Close CRMの使い方：2025年のステップバイステップガイド

Close CRM は、シンプルに言えば、売上増加に役立つツールです。

それは、販売プロセスのための非常に整理されたデジタルノートブックのようなものです。

すべての顧客情報、メール、取引を 1 か所にまとめることで、あなたと営業チームがより効率的に、よりスマートに業務を遂行できるようになることを想像してみてください。

近い CRM 営業担当者が最初のコンタクトから成約に至るまでのあらゆることを追跡するのに役立ちます。

これは、あなたとあなたのチームにとってさらなる販売成功を意味します。

このガイドでは、Closeの使い方を説明します。 CRM より多くの取引を成立させられるよう、ステップバイステップで説明します。

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Close CRMを使い始める

さあ、Closeに飛び込む準備はできましたか？ CRM より多くの取引を成立させるには？

素晴らしい！アカウントを設定して準備しましょう。

Close CRMへのサインアップ

登録は簡単です。お気に入りのウェブサイトでアカウントを作成するのと同じです。手順は以下のとおりです。

1. Close CRM の Web サイトにアクセスします。 ブラウザを開いて close.com.
2. 「無料トライアルを開始」をクリックします: 「無料トライアルを開始」という大きなボタンが表示されます。クリックしてください。
3. 詳細を入力してください: 名前、メールアドレスを入力し、パスワードを作成します。
4. プランを選択してください: 近い CRM 複数のプランをご用意しております。お客様のニーズとご予算に最適なプランをお選びください。ご安心ください。いつでも変更できます。 後で.
5. これで完了です。これで正式に Close CRM チームの一員になりました。

さらに透明性を高めるために、サインアップ ページのこの製品スクリーンショットをご覧ください。

[Close CRM サインアップページのスクリーンショットを挿入]

Close CRMアカウントの設定

登録が完了したら、アカウントを整理しましょう。

宿題を始める前に机を整えるようなものだと考えてください。

• プロフィールをカスタマイズします: 写真を追加し、連絡先情報を入力してください。これにより、チームメンバーがメンバーの情報を一目で把握しやすくなります。
• 連絡先をインポートします: スプレッドシートや他のCRMシステムに連絡先が登録されている場合は、Close CRMに簡単にインポートできます。すべてを再度入力する必要はありません。
• メールを接続: これにより、Close CRMからメールを送受信できるようになります。 受信トレイ CRMも1か所に。とっても便利！
• 主なエリアを探索: Close CRMには、リード、進行中の取引、受信トレイなど、それぞれに異なるセクションがあります。各セクションを簡単に確認して、どこに何があるか把握しましょう。

アカウントを正しく設定することで、時間を節約し、後で同じ作業を繰り返す必要がなくなります。

一生懸命働くのではなく、賢く働くことが大切です。

Close CRMで連絡先を管理する

連絡先は販売プロセスの中心です。

彼らは、あなたが接触し、関係を構築し、そしてできれば満足した顧客に変えようとしている人々です。

Close CRM を使用すると、すべての連絡先を簡単に追跡し、整理することができます。

新しい連絡先の追加

Close CRMはアドレス帳のようなものですが、はるかに強力です。新しい連絡先を追加する方法は次のとおりです。

• 連絡先を手動で追加します: 会議で新しい人と出会ったり、紹介をもらったりするのに最適です。名前、メールアドレス、電話番号、その他の重要な情報を入力できます。
• 連絡先をインポート: たくさんの連絡先が入ったスプレッドシートをお持ちですか？問題ありません！Close CRMに直接インポートできます。これにより、時間を大幅に節約し、ミスを防ぐことができます。
• ウェブサイトからリードを獲得: ウェブサイトにお問い合わせフォームがある場合は、Close CRMに接続できます。これにより、新しいリードが自動的にCRMに追加され、フォローアップの準備が整います。

連絡先を整理する

Close CRM に連絡先が登録されたので、整理しておきましょう。

部屋を片付けて、物がすぐに見つかるようにするようなものです。

• カスタムフィールド: 連絡先の誕生日や好きなスポーツチームなど、特定の情報を追跡する必要がありますか？カスタムフィールドを作成して、これらの情報を保存できます。
• タグとセグメント: タグはラベルのようなものだと考えてください。連絡先に「有望なリード」や「ニュースレター購読者」といったタグを付けることができます。セグメントはグループのようなものです。「顧客」や「見込み客」といった顧客タイプごとにセグメントを作成できます。中小企業 「オーナー」または「製品 X に興味のある人々」など、さまざまなユーザーをターゲットにできます。これにより、適切なメッセージを適切なユーザーに送信できます。
• スマートビュー: カリフォルニア州在住で、最後に連絡を取ったのが1ヶ月前だったすべての連絡先のリストが欲しいですか？Bright Viewsを使えば、連絡先を絞り込んだリストを作成できます。これは、ターゲットを絞ったフォローアップや営業パイプラインの進捗管理に非常に役立ちます。

連絡先とのコミュニケーション

Close CRM は、連絡先情報を保存するだけでなく、連絡先とのコミュニケーションを容易にすることを目的としています。

• メール: Close CRMから直接メールを送信できます。これにより、すべてのコミュニケーションが1か所にまとめられ、各連絡先とのメール履歴を簡単に確認できます。
• 電話をかける: Close CRMには電話システムが組み込まれているため、アプリから直接電話をかけることができます。通話は自動的に記録されるため、すべての会話の記録が残ります。
• SMSメッセージ: 最新情報やリマインダーをすぐに送信する必要がある場合は、 文章 Close CRM から直接連絡先にメッセージを送信できます。
• テンプレート: 同じメールを何度も入力するのにうんざりしていませんか？ウェルカムメールやフォローアップメールなど、よく使うメッセージはテンプレートを作成しましょう。時間を節約し、一貫性を保つことができます。

Close CRM を使用して連絡先を管理することで、より強固な関係を構築し、整理された状態を維持し、最終的にはより多くの取引を成立させることができます。

さらに、誰かの名前や最後に話した内容を忘れてしまうという気まずい瞬間を避けることができます。

Close CRMで営業パイプラインを管理する

水源から家まで水を運ぶパイプラインを想像してください。

営業パイプラインもこれに似ていますが、水の代わりに、潜在顧客（リード）を有料顧客へと導きます。

Close CRM を使用すると、このジャーニーを視覚化して管理し、リードが漏れないようにすることができます。

Close CRMにおける営業パイプラインの理解

Close CRM は、さまざまなステージを持つボードゲームのように、販売パイプラインを視覚的に表示します。

各ステージは、最初の連絡から取引の成立までの販売プロセスのステップを表します。

これにより、各リードがどこにあり、次に何を行う必要があるかを把握できます。

パイプラインをカスタマイズして、 仕事 動作します。例えば、ステージは次のようになります。

1. 新しいリード: 連絡先情報を入手しました。
2. 連絡先: 連絡を取り、最初の会話をしました。
3. 資格: これらがあなたの製品やサービスに適していることを確認しました。
4. 提案を送信しました: あなたは、オファーの概要を説明した提案書を相手に送りました。
5. 交渉： 詳細を話し合い、合意に向けて取り組んでいます。
6. 勝利した： やった！彼らは顧客になった。
7. 失った： 彼らはあなたの製品やサービス以外のものを選択しました。

リードの作成と管理

リードとは潜在的顧客です。

彼らは、Web サイトのフォームに記入したり、ウェビナーに参加したり、他の人から紹介されたりした可能性があります。

Close CRM は、すべてのリードを追跡し、それらを販売パイプラインを通じて移動させるのに役立ちます。

• 適格なリード: すべてのリードが同じではありません。どのリードが最も顧客になる可能性が高いかを見極める必要があります。これを「選別」と呼びます。Close CRMでは、各リードにメモや情報を追加して、どのリードが適しているかを簡単に確認できます。
• リード割り当て: 営業チームがある場合は、リードを特定の担当者に割り当てることができます。これにより、誰が何を担当しているかを全員が把握できます。
• リードアクティビティの追跡: Close CRMは、メール、通話、会議など、各リードとのやり取りをすべて記録します。これにより、リードのエンゲージメントや、これまでに話し合った内容を把握しやすくなります。

リードを商談に変える

リードが適格であり、強い関心を示している場合、それは商談になります。

これは、彼らが有料顧客になることに近づいていることを意味します。

• 機会の創出: Close CRM では、リードを簡単に商談に変換し、パイプラインの次のステージに移動することができます。
• 機会の進捗状況の追跡: Close CRMは、各商談の進捗状況を追跡するのに役立ちます。商談のステージ、取引額、今後の期限などを確認できます。
• 取引の締結: 契約を獲得したら、Close CRMで商談を「成立」としてマークできます。これにより、営業の成功を追跡し、最適な戦略を判断するのに役立ちます。

Close CRM で販売パイプラインを効果的に管理することで、チームのパフォーマンスを向上させ、活動の比較に基づいてより適切な意思決定を行い、最終的にビジネスを成長させることができます。

それはまるで、あなたとあなたのチームを成功へと導く、販売プロセスのロードマップを持っているようなものです。

Close CRMで営業ワークフローを自動化

ロボットヘルパーがあなたの仕事の一部を担ってくれるので、あなたは重要なことに集中できると想像してみてください。

それが オートメーション Close CRM ではどのようになりますか。

特定のタスクを自動的に実行するように設定できるため、時間を節約し、見落としがなくなります。

Close CRMの自動化入門

販売プロセスを自動化する理由は何ですか?

フォローアップメールの送信やタスクの作成など、繰り返し行う小さな作業について考えてみましょう。

自動化により反復的なタスクが処理されるため、関係の構築や取引の締結に多くの時間を費やすことができます。

Close CRM は、あなたの生活を楽にするさまざまな種類の自動化を提供します。

• 電子メール シーケンス: ニュースレターにサインアップしたユーザーへのウェルカムメールや、セールスコール後のフォローアップメールなど、一連のメールを自動的に送信するように設定できます。
• タスクとリマインダー: リードへのフォローアップを忘れずに！Close CRM はタスクを自動的に作成し、リマインダーを送信するので、常に状況を把握できます。
• ワークフロー: これらは自動化レシピのようなものです。ワークフローを設定することで、新しいリードに自動的にタグを付けたり、リードのアクションに基づいてパイプラインの別のステージに移動したりできます。

自動メールシーケンスの設定

新しい見込み客に自社の会社と製品を紹介するメールを送信したいとします。

Close CRM でこれを行う方法は次のとおりです。

1. メール シーケンスを作成します。 シーケンスに「新しいリード ウェルカム シーケンス」のような名前を付けます。
2. シーケンスにメールを追加します。 送信したいメールを作成してください。リードの名前やその他の情報を追加して、パーソナライズすることも可能です。
3. タイミングを設定します。 メールを送信する頻度を決めます。例えば、最初のメールはすぐに送信し、2番目のメールは3日後、3番目のメールは1週間後に送信することができます。
4. シーケンスをアクティブ化します: 満足したら有効化してください。これで、Close CRMに新しいリードを追加するたびに、自動的にウェルカムメールが届くようになります。

タスクとリマインダーの自動化

Close CRM は、ToDo リストを整理して管理するのにも役立ちます。

• タスクの作成: 自分自身やチームメンバーのためにタスクを作成できます。例えば、会議後にリードをフォローアップしたり、提案書を送信したりするタスクを作成できます。
• リマインダーの設定: Close CRMは、今後のタスクや期限に関するリマインダーを送信できます。これにより、重要なタスクを見逃すことなく、順調に進めることができます。

Close CRM の自動化により、販売プロセスを合理化し、時間を節約し、全体的な効率を向上させることができます。

それはまるで、あらゆる細かいことを管理してくれるパーソナルアシスタントがいて、あなたが最も得意とする販売活動に集中できるようなものです。

Close CRMの代替品

ここにいくつかあります CRMの代替品を閉じる それぞれの概要は次のとおりです。

• ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
• パイプドライブ: 直感的に視覚的にわかるセールス パイプラインで知られるセールス重視の CRM で、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
• キープ: CRM 機能と電子メール マーケティングおよび販売パイプライン管理を組み合わせた、中小企業向けの自動化に特化しています。
• アクティブキャンペーン: マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にする顧客体験自動化プラットフォームです。
• ハブスポット： 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
• クリックファネル: 主にセールスファネルとランディングページ ビルダーリード収集機能と基本的な電子メール マーケティング機能を備え、コンバージョン重視のオンライン キャンペーンに重点を置いています。
• フォーク： 販売パイプライン、電子メール キャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えた、シンプルで統合されたプロアクティブな CRM。
• 即座に: この会社はリード探しと コールドメール 顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供するアウトリーチ。
• クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプライン ビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
• 月曜日のCRM: スプレッドシートのように構造化された高度にカスタマイズ可能なプラットフォームで、フルサイクルのリード管理、売上予測、電子メールの同期、アクティビティの追跡が可能です。
• カプセル CRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
• 洞察力： 中小企業に適したCRMで、連絡先とプロジェクトの管理、ワークフローの自動化、強力な 報告ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。
• フレッシュセールス CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
• セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
• ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポート プラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。

結論

これで完了です。アカウントの設定からタスクの自動化まで、Close CRM の基本的な使い方について説明しました。

すごいですね。Close CRMは、あなたとあなたのチームがより効果的に販売活動を行うのに役立つ強力なツールです。

覚えておいてください。大切なのは、一生懸命働くことではなく、賢く働くことです。

Close CRM を使用して連絡先を整理し、販売パイプラインを管理し、ワークフローを自動化します。

関係の構築や取引の成立など、最も重要なことに集中するための時間を増やすことができます。

さあ、あなたの番です！Close CRM を詳しく見て、その機能を試し、販売目標の達成にどのように役立つかをご確認ください。

販売プロセスがいかに簡単かつ効率的になるかに驚かれるかもしれません。

幸運を祈ります。そして、販売を楽しんでください!

よくある質問