Đánh giá Insightly năm 2026: Công cụ CRM tốt nhất dành cho bạn?

Bạn có thực sự mệt mỏi vì phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để quản lý mối quan hệ khách hàng, quy trình bán hàng và tiến độ dự án không?

Sự phân mảnh này có thể dẫn đến sự thiếu hiệu quả, bỏ lỡ cơ hội và thiếu tầm nhìn tổng thể trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn.

Insightly có thể là giải pháp toàn diện mà bạn đang tìm kiếm.

Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ xem xét các tính năng, giá cả, ưu điểm và nhược điểm của Insightly để giúp bạn quyết định xem nó có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không. việc kinh doanh.

Sâu sắc

Bạn đã sẵn sàng kiểm tra xem Insightly có phù hợp với mình không? Hàng ngàn doanh nghiệp tin dùng nó. Hãy dùng thử và xem lý do tại sao.

Hãy dùng thử Insightly miễn phí! Các lựa chọn sáng suốt

Insightly là gì?

Insightly giống như một hộp công cụ được sắp xếp cực kỳ khoa học dành cho bạn. việc kinh doanh.

Nó giúp bạn theo dõi tất cả khách hàng và khách hàng tiềm năng của mình.

Đây là quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hoặc Insightly CRM.

Nó cũng giúp bạn lập kế hoạch và quản lý dự án từ đầu đến cuối (đó chính là quản lý dự án).

Và phần tuyệt vời nhất là gì?

Nó có thể tự động hóa nhiều tác vụ lặp đi lặp lại của bạn (quy trình làm việc). tự động hóa), giúp bạn có thêm thời gian tập trung vào phát triển doanh nghiệp của mình.

Ai đã sáng lập Insightly?

Insightly được thành lập vào năm 2009 bởi Anthony Smith Với một ý tưởng đơn giản: làm Giúp việc kinh doanh dễ dàng hơn.

Họ bắt đầu bằng việc xây dựng các công cụ quản lý danh bạ và quản lý công việc.

Khi phát triển, họ nhận ra rằng doanh nghiệp cần nhiều hơn thế.

Vì vậy, họ đã mở rộng thành một doanh nghiệp hoàn chỉnh. CRM Phần mềm giúp đội ngũ bán hàng chốt giao dịch và đội ngũ tiếp thị thu hút khách hàng mới.

Ngày nay, tầm nhìn của Insightly là trở thành nền tảng hàng đầu cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, giúp họ kết nối với khách hàng, tăng doanh thu và đạt được mục tiêu của mình.

Những lợi ích hàng đầu của Insightly

• Nền tảng tất cả trong mộtSự kết hợp đầy thấu đáo CRM Các công cụ, quản lý dự án và tự động hóa tiếp thị được tích hợp trong một nền tảng duy nhất, loại bỏ nhu cầu đăng ký nhiều phần mềm khác nhau.
• Tăng cường mối quan hệ khách hàngInsightly giúp bạn xây dựng mối liên kết bền chặt hơn với khách hàng bằng cách cung cấp cái nhìn toàn diện 360 độ về các tương tác của họ với doanh nghiệp của bạn.
• Được tinh giản việc bán hàng quá trìnhQuản lý quy trình bán hàng và theo dõi các cơ hội bán hàng từ khi có khách hàng tiềm năng đến khi hoàn tất giao dịch với các công cụ bán hàng trực quan của Insightly.
• Quản lý dự án hiệu quảLập kế hoạch, thực hiện và theo dõi dự án với các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ của Insightly, bao gồm phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ.
• Tiếp thị hiệu quả tự động hóaInsightly Marketing cho phép bạn tạo và tự động hóa các chiến dịch tiếp thị mục tiêu, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và theo dõi kết quả.
• Khả năng tùy chỉnh và tính linh hoạtTùy chỉnh Insightly cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh riêng của bạn với các trường, quy trình làm việc và báo cáo có thể tùy biến.
• Tích hợp với các công cụ phổ biếnKết nối Insightly với các ứng dụng yêu thích của bạn như Google Workspace, Microsoft Office 365 và nhiều ứng dụng khác.
• Truy cập di độngLuôn kết nối và làm việc hiệu quả mọi lúc mọi nơi với các ứng dụng di động của Insightly. iOS và Android.
• Giao diện thân thiện với người dùngGiao diện trực quan của Insightly giúp người dùng dễ dàng học và sử dụng, ngay cả những người không có chuyên môn kỹ thuật.
• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vờiNhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đội ngũ hỗ trợ khách hàng tận tâm và kho kiến ​​thức phong phú của Insightly.
• Sự công nhận trong ngànhInsightly đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm cả việc được PC Magazine bình chọn là "Lựa chọn của Biên tập viên".

Tính năng tốt nhất

Insightly là một công cụ tuyệt vời để quản lý doanh nghiệp của bạn.

Nó kết hợp quản lý quan hệ khách hàng với quản lý dự án trong cùng một hệ thống.

Cái này CRM Phần mềm giúp bạn theo dõi doanh số bán hàng, liên lạc với khách hàng và hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Nó là một cái hiện đại CRM Các đội rất thích sử dụng.

1. Nhiệm vụ

Insightly giúp bạn dễ dàng phân công nhiệm vụ cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm.

Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý công việc để sắp xếp công việc và theo dõi những việc cần làm.

Nó giúp các nhà quản lý theo dõi tiến độ của từng dự án, đảm bảo không có nhiệm vụ nào bị bỏ sót hoặc quên.

2. Thông tin liên hệ

Hệ thống quản lý liên lạc này cho phép bạn lưu trữ các thông tin quan trọng về từng người.

Bạn có thể tạo hồ sơ cho mỗi người dùng và truy cập thông tin của họ một cách nhanh chóng.

Ứng dụng này thậm chí cho phép bạn quét danh thiếp bằng ứng dụng trên điện thoại để thêm liên hệ mới chỉ trong vài giây.

3. Khách hàng tiềm năng

Nền tảng này giúp các đội ngũ bán hàng tìm kiếm và quản lý khách hàng tiềm năng mới.

Bạn có thể xem mọi dịch vụ họ cần và theo dõi hành trình của họ trong quy trình bán hàng.

Sử dụng CRM tools to track leads helps companies turn more interest into real sales opportunities.

4. Các tổ chức

Bạn có thể giữ lại của mình. dữ liệu Sắp xếp gọn gàng bằng cách nhóm người vào một công ty hoặc tổ chức cụ thể.

Tính năng này cho phép bạn theo dõi cách bạn làm việc với các công ty khác nhau.

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các bản ghi này để hiển thị thông tin kinh doanh quan trọng nhất đối với nhóm của bạn.

5. Email

Bạn có thể lên lịch gửi email và sử dụng các mẫu email để tiết kiệm thời gian.

Insightly hoạt động với Google Workspace và Google Mail.

It keeps your productivity high by letting you manage all your email inside the CRM.

Nó tốt hơn các hệ thống CRM khác.

6. Tự động hóa bằng AI

Phiên bản mới của Insightly cung cấp một trợ lý AI thông minh.

Công cụ này sử dụng tự động hóa quy trình làm việc để xử lý các tác vụ tăng năng suất thay cho bạn.

Nó có thể tạo ra các bản tóm tắt, tìm ra các thiếu sót dữ liệu và giúp các nhóm tiếp thị làm việc nhanh hơn.

Hệ thống này giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

7. CRM hiện đại

Bảng điều khiển cơ hội cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng về các mục tiêu bán hàng của mình.

Insightly bắt đầu bằng cách hiển thị cho bạn những thông tin quan trọng trên một trang duy nhất.

So với các sản phẩm Insightly khác hoặc phần mềm phức tạp, nó có đường cong học tập ngắn hơn.

Người dùng rất thích chức năng này.

8. Tích hợp liền mạch

Phần mềm này kết nối với nhiều ứng dụng mà bạn đã sử dụng.

Nó tích hợp liền mạch với các công cụ như Slack và Google.

Bạn có thể quản lý mọi thứ trong một không gian làm việc tích hợp duy nhất.

Chức năng này giúp tổ chức của bạn duy trì tốc độ nhanh và giảm chi phí theo thời gian.

9. Hỗ trợ & Hệ thống vé

Dịch vụ Insightly giúp bạn hỗ trợ khách hàng của mình tốt hơn.

Bạn có thể theo dõi các yêu cầu hỗ trợ và sử dụng kho kiến ​​thức để tìm giải pháp.

Đây là một phần của dòng sản phẩm Insightly.

Dịch vụ này đảm bảo đội ngũ của bạn luôn cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho mọi khách hàng.

Chạy

Ưu điểm và nhược điểm

Hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bất kỳ phần mềm nào là điều vô cùng quan trọng trước khi đầu tư.

Hãy cùng cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm của Insightly để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Các lựa chọn thay thế cho Insightly

So sánh sâu sắc

Trải nghiệm cá nhân với Insightly

Gần đây, nhóm của tôi đã chuyển sang sử dụng Insightly, và nó thực sự đã thay đổi mọi thứ.

Trước đây, chúng tôi phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau cho việc bán hàng, dự án và tiếp thị, điều này rất rắc rối.

Insightly đã tập hợp mọi thứ vào một nơi, giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đây là cách Insightly đã giúp chúng tôi:

• Đã thúc đẩy doanh số bán hàng của chúng tôi: Chúng tôi đã sử dụng quy trình bán hàng của Insightly để theo dõi khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch nhanh hơn. Không còn bỏ lỡ cơ hội nào nữa!
• Quản lý dự án được cải thiện: Chúng tôi đã lên kế hoạch và thực hiện các dự án một cách suôn sẻ nhờ các công cụ quản lý tác vụ và theo dõi dự án của Insightly.
• Kết nối với khách hàng: Phần mềm CRM của Insightly đã giúp chúng tôi theo dõi tất cả các tương tác với khách hàng và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn.
• Tự động hóa hoạt động tiếp thị của chúng tôi: Insightly Marketing giúp việc tạo và gửi các chiến dịch email nhắm mục tiêu trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều thời gian.

Nhìn chung, Insightly là một công cụ tuyệt vời bổ sung vào bộ công cụ của chúng tôi. Nó đã giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình làm việc, cải thiện sự hợp tác và đạt được kết quả tốt hơn.

Lời kết

Insightly là một nền tảng đa năng mạnh mẽ, kết hợp CRM, quản lý dự án và tự động hóa tiếp thị.

Nó thân thiện với người dùng, có thể tùy chỉnh và tích hợp nhiều tính năng để tối ưu hóa quy trình kinh doanh của bạn.

Mặc dù có thể cần một chút thời gian để làm quen và giá thành cao hơn so với một số đối thủ cạnh tranh, nhưng lợi ích của nó vượt trội hơn hẳn so với nhược điểm.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện để quản lý mối quan hệ khách hàng, bán hàng, dự án và tiếp thị, Insightly chắc chắn đáng để bạn cân nhắc.

Hãy thử và xem nó có thể thay đổi doanh nghiệp của bạn như thế nào.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin chi tiết hơn về Insightly

• Keeping Secrets Safe: Insightly follows strict rules (like SOC 2 and GDPR) to keep business data private and secure.
• Dễ sử dụng: Most people find Insightly easier to learn than Zoho, even if it has fewer “hidden” complex tools.
• Highly Rated: Experts from publications such as PC Magazine and G2 give this software a “thumbs up.”
• The Cost: The cheaper plans (Plus and Professional) are priced fairly, but the most expensive plan (Enterprise) costs much more than Zoho’s best plan.
• Helping Businesses Grow: Its simple design and the ability to change its appearance help companies run much more smoothly.
• Hướng dẫn nhanh: One big reason people like it is that you can set it up and start using it very fast.
• Smart Workflows: It uses a tool called AppConnect to connect to over 2,000 other apps without writing complex code.
• Trợ lý AI: It has a smart robot helper, Copilot, that can read long emails for you and quickly find information.
• Lập kế hoạch dự án: In 2025, they added Gantt charts, which are visual representations of a project’s start and end dates.
• All-in-One Spot: It keeps all your customer notes in one place so you don’t lose track of anyone.
• Better Friendships: Sales teams use it to stay in touch with customers and build strong bonds.
• Visual Boards: You can use “Kanban” boards, which look like sticky notes on a wall, to see how your sales are doing.
• To-Do Lists: You can set reminders and write down what you need to do so you never forget a phone call.
• Works Together: It integrates seamlessly with Insightly’s other marketing and customer service tools.
• Ứng dụng di động: You can add new contacts or check on your team using your phone while you are du lịch.
• Full Picture: It provides a “360-degree view,” meaning you can see every single thing a customer has ever done with your company.
• The Three Plans: There are three choices for buying it: Plus ($29), Professional ($49), and Enterprise ($99). These prices are per person, per month.
• Công cụ bổ sung: If you want help with ads or fixing customer problems, you can buy Insightly Marketing or Insightly Service for the same prices.