Hướng dẫn sử dụng Pipedrive: Các tính năng chính được giải thích vào năm 2026?

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của Pipedrive:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập quy trình của bạn
• Cách sử dụng quản lý khách hàng tiềm năng — Thu thập và sàng lọc khách hàng tiềm năng trước khi họ tham gia vào quy trình bán hàng của bạn.
• Hướng dẫn sử dụng Quản lý giao dịch — Theo dõi mọi giao dịch từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất.
• Cách sử dụng quản lý dự án — Chuyển các hợp đồng đã chốt thành các dự án đang triển khai
• Hướng dẫn sử dụng Easy Campaigns — Gửi các chiến dịch email nhắm mục tiêu đến danh bạ của bạn
• Cách sử dụng thông tin chi tiết — Xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh cho dữ liệu bán hàng của bạn.
• Cách sử dụng AI CRM — Hãy để AI đề xuất các bước tiếp theo và soạn thảo email cho bạn
• Cách sử dụng tiếp thị qua email — Tự động hóa trình tự gửi email nhỏ giọt và theo dõi số lần mở email
• Hướng dẫn sử dụng tích hợp Marketplace — Kết nối hơn 500 ứng dụng với CRM của bạn
• Hướng dẫn sử dụng tài liệu và mẫu — Soạn thảo đề xuất và hợp đồng với các trường tự động điền

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng Pipedrive hơn hai năm và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây. Hướng dẫn sử dụng Pipedrive này dựa trên kinh nghiệm thực tế - không phải là lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Pipedrive là một trong những phần mềm mạnh mẽ nhất. CRM các công cụ hiện có.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng Pipedrive

Hướng dẫn Pipedrive đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng mọi tính năng, từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Pipedrive

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Quá trình này mất khoảng 3 phút.

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Đi đến Trang web của Pipedrive.

Nhấp vào "Dùng thử miễn phí" ở góc trên bên phải.

Nhập email của bạn và tạo mật khẩu.

Không cần thẻ tín dụng cho bản dùng thử 14 ngày.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận.

Bước 2: Thiết lập quy trình đầu tiên của bạn

Pipedrive khởi động với một quy trình bán hàng mặc định.

Nhấp vào bất kỳ tên sân khấu nào để đổi tên.

Kéo các sân khấu sang trái hoặc phải để sắp xếp lại thứ tự.

Thêm màn chơi mới bằng cách nhấp vào biểu tượng '+' ở bên phải.

Đây là giao diện của bảng điều khiển:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy quy trình tùy chỉnh của mình với các giai đoạn được đặt tên.

Bước 3: Đồng bộ hóa email và lịch của bạn

Vào phần Cài đặt và nhấp vào "Đồng bộ hóa email".

Kết nối tài khoản Gmail, Outlook hoặc IMAP của bạn.

Sau đó nhấp vào 'Đồng bộ lịch' và liên kết với Google hoặc Outlook.

Điều này cho phép Pipedrive tự động theo dõi tất cả các thông tin liên lạc.

Hướng dẫn sử dụng Pipedrive để quản lý khách hàng tiềm năng

Quản lý khách hàng tiềm năng Cho phép bạn thu thập và sàng lọc khách hàng tiềm năng trước khi họ tham gia vào quy trình bán hàng của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem cách quản lý khách hàng tiềm năng hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở Hộp thư Khách hàng tiềm năng

Nhấp vào "Khách hàng tiềm năng" trong menu bên trái.

Thao tác này sẽ mở Hộp thư Khách hàng tiềm năng của bạn, nơi chứa những khách hàng tiềm năng chưa đủ điều kiện.

Bước 2: Thêm khách hàng tiềm năng mới

Nhấp vào nút màu xanh lá cây '+ Lead' ở phía trên.

Điền tên người liên hệ, tổ chức và nguồn thông tin.

Thêm các nhãn như "Nóng" hoặc "Lạnh" để ưu tiên theo dõi.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Khách hàng tiềm năng mới của bạn sẽ xuất hiện trong Hộp thư đến Khách hàng tiềm năng.

Bước 3: Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch

Nhấp chuột vào bất kỳ khách hàng tiềm năng nào và chọn "Chuyển đổi thành giao dịch".

Hãy chọn quy trình và giai đoạn mà giao dịch nên được hoàn tất.

Các nhân vật chính dữ liệu Chuyển khoản vào giao dịch một cách tự động.

Hướng dẫn sử dụng Pipedrive để quản lý giao dịch

Quản lý giao dịch Cho phép bạn theo dõi mọi giao dịch từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem Manage Deals hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo một thỏa thuận mới

Nhấp vào nút màu xanh lá cây '+ Deal' ở đầu quy trình bán hàng của bạn.

Nhập tiêu đề giao dịch, người liên hệ và giá trị dự kiến.

Đặt ngày dự kiến ​​đóng cửa để đảm bảo dự báo của bạn chính xác.

Bước 2: Đưa các giao dịch tiến triển qua quy trình bán hàng của bạn

Kéo và thả các thẻ giao dịch giữa các giai đoạn trong quy trình.

Mỗi giai đoạn hiển thị tổng giá trị của tất cả các giao dịch bên trong giai đoạn đó.

Các giao dịch chuyển sang màu đỏ là những giao dịch đã nằm im quá lâu mà không có hoạt động nào.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn nên xem các giao dịch được sắp xếp theo từng giai đoạn trong quy trình bán hàng của mình.

Bước 3: Lên lịch các hoạt động cho từng giao dịch

Mở bất kỳ giao dịch nào và nhấp vào "Lên lịch hoạt động".

Hãy lựa chọn giữa các cuộc gọi, cuộc họp, email hoặc các loại hoạt động tùy chỉnh.

Pipedrive sẽ nhắc nhở bạn khi nào mỗi hoạt động đến hạn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý dự án Pipedrive

Quản lý dự án Cho phép bạn chuyển đổi các giao dịch đã hoàn tất thành các dự án đang triển khai.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem quản lý dự án trong thực tế:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo dự án mới

Nhấp vào "Dự án" trong menu bên trái.

Nhấn vào '+ Dự án' và đặt tiêu đề cùng mô tả cho dự án.

Liên kết dự án với một thỏa thuận hoặc hợp đồng hiện có.

Bước 2: Thêm nhiệm vụ và phân công thành viên nhóm

Nhấp vào "Thêm tác vụ" bên trong bảng dự án của bạn.

Đặt ra hạn chót và phân công mỗi nhiệm vụ cho một thành viên trong nhóm.

Kéo thả các nhiệm vụ giữa các cột để cập nhật trạng thái của chúng.

✓ Điểm kiểm tra: Bảng dự án của bạn nên hiển thị các nhiệm vụ được sắp xếp theo cột trạng thái.

Bước 3: Theo dõi tiến độ và thời hạn

Sử dụng tổng quan dự án để xem tất cả các nhiệm vụ một cách nhanh chóng.

Các nhiệm vụ quá hạn sẽ hiển thị chỉ báo màu đỏ để bạn có thể hành động nhanh chóng.

Thêm ghi chú và tệp trực tiếp vào từng dự án để cung cấp ngữ cảnh.

Hướng dẫn sử dụng Pipedrive Easy Campaigns

Chiến dịch dễ dàng Cho phép bạn gửi các chiến dịch email nhắm mục tiêu đến danh bạ của mình.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem Easy Campaigns hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo chiến dịch mới

Vào mục "Chiến dịch" ở thanh bên trái và nhấp vào "+ Chiến dịch".

Chọn loại chiến dịch: email thông thường hoặc thử nghiệm A/B.

Hãy đặt tên cho chiến dịch của bạn để bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó. sau đó.

Bước 2: Thiết kế email của bạn

Chọn một mẫu hoặc bắt đầu từ đầu bằng thao tác kéo và thả. thợ xây.

Thêm nội dung, hình ảnh và các nút kêu gọi hành động của bạn.

Sử dụng các trường hợp nhất để cá nhân hóa từng email với tên người nhận.

✓ Điểm kiểm tra: Xem trước email của bạn trên cả phiên bản máy tính và thiết bị di động.

Bước 3: Chọn đối tượng mục tiêu và gửi

Chọn bộ lọc liên hệ hoặc phân khúc cho người nhận của bạn.

Thiết lập tên người gửi, địa chỉ email và tiêu đề thư.

Nhấp vào 'Gửi ngay' hoặc lên lịch gửi vào thời gian cụ thể.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Pipedrive

Thông tin chi tiết Cho phép bạn xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh cho dữ liệu bán hàng của mình.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem Detailed Insights được vận dụng như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở Bảng điều khiển Thông tin chi tiết

Nhấp vào "Thông tin chi tiết" trong menu bên trái.

Pipedrive hiển thị các báo cáo được thiết lập sẵn về giao dịch, hoạt động và doanh thu.

Duyệt Các bảng điều khiển mặc định để xem hiệu suất bán hàng hiện tại của bạn.

Bước 2: Tạo báo cáo tùy chỉnh

Nhấp vào '+ Báo cáo' và chọn loại báo cáo.

Chọn nguồn dữ liệu của bạn: giao dịch, hoạt động hoặc email.

Thêm bộ lọc để thu hẹp dữ liệu theo phạm vi ngày hoặc quy trình cụ thể.

✓ Điểm kiểm tra: Báo cáo tùy chỉnh của bạn nên hiển thị dữ liệu đã lọc dưới dạng biểu đồ hoặc bảng.

Bước 3: Ghim báo cáo vào bảng điều khiển của bạn

Nhấp vào biểu tượng ghim trên bất kỳ báo cáo nào để thêm báo cáo đó vào bảng điều khiển của bạn.

Sắp xếp lại các tiện ích trên bảng điều khiển bằng cách kéo chúng vào vị trí mong muốn.

Chia sẻ bảng điều khiển với nhóm của bạn để mọi người đều thấy cùng một số liệu.

Hướng dẫn sử dụng Pipedrive AI CRM

CRM AI Pipedrive cho phép bạn đề xuất các bước tiếp theo và soạn thảo email.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem AI CRM hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Truy cập các đề xuất được hỗ trợ bởi AI

Mở bất kỳ giao dịch nào để xem các đề xuất của AI ở thanh bên.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của Pipedrive phân tích lịch sử giao dịch và mô hình hoạt động của bạn.

Nó đề xuất bước hành động tiếp theo tốt nhất để thúc đẩy thỏa thuận.

Bước 2: Sử dụng tính năng soạn thảo email bằng AI

Nhấp vào "Soạn email" bên trong giao dịch và chọn... Trợ lý AI.

Choose the email purpose: follow-up, proposal, or meeting request.

Xem lại bản nháp do AI tạo ra và chỉnh sửa trước khi gửi.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy bản nháp email hoàn chỉnh đã sẵn sàng để bạn xem xét.

Bước 3: Xem lại các bản tóm tắt do AI tạo ra

Mở dòng thời gian hoạt động của một giao dịch để xem tóm tắt giao dịch do AI tạo ra.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tổng hợp các tương tác quan trọng thành một bản tóm tắt nhanh chóng.

Hãy sử dụng những bản tóm tắt này trước khi gọi điện để chuẩn bị chỉ trong vài giây.

Hướng dẫn sử dụng Pipedrive Email Marketing

Tiếp thị qua email Cho phép bạn tự động hóa chuỗi email nhỏ giọt và theo dõi số lần mở email.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem Email Marketing hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Thiết lập mẫu email

Vào phần Cài đặt và nhấp vào "Mẫu email".

Nhấp vào '+ Mẫu' để tạo mẫu mới.

Sử dụng các ký tự giữ chỗ như {first_name} để cá nhân hóa tự động.

Bước 2: Xây dựng trình tự tự động hóa

Vào mục "Tự động hóa" và nhấp vào "+ Tự động hóa".

Đặt một sự kiện kích hoạt như "giao dịch bắt đầu" hoặc "khách hàng tiềm năng được tạo".

Thêm thao tác để gửi mẫu email của bạn sau một khoảng thời gian trễ.

✓ Điểm kiểm tra: Quy trình tự động hóa của bạn cần thể hiện mối liên hệ giữa yếu tố kích hoạt và hành động.

Bước 3: Theo dõi hiệu suất email

Mở bất kỳ email nào đã gửi để xem người nhận đã mở hoặc nhấp vào email đó chưa.

Kiểm tra tab "Thư" trong mỗi giao dịch để xem toàn bộ lịch sử email.

Sử dụng dữ liệu theo dõi công khai để lên lịch các cuộc gọi tiếp theo một cách hoàn hảo.

Hướng dẫn sử dụng các tích hợp Pipedrive Marketplace

Tích hợp thị trường Cho phép bạn kết nối hơn 500 ứng dụng với CRM của mình.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem các tính năng tích hợp Marketplace hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Duyệt qua Marketplace

Nhấp vào "Marketplace" ở thanh bên trái hoặc truy cập Pipedrive Marketplace.

Tìm kiếm ứng dụng bạn muốn kết nối theo tên hoặc danh mục.

Các lĩnh vực phổ biến bao gồm truyền thông, tiếp thị và... kế toán.

Bước 2: Cài đặt và cấp phép ứng dụng

Nhấp vào "Cài đặt" trên ứng dụng bạn muốn.

Hãy cấp các quyền mà Pipedrive yêu cầu.

Hãy làm theo các bước thiết lập cụ thể cho ứng dụng đó.

✓ Điểm kiểm tra: Ứng dụng sẽ hiển thị là "Đã cài đặt" trong Marketplace của bạn.

Bước 3: Cấu hình cài đặt tích hợp

Hãy truy cập trang cài đặt của ứng dụng trong Pipedrive.

Ánh xạ các trường giữa Pipedrive và ứng dụng được kết nối.

Kiểm tra kết nối bằng cách đồng bộ hóa một bản ghi mẫu.

Hướng dẫn sử dụng tài liệu và mẫu Pipedrive

Tài liệu & Mẫu Cho phép bạn tạo đề xuất và hợp đồng với tính năng tự động điền thông tin.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem cách sử dụng Tài liệu & Mẫu:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo mẫu tài liệu

Vào mục "Tài liệu" trên thanh bên và nhấp vào "+ Mẫu".

Hãy chọn Google Docs hoặc Microsoft OneDrive làm trình soạn thảo của bạn.

Soạn thảo đề xuất, báo giá hoặc mẫu hợp đồng của bạn.

Bước 2: Thêm các chỗ giữ chỗ tự động điền

Chèn các trường Pipedrive như {deal.title} và {person.name} vào mẫu.

Các trường này lấy dữ liệu trực tiếp từ mỗi giao dịch khi bạn tạo tài liệu.

Thêm bảng giá với các phần giữ chỗ {product.name} và {product.price}.

✓ Điểm kiểm tra: Mẫu của bạn nên hiển thị các thẻ giữ chỗ xuyên suốt tài liệu.

Bước 3: Tạo và chia sẻ tài liệu

Mở một giao dịch và nhấp vào "Tạo tài liệu từ mẫu".

Pipedrive tự động điền tất cả các chỗ trống bằng dữ liệu thực tế của giao dịch.

Chia sẻ đường dẫn tài liệu với khách hàng tiềm năng của bạn hoặc tải xuống bản PDF.

Mẹo và phím tắt hữu ích cho Pipedrive Pro

Sau hơn hai năm thử nghiệm Pipedrive, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Thêm ưu đãi mới	Shift + D
Thêm liên hệ mới	Shift + P
Thêm hoạt động mới	Shift + A
Mở tìm kiếm	/ (dấu gạch chéo)

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Cảnh báo về các giao dịch sắp hỏng: Hãy bật tùy chọn này trong cài đặt quy trình để làm nổi bật các giao dịch không có hoạt động trong một số ngày nhất định. Các giao dịch không hoạt động là nguyên nhân lớn nhất gây thất thoát doanh thu một cách thầm lặng.
• Nhiều đường ống dẫn: Hãy tạo các quy trình bán hàng riêng biệt cho các sản phẩm, khu vực hoặc quy trình bán hàng khác nhau. Hầu hết người dùng chỉ sử dụng một quy trình bán hàng duy nhất trong khi họ nên có hai hoặc ba quy trình.
• Dữ liệu liên hệ thông minh: Nhấp vào nút "Làm giàu" trên bất kỳ liên hệ nào để tự động lấy thông tin công khai từ LinkedIn và trang web của công ty. Tiết kiệm hàng giờ tìm kiếm thủ công.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng Pipedrive cần tránh

Sai lầm số 1: Bỏ qua việc lên lịch hoạt động

Sai lầm số 2: Sử dụng một quy trình duy nhất cho mọi thứ

Lỗi số 3: Bỏ qua các trường tùy chỉnh

Khắc phục sự cố Pipedrive

Vấn đề: Email không đồng bộ

Gây ra: Nhà cung cấp email của bạn đã chặn kết nối hoặc mã thông báo đồng bộ đã hết hạn.

Sửa chữa: Vào phần Cài đặt, ngắt kết nối đồng bộ email, rồi kết nối lại. Hãy chắc chắn rằng bạn cho phép Pipedrive truy cập trong cài đặt bảo mật của nhà cung cấp email.

Vấn đề: Các giao dịch không hiển thị trong báo cáo.

Gây ra: Bộ lọc báo cáo được thiết lập cho một quy trình hoặc phạm vi ngày khác với dự kiến.

Sửa chữa: Mở báo cáo và kiểm tra các bộ lọc đường dẫn và ngày ở phía trên. Đặt lại chúng thành "Tất cả đường dẫn" và phạm vi ngày mong muốn của bạn.

Vấn đề: Các quy trình tự động hóa không được kích hoạt

Gây ra: Quá trình tự động hóa bị tạm dừng hoặc các điều kiện kích hoạt không khớp với dữ liệu giao dịch của bạn.

Sửa chữa: Vào mục Tự động hóa và kiểm tra xem quy trình công việc đã được bật trạng thái "Hoạt động" chưa. Xem lại từng điều kiện kích hoạt và thử nghiệm với một giao dịch mẫu.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Pipedrive thông qua tính năng trò chuyện trong ứng dụng hoặc trung tâm trợ giúp.

Pipedrive là gì?

Truyền động đường ống Đây là một công cụ CRM bán hàng giúp các nhóm quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi giao dịch và chốt doanh thu nhanh hơn.

Hãy tưởng tượng nó như một bảng trắng trực quan cho toàn bộ quy trình bán hàng của bạn — nhưng ở dạng kỹ thuật số và tự động.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Quản lý khách hàng tiềm năng: Thu thập và sàng lọc khách hàng tiềm năng trước khi họ tham gia vào quy trình bán hàng của bạn.
• Quản lý giao dịch: Theo dõi mọi giao dịch từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất với quy trình kéo thả tiện lợi.
• Quản lý dự án: Chuyển đổi các hợp đồng đã chốt thành các dự án triển khai có tổ chức.
• Chiến dịch dễ dàng: Gửi các chiến dịch email được nhắm mục tiêu đến danh sách liên hệ đã được phân đoạn.
• Thông tin chi tiết: Xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh cho dữ liệu bán hàng của bạn.
• CRM AI: Nhận các đề xuất, bản nháp email và tóm tắt giao dịch được hỗ trợ bởi AI.
• Tiếp thị qua email: Tự động hóa chuỗi email nhỏ giọt với tính năng theo dõi lượt mở và lượt nhấp chuột.
• Tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử: Kết nối hơn 500 ứng dụng trực tiếp với CRM của bạn.
• Tài liệu & Mẫu: Tạo đề xuất với các chỗ giữ chỗ tự động điền

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá Pipedrive.

Bảng giá Pipedrive

Đây là giá của Pipedrive vào năm 2026:

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Lite	14 đô la/người dùng/tháng	Những người bán hàng cá nhân và các công ty khởi nghiệp mới bắt đầu sử dụng CRM
Sự phát triển	24 đô la/người dùng/tháng	Các nhóm nhỏ cần đồng bộ hóa và tự động hóa email.
Phần thưởng	49 đô la/người dùng/tháng	Các nhóm đang phát triển có nhu cầu về tính năng dự báo và trí tuệ nhân tạo.
Tối thượng	69 đô la/người dùng/tháng	Các nhóm lớn cần mức độ tự động hóa và bảo mật tối đa.

Dùng thử miễn phí: Có — 14 ngày dùng thử đầy đủ các tính năng Premium, không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Không có chính sách hoàn tiền chính thức, nhưng sẽ áp dụng khoản tín dụng tương ứng khi hạ cấp gói dịch vụ.

💰 Giá trị tốt nhất: Gói tăng trưởng — bao gồm đồng bộ hóa email, trình tạo tự động hóa và danh mục sản phẩm chỉ với 24 đô la/người dùng/tháng.

Pipedrive so với các giải pháp thay thế

Pipedrive có những ưu điểm gì so với các đối thủ? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
Truyền động đường ống	Quản lý quy trình bán hàng trực quan	14 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.3
GoHighLevel	Tiếp thị và bán hàng trọn gói	97 đô la/tháng	⭐ 4.3
Keap	Doanh nghiệp nhỏ tự động hóa	299 đô la/tháng	⭐ 4.2
ActiveCampaign	Tiếp thị qua email với CRM	15 đô la/tháng	⭐ 4.0
HubSpot	Phần mềm CRM miễn phí tích hợp trung tâm tiếp thị	0 đô la/tháng	⭐ 4.0
ClickFunnels	Công cụ xây dựng phễu bán hàng	81 đô la/tháng	⭐ 4.2
Dân gian	CRM quản lý quan hệ đơn giản	17,50 đô la/thành viên/tháng	⭐ 4.0
Ngay lập tức	Email lạnh lùng tiếp cận quy mô lớn	30 đô la/tháng	⭐ 4.3

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: Pipedrive — phần mềm quản lý quy trình trực quan tốt nhất với khả năng tự động hóa mạnh mẽ với mức giá hợp lý.
• Ngân sách tốt nhất: HubSpot — gói CRM miễn phí với các tính năng cốt lõi mạnh mẽ.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Viên nang CRM — giao diện đơn giản, dễ sử dụng
• Phù hợp nhất cho doanh nghiệp: Salesforce — Tùy chỉnh chuyên sâu cho các quy trình bán hàng phức tạp

🎯 Các giải pháp thay thế cho hệ thống truyền động bằng ống

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Pipedrive? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 GoHighLevel: Nền tảng đa năng tích hợp CRM, phễu bán hàng, email, SMS và đặt lịch hẹn chỉ với một khoản phí hàng tháng.
• 💼 Keap: Được xây dựng cho doanh nghiệp nhỏ Những doanh nghiệp cần tự động hóa việc lập hóa đơn, thanh toán và bán hàng tại cùng một nơi.
• 📊 ActiveCampaign: Phù hợp nhất cho các nhóm phụ thuộc nhiều vào tiếp thị qua email và muốn xây dựng một hệ thống CRM xoay quanh hoạt động này.
• 🌟 HubSpot: Gói CRM miễn phí với kho ứng dụng khổng lồ. Phù hợp cho mọi quy mô từ doanh nghiệp khởi nghiệp đến doanh nghiệp lớn.
• ⚡ ClickFunnels: Tập trung vào việc xây dựng và quản lý phễu bán hàng thay vì quản lý quy trình bán hàng truyền thống.
• 🎨 Dân gian: Phần mềm CRM gọn nhẹ được thiết kế cho hoạt động bán hàng dựa trên mối quan hệ, với giao diện hiện đại và dễ sử dụng.
• 🔥 Ngay lập tức: Công cụ gửi email lạnh xử lý số lượng lớn yêu cầu tiếp cận khách hàng tự động. khởi động và các tính năng về khả năng gửi thư.
• 🔧 Nhấp chuột lên: Nền tảng quản lý dự án với giao diện CRM tích hợp sẵn. Rất phù hợp cho các nhóm đã có kinh nghiệm. sử dụng ClickUp.
• 💰 CRM ngày thứ Hai: Hệ điều hành làm việc linh hoạt với các mẫu CRM. Phù hợp cho các nhóm làm việc trực quan muốn tùy chỉnh quy trình làm việc.
• 👶 Capsule CRM: Phần mềm CRM đơn giản, giá cả phải chăng, hoàn hảo cho các nhóm nhỏ muốn quản lý liên hệ dễ dàng.
• 🧠 Thông minh: Phần mềm CRM tích hợp quản lý dự án. Lý tưởng cho các nhóm cung cấp dịch vụ sau khi hoàn tất giao dịch.
• ⭐ Freshsales CRM: Phần mềm CRM tích hợp trí tuệ nhân tạo với gói miễn phí và các tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng mạnh mẽ.
• 🏢 Salesforce: Tiêu chuẩn doanh nghiệp cho CRM. Khả năng tùy chỉnh sâu rộng và mạng lưới ứng dụng bên thứ ba khổng lồ.
• 🎯 Zendesk: Nổi tiếng nhất với vai trò hỗ trợ, nhưng mô-đun Bán hàng của nó đảm nhiệm việc quản lý quan hệ khách hàng (CRM) với chức năng gọi điện và nhắn tin tích hợp sẵn.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp thay thế cho hệ thống truyền động đường ống hướng dẫn.

⚔️ So sánh Pipedrive

Dưới đây là cách Pipedrive so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• So sánh Pipedrive và GoHighLevel: Pipedrive đơn giản hơn nếu bạn chỉ cần CRM bán hàng. GoHighLevel là lựa chọn tốt nếu bạn cần cả CRM tiếp thị, phễu bán hàng và CRM cùng lúc.
• Pipedrive so với Keap: Pipedrive có giá thành thấp hơn và giao diện gọn gàng hơn. Keap bổ sung thêm các tính năng lập hóa đơn và thương mại điện tử.
• Pipedrive so với ActiveCampaign: Pipedrive tập trung vào quản lý quy trình bán hàng. ActiveCampaign có khả năng tự động hóa email và phân khúc khách hàng mạnh mẽ hơn.
• Pipedrive so với HubSpot: Pipedrive có giá cả phải chăng hơn cho các đội ngũ bán hàng. HubSpot cung cấp gói miễn phí và nhiều công cụ tiếp thị hơn.
• Pipedrive so với ClickFunnels: Pipedrive quản lý toàn bộ quy trình bán hàng của bạn. ClickFunnels được thiết kế để tạo trang đích và phễu bán hàng.
• Pipedrive so với Folk: Pipedrive có khả năng tự động hóa và báo cáo sâu rộng hơn. Folk thì nhẹ hơn và phù hợp hơn cho việc quản lý mối quan hệ theo kiểu mạng lưới.
• Pipedrive so với Instantly: Pipedrive là một hệ thống CRM đầy đủ chức năng. Nó tập trung đặc biệt vào việc tiếp cận khách hàng tiềm năng qua email và đảm bảo email được gửi thành công.
• Pipedrive so với ClickUp: Pipedrive được thiết kế chuyên dụng cho bộ phận bán hàng. ClickUp là công cụ quản lý dự án với các tính năng bổ sung của CRM.
• Pipedrive so với Monday CRM: Pipedrive có nhiều tính năng chuyên biệt cho bán hàng hơn. Monday CRM cung cấp quy trình làm việc tùy chỉnh linh hoạt hơn.
• Pipedrive so với Capsule CRM: Pipedrive có tính năng tự động hóa và báo cáo tiên tiến hơn. Capsule thì đơn giản và tiết kiệm chi phí hơn, phù hợp với các nhóm nhỏ.
• Pipedrive so với Insightly: Cả hai đều xử lý CRM và dự án. Pipedrive có giao diện tổng quan về quy trình bán hàng tốt hơn, trong khi Insightly liên kết các dự án chặt chẽ hơn.
• Pipedrive so với Freshsales CRM: Pipedrive có quy trình xử lý dữ liệu gọn gàng hơn. Freshsales cung cấp gói miễn phí và tích hợp sẵn chức năng gọi điện thoại.
• Pipedrive so với Salesforce: Pipedrive thiết lập nhanh hơn và giá cả phải chăng hơn. Salesforce thắng thế đối với các doanh nghiệp lớn cần tùy chỉnh chuyên sâu.
• Pipedrive so với Zendesk: Pipedrive phù hợp hơn cho các quy trình bán hàng thuần túy. Zendesk mạnh mẽ hơn nếu bạn cần cả bán hàng và hỗ trợ trong cùng một nền tảng.

Hãy bắt đầu sử dụng Pipedrive ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Pipedrive:

• ✅ Quản lý khách hàng tiềm năng
• ✅ Quản lý giao dịch
• ✅ Quản lý dự án
• ✅ Chiến dịch dễ dàng
• ✅ Thông tin chi tiết
• ✅ CRM AI
• ✅ Tiếp thị qua email
• ✅ Tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử
• ✅ Tài liệu & Mẫu

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với việc quản lý khách hàng tiềm năng.

Chỉ mất chưa đến 5 phút.

Câu hỏi thường gặp

Pipedrive là gì và nó hoạt động như thế nào?

Pipedrive là một hệ thống CRM tập trung vào bán hàng, giúp các nhóm quản lý khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch. Nó hoạt động bằng cách cung cấp cho bạn quy trình bán hàng trực quan, nơi bạn có thể kéo các giao dịch qua các giai đoạn. Mỗi giao dịch đều có các hoạt động, liên hệ và ghi chú kèm theo, vì vậy nhóm của bạn luôn biết bước tiếp theo là gì.

Làm thế nào để sử dụng Pipedrive hiệu quả?

Hãy bắt đầu bằng cách tùy chỉnh các giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn sao cho phù hợp. Sau đó, thêm tất cả khách hàng tiềm năng và lên lịch các hoạt động cho từng người. Sử dụng tính năng tự động hóa để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại như gửi email theo dõi. Xem lại bảng điều khiển Insights hàng tuần để phát hiện các điểm nghẽn.

Pipedrive có dễ sử dụng không?

Đúng vậy. Pipedrive là một trong những phần mềm CRM dễ học nhất. Quy trình bán hàng kéo thả chỉ mất vài phút để thiết lập. Hầu hết các nhóm đều có thể vận hành hoàn toàn trong vòng một ngày. Giao diện gọn gàng và tập trung vào các thao tác hơn là các menu rườm rà.

Tôi có thể làm gì với Pipedrive?

Bạn có thể quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi giao dịch thông qua quy trình bán hàng tùy chỉnh, gửi chiến dịch email, tạo đề xuất với các mẫu tự động điền, xây dựng báo cáo và tự động hóa quy trình làm việc. Pipedrive cũng kết nối với hơn 500 ứng dụng thông qua kho ứng dụng của mình.

Pipedrive được sử dụng để làm gì?

Pipedrive được sử dụng để quản lý toàn bộ quy trình bán hàng. Các đội ngũ bán hàng sử dụng nó để theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý giao dịch, dự báo doanh thu và tự động hóa các bước theo dõi. Nó được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn có một hệ thống CRM tập trung vào việc chốt giao dịch hơn là chỉ lưu trữ danh bạ.

Hệ thống CRM nào tốt hơn Pipedrive?

Điều đó phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. HubSpot tốt hơn nếu bạn cần gói miễn phí và các công cụ tiếp thị. Salesforce tốt hơn cho các doanh nghiệp lớn với quy trình phức tạp. Freshsales tốt hơn nếu bạn cần trình quay số điện thoại tích hợp. Pipedrive thắng thế về quản lý quy trình bán hàng trực quan và dễ sử dụng.

Tại sao Pipedrive lại tốt hơn HubSpot?

Pipedrive đơn giản hơn, giá cả phải chăng hơn và được thiết kế dành riêng cho các đội ngũ bán hàng. Các gói trả phí của HubSpot nhanh chóng trở nên đắt đỏ khi bạn thêm các tính năng tiếp thị. Pipedrive cung cấp cho bạn khả năng tự động hóa và báo cáo mạnh mẽ với chi phí trên mỗi người dùng thấp hơn mà không phức tạp.

Pipedrive có những vai trò người dùng nào?

Pipedrive có một số vai trò người dùng: Quản trị viên (truy cập đầy đủ vào tất cả cài đặt và dữ liệu), Quản lý (có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu nhóm) và Người dùng thông thường (chỉ có thể xem dữ liệu của riêng họ). Bạn cũng có thể tạo các nhóm hiển thị tùy chỉnh để kiểm soát ai có thể xem những gì.

Pipedrive có đắt không?

Pipedrive có giá khởi điểm 14 đô la/người dùng/tháng cho gói Lite, mức giá phải chăng đối với hầu hết các nhóm nhỏ. Gói Growth với giá 24 đô la/người dùng/tháng là lựa chọn tối ưu cho hầu hết các doanh nghiệp. So với các gói trả phí của Salesforce hoặc HubSpot, Pipedrive rẻ hơn đáng kể.