如何使用 Quicken：2025 年分步指南

由 Fahim Joharder | 最后更新日期：2025年4月29日

管理好你的财务状况真是一件令人头疼的事。

无法清楚了解自己的财务状况令人沮丧。

嗯，有个叫 Quicken 的工具可以帮到你！

你可以把它想象成一个记录你所有财务信息的电子笔记本。

本指南将以简单易懂的步骤，向您展示如何使用 Quicken，以便您最终能够掌控自己的财务状况。

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Quicken入门指南

您是否考虑使用 Quicken 来管理您的财务？

太棒了！首先你需要做的就是把它设置好。

把它想象成得到你所有的学校开课前准备好所有用品。

你知道 Quicken 有不同的版本吗？就像冰淇淋有不同的口味一样？

他们有一些应用可以用来记录你基本的财务信息。

想想你想用 Quicken 做什么。

你想了解你的钱都花到哪里去了，并制定一个预算吗？

或者你也想追踪你的股票之类的信息吗？

你想做的事情越多，可能需要的版本就越高级。

我们将讨论不同的类型，以便您可以选择最适合您且不会花费您过多金钱的类型。

选择好所需的 Quicken 版本后，需要将其安装到电脑上。

这就像下载一款新游戏，但不是带来乐趣，而是花钱。

您需要访问 Quicken 官方网站，并按照他们的步骤进行下载。

通常很简单——只需点击几个按钮，然后让它自动运行即可。

我们会告诉你基本步骤，让你知道会发生什么。

下载完成后，您需要设置您的帐户。

这就像创建一个专门的文件夹，用来存储你所有的财务信息。

您需要输入您的姓名、电子邮件地址，并创建一个密码以确保其安全。

就像你手机上的那个一样。

选择一个别人难以猜到的密码非常重要。

好了，现在到了精彩的部分！你希望 Quicken 实际上做算是吧？

在这里，你可以将它与你现实生活中的财务状况联系起来。

A. 关联你的资金来源： 把你的银行账户和信用卡想象成家里存放钱财的不同房间。Quicken 可以自动从这些“房间”里抓取信息，这样你就不用手动输入所有信息了。这能节省大量时间！我们会教你如何安全地将银行账户、信用卡和其他资金存储位置连接到 Quicken。这就像允许 Quicken 窥探你的“房间”，但别担心，它超级安全。Quicken 使用非常强大的安全锁来保护你的信息，就像银行金库一样！如果你有多个账户怎么办？没问题！我们会教你如何将它们全部关联起来，让你在一个地方查看所有资金。
B. 关联您的投资点： 如果您有投资，例如股票，Quicken 也能帮您追踪！我们将向您展示如何连接您的投资账户，以便追踪它们的表现。在一个地方查看所有资金信息，包括您的投资，真是太棒了。您可以随时关注它们的增长情况（希望如此！）。
C. 如果连接不正常怎么办？ 有时候，账户连接可能会有点棘手，就像你的游戏手柄无法正常工作一样。我们会讨论一些常见问题，例如密码错误或银行网站出现故障。如果账户无法连接该怎么办？我们会提供一些建议供您尝试，如果仍然无效，我们会告诉您如何从 Quicken 官方获得帮助。

好了，现在你已经安装了 Quicken，而且它也能连接到你的财务系统了。

让我们来看看屏幕上显示的内容。

把它想象成学习一款新电子游戏的各种按钮和屏幕。

A. 主屏幕：
- 这是你通常看到的第一个屏幕。
- 它能让你快速了解自己的财务状况。
- 您将看到账户余额。
- 这里汇总了您的资金流向（支出）。
- 您可能会看到即将到期的账单清单。
- 您或许可以更改此处显示的内容，以显示对您而言重要的信息。你.
B. 查看不同部分：
- Quicken 有不同的区域用于不同的功能。
- 把它们想象成背包里的口袋。
- 这里有个版块用来存放你的银行相关资料。
- 另一个功能是查看你的钱都花在了哪里（支出）。
- 总有一款适合您的预算。
- 有些版本设有投资板块。
- 支出部分显示您的开支。
- 您可以使用类别告诉 Quicken 这是哪类费用。
- 我们将逐一介绍这些部分，以便您知道在哪里可以找到所需内容。
C. 让 Quicken 符合你的需求：
- 您可以更改 Quicken 显示财务信息的方式。
- 这就像整理房间一样。
- 您可以更改列表中显示的信息。
- 您可以更改排序方式。
- 您可以生成特殊报告，显示以下内容你想看看。
- 想查看上个月按类别划分的所有支出吗？您可以这样做！
- 我们将向您展示如何让 Quicken 显示有助于您获取财务信息的信息。你最多。