Как использовать Agile CRM: пошаговое руководство в 2026 году

Быстрый старт

В этом руководстве описаны все функции Agile CRM:

• Начиная — Создание учетной записи и базовая настройка
• Как использовать управление контактами — Храните и отслеживайте всех потенциальных клиентов в одном месте.
• Как использовать Manage Companies — Организация деловых счетов и взаимоотношений
• Как использовать управление сделками — Отслеживайте сделки на всех этапах вашей воронки продаж.
• Как пользоваться онлайн-календарем — Планируйте встречи и синхронизируйте назначения.
• Как использовать отчеты и аналитику — Отслеживайте производительность с помощью данных в режиме реального времени.
• Как использовать взаимодействие с клиентами — Укрепляйте отношения на каждом этапе взаимодействия.
• Как использовать маркетинговые инструменты — Запускайте email-кампании и автоматизируйте рассылку писем.
• Как пользоваться службой поддержки клиентов — Обрабатывайте заявки в службу поддержки и оперативно решайте проблемы.
• Как использовать автоматизацию продаж — Автоматизируйте последующие действия и повторяющиеся задачи.

Необходимое время: 5 минут на каждый фильм

Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы

Почему стоит доверять этому руководству?

Я использовал Agile. CRM Я тестировал эту методологию более двух лет, и каждая описанная здесь функция была протестирована. Это руководство по использованию Agile. CRM Учебное пособие основано на реальном практическом опыте, а не на маркетинговых уловках или скриншотах от поставщиков.

Agile CRM — один из самых доступных по цене универсальных CRM-инструментов, доступных сегодня.

Но большинство пользователей лишь поверхностно знакомы с его возможностями.

В этом руководстве показано, как использовать все основные функции.

Пошаговая инструкция со скриншотами и полезными советами.

Учебное пособие по Agile CRM

Это подробное руководство по Agile CRM шаг за шагом проведет вас через все функции, от первоначальной настройки до расширенных советов, которые сделают вас опытным пользователем.

Гибкая CRM

Управляйте продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов с помощью единой панели управления. Гибкая CRM-система предоставляет... малый бизнес Функции корпоративного уровня по гораздо более низкой цене. Бесплатно для до 10 пользователей — кредитная карта не требуется.

Попробуйте Agile CRM прямо сейчас →

ПРОЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ОБЗОР →

АЛЬТЕРНАТИВЫ ГИБКОЙ CRM →

Начало работы с Agile CRM

Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку.

Это займет около 3 минут.

Сначала посмотрите этот краткий обзор:

Теперь давайте рассмотрим каждый шаг.

Шаг 1: Создайте свою учетную запись

Перейдите на сайт agilecrm.com и нажмите «Зарегистрироваться».

Введите свое имя, адрес электронной почты и надежный пароль.

Выберите имя поддомена для вашей рабочей области Agile CRM.

✓ Контрольная точка: Проверьте свой входящие для получения подтверждающего письма.

Шаг 2: Войдите в свою панель управления.

Agile CRM полностью работает через веб-браузер — загрузка не требуется.

Войдите в систему по адресу your-subdomain.agilecrm.com.

Вот как выглядит панель управления:

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть главную панель управления с контактами, сделками и задачами.

Шаг 3: Завершение первоначальной настройки

В настройках укажите название вашей компании и часовой пояс.

Подключите свою учетную запись электронной почты (Gmail или IMAP) для синхронизации писем.

Пригласите членов вашей команды, используя их адреса электронной почты.

Как использовать гибкое управление контактами в CRM-системе

Управление контактами позволяет хранить все профили потенциальных и существующих клиентов в одной центральной базе данных.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Посмотрите, как работает управление контактами:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Добавить новый контакт

Нажмите на вкладку «Контакты» в левой боковой панели.

Нажмите кнопку «+», чтобы создать новый контакт.

Укажите их имя, адрес электронной почты, номер телефона и данные о компании.

Шаг 2: Отметьте и оцените свой контакт.

Добавьте теги для группировки контактов по категориям или интересам.

Установите оценку потенциального клиента в зависимости от уровня его вовлеченности.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть карточку контакта с присвоенными тегами и баллами.

Шаг 3: Просмотр 360-градусного профиля

Нажмите на любое имя контакта, чтобы просмотреть его полную историю.

Просматривайте электронные письма, звонки, заметки и действия в интернете на временной шкале.

Как использовать Agile CRM для управления компаниями

Управление компаниями позволяет организовать бизнес создавать учетные записи и связывать контакты с их материнской компанией.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Посмотрите, как работает Manage Companies:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Создайте запись о компании.

Перейдите на вкладку «Компании» в левой боковой панели.

Нажмите «Добавить компанию» и введите название компании и домен.

Шаг 2: Свяжите контакты с компанией.

Откройте профиль компании и нажмите «Добавить контакт».

Найдите существующие контакты или создайте новые напрямую.

✓ Контрольная точка: В профиле компании вы должны увидеть связанные контакты.

Шаг 3: Отслеживание активности на уровне компании.

Просмотрите все сделки, электронные письма и заметки, связанные с этой компанией.

Используйте временную шкалу, чтобы просмотреть все взаимодействия между всеми связанными контактами.

Как использовать гибкое управление сделками в CRM

Управление сделками Позволяет визуально отслеживать каждую возможность на всех этапах вашей воронки продаж.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Посмотрите, как работает система управления сделками:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Заключите новую сделку

Перейдите в раздел «Скидки» в главном меню.

Нажмите «Добавить сделку» и введите название, стоимость и ожидаемую дату закрытия.

Назначьте задачу контакту или компании и выберите этап воронки продаж.

Шаг 2: Проведение сделок по этапам.

Перетаскивайте сделки между этапами воронки продаж на экране доски объявлений.

По мере продвижения переговоров обновляйте стоимость сделки или вероятность ее заключения.

✓ Контрольная точка: Ваши сделки должны быть организованы в столбцы по этапам.

Шаг 3: Определение последующих задач

Добавляйте задачи и напоминания непосредственно в каждую запись о сделке.

Agile CRM уведомит вас о приближении даты следующего контакта.

Как использовать онлайн-календарь Agile CRM

Онлайн-календарь Позволяет планировать встречи и делиться ссылками для бронирования с потенциальными клиентами.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Смотрите онлайн-календарь в действии:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Укажите свою доступность

Перейдите в раздел «Календарь» и нажмите «Настройки».

Укажите свой рабочий график и доступные временные интервалы.

Шаг 2: Поделитесь ссылкой на ваше бронирование

Скопируйте свой персональный URL-адрес для бронирования из настроек календаря.

Отправьте эту ссылку потенциальным клиентам, чтобы они могли напрямую записаться на встречу.

✓ Контрольная точка: Входящий звонок должен автоматически появиться в вашем календаре.

Шаг 3: Синхронизация с календарем Google

Подключите свой календарь Google в настройках интеграции.

Все события синхронизируются в обоих направлениях, поэтому ничего не будет забронировано дважды.

Как использовать отчеты и аналитику Agile CRM

Отчеты и аналитика Позволяет отслеживать показатели продаж и результаты кампаний в режиме реального времени.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Смотрите, как работают отчеты и аналитика:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Откройте панель отчетов.

Нажмите «Отчеты» в меню левой боковой панели.

Выберите один из типов отчетов: по продажам, контактам или активности.

Шаг 2: Настройка отчета

Для фильтрации результатов выберите диапазоны дат, торговых представителей или этапы сделки.

Переключайтесь между режимами просмотра диаграмм и таблиц для получения разных ракурсов.

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть отфильтрованные данные. данные отображается в виде диаграмм и графиков.

Шаг 3: Экспорт или планирование отчетов

Скачивайте отчеты в формате PDF или CSV для обмена с вашей командой.

Настройте отправку отчетов по электронной почте по расписанию, чтобы получать обновления автоматически.

Как использовать гибкую CRM-систему для взаимодействия с клиентами

Взаимодействие с клиентами позволяет взаимодействовать с посетителями сайта и потенциальными клиентами по различным каналам.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Посмотрите, как работает взаимодействие с клиентами:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Включите отслеживание веб-сайтов.

Перейдите в «Настройки» и скопируйте фрагмент кода отслеживания.

Вставьте это в раздел заголовка вашего сайта.

Шаг 2: Настройка всплывающих окон и форм на веб-сайте.

Создавайте формы для сбора контактных данных с помощью перетаскивания. строитель.

Настройте всплывающие окна при попытке покинуть сайт, чтобы они автоматически фиксировали уход посетителей.

✓ Контрольная точка: В вашем списке контактов должны появиться новые потенциальные клиенты, заполнившие формы.

Шаг 3: Мониторинг активности посетителей в режиме реального времени.

Перейдите во вкладку «Веб-аналитика», чтобы узнать, кто просматривает ваш сайт.

Запускайте целевые сообщения на основе поведения посетителей и посещений страниц.

Как использовать инструменты гибкого CRM-маркетинга

Маркетинговые инструменты Позволяет создавать email-кампании и автоматизировать многоэтапные рабочие процессы.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Посмотрите, как работают маркетинговые инструменты:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Создайте email-кампанию

Перейдите на вкладку «Маркетинг» и нажмите «Создать кампанию».

Выберите шаблон или создайте электронное письмо с нуля.

Добавьте тему письма, основной текст и кнопку призыва к действию.

Шаг 2: Создайте рабочий процесс автоматизации

Откройте визуальный конструктор рабочих процессов в разделе «Маркетинг».

Перетащите триггеры, условия и действия на холст.

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть взаимосвязанный рабочий процесс с четкими путями от запуска к действию.

Шаг 3: Запуск и мониторинг результатов

Активируйте свою кампанию и отслеживайте показатели открываемости в режиме реального времени.

Проведите A/B-тестирование заголовков писем, чтобы определить, что работает лучше всего.

Как использовать гибкую CRM-систему для обслуживания клиентов

Обслуживание клиентов Позволяет эффективно управлять заявками в службу поддержки и решать проблемы клиентов.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Посмотрите, как работает служба поддержки клиентов:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Активируйте службу поддержки.

Перейдите на вкладку «Сервис» и активируйте функцию службы поддержки.

Укажите свой адрес электронной почты службы поддержки для создания заявок.

Шаг 2: Создание и назначение заявок

При отправке входящих писем в службу поддержки автоматически создаются заявки.

Назначайте заявки агентам и устанавливайте уровни приоритета.

✓ Контрольная точка: На панели управления службы поддержки вы должны увидеть заявки, отсортированные по приоритету.

Шаг 3: Используйте заготовленные ответы

Создавайте заранее подготовленные ответы на часто задаваемые вопросы.

Вставляйте их одним щелчком мыши, чтобы ускорить время отклика.

Как использовать гибкую CRM-систему для автоматизации продаж

Продажи Автоматизация Позволяет автоматизировать последующие действия, назначение задач и обновление информации по сделкам.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Продажа часов Автоматизация в действии:

Теперь давайте разберем каждый шаг.

Шаг 1: Определите событие-триггер.

Откройте раздел «Автоматизация» и нажмите «Создать правило».

Выберите триггер, например, «Изменение этапа сделки» или «Добавление метки контакта».

Шаг 2: Настройте автоматические действия

Выберите такие действия, как отправка электронного письма или создание задачи.

Добавьте условия для выполнения различных действий в зависимости от контактных данных.

✓ Контрольная точка: В панели правил ваше правило автоматизации должно отображаться как «Активное».

Шаг 3: Тестирование и активация

Проведите тест, активировав правило с помощью тестового контакта.

Перед запуском убедитесь, что действие выполнено правильно.

Советы и полезные приемы для профессионалов в области Agile CRM

После более чем двух лет тестирования Agile CRM, вот мои лучшие советы.

Клавиатурные сочетания

Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.

• Интеллектуальные представления: Сохраняйте отфильтрованные списки контактов в виде многократно используемых представлений, чтобы мгновенно получать доступ к наиболее важным сегментам.
• Уведомления об открытии электронных писем: Включите оповещения в режиме реального времени, чтобы звонить потенциальному клиенту сразу после того, как он откроет ваше электронное письмо.
• Конструктор целевых страниц: Создавайте страницы захвата лидов непосредственно в Agile CRM без необходимости использования отдельного инструмента.

Распространенные ошибки в гибкой CRM-системе, которых следует избегать.

Ошибка №1: Пропуск тегов контактов при импорте.

Ошибка №2: Не подключена учетная запись электронной почты

Ошибка №3: ​​Слишком сложная автоматизация. Рано

Устранение неполадок в Agile CRM

Проблема: электронные письма не синхронизируются с Agile CRM.

Причина: Срок действия вашего токена интеграции с электронной почтой истек или настройки IMAP указаны неверно.

Исправить: Зайдите в «Настройки», отключите свою электронную почту и подключите её заново, используя новые учетные данные.

Проблема: Контакты не отображаются после импорта

Причина: В вашем CSV-файле обнаружены ошибки форматирования или повторяющиеся адреса электронной почты.

Исправить: Перед повторным импортом очистите CSV-файл от дубликатов и убедитесь, что адреса электронной почты находятся в правильном столбце.

Проблема: Правила автоматизации не срабатывают.

Причина: Правило установлено в состояние «Неактивно», или условия срабатывания не соответствуют ни одному контакту.

Исправить: Убедитесь, что статус правила — «Активно», и проверьте, соответствуют ли условия срабатывания вашим контактным данным.

📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь в службу поддержки Agile CRM.

Что такое Agile CRM?

Гибкая CRM Это универсальный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющий функции продаж, маркетинга и обслуживания на одной платформе.

Представьте это как центр управления всеми взаимодействиями вашего бизнеса с клиентами.

Посмотрите этот краткий обзор:

В его состав входят следующие ключевые особенности:

• Управление контактами: Храните и отслеживайте каждого потенциального клиента с помощью 360-градусных профилей и системы оценки лидов.
• Управление компаниями: Организуйте учетные записи компаний и свяжите контакты с головными компаниями.
• Управление сделками: Отслеживайте сделки с помощью визуальных конвейеров перетаскивания.
• Онлайн-календарь: Планируйте встречи с помощью ссылок для бронирования, которыми можно поделиться.
• Отчеты и аналитика: Отслеживайте состояние конвейера обработки данных и производительность команды в режиме реального времени.
• Взаимодействие с клиентами: Привлекайте потенциальных клиентов с помощью веб-форм, всплывающих окон и отслеживания посетителей.
• Маркетинговые инструменты: Запускайте email-кампании и создавайте автоматизированные рабочие процессы.
• Обслуживание клиентов: Управляйте заявками в службу поддержки с помощью системы Helpdesk и готовых ответов.
• Автоматизация продаж: Автоматизируйте последующие действия, создание задач и обновление информации о стадиях сделки.

Полный обзор смотрите в нашем разделе Обзор Agile CRM.

Ценообразование Agile CRM

Вот сколько будет стоить Agile CRM в 2026 году:

Бесплатная пробная версия: Да, бесплатный тарифный план поддерживает до 10 пользователей без ограничений по времени.

Гарантия возврата денег: Возврат денежных средств не предусмотрен, но вы можете отменить заказ в любое время.

💰 Лучшее соотношение цены и качества: Стартовый план за 8,99 долларов в месяц — он открывает доступ к автоматизации маркетинга и email-рассылкам по непревзойденной цене.

Гибкая CRM-система против альтернатив

Как Agile CRM выглядит на фоне конкурентов? Вот конкурентная среда:

Посмотрите это сравнение:

Краткий выбор:

• Лучший вариант в целом: GoHighLevel — комплексное маркетинговое и CRM-решение для агентств.
• Оптимальный бюджет: Agile CRM — бесплатно для 10 пользователей с надежными базовыми функциями.
• Лучший вариант для начинающих: HubSpot — интуитивно понятный интерфейс с отличным бесплатным тарифным планом.
• Лучший вариант для автоматизации рассылки электронных писем: ActiveCampaign — ведущий в отрасли конструктор рабочих процессов.

🎯 Альтернативы Agile CRM

Ищете альтернативы Agile CRM? Вот лучшие варианты:

• 🚀 GoHighLevel: Универсальная маркетинговая платформа, созданная для агентств, объединяющая воронки продаж, электронную почту, SMS и CRM в одном месте.
• 💰 Кеап: Сочетает CRM с мощными средствами автоматизации для малых предприятий, которые хотят упростить последующие действия без участия человека.
• 🎨 ActiveCampaign: Лучшая в своем классе автоматизация электронной почты с расширенной сегментацией и условными рабочими процессами.
• ⚡ HubSpot: Бесплатная CRM-система, масштабируемая для предприятий, с центрами маркетинга, продаж и обслуживания.
• 🔒 ClickFunnels: Разработан специально для воронок продаж с целевыми страницами, процессами оформления заказа и сайтами для участников.
• 🧠 Народ: Легковесная CRM-система, ориентированная на отслеживание взаимоотношений с клиентами, с чистым, минималистичным интерфейсом.
• 👶 Немедленно: Платформа для рассылки холодных писем, масштабируемая за счет неограниченного количества учетных записей отправителей и функций предварительной рассылки.
• 🏢 ClickUp: Инструмент управления проектами со встроенными функциями CRM для команд, которым необходимо всё держать в одном рабочем пространстве.
• 🔧 CRM в понедельник: Визуальная CRM-система с возможностью перетаскивания элементов в конвейеры и надежной интеграцией с системами управления проектами.
• 🌟 Капсула CRM: Простая и понятная CRM-система для небольших команд, которым необходимо управление контактами без лишних функций.
• ⭐ Insightly: CRM-система с функциями управления проектами, отлично подходящая для предприятий, предоставляющих услуги.
• 🎯 Freshsales CRM: CRM-система на базе искусственного интеллекта со встроенными функциями телефона и электронной почты для отделов продаж.
• 💼 Salesforce: Корпоративная CRM-система с широчайшими возможностями настройки и крупнейшим магазином приложений.
• 📊 Zendesk: Платформа для обслуживания клиентов с функциями CRM, предназначенная для организаций с высокой нагрузкой на службу поддержки.

Полный список смотрите в нашем Альтернативы Agile CRM гид.

⚔️ Сравнение гибких CRM-систем

Вот как Agile CRM выглядит в сравнении с каждым из конкурентов:

• Agile CRM против GoHighLevel: GoHighLevel выигрывает среди агентств, которым нужны воронки продаж и SMS-рассылки. Agile CRM выигрывает по цене для базовых задач CRM.
• Agile CRM против Keap: Keap обладает более мощными функциями автоматизации и электронной коммерции. Agile CRM гораздо доступнее по цене для небольших команд.
• Agile CRM против ActiveCampanion: ActiveCampaign доминирует в email-маркетинге. Agile CRM предлагает больше функций CRM по более низкой цене.
• Agile CRM против HubSpot: HubSpot более совершенен и масштабируем. Agile CRM предлагает больше функций в бесплатном тарифном плане.
• Agile CRM против ClickFunnels: ClickFunnels создан специально для воронок продаж. Agile CRM — лучший выбор для обеспечения полного функционала CRM.
• Гибкая CRM против фолк-метода: Folk — более чистый и современный. Agile CRM предлагает более глубокую автоматизацию маркетинга и обслуживания.
• Гибкая CRM против мгновенной CRM: Мгновенно обеспечивает эффективное привлечение клиентов в больших масштабах. Гибкая CRM-система охватывает весь жизненный цикл клиента.
• Agile CRM против ClickUp: ClickUp лучше подходит для управления проектами. Agile CRM имеет более совершенные встроенные маркетинговые инструменты.
• Гибкая CRM против CRM по понедельникам: В Monday CRM используется более наглядный интерфейс. В Agile CRM включены функции службы поддержки и телефонии.
• Гибкая CRM против капсульной CRM: Capsule проще и легче в освоении. Agile CRM предлагает больше функций за ту же цену.
• Agile CRM против Insightly: Insightly лучше интегрирует управление проектами с CRM. Agile CRM обладает более мощной автоматизацией маркетинга.
• Agile CRM против Freshsales CRM: Freshsales обладает лучшими функциями искусственного интеллекта и интеграцией с телефонами. Agile CRM более доступен по цене.
• Agile CRM против Salesforce: Salesforce гораздо мощнее и гибче в настройке. Agile CRM значительно дешевле и проще.
• Agile CRM против Zendesk: Zendesk превосходит конкурентов по качеству поддержки клиентов. Agile CRM предлагает более широкий набор инструментов для продаж и маркетинга.

Начните использовать Agile CRM прямо сейчас!

Вы научились использовать все основные функции Agile CRM:

• ✅ Управление контактами
• ✅ Управление компаниями
• ✅ Управление сделками
• ✅ Онлайн-календарь
• ✅ Отчеты и аналитика
• ✅ Взаимодействие с клиентами
• ✅ Маркетинговые инструменты
• ✅ Служба поддержки клиентов
• ✅ Автоматизация продаж

Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.

Большинство людей начинают с управления контактами.

Это займет меньше 5 минут.

Часто задаваемые вопросы

Действительно ли Agile CRM бесплатна?

Да, Agile CRM предлагает бесплатный тарифный план для 10 пользователей. Он включает в себя основные функции CRM, такие как управление контактами, отслеживание сделок, оценка лидов и email-кампании. В бесплатном плане нет ограничений по времени, но он имеет лимит в 1000 контактов и ограниченное количество интеграций.

Как пошагово использовать CRM-систему?

Начните с создания учетной записи и подключения электронной почты. Затем импортируйте контакты, настройте этапы воронки продаж и начните отслеживать сделки. Добавляйте автоматизации постепенно, по мере того как будете осваивать платформу. Это руководство шаг за шагом описывает каждый из описанных выше этапов.

Что означает Agile CRM?

Agile CRM — это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанная для малых и средних предприятий. Название «Agile» отражает подход платформы к быстрым итеративным улучшениям. Она объединяет инструменты продаж, маркетинга и обслуживания клиентов в одну доступную по цене платформу.

Agile CRM — это облачная система?

Да, Agile CRM полностью облачная система. Вы получаете к ней доступ через веб-браузер — нет необходимости скачивать или устанавливать какое-либо программное обеспечение. Ваши данные надежно хранятся в облаке Google с выделенным пространством имен, что означает, что ваши данные остаются изолированными от данных других клиентов.

Каковы 3 основные функции CRM?

Три основные функции CRM — это управление контактами, отслеживание воронки продаж и взаимодействие с клиентами. Agile CRM охватывает все три функции, а также автоматизацию маркетинга, обработку заявок в службу поддержки и инструменты веб-взаимодействия. Большинство CRM-систем фокусируются только на одной или двух из этих областей.