如何在2026年利用Nutshell CRM达成更多交易

由 Fahim Joharder | Last updated Mar 6, 2026

快速入门

本指南涵盖了 Nutshell CRM 的所有功能：

入门 — 创建账户和基本设置
如何使用销售自动化 — 利用自动化工作流程更快地完成交易
如何使用管道管理 — 从开始到结束跟踪每一笔交易
如何使用电子邮件自动化 — 自动发送定向滴灌序列
如何使用人工智能 — 让人工智能处理数据录入和评分
如何使用团队协作保持整个销售团队步调一致
如何使用集成 — 将 Nutshell 连接到您最喜欢的工具
如何使用人工智能会议摘要 — 获取每次通话的即时笔记
如何使用报价单和发票 — 无需离开您的客户关系管理系统即可发送提案
如何使用客户支持快速获得真人帮助

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我用过 Nutshell 客户关系管理一年多来，我测试了这里介绍的所有功能。以下是 Nutshell 的使用方法。客户关系管理本教程源自真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

以下是我个人使用该平台的体验：

Nutshell CRM 是最易于使用的 CRM 工具之一。小型企业.

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

简明CRM教程

本 Nutshell CRM 完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

Nutshell CRM

使用团队真正会使用的 CRM 系统，达成更多交易。Nutshell 助您提升销售业绩。自动化邮件营销序列、销售流程跟踪——所有功能尽在一个平台。免费试用 14 天。

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Nutshell CRM入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

前往 Nutshell 网站，点击“开始免费试用”。

请输入您的电子邮件地址、公司名称，并创建密码。

14天免费试用无需信用卡。

✓ 检查点： 检查你的收件箱请发送确认邮件。

第二步：连接您的电子邮件和日历

点击“设置”，然后点击“电子邮件和日历同步”。

选择 Google Workspace 或 Microsoft Outlook。

授权连接，以便电子邮件自动记录。

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 您应该可以看到包含已同步收件箱的主仪表板。

步骤三：导入联系人

点击顶部导航栏中的“导入”。

上传 CSV 文件或直接从其他 CRM 系统连接。

Nutshell 的引导式导入工具会自动映射您的列。

✅ 完成： 您已准备好使用以下任何功能。

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如何使用 Nutshell CRM 销售自动化

销售自动化 允许您在交易的不同阶段触发任务和电子邮件。

以下是使用步骤。

观看销售自动化实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开自动化构建器

转到“设置”，然后单击“销售自动化”。

选择要自动化的流程。

步骤 2：设置触发器和操作

选择类似“潜在客户进入提案阶段”这样的触发条件。

然后选择一个操作，例如“发送后续邮件”。

您还可以自动将任务分配给团队成员。

✓ 检查点： 您应该可以看到已列出且处于活动状态的自动化规则。

步骤三：测试和激活

创建测试线索并将其移至触发阶段。

确认自动操作是否正确触发。

✅ 结果： 现在，您的销售流程已实现日常任务的自动执行。

💡 专业提示： 一开始每个流程阶段只设置一个自动化流程，然后随着时间的推移逐渐增加。一次性设置过多的自动化流程可能会让你的团队不堪重负。

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如何使用 Nutshell CRM 管道管理

管道管理 让您能够以可视化的方式跟踪从首次接触到最终成交的每一笔交易。

以下是使用步骤。

观看管道管理实际运作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建新管道

转到“设置”，然后单击“管道”。

点击“添加管道”，并将其命名为“入站销售”。

第二步：定义销售阶段

添加与实际销售流程相符的阶段。

常见阶段包括资格审查、演示、提案和谈判。

根据需要拖放以重新排列阶段顺序。

✓ 检查点： 您应该能在流水线看板视图中看到您的自定义阶段。

步骤 3：添加和移动潜在客户

点击“新建线索”创建交易并将其分配到某个阶段。

随着剧情发展，拖动线索在各个阶段之间切换。

交易结束时，将交易标记为赢、输或取消。

✅ 结果： 您会看到一个可视化看板，上面显示了每一笔交易及其当前阶段。

💡 专业提示： 为入站销售和出站销售分别创建独立的销售流程。这样可以保持看板的简洁，并且…… 报道准确的。

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如何使用 Nutshell CRM 电子邮件自动化

电子邮件自动化 让您无需手动跟进即可发送有针对性的滴灌序列。

以下是使用步骤。

观看电子邮件自动化实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建新的电子邮件序列

转到“营销”并点击“滴灌序列”。

点击“新建序列”，并根据其用途命名。

步骤二：构建您的电子邮件步骤

在邮件序列中添加每封邮件，并在发送之间设置延迟。

请为每个步骤编写邮件主题和邮件正文。

设定发送时间——例如，邮件之间间隔 3 天。

✓ 检查点： 您应该可以看到所有电子邮件步骤及其预定延迟时间。

步骤 3：分配联系人并激活

选择哪些联系人或细分受众群需要接收此序列。

将序列切换为“激活”状态，它就会开始自动发送。

✅ 结果： 无需任何人工操作，您的潜在客户就能收到时机恰到好处的后续邮件。

💡 专业提示： 邮件内容要简短，每封不超过150字。短邮件的回复率比长邮件高。

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如何使用 Nutshell CRM 人工智能

人工智能 可让您对潜在客户进行评分、撰写电子邮件并降低成本数据人工智能辅助输入。

以下是使用步骤。

观看人工智能的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：启用 AI 功能

前往“设置”，找到“AI”部分。

开启人工智能驱动的功能，例如线索评分和电子邮件撰写。

第二步：利用人工智能对潜在客户进行评分和研究

打开任意潜在客户信息，然后点击 AI 评分按钮。

Nutshell 会导入公司数据并给出置信度评分。

利用此评分来确定优先联系哪些潜在客户。

✓ 检查点： 您应该会在包含丰富数据的潜在客户旁边看到一个 AI 评分。

步骤 3：使用人工智能撰写电子邮件

点击任意潜在客户信息上的“撰写”按钮，然后选择“AI 草稿”。

Nutshell 会根据潜在客户的历史记录生成个性化电子邮件。

编辑草稿并点击发送——只需几秒钟。

✅ 结果： 您可以减少数据录入时间，将更多时间用于达成交易。

💡 专业提示： 发送前务必检查人工智能生成的邮件。在邮件开头添加一些个性化的元素，可以提高回复率。

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如何使用 Nutshell CRM 团队协作

团队协作 通过共享信息，使整个销售团队保持步调一致。

以下是使用步骤。

观看团队协作的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：邀请您的团队成员

转到“设置”，然后单击“用户和团队”。

输入每位队友的电子邮件地址并分配他们的角色。

步骤二：设置团队和权限

将用户分组到“入站”或“企业”等团队中。

调整基于角色的权限以控制数据访问。

这样可以确保只有授权人员才能查看敏感数据。

✓ 检查点： 您应该可以看到团队成员及其分配的角色列表。

步骤 3：使用 @提及和共享仪表盘

在任何销售线索或联系人时间线上，使用 @提及标记团队成员。

创建共享仪表板，以便每个人都能看到相同的管道数据。

✅ 结果： 无需无休止的邮件往来，您的整个团队就能保持步调一致。

💡 专业提示： 使用@提及功能在团队成员之间交接销售线索。这样可以创建清晰的记录并通知他们。即刻.

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如何使用 Nutshell CRM 集成

集成让您将 Nutshell 连接到您最喜欢的商业几分钟内即可获得工具。

以下是使用步骤。

观看集成功能实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：浏览可用集成

转到“设置”，然后单击“集成”。

浏览原生集成，例如 Gmail、Outlook、Slack 等。 QuickBooks.

步骤 2：连接您的工具

点击要集成的工具旁边的“连接”按钮。

授权访问并配置同步设置。

对于没有原生支持的工具，请使用 Zapier 或者开放API。

✓ 检查点： 您的工具旁边应该会显示绿色的“已连接”状态。

步骤 3：测试数据同步

在已连接的工具中创建测试联系人或操作。

确认几分钟内它是否出现在 Nutshell 中。

✅ 结果： 您的数据可以在工具之间自动流动，无需任何手动复制粘贴。

💡 专业提示： 首先从原生集成入手。它们比 Zapier 等第三方连接器更可靠、更快捷。

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如何使用 Nutshell CRM AI 会议摘要功能

人工智能会议总结 让您能够从每次 Zoom、Google Meet 或 Teams 通话中即时获取笔记。

以下是使用步骤。

观看 AI 会议总结功能的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：连接您的会议平台

前往“设置”，然后点击“会议集成”。

连接 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams。

步骤 2：启用 AI 转录

在设置中启用“AI会议摘要”。

Nutshell 会自动加入并录制您的通话。

通话结束后，人工智能会生成一份包含行动事项的摘要。

✓ 检查点： 你应该能在项目负责人的时间线上看到会议纪要。

打开该负责人的时间线，阅读人工智能生成的笔记。

使用 @提及与队友分享摘要。

✅ 结果： 每次会议都有记录，无需人工做任何笔记。

💡 专业提示： 通话结束后立即查看人工智能生成的摘要。趁着对话记忆犹新，补充人工智能遗漏的任何细节。

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如何使用 Nutshell CRM 的报价和发票功能

报价单和发票 让您直接从 CRM 系统发送专业提案。

以下是使用步骤。

观看报价和发票的实际操作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：设置您的产品

前往“设置”，然后点击“产品”。

添加您的产品或服务，包括价格和描述。

步骤二：创建报价

打开销售线索并点击“创建报价”。

选择产品，调整数量，并添加任何折扣。

在将报价发送给潜在客户之前，请先预览报价。

✓ 检查点： 您应该会看到一份准备发送的专业报价单。

步骤 3：发送和跟踪

点击“发送”按钮，即可将报价直接通过电子邮件发送给您的联系人。

跟踪它们的打开时间并实时查看报价。

✅ 结果： 您无需离开 Nutshell 即可发送精美的提案和发票。

💡 专业提示： 报价打开后一小时内跟进。潜在客户在查看价格后最容易做出积极回应。

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如何使用 Nutshell CRM 客户支持

客户支持 无论何时遇到困难，它都能为你提供来自真人专家的帮助。

以下是使用步骤。

观看客户支持团队的实际运作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：访问在线聊天

点击仪表盘右下角的聊天图标。

所有套餐均提供在线聊天服务，包括免费试用套餐。

步骤二：描述您的问题

输入您的问题届时将有美国境内的客服代表回复。

大多数用户几分钟内即可连接成功。

如果可以，请附上屏幕截图——这有助于加快故障排除速度。

✓ 检查点： 您应该会看到一个与客服人员的在线聊天窗口。

步骤 3：使用帮助中心进行自助服务

请访问 Nutshell 帮助中心，获取分步指南和视频。

搜索您感兴趣的主题，即可找到详细的教程。

✅ 结果： 您无需额外付费或等待数天即可获得快速、人工支持。

💡 专业提示： 企业用户也能获得电话支持。如果问题紧急，请升级到企业版，即可直接获得电话支持。

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Nutshell CRM 专业技巧和快捷方式

经过一年多的 Nutshell CRM 测试，以下是我总结的最佳使用技巧。

键盘快捷键

行动	捷径
快速搜索	/（正斜杠）
创建新潜在客户	Ctrl + L
创建新联系人	Ctrl + P
记录活动	Ctrl + A

大多数人错过的隐藏功能

自定义活动类型： 创建诸如“演示电话”或“现场考察”之类的活动类型，以准确跟踪团队的时间分配情况。前往“设置”添加这些活动类型。
潜在客户信心评分： 设置每个销售流程阶段的成交概率百分比，以便在报告中更准确地预测收入。
定期报告： 设置每周或每月自动发送至您邮箱的报告。前往“报告”页面，点击任何已保存报告上的“计划”按钮。

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Nutshell CRM 常见错误及避免方法

错误一：导入前跳过数据清理步骤

❌ 错误： 导入整个混乱的电子表格，其中包含重复字段和缺失字段。

✅ 右图： 请先清理数据。删除重复项并填写缺失的电子邮件地址后再导入。

错误二：所有操作都使用同一条流水线

❌ 错误： 将潜在客户、销售线索和续约客户整合到一个流程中。

✅ 右图： 为每个销售流程创建单独的销售管道。这样可以确保报告清晰准确。

错误三：忽略活动跟踪

❌ 错误： 只记录交易，但不记录通话、电子邮件或会议的时间线。

✅ 右图： 记录每一次接触点。这能让你获得完整的历史记录，并帮助管理者指导团队。

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Nutshell CRM故障排除

问题：电子邮件无法与 Nutshell 同步

原因： 您的电子邮件服务提供商的授权可能已过期或已被撤销。

使固定： 前往“设置”，断开您的电子邮件连接，然后再重新连接。请务必授予所有请求的权限。

问题：导入后出现重复联系人

原因： 如果姓名或电子邮件地址有细微差别，Nutshell 可能无法匹配到合适的联系人。

使固定： 使用“合并联系人”功能合并重复项。然后在下次导入之前清理源文件。

问题：自动化规则未触发

原因： 触发条件可能与导线的当前数据或阶段不匹配。

使固定： 仔细检查触发条件。确保潜在客户的阶段、标签和字段与规则完全匹配。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请通过在线聊天联系 Nutshell CRM 支持团队。

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Nutshell CRM是什么？

Nutshell CRM 是一个销售和营销平台，可以帮助 B2B 团队管理联系人、跟踪交易并达成更多销售。

您可以把它想象成整个销售流程的指挥中心——联系人、电子邮件、销售渠道和报告都集中在一个地方。

观看这段快速概览：

Nutshell CRM 教程 2026 | 如何使用 Nutshell CRM

它包含以下主要特点：

销售自动化： 随着交易进程的推进，自动触发任务和电子邮件。
管道管理： 利用拖放式看板和自定义阶段，以可视化的方式跟踪每一笔交易。
邮件自动化： 无需人工干预，即可发送有针对性的滴灌式营销邮件和营销邮件。
人工智能： 利用内置功能对潜在客户进行评分、撰写电子邮件并减少数据输入人工智能工具.
团队协作： 在一个地方即可共享仪表盘、使用@提及功能和管理团队权限。
集成： 可连接 Gmail、Outlook、Slack、QuickBooks、Zapier 等数百个服务。
人工智能会议总结： 自动转录和总结 Zoom、Google Meet 和 Teams 通话。
报价单和发票： 直接从潜在客户处创建并发送专业提案和发票。
客户支持： 所有套餐均提供由美国客服代表提供的免费在线聊天支持。

如需完整评测，请参阅我们的 Nutshell CRM 评测.

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Nutshell CRM定价

以下是 Nutshell CRM 在 2026 年的成本：

计划	价格	最适合
基础	每用户每月 13 美元	单人用户和小团队入门
生长	每用户每月 25 美元	需要更多报告的小型团队
专业版	每用户每月 42 美元	需要销售自动化的成长型团队
商业	每用户每月 59 美元	需要深度定制的大型团队
企业	每用户每月 79 美元	需要访问控制和 SQL 的公司

免费试用： 是的——14天，无需信用卡。

退款保证： 虽然没有正式的保证，但您可以随时取消。

💰 性价比最高： 专业版计划价格为每用户每月 42 美元——它解锁了销售自动化和高级报告功能，这些功能是大多数团队需要的。

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简述 CRM 与替代方案

Nutshell CRM 与其他产品相比如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

工具	最适合	价格	等级
Nutshell CRM	易于使用的中小企业客户关系管理系统	每用户每月 13 美元	⭐ 2.8
GoHighLevel	一体化营销+客户关系管理	每月97美元	⭐ 4.3
基普	小型企业自动化	每月 299 美元	⭐ 4.2
ActiveCampaign	电子邮件营销 + 客户关系管理	每月15美元	⭐ 4.0
HubSpot	免费CRM，付费升级	每月 0 美元	⭐ 4.0
ClickFunnels	销售漏斗 + 客户关系管理	每月 81 美元	⭐ 4.2
民间	轻量级关系型CRM	每位会员每月 17.50 美元	⭐ 4.0
即刻	冷邮件大规模推广	每月 30 美元	⭐ 4.3

快速精选：

综合最佳： HubSpot——拥有庞大的应用市场和可扩展性的免费 CRM 平台。
最佳预算： 点击上 — 免费提供无限用户和强大的客户关系管理功能。
最适合初学者： Nutshell CRM——设置最简便，提供引导式入门指导和实时支持。
最适合自动化： ActiveCampaign——功能最强大的电子邮件和销售自动化工具，价格最优。

🎯 Nutshell CRM替代方案

正在寻找 Nutshell CRM 的替代方案？以下是一些最佳选择：

🚀 GoHighLevel： 一体化营销、客户关系管理和销售漏斗建筑商适用于希望将所有服务集中在一个地方的机构和小企业。
💰 Keap： 专为需要强大的销售和营销自动化功能，但又不想花费太多时间学习的小型企业而设计。
🎨 ActiveCampaign： 一流的电子邮件自动化功能与强大的客户关系管理系统相结合，适用于高度依赖电子邮件营销的团队。
⚡ HubSpot： 免费 CRM，功能强大，可从初创公司扩展到大型企业，并提供付费中心。
🔒 ClickFunnels： 非常适合通过销售漏斗进行销售，并且需要将着陆页、电子邮件和客户关系管理集成到一个工具中的企业。
🧠 民间： 轻量级、现代化的客户关系管理系统，专为注重关系维护、追求简洁而非复杂的团队而设计。
👶 即刻： 专为大规模冷邮件营销而设计，提供无限发送账户和预热工具。
🏢 ClickUp： 内置 CRM 功能的项目管理平台，非常适合现有团队使用 ClickUp 用于执行任务。
🔧 星期一客户关系管理： 基于 Monday.com 的工作管理平台，采用拖放式看板的可视化、灵活的 CRM 系统。
🌟 胶囊客户关系管理： 简洁、清晰的 CRM 系统，适合希望进行联系人管理和销售渠道跟踪，又不想功能臃肿的小团队。
⭐ 洞察： CRM 系统内置项目管理功能，非常适合需要共同跟踪交易和项目的团队。
🎯 Freshsales CRM： Freshworks 的 AI 驱动型 CRM，内置电话、电子邮件和潜在客户评分功能，价格实惠。
💼 Salesforce: 面向需要高度定制化和庞大应用市场的企业的行业标准 CRM。
📊 Zendesk: 该平台以技术支持而闻名，但其销售 CRM 也提供可靠的销售渠道管理和生产力工具。

完整列表请参见我们的 Nutshell CRM替代方案指导。

⚔️ Nutshell CRM 对比

以下是 Nutshell CRM 与各竞争对手的对比情况：

Nutshell CRM 与 GoHighLevel: GoHighLevel 拥有更多营销工具，但价格也更高。Nutshell 的优势在于易用性和更低的单用户价格。
Nutshell CRM 与 Keap: Keap 为小型企业提供了更强大的自动化功能。Nutshell 则更简单易用，价格也更实惠，仅需 13 美元/用户/月。
Nutshell CRM 与 ActiveCampaign: ActiveCampaign 在电子邮件营销领域占据主导地位。Nutshell 则提供更专注的客户关系管理 (CRM) 体验，且上手更加便捷。
Nutshell CRM 与 HubSpot 对比: HubSpot 的免费套餐很难被超越。Nutshell 的付费套餐性价比更高，而且没有按功能收费的额外费用。
Nutshell CRM 与 ClickFunnels 的比较: ClickFunnels专注于销售漏斗和着陆页。Nutshell则是纯粹的客户关系管理（CRM）和销售流程管理的更佳选择。
简述 CRM 与民用: Folk 更轻量级、更现代化。Nutshell 则为销售驱动型团队提供更深入的自动化和报表功能。
Nutshell CRM 与 Instantly: Nutshell 在陌生拜访方面表现出色。作为一款功能齐全的客户关系管理系统，它具备销售渠道跟踪和团队协作功能，表现更佳。
Nutshell CRM 与 ClickUp 对比: ClickUp 还兼具项目管理功能。Nutshell 则更专注于销售 CRM，并提供更强大的销售渠道工具。
Nutshell CRM 与 Monday CRM 对比: Monday CRM 更直观、更灵活。Nutshell 则提供更完善的内置邮件和营销自动化功能。
Nutshell CRM 与 Capsule CRM 的区别: Capsule 版本更简单、更便宜。Nutshell 版本则增加了更多自动化功能、人工智能功能和营销工具。
Nutshell CRM 与 Insightly 的比较: Insightly 将客户关系管理 (CRM) 与项目管理相结合。Nutshell 则拥有更出色的电子邮件营销功能和更简洁的界面。
Nutshell CRM 与 Freshsales CRM 的比较: Freshsales 内置了电话拨号器。Nutshell 的优势在于设置简便且提供免费迁移支持。
简述 CRM 与 Salesforce: Salesforce 功能强大得多，但同时也复杂且昂贵。Nutshell 是追求简洁易用的中小企业的首选。
Nutshell CRM 与 Zendesk 对比: Zendesk 在客户支持方面表现出色。Nutshell 更适合需要销售流程和邮件工具的销售团队。