的功能。 报道以及用户友好的界面。
• Freshsales CRM： 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce: 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk: 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

所以，你已经学会了使用 Nutshell CRM 的基本知识！

我们涵盖了从设置帐户和导入联系人到管理销售渠道以及使用电子邮件集成和自动化等炫酷功能的所有内容。

Nutshell 就像是销售流程中的超能力，它可以帮助你保持条理清晰，达成更多交易。

这就像拥有一个值得信赖的助手，帮助你驾驭销售世界。

现在轮到你了！探索 Nutshell，体验各项功能，看看它如何帮助你发展业务。

不要害怕尝试，并把它变成你自己的东西。

如果您需要帮助，Nutshell 拥有大量资源和一个友好的支持团队随时准备为您提供帮助。

准备好体验 Nutshell 了吗？立即访问他们的网站，开始您的免费试用吧！

常见问题解答