Hướng dẫn sử dụng Monday CRM: Hướng dẫn đầy đủ các tính năng (2026)

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm tất cả các tính năng của Monday CRM:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập không gian làm việc CRM của bạn
• Hướng dẫn sử dụng quản lý liên hệ — Lưu trữ và sắp xếp tất cả dữ liệu khách hàng của bạn ở một nơi.
• Cách sử dụng quy trình bán hàng — Theo dõi mọi giao dịch từ khi có khách hàng tiềm năng đến khi hoàn tất.
• Cách sử dụng tự động hóa — Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần
• Hướng dẫn sử dụng Monday Work Management — Quản lý dự án và quy trình làm việc song song với hệ thống CRM của bạn.
• Hướng dẫn sử dụng tính năng Tùy chỉnh Bảng điều khiển — Xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất bán hàng
• Cách sử dụng quản lý tài nguyên — Giám sát năng lực nhóm và phân bổ khối lượng công việc
• Hướng dẫn sử dụng bảng Kanban — Trực quan hóa các nhiệm vụ và giao dịch khác nhau bằng cách sử dụng thẻ kéo thả.
• Cách sử dụng biểu đồ Gantt — Lập kế hoạch thời gian và theo dõi tiến độ dự án một cách trực quan.
• Hướng dẫn sử dụng Trung tâm tích hợp — Kết nối các công cụ yêu thích của bạn vào cùng một nơi.
• Cách sử dụng tự động hóa quy trình làm việc thông minh — Xây dựng hệ thống tự động hóa nâng cao giữa các bảng và nhóm

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã dùng ngày thứ Hai. CRM Tôi đã sử dụng sản phẩm này hơn 12 tháng và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây. Hướng dẫn sử dụng này sẽ được trình bày vào thứ Hai. CRM Bài hướng dẫn này dựa trên kinh nghiệm thực tế - chứ không phải những lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Monday CRM là một trong những công cụ quản lý quan hệ khách hàng mạnh mẽ nhất hiện nay.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.

Hướng dẫn CRM ngày thứ Hai

Hướng dẫn sử dụng Monday CRM đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng mọi tính năng, từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Monday CRM

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Quá trình này mất khoảng 3 phút.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này trước nhé:

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Hãy truy cập trang web Monday.com và chỉ cần nhấp vào "Bắt đầu".

Nhập email, tên công ty và tạo mật khẩu.

Bạn cũng có thể đăng ký bằng tài khoản Google hoặc Microsoft của mình.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận.

Bước 2: Kích hoạt không gian làm việc CRM

Sau khi đăng nhập, hãy điều hướng đến trình chọn không gian làm việc ở thanh bên trái.

Chọn "CRM" làm loại không gian làm việc của bạn để truy cập các tính năng CRM bán hàng của Monday.

Monday sẽ giới thiệu cho bạn các mẫu bảng mặc định để giúp bạn bắt đầu.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn nên xem không gian làm việc CRM với các bảng mẫu.

Bước 3: Hoàn tất thiết lập ban đầu

Chọn một mẫu hoặc tạo một bảng trống cho quy trình bán hàng của bạn.

Thêm các thành viên trong nhóm của bạn để họ có thể truy cập CRM.

Bạn có thể thêm các nhóm vào bảng để cộng tác và quản lý dễ dàng hơn.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý Liên hệ của Monday CRM

Quản lý liên hệ Cho phép bạn lưu trữ, sắp xếp và theo dõi tất cả khách hàng, khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của mình trên một bảng quản lý tập trung.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem tính năng Quản lý Liên hệ hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo bảng liên hệ

Truy cập vào không gian làm việc CRM của bạn và nhấp vào "Thêm bảng mới".

Đặt tên là "Danh bạ" và chọn mẫu danh bạ.

Bạn có thể thêm liên hệ thông qua biểu mẫu hoặc thêm thủ công bằng cách tạo từng hàng.

Bước 2: Tùy chỉnh các cột của bạn

Thêm các cột cho số điện thoại, email, công ty và giá trị giao dịch.

Cột "Mọi người" cho phép bạn chỉ định quyền sở hữu danh bạ cho các thành viên trong nhóm.

Sử dụng các nhóm để sắp xếp danh bạ theo từng giai đoạn — khách hàng tiềm năng mới, khách hàng hiện tại và khách hàng cũ.

✓ Điểm kiểm tra: Bảng của bạn nên hiển thị các nhóm được sắp xếp với các cột tùy chỉnh.

Bước 3: Nhập danh bạ hiện có

Nhấp vào menu ba chấm và chọn "Nhập dữ liệu".

Tải lên tệp CSV chứa dữ liệu liên hệ hiện có của bạn.

Hãy ánh xạ từng cột vào ô tương ứng trên bảng của bạn.

Hướng dẫn sử dụng quy trình bán hàng của Monday CRM

Quy trình bán hàng Cho phép bạn theo dõi mọi giao dịch từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất thành công.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem quy trình bán hàng hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Thiết lập bảng ưu đãi của bạn

Tạo một bảng mới có tên "Giao dịch" trong không gian làm việc CRM của bạn.

Thêm các nhóm cho từng giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn — ví dụ như Khách hàng tiềm năng, Khách hàng đủ điều kiện, Đề xuất và Đã thắng.

Mỗi giao dịch trở thành một hàng mà bạn có thể kéo giữa các giai đoạn.

Bước 2: Thêm chi tiết giao dịch

Thêm các cột cho giá trị giao dịch, ngày dự kiến ​​hoàn tất và mức độ ưu tiên.

Liên kết mỗi giao dịch với một người liên hệ trên bảng Danh bạ của bạn để có đầy đủ thông tin.

Monday CRM có giao diện kéo thả giúp xây dựng quy trình bán hàng trực quan và tùy chỉnh theo ý muốn.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy các giao dịch được sắp xếp theo giai đoạn với giá trị được hiển thị.

Bước 3: Theo dõi và cập nhật các giao dịch

Di chuyển các giao dịch giữa các nhóm khi chúng tiến triển trong quy trình bán hàng của bạn.

Sử dụng chế độ xem biểu đồ để xem giá trị của quy trình bán hàng ở từng giai đoạn.

Monday CRM có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện từ CRM thành bảng dự án.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa CRM của Monday

Tự động hóa Cho phép bạn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và duy trì quy trình bán hàng mà không cần sự can thiệp thủ công.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem các quy trình tự động hóa hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở Trung tâm Tự động hóa

Nhấp vào nút "Tự động hóa" ở đầu bất kỳ bảng nào.

Xem các mẫu đã được tạo sẵn tự động hóa Bạn có thể sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo mẫu tùy chỉnh.

Monday cho phép bạn tạo tự động hóa giữa các bảng và nhóm khác nhau.

Bước 2: Chọn yếu tố kích hoạt và hành động

Chọn một trình kích hoạt — ví dụ như "Khi trạng thái thay đổi thành Đã hoàn thành".

Sau đó, chọn một hành động — chẳng hạn như "Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản" hoặc "Chuyển mục vào nhóm".

Bạn có thể thiết lập các quy trình tự động để xử lý những công việc mà trước đây nhóm của bạn mất hàng giờ để thực hiện.

✓ Điểm kiểm tra: Hệ thống tự động hóa của bạn sẽ hiển thị trạng thái màu xanh lá cây "Đang hoạt động".

Bước 3: Kiểm tra và tinh chỉnh

Thay đổi trạng thái của một mục để kích hoạt tự động hóa theo cách thủ công.

Hãy kiểm tra xem hành động có được thực thi chính xác hay không.

Thêm các điều kiện khác để kiểm soát chính xác thời điểm tự động hóa chạy.

Hướng dẫn sử dụng Monday CRM và quản lý công việc Monday

Quản lý công việc ngày thứ Hai Cho phép bạn quản lý dự án, theo dõi tiến độ và điều phối nhóm của mình cùng với dữ liệu CRM.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem cách quản lý công việc ngày thứ Hai hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo bảng dự án

Nhấp vào 'Thêm bảng' và chọn một mẫu quản lý dự án.

Monday.com cung cấp nhiều mẫu khác nhau để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Đặt tên cho bảng của bạn và gán nó vào không gian làm việc phù hợp.

Bước 2: Thêm nhiệm vụ và chỉ định người phụ trách

Chia dự án của bạn thành các nhiệm vụ khác nhau bằng cách sử dụng hàng.

Sử dụng cột "Nhân sự" để phân công từng nhiệm vụ cho các thành viên nhóm mới hoặc nhân viên hiện có.

Thêm ngày đến hạn, cột trạng thái và thẻ ưu tiên để theo dõi tiến độ.

✓ Điểm kiểm tra: Bảng quản lý dự án của bạn nên hiển thị các nhiệm vụ kèm theo người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Bước 3: Liên kết dữ liệu CRM với các dự án

Sử dụng cột "Kết nối bảng" để liên kết các nhiệm vụ dự án với các giao dịch CRM.

Điều này tự động liên kết dữ liệu khách hàng với các sản phẩm bàn giao của dự án.

Giờ đây, việc quản lý công việc với khách hàng và bán hàng được thực hiện tại cùng một địa điểm.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tùy chỉnh bảng điều khiển Monday CRM

Tùy chỉnh bảng điều khiển Cho phép bạn xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số KPI, hiệu suất bán hàng và năng suất của nhóm một cách nhanh chóng.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem quá trình tùy chỉnh bảng điều khiển hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo bảng điều khiển mới

Nhấp vào biểu tượng '+' và chọn 'Bảng điều khiển mới'.

Monday.com cung cấp bảng điều khiển bán hàng có thể tùy chỉnh để quản lý các chỉ số KPI của bạn.

Đặt tên cho bảng điều khiển của bạn dựa trên những gì bạn muốn theo dõi.

Bước 2: Thêm tiện ích

Nhấp vào 'Thêm tiện ích' và chọn từ các tùy chọn như biểu đồ, số liệu và bảng.

Kết nối từng tiện ích với bảng tương ứng — ví dụ như bảng Giao dịch hoặc bảng Liên hệ.

Nền tảng này hỗ trợ tạo bảng điều khiển với các tiện ích như biểu đồ Gantt và biểu đồ hình tròn để trực quan hóa thông tin.

✓ Điểm kiểm tra: Bảng điều khiển của bạn nên hiển thị dữ liệu trực tiếp từ các bảng của bạn.

Bước 3: Tùy chỉnh bố cục

Kéo thả các tiện ích để sắp xếp lại vị trí của chúng trên bảng điều khiển của bạn.

Thay đổi kích thước từng widget để làm nổi bật dữ liệu quan trọng nhất.

Bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan về các dự án và bảng công việc hiện tại cho toàn bộ nhóm của bạn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài nguyên Monday CRM

Quản lý tài nguyên Công cụ này cho phép bạn theo dõi khối lượng công việc của nhóm, ngăn ngừa tình trạng kiệt sức và cân bằng năng lực trong toàn tổ chức.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem Quản lý Tài nguyên hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở Chế độ xem Khối lượng công việc

Nhấp vào nút "Xem" trên bảng của bạn và chọn "Khối lượng công việc".

Monday CRM hỗ trợ chế độ xem khối lượng công việc để theo dõi năng lực của nhóm.

Điều này cho bạn biết mỗi người được giao bao nhiêu nhiệm vụ.

Bước 2: Thiết lập giới hạn dung lượng

Xác định số giờ hoặc số nhiệm vụ mà mỗi thành viên trong nhóm có thể đảm nhiệm mỗi tuần.

Chế độ xem khối lượng công việc làm nổi bật bất kỳ ai đang làm việc quá sức hoặc thiếu năng lực.

Các thanh màu đỏ biểu thị các thành viên nhóm đang quá tải và cần hỗ trợ.

✓ Điểm kiểm tra: Giao diện hiển thị khối lượng công việc của bạn sẽ hiển thị các thanh màu tương ứng với từng người.

Bước 3: Cân bằng lại công việc

Chuyển các nhiệm vụ từ các thành viên đang quá tải sang các thành viên có khả năng xử lý công việc dư thừa.

Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng kiệt sức và duy trì năng suất làm việc của nhóm.

Vai trò và quyền hạn cho phép kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm trong khi vẫn đảm bảo tính minh bạch.

Hướng dẫn sử dụng bảng Kanban trong Monday CRM

Bảng Kanban Cho phép bạn hình dung các giao dịch, nhiệm vụ và quy trình làm việc dưới dạng các thẻ có thể kéo thả được sắp xếp thành các cột.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem bảng Kanban hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Chuyển sang chế độ xem Kanban

Mở bất kỳ bảng nào và nhấp vào 'Views' ở phía trên.

Chọn "Kanban" từ danh sách các chế độ xem có sẵn.

Các mục trên bảng của bạn sẽ hiển thị dưới dạng các thẻ được nhóm theo trạng thái.

Bước 2: Sắp xếp các cột

Mỗi nhãn trạng thái sẽ trở thành một cột trong chế độ xem Kanban.

Tùy chỉnh các cột để phù hợp với các giai đoạn trong quy trình làm việc của bạn — ví dụ như 'Việc cần làm', 'Đang thực hiện' và 'Đã hoàn thành'.

Chỉ cần nhấp vào thẻ để xem chi tiết đầy đủ mà không cần rời khỏi trang.

✓ Điểm kiểm tra: Các thẻ của bạn nên được sắp xếp thành các cột có nhãn.

Bước 3: Kéo các thẻ để cập nhật trạng thái

Kéo một thẻ từ cột này sang cột khác để cập nhật trạng thái của nó.

Bảng mạch cơ bản tự động cập nhật.

Cách này cực kỳ đơn giản và giúp quản lý các giao dịch một cách trực quan dễ dàng.

Hướng dẫn sử dụng biểu đồ Gantt trong Monday CRM

Biểu đồ Gantt Cho phép bạn lập kế hoạch thời gian, theo dõi các mối liên hệ phụ thuộc và xem tiến độ dự án trên lịch trực quan.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem biểu đồ Gantt hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Thêm cột dòng thời gian

Mở bảng của bạn và thêm cột 'Dòng thời gian'.

Đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho mỗi nhiệm vụ.

Dữ liệu này cung cấp thông tin cho chế độ xem Biểu đồ Gantt.

Bước 2: Chuyển sang chế độ xem Gantt

Nhấp chuột vào 'Chế độ xem' và chọn 'Biểu đồ Gantt'.

Các nhiệm vụ của bạn được hiển thị dưới dạng các thanh ngang trên dòng thời gian.

Việc mã hóa màu sắc phù hợp với các nhóm của bạn, giúp bạn dễ dàng điều hướng.

✓ Điểm kiểm tra: Các nhiệm vụ nên được hiển thị dưới dạng thanh với phạm vi ngày tháng chính xác.

Bước 3: Thêm các phần phụ thuộc

Thêm cột "Phụ thuộc" để liên kết các nhiệm vụ với nhau.

Các mũi tên giữa các thanh biểu thị nhiệm vụ nào phải hoàn thành trước khi các nhiệm vụ khác bắt đầu.

Kéo thanh trượt để điều chỉnh mốc thời gian và lên lịch lại ngay lập tức.

Hướng dẫn sử dụng Trung tâm tích hợp Monday CRM

Trung tâm tích hợp Cho phép bạn kết nối Monday CRM với các công cụ yêu thích của mình — từ Gmail và Outlook đến Slack, HubSpot và nhiều hơn nữa.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem Trung tâm Tích hợp hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở Menu Tích hợp

Nhấp vào "Tích hợp" ở đầu bất kỳ bảng nào.

Tìm kiếm các tích hợp có sẵn theo từng danh mục — email, truyền thông hoặc nền tảng CRM.

Monday CRM cung cấp tính năng đồng bộ email hai chiều với Gmail và Outlook.

Bước 2: Kết nối thiết bị của bạn

Chọn công cụ bạn muốn kết nối và nhấp vào "Thêm vào bảng".

Hãy làm theo các bước ủy quyền để cấp quyền truy cập.

Hãy chọn các cột trên bảng tương ứng với dữ liệu từ công cụ được kết nối.

✓ Điểm kiểm tra: Trạng thái tích hợp sẽ hiển thị "Đã kết nối" với biểu tượng màu xanh lá cây.

Bước 3: Thiết lập các quy tắc đồng bộ hóa

Xác định dữ liệu nào được đồng bộ hóa và tần suất cập nhật.

Ví dụ, bạn có thể đồng bộ hóa các biểu mẫu mới được gửi trực tiếp vào bảng Danh bạ của mình.

Điều này giúp giữ tất cả của bạn việc kinh doanh Dữ liệu được tập trung vào một nền tảng duy nhất.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa quy trình làm việc thông minh của Monday CRM

Tự động hóa quy trình làm việc thông minh Cho phép bạn xây dựng các quy trình tự động hóa nhiều bước nâng cao, trải rộng trên nhiều bảng và xử lý logic nghiệp vụ phức tạp.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem Tự động hóa quy trình làm việc thông minh hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Truy cập Trình tạo quy trình làm việc

Truy cập vào trung tâm Tự động hóa và nhấp vào "Tạo tự động hóa tùy chỉnh".

Chọn "Nhiều bước" để truy cập quy trình làm việc nâng cao. thợ xây.

Điều này cho phép bạn kết hợp nhiều trình kích hoạt và hành động với nhau.

Bước 2: Xây dựng quy trình làm việc của bạn

Thêm các điều kiện, độ trễ và nhiều hành động vào một quy trình làm việc duy nhất.

Ví dụ, hãy tạo một quy trình làm việc thông báo cho nhóm của bạn, cập nhật trạng thái và tạo nhiệm vụ — tất cả chỉ từ một thao tác kích hoạt duy nhất.

Monday CRM sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát rủi ro bằng cách phân tích các mô hình dự án nhằm phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.

✓ Điểm kiểm tra: Quy trình làm việc nhiều bước của bạn cần thể hiện tất cả các hành động có liên kết với nhau.

Bước 3: Kích hoạt và Giám sát

Chuyển trạng thái quy trình làm việc sang "Hoạt động" và kiểm tra với dữ liệu mẫu.

Kiểm tra nhật ký tự động hóa để xác nhận mọi bước đều được thực hiện chính xác.

Điều chỉnh các điều kiện nếu bất kỳ bước nào không được kích hoạt như mong đợi.

Mẹo và thủ thuật CRM chuyên nghiệp ngày thứ Hai

Sau hơn 12 tháng thử nghiệm Monday CRM, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Tìm kiếm bất cứ thứ gì	Ctrl + K / Cmd + K
Tạo một mục mới	Ctrl + Shift + I
Mở menu bảng	Ctrl + Shift + B
Hoàn tác hành động cuối cùng	Ctrl + Z / Cmd + Z

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Thư viện mẫu bảng: Monday.com cung cấp hơn 200 mẫu có sẵn cho quản lý dự án, CRM và vận hành. Hãy tham khảo các mẫu này trước khi xây dựng từ đầu để tiết kiệm hàng giờ thiết lập.
• Các mục nhỏ cho các nhiệm vụ phức tạp: Chia nhỏ bất kỳ nhiệm vụ nào thành các nhiệm vụ phụ bằng cách sử dụng các mục phụ. Điều này rất phù hợp để quản lý các giao dịch nhiều bước hoặc quy trình tiếp nhận khách hàng trong cùng một hàng.
• Góc nhìn công việc của tôi: Truy cập mục "Công việc của tôi" từ thanh bên trái để xem tất cả các nhiệm vụ được giao cho bạn trên tất cả các bảng. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan cá nhân về khối lượng công việc và thời hạn của mình.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng CRM cần tránh vào thứ Hai

Sai lầm số 1: Tạo quá nhiều bảng

Sai lầm số 2: Bỏ qua các quy trình tự động hóa

Sai lầm số 3: Không sử dụng bảng điều khiển (Dashboard)

Khắc phục sự cố CRM ngày thứ Hai

Vấn đề: Các quy trình tự động hóa không được kích hoạt

Gây ra: Quy trình tự động hóa của bạn có thể không hoạt động hoặc các điều kiện kích hoạt không khớp. Một số quy trình tự động hóa cũng có giới hạn số lần thực hiện hàng tháng dựa trên gói dịch vụ của bạn.

Sửa chữa: Kiểm tra bảng Tự động hóa xem có biểu tượng lỗi màu đỏ không. Xác minh các điều kiện kích hoạt khớp chính xác với giá trị cột của bạn. Cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất và xóa bộ nhớ cache nếu sự cố vẫn tiếp diễn.

Vấn đề: Bo mạch tải chậm

Gây ra: Các bảng có hàng nghìn mục, nhiều cột hoặc tích hợp phức tạp có thể làm chậm hệ thống. Quá nhiều mục con cũng ảnh hưởng đến hiệu suất và bảo mật.

Sửa chữa: Lưu trữ các mục cũ thay vì xóa chúng. Chia các bảng lớn thành các bảng nhỏ hơn theo khu vực hoặc vùng. Sử dụng bộ lọc để chỉ hiển thị các mục liên quan.

Vấn đề: Tích hợp email không đồng bộ

Gây ra: Quyền truy cập của bạn có thể đã hết hạn hoặc nhà cung cấp email của bạn đã thay đổi cài đặt bảo mật. Hãy kiểm tra xem bạn có cần cập nhật trình duyệt để xem trang web này đúng cách hay không.

Sửa chữa: Hãy ngắt kết nối và kết nối lại tích hợp email từ Cài đặt. Đảm bảo bạn đang sử dụng gói Standard trở lên — gói Basic không bao gồm tính năng đồng bộ email. Nếu bạn thấy lỗi Cloudflare với ID Ray, hãy xóa bộ nhớ cache của trình duyệt và thử lại.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Monday CRM.

Monday CRM là gì?

CRM Thứ Hai Đây là một công cụ quản lý quan hệ khách hàng được xây dựng trên hệ điều hành Monday.com, giúp bạn quản lý mọi khía cạnh của chu kỳ bán hàng và dữ liệu khách hàng tại một nơi tập trung.

Hãy coi nó như một trung tâm chỉ huy trực quan cho toàn bộ đội ngũ bán hàng của bạn.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Quản lý liên hệ: Lưu trữ và sắp xếp tất cả khách hàng, khách hàng tiềm năng và công ty của bạn trên một bảng duy nhất với các cột và nhóm tùy chỉnh.
• Quy trình bán hàng: Theo dõi mọi giao dịch trong suốt quy trình bán hàng của bạn với sơ đồ quy trình trực quan và biểu đồ.
• Tự động hóa: Tự động hóa việc phân công khách hàng tiềm năng, theo dõi, thông báo và thay đổi trạng thái để tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần.
• Quản lý công việc ngày thứ Hai: Quản lý các dự án và nhiệm vụ khác nhau cùng với dữ liệu CRM để đảm bảo mọi thứ được tập trung ở cùng một nơi.
• Tùy chỉnh bảng điều khiển: Xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh với các tiện ích để theo dõi hiệu suất bán hàng, giao dịch và năng suất của nhóm.
• Quản lý tài nguyên: Theo dõi khối lượng công việc của nhóm và cân bằng năng lực để tránh kiệt sức.
• Bảng Kanban: Hiển thị các giao dịch và nhiệm vụ dưới dạng các thẻ mà bạn có thể kéo giữa các cột.
• Biểu đồ Gantt: Lập kế hoạch tiến độ dự án với các mối quan hệ phụ thuộc và thanh tiến độ trực quan.
• Trung tâm tích hợp: Kết nối Gmail, Outlook, Slack và hàng chục công cụ khác để đảm bảo dữ liệu luôn được truyền tải thông suốt.
• Tự động hóa quy trình làm việc thông minh: Xây dựng các quy trình tự động hóa đa bước nâng cao trên nhiều bảng mạch cho các quy trình kinh doanh phức tạp.

Monday.com CRM cho phép bạn quản lý hành trình khách hàng và quy trình bán hàng tại một nơi duy nhất. Sau khi tạo không gian làm việc, bạn có thể bắt đầu thêm liên hệ và giao dịch ngay lập tức. Nền tảng này được thiết kế cho các nhóm thuộc mọi quy mô — từ các công ty khởi nghiệp đến các tổ chức doanh nghiệp lớn.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá CRM ngày thứ Hai.

Bảng giá CRM Thứ Hai

Dưới đây là chi phí của Monday CRM vào năm 2026:

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Miễn phí	$0	Các cá nhân hoặc nhóm hai người thử nghiệm nền tảng.
Nền tảng	9 đô la/người dùng/tháng	Các nhóm nhỏ bắt đầu làm quen với những kiến ​​thức cơ bản về CRM.
Tiêu chuẩn	12 đô la/người dùng/tháng	Các nhóm đang phát triển cần đồng bộ hóa email và tự động hóa.
Chuyên nghiệp	19 đô la/người dùng/tháng	Đội ngũ bán hàng cần dự báo và chuỗi email tự động.

Dùng thử miễn phí: Có — gói miễn phí vĩnh viễn có sẵn, cộng thêm 14 ngày dùng thử miễn phí gói Pro mà không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Không có chính sách hoàn tiền chính thức, nhưng bạn có thể hủy bất cứ lúc nào.

💰 Giá trị tốt nhất: Gói Standard có giá 12 đô la/người dùng/tháng — bao gồm đồng bộ hóa email, tự động hóa và tích hợp mà gói Basic không có. Hầu hết các nhóm đều cần những tính năng này để vận hành một hệ thống CRM hiệu quả.

CRM ngày thứ Hai so với các giải pháp thay thế

Monday CRM có những ưu điểm gì so với các đối thủ? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Hãy xem sự so sánh này:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
CRM Thứ Hai	Quản lý dự án và quy trình bán hàng trực quan	0–19 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.2
HubSpot	Phần mềm CRM miễn phí tích hợp công cụ tiếp thị	0–800 đô la/ghế/tháng	⭐ 4.0
Truyền động đường ống	Quản lý quy trình bán hàng tập trung vào doanh số	14 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.3
Nhấp chuột lên	Quản lý dự án với các tính năng CRM	0–12 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.3
Salesforce	Hệ thống CRM doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh sâu rộng	25 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.5
Zoho CRM	Phần mềm CRM đa năng, tiết kiệm chi phí	14 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.0

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: Monday CRM — Lựa chọn tốt nhất cho các nhóm cần quản lý quan hệ khách hàng và quản lý dự án trên cùng một nền tảng.
• Ngân sách tốt nhất: HubSpot — Gói miễn phí trọn đời với các tính năng CRM cơ bản vững chắc dành cho các nhóm nhỏ.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Pipedrive — Giao diện siêu đơn giản được thiết kế dành riêng cho đội ngũ bán hàng.
• Phù hợp nhất cho doanh nghiệp: Salesforce — Khả năng tùy chỉnh sâu rộng và các tính năng nâng cao. báo cáo Dành cho các tổ chức lớn.

🎯 Các lựa chọn thay thế CRM cho ngày thứ Hai

Bạn đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho Monday CRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 HubSpot: Phần mềm CRM miễn phí tích hợp sẵn các công cụ tiếp thị, bán hàng và dịch vụ. Rất phù hợp cho các công ty muốn có một nền tảng đa năng mà không cần trả phí ban đầu.
• 💰 Pipedrive: Phần mềm CRM ưu tiên bán hàng với quy trình bán hàng trực quan, cực kỳ dễ thiết lập. Lý tưởng cho các đội ngũ bán hàng nhỏ muốn tập trung vào việc chốt giao dịch nhanh chóng.
• 🎨 ClickUp: Phần mềm quản lý dự án mạnh mẽ với khả năng CRM. Hoàn hảo cho các nhóm cần tổ chức dự án, nhiệm vụ và mối quan hệ khách hàng một cách đồng bộ.
• 🏢 Salesforce: Phần mềm CRM cấp doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh sâu rộng nhất và kho ứng dụng lớn nhất. Phù hợp nhất cho các công ty lớn có quy trình bán hàng phức tạp.
• 💼 Zoho CRM: Phần mềm CRM giá cả phải chăng với phân tích dựa trên AI và khả năng tự động hóa mạnh mẽ. Một lựa chọn tuyệt vời cho các công ty vừa và nhỏ muốn tiết kiệm chi phí.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các lựa chọn thay thế CRM cho thứ Hai hướng dẫn.

⚔️ So sánh CRM ngày thứ Hai

Dưới đây là cách Monday CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• Monday CRM vs HubSpot: HubSpot cung cấp gói miễn phí và các công cụ tiếp thị tốt hơn, nhưng Monday CRM vượt trội hơn về quản lý dự án và khả năng tùy chỉnh bảng trực quan.
• Monday CRM vs Pipedrive: Pipedrive phù hợp hơn cho việc tập trung vào quy trình bán hàng thuần túy, nhưng Monday CRM cung cấp các tính năng quản lý dự án và cộng tác nhóm toàn diện hơn.
• Monday CRM vs ClickUp: ClickUp mạnh hơn về quản lý dự án và có gói miễn phí, nhưng Monday CRM có nhiều tính năng chuyên biệt cho CRM hơn, chẳng hạn như theo dõi email và chấm điểm khách hàng tiềm năng.
• Thứ Hai: CRM so với Salesforce: Salesforce là nhà cung cấp hàng đầu cho doanh nghiệp với khả năng báo cáo và tùy chỉnh nâng cao, nhưng Monday CRM dễ học hơn và có giá cả phải chăng hơn cho các nhóm nhỏ.
• So sánh Monday CRM và Zoho CRM: Zoho CRM cung cấp nhiều tính năng tích hợp hơn với giá thấp hơn, nhưng Monday CRM có giao diện trực quan hơn và khả năng tích hợp quản lý dự án tốt hơn.

Hãy bắt đầu sử dụng Monday CRM ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Monday CRM:

• ✅ Quản lý liên hệ
• ✅ Quy trình bán hàng
• ✅ Tự động hóa
• ✅ Quản lý công việc ngày thứ Hai
• ✅ Tùy chỉnh bảng điều khiển
• ✅ Quản lý tài nguyên
• ✅ Bảng Kanban
• ✅ Biểu đồ Gantt
• ✅ Trung tâm tích hợp
• ✅ Tự động hóa quy trình làm việc thông minh

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với Quản lý danh bạ.

Chỉ mất chưa đến 5 phút.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để sử dụng Monday CRM hiệu quả?

Để sử dụng Monday CRM hiệu quả, hãy bắt đầu bằng cách thiết lập các bảng với các cột và nhóm phù hợp với quy trình bán hàng của bạn. Tạo bảng Danh bạ và bảng Giao dịch, sau đó kết nối chúng bằng cột "Kết nối bảng". Thiết lập các quy trình tự động để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại như phân công khách hàng tiềm năng và nhắc nhở theo dõi. Cuối cùng, hãy xây dựng bảng điều khiển để theo dõi các KPI và hiệu suất bán hàng của bạn trong thời gian thực.

Monday có thể đóng vai trò như một hệ thống CRM không?

Đúng vậy, Monday hoạt động như một hệ thống CRM đầy đủ chức năng. Monday.com CRM được thiết kế để giúp quản lý mọi khía cạnh của chu kỳ bán hàng và dữ liệu khách hàng tại một nơi tập trung. Nó bao gồm quản lý liên hệ, theo dõi quy trình bán hàng, tích hợp email, tự động hóa và bảng điều khiển tùy chỉnh. Nó được xây dựng trên cùng một nền tảng với Monday Work Management, vì vậy bạn cũng có được các công cụ quản lý dự án mà nhóm của bạn có thể sử dụng.

Monday.com là gì và cách sử dụng nó như thế nào?

Monday.com là một hệ điều hành công việc cho phép bạn quản lý dự án, quy trình làm việc và quan hệ khách hàng, tất cả trên cùng một nền tảng. Bạn sử dụng nó bằng cách tạo các bảng – các bảng trực quan trong đó mỗi hàng là một nhiệm vụ, giao dịch hoặc liên hệ. Bạn có thể tùy chỉnh các bảng với các cột, thiết lập tự động hóa và xây dựng bảng điều khiển để theo dõi mọi thứ. Sản phẩm CRM này đặc biệt giúp các đội ngũ bán hàng quản lý khách hàng tiềm năng, giao dịch và các cuộc trò chuyện với khách hàng.

Monday CRM có thực sự miễn phí không?

Vâng, Monday CRM cung cấp gói miễn phí với giá 0 đô la cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ hai người. Để có các tính năng CRM nâng cao hơn, các gói trả phí bắt đầu từ 9 đô la/người dùng/tháng cho gói Cơ bản. Bạn cũng có thể dùng thử gói Chuyên nghiệp miễn phí trong 14 ngày mà không cần thẻ tín dụng. Bản dùng thử miễn phí cho phép bạn truy cập vào tất cả các tính năng để bạn có thể kiểm tra trước khi quyết định đăng ký.

Monday.com có ​​cung cấp hướng dẫn không?

Đúng vậy, Monday.com có ​​các hướng dẫn rất chi tiết. Họ cung cấp Học viện Monday với các khóa học video, trung tâm trợ giúp với hướng dẫn từng bước và diễn đàn cộng đồng nơi bạn có thể đặt câu hỏi. Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ này ngay tại FahimAI.com, bao gồm mọi tính năng với ảnh chụp màn hình và các mẹo chuyên nghiệp từ kinh nghiệm thực tế.

Monday là hệ thống CRM hay ERP?

Monday chủ yếu là một hệ thống CRM, chứ không phải ERP. Nó tập trung vào quản lý quan hệ khách hàng — theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và hiệu suất bán hàng. Mặc dù nó bao gồm các tính năng quản lý dự án và quản lý tài nguyên trùng lặp với một số chức năng của ERP, nhưng nó không xử lý... kế toánQuản lý hàng tồn kho hoặc chuỗi cung ứng giống như một hệ thống ERP thực thụ.

Monday CRM làm những gì?

Monday CRM giúp bạn quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ một nền tảng duy nhất. Nó theo dõi khách hàng và công ty, trực quan hóa tiến độ giao dịch, gửi email cá nhân hóa kèm theo mã theo dõi, tự động hóa việc theo dõi và phân công nhiệm vụ, đồng thời cung cấp bảng điều khiển để báo cáo hiệu suất bán hàng. Bạn cũng có thể tạo hóa đơn, quản lý quá trình tiếp nhận khách hàng và kết nối với các công cụ như Gmail, Outlook và Slack.

Phần mềm CRM nào dễ sử dụng nhất?

Monday CRM là một trong những phần mềm CRM dễ sử dụng nhất nhờ giao diện trực quan, kéo thả. Các thành viên mới trong nhóm có thể bắt đầu sử dụng chỉ trong vài phút mà không cần đào tạo kỹ thuật. Pipedrive là một lựa chọn dễ sử dụng khác dành cho các nhóm bán hàng thuần túy. HubSpot cũng được đánh giá cao dành cho người mới bắt đầu với gói miễn phí và hướng dẫn thiết lập. Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào việc bạn chỉ cần CRM hay CRM kết hợp với quản lý dự án.

Monday.com dễ sử dụng đến mức nào?

Monday.com rất dễ sử dụng. Giao diện kéo thả, bảng được mã hóa màu sắc và các mẫu có sẵn giúp bạn dễ dàng bắt đầu. Hầu hết người dùng có thể tạo bảng đầu tiên và bắt đầu quản lý nhiệm vụ chỉ trong vài phút. Quá trình học tập dễ dàng hơn nhiều so với các nền tảng như Salesforce. Monday cũng cung cấp các mẫu giúp bạn thiết lập bảng cho các quy trình làm việc phổ biến một cách nhanh chóng.

Monday.com là gì và nó hoạt động như thế nào?

Monday.com là một nền tảng quản lý công việc sử dụng bảng trực quan để giúp các nhóm tổ chức, theo dõi và quản lý công việc. Bạn tạo bảng với các hàng (mục) và cột (trường dữ liệu). Mỗi bảng có thể đại diện cho một dự án, quy trình bán hàng hoặc bất kỳ quy trình làm việc nào. Các mục sẽ di chuyển qua các giai đoạn khi công việc tiến triển. Sản phẩm CRM bổ sung các tính năng dành riêng cho bán hàng như theo dõi email, chấm điểm khách hàng tiềm năng và bảng điều khiển quy trình bán hàng trên nền tảng cấu trúc bảng linh hoạt này.