Как использовать Agile CRM: пошаговое руководство в 2025 году

Вам когда-нибудь казалось, что вы одновременно занимаетесь слишком многими делами?

Отслеживание клиентов, продаж и маркетинговых задач может стать настоящей головной болью.

Вот тут-то и пригодится Agile CRM.

Это как иметь собственного ассистента для своего бизнеса, и всё на одной платформе.

В этом руководстве мы объясним, как использовать Agile. CRM Пошаговое руководство, которое поможет вам увеличить продажи и развить свой бизнес.

Готовы организовать работу и увеличить продажи?

Гибкая CRM

Оптимизируйте процесс продаж и повысьте эффективность с помощью Creatio. CRMЗарегистрируйтесь на бесплатный вебинар и откройте для себя возможности... автоматизация!

Попробуйте Agile БЕСПЛАТНО Прочитать полный обзор

Начало работы с Agile CRM

Итак, вы готовы попробовать Agile? CRMОтлично! Давайте начнём.

Для начала вам нужно создать учетную запись.

Перейдите к Agile CRM Зайдите на сайт и нажмите «Начать бесплатно». Это так же просто, как зарегистрироваться на любом другом сайте.

Вам потребуется ввести свое имя и адрес электронной почты, а также создать пароль. После этого проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить свою учетную запись.

А теперь давайте осмотримся.

После входа в систему вы увидите Agile. CRM Панель управления. Воспринимайте её как ваш центр управления.

Поначалу это может показаться сложным, но не волнуйтесь, мы все объясним.

Вот что вы увидите в первую очередь:

• Контакты: Здесь вы ведете учет всех своих клиентов и потенциальных клиентов.
• Предложения: Здесь вы управляете своими сделками купли-продажи от начала до конца.
• Проекты: Если у вас есть текущие проекты с клиентами, вы можете управлять ими здесь.
• Маркетинг: Здесь начинается самое интересное! Вы можете создавать email-рассылки, целевые страницы и многое другое, чтобы охватить свою целевую аудиторию.

В каждом разделе есть свой набор инструментов, которые помогут вам управлять различными аспектами вашего бизнеса.

Более подробную информацию о каждом разделе можно получить, нажав кнопку «Справка» или ознакомившись с онлайн-ресурсами Agile CRM.

Прежде чем двигаться дальше, давайте разберемся с вашими настройками.

Вы можете настроить свой профиль, выбрать способ получения уведомлений и подключить свою учетную запись электронной почты.

Это гарантирует, что вы получите все важные сообщения от клиентов.

Вот и все основные моменты!

Теперь, когда вы готовы использовать Agile CRM Чтобы раскрыть весь его потенциал, перейдем к следующему шагу: управлению контактами.

Управление контактами как у профессионала

Контакты — это сердце вашего бизнеса, не так ли?

Это те люди, с которыми вы работаете и с которыми хотите строить отношения.

Agile CRM значительно упрощает отслеживание всех ваших контактов и поддержание порядка.

Добавление новых контактов

Существует несколько способов добавить контакты в Agile CRM. Вы можете:

• Введите их по отдельности: Это отлично подходит, если вам нужно добавить всего несколько контактов.
• Импортируйте сразу несколько пакетов: Если у вас есть электронная таблица со всей контактной информацией, вы можете импортировать её напрямую в Agile CRM. Это сэкономит массу времени!
• Подключайтесь к другим приложениям: Agile CRM работает со множеством различных приложений, которые вы, возможно, уже используете, например, Gmail или Outlook. Таким образом, вы можете быстро переносить контакты из этих приложений.

При добавлении нового контакта вы можете указать самую разнообразную информацию, такую ​​как имя, адрес электронной почты, номер телефона, компания и даже дату рождения!

Чем больше информации вы добавите, тем лучше вы сможете понимать своих контактов и выстраивать с ними отношения.

Группировка контактов

Представьте, что вы рассылаете специальное предложение. Вероятно, вы не захотите отправлять его всем.

Вот тут-то и пригодится сегментация.

Это витиеватый способ сказать: «объединяю свои контакты в группы».

Вы можете группировать контакты по таким параметрам, как:

• Чем они интересуются: Они любят спорт? Технологии? Кулинарию?
• Где они живут: Они находятся в одном городе? Штате? Стране?
• Что они покупали раньше: Они уже что-нибудь у вас покупали? Что они купили?

Это помогает вам донести правильное сообщение до нужных людей в нужное время. Довольно круто, правда?

Быстро найдите нужный вам контакт!

Agile CRM предоставляет вам различные способы просмотра ваших контактов.

Вы можете просмотреть их в виде списка или использовать представление «канбан». Представление «канбан» использует карточки для организации ваших контактов, как стикеры на доске.

Вы также можете использовать фильтры для поиска конкретных контактов.

Например, вы можете выполнить поиск всех своих контактов, проживающих в определенном городе или открывших ваши электронные письма некоторое время назад.

Это позволяет быстро находить необходимую информацию.

Освоение автоматизации сделок и продаж.

Итак, давайте теперь поговорим о сделках!

В гибкой CRM-системе «сделка» — это, по сути, всё, что вы пытаетесь продать. Это может быть продукт, услуга или даже подписка.

Создание и управление сделками

Воспринимайте каждую сделку как отдельный проект.

Процесс включает в себя различные этапы, от первого разговора с потенциальным клиентом до момента совершения им покупки.

Agile CRM помогает отслеживать, на каком этапе находится каждая сделка в этом процессе.

Для каждой потенциальной продажи можно создать новую сделку.

Дайте ему имя, укажите ожидаемое значение и выберите этап, на котором оно находится (например, «первичный контакт», «предложение отправлено» или «выиграно»).

Вы даже можете добавлять заметки и задачи к каждой сделке, чтобы поддерживать порядок в своих действиях.

Автоматизация процесса продаж

Было бы здорово, если бы Agile CRM мог взять на себя часть работы?

Да, это возможно! Вот тут-то и пригодится автоматизация продаж.

Вот несколько способов, с помощью которых Agile CRM может автоматизировать ваши продажи:

• Оценка потенциальных клиентов: В Agile CRM каждому потенциальному клиенту начисляются «баллы» в зависимости от его заинтересованности. Тот, кто посещает ваш сайт и скачивает брошюру, получает больше баллов, чем тот, кто просто подписывается на вашу рассылку. Это помогает вам в первую очередь сосредоточиться на самых перспективных клиентах.
• Рабочие процессы: Представьте это как набор инструкций для Agile CRM. Вы можете настроить автоматическое выполнение определенных действий, например, отправку приветственного письма новым клиентам или напоминание о необходимости связаться с кем-либо после встречи.
• Email-рассылки: В Agile CRM вы можете создавать электронные письма и автоматически планировать их отправку клиентам. Это отличный способ поддерживать связь и информировать их о предоставляемых вами услугах.

Используя эти инструменты автоматизации, вы можете сэкономить много времени и гарантировать, что никогда не упустите возможность наладить контакт с клиентом.

Это позволит вам сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего: построении отношений и заключении сделок!

Пример рабочего процесса:

Допустим, кто-то заполняет форму на вашем сайте. В Agile CRM вы можете настроить рабочий процесс следующим образом:

1. Автоматически добавлять их в качестве новых контактов.
2. Отправьте им приветственное письмо с более подробной информацией о ваших услугах.
3. Поставьте перед ними задачу связаться с ними через несколько дней.

Довольно неплохо?

Теперь, когда вы знаете, как управлять сделками и автоматизировать процесс продаж, давайте рассмотрим, как Agile CRM может помочь вам в ваших маркетинговых усилиях!

Как стать мастером маркетинга с помощью Agile CRM

Agile CRM предназначен не только для управления контактами и сделками.

Он также обладает мощными инструментами, которые помогут вам в маркетинге!

Это означает, что вы сможете охватить больше потенциальных клиентов и быстрее развивать свой бизнес.

Создание потрясающих email-кампаний

Электронная почта по-прежнему остается одним из лучших способов связи с клиентами.

С помощью Agile CRM вы можете создавать электронные письма, которые выглядят профессионально и побуждают людей покупать ваши товары или услуги.

Вот как сделать ваши электронные письма запоминающимися:

• Создавайте увлекательный контент: Подумайте о том, что хотят знать ваши клиенты. Это может быть информация о новом продукте, специальном предложении или полезные советы, связанные с вашим бизнесом.
• Используйте шаблоны: В Agile CRM есть готовые шаблоны, которые вы можете использовать, поэтому вам не нужно начинать с нуля.
• Персонализируйте свои сообщения: Никому не нравится получать шаблонные электронные письма. Чтобы ваши письма казались более личными, используйте имя клиента и упоминайте то, что его интересует.

Вы также можете использовать Agile CRM для отслеживания эффективности ваших электронных писем.

Это значит, что вы можете видеть, сколько людей открыли ваше письмо и перешли по ссылкам.

Это поможет вам понять, что работает, а что нет, чтобы вы могли со временем улучшать свои электронные письма.

Целевые страницы и веб-формы

Представьте, что у вас есть классное предложение, которым вы хотите поделиться с людьми. Вы можете создать уникальную страницу на своем сайте, посвященную именно этому предложению.

Это называется целевой страницей.

Agile CRM помогает создавать привлекательные целевые страницы, которые вызывают у людей желание узнать больше.

Вы также можете добавить на целевые страницы формы для сбора информации от посетителей, такой как их имена и адреса электронной почты.

Это поможет вам расширить список контактов и охватить еще больше потенциальных клиентов.

Интеграция с социальными сетями

Вы используете социальные сети Как наладить контакт со своими клиентами?

Agile CRM может помочь вам и в этом! Вы можете подключить свои аккаунты в социальных сетях к Agile CRM и использовать его для:

• Следите за тем, что о вас говорят люди. Это поможет вам оказывать более качественную поддержку клиентам и оперативно решать любые возникающие проблемы.
• Взаимодействуйте со своими подписчиками: С помощью Agile CRM вы можете планировать публикации в социальных сетях и отвечать на комментарии.

Используя маркетинговые инструменты Agile CRM, вы можете привлечь больше потенциальных клиентов, укрепить отношения и, в конечном итоге, увеличить продажи.

Кроме того, благодаря встроенной аналитике вы можете отслеживать свой прогресс и видеть, что работает лучше всего.

Это предоставит вам данные, необходимые для принятия взвешенных решений относительно ваших маркетинговых усилий.

Agile CRM — это действительно универсальная платформа для повышения эффективности продаж, предоставляющая доступ ко всему необходимому для успеха в одном удобном месте.

Это как иметь под рукой целую команду экспертов по маркетингу и специалистов по поддержке клиентов!

Обеспечение первоклассного обслуживания клиентов с помощью гибкой CRM-системы.

Довольные клиенты — залог успеха любого бизнеса.

Agile CRM предлагает ряд превосходных инструментов, которые помогут вам поддерживать удовлетворенность клиентов и побуждать их возвращаться снова и снова.

Функции службы поддержки

Представьте себе службу поддержки как центр обслуживания клиентов.

Клиенты могут обратиться к вам за помощью, если у них возникнут какие-либо вопросы. вопрос или проблема.

В Agile CRM встроен сервис поддержки, который упрощает управление всеми этими запросами.

Вот как это работает:

• Клиенты отправляют вам сообщение: Они могут сделать это по электронной почте, через форму на вашем веб-сайте или даже через социальные сети.
• Agile CRM превращает это сообщение в «заявку»: Заявка — это всего лишь способ отслеживания запроса клиента.
• Вы можете назначить задачу кому-либо из вашей команды. Это гарантирует, что проблему решит нужный человек.
• Вы можете отслеживать статус заявки: Это "открыто", "в ожидании" или "решено"? Это поможет вам оставаться организованным и убедиться, что все работает бесперебойно.

Создание базы знаний

Вы когда-нибудь искали ответ на свой вопрос в интернете?

Многие компании имеют на своих веб-сайтах «базу знаний» с полезными статьями и часто задаваемыми вопросами.

Это позволяет клиентам находить ответы на свои вопросы, не обращаясь к вам напрямую.

Agile CRM позволяет создавать собственную базу знаний.

Вы можете писать статьи о часто задаваемых вопросах, советах по устранению неполадок или о чем-либо еще, в чем могут нуждаться ваши клиенты.

Это экономит ваше время и помогает вашим клиентам быстро находить ответы.

Онлайн-чат

Иногда клиентам нужна помощь немедленно. Вот тут-то и пригодится онлайн-чат. Это как мгновенный обмен сообщениями на вашем сайте.

Клиенты могут нажать кнопку и начать общаться с кем-либо из вашей команды в режиме реального времени.

Agile CRM упрощает добавление онлайн-чата на ваш сайт.

Это отличный способ обеспечить быструю и эффективную поддержку, благодаря чему ваши клиенты почувствуют себя ценными. слышал.

Используя эти инструменты, вы можете обеспечить превосходное обслуживание клиентов и построить прочные отношения с ними.

Довольные клиенты с большей вероятностью останутся и расскажут о вашем бизнесе своим друзьям, а это выгодно для всех!

Раскрытие новых возможностей гибкой CRM-системы

Вы уже много узнали об Agile CRM, но она способна на гораздо большее! Эти дополнительные функции помогут вам вывести свой бизнес на новый уровень.

Отчетность и аналитика

Представьте, что у вас есть сверхспособность, позволяющая с первого взгляда увидеть, как идут дела в вашем бизнесе. Вот что это такое. отчетность А аналитика – это как раз об этом!

Agile CRM отслеживает информацию о ваших продажах, маркетинге и обслуживании клиентов и представляет ее в удобных для понимания отчетах.

Вот несколько вещей, которые вы можете узнать из этих отчетов:

• Сколько сделок вы выиграли: Это поможет вам оценить эффективность работы вашей команды продаж.
• Какие маркетинговые кампании работают лучше всего? Это поможет вам сосредоточить усилия на том, что привлекает наибольшее количество клиентов.
• Насколько довольны ваши клиенты: Это поможет вам определить области, в которых вы можете улучшить свой сервис.

Вы даже можете создавать пользовательские отчеты, чтобы получать доступ к необходимой информации. Это поможет вам принимать взвешенные решения для вашего бизнеса на основе точных данных.

Интеграции и API

Agile CRM — это как дружелюбный сосед, который любит хорошо ладить с другими.

Оно может взаимодействовать со многими другими приложениями, которые вы, возможно, уже используете, такими как Gmail, Google Calendar и т. д. Запьер.

Это означает, что вы можете обмениваться информацией между приложениями и автоматизировать еще больше задач.

Например, вы можете настроить соединение, которое будет автоматически добавлять новых подписчиков электронной почты в ваш список контактов Agile CRM.

В гибкой CRM также используется так называемый API (интерфейс прикладного программирования).

Представьте это как секретный код, позволяющий другим приложениям взаимодействовать с Agile CRM.

Если вы мало разбираетесь в программировании, вы можете использовать API для создания пользовательских подключений и выполнения еще более интересных задач с помощью Agile CRM.

Мобильное приложение

Нужно проверить статус клиента или обновить предложение, находясь в пути?

Без проблем! У Agile CRM есть мобильное приложение для вашего телефона или планшета.

Это означает, что вы можете получить доступ ко всей информации о клиентах и ​​инструментам из любого места.

С помощью приложения вы даже можете совершать звонки, отправлять электронные письма и планировать встречи.

Благодаря этим расширенным функциям вы можете сделать Agile CRM еще более мощным и настроить его под свои конкретные потребности.

Это как швейцарский армейский нож для вашего бизнеса – в нем есть все, что нужно для успеха!

Альтернативы гибкой CRM-системе

Вот несколько из них. Альтернативы Agile CRM с кратким обзором каждого пункта:

• GoHighLevel: Универсальная маркетинговая и сбытовая платформа, разработанная для агентств и предприятий, предлагающая комплексные инструменты, включая конструкторы воронок продаж, email-маркетинг, автоматизацию SMS-рассылок и управление клиентами.
• Pipedrive: CRM-система, ориентированная на продажи, известная своими интуитивно понятными визуальными воронками продаж, помогающая командам эффективно управлять сделками и отслеживать прогресс.
• Кеап: Компания специализируется на автоматизации процессов для малого бизнеса, объединяя функции CRM с email-маркетингом и управлением воронкой продаж.
• ActiveCampaign: Платформа автоматизации взаимодействия с клиентами, которая объединяет функции маркетинга, продаж и электронной коммерции, позволяя осуществлять персонализированную коммуникацию и автоматизировать рабочие процессы.
• HubSpot: Широко известная платформа, предлагающая набор «центров» для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, управления контентом и операционной деятельности, идеально подходящая для компаний, стремящихся к интегрированным решениям.
• ClickFunnels: В первую очередь, это воронка продаж и целевая страница. строительс некоторыми возможностями сбора лидов и базовыми функциями email-маркетинга, с упором на онлайн-кампании, ориентированные на конверсию.
• Народ: Простая, интегрированная и проактивная CRM-система с такими функциями, как воронка продаж, email-кампании, управление контактами и автоматизация рабочих процессов.
• Немедленно: Эта компания специализируется на поиске потенциальных клиентов и рассылке холодных писем, предлагая услуги по управлению взаимоотношениями с клиентами, отслеживанию потенциальных клиентов и автоматизации процессов продаж.
• ClickUp: Универсальная платформа для управления рабочими процессами, которую можно настроить под функционирование в качестве CRM-системы, предлагающая такие функции, как управление контактами, просмотр воронки продаж, интеграция с электронной почтой и настраиваемые панели мониторинга.
• CRM в понедельник: Высоко настраиваемая платформа, структурированная как электронная таблица, позволяет осуществлять полный цикл управления потенциальными клиентами, прогнозирование продаж, синхронизацию электронной почты и отслеживание активности.
• Капсула CRM: Ориентированная на рост CRM-система, разработанная для простоты использования, помогает компаниям управлять контактами, отслеживать сделки и поддерживать отношения с клиентами благодаря таким функциям, как несколько воронок продаж и управление задачами.
• Insightly: CRM-система, подходящая для малых и средних предприятий, предлагающая управление контактами и проектами, автоматизацию рабочих процессов, надежную отчетность и удобный пользовательский интерфейс.
• Freshsales CRM: Экономически выгодное решение, предлагающее широкий функционал для отделов продаж, включая коммуникацию с потенциальными клиентами, инструменты повышения конверсии, оценку потенциальных клиентов на основе ИИ и широкие возможности интеграции.
• Salesforce: Надежная, ведущая в отрасли CRM-платформа, предлагающая широкий спектр функций для продаж, маркетинга и обслуживания, известная своей высокой степенью настраиваемости и масштабируемостью для крупных предприятий.
• Zendesk: В первую очередь это платформа для обслуживания и поддержки клиентов, которая также предлагает мощные возможности CRM, обеспечивая комплексное управление взаимодействием с клиентами и аналитику.

Заключение

Мы многое обсудили! Теперь вы знаете, как настроить свою учетную запись Agile CRM, управлять контактами, автоматизировать продажи и даже использовать ее для маркетинга и поддержки клиентов.

Внедрение Agile CRM-системы становится простым делом, как только вы освоите основные принципы.

Главное – это организованность, экономия времени и развитие бизнеса.

Представьте, что это команда помощников для отделов продаж, маркетинга и поддержки клиентов — все в одном месте!

Хотите узнать больше?

Посетите веб-сайт Agile CRM, где вы найдете полезные ресурсы и форум сообщества.

Теперь ваша очередь! Изучите Agile CRM и узнайте, что она может сделать для вашего бизнеса.

Вы можете удивиться!

Часто задаваемые вопросы