Szybki start
W tym przewodniku omówiono wszystkie funkcje Salesforce:
- Rozpoczęcie pracy — Utwórz konto i wykonaj podstawową konfigurację
- Jak korzystać z platformy CRM — Zarządzaj kontaktami, potencjalnymi klientami i transakcjami w jednym miejscu
- Jak korzystać z automatyzacji — Oszczędzaj godziny na powtarzalnych zadaniach
- Jak korzystać z analityki — Twórz raporty i pulpity nawigacyjne do podejmowania decyzji na podstawie danych
- Jak korzystać z funkcji Śledzenie obsługi klienta — Rozwiązuj sprawy szybciej w każdym kanale
- Jak korzystać z szablonów wiadomości e-mail — Wysyłaj profesjonalne e-maile w kilka sekund
- Jak korzystać z automatyzacji AI — Pozwól sztucznej inteligencji Einsteina przewidywać wyniki i rekomendować działania
- Jak korzystać z Agentforce i rozwoju aplikacji AI — Twórz agentów AI dla swojej firmy
- Jak korzystać z marketingu i reklamy — Prowadź kampanie, które konwertują
- Jak korzystać z analizy wizualnej — Przekształć surowe dane w przejrzyste historie wizualne
Czas potrzebny: 5 minut na każdy film
Również w tym przewodniku: Profesjonalne porady | Typowe błędy | Rozwiązywanie problemów | Wycena | Alternatywy
Dlaczego warto zaufać temu przewodnikowi
Korzystam z Salesforce od ponad dwóch lat i przetestowałem każdą funkcję opisaną w tym artykule. Ten samouczek dotyczący korzystania z Salesforce opiera się na prawdziwych doświadczeniach praktycznych — nie na marketingowych bzdurach ani zrzutach ekranu od dostawców.
Salesforce jest jednym z najpotężniejszych CRM narzędzi dostępnych dzisiaj.
Jednak większość użytkowników wykorzystuje zaledwie ułamek jego możliwości.
W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać ze wszystkich głównych funkcji.
Krok po kroku, ze zrzutami ekranu i profesjonalnymi poradami.
Samouczek Salesforce
Ten kompletny samouczek Salesforce przeprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie funkcje, od początkowej konfiguracji po zaawansowane wskazówki, które uczynią z Ciebie zaawansowanego użytkownika.
Salesforce
Zarządzaj wszystkimi relacjami z klientami z jednej platformy. Salesforce zapewnia Twoim zespołom sprzedaży, marketingu i obsługi klienta jedno źródło informacji dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji. Rozpocznij bezpłatny 30-dniowy okres próbny już dziś — karta kredytowa nie jest wymagana.
Wprowadzenie do Salesforce
Przed użyciem jakiejkolwiek funkcji należy wykonać jednorazową konfigurację.
Zajmie to około 3 minuty.
Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.
Krok 1: Utwórz swoje konto
Wejdź na stronę Salesforce pod adresem salesforce.com.
Kliknij „Rozpocznij bezpłatny okres próbny” na stronie głównej.
Wpisz swoje imię, adres e-mail, nazwę firmy i stanowisko.
Utwórz silne hasło i wybierz preferowany język.
✓ Punkt kontrolny: Sprawdź swoje skrzynka odbiorcza aby otrzymać e-mail weryfikacyjny od Salesforce.
Krok 2: Uzyskaj dostęp do swojej organizacji Salesforce
Salesforce działa wyłącznie w przeglądarce internetowej.
Nie ma potrzeby pobierania żadnego oprogramowania.
Zaloguj się na stronie login.salesforce.com, używając nowych danych logowania.
Możesz również pobrać aplikację mobilną Salesforce na iOS lub Android.
Oto jak wygląda pulpit nawigacyjny:
✓ Punkt kontrolny: Powinna zostać wyświetlona strona główna Lightning Experience.
Krok 3: Zakończ konfigurację początkową
Postępuj zgodnie z konfiguracją Asystent aby skonfigurować informacje o swojej firmie.
Dodaj logo swojej firmy i ustaw datę rozpoczęcia roku podatkowego.
Zaproś członków zespołu, podając ich adresy e-mail.
Wybierz aplikacje Sales Cloud, które chcesz włączyć dla swojego zespołu.
✅ Zrobione: Możesz już używać dowolnej funkcji poniżej.
Jak korzystać z platformy Salesforce CRM
CRM Platforma umożliwia zarządzanie wszystkimi kontaktami, potencjalnymi klientami i transakcjami w jednym miejscu.
Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.
Krok 1: Przejdź do pulpitu CRM
Kliknij „Sprzedaż” na górnym pasku nawigacyjnym.
Zobaczysz swój lejek sprzedaży, ostatnie leady i nadchodzące zadania.
Krok 2: Dodaj swój pierwszy potencjalny klient lub kontakt
Kliknij ikonę „+” i wybierz „Nowy potencjalny klient” lub „Nowy kontakt”.
Wypełnij pola nazwy, firmy, adresu e-mail i numeru telefonu.
Oto jak to wygląda:
✓ Punkt kontrolny: Twój nowy potencjalny klient pojawi się na liście potencjalnych klientów.
Krok 3: Stwórz okazję
Aby przekształcić kwalifikowanego potencjalnego klienta w szansę sprzedaży, kliknij „Konwertuj”.
Ustaw kwotę transakcji, datę zamknięcia i etap procesu.
Śledź postępy na każdym etapie procesu sprzedaży.
✅ Wynik: Masz teraz kompletny proces sprzedaży z potencjalnymi klientami i transakcjami.
💡 Wskazówka: Użyj widoków listy, aby filtrować leady według statusu, źródła lub właściciela. Zapisz niestandardowe widoki listy, aby mieć do nich szybki dostęp każdego dnia.
Jak korzystać z automatyzacji Salesforce
Automatyzacja pozwala wyeliminować powtarzalne zadania i przyspieszyć przepływ pracy.
Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.
Krok 1: Otwórz kreator przepływu
Przejdź do Ustawień i wyszukaj „Flows” w polu Szybkie wyszukiwanie.
Kliknij „Nowy przepływ”, aby rozpocząć tworzenie automatyzacji.
Krok 2: Wybierz wyzwalacz i działania
Wybierz, co rozpocznie przepływ — np. utworzenie nowego potencjalnego klienta.
Dodaj akcje, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub aktualizacja pola rekordu.
Oto jak to wygląda:
✓ Punkt kontrolny: Twój przepływ pokazuje wizualny diagram wyzwalacza i działań.
Krok 3: Aktywuj swój przepływ
Kliknij „Zapisz”, a następnie „Aktywuj”, aby włączyć automatyzację.
Przetestuj to, tworząc rekord odpowiadający kryteriom wyzwalacza.
✅ Wynik: Twoja automatyzacja działa w tle, oszczędzając Ci godziny tygodniowo.
💡 Wskazówka: Zacznij od prostych procedur, takich jak automatyczne przypisywanie leadów czy wysyłanie e-maili powitalnych. Zwiększaj złożoność, gdy poczujesz się pewniej.
Jak korzystać z Salesforce Analytics
Analityka umożliwia tworzenie niestandardowych raportów i pulpitów nawigacyjnych w celu podejmowania decyzji na podstawie danych.
Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.
Krok 1: Otwórz kartę Raporty
Kliknij „Raporty” na górnym pasku nawigacyjnym.
Przeglądaj istniejące raporty lub kliknij „Nowy raport”, aby utworzyć własny.
Krok 2: Wybierz typ raportu i filtry
Wybierz typ raportu, np. „Szanse” lub „Potencjalni klienci”.
Aby zawęzić wyniki, dodaj filtry według zakresu dat, właściciela lub statusu.
Oto jak to wygląda:
✓ Punkt kontrolny: Zobaczysz podgląd przefiltrowanego raportu dane.
Krok 3: Zapisz i dodaj do pulpitu nawigacyjnego
Kliknij „Zapisz” i wyraźnie nazwij raport.
Otwórz Panele, kliknij „Nowy panel” i dodaj raport jako komponent.
✅ Wynik: Masz dostęp do bieżącego pulpitu nawigacyjnego, który na pierwszy rzut oka prezentuje najważniejsze wskaźniki sprzedaży.
💡 Wskazówka: Zaplanuj wysyłanie raportów e-mailem do swojego zespołu w każdy poniedziałkowy poranek. Dzięki temu wszyscy będą na bieżąco, bez konieczności ręcznego sprawdzania.
Jak korzystać z Salesforce Track Customer Support
Śledź obsługę klienta umożliwia szybsze rozwiązywanie spraw za pośrednictwem poczty e-mail, czatu, telefonu i mediów społecznościowych.
Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.
Krok 1: Otwórz chmurę usług
Przejdź do Konsoli serwisowej z poziomu aplikacji uruchamiającej.
Zobaczysz widok skrzynki odbiorczej zawierający wszystkie otwarte zgłoszenia pomocy technicznej.
Krok 2: Tworzenie i zarządzanie sprawami
Kliknij „Nowa sprawa”, aby ręcznie zgłosić problem klienta.
Możesz też pozwolić Salesforce automatycznie tworzyć zgłoszenia na podstawie przychodzących wiadomości e-mail.
Oto jak to wygląda:
✓ Punkt kontrolny: Twoja sprawa pojawi się w kolejce wraz ze statusem, priorytetem i właścicielem.
Krok 3: Rozwiąż i zamknij sprawę
Dodawaj komentarze do sprawy, wysyłaj odpowiedzi i aktualizuj status w trakcie pracy.
Gdy problem zostanie rozwiązany, kliknij „Zamknij sprawę”.
✅ Wynik: Twoje zgłoszenia pomocy technicznej są śledzone od momentu ich otwarcia do zamknięcia, wraz z pełną historią.
💡 Wskazówka: Skonfiguruj reguły eskalacji, aby sprawy o najwyższym priorytecie były automatycznie przydzielane starszym agentom.
Jak korzystać z szablonów wiadomości e-mail w Salesforce
Szablony e-maili umożliwia wysyłanie profesjonalnych i spójnych wiadomości e-mail w ciągu kilku sekund.
Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.
Krok 1: Przejdź do szablonów wiadomości e-mail
Przejdź do Ustawień i wyszukaj „Szablony wiadomości e-mail” w Szybkim wyszukiwaniu.
Kliknij „Nowy szablon wiadomości e-mail”, aby rozpocząć tworzenie.
Krok 2: Zaprojektuj swój szablon
Wybierz układ — tekst, HTML lub Visualforce.
Dodaj pola korespondencji seryjnej, takie jak {!Contact.FirstName}, aby spersonalizować każdą wiadomość e-mail.
Oto jak to wygląda:
✓ Punkt kontrolny: Podgląd szablonu zawiera spersonalizowane wartości pól scalania.
Krok 3: Użyj szablonu w swoim przepływie pracy
Wysyłaj wiadomości e-mail z dowolnej strony rekordu, korzystając z akcji „Wyślij wiadomość e-mail”.
Wybierz zapisany szablon z menu rozwijanego.
✅ Wynik: Wysyłasz dopracowane, spersonalizowane e-maile bez konieczności ponownego pisania ich od podstaw.
💡 Wskazówka: Twórz szablony dla każdego etapu cyklu sprzedaży – wprowadzenia, działań następczych, oferty i zamknięcia. Twój zespół będzie konsekwentny.
Jak korzystać z automatyzacji Salesforce AI
Automatyzacja AI pozwala Einstein AI przewidywać wyniki i sugerować najlepsze kolejne kroki.
Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.
Krok 1: Włącz Einstein AI
Przejdź do Ustawień i wyszukaj „Einstein” w Szybkim wyszukiwaniu.
Włącz Einstein Lead Scoring i Opportunity Scoring.
Krok 2: Przejrzyj prognozy AI
Otwórz dowolny rekord potencjalnego klienta lub możliwości sprzedaży.
Poszukaj panelu Wyniku Einsteina pokazującego wynik w skali od 0 do 100.
Oto jak to wygląda:
✓ Punkt kontrolny: Zobaczysz wynik i kluczowe czynniki wpływające na prognozę.
Krok 3: Postępuj zgodnie z zaleceniami Einsteina
Najpierw skoncentruj się na klientach z wysokimi wynikami — to oni mają największe szanse na konwersję.
Skorzystaj z sugestii „Następna najlepsza akcja”, aby się kierować sięgać dalej niż ktoś coś.
✅ Wynik: Sztuczna inteligencja podpowiada, które transakcje należy traktować priorytetowo i jakie działania należy podjąć w następnej kolejności.
💡 Wskazówka: Einstein z czasem staje się mądrzejszy. Im więcej danych mu dostarczysz, tym dokładniejsze staną się jego przewidywania. Aktualizuj swoje dane.
Jak korzystać z Salesforce Agentforce i tworzenia aplikacji AI
Agentforce i Aplikacja AI Rozwój umożliwia tworzenie niestandardowych agentów AI dla Twojej firmy.
Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.
Krok 1: Uzyskaj dostęp do Agentforce
Przejdź do sekcji Agentforce w konfiguracji Salesforce.
Przeglądaj gotowe szablony agentów do celów sprzedaży, obsługi klienta i marketingu.
Krok 2: Skonfiguruj swojego agenta AI
Wybierz szablon i dostosuj działania oraz tematy agenta.
Zdefiniuj, do jakich danych agent ma dostęp i jakie zadania może wykonywać.
Oto jak to wygląda:
✓ Punkt kontrolny: Podgląd agenta pokazuje skonfigurowane tematy i działania.
Krok 3: Wdróż i przetestuj swojego agenta
Kliknij „Aktywuj”, aby wdrożyć agenta na wybranych kanałach.
Przetestuj, wysyłając przykładowe zapytanie i sprawdzając odpowiedź.
✅ Wynik: Twój agent AI obsługuje rutynowe zapytania, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na pracy o najwyższej wartości.
💡 Wskazówka: Zacznij od agenta, który odpowiada na pytania typu FAQ. Gdy zobaczysz efekty, rozszerz współpracę na agentów sprzedaży i marketingu.
Jak korzystać z Salesforce Marketing & Advertising
Marketing i reklama umożliwia tworzenie, uruchamianie i śledzenie kampanii, które generują konwersję.
Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.
Krok 1: Otwórz Marketing Cloud lub Campaigns
Przejdź do karty Kampanie w Sales Cloud.
Lub otwórz Marketing Cloud, jeśli masz pełny pakiet narzędzi marketingowych.
Krok 2: Zbuduj swoją kampanię
Kliknij „Nowa kampania” i ustaw nazwę, typ i status kampanii.
Dodaj członków kampanii z listy potencjalnych klientów lub kontaktów.
Oto jak to wygląda:
✓ Punkt kontrolny: Liczba członków i status kampanii są wyświetlane jako „Zaplanowane”.
Krok 3: Uruchom i śledź wyniki
Zmień status na „W toku” i rozpocznij działania.
Śledź odpowiedzi, konwersje i zwrot z inwestycji na stronie ze szczegółami kampanii.
✅ Wynik: Widzisz dokładnie, które kampanie generują przychody, a nad którymi trzeba popracować.
💡 Wskazówka: Użyj Campaign Influence, aby przypisać przychody do wielu punktów styku. To pokazuje rzeczywisty zwrot z inwestycji (ROI) dla każdej kampanii.
Jak korzystać z Salesforce Visual Analytics
Analityka wizualna umożliwia przekształcenie surowych danych w czytelne wykresy i wizualne historie.
Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.
Krok 1: Otwórz Tableau CRM lub CRM Analytics
Kliknij ikonę uruchamiania aplikacji i wyszukaj „Analytics Studio”.
Przeglądaj gotowe pulpity nawigacyjne lub utwórz nowy.
Krok 2: Utwórz wizualny pulpit nawigacyjny
Przeciągnij i upuść elementy wykresu na pulpit nawigacyjny.
Połącz źródła danych i zastosuj filtry dla konkretnego widoku.
✓ Punkt kontrolny: Na Twoim pulpicie nawigacyjnym wyświetlane są aktualne dane w postaci wykresów, grafów i tabel.
Krok 3: Udostępnij swojemu zespołowi
Kliknij „Udostępnij” i wybierz konkretnych użytkowników lub grupy.
Ustaw harmonogramy odświeżania, aby dane były aktualne i nie wymagały ręcznych aktualizacji.
✅ Wynik: Twój zespół widzi na żywo raporty wizualne, dzięki którym podejmowanie działań na podstawie danych jest łatwiejsze.
💡 Wskazówka: Przypnij najczęściej używane pulpity nawigacyjne do strony głównej. Twój zespół zobaczy kluczowe wskaźniki od razu po zalogowaniu.
Porady i skróty dotyczące Salesforce Pro
Oto moje najlepsze wskazówki po ponad dwuletnim testowaniu Salesforce.
Skróty klawiaturowe
| Działanie | Skrót |
|---|---|
| Wyszukiwanie globalne | / (ukośnik) |
| Otwórz menu skrótów klawiaturowych | Ctrl + / |
| Edytuj rekord | E |
| Zapisz rekord | Ctrl + S |
Ukryte funkcje, których większość ludzi nie dostrzega
- Pasek ulubionych: Oznacz gwiazdką dowolny rekord, raport lub widok listy, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do niego z górnego paska nawigacyjnego.
- Szybkie akcje masowe: Wybierz wiele rekordów na liście i zaktualizuj je wszystkie jednocześnie, korzystając z edycji wbudowanej.
- Komponent ścieżki: Dodaj wizualny pasek postępu do dowolnej strony rekordu, pokazujący, na jakim etapie realizacji znajduje się transakcja lub sprawa.
Typowe błędy w Salesforce, których należy unikać
Błąd nr 1: Brak regularnego czyszczenia danych
❌ Źle: Importowanie tysięcy kontaktów i brak sprawdzania, czy nie ma duplikatów lub nieaktualnych informacji.
✅ Po prawej: Co miesiąc generuj raporty z duplikatami i scalaj lub usuwaj nieaktualne rekordy. Wymagaj kluczowych pól, takich jak adres e-mail, we wszystkich nowych rekordach.
Błąd nr 2: Zbytnie dostosowywanie Wczesny
❌ Źle: Tworzenie dziesiątek niestandardowych pól, obiektów i przepływów, zanim Twój zespół pozna podstawy.
✅ Po prawej: Najpierw opanuj wbudowane funkcje. Dodawaj pola niestandardowe tylko wtedy, gdy domyślne nie spełniają rzeczywistych potrzeb.
Błąd nr 3: Ignorowanie akceptacji użytkowników
❌ Źle: Kupujesz licencje Salesforce i nie przeszkolisz swojego zespołu, jak prawidłowo z nich korzystać.
✅ Po prawej: Przypisz do swojego zespołu ambasadora Salesforce. Skorzystaj z Trailhead, aby uzyskać bezpłatne szkolenie i śledzić wskaźniki wdrażania.
Rozwiązywanie problemów z Salesforce
Problem: Nie widać rekordu ani pola
Przyczyna: Twój profil użytkownika lub zestaw uprawnień nie obejmuje dostępu do tego obiektu lub pola.
Naprawić: Poproś administratora o sprawdzenie uprawnień Twojego profilu. Może on dodawać pola na poziomie bezpieczeństwo lub udostępniania zasad.
Problem: Raporty pokazują błędne lub brakujące dane
Przyczyna: Filtry raportu lub zakres dat nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom. Albo rekordy zawierają puste pola wymagane.
Naprawić: Najpierw sprawdź filtry raportu. Usuń „Moje rekordy” i przejdź do „Wszystkie rekordy”, aby zobaczyć wszystko. Sprawdź wartości pól w rekordach źródłowych.
Problem: Przepływ lub automatyzacja nie działają
Przyczyna: Przepływ jest nieaktywny lub kryteria wyzwalacza nie pasują do tworzonego lub aktualizowanego rekordu.
Naprawić: Sprawdź, czy przepływ jest ustawiony na „Aktywny”. Przejrzyj warunki wejścia i przetestuj przy użyciu rekordu, który spełnia wszystkie kryteria.
📌 Notatka: Jeśli żadna z powyższych metod nie pomoże Ci rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną Salesforce lub napisz post w społeczności Trailblazer.
Czym jest Salesforce?
Salesforce to narzędzie CRM oparte na chmurze, które pomaga zarządzać wszystkimi relacjami z klientami w jednym miejscu.
Wyobraź sobie to jako centrum dowodzenia dla całego biznes.
Obejrzyj ten krótki przegląd:
Zawiera następujące kluczowe funkcje:
- Platforma CRM: Zarządzaj kontaktami, potencjalnymi klientami, kontami i transakcjami w jednej bazie danych.
- Automatyzacja: Automatyzuj powtarzalne zadania za pomocą Flow Budowniczy i automatyzacji procesów.
- Analityka: Twórz niestandardowe raporty i pulpity nawigacyjne, aby uzyskać informacje biznesowe w czasie rzeczywistym.
- Śledź obsługę klienta: Zarządzaj zgłoszeniami serwisowymi za pośrednictwem poczty e-mail, czatu, telefonu i kanałów społecznościowych.
- Szablony wiadomości e-mail: Twórz wielokrotnego użytku, spersonalizowane szablony wiadomości e-mail, aby zapewnić spójną komunikację.
- Automatyzacja AI: Wykorzystaj sztuczną inteligencję Einstein AI do oceny potencjalnych klientów, przewidywania i rekomendowania najlepszych działań.
- Agentforce i Aplikacja AI Rozwój: Twórz i wdrażaj niestandardowych agentów AI dla swojej firmy.
- Marketing i reklama: Prowadź kampanie wielokanałowe i śledź zwrot z inwestycji w marketing.
- Analityka wizualna: Twórz bogate w treści wizualne pulpity nawigacyjne za pomocą oprogramowania Tableau CRM i Analytics Studio.
Aby zapoznać się z pełną recenzją, zobacz naszą Recenzja Salesforce.
Cennik Salesforce
Oto, ile będzie kosztował Salesforce w 2026 roku:
| Plan | Cena | Najlepsze dla |
|---|---|---|
| Elementy zasadnicze | 25 USD/użytkownik/miesiąc | Małe zespoły zaczynające od podstaw CRM |
| Profesjonalny | 75 USD/użytkownik/miesiąc | Rozwijające się zespoły potrzebujące prognozowania i automatyzacji |
| Przedsiębiorstwo | 150 USD/użytkownik/miesiąc | Duże zespoły potrzebujące pełnej personalizacji i dostępu do API |
Bezpłatny okres próbny: Tak — 30-dniowy bezpłatny okres próbny bez konieczności podawania numeru karty kredytowej.
Gwarancja zwrotu pieniędzy: Brak standardowej polityki zwrotów. W przypadku umów rocznych faktury są wystawiane z góry.
💰 Najlepszy stosunek jakości do ceny: Wersja Professional w cenie 75 USD/użytkownika/miesiąc — odblokowuje dostęp do narzędzi prognozowania, automatyzacji i prowadzenia kampanii, których potrzebuje większość rozwijających się zespołów, bez konieczności płacenia ceny korporacyjnej.
Salesforce kontra alternatywy
Jak wypada Salesforce na tle konkurencji? Oto krajobraz konkurencyjny:
Obejrzyj to porównanie:
| Narzędzie | Najlepsze dla | Cena | Ocena |
|---|---|---|---|
| Salesforce | CRM dla przedsiębiorstw i personalizacja | 25 USD/użytkownik/mies. | ⭐ 4,5 |
| HubSpot | Integracja sprzedaży i marketingu | Bezpłatnie — 15 USD/mies. | ⭐ 4.0 |
| Zoho CRM | Przyjazny dla budżetu, kompleksowy CRM | 14 USD/użytkownik/mies. | ⭐ 4.3 |
| Pipedrive | Proste wizualne zarządzanie rurociągami | 14 USD/użytkownik/mies. | ⭐ 4.3 |
| Freshsales CRM | CRM oparty na sztucznej inteligencji dla szczupłych zespołów | Bezpłatnie — 15 USD/mies. | ⭐ 4.0 |
Szybkie typy:
- Najlepszy ogółem: Salesforce — niezrównane możliwości personalizacji i sklep z aplikacjami dla rozwijających się firm.
- Najlepszy budżet: Zoho CRM — kompleksowy system CRM już od 14 USD/użytkownika/miesiąc.
- Najlepsze dla początkujących: HubSpot — hojny bezpłatny pakiet i łatwy w użyciu interfejs.
- Najlepsze dla małych zespołów sprzedaży: Pipedrive — przejrzysty widok lejka sprzedaży, z którego przedstawiciele handlowi naprawdę chętnie korzystają.
🎯 Alternatywy dla Salesforce
Szukasz alternatyw dla Salesforce? Oto najlepsze opcje:
- 🚀 HubSpot: Bezpłatny system CRM z wbudowanymi, potężnymi narzędziami marketingowymi. Najlepszy dla zespołów, które chcą korzystać ze sprzedaży i marketingu na jednej platformie, bez konieczności długiego uczenia się.
- 💰 Zoho CRM: Pełnofunkcyjny CRM za połowę ceny. Idealne rozwiązanie dla zespołów z ograniczonym budżetem, które nadal potrzebują automatyzacji, sztucznej inteligencji i wsparcia wielokanałowego.
- 🎨 Pipedrive: Wizualny i prosty w obsłudze system do zarządzania transakcjami. Idealny dla małych zespołów sprzedaży, które chcą śledzić transakcje bez zbędnych komplikacji.
- ⚡ Freshsales: CRM oparty na sztucznej inteligencji z wbudowanym telefonem i pocztą e-mail. Idealny dla oszczędnych zespołów, które chcą korzystać z inteligentnego scoringu leadów bez płacenia cen korporacyjnych.
Aby zobaczyć pełną listę, zobacz naszą Alternatywy dla Salesforce przewodnik.
⚔️ Porównanie Salesforce
Oto jak Salesforce wypada na tle poszczególnych konkurentów:
- Salesforce kontra HubSpot: Salesforce wygrywa pod względem personalizacji i funkcji dla przedsiębiorstw. HubSpot wygrywa pod względem łatwości obsługi i darmowej wersji dla małych zespołów.
- Salesforce kontra Zoho CRM: Salesforce oferuje bardziej zaawansowane możliwości personalizacji i większy sklep z aplikacjami. Zoho CRM oferuje podobne funkcje za mniej więcej połowę ceny.
- Salesforce kontra Pipedrive: Salesforce to lepszy wybór dla złożonych przepływów pracy i dużych zespołów. Pipedrive wygrywa dla małych zespołów, którym zależy na szybkiej konfiguracji i przejrzystym procesie.
- Salesforce kontra Freshsales: Salesforce oferuje bogatszy zestaw funkcji i bibliotekę aplikacji. Freshsales wygrywa ceną i oferuje wbudowane funkcje połączeń i punktację AI na niższych poziomach.
Zacznij korzystać z Salesforce już teraz
Nauczyłeś się korzystać ze wszystkich głównych funkcji Salesforce:
- ✅ Platforma CRM
- ✅ Automatyzacja
- ✅ Analityka
- ✅ Śledź obsługę klienta
- ✅ Szablony e-maili
- ✅ Automatyzacja AI
- ✅ Rozwój aplikacji Agentforce i AI
- ✅ Marketing i reklama
- ✅ Analityka wizualna
Następny krok: Wybierz jedną funkcję i wypróbuj ją teraz.
Większość osób zaczyna od platformy CRM.
Zajmie to mniej niż 5 minut.
Często zadawane pytania
Czym jest Salesforce i jak z niego korzystać?
Salesforce to oparta na chmurze platforma CRM, która pomaga firmom zarządzać sprzedażą, obsługą klienta i marketingiem. Korzystasz z niej, logując się do aplikacji internetowej, dodając kontakty i potencjalnych klientów oraz śledząc każdą interakcję w lejku sprzedażowym. Działa w przeglądarce — nie wymaga pobierania oprogramowania.
Czy Salesforce jest łatwy dla początkujących?
Salesforce ma stromą krzywą uczenia się w porównaniu z prostszymi systemami CRM, takimi jak Pipedrive czy HubSpot. Salesforce oferuje jednak Trailhead, bezpłatną platformę szkoleniową z modułami instruktażowymi. Większość początkujących może opanować podstawy w ciągu jednego do dwóch tygodni regularnych ćwiczeń.
Czy mogę nauczyć się obsługi Salesforce za darmo?
Tak. Trailhead to darmowa platforma do nauki online Salesforce z setkami modułów z przewodnikiem. Możesz również zarejestrować się w bezpłatnej wersji Developer Edition, aby ćwiczyć bez wydawania ani grosza. Wielu użytkowników przechodzi od zera do certyfikatu, korzystając wyłącznie z darmowych zasobów.
Czy Salesforce jest wart swojej ceny?
Dla średnich i dużych zespołów, które potrzebują dogłębnej personalizacji, warto zainwestować w Salesforce. System skaluje się wraz z Twoją firmą i łączy sprzedaż, serwis i marketing na jednej platformie. Dla bardzo małych zespołów o prostych potrzebach, lżejszy CRM, taki jak Zoho lub Pipedrive, może okazać się bardziej wartościowy.
Dlaczego Salesforce jest drogi?
Salesforce pobiera opłaty miesięczne za użytkownika, a koszty rosną wraz z dodatkami, przestrzenią dyskową i planami wsparcia. Platforma jest droga, ponieważ oferuje rozbudowane możliwości personalizacji, ogromny rynek aplikacji i zabezpieczenia klasy korporacyjnej. Wiele firm uważa, że zwrot z inwestycji (ROI) uzasadnia koszty po osiągnięciu wysokiego poziomu wdrożenia.
Jak działa Salesforce CRM?
Salesforce przechowuje wszystkie dane klientów w chmurze. Gdy pojawi się potencjalny klient, dodajesz go do Salesforce. Podczas interakcji z nim – e-maile, rozmowy telefoniczne, spotkania – Salesforce śledzi wszystko. Prowadzisz potencjalnego klienta przez kolejne etapy lejka sprzedaży, aż do zamknięcia transakcji. Raporty i pulpity nawigacyjne pokazują Twoje postępy.
Ile czasu zajmie mi nauka obsługi Salesforce?
Nauka podstawowych zadań CRM zajmuje od jednego do dwóch tygodni. Osiągnięcie poziomu zaawansowanego użytkownika zajmuje od dwóch do trzech miesięcy regularnego użytkowania. Zdobycie certyfikatu administratora zazwyczaj zajmuje od trzech do sześciu miesięcy intensywnej nauki. Prowadzone przez Trailhead ścieżki przyspieszają proces nauki.
Jak efektywnie korzystać z Salesforce CRM?
Utrzymuj czystość danych, cotygodniowo sprawdzając duplikaty. Zdefiniuj jasne etapy procesu z kryteriami wyjścia. Automatyzuj powtarzalne zadania dzięki Flow Builder. Przeszkol swój zespół w zakresie Trailhead. Przeglądaj pulpity nawigacyjne co tydzień, aby identyfikować trendy i na wczesnym etapie usuwać wąskie gardła.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 