Hướng dẫn sử dụng ConnectWise: Quản lý, Tự động hóa & Khôi phục vào năm 2026

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của ConnectWise:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập quyền truy cập
• Hướng dẫn sử dụng ConnectWise PSA (Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp) — Quản lý toàn bộ hệ thống hỗ trợ khách hàng và hệ thống xử lý yêu cầu hỗ trợ tại một nơi duy nhất.
• Cách sử dụng bảo mật email — Chặn lừa đảo trực tuyến và bảo vệ mọi hộp thư người dùng
• Hướng dẫn sử dụng phần mềm và công cụ quản lý tài liệu CNTT — Đảm bảo tài liệu khách hàng dễ tìm kiếm và được sắp xếp hợp lý.
• Cách sử dụng bảo vệ dữ liệu toàn diện — Sao lưu và khôi phục dữ liệu doanh nghiệp một cách an toàn
• Hướng dẫn sử dụng hơn 70 thao tác được hỗ trợ bởi AI — Tăng tốc các tác vụ thường ngày với hơn 70 hành động AI
• Cách sử dụng quản lý điểm cuối — Triển khai quản lý bản vá và tập lệnh cho mọi thiết bị
• Cách sử dụng quản lý lỗ hổng bảo mật — Tìm và giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật trên toàn hệ thống
• Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo giá và đề xuất tự động — Xây dựng báo giá và đề xuất thu hút khách hàng
• Hướng dẫn sử dụng X360Recover — Khôi phục máy chủ nhanh chóng sau bất kỳ sự cố nào.

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng ConnectWise hơn hai năm tại một công ty cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) bận rộn và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây.

Hướng dẫn này được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế - không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Bạn sẽ học cách sử dụng ConnectWise giống như cách một nhóm dịch vụ thực thụ sử dụng hàng ngày.

ConnectWise là một trong những công ty đáng tin cậy nhất. Quản lý CNTT các nền tảng dành cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) nào hiện nay.

It brings remote monitoring, a ticketing system, and billing into one platform.

Đó là lý do tại sao các nhóm chọn nền tảng duy nhất đó thay vì một loạt các công cụ riêng lẻ.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của phần mềm.

Họ in vé và dừng lại ở đó, bỏ lỡ cơ hội. tự động hóa Điều đó giúp tiết kiệm thời gian thực sự.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính, từng bước một, kèm theo ảnh chụp màn hình và các mẹo hữu ích.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ biết cách thiết lập, tự động hóa và vận hành nền tảng một cách tự tin.

Hướng dẫn sử dụng ConnectWise

Hướng dẫn ConnectWise đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng mọi tính năng, từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.

Mỗi phần đều được thiết kế đơn giản để cả nhóm có thể dễ dàng theo dõi và làm việc hiệu quả hơn.

Lần đầu tiên hãy làm theo thứ tự, sau đó sử dụng nó như một tài liệu tham khảo.

Bạn không cần phải nắm vững mọi thứ cùng một lúc; hãy bắt đầu từ những điều cơ bản và xây dựng dần lên.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng ConnectWise

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Quá trình này chỉ mất khoảng 3 phút và sẽ thiết lập tài khoản của bạn đúng cách.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này trước nhé:

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Hãy truy cập trang web ConnectWise và yêu cầu bản demo hoặc bắt đầu dùng thử.

Nhấp vào "Đăng ký", sau đó nhập email công ty của bạn và tạo mật khẩu.

Nhân viên bán hàng sẽ giúp bạn lựa chọn kế hoạch phù hợp với tổ chức của mình.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận.

Bước 2: Truy cập vào nền tảng

ConnectWise hoạt động trên trình duyệt của bạn, với các ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động dành cho nhóm của bạn.

Đăng nhập bằng tài khoản mới của bạn để truy cập trang chủ.

Bảng điều khiển thống nhất là nơi bạn quản lý việc cung cấp dịch vụ từ một nơi duy nhất.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy bảng điều khiển chính và menu.

Bước 3: Thiết lập quyền và tích hợp

Tạo vai trò người dùng và thiết lập quyền hạn cho từng thành viên trong nhóm của bạn.

Để tích hợp với ConnectWise Manage, hãy tạo khóa API trong một vai trò tùy chỉnh với các quyền cụ thể.

Quyền truy cập API này giúp bạn dữ liệu Công cụ đảm bảo an toàn khi kết nối, đồng bộ hóa vé.

Ngoài ra, hãy tạo một công ty giả để thu thập yêu cầu hỗ trợ từ người dùng chưa đăng ký.

Quá trình triển khai thường trải qua ba giai đoạn: tiếp nhận yêu cầu, triển khai và vận hành chính thức.

Quá trình thiết lập ban đầu mất từ ​​1 đến 4 tuần để thiết lập máy chủ và tài liệu.

Quá trình cấu hình chuyên sâu của ConnectWise PSA sau đó mất khoảng 4 đến 12 tuần.

Lên kế hoạch cho điều đó đường băng Hãy phối hợp với nhóm của bạn để quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ và đúng tiến độ.

Các nguồn tài liệu đào tạo, bao gồm ConnectWise University, giúp nhân viên của bạn nhanh chóng nắm bắt công việc.

Hãy coi quá trình triển khai này như một dự án thực sự với người chịu trách nhiệm và các mốc thời gian cụ thể, chứ không phải chỉ là một việc cần hoàn thành. Chỉ định một người dẫn dắt quá trình triển khai, thiết lập lịch kiểm tra hàng tuần và ghi lại mọi quyết định trong suốt quá trình. Cần có một chút cấu trúc trong giai đoạn này. sớm Vài tuần giúp nhóm của bạn tránh phải làm lại công việc sau khi nền tảng được đưa vào hoạt động và khách hàng phụ thuộc vào nó mỗi ngày.

Hướng dẫn sử dụng ConnectWise ConnectWise PSA (Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp)

ConnectWise PSA (Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp) Cho phép bạn quản lý bộ phận hỗ trợ khách hàng, hệ thống quản lý yêu cầu và hệ thống thanh toán trên cùng một nền tảng.

ConnectWise PSA là trái tim của nền tảng dành cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) nào. Nó kết nối hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ, bảng dịch vụ và công cụ tài chính của bạn thành một quy trình duy nhất mà toàn bộ nhóm của bạn có thể tin tưởng.

Hãy tưởng tượng một buổi sáng thứ Hai với bốn mươi yêu cầu hỗ trợ đang chờ xử lý. Với PSA, mỗi yêu cầu đều đã được phân loại vào đúng bảng, liên kết với đúng khách hàng và sẵn sàng được giao cho kỹ thuật viên phù hợp.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở không gian làm việc PSA

Nhấp vào tab PSA để truy cập hệ thống quản lý yêu cầu và bảng dịch vụ. Đây là không gian làm việc mà toàn bộ nhóm của bạn quản lý mọi yêu cầu của khách hàng. Hãy dành vài phút để làm quen với bố cục trước khi tạo yêu cầu đầu tiên.

Bảng dịch vụ giúp sắp xếp các yêu cầu và chuyển tiếp từng yêu cầu đến đúng kỹ thuật viên. Hãy thiết lập một bảng cho mỗi loại dịch vụ để quy trình chuyển tiếp luôn gọn gàng khi quy mô doanh nghiệp phát triển.

Bước 2: Tạo và định tuyến vé

ConnectWise tự động hóa việc tạo, phân công và chuyển tiếp yêu cầu hỗ trợ cho toàn bộ nhóm của bạn. Các yêu cầu mới được gửi đến qua email, cổng thông tin hoặc điện thoại và được tự động chuyển đến bảng xử lý phù hợp. Mỗi yêu cầu đều ghi rõ thông tin khách hàng, người liên hệ và mức độ ưu tiên, đảm bảo không có thông tin nào bị mất.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Thiết lập các mẫu dịch vụ để các cập nhật được tự động ghi vào ghi chú phiếu yêu cầu. Điều này giúp kỹ thuật viên của bạn không phải lặp lại cùng một ghi chú và giữ cho mọi bản ghi nhất quán. Các mẫu tốt cũng giúp bạn... báo cáo Chính xác hơn nhiều.

Bước 3: Thiết lập thỏa thuận và thanh toán

Các thỏa thuận quy định số tiền thanh toán và xác định các dịch vụ bạn cung cấp cho từng khách hàng. Chúng cũng đặt ra các giới hạn, đảm bảo bạn không bao giờ tính phí vượt quá các điều khoản đã thỏa thuận. Hãy liên kết mỗi khách hàng với thỏa thuận phù hợp trong quá trình thiết lập.

Hệ thống lập hóa đơn tự động sẽ gửi hóa đơn cho khách hàng đúng dịch vụ mỗi tháng. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công trong khâu tài chính và giảm thiểu những sai sót tốn kém. Hãy xem xét kỹ một vài hóa đơn đầu tiên để xác nhận mọi thứ đã được cấu hình chính xác.

Nếu được thực hiện đúng cách, PSA sẽ cung cấp cho bạn một nguồn thông tin duy nhất cho mọi yêu cầu của khách hàng. Nó cho phép bạn đồng bộ hóa các yêu cầu, thỏa thuận và hóa đơn để không có gì bị sai sót và việc cung cấp dịch vụ của bạn luôn được đảm bảo.

Hầu hết các nhóm đều chưa tận dụng hết khả năng báo cáo tích hợp trong PSA. Sau khi bảng phân công công việc và hợp đồng được sắp xếp gọn gàng, bảng điều khiển sẽ cho thấy thời gian được sử dụng vào việc gì và khách hàng nào tạo ra nhiều yêu cầu hỗ trợ nhất. Hãy dành thời gian hàng tuần để xem xét các số liệu này và bạn sẽ phát hiện ra các xu hướng trong việc cung cấp dịch vụ từ rất sớm, trước khi chúng trở thành vấn đề đối với doanh nghiệp của bạn.

Hướng dẫn sử dụng bảo mật email ConnectWise

Bảo mật email Cho phép bạn bảo vệ mọi hộp thư người dùng khỏi các cuộc tấn công lừa đảo và thư rác.

Email vẫn là phương thức hàng đầu mà kẻ tấn công sử dụng để tiếp cận khách hàng của bạn. ConnectWise Email Security quét mọi tin nhắn để người dùng của bạn luôn được an toàn mà không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào.

Giả sử nhân viên của một khách hàng nhận được... sóng các email hóa đơn giả mạo. Bộ lọc sẽ cách ly chúng trước khi bất kỳ ai nhấp vào, vì vậy một nỗ lực lừa đảo sẽ không bao giờ trở thành một vụ xâm phạm.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Kết nối hệ thống thư điện tử của bạn

Liên kết nền tảng email của bạn để ConnectWise có thể quét mọi thư đến. Trình hướng dẫn thiết lập sẽ hướng dẫn bạn kết nối cho từng tên miền của khách hàng. Sau khi kết nối, quá trình quét sẽ bắt đầu ngay lập tức mà người dùng không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Hệ thống này bảo vệ mọi tài khoản người dùng khỏi các liên kết lừa đảo và độc hại. Hệ thống kiểm tra tệp đính kèm, liên kết và uy tín người gửi trong thời gian thực. Các mối đe dọa bị chặn trước khi chúng đến được hộp thư đến.

Bước 2: Thiết lập quy tắc lọc

Hãy chọn các cấp độ lọc và cài đặt cách ly cho toàn bộ tổ chức của bạn. Bắt đầu với cấu hình được đề xuất, sau đó điều chỉnh cho từng khách hàng khi bạn hiểu rõ nhu cầu của họ. Các quy tắc nghiêm ngặt hơn sẽ bắt được nhiều hơn, nhưng có thể cần xem xét kỹ hơn lúc đầu.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Tinh chỉnh các quy tắc để đảm bảo thư của khách hàng quan trọng không bao giờ bị chặn nhầm. Thêm các tên miền nhà cung cấp đáng tin cậy vào danh sách trắng trong quá trình thiết lập để tránh các trường hợp chặn sai. Thời gian tinh chỉnh ngắn ngay bây giờ sẽ giúp tiết kiệm được nhiều yêu cầu hỗ trợ sau này.

Bước 3: Xem xét các mối đe dọa

Mở bảng điều khiển bảo mật để xem các mối đe dọa bị chặn và xu hướng theo thời gian. Chế độ xem này hiển thị những gì đã bị chặn, đối với người dùng nào và lý do tại sao. Sử dụng nó trong các cuộc đánh giá hàng tuần để phát hiện sớm các mẫu hành vi bất thường.

Hãy chia sẻ những báo cáo rõ ràng với khách hàng để chứng minh giá trị mà bạn mang lại. Những báo cáo này biến sự bảo vệ vô hình thành thứ mà khách hàng có thể nhìn thấy và hiểu được. Sự minh bạch đó giúp việc gia hạn hợp đồng dễ dàng hơn rất nhiều.

Bảo mật email mạnh mẽ giúp bảo vệ danh tiếng của khách hàng và chính bạn. Nó chặn các mối đe dọa trước khi chúng đến tay người dùng, giúp giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ và cho phép nhóm của bạn tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn.

Kết hợp bảo mật email với đào tạo người dùng nhanh chóng để đạt hiệu quả tốt nhất. Các công cụ có thể ngăn chặn hầu hết các mối đe dọa, nhưng một lời nhắc nhở năm phút về các liên kết đáng ngờ sẽ lấp đầy lỗ hổng cuối cùng. Chia sẻ một ghi chú ngắn hàng tháng với mỗi khách hàng để nhân viên của họ luôn coi bảo mật là thói quen hàng đầu, chứ không phải là điều cần làm thêm sau cùng.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm và công cụ quản lý tài liệu CNTT ConnectWise

Phần mềm và công cụ lập tài liệu CNTT Cho phép bạn lưu trữ và quản lý tài liệu khách hàng ở một nơi duy nhất.

Tài liệu tốt là yếu tố phân biệt một nhà cung cấp dịch vụ CNTT (MSP) hoạt động hiệu quả với một nhà cung cấp hỗn loạn. Các công cụ tài liệu CNTT này cung cấp cho mọi kỹ thuật viên thông tin họ cần chỉ trong vài giây.

Một kỹ thuật viên nhận được yêu cầu hỗ trợ vào đêm khuya từ một khách hàng mà họ chưa từng phục vụ trước đây. Công cụ lập tài liệu cung cấp cho họ sơ đồ mạng và thông tin truy cập chỉ trong vài giây.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Công cụ Tài liệu

Sử dụng các công cụ quản lý tài liệu CNTT để lưu trữ mật khẩu, cấu hình và sổ tay vận hành ở một nơi an toàn duy nhất. Mọi thứ đều được bảo mật bằng quyền truy cập, vì vậy chỉ những người có quyền mới có thể xem được. Kho lưu trữ tập trung này giúp bạn không còn phải tìm kiếm thông tin trong các bảng tính rải rác nữa.

CRM Chức năng này giúp giữ cho tài liệu khách hàng và thỏa thuận mức độ dịch vụ được đồng bộ. Khi một yêu cầu được mở, kỹ thuật viên sẽ thấy toàn bộ lịch sử khách hàng ngay lập tức. Bối cảnh đó giúp tăng tốc mọi phản hồi mà nhóm của bạn đưa ra.

Bước 2: Thêm hồ sơ khách hàng

Tạo hồ sơ cho mỗi khách hàng bao gồm thông tin về trang web, liên hệ và tài sản. Ghi lại các thông tin quan trọng như sơ đồ mạng, người phụ trách tài chính và người liên hệ chính. Càng thêm nhiều chi tiết ngay bây giờ, quy trình làm việc sau này sẽ càng nhanh chóng hơn.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Tài liệu hướng dẫn tốt giúp bất kỳ kỹ thuật viên nào cũng có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin và xử lý vấn đề một cách tự tin. Nhân viên mới có thể nhận nhiệm vụ mà không cần phải hỏi hàng tá câu hỏi trước. Chỉ riêng điều đó thôi đã rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên mới xuống vài ngày.

Bước 3: Cập nhật thường xuyên

Hãy thiết lập lịch xem xét định kỳ để hồ sơ luôn được cập nhật khi hệ thống và các thay đổi của khách hàng được triển khai. Tài liệu lỗi thời còn tệ hơn là không có, vì nó dẫn dắt mọi người đi sai hướng. Một lịch trình xem xét đơn giản giúp duy trì sự tin tưởng cao.

Việc thống nhất tài liệu giúp giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ cung cấp dịch vụ. Chỉ định người chịu trách nhiệm cho mỗi hồ sơ khách hàng để đảm bảo các cập nhật không bị quên. Hãy nhớ ghi lại mọi thay đổi quan trọng ngay khi chúng xảy ra.

Khi hồ sơ tài liệu được cập nhật, quá trình tuyển dụng nhân viên mới sẽ nhanh hơn và việc cung cấp dịch vụ sẽ suôn sẻ hơn. CRM Chức năng này liên kết hồ sơ khách hàng với các thỏa thuận mức độ dịch vụ để đảm bảo hỗ trợ và thanh toán được đồng bộ.

Hãy coi việc quản lý tài liệu như một tài sản sống động, chứ không phải là một gánh nặng. Những đội ngũ thành công luôn giữ cho hồ sơ gọn gàng vì họ biết rằng mỗi ghi chú sạch sẽ sẽ giúp tiết kiệm được một yêu cầu hỗ trợ trong tương lai. Hãy thiết lập quyền truy cập để mỗi kỹ thuật viên có thể chỉnh sửa đúng hồ sơ cần thiết, và hệ thống tài liệu của bạn sẽ luôn được cập nhật và bảo mật khi công ty phát triển.

Hướng dẫn sử dụng giải pháp bảo vệ dữ liệu toàn diện ConnectWise

Bảo vệ dữ liệu toàn diện Cho phép bạn sao lưu và khôi phục dữ liệu kinh doanh một cách an toàn.

Việc mất dữ liệu có thể chấm dứt mối quan hệ với khách hàng chỉ sau một đêm. Tính năng này sao lưu dữ liệu kinh doanh theo lịch trình và lưu trữ an toàn để việc khôi phục luôn nằm trong tầm tay.

Máy chủ tập tin của một khách hàng gặp sự cố vào chiều thứ Sáu. Vì quá trình sao lưu diễn ra đúng lịch trình, bạn khôi phục dữ liệu kinh doanh của họ và họ hầu như không nhận thấy sự gián đoạn nào.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Kích hoạt tính năng sao lưu

Bật tính năng sao lưu cho các máy chủ và thiết bị đầu cuối mà bạn cần bảo vệ. Chọn những gì cần sao lưu dựa trên mức độ rủi ro và thỏa thuận của từng khách hàng. Nền tảng sẽ xử lý phần còn lại theo lịch trình bạn thiết lập.

ConnectWise sẽ sao lưu dữ liệu doanh nghiệp theo lịch trình do bạn kiểm soát. Bạn có thể thực hiện sao lưu toàn bộ và sao lưu tăng dần để cân bằng giữa tốc độ và dung lượng lưu trữ. Điều này giúp duy trì khả năng bảo vệ mạnh mẽ mà không làm chậm mạng.

Bước 2: Thiết lập thời gian lưu giữ

Xác định thời gian lưu giữ mỗi bản sao lưu sao cho phù hợp với thỏa thuận và quy định của khách hàng. Một số khách hàng cần lịch sử lưu trữ trong nhiều tháng để tuân thủ quy định, số khác chỉ cần vài tuần. Điều chỉnh thời gian lưu giữ phù hợp với nhu cầu thực tế để kiểm soát chi phí lưu trữ.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Việc lưu giữ hồ sơ đúng cách giúp bạn tuân thủ quy định và sẵn sàng cho mọi tình huống. kiểm toán Yêu cầu. Hãy ghi rõ chính sách lưu trữ hồ sơ khách hàng để dễ dàng tham khảo. Chính sách rõ ràng sẽ bảo vệ cả bạn và khách hàng.

Bước 3: Kiểm tra quá trình khôi phục

Hãy chạy thử nghiệm khôi phục để xác nhận rằng bản sao lưu của bạn thực sự hoạt động. Bản sao lưu chỉ hữu ích nếu bạn có thể khôi phục nó khi cần thiết. Hãy lên lịch cho các bài kiểm tra này để không bao giờ bỏ sót chúng.

Việc kiểm tra định kỳ giúp bạn yên tâm trước khi sự cố thực sự xảy ra. Chúng cũng giúp phát hiện những lỗ hổng trong quy trình của bạn khi rủi ro còn thấp. Hãy coi mỗi lần kiểm tra như một buổi diễn tập cho sự cố thực sự.

Các bản sao lưu đáng tin cậy biến thảm họa thành sự cố nhỏ. Hãy thường xuyên kiểm tra quá trình khôi phục, vì một bản sao lưu mà bạn chưa từng khôi phục chỉ là một phỏng đoán về tương lai.

Hãy xác định mục tiêu phục hồi của bạn trước khi khủng hoảng xảy ra, chứ không phải trong lúc khủng hoảng. Việc biết cần bao nhiêu dữ liệu và thời gian nghỉ Mỗi khách hàng có thể chấp nhận mọi lựa chọn sao lưu mà bạn đưa ra. Hãy ghi rõ những giới hạn này vào từng thỏa thuận dịch vụ để phí dịch vụ và kỳ vọng được thống nhất, và mọi khách hàng đều biết chính xác họ đang trả tiền cho loại hình bảo mật nào.

Hướng dẫn sử dụng ConnectWise với hơn 70 thao tác hỗ trợ bởi AI

Hơn 70 hành động được hỗ trợ bởi AI Giúp bạn tăng tốc các tác vụ thường ngày nhờ trí tuệ nhân tạo tích hợp.

Hơn 70 thao tác hỗ trợ bởi AI được tích hợp vào quy trình làm việc hàng ngày, chứ không phải là thêm vào sau. Chúng giúp nhóm của bạn xử lý các nhiệm vụ thường nhật với ít thao tác gõ phím hơn và nhanh hơn nhiều.

Một kỹ thuật viên phải xử lý hai mươi yêu cầu tương tự. Trí tuệ nhân tạo (AI) soạn thảo câu trả lời rõ ràng cho từng yêu cầu, vì vậy việc gõ máy trước đây mất cả giờ giờ chỉ mất vài phút.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở AI Actions

Bạn có thể tìm thấy hơn 70 hành động được hỗ trợ bởi AI ngay trong phiếu yêu cầu và bảng điều khiển. Chúng được tích hợp ngay tại nơi nhóm của bạn đang làm việc, vì vậy bạn không cần phải học thêm bất cứ điều gì. Duyệt Hãy xem danh sách này để biết những hành động nào phù hợp với quy trình hàng ngày của bạn.

Những thao tác này giúp tăng tốc các công việc thường ngày như trả lời, tóm tắt và ghi chú. Những việc trước đây mất vài phút giờ chỉ mất vài giây đối với toàn bộ nhóm. Thời gian đó sẽ nhanh chóng tích lũy lại trong một tuần bận rộn.

Bước 2: Áp dụng một hành động

Chọn một hành động, chẳng hạn như soạn thảo thư trả lời yêu cầu hỗ trợ, sau đó xem lại kết quả. Trí tuệ nhân tạo sẽ đọc ngữ cảnh yêu cầu và tạo ra bản nháp đầu tiên khá tốt. Bạn vẫn kiểm soát được nội dung thực sự được gửi đi.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ xử lý bản nháp đầu tiên, giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn. Các kỹ thuật viên sẽ dành ít thời gian hơn cho việc soạn thảo câu chữ và tập trung hơn vào việc giải quyết vấn đề thực sự. Khả năng của AI sẽ được nâng cao khi nhóm của bạn học cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Bước 3: Tinh chỉnh kết quả đầu ra

Chỉnh sửa AI chữ Hãy điều chỉnh giọng điệu cho phù hợp trước khi gửi. Đọc lại nhanh giúp mọi tin nhắn đều chính xác và đúng với thương hiệu. Những chỉnh sửa nhỏ biến bản nháp tốt thành một phản hồi tuyệt vời.

Luôn có sự tham gia của con người để đảm bảo độ chính xác trong mọi phản hồi. Trí tuệ nhân tạo (AI) là một công cụ mạnh mẽ. trợ lýKhông thể thay thế cho khả năng phán đoán. Hãy giữ lại những gợi ý tốt nhất để duy trì chất lượng cao cho toàn đội.

Trí tuệ nhân tạo (AI) không thay thế các kỹ thuật viên của bạn; nó loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại. Điều đó giúp nhóm của bạn tập trung vào những vấn đề phức tạp hơn, nơi mà sự phán đoán của con người là quan trọng nhất, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ tổ chức.

Triển khai AI một cách từ từ để nhóm của bạn tin tưởng nó. Bắt đầu với các bản nháp có rủi ro thấp, đo lường thời gian tiết kiệm được, sau đó mở rộng sang nhiều quy trình hàng ngày hơn. Cung cấp cho AI ngữ cảnh rõ ràng từ tài liệu của bạn để câu trả lời của nó phù hợp với tiêu chuẩn của bạn, và hiệu quả đạt được sẽ tích lũy trên toàn bộ tổ chức.

Hướng dẫn sử dụng ConnectWise Endpoint Management

Quản lý điểm cuối Cho phép bạn quản lý các bản vá lỗi và tập lệnh trên mọi thiết bị.

Quản lý điểm cuối là nơi mà giám sát từ xa phát huy tác dụng. ConnectWise Automate theo dõi mọi thiết bị và can thiệp trước khi các sự cố nhỏ phát triển thành sự cố ngừng hoạt động.

Một bản vá bảo mật mới được phát hành qua đêm. Bạn tự động triển khai nó đến mọi thiết bị đầu cuối được quản lý, và khách hàng của bạn thức dậy với trạng thái đã được bảo vệ.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Triển khai các Agent

ConnectWise Automate sử dụng Network Probe để triển khai các tác nhân đến... thiết bịCác tác nhân (agent) rất cần thiết để giám sát từ xa mọi thiết bị đầu cuối mà bạn quản lý. Triển khai chúng trên tất cả các thiết bị mục tiêu để có phạm vi phủ sóng toàn diện trên mỗi địa điểm.

Bạn có thể triển khai tác nhân theo cách thủ công hoặc tự động hóa quy trình cài đặt. Hãy kiểm tra xem mỗi máy có đáp ứng các yêu cầu hệ thống để cài đặt trước khi triển khai tác nhân rộng rãi. Tự động hóa là cách tốt hơn khi bạn quản lý nhiều hơn một vài máy, vì vậy hãy xác nhận mỗi thiết bị báo cáo lại trước khi bạn tiếp tục.

Bước 2: Chạy Quản lý bản vá

Lịch trình quản lý bản vá Vì vậy, các bản cập nhật sẽ được cài đặt trên tất cả các thiết bị mục tiêu. Trước tiên, hãy nhóm các thiết bị theo khách hàng để tránh việc khởi động lại đột ngột trong giờ làm việc. Kiểm tra các bản vá trên một nhóm nhỏ trước khi triển khai rộng rãi.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Các tập lệnh tự động có thể cài đặt bản cập nhật và chạy quét virus mà không cần thao tác thủ công. Điều này giúp đảm bảo mọi thiết bị đầu cuối luôn được cập nhật trong khi nhóm của bạn đang ngủ. Thiết lập khung thời gian bảo trì để người dùng không cảm thấy bị gián đoạn.

Bước 3: Theo dõi sức khỏe

Theo dõi CPU, ổ đĩa và cảnh báo từ một màn hình duy nhất cho mọi trang web bạn quản lý. Chế độ xem thống nhất cho phép bạn dễ dàng nhận biết sự cố trên toàn bộ cơ sở khách hàng của mình. Thiết lập ngưỡng cảnh báo phù hợp với môi trường của từng khách hàng.

Giám sát chủ động giúp giảm thiểu thời gian hệ thống ngừng hoạt động trước khi khách hàng nhận ra. Bạn khắc phục những vấn đề nhỏ có thể trở thành vấn đề lớn. Đó là sự khác biệt mà khách hàng cảm nhận được và sẵn sàng trả tiền.

Các kịch bản tự động cài đặt bản cập nhật và chạy quét virus trên hàng trăm máy cùng một lúc. Giám sát chủ động giúp giảm thời gian ngừng hoạt động của hệ thống và giữ cho khách hàng tin tưởng vào dịch vụ của bạn.

Hãy chuẩn hóa các tập lệnh của bạn trên tất cả các khách hàng nếu có thể. Một thư viện chung các tập lệnh đáng tin cậy sẽ giúp việc quản lý bản vá và sửa lỗi định kỳ nhanh hơn và an toàn hơn cho mọi người. Lên lịch quét và cập nhật vào những giờ ngoài giờ làm việc để công việc diễn ra âm thầm trong nền và khách hàng của bạn không bao giờ nhận thấy sự chậm lại trên trang web của họ.

Hướng dẫn sử dụng ConnectWise Vulnerability Management

Lỗ hổng Sự quản lý Giúp bạn tìm và giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật trên toàn hệ thống.

Mỗi thiết bị chưa được vá lỗi đều là một cánh cửa mở toang. Quản lý lỗ hổng bảo mật giúp tìm ra những cánh cửa đó để bạn có thể đóng chúng lại trước khi bất kỳ ai bước qua.

Quá trình quét phát hiện dịch vụ lỗi thời trên máy chủ của khách hàng. Bạn khắc phục sự cố ngay trong ngày và quét lại, lấp đầy lỗ hổng trước khi bất kỳ ai có thể cố gắng sử dụng nó.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Chạy quét

Hãy bắt đầu quét lỗ hổng bảo mật trên tất cả các thiết bị trong tổ chức và khách hàng của bạn. Quá trình quét sẽ kiểm tra các bản vá lỗi bị thiếu, cài đặt yếu và các rủi ro đã biết. Lên lịch quét định kỳ, không chỉ một lần.

Quá trình quét sẽ chỉ ra các điểm yếu mà kẻ tấn công có thể khai thác. Mỗi phát hiện đều đi kèm với xếp hạng mức độ nghiêm trọng để hướng dẫn phản ứng của bạn. Điều này biến việc phỏng đoán thành một danh sách ưu tiên rõ ràng.

Bước 2: Xem xét kết quả

Sắp xếp các phát hiện theo mức độ ưu tiên để nhóm có thể khắc phục những rủi ro nghiêm trọng nhất trước. Tập trung thời gian hạn chế của bạn vào những việc mang lại hiệu quả cao nhất. Danh sách xếp hạng giúp mọi người luôn thống nhất về những vấn đề quan trọng hiện tại.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Danh sách ưu tiên rõ ràng giúp công việc khắc phục sự cố được tập trung và diễn ra nhanh chóng. Phân công người chịu trách nhiệm cho các hạng mục rủi ro cao để tránh tình trạng bị trì hoãn. Theo dõi tiến độ để khách hàng có thể thấy được công việc đang được thực hiện.

Bước 3: Khắc phục và kiểm tra lại

Áp dụng các bản vá lỗi, sau đó quét lại để xác nhận từng lỗ hổng đã được khắc phục. Việc xác minh quan trọng không kém gì chính bản vá lỗi. Đừng bao giờ cho rằng bản vá đã hoạt động mà không kiểm tra lại.

Vòng lặp này giúp giảm thiểu rủi ro và chứng minh tiến độ cho khách hàng theo thời gian. Quét lại ngay sau những thay đổi lớn để đảm bảo các lỗ hổng mới không bao giờ bị bỏ sót. Sự nhất quán ở đây xây dựng một hồ sơ bảo mật vững chắc.

Quy trình quét và sửa lỗi liên tục biến an ninh mạng từ một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy thành một hoạt động thường nhật. Chia sẻ tiến độ với khách hàng giúp xây dựng lòng tin và chứng minh giá trị thực sự của các dịch vụ bạn cung cấp.

Hãy kết hợp việc quét hệ thống với một chu kỳ báo cáo đơn giản. Bản tóm tắt ngắn gọn hàng tháng giúp khách hàng nắm được thông tin và thể hiện công việc ổn định giúp bảo vệ hệ thống của họ. Hãy ưu tiên khắc phục sự cố ngay khi phát hiện ra lỗ hổng nghiêm trọng, bởi vì khoảng thời gian giữa lúc phát hiện và lúc sửa chữa chính là lúc rủi ro thực sự tồn tại.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo giá và đề xuất tự động ConnectWise

Phần mềm báo giá và đề xuất tự động Giúp bạn tạo báo giá và đề xuất thu hút khách hàng.

Giành được hợp đồng mới không nhất thiết phải tốn hàng giờ làm việc với bảng tính. Phần mềm báo giá và đề xuất tạo ra các tài liệu chuyên nghiệp, có thương hiệu một cách nhanh chóng để bạn có thể tập trung vào khách hàng.

Một khách hàng tiềm năng yêu cầu báo giá vào thứ Sáu. Bạn tạo một bản đề xuất mang thương hiệu riêng từ một mẫu có sẵn chỉ trong vài phút và gửi đi trước khi họ đi nghỉ cuối tuần.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Bắt đầu yêu cầu báo giá

Mở phần mềm báo giá và đề xuất để tạo báo giá mới cho khách hàng. Lấy sản phẩm và dịch vụ trực tiếp từ danh mục của bạn để tiết kiệm thời gian. Dữ liệu danh mục chính xác ở đây đảm bảo giá cả chính xác mọi lúc.

Công cụ này giúp các con số của bạn luôn khớp với chi phí và thỏa thuận thực tế. Điều đó giúp ngăn chặn những lỗi nhỏ làm giảm lợi nhuận. Thiết lập danh mục của bạn một lần và sử dụng lại cho mọi giao dịch.

Bước 2: Xây dựng đề xuất

Thêm giá cả, điều khoản và thương hiệu để tạo ra một bản đề xuất hoàn chỉnh. Sắp xếp các khối thông tin phù hợp để khách hàng dễ dàng đọc hiểu. Thiết kế chuyên nghiệp ở đây thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp bạn.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Việc sử dụng mẫu giúp đảm bảo tính nhất quán trong mọi bản đề xuất trên toàn doanh nghiệp. Hãy tạo sẵn một vài mẫu và thời gian báo giá sẽ giảm đáng kể. Tính nhất quán cũng giúp thương hiệu của bạn dễ nhớ hơn.

Bước 3: Gửi và theo dõi

Hãy gửi bản đề xuất và theo dõi khi nào khách hàng mở nó ra. Bạn sẽ biết chính xác khi nào cần liên hệ lại thay vì phải đoán mò. Việc liên hệ kịp thời thường là yếu tố quyết định thành công của giao dịch.

Phê duyệt nhanh hơn đồng nghĩa với việc bạn bắt đầu công việc tính phí sớm hơn. Một bản đề xuất rõ ràng, được theo dõi sát sao sẽ loại bỏ những trở ngại trong quá trình nhận được sự đồng ý của khách hàng. Tốc độ đó sẽ trực tiếp thể hiện trong doanh thu của bạn.

Báo giá nhanh hơn đồng nghĩa với việc nhận được chấp thuận nhanh hơn. Mẫu báo giá nhất quán giúp giá cả của bạn chính xác và thương hiệu của bạn luôn nhất quán trong mọi bản đề xuất, nhờ đó phần lớn công sức của bạn sẽ được chuyển hóa thành hợp đồng.

Hãy luôn cập nhật danh mục sản phẩm để báo giá luôn chính xác. Giá cả lỗi thời là nguyên nhân âm thầm làm giảm lợi nhuận của các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) trong từng giao dịch. Hãy thiết lập lời nhắc hàng quý để xem lại danh mục và mẫu báo giá của bạn, đảm bảo mọi đề xuất bạn tạo ra đều phản ánh đúng chi phí thực tế và các dịch vụ hiện tại.

Hướng dẫn sử dụng ConnectWise X360Recover

X360Recover Cho phép bạn khôi phục máy chủ nhanh chóng sau sự cố.

X360Recover được thiết kế cho những tình huống xấu nhất, khi máy chủ gặp sự cố. Nó sao lưu toàn bộ ảnh hệ thống để bạn có thể khôi phục nhanh chóng và duy trì hoạt động của máy khách.

Một khách hàng bị tấn công bằng mã độc tống tiền qua đêm. Bạn khôi phục máy chủ của họ từ một bản sao lưu sạch và giúp họ hoạt động trở lại trước khi ngày làm việc bắt đầu.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Thiết lập Khôi phục

Hãy cấu hình X360Recover cho các máy chủ mà bạn cần bảo vệ trước tiên. Phần mềm này sẽ chụp ảnh toàn bộ hệ thống để bạn có thể khôi phục dữ liệu kinh doanh một cách nhanh chóng. Hãy bắt đầu với các hệ thống ưu tiên cao nhất và mở rộng dần từ đó.

Khôi phục dựa trên ảnh có nghĩa là bạn khôi phục toàn bộ máy, chứ không chỉ các tập tin. Điều đó giúp khách hàng quay lại làm việc trong vài phút, chứ không phải vài ngày. Hãy ghi chép lại thông tin của từng máy chủ được bảo vệ vào hồ sơ của bạn.

Bước 2: Lên lịch sao lưu

Thiết lập tần suất sao lưu phù hợp với mục tiêu phục hồi dữ liệu của từng khách hàng. Sao lưu thường xuyên giúp giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu nếu máy chủ gặp sự cố. Cân bằng tần suất sao lưu với dung lượng lưu trữ và tải mạng.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Lịch trình chặt chẽ phù hợp với những khách hàng không thể mất một giờ nào. Lịch trình linh hoạt hơn phù hợp với các hệ thống thay đổi chậm. Hãy điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với thỏa thuận bạn đã ký.

Bước 3: Phục hồi nhanh chóng

Khởi động lại máy chủ đã được khôi phục khi xảy ra sự cố. Quá trình khôi phục được thực hiện từ các bản sao lưu đã lưu chỉ với vài cú nhấp chuột. Hãy thực hành điều này một lần để lần đầu tiên bạn gặp sự cố thực tế sẽ không bao giờ là lần thử đầu tiên của bạn.

Khả năng phục hồi nhanh chóng giúp duy trì hoạt động của khách hàng với thời gian gián đoạn tối thiểu. Tốc độ đó là điều mà khách hàng sẽ nhớ mãi sau khi sự cố xảy ra. Một kế hoạch được lập thành văn bản cho phép bất kỳ kỹ thuật viên nào cũng có thể xử lý tình huống một cách bình tĩnh.

Tốc độ khôi phục là điều khách hàng nhớ nhất sau sự cố mất điện. Việc sao lưu thường xuyên và lập kế hoạch chi tiết cho phép bất kỳ kỹ thuật viên nào cũng có thể khôi phục dịch vụ một cách tự tin, ngay cả trong điều kiện áp lực cao.

Hãy viết sổ tay hướng dẫn khôi phục hệ thống và cất giữ ở nơi mà bất kỳ kỹ thuật viên nào cũng có thể tiếp cận được. Thời điểm tồi tệ nhất để học các bước này là trong lúc hệ thống đang gặp sự cố. Hãy thực hiện một lần khôi phục thử nghiệm mỗi quý để nhóm của bạn có thể tự tin thực hiện khôi phục thực sự khi sự cố thực sự xảy ra.

Mẹo và phím tắt chuyên nghiệp của ConnectWise

Sau hơn hai năm thử nghiệm ConnectWise, đây là những lời khuyên hữu ích nhất dành cho nhóm của bạn.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Vé mới	Ctrl + N
Lưu bản ghi	Ctrl + S
Tìm kiếm toàn cầu	Ctrl + K
Ghi chú nhanh	Ctrl + M

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Quy trình làm việc tự động: Xây dựng các quy tắc tự động hóa các bước xử lý phiếu yêu cầu và nâng cao hiệu quả làm việc của kỹ thuật viên trong toàn nhóm.
• Mẫu kế hoạch công việc: Sử dụng các mẫu để xác định các giai đoạn và nhiệm vụ trong các dự án của khách hàng để không bỏ sót bất cứ điều gì.
• Thư viện đào tạo: ConnectWise University cung cấp các video đào tạo giúp phát triển kỹ năng cho đội ngũ của bạn theo tốc độ riêng của từng thành viên.
• Mẫu dịch vụ: Thiết lập chúng một lần để ghi chú vé tự động cập nhật mà không cần nhập liệu thủ công, giúp duy trì tính nhất quán của hồ sơ.
• Khám phá mạng: Cấu hình cài đặt khám phá và vai trò người dùng để ánh xạ mọi thiết bị trên trang web khách hàng mới.

Hãy dành ra một giờ để khám phá những phím tắt này và toàn bộ nhóm của bạn sẽ làm việc nhanh hơn. Thời gian bạn đầu tư để học những phím tắt này ngay bây giờ sẽ được đền đáp mỗi tuần.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng ConnectWise

Đây là những lỗi tôi thường thấy nhất khi các nhóm mới bắt đầu sử dụng nền tảng này.

Hãy tránh chúng ngay từ đầu và hệ thống của bạn sẽ hoạt động trơn tru ngay từ ngày đầu tiên.

Sai lầm số 1: Bỏ qua thiết lập API và quyền truy cập

Cài đặt quyền truy cập API cần một vai trò tùy chỉnh riêng biệt, chứ không phải là tài khoản quản trị viên thông thường. Việc thiết lập này trước tiên giúp bảo mật dữ liệu và đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Nó cũng giúp việc khắc phục sự cố sau này dễ dàng hơn nhiều.

Sai lầm số 2: Phớt lờ công ty ma

Nếu không có điều này, tin nhắn từ người ngoài danh sách khách hàng của bạn có thể biến mất. Một công ty giả mạo sẽ tiếp nhận những yêu cầu đó để nhóm của bạn có thể xử lý thủ công. Đây là giải pháp chỉ mất năm phút giúp ngăn ngừa mất mát công việc.

Sai lầm số 3: Thực hiện các công việc thường ngày bằng tay.

Công việc thủ công không thể mở rộng quy mô và sẽ làm kiệt sức những kỹ thuật viên giỏi nhất của bạn. Tự động hóa quy trình làm việc trong ConnectWise giúp cải thiện hiệu quả của kỹ thuật viên và giải phóng thời gian cho những vấn đề thực sự quan trọng. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, sau đó tự động hóa nhiều hơn khi bạn tự tin hơn.

Sai lầm số 4: Coi việc thiết lập là một công việc chỉ thực hiện một lần.

Doanh nghiệp của bạn không ngừng phát triển, và hệ thống của bạn cũng vậy. Việc xem xét định kỳ hàng quý giúp đảm bảo các bảng dịch vụ, quyền hạn và thỏa thuận luôn phù hợp với thực tế. Thói quen này giúp nền tảng hoạt động hiệu quả cho bạn, chứ không phải chống lại bạn.

Khắc phục sự cố ConnectWise

Ngay cả một hệ thống hoạt động tốt cũng có thể gặp phải một vài trục trặc. Dưới đây là những vấn đề mà các nhóm thường báo cáo nhất, cùng với cách khắc phục cho từng vấn đề.

Sự cố: Quá trình tích hợp không thành công.

Gây ra: Thiếu khóa API hoặc người dùng API không có quyền truy cập phù hợp.

Sửa chữa: Tạo một vai trò bảo mật tùy chỉnh, thiết lập quyền truy cập API, sau đó tạo một khóa API mới. Xác nhận vai trò đó có các quyền cụ thể mà quá trình tích hợp cần, sau đó kiểm tra lại kết nối.

Vấn đề: Các đại lý không báo cáo

Gây ra: Các phần mềm độc hại không được triển khai đến mọi thiết bị mục tiêu trên trang web.

Sửa chữa: Sử dụng công cụ Network Probe để triển khai các tác nhân trên tất cả các thiết bị mục tiêu, sau đó kiểm tra lại trạng thái. Các tác nhân rất cần thiết cho việc giám sát, vì vậy hãy xác nhận từng tác nhân đã được đăng ký thành công trước khi bạn dựa vào dữ liệu.

Vấn đề: Vé bị gửi nhầm địa điểm

Gây ra: Bảng dịch vụ và quy tắc định tuyến chưa được cấu hình cho nhóm của bạn.

Sửa chữa: Thiết lập bảng dịch vụ và quy tắc leo thang để mỗi yêu cầu hỗ trợ được chuyển đến đúng kỹ thuật viên. Ánh xạ mọi nguồn email và ứng dụng email vào một bảng để tránh trường hợp chuyển hướng nhầm lẫn.

Vấn đề: Hóa đơn không khớp với thỏa thuận

Gây ra: Khách hàng được gán nhầm hợp đồng hoặc các điều khoản trong hợp đồng đã lỗi thời.

Sửa chữa: Mở hồ sơ khách hàng, xác nhận thỏa thuận được liên kết và cập nhật các điều khoản của thỏa thuận. Các thỏa thuận quy định số tiền thanh toán, vì vậy việc kiểm tra nhanh ở đây sẽ giải quyết hầu hết các tranh chấp về hóa đơn.

Hãy xử lý các bước này theo thứ tự, vì hầu hết các sự cố kết nối và sự cố liên quan đến vé đều bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân gốc rễ liên quan đến quyền truy cập, quyền hạn và triển khai tác nhân. Một cách bình tĩnh, từng bước một hầu như luôn hiệu quả hơn là đoán mò vội vàng khi có sự cố xảy ra.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của ConnectWise. Hãy chuẩn bị sẵn thông tin tài khoản và mô tả rõ ràng về những thay đổi bạn đã thực hiện, vì thông tin đó sẽ giúp bộ phận hỗ trợ giải quyết yêu cầu của bạn nhanh hơn nhiều.

ConnectWise là gì?

ConnectWise Đây là một nền tảng quản lý CNTT giúp bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) nào cũng có thể vận hành việc cung cấp dịch vụ từ một nơi duy nhất.

Hãy hình dung nó như một phòng điều khiển kết nối việc giám sát từ xa, quản lý yêu cầu hỗ trợ và lập hóa đơn.

Nó tích hợp quản lý dịch vụ CNTT và giám sát từ xa, giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• ConnectWise PSA (Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp): Hệ thống bán vé hoàn chỉnh với bảng dịch vụ và chức năng lập hóa đơn.
• Bảo mật email: Bảo vệ hộp thư giúp chặn các cuộc tấn công lừa đảo cho mọi người dùng.
• Phần mềm và công cụ lập tài liệu CNTT: Hệ thống quản lý hồ sơ khách hàng tập trung tích hợp chức năng CRM.
• Bảo vệ dữ liệu toàn diện: Sao lưu và phục hồi dữ liệu kinh doanh quan trọng.
• Hơn 70 hành động được hỗ trợ bởi AI: Trí tuệ nhân tạo giúp tăng tốc các tác vụ thường nhật và phản hồi.
• Quản lý điểm cuối: Giám sát từ xa và quản lý bản vá trên quy mô lớn.
• Quản lý lỗ hổng bảo mật: Quét giúp giảm thiểu rủi ro bảo mật.
• Phần mềm báo giá và đề xuất tự động: Lập báo giá và đề xuất để thu hút khách hàng.
• X360Recover: Khôi phục máy chủ nhanh chóng sau bất kỳ sự cố nào.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá ConnectWise.

Nếu được sử dụng đúng cách, nền tảng này sẽ nâng cao cả hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

ConnectWise Manage có thể tích hợp với nhiều công cụ PSA khác nhau, do đó nó phù hợp với hệ thống mà bạn đang sử dụng.

Nó được xây dựng dành cho thế giới các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP), nơi một nhóm hỗ trợ nhiều khách hàng cùng một lúc.

Đó là lý do tại sao rất nhiều công ty CNTT đang phát triển coi nó là trọng tâm trong công việc hàng ngày của họ.

Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý, các bộ phận CNTT nội bộ và các cửa hàng sửa chữa sự cố đều phụ thuộc vào nó.

Các nhóm nhỏ sử dụng nó để thể hiện sự ngăn nắp, trong khi các nhóm lớn sử dụng nó để duy trì sự ngăn nắp ở quy mô lớn.

Nhờ nền tảng này, ConnectWise Manage tích hợp giám sát từ xa, hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ và lập hóa đơn vào cùng một nơi, giúp nhóm của bạn dành ít thời gian hơn để chuyển đổi giữa các công cụ và nhiều thời gian hơn để phục vụ khách hàng. Chính nguồn thông tin duy nhất đó đã làm cho ConnectWise Manage trở nên quan trọng đối với cách thức làm việc hàng ngày của nhiều nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP).

Hãy luôn ghi nhớ mục tiêu của mình khi bắt đầu, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ nhanh chóng mang lại kết quả.

Hãy nhớ rằng nền tảng này khuyến khích cách tiếp cận có cấu trúc đối với việc cung cấp dịch vụ CNTT.

Bảng giá ConnectWise

Dưới đây là giá của ConnectWise vào năm 2026:

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Phong tục	Liên hệ để được báo giá tùy chỉnh.	Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) thuộc mọi quy mô

ConnectWise sử dụng mô hình định giá tùy chỉnh, do đó chi phí phụ thuộc vào các mô-đun, số lượng người dùng và số thiết bị được quản lý.

Vì mỗi nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) đều khác nhau, nền tảng này sẽ lập báo giá dựa trên những gì bạn thực sự sử dụng.

Các thỏa thuận và mô-đun bạn chọn sẽ quyết định con số cuối cùng nhiều hơn bất kỳ giá niêm yết nào.

Hãy trao đổi với bộ phận bán hàng về những tính năng mà nhóm của bạn cần trước khi quyết định chọn gói dịch vụ nào.

Việc xác định các ưu tiên trước tiên rất hữu ích: liệt kê các mô-đun bạn cần, số lượng người dùng bạn cần và số lượng thiết bị bạn quản lý, sau đó đưa ra thảo luận. Một yêu cầu rõ ràng sẽ giúp bạn nhận được báo giá phù hợp với doanh nghiệp của mình thay vì một gói dịch vụ chung chung mà bạn có thể cần nâng cấp hoặc trả quá nhiều tiền.

Dùng thử miễn phí: Hãy yêu cầu bản dùng thử để xem nền tảng trước khi mua.

Đảm bảo hoàn tiền: Các điều khoản được quy định trong hợp đồng dịch vụ của bạn.

💰 Giá trị tốt nhất: Hãy yêu cầu bộ phận bán hàng kết hợp dịch vụ PSA và giám sát từ xa để có mức giá tốt nhất.

ConnectWise so với các giải pháp thay thế

ConnectWise có những ưu điểm gì so với các đối thủ? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
ConnectWise	Nền tảng MSP tất cả trong một	Phong tục	⭐ 4.6
Atera	RMM trọn gói	149 đô la/tháng	⭐ 4.6
NinjaOne	RMM hiện đại	Phong tục	⭐ 4.7
Kaseya datto	Sao lưu + RMM	Phong tục	⭐ 4.4
Siêu chiến binh	PSA-RMM ưu tiên AI	79 đô la/tháng	⭐ 4.6
SyncroMSP	Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý nhỏ	139 đô la/tháng	⭐ 4.6
N-có thể	RMM tập trung vào bảo mật	Phong tục	⭐ 4.3
ManageEngine	bộ ứng dụng vận hành CNTT	Phong tục	⭐ 4.4

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: ConnectWise — nền tảng tất cả trong một mạnh mẽ nhất dành cho các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) đang phát triển, muốn có mọi công cụ trong một hệ thống duy nhất.
• Ngân sách tốt nhất: SuperOps — giải pháp PSA và RMM mạnh mẽ với mức giá khởi điểm thấp hơn, lý tưởng cho các nhóm nhỏ muốn tiết kiệm chi phí.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Atera — một hệ thống tính phí cố định đơn giản, dễ học và dễ dự đoán.
• Tốt nhất để sao lưu: Kaseya Datto — công cụ ưu tiên phục hồi dữ liệu khi bảo vệ dữ liệu là mối quan tâm hàng đầu của bạn.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho ConnectWise

Bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho ConnectWise? Không có công cụ nào hoàn hảo cho mọi nhóm, vì vậy hãy cân nhắc quy mô, ngân sách và các nền tảng bạn đang sử dụng.

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu đáng để xem xét kỹ hơn:

• 🚀 Atera: Giải pháp RMM và PSA trọn gói, dễ dàng bắt đầu với mức giá dự đoán được cho các nhóm nhỏ. Mô hình tính phí theo từng kỹ thuật viên có thể giúp tiết kiệm chi phí khi bạn bổ sung thêm thiết bị.
• 💰 NinjaOne: Phần mềm giám sát từ xa hiện đại với giao diện gọn gàng và quản lý bản vá nhanh chóng. Các nhóm coi trọng tốc độ và sự đơn giản thường rất thích phần mềm này.
• 🎨 Kaseya Datto: Nền tảng ưu tiên sao lưu kết hợp RMM với khả năng bảo vệ và phục hồi dữ liệu mạnh mẽ. Một lựa chọn vững chắc khi bảo vệ dữ liệu khách hàng là mục tiêu chính của bạn.
• ⚡ Siêu chiến binh: Phần mềm PSA và RMM dựa trên AI được xây dựng dành cho các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) muốn có khả năng tự động hóa ngay từ đầu. Mức giá khởi điểm thấp giúp phần mềm này phù hợp với các doanh nghiệp mới thành lập.
• 🔒 SyncroMSP: Công cụ đa năng với tính năng lập hóa đơn đơn giản, lý tưởng cho các tổ chức MSP tinh gọn. Nó kết hợp quản lý yêu cầu, lập hóa đơn và RMM mà không cần thời gian học tập quá dài.
• 🧠 N-able: Giải pháp RMM tập trung vào bảo mật với nhiều lớp bảo vệ cho các thiết bị đầu cuối được quản lý. Phù hợp nếu dịch vụ bảo mật là trọng tâm của doanh nghiệp bạn.
• 👶 ManageEngine: Bộ phần mềm quản lý CNTT toàn diện bao gồm quản lý yêu cầu hỗ trợ, tài sản và giám sát. Thiết kế dạng mô-đun cho phép bạn chỉ mua những thành phần cần thiết.
• 🏢 Pulseway: Hệ thống giám sát từ xa ưu tiên thiết bị di động cho phép kỹ thuật viên thao tác từ bất cứ đâu. Ứng dụng di động của hệ thống này thuộc hàng mạnh nhất trong lĩnh vực này.
• 🔧 Microsoft Intune: Giải pháp quản lý điểm cuối đám mây phù hợp với các tổ chức tập trung vào Microsoft. Giải pháp này phát huy hiệu quả tối đa khi khách hàng của bạn đã quen thuộc với hệ sinh thái Microsoft.
• 🌟 Freshservice: Hệ thống quản lý vé và bàn hỗ trợ thân thiện với người dùng, tích hợp nhiều tính năng tự động hóa hữu ích. Thiết kế gọn gàng giúp việc đào tạo nhân viên mới diễn ra nhanh chóng.
• ⭐ Lansweeper: Công cụ phát hiện tài sản giúp đồng bộ hóa tài liệu và hàng tồn kho. Nó hoạt động tốt với các công cụ khác quản lý phiếu yêu cầu và RMM.
• 🎯 Jamf Pro: Quản lý thiết bị Apple được xây dựng cho Máy Mac và các hệ thống iOS. Sự lựa chọn tối ưu khi khách hàng của bạn chủ yếu sử dụng phần cứng của Apple.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các lựa chọn thay thế cho ConnectWise hướng dẫn.

⚔️ So sánh ConnectWise

Dưới đây là cách ConnectWise so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• ConnectWise so với Atera: ConnectWise vượt trội về chiều sâu và số lượng mô-đun; Atera lại nổi bật nhờ chính sách giá cố định đơn giản. Hãy chọn Atera nếu bạn muốn chi phí ổn định trong khi vẫn đảm bảo nhiều tính năng.
• ConnectWise so với NinjaOne: NinjaOne cho cảm giác nhẹ nhàng và nhanh hơn; ConnectWise cung cấp một nền tảng tất cả trong một toàn diện hơn. Hãy lựa chọn dựa trên việc bạn coi trọng tốc độ hay phạm vi hơn.
• So sánh ConnectWise và Kaseya Datto: Datto dẫn đầu về sao lưu dữ liệu; ConnectWise dẫn đầu về PSA (Personal Service Account) và cung cấp dịch vụ trọn gói. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) thậm chí còn sử dụng cả hai song song.
• ConnectWise so với SuperOps: SuperOps có giá rẻ hơn và ưu tiên trí tuệ nhân tạo; ConnectWise có nhiều tính năng dành cho doanh nghiệp hơn. Ngân sách và quy mô thường là yếu tố quyết định.
• So sánh ConnectWise và SyncroMSP: Syncro phù hợp với các nhóm nhỏ; ConnectWise có khả năng mở rộng tốt hơn cho các tổ chức lớn hơn. Số lượng nhân viên là yếu tố quyết định rõ ràng nhất.
• ConnectWise so với N-able: N-able tập trung vào bảo mật; ConnectWise bao quát nhiều khía cạnh hơn trong quy trình làm việc của nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP). Hãy chọn N-able nếu dịch vụ bảo mật là trọng tâm kinh doanh của bạn.
• So sánh ConnectWise và ManageEngine: ManageEngine có phạm vi rộng và cấu trúc mô-đun; ConnectWise tập trung hơn vào các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP). ConnectWise phù hợp hơn với mô hình đa khách hàng.
• ConnectWise so với Pulseway: Pulseway rất tuyệt trên thiết bị di động; ConnectWise cung cấp tính năng quản lý vé và thanh toán phong phú hơn. Các nhóm thường xuyên làm việc ngoài hiện trường có thể thích ứng dụng của Pulseway hơn.
• ConnectWise so với Microsoft Intune: Intune phù hợp với các doanh nghiệp sử dụng phần mềm Microsoft; ConnectWise phục vụ môi trường đa khách hàng. Sự đa dạng về hệ thống máy chủ nghiêng về phía ConnectWise.
• So sánh ConnectWise và Freshservice: Freshservice dễ học; ConnectWise bổ sung thêm tính năng giám sát từ xa và quản lý từ xa (RMM). Hãy chọn ConnectWise khi bạn cần tính năng giám sát tích hợp sẵn.
• So sánh ConnectWise và Lansweeper: Lansweeper nổi trội trong việc phát hiện dữ liệu; ConnectWise biến dữ liệu đó thành hành động. Hai phần mềm này có thể bổ sung cho nhau rất tốt.
• So sánh ConnectWise và Jamf Pro: Jamf thống trị các hệ thống máy tính Apple; ConnectWise quản lý mọi nền tảng tại một nơi duy nhất. Các thiết bị khách sử dụng hệ điều hành hỗn hợp sẽ hướng bạn đến ConnectWise.

Bắt đầu sử dụng ConnectWise ngay bây giờ

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của ConnectWise:

• ✅ ConnectWise PSA (Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp)
• ✅ Bảo mật email
• ✅ Phần mềm và công cụ lập tài liệu CNTT
• ✅ Bảo vệ dữ liệu toàn diện
• ✅ Hơn 70 thao tác được hỗ trợ bởi AI
• ✅ Quản lý điểm cuối
• ✅ Quản lý lỗ hổng bảo mật
• ✅ Phần mềm báo giá và đề xuất tự động
• ✅ X360Recover

Mỗi thành phần đều góp phần tạo nên một nền tảng duy nhất giúp vận hành toàn bộ dịch vụ MSP của bạn từ một nơi duy nhất.

Lợi ích thực sự đến từ việc kết hợp các tính năng này với nhau, chứ không phải sử dụng riêng lẻ.

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với ConnectWise PSA (Tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp).

Chỉ mất chưa đến 5 phút để thiết lập bảng dịch vụ đầu tiên của bạn.

Từ đó, hãy bổ sung thêm nhân viên, tự động hóa các tác vụ thường xuyên và cải thiện chất lượng dịch vụ từng tuần.

Câu hỏi thường gặp

ConnectWise được dùng để làm gì?

ConnectWise là một nền tảng quản lý CNTT mà các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) sử dụng để quản lý yêu cầu hỗ trợ, giám sát từ xa, tài liệu và thanh toán. Nó hợp nhất việc cung cấp dịch vụ để các nhóm có thể điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh CNTT từ một nơi duy nhất.

Còn gì tốt hơn ConnectWise?

Việc lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Atera phù hợp với ngân sách trọn gói, NinjaOne cung cấp khả năng giám sát từ xa đơn giản hơn, còn SuperOps mang đến khả năng tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). ConnectWise vẫn dẫn đầu về tính năng toàn diện dành cho các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) đang phát triển.

ConnectWise có giá bao nhiêu mỗi tháng?

ConnectWise sử dụng mô hình định giá tùy chỉnh, do đó không có chi phí cố định hàng tháng. Giá cả phụ thuộc vào các mô-đun, số lượng người dùng và thiết bị được quản lý. Vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để nhận báo giá phù hợp với tổ chức của bạn.

ConnectWise có phiên bản miễn phí không?

ConnectWise không cung cấp phiên bản miễn phí của toàn bộ nền tảng. Bạn có thể yêu cầu bản demo để thử nghiệm các tính năng trước. ConnectWise ScreenConnect có bản dùng thử miễn phí giới hạn.

Cách sử dụng ConnectWise?

Tạo tài khoản, thiết lập quyền truy cập và thêm khóa API để tích hợp. Sau đó, triển khai các tác nhân để giám sát từ xa, định tuyến yêu cầu hỗ trợ thông qua bảng dịch vụ và tự động hóa các tác vụ thường xuyên để nâng cao hiệu quả.