Hướng dẫn sử dụng Pipedrive: Các tính năng chính được giải thích vào năm 2025?

Bạn cần trợ giúp với bảng tính lộn xộn và những cơ hội bán hàng bị bỏ lỡ?

Pipedrive là phần mềm CRM giúp đội ngũ bán hàng của bạn luôn được tổ chức tốt và chốt được nhiều giao dịch hơn.

Hãy coi nó như một trung tâm điều hành tiếp thị kỹ thuật số cho công ty của bạn.

Hướng dẫn sử dụng Pipedrive này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Pipedrive và các tính năng chính của nó, chẳng hạn như theo dõi tiến độ giao dịch và quản lý quy trình bán hàng.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ, từ việc thiết lập tài khoản Pipedrive đến tùy chỉnh cài đặt.

Hãy khám phá kho kiến ​​thức và Học viện Pipedrive để tìm kiếm thông tin hữu ích. CRM video đào tạo.

Đến cuối khóa học, bạn sẽ dễ dàng thúc đẩy doanh số và tăng doanh thu!

Truyền động đường ống

Đừng lãng phí thời gian vào những bảng tính lộn xộn nữa! Hãy tổ chức quy trình bán hàng của bạn với Pipedrive và chốt được nhiều giao dịch hơn. Bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay!

Dùng thử Pipedrive MIỄN PHÍ Đọc ôn lại đầy đủ

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Pipedrive

Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu thôi! Bắt đầu sử dụng Pipedrive cực kỳ dễ dàng.

Đăng ký và khám phá bảng điều khiển

Trước tiên, bạn cần tạo một tài khoản Pipedrive. Hãy truy cập trang web của họ và làm theo quy trình đăng ký đơn giản.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ đến trang tổng quan. Hãy coi đây như căn cứ chính của bạn trong Pipedrive.

Đây là những gì bạn sẽ thấy:

• Chế độ xem đường ống: Đây là nơi bạn sẽ thấy tất cả các giao dịch của mình được hiển thị trực quan ở các giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như "Khách hàng tiềm năng mới", "Đủ điều kiện", "Đã gửi đề xuất" và "Đã thắng". Nó giống như một trò chơi cờ bàn, nơi bạn di chuyển các quân cờ của mình theo tiến trình.
• Chế độ xem danh sách: Nếu bạn thích định dạng danh sách, chế độ xem này sẽ hiển thị các giao dịch, liên hệ và hoạt động của bạn trong một bảng gọn gàng và có tổ chức.
• Tổng quan giao dịch: Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả các chi tiết quan trọng về một giao dịch cụ thể, bao gồm người liên hệ, công ty, giá trị giao dịch và bất kỳ ghi chú hoặc email liên quan nào.

Đừng lo lắng nếu ban đầu nó có vẻ hơi khó hiểu. Pipedrive được thiết kế thân thiện với người dùng và bạn sẽ nhanh chóng làm quen với nó.

Họ thậm chí còn có rất nhiều video hướng dẫn hữu ích và kho kiến ​​thức để hướng dẫn bạn.

Tùy chỉnh quy trình của bạn

Và đây là phần thú vị: bạn có thể tùy chỉnh quy trình bán hàng của mình trong Pipedrive để phù hợp với chiến lược bán hàng của công ty.

Chu kỳ bán hàng của bạn ngắn hay dài hơn với nhiều bước? Không vấn đề gì!

Bạn có thể dễ dàng thêm, xóa hoặc đổi tên các giai đoạn trong quy trình của mình để phù hợp hoàn hảo với nhu cầu.

Ví dụ, nếu bạn bán áo thun trực tuyến, quy trình của bạn có thể trông như thế này:

1. Trật tự mới: Khi ai đó đặt hàng.
2. Xử lý: Khi chuẩn bị đơn hàng.
3. Đã vận chuyển: Khi đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển.
4. Đã giao hàng: Khi khách hàng nhận được chiếc áo mới tuyệt vời của họ!

Thấy chưa? Tất cả là để làm cho Pipedrive hoạt động hiệu quả. Bạn.

Bạn nói đúng! Nó có thể ngắn gọn hơn nữa. Đây là phiên bản rút gọn của Phần 3, được viết với mục đích phù hợp với trình độ đọc hiểu lớp 7:

Các tính năng thiết yếu của Pipedrive

Hãy cùng khám phá những công cụ tuyệt vời làm nên sức mạnh của Pipedrive!

Ưu đãi: Những ngôi sao bán hàng của bạn

Các giao dịch là cốt lõi của Pipedrive. Một giao dịch giống như một tấm thẻ chứa tất cả thông tin quan trọng về những gì bạn đang bán.

Bạn có thể di chuyển các giao dịch trong quy trình bán hàng của mình (giống như di chuyển các quân cờ trên bàn cờ) khi chúng tiến gần hơn đến giai đoạn hoàn tất.

Liên hệ: Nơi dành cho mọi người

Các mối liên hệ bao gồm tất cả những người bạn làm việc cùng—khách hàng, khách hàng tiềm năng và đối tác.

Pipedrive giúp bạn sắp xếp thông tin (tên, số điện thoại, email) ở một nơi duy nhất.

Hoạt động: Hãy thư giãn!

Các hoạt động bao gồm tất cả những việc bạn làm để hoàn tất giao dịch bán hàng – cuộc gọi, email, cuộc họp. Pipedrive giúp bạn lên lịch và theo dõi những việc này để không bỏ sót bất cứ điều gì.

Phân tích và Báo cáo: Thời gian Thám tử Bán hàng

Bạn muốn xem doanh số bán hàng của mình như thế nào?

Pipedrive cung cấp các báo cáo cho bạn biết bạn đã thắng bao nhiêu giao dịch, bạn đã tạo ra bao nhiêu tiền và nhân viên bán hàng nào đang xuất sắc.

Giao tiếp và email: Tất cả trong một nơi.

Kết nối email của bạn với Pipedrive! Bạn có thể gửi và nhận email mà không cần rời khỏi Pipedrive. Ứng dụng giúp sắp xếp tất cả các cuộc hội thoại của bạn và theo dõi ai đang mở email của bạn.

Sản phẩm: Trưng bày sản phẩm của bạn

Bạn đang bán sản phẩm? Pipedrive cho phép bạn tạo danh mục tất cả sản phẩm của mình và liên kết chúng với các chương trình khuyến mãi. Điều này giúp bạn biết sản phẩm nào bán chạy và bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ mỗi sản phẩm.

Biểu mẫu trực tuyến: Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng dễ dàng

Muốn có thêm khách hàng tiềm năng? Hãy tạo biểu mẫu trên trang web của bạn với Pipedrive. Khi ai đó điền vào biểu mẫu, thông tin của họ sẽ tự động được thêm vào Pipedrive.

Các tính năng nâng cao của Pipedrive

Bạn đã sẵn sàng đưa mọi thứ lên một tầm cao mới chưa? Pipedrive có một số tính năng tuyệt vời giúp việc bán hàng trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn.

Tự động hóa: Pipedrive làm tất cả!

Tưởng tượng Pipedrive automatically sending emails and updating deals on your behalf! With tự động hóaBạn có thể thiết lập để nó thực hiện những tác vụ lặp đi lặp lại, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Ví dụ: tự động gửi email chào mừng đến khách hàng tiềm năng mới hoặc chuyển giao dịch sang giai đoạn tiếp theo khi có cuộc họp được lên lịch.

Tích hợp: Kết nối các công cụ yêu thích của bạn

Pipedrive tích hợp với các ứng dụng khác mà bạn có thể đang sử dụng, chẳng hạn như Google Apps và Google Apps. MailchimpKết nối nó với email và lịch của bạn để quản lý mọi thứ ở cùng một nơi.

Tùy chỉnh: Biến nó thành của riêng bạn

Pipedrive rất linh hoạt! Tùy chỉnh nó để phù hợp với nhu cầu của bạn. Thêm các trường tùy chỉnh để theo dõi thông tin quan trọng, tạo các quy trình khác nhau cho các giao dịch khác nhau và xây dựng các báo cáo tùy chỉnh.

Ứng dụng di động: Mua hàng mọi lúc mọi nơi!

Truy cập các giao dịch và liên hệ của bạn mọi lúc mọi nơi với ứng dụng Pipedrive. Hoàn hảo cho những nhân viên bán hàng thường xuyên di chuyển.

Bảo mật và Quyền riêng tư: Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn

Pipedrive bảo vệ Chúng tôi thực sự áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu của bạn và duy trì tính bảo mật. Thông tin của bạn được an toàn với Pipedrive.

Với những tính năng tiên tiến này, Pipedrive trở thành một công cụ bán hàng mạnh mẽ giúp bạn chốt được nhiều giao dịch hơn và phát triển doanh nghiệp của mình. việc kinh doanh.

Các phương pháp tốt nhất khi sử dụng Pipedrive: Trở thành chuyên gia Pipedrive!

Bạn muốn sử dụng Pipedrive như một chuyên gia? Dưới đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng tối đa công cụ này:

Giữ cho dữ liệu của bạn luôn sạch sẽ.

Hãy coi tài khoản Pipedrive của bạn như một chiếc tủ khóa. Bạn cần giữ cho nó gọn gàng. Hãy đảm bảo tất cả thông tin đều chính xác và được cập nhật.

Kiểm tra kỹ lại tên, số điện thoại và địa chỉ để đảm bảo chính xác. Dữ liệu tốt đồng nghĩa với kết quả tốt!

Làm chủ quy trình của bạn

Quy trình làm việc của bạn chính là bản đồ dẫn đến thành công. Hãy đảm bảo mỗi giai đoạn được xác định rõ ràng, giống như các cấp độ trong một trò chơi.

Thường xuyên kiểm tra danh sách các giao dịch tiềm năng để xem chúng đang ở giai đoạn nào và cần được chú ý đến khi nào.

Tự động hóa, tự động hóa, tự động hóa!

Hãy sử dụng những thứ tuyệt vời đó tự động hóa Các tính năng giúp tiết kiệm thời gian. Thiết lập email tự động, nhắc nhở và nhiệm vụ. Giống như có một trợ lý robot vậy!

Nâng cao kỹ năng của bạn

Hãy tiếp tục học hỏi và nâng cao kỹ năng sử dụng Pipedrive của bạn. Tham khảo Học viện Pipedrive để xem các video và hướng dẫn hữu ích.

Càng học hỏi nhiều, bạn càng giỏi hơn trong việc chốt giao dịch và đạt được mục tiêu doanh số.

Bảng giá và các gói dịch vụ của Pipedrive: Chọn gói phù hợp nhất

Pipedrive cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau để phù hợp với nhu cầu và ngân sách khác nhau, cũng giống như việc chọn đúng cỡ giày.

• Kế hoạch thiết yếu: Đây là gói cơ bản, lý tưởng cho các nhóm nhỏ mới bắt đầu. Gói này bao gồm các tính năng cốt lõi như quản lý giao dịch, liên hệ và quy trình bán hàng.
• Gói nâng cao: Gói dịch vụ này cung cấp thêm các tính năng bổ sung, bao gồm theo dõi và tự động hóa email, giúp bạn tối ưu hóa quy trình bán hàng.
• Kế hoạch nghề nghiệp: Gói này được thiết kế cho các nhóm lớn hơn cần các tính năng nâng cao hơn, bao gồm dự báo doanh thu và các tính năng tùy chỉnh khác. báo cáo.
• Kế hoạch doanh nghiệp: Đây là gói dịch vụ cao cấp nhất, cung cấp đầy đủ các tính năng hiện đại, bao gồm bảo mật nâng cao và hỗ trợ chuyên biệt.

Hãy suy nghĩ về những tính năng nào quan trọng đối với bạn và có bao nhiêu người sẽ sử dụng Pipedrive.

Bạn cũng có thể dùng thử Pipedrive với bản dùng thử miễn phí để xem gói nào phù hợp nhất với công ty của mình.

Dù bạn chọn gói nào, Pipedrive đều mang lại giá trị tuyệt vời và có thể giúp bạn tăng doanh số bán hàng cũng như đạt được mục tiêu của mình.

Các giải pháp thay thế cho Pipedrive

Dưới đây là một vài ví dụ Các giải pháp thay thế cho hệ thống truyền động đường ống Với phần tóm tắt ngắn gọn về từng loại:

• GoHighLevel: Một nền tảng tiếp thị và bán hàng đa năng được thiết kế dành cho các công ty và doanh nghiệp, cung cấp các công cụ toàn diện bao gồm xây dựng phễu bán hàng, tiếp thị qua email, tự động hóa tin nhắn SMS và quản lý khách hàng.
• Keap: Chuyên về tự động hóa cho các doanh nghiệp nhỏ, kết hợp các chức năng CRM với tiếp thị qua email và quản lý quy trình bán hàng.
• ActiveCampaign: Một nền tảng tự động hóa trải nghiệm khách hàng tích hợp các chức năng tiếp thị, bán hàng và thương mại điện tử, cho phép giao tiếp cá nhân hóa và quy trình làm việc tự động.
• HubSpot: Một nền tảng được công nhận rộng rãi, cung cấp một loạt các "trung tâm" dành cho bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, quản lý nội dung và vận hành, lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp tích hợp.
• ClickFunnels: Về cơ bản, đây là công cụ tạo phễu bán hàng và trang đích, kèm theo một số chức năng thu thập khách hàng tiềm năng và tiếp thị email cơ bản, tập trung vào các chiến dịch trực tuyến hướng đến chuyển đổi.
• Dân gian: Một giải pháp đơn giản, tích hợp và chủ động. CRM Với các tính năng như quy trình bán hàng, chiến dịch email, quản lý liên hệ và tự động hóa quy trình làm việc.
• Ngay lập tức: Công ty này chuyên về tạo ra khách hàng tiềm năng và tiếp cận qua email lạnh, cung cấp Quản lý quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình bán hàng.
• Nhấp chuột lên: Một nền tảng quản lý công việc đa năng có thể tùy chỉnh để hoạt động như một hệ thống CRM, cung cấp các tính năng như quản lý liên hệ, xem quy trình bán hàng, tích hợp email và bảng điều khiển tùy chỉnh.
• CRM Thứ Hai: Một nền tảng có khả năng tùy chỉnh cao, được cấu trúc giống như bảng tính, cho phép quản lý khách hàng tiềm năng trọn vòng đời, dự báo doanh số, đồng bộ hóa email và theo dõi hoạt động.
• Capsule CRM: Một hệ thống CRM hướng đến sự phát triển, được thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp quản lý danh bạ, theo dõi giao dịch bán hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng với các tính năng như quản lý nhiều quy trình bán hàng và quản lý nhiệm vụ.
• Sâu sắc: Một hệ thống CRM phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp chức năng quản lý liên hệ và dự án, tự động hóa quy trình làm việc và báo cáo mạnh mẽ, cùng với giao diện thân thiện với người dùng.
• Freshsales CRM: Một lựa chọn tiết kiệm chi phí với nhiều tính năng dành cho đội ngũ bán hàng, bao gồm giao tiếp với khách hàng tiềm năng, công cụ chuyển đổi, chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI và khả năng tích hợp mạnh mẽ.
• Salesforce: Một nền tảng CRM mạnh mẽ, hàng đầu trong ngành, cung cấp nhiều tính năng mở rộng cho bán hàng, tiếp thị và dịch vụ, nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh và mở rộng cao cho các doanh nghiệp lớn.
• Zendesk: Về cơ bản, đây là một nền tảng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, đồng thời cũng cung cấp các chức năng CRM mạnh mẽ, cho phép quản lý tương tác khách hàng toàn diện và phân tích dữ liệu.

Phần kết luận

Vậy là xong! Chúng ta đã cùng khám phá thế giới tuyệt vời của Pipedrive và các tính năng chính của nó.

Từ việc quản lý giao dịch và liên hệ đến tự động hóa các tác vụ và tạo báo cáo, Pipedrive giống như một siêu năng lực dành cho đội ngũ bán hàng của bạn.

Hãy nhớ rằng, Pipedrive được thiết kế để giúp quy trình bán hàng của bạn diễn ra suôn sẻ hơn và giúp bạn chốt được nhiều giao dịch hơn.

Bằng cách áp dụng các mẹo và phương pháp tốt nhất mà chúng tôi đã đề cập, bạn sẽ sớm trở thành một chuyên gia Pipedrive!

Sẵn sàng dùng thử? Đăng ký dùng thử miễn phí và xem Pipedrive có thể thay đổi cách bạn bán hàng như thế nào. Chúc bạn bán hàng thành công!

Bạn đã sẵn sàng dùng thử chưa? Đăng ký dùng thử miễn phí và xem Pipedrive có thể thay đổi cách bạn bán hàng như thế nào.

Đừng quên khám phá Học viện Pipedrive để xem các video và hướng dẫn hữu ích giúp nâng cao kỹ năng của bạn. Chúc bạn bán hàng thành công!

Câu hỏi thường gặp