Close CRMの使い方：2026年版ステップバイステップガイド

クイックスタート

このガイドでは、Close CRMのすべての機能について説明します。

• はじめる — アカウント作成と基本設定
• 受信トレイ管理の使い方 すべてのタスクとコミュニケーションを一元化する
• リード管理の使い方 すべての見込み客を追跡し、優先順位を付ける
• ワークフロー自動化の使い方 — 反復作業を自動化する
• 会話の使い方 — 電話をかけたり、メールを送信したりする
• レポートと分析の使い方 — チームと販売実績を追跡する
• 人気の連携機能の使い方 お気に入りのツールを接続しましょう
• 営業AIの活用方法 — 通話要約はAIに任せよう
• 高度なCRMの使い方 — カスタムフィールドとスマートビュー
• ROI計算ツールの使い方 — 予想される収益増加額をご覧ください

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はClose CRMを2年以上使用し、ここに掲載されているすべての機能をテストしました。このClose CRMの使い方チュートリアルは、マーケティングのための誇張表現ではなく、CRMシステムを実際に使用した経験に基づいています。

Close CRMは、今日利用できる最も強力な営業ツールの1つです。

しかし、ほとんどの営業担当者はその機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、営業チームがCRMシステムの主要な機能をすべて使いこなせるように説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、より多くの取引を成立させるためのステップバイステップガイド。

適切なCRMシステムの構築は、効率的な販売プロセスの基盤となる。

CRMを使って営業チームを管理することは、これまで以上に簡単でシンプルになりました。

適切に管理された販売パイプラインは、見込み客や潜在顧客を理解するのに役立ちます。

これは、より効果的なアウトリーチ活動を支援し、より多くの見込み客を成約に結びつけるのに役立ちます。

フォローアップの追跡、反復作業の自動化、活動比較など、このガイドはあらゆるニーズに対応します。

CRMチュートリアルを閉じる

このClose CRM完全チュートリアルでは、すべての機能をステップバイステップで解説します。アカウントの初期設定から、チームをパワーユーザーに変える高度な戦略まで、幅広く網羅しています。

各機能は、明確な手順、ビデオ例、そして実際の営業チームからのプロのアドバイスとともに解説されています。

自分のアカウントでフォローして、リアルな インパクト 初日から。

このチュートリアルは、個人で営業活動を行う人にも、数百件のリードを管理する大規模な営業チームにも役立ちます。

Close CRMを使い始める

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

アカウント作成には約3分かかります。

それでは、プロセスの各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

Close.com にアクセスして、「無料トライアルを開始」をクリックしてください。

会社のメールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

14日間の無料トライアルを開始するのにクレジットカードは必要ありません。

✓ チェックポイント: Closeからの確認メールが届いているか、受信トレイをご確認ください。

ステップ2：アプリとダッシュボードにアクセスする

Close CRMはインストール不要でブラウザ上で動作します。

モバイルアプリをダウンロードして iOS またはAndroid端末で外出先からアクセスすることもできます。

新しいアカウント情報でログインしてください。

まず最初に、アカウント情報が正確であることを確認してください。

メインダッシュボードの画面は以下のようになります。

✓ チェックポイント: 左側にナビゲーションが表示されたメインダッシュボードが表示されているはずです。

ステップ3：初期設定を完了する

組織とユーザーグループを設定するには、「設定」に移動してください。

リードのステータスを大まかに定義することで、営業プロセスの明確性を維持するのに役立ちます。

ユーザーグループは、ワークフロー内でリードを順番に振り分ける際に役立ち、物事を整理するのに役立ちます。

CSVまたはXLSファイルを使用して連絡先をインポートし、アカウントにリード情報を追加してください。

正常化 データ アップロード前に、電話のフォーマットが整然としていること、国コードが統一されていること、メールアドレスの項目がすべて入力されていることを確認してください。

Close CRMは列を自動的に検出しますが、自分でマッピングしておけば、後々の整理作業が省けます。

サイドバーにある各タブを5分ほど時間をかけて見て、それぞれの機能を確認してみてください。

インターフェースに慣れておけば、最初の1週間で何時間もの手間を省くことができます。

テスト用の見込み客を作成し、架空の販売プロセスを最初から最後まで実行してみましょう。

この実践的なアプローチは、ドキュメントを読むよりも早くチームメンバーがCRMシステムを習得するのに役立ちます。

Close CRMの受信トレイ管理の使い方

受信トレイ管理 営業チームがタスク、メール、電話を管理するための中心的なハブを提供します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

以下の手順は、実際の営業チームにおける日々の業務経験に基づいています。

受信トレイ管理の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

受信トレイ管理は、営業担当者が毎日業務を開始し、毎晩業務を終了する場所です。

ステップ1：受信トレイを開く

左側のサイドバーにある受信トレイのアイコンをクリックしてください。

受信トレイには、すべてのタスク、不在着信、未読メールが一覧表示されます。

受信トレイは、Close CRMにおけるタスク、メール、通話を管理するための主要なハブとして機能します。

ステップ2：項目を確認し、対応する

各項目をスキャンし、次の行動を決定する。

受信トレイから離れることなく、メールを送信したり、電話をかけ直したり、タスクを完了済みとしてマークしたりできます。

これにより、コミュニケーションが円滑に進み、ツールの切り替えに費やす時間を削減できます。

項目を緊急度順に並べ替えます。期限切れのタスクを最初に、次に予定されているタスク、最後に新しい項目を並べます。

✓ チェックポイント: 保留中のタスク、メール、通話はすべて、整理された一つの画面で確認できるはずです。

ステップ3：毎日受信トレイを整理する

受信トレイの整理を日課にしましょう。

整理された受信トレイは、すべての見込み客にタイムリーなフォローアップを行い、取引機会を逃さないために不可欠です。

1日に2回受信トレイを整理する営業担当者は、タスクを溜め込む営業担当者よりも多くの契約を成立させている。

受信トレイには期限切れのタスクも表示されるため、重要なタスクを見落とすことはありません。

これは、取引状況を追跡し、目標を達成することに真剣に取り組む営業チームにとって、欠かせない習慣です。

Inboxは、営業担当者が日々最も重要なことに集中できるよう設計されています。

ワークフロー自動化と組み合わせることで、特定のイベントが発生した際にタスクを自動的に作成できます。

メールスレッドではなく受信トレイが行動を促すようになれば、チームの効率は向上します。

Close CRMのリード管理機能の使い方

リード管理 チームがすべての見込み客を追跡し、連絡先情報を保存し、販売ファネルを1か所で管理できるようにします。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

コツさえ掴めば、各ステップは1分もかかりません。

リード管理の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：リードをインポートまたは作成する

左側のサイドバーにある「リード」をクリックし、次に「インポート」または「リードの作成」をクリックします。

Closeへのリードのインポートは、CSVまたはXLS形式で行うことができますが、処理可能な状態にするためにはフィールドの正規化が必要です。

カスタムフィールドを使用すると、リード情報を一元管理された場所に保存して、チームで共有できます。

インポート中にデータが失われないように、各CSV列をCloseの対応するフィールドにマッピングしてください。

ステップ2：スマートビューで整理する

ステータス、担当者、またはカスタムフィルターに基づいてリードをグループ化するスマートビューを作成します。

スマートビュー機能により、営業担当者は緊急度に基づいてリードの優先順位を効果的に設定できます。

Closeのスマートビューでは、「停滞している取引」など、すぐに対応が必要なリードを動的に一覧表示できます。

✓ チェックポイント: 見込み客の情報は、明確なステータスが表示されたスマートビューに整理されているはずです。

ステップ3：リードのステータスを定期的に更新する

商談の進捗に合わせて、各見込み客を営業パイプラインに沿って進めてください。

Closeにおけるカスタム商談ステータスは、貴社のビジネス特有の販売サイクルを反映するべきです。

定期的な更新により、販売パイプラインの正確性とレポートの信頼性を維持できます。

チームのすべての営業担当者がこれを自動的にできるようになるまで、毎日練習してください。

営業チームは、自社の戦略に合わせて、任意のカスタムフィールドでリードをセグメント化できます。

新規、見込み客、連絡済み、成約済みなどのリードステータスを使用して、販売プロセスを追跡します。

Closeを使えば、何千もの連絡先や取引を、文脈を失うことなく簡単に管理できます。

Close CRMワークフロー自動化機能の使い方

ワークフロー自動化 営業プロセス全体におけるフォローアップ、リードのオプトイン、通話確認といった反復的なタスクを自動化します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

自分のアカウントで手順を追ってみると、この機能をより早く習得できます。

ワークフロー自動化の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ワークフローに移動します

設定を開き、ナビゲーションパネルの「ワークフロー」をクリックします。

「ワークフローの作成」をクリックして、新しい自動化シーケンスを開始します。

ステップ2：トリガーとアクションを定義する

新規リードの作成やステータスの変更など、トリガーとなるイベントを選択してください。

メール送信、タスクのスケジュール設定、リードの営業担当者への割り当てなどのアクションを追加します。

ワークフローを使用することで、営業マネージャーはリードの割り当てを自動化し、手作業を削減できます。

また、各ステップ間に遅延を設けることで、アプローチの間隔を空け、見込み客への情報過多を防ぐことができます。

✓ チェックポイント: ワークフローはリストに「アクティブ」と表示されるはずです。

ステップ3：有効化と監視

ワークフローを有効にすれば、営業チームの業務スピードが向上します。

Close CRMは、コミュニケーションスケジュールの自動化やワークフローにおける遅延の解消を可能にします。

Close CRMのワークフロー機能を使用すると、営業マネージャーはリードの割り当てや育成活動を自動化できます。

一流の営業組織は、毎月安定した成果を上げるために、まさにこのワークフローを採​​用しています。

ワークフローはバックグラウンドで実行されるため、営業担当者がフォローアップを忘れることはありません。

異なるリードセグメントごとに複数のワークフローを有効にし、それらを並行して実行できます。

これが、トップセールスチームが人員を増やすことなく、顧客へのアプローチを拡大する方法です。

Close CRMの会話機能の使い方

会話 ツールを切り替えることなく、CRM内で直接電話をかけたり、メールを送信したり、見込み客にテキストメッセージを送信したりできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

このワークフローは、トップセールスチームが毎週より多くの取引を成立させるために活用されています。

会話が実際にどのように機能するかをご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：リードのプロフィールを開く

リストまたはスマートビューから任意のリードをクリックすると、そのリードのプロフィールが開きます。

そのアカウントに関するすべての連絡先、アクティビティ、メモが1か所に表示されます。

ステップ2：メールを送信するか、電話をかける

「メール」をクリックするとメールを送信できます。「電話」をクリックするとすぐに通話を開始できます。

Close CRMでは、ユーザーがよく使うメールやSMSのテンプレートを保存して、簡単にアクセスできるようにすることができます。

営業担当者は、1つの画面からより多くのメールを送信したり、電話をかけたり、フォローアップの予定を立てたりすることができる。

マージタグ付きのテンプレートを使用すると、同じメッセージを繰り返し入力することなく、送信ごとにメッセージをカスタマイズできます。

✓ チェックポイント: リードのアクティビティタイムラインには、あなたの電話またはメールが一番上に表示されるはずです。

ステップ3：結果を記録する

会話が終わるごとにメモを追加し、次のタスクをリード担当者に設定する。

これにより、すべての情報が1つのタイムライン上に集約され、チームメンバーはいつでもアクセスできるようになります。

このプロセスをチームのマニュアルに文書化することで、新入社員がより早く業務に慣れることができるようになります。

正確なコミュニケーション記録のため、すべての通話とメールはリードタイムラインに表示されます。

あなたのチームは、あらゆるアカウントの履歴全体に数秒でアクセスできます。

これにより、営業担当者間の情報引き継ぎがスムーズになり、すべての情報にいつでもアクセスできるようになります。

Close CRMのレポートと分析機能の使い方

レポートと分析 営業マネージャーに、チームのパフォーマンス、取引の流れ、営業担当者間の活動比較に関する明確な洞察を提供する。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

営業担当者は少し練習すればすぐに習得できるでしょう。

レポートと分析機能の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：レポートタブにアクセスします

すべてのレポートにアクセスするには、上部のナビゲーションにある「レポート」をクリックしてください。

Close CRMは、アカウントのアクティビティを表示し、チームのパフォーマンスに関する洞察を得るためのカスタマイズ可能なレポートを提供します。

ステップ2：レポートの種類を選択する

活動比較、​​ファネル、パイプライン、または商談レポートから選択してください。

Close CRMのファネルレポートは、販売ファネルのあらゆる段階を監視し、コンバージョン率を向上させるのに役立ちます。

活動比較レポートは、スプレッドシートのような形式で、各チームメンバーのパフォーマンスを一覧表示します。

各レポートは、日付、担当者、またはリードのステータスでフィルタリングできるため、必要な情報を正確に見つけることができます。

✓ チェックポイント: 活動状況、収益、パイプラインの段階を明確に示すグラフが表示されるはずです。

ステップ3：チームと知見を共有する

レポートをエクスポートするか、週次のパイプライン会議で共有してください。

毎週開催されるパイプライン会議は、営業マネージャーがチームを指導し、パイプラインの状況を把握するのに役立ちます。

これを週ごとのチームレビューと組み合わせることで、営業チーム全体にこの習慣を浸透させることができます。

レポートは、営業パイプライン全体で何がうまくいっていて、何がうまくいっていないかを明らかにします。

戦略を練り直し、コーチングの機会を見つけるために、毎週チームと報告書をレビューしましょう。

活動比較によって、どの営業担当者がより多くの電話をかけ、より多くのメールを送信しているかが分かります。

Close CRMの人気の連携機能の使い方

人気の連携機能 Calendly、Zoom、Zapierなどのツールと連携することで、テクノロジースタック全体の効率を最大化します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

これらの手順は、新入社員でも簡単に理解できるように設計されています。

人気の連携機能が実際に動作する様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：統合ページを開く

設定を開き、ナビゲーションの「統合」をクリックします。

Close CRMは、ノーコードオプションやZapierとの連携など、100種類以上のネイティブ連携機能を提供しています。

ステップ2：ツールを接続する

いずれかの連携機能をクリックして承認し、アカウントに接続してください。

Close CRMとの連携により、見込み客、連絡先、商談などのデータを他のツールに安全に転送することが可能になります。

例えば、LinkedFusionは、見込み客が招待を承諾すると、Closeにリードを作成します。

Calendly、Zoom、Zapierは、新規チームが最初に利用する最も人気のある3つの連携ツールです。

✓ チェックポイント: 設定画面で、接続されているツールが「アクティブ」として表示されるはずです。

ステップ3：接続のテストと監視

テストアクションを実行して、ツール間でデータが正しくやり取りされることを確認してください。

Close CRMは、見込み客の情報と活動を同期させることで、関連するすべてのデータに一元的にアクセスできるようにします。

このアプローチは、小規模チームから大規模組織まで、規模を問わず機能不全を起こすことなく適用できます。

連携機能により、Closeを他のビジネスツールと接続できます。

Zapier、HubSpot、 メールチンプまたは、お使いの会計プラットフォームで自動的に処理されます。

これにより、手作業を必要とせずに、すべての情報がシステム間で円滑に流れることが保証されます。

Close CRM Sales AI の使い方

セールスAI AIを活用して通話内容を要約し、フォローアップメールを作成し、営業担当者にあらゆる見込み客に関する状況を即座に提供します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

これらの手順を毎日の実践と組み合わせることで、習慣を身につけることができます。

営業AIの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：アカウントでセールスAIを有効にする

設定を開き、「AI」をクリックして、営業AI機能をオンにします。

CloseのAIコールアシスタントは、通話内容を自動的に要約し、リードプロファイルに関するメモを即座に提供します。

ステップ2：AIが生成したメモを確認する

通話後、リードを開いてAIによるサマリーと推奨される次のステップを確認してください。

通話を録音して文字起こしすることで、顧客の事業形態や機能に対する意見に関する定性的な洞察が得られる。

これら AIノート リードのプロフィールに直接表示されるため、すべての営業担当者は行動を起こす前に最新の状況を把握できます。

✓ チェックポイント: リードプロファイルには、最近の通話ごとにAIが生成した要約が表示されるべきです。

ステップ3：AIの推奨事項を実行する

AIドラフト機能を使えば、メール送信が速くなり、商談をスムーズに進めることができます。

AIが企業データを活用して顧客との接点を充実させることで、営業担当者は常に適切な見込み客に最初に電話をかけることができるようになります。

AI通話アシスタントは、通話中に言及された異議や機能リクエストも表示します。

これらのパターンをマーケティング部門や製品開発部門と共有することで、メッセージングやロードマップに関する意思決定を改善できます。

毎月得られるデータに基づいて、設定を継続的に改善していきましょう。

セールスAIは、生の通話データをチームにとって実用的な洞察へと変換します。

営業担当者は、一日を通してAIの推奨事項に基づいて行動することで、より多くの契約を成立させることができます。

これは、大規模な通話を行うチームにとって、Closeの中で最も価値のあるツールの1つです。

Close CRM の使い方 高度な CRM

高度なCRM この機能により、チームはカスタムフィールド、スマートビュー、カスタムアクティビティを利用して、CRMを営業プロセスに合わせてカスタマイズできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

各ステップは前のステップに基づいているので、順番通りに進めてください。

高度なCRMの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：カスタムフィールドを作成する

設定を開き、「カスタムフィールド」を選択して、リード、連絡先、または商談用の新しいフィールドを追加します。

カスタムフィールドは、リード情報を一元的に保存し、データを整理された状態に保ちます。

ステップ2：カスタムアクティビティを作成する

Close CRMのカスタムアクティビティを使用すると、ユーザーは販売プロセスのさまざまな段階で重要なデータを収集するためのフォームを作成できます。

カスタムアクティビティは、CRM内外における一般的な販売接点を追跡し、一元管理するのに役立ちます。

これは、チーム全体で一貫した命名規則を用いることで、データの健全性を維持するのに役立ちます。

例としては、デモのメモ、初回面談の要約、会議後のフィードバックフォームなどが挙げられます。

✓ チェックポイント: 新しく作成したカスタムフィールドとアクティビティは、すべてのリードプロファイルに表示されるはずです。

ステップ3：高度なスマートビューを保存する

カスタムフィールドとアクティビティを組み合わせて、チームが日常的に利用できるスマートなビューを作成します。

Closeにおける定期的なデータ監査は、古い情報を排除することで、信頼できる唯一の情報源を維持するのに役立ちます。

経営陣は、これが予測やパイプラインレビューにもたらす明確さを高く評価するでしょう。

高度なCRM機能により、洗練された販売戦略を実行できます。

カスタムフィールド、カスタムアクティビティ、スマートビューフィルターにより、高度な柔軟性が得られます。

貴社チームは、貴社独自の販売プロセスにとって重要な独自のデータポイントを追跡できます。

Close CRM ROI計算ツールの使い方

ROI計算ツール Close CRMを使用することで、チームが期待できる収益増加額の予測値を示します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

このプロセスは、個人ユーザーから大規模な営業チームまで、あらゆる規模に対応可能です。

ROI計算ツールの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ROI計算ツールにアクセスする

Closeのウェブサイトを開き、ROI計算ツールページにアクセスしてください。

このツールは、チームの規模と現在の販売プロセスに基づいて、削減できる費用を推定します。

ステップ2：チームの番号を入力してください

営業担当者の数、平均取引額、現在の成約率を合計してください。

この計算ツールは、節約できる時間と追加収益の予測値を即座に表示します。

前提条件を見直し、自社の事業形態に合わせて調整することで、より現実的な見積もりを得ることができます。

✓ チェックポイント: 計算機は、予測される年間利益をドル建てで表示する必要があります。

ステップ3：結果を経営陣と共有する

数字を使って、チームがCloseに切り替えるべき理由を説明しましょう。

Share the output in a meeting to show how the crm system improves sales conversions.

時が経つにつれ、このプロセスはあなたの営業成功の基盤となるでしょう。

営業ツール群に大きな変更を加える前に、必ずROI計算ツールを使用してください。

これは、ビジネスにおける販売投資に関して、データに基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

この計算ツールは、Close CRMへの投資に対する正確な回収期間を示します。

CRMプロのヒントとショートカット

Close CRMを2年以上テストした結果、営業担当者がより迅速に行動し、より多くの取引を成立させるための私のおすすめのヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
検索リード	Cmd/Ctrl + K
新規リードを作成する	C、次にL
メールを送信する	Cmd/Ctrl + Enter
受信トレイへ移動	G、それから私は
スマートビューを開く	G、次にS

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• スマートビューからの一括メール送信： スマートビューを選択し、一致するすべてのリードにワンクリックでメールを送信できます。
• コールコーチング: Scaleプランでは、管理者はライブ通話を傍聴したり、ささやき声を上げたり、割り込んで担当者をリアルタイムでトレーニングしたりできます。
• 動的フィールドを含むメールテンプレート： リード名や会社名などのマージタグを使ってテンプレートを保存すれば、大規模なアウトリーチ活動をパーソナライズできます。
• 外出先でもアクセスできるモバイルアプリ： Closeには、デスクから離れている間でもチーム間のコミュニケーションや活動記​​録を確実に行えるモバイルアプリがあります。
• アクティビティの比較： 毎週の活動比較を活用して、どの営業担当者が最も多くの電話をかけ、最も多くの契約を成立させているかを追跡しましょう。

CRMを閉じる​​際に避けるべきよくある間違い

どの営業チームも、新しいCRMを導入する際に同じような落とし穴にはまります。ここでは、避けるべき3つの間違いをご紹介します。

間違いその1：Close CRMを受動的なデータベースとして扱うこと

営業担当者はCRM内で業務を行うべきです。具体的には、メールの送受信、電話の発信と受信、顧客データの整理、フォローアップのスケジュール設定などです。

間違いその2：データ衛生を無視すること

質の悪いデータはレポートへの信頼を損ない、CRMを頼りに活動するすべての営業担当者の業務を遅らせます。

間違いその3：ワークフローの自動化を怠る

反復作業に費やす1時間は、営業担当者が成約につながる電話やメールに費やすことができる1時間です。

CRMトラブルシューティングを閉じる

Close CRMに関する問題のほとんどは、簡単に解決できます。ここでは、私のチームが遭遇した最も一般的な3つの問題をご紹介します。

問題：通話が途切れる、または音声が不安定になる

原因： インターネット接続が不安定、またはブラウザ拡張機能がダイヤラーの動作を妨害している可能性があります。

修理： 有線接続に切り替えて、Chrome を使用し、広告ブロッカーを無効にするか、 VPN 通話中の内線。

変更後、設定を再度確認して、すべてが正常に動作することを確認してください。

問題：メールがスパムフォルダに振り分けられてしまう

原因： 送信ドメインがSPFおよびDKIMレコードで適切に認証されていません。

修理： ドメインにSPF、DKIM、DMARCを設定し、評判が改善されるまでは少量のメールを少しずつ送信してください。

これらの設定を調整する権限がない場合は、チーム管理者に連絡してください。

問題：インポートされたリードにデータが欠落している、またはデータが乱れている

原因： CSVファイルはインポート前に正規化されていなかったため、フィールドが誤った列にマッピングされていました。

修理： まずCSVファイルを整理します。列ヘッダーを標準化し、電話番号の形式を修正してから、適切なフィールドマッピングで再インポートしてください。

この問題は新規ユーザーによく見られるもので、通常は最初の1週間以内に解決します。

問題：新規リードに対してワークフローがトリガーされない

原因： ワークフローのトリガー条件が、リードの作成または更新方法と一致しません。

修理： 設定でトリガーを確認し、フィルターがリードソースと一致していることを確認し、サンプルリードでテストしてください。

問題が解決しない場合は、Closeのサポートチームがアプリ内チャットを通じて迅速に対応いたします。

問題：報告書に不正確なデータや欠落したデータが含まれている

原因： 担当者はClose内で通話やメールを記録していないため、活動データはレポートに反映されません。

修理： すべてのコミュニケーションはCRM内で行い、個人のメールや電話は使用しないというルールを徹底してください。

ほとんどの営業担当者はこの問題に一度遭遇するだけで、修正後は二度と遭遇することはありません。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、アプリ内チャットを通じてClose CRMのサポートにお問い合わせください。

Close CRM とは何ですか?

CRMを閉じる これは、電話やメールを駆使して商談を成立させるインサイドセールスチーム向けに構築されたCRMシステムです。

営業司令センターのようなものだと考えてください。電話、メール、SMS、そして営業パイプラインがすべて1つのCRMに統合されています。

従来のCRMツールとは異なり、Closeはアクションを中心に構築されています。すべての画面は、営業担当者が次の見込み客に迅速に対応できるよう設計されています。

これは、創業者1～2名程度の小規模チームにも適しており、100名以上の営業担当者を抱える大規模組織にも対応可能です。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

Closeは、毎日電話やメールで営業活動を行うインサイドセールス担当者向けに特化して設計されています。

このツールは、Salesforceのような大規模なCRMプラットフォームの複雑さを排除し、営業効率の向上に重点を置いています。

すべての機能は、管理業務の負担を増やすことなく、チームがより多くの取引を成立させるのに役立つように設計されています。

1日に50件以上の電話をかけるチームを運営している場合、Closeは貴社にとって最適なソリューションとなる可能性が高いでしょう。

主な機能は以下のとおりです。

• 受信トレイ管理: チーム全体のあらゆるタスク、メール、通話を一元管理できるハブ。
• リード管理： セールスファネル全体にわたって、リード、カスタムフィールド、スマートビューを追跡します。
• ワークフローの自動化： リードの割り当て、フォローアップ、育成を自動化する。
• 会話: テンプレートとログ機能を備えた、通話、SMS、メールの組み込み機能。
• レポートと分析: 活動比較、​​ファネルレポート、パイプライン分析。
• 人気の連携機能： 100種類以上のネイティブ連携機能に加え、その他あらゆる用途に対応するZapierも利用可能です。
• セールスAI： AIコールアシスタントは通話内容を要約し、フォローアップのメールを作成します。
• 高度なCRM： カスタムアクティビティ、カスタムフィールド、および高度なスマートビュー。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 CRMレビューをクローズする.

CRMの価格設定を閉じる

Close CRMの2026年のコストは以下のとおりです。

料金は座席数に応じて月額課金されるため、チームの規模に応じて費用が変動します。

すべてのプランには、組織内のリード、連絡先、アカウントが無制限に含まれています。

Closeは、ほとんどの競合他社とは異なり、基本的なCRM機能に追加料金を請求しません。

料金はシート単位で、年間請求となります。各プランには、ワークフロー、パワーダイヤラー、AI、役割権限など、より多くの機能が追加されます。

プラン	価格	最適な用途
必需品	1席あたり月額35ドル	コアCRMツールを必要とする小規模チーム
成長	1席あたり月額99ドル	自動化ニーズに対応した営業チームの規模拡大
規模	1シートあたり月額139ドル	高度なワークフローニーズを持つ大規模組織

無料トライアル: はい、14日間の無料トライアルで全機能をご利用いただけます。クレジットカードは不要です。

返金保証: はい、すべてのプランに30日間の返金保証が付いています。

Closeのどのプランにも、他のCRMツールとは一線を画す通話機能が内蔵されています。

上位プランでは、営業AI、カスタムアクティビティ、およびチームの規模拡大に必要な高度なレポート機能が利用可能になります。

料金は座席数に応じて月額制で、年間契約の場合は割引が適用されます。

通話時間やSMSクレジットの追加オプションは、通信量の多いチーム向けに用意されています。

💰 最もお得な価格: 月額99ドル/ユーザーでの成長プランでは、ほとんどの営業チームが規模を拡大するために必要なワークフロー、パワーダイヤラー、AI機能が追加されます。

CRMと代替案を比較検討する

Close CRMは他のCRMツールと比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

それぞれの選択肢には異なる強みがあり、マーケティングに強いものもあれば、プロジェクト管理や純粋なアウトリーチ活動に強いものもある。

この比較をご覧ください。

道具	最適な用途	価格	評価
CRMを閉じる	電話やメールによる社内営業チーム	月額35ドル	⭐ 4.7
ゴーハイレベル	クライアントパイプラインを管理する代理店	月額97ドル	⭐ 4.6
キープ	メールマーケティングを活用した中小企業	月額249ドル	⭐ 4.2
アクティブキャンペーン	高度なメール自動化	月額15ドル	⭐ 4.5
ハブスポット	マーケティングおよび営業チーム	月額20ドル	⭐ 4.4
フォーク	創業者向け、顧客関係を最優先するCRM	月額20ドル	⭐ 4.6
セールスフォース	エンタープライズCRMのニーズ	月額25ドル	⭐ 4.3

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Close CRM ― インサイドセールスに最適な内蔵ダイヤラーと洗練されたユーザーインターフェース。
• ベスト予算： HubSpot ― 無料プランでも充実したCRM機能が利用できます。
• 初心者におすすめ： Capsule CRM ― 設定が簡単で使いやすい。
• 代理店に最適： GoHighLevel ― マーケティング代理店向けに構築されたオールインワンプラットフォーム。

🎯 CRMの代替案を閉じる

Close CRMの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

以下の各オプションは、チームの規模や販売プロセスに応じてそれぞれ独自の強みを持っています。

ビジネスにCRMを導入する前に、比較検討を慎重に行ってください。

• 🚀 ゴーハイレベル: 代理店向けオールインワンプラットフォーム。ホワイトラベルオプション、SMS、メール、ファネルビルダーを備え、1つのダッシュボードから多数のクライアントアカウントを固定月額料金で管理できます。
• 💰 キープ： CRMとメールマーケティング、自動化を組み合わせた、 中小企業 パイプライン、ランディングページ、メールシーケンスを1つの統合ツール内で管理したいオーナー向け。
• 🎨 アクティブキャンペーン: 高度なCRMレイヤー、条件付きロジック、行動ベースのシーケンスのための高度なワークフロービルダーを備えた、強力なメールおよびマーケティング自動化プラットフォーム。
• ⚡ ハブスポット： 無料のCRMプランに加え、マーケティング、サービス、コンテンツの各ハブが利用可能。マーケティングと営業の連携を、洗練された単一のプラットフォーム内で緊密に実現したいチームに最適です。
• 🔒 クリックファネル: セールスファネル、ランディングページ、チェックアウトフローを中心に構築された軽量CRMを備えた、ファネル重視のプラットフォーム。デジタル製品クリエイターや情報マーケティング担当者に人気。
• 🧠 フォーク： 複雑な販売自動化機能は不要で、すっきりとしたインターフェース、柔軟な連絡先グループ、軽量なパイプライン追跡機能を求める創業者向けの、顧客関係を最優先するCRM。
• 👶 即座に: 大規模なコールドメール配信に対応したアウトバウンドメールプラットフォーム。受信トレイのウォームアップ機能、自動ローテーション機能、高い配信率を備えています。完全なCRMではありませんが、アウトバウンド配信に最適なツールです。
• 🏢 クリックアップ: CRM機能を組み込んだプロジェクト管理ツール。タスク管理にClickUpを既に利用しているチームで、プロジェクト作業と並行して簡単な取引追跡を行いたい場合に最適です。
• 🔧 月曜日のCRM: Monday.comに搭載されたビジュアルCRMは、カスタマイズ可能なボード、ステータス列、および取引やリードを管理するための自動化機能を備えており、ビジュアルダッシュボードを好むチームに最適です。
• 🌟 カプセルCRM: シンプルで手頃な価格のCRM。すっきりとしたレイアウト、適切なパイプライン管理機能、そして明瞭な価格設定が特徴で、エンタープライズレベルの複雑さを必要とせずにCRM導入を始める小規模チームに最適です。
• ⭐ 洞察力： プロジェクト管理機能を内蔵した中堅企業向けCRM。営業と納品を両立させるチーム、特に契約締結後に顧客を引き継ぐサービス業にとって有用です。
• 🎯 フレッシュセールス CRM: FreshworksのCRMは、AIを活用したリードスコアリング、行動追跡、パイプライン自動化機能を備え、手頃な価格帯で提供されています。成長中のチームにとって、Closeの有力な代替ツールとなるでしょう。
• 💼 セールスフォース: 比類のないカスタマイズ性、高度な分析機能、そして巨大なアプリマーケットプレイスを備えたエンタープライズグレードのCRMですが、価格、複雑さ、セットアップ時間はCloseよりもかなり高くなります。
• 📊 ゼンデスク: 顧客サポートと営業の両方を処理できるCRM。サポートと営業が同じチームで業務を行っている場合や、すべての取引が既存の顧客関係から生まれる場合に最適です。

全リストについては、こちらをご覧ください。 CRMの代替品を閉じる ガイド。

⚔️ CRM比較

Close CRMが各競合他社と比べてどうなのか、以下に比較してみましょう。

• Close CRM と GoHighLevel: Close CRMは、インサイドセールスコールと内蔵ダイヤラーの品質において優れています。GoHighLevelは、複数のクライアントアカウントにわたるホワイトラベルマーケティング、SMS、ファネル機能を必要とする代理店にとって優れています。
• Close CRMとKeapの比較: Close CRMは、電話営業担当者や高頻度の電話営業に最適です。Keapは、メールマーケティング、ランディングページ、シンプルなCRMを1つのツールにまとめたい個人事業主に最適です。
• Close CRMとActiveCampaignの比較: Close CRMは、電話営業やパイプライン管理において優れた性能を発揮します。一方、ActiveCampaignは、ダイヤラー機能よりも高度なメール自動化、条件付きロジック、高度なセグメンテーションを重視するチームに適しています。
• Close CRMとHubSpotの比較: Close CRMは、電話営業を中心としたアウトバウンドセールスチームにとって最適なソリューションです。一方、HubSpotは、インバウンドマーケティングとの連携、コンテンツ主導の成長、そして充実した無料プランを求めるスタートアップ企業にとって最適なソリューションです。
• Close CRM vs ClickFunnels: Close CRMは、本格的なパイプライン追跡機能を備えた真のセールスCRMとして優れています。一方、ClickFunnelsは、本格的なセールスパイプラインよりも、ファネル構築、ランディングページ、注文フォームの最適化に重点を置く起業家にとって最適な選択肢です。
• クローズCRM vs フォーク: Close CRMは、日々の業務で電話やメールを駆使するハイスピードな営業チームに最適です。Folkは、クリーンなインターフェースとシンプルな連絡先追跡機能で、軽快な顧客関係を管理する創業者に最適です。
• CRMを閉じる​​ vs すぐに: Close CRMは、電話、メール、SMSに対応したフル機能の営業CRMとして優れています。Instantlyは、受信トレイのローテーションと大量送信機能により、大規模なコールドメールアウトリーチにおいて圧倒的な優位性を発揮します。
• Close CRM vs ClickUp: Close CRMは、発信電話とメールを1つのCRMで管理できるため、優れたソリューションです。ClickUpは、高度なプロジェクト管理機能に加え、シンプルな取引追跡のための軽量CRMレイヤーを付加したいチームに最適です。
• Close CRM と Monday CRM: Close CRMは、組み込みの通話機能と発信速度で勝利を収めました。Monday CRMは、視覚的な取引ボード、カラフルなダッシュボード、そして既にチームを編成している点で勝利を収めました。 月曜日に使用プロジェクト作業については.comをご覧ください。
• Close CRMとCapsule CRMの比較: Close CRMは、営業パイプラインの深さとダイヤラー機能において優れています。Capsule CRMは、本格的な営業プラットフォームの複雑さを必要とせず、シンプルで手頃な価格の顧客管理を求める小規模チームに最適です。
• Close CRMとInsightlyの比較: Close CRMは、営業スピードの向上とダイヤラーを活用したアウトリーチ活動において優れた効果を発揮します。Insightlyは、CRMに加え、軽量なプロジェクト管理と顧客引き継ぎワークフローを1つのツールで実現したいチームに最適です。
• Close CRMとFreshsales CRMの比較: Close CRMはダイヤラーの品質とインサイドセールスのワークフローで優れています。一方、Freshsales CRMはAIによるリードスコアリング、組み込みチャット機能、そして成長中のチームにとってより手頃な価格設定で優れています。
• CRMとSalesforceの比較: Close CRMは、使いやすさ、組み込みの通話機能、迅速なセットアップで優位に立っています。一方、Salesforceは、高度なカスタマイズ、複雑なワークフロー、そして膨大なアプリマーケットプレイスを必要とする大企業に適しています。
• CRMとZendeskの比較: Close CRMは、アウトバウンドセールスや電話対応が多いワークフローに最適です。Zendeskは、カスタマーサポートチケット、ライブチャット、営業活動を1つの統合プラットフォームに統合するチームに最適です。

今すぐClose CRMを使い始めましょう

Close CRMの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ 受信トレイ管理
• ✅ リード管理
• ✅ ワークフローの自動化
• ✅ 会話
• ✅ レポートと分析
• ✅ 人気の連携機能
• ✅ セールスAI
• ✅ 高度なCRM
• ✅ ROI計算ツール

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの営業担当者は、受信トレイの管理から始めます。

これは日々の営業活動の基盤であり、他のすべての機能の土台となるものです。

受信トレイが整理されたら、リード管理に進み、連絡先を整理しましょう。

次に、ワークフロー自動化を有効にして、繰り返し発生するタスクを自動的に処理するようにします。

所要時間は5分未満で、日々の集中力向上に役立ちます。

今日からアカウント内で最初のリードの追跡を開始するために必要なのは、これだけです。

より良い販売実績への道のりは、このシンプルな第一歩から始まります。

一度自分に合った機能が見つかると、CRMの他の機能も必要不可欠に感じられるようになる。

貴社の営業チームは、持続的な販売成功に必要なワークフローの規律を迅速に構築するでしょう。

CRMの設定を最適化することで、すべての見込み客が追跡され、すべてのやり取りが記録され、すべてのフォローアップがタイムリーに行われることが保証されます。

それが、優秀な営業チームを素晴らしい営業チームに変えるための基礎となるのです。

Closeを導入したすべての営業チームは、最初の1か月でより多くの取引を追跡し、より多くのメールを送信したと報告しています。

通話機能だけでも、営業担当者は個別のダイヤルツールを使用する場合と比べて、1日あたり30分もの時間を節約できる。

今すぐ無料トライアルを開始して、最初の1週間で違いを実感してください。

営業成功のために設計されたCRMシステムに切り替えれば、あなたのチームはきっと感謝してくれるでしょう。

よくある質問

CRMの使い方をステップバイステップで解説します。

CRMを段階的に活用するには、まずアカウントを作成し、連絡先をインポートします。次に、営業サイクルを反映したリードステータスを定義し、スマートビューを設定して作業の優先順位付けを行います。続いて、フォローアップ、リードの割り当て、通話確認などの反復作業を自動化するワークフローを作成します。すべての通話とメールをCRMに記録することで、レポートの精度を維持し、チームが実際のデータに基づいて行動できるようになります。最後に、毎週の活動比較を確認することで、マネージャーは営業担当者を指導し、チーム全体の営業成績向上につなげることができます。

CRMクローズとは何ですか？

Closeは、電話とメールを駆使するインサイドセールスチーム向けに設計されたCRMシステムです。セールスパイプライン、通話機能、SMS、メール、ワークフロー自動化機能を1つのCRMプラットフォームに統合しています。Closeは、一日中電話をかけたりメールを送ったりする営業担当者のために作られています。彼らは、ツールを切り替えることなく、すべてのリード、取引、フォローアップを1つのアカウントで追跡する必要があります。大規模なCRMツールとは異なり、Closeは単にデータを保存するだけでなく、チームの行動を支援することに重点を置いています。

Close CRMでスマートビューを作成するにはどうすればよいですか？

スマートビューを作成するには、サイドバーの「リード」をクリックし、「スマートビューの作成」をクリックします。ステータス、オーナー、カスタムフィールドなどのフィルターを追加してリストを絞り込みます。スマートビューに「ホットリード」や「停滞している取引」など、アクションを起こしやすい名前を付けて保存します。スマートビューは、リードが条件に一致すると動的に更新されます。営業担当者は常に適切な作業を最初に確認できます。一般的な例としては、「7日間未処理のリード」、「今月成約する取引」、または「自分に割り当てられた新しいリード」などがあります。各スマートビューは、フィルタリングに費やす時間を短縮し、チームの迅速な行動を支援します。

CRMを効果的に活用するには？

CRMを効果的に活用するには、受動的なデータベースではなく、アクションハブとして扱うことが重要です。データの一貫性を保つために、命名規則を統一し、ワークフローで反復作業を自動化し、レポートを活用して毎週のパイプライン会議でチームを指導しましょう。すべての通話とメールがCRMに記録されるようにすることで、チームはすべてのリードに関する信頼できる唯一の情報源を持つことができます。すべてのコミュニケーションはCRMで行うというルールを徹底しましょう。四半期ごとに監査を実施して古いデータを削除し、毎週の活動比較をレビューして、担当者レベルでの成果と課題を把握しましょう。

CRMソフトウェアのチュートリアルとは何ですか？

CRMソフトウェアのチュートリアルでは、アカウントの設定、リードのインポート、スマートビューの構築、ワークフローの作成、レポートの実行といった手順を順を追って説明します。このClose CRMのチュートリアルはその一例です。各機能をステップバイステップの手順、スクリーンショット、そして営業チームがより多くの取引をより迅速に成立させるためのプロのヒントとともに解説しています。優れたチュートリアルでは、よくある間違いの説明、キーボードショートカットの紹介、そして最初の1ヶ月で遭遇する可能性のある問題のトラブルシューティングも含まれています。各機能の動画を視聴し、ご自身のアカウントで手順に沿って操作することで、最良の結果が得られます。

閉鎖したCRMアカウントを削除するにはどうすればよいですか？

Close CRMアカウントを削除するには、設定画面に移動し、一番下までスクロールして「サブスクリプションをキャンセル」をクリックします。管理者は、アプリ内チャットまたはメールを通じてCloseサポートチームにアカウント削除を依頼することもできます。削除は元に戻せないため、エクスポートツールを使用して事前にデータをエクスポートしてください。キャンセル後も、アカウントは現在の請求期間が終了するまで有効です。重要なデータが失われないよう、最終日までにすべてのリードリスト、メールテンプレート、レポートをダウンロードしておいてください。