Hướng dẫn nhanh
Hướng dẫn này bao gồm tất cả các tính năng của Monday CRM:
- Bắt đầu — Create your account and enable the CRM workspace
- Hướng dẫn sử dụng quản lý liên hệ — Keep every contact, client, and company record in the same place
- Cách sử dụng quy trình bán hàng — Track every deal through each stage of your sales process
- Cách sử dụng tự động hóa — Automate repetitive follow-ups so nothing falls through the cracks
- Hướng dẫn sử dụng Monday Work Management — Turn closed deals into live project boards without retyping data
- How to Use Dashboard customization — Build a sales dashboard that shows the numbers you care about
- How to Use Resource management — Balance workload across your team before anyone burns out
- Hướng dẫn sử dụng bảng Kanban — See deals and tasks as cards you can move in seconds
- Cách sử dụng biểu đồ Gantt — Map project timelines and spot delays before clients notice
- Hướng dẫn sử dụng Trung tâm tích hợp — Connect the tools your business already runs on
- Cách sử dụng tự động hóa quy trình làm việc thông minh — Let AI watch your projects and flag risk early
- How to Use Monday MCP — Let AI assistants read and update your boards directly
Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim
Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế
Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?
I have run my own client work inside monday sales CRM for two years.
Every step below comes from real hands-on use, not vendor marketing.
Thứ hai CRM is a customer relationship management platform built on flexible boards.
Managing relationships here goes far beyond the deals board most teams stop at.
This tutorial shows you how to use Monday CRM feature by feature.
Step by step, with screenshots and the shortcuts I actually rely on.
Hướng dẫn CRM ngày thứ Hai
This How to Use Monday CRM tutorial walks through every feature, from your first account to advanced tự động hóa.
CRM Thứ Hai
Run your whole sales process in one place. Monday CRM keeps contacts, deals, and client projects on boards your team can customize in minutes. Start free — no credit card needed.
Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Monday CRM
Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.
Quá trình này mất khoảng ba phút.
Bước 1: Tạo tài khoản của bạn
Go to the Monday website and simply click Get Started.
Enter your work email and pick a password.
Name your organization and invite your sales team.
✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến cho email xác nhận.
Bước 2: Kích hoạt không gian làm việc CRM
Open the product menu and add monday sales CRM to your account.
Monday CRM runs in the browser, and mobile apps exist for iOS và Android.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: You should see the CRM workspace in your sidebar.
Bước 3: Hoàn tất thiết lập ban đầu
Pick one of the default board templates that matches your sales process.
Then add your first contacts through a form or by typing them in manually.
✅ Hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng sử dụng bất kỳ tính năng nào bên dưới.
Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý Liên hệ của Monday CRM
Quản lý liên hệ stores every lead and contact record on one shared board.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Mở bảng Danh bạ
Simply click CRM in the left sidebar, then open the Contacts board.
This board holds all your clients, customers, and companies.
Step 2: Add Contact Details
Click the plus icon and type the person’s name.
Fill the email, phone, and company columns with real details.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Your new contact appears with a linked company record.
Step 3: Sync Your Email
Connect Gmail or Outlook for two-way email sync.
Send personalized emails and mass emails with open tracking built in.
✅ Kết quả: Every customer conversation now lives beside the contact record.
💡 Mẹo hay: Embed a web form on your site so contacts get created automatically.
Hướng dẫn sử dụng quy trình bán hàng của Monday CRM
Quy trình bán hàng shows every open deal and its current stage on one board.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Mở bảng giao dịch
The deals board manages your sales pipeline from first call to signed contract.
Each group represents one stage of the sales process.
Step 2: Rename Your Stages
Edit the group names to match how your sales team actually sells.
Add a deal value column so revenue totals calculate themselves.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Each group shows a live deal count and total value.
Step 3: Drag Deals Forward
Drag any deal card into the next group as it progresses.
The drag-and-drop interface makes pipeline updates super simple.
✅ Kết quả: You can see your whole pipeline health in one screen.
💡 Mẹo hay: Add a rotting indicator column to flag stale deals fast.
Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa CRM của Monday
Tự động hóa streamline the repetitive tasks that eat your selling time.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Open the Automations Center
Nhấp chuột Tự động hóa in the top right corner of any board.
Browse the recipe library or start from a blank recipe.
Bước 2: Chọn một yếu tố kích hoạt
For example, choose when status changes to Won.
Triggers can also fire on date arrival or column change.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: The new recipe shows as active in your automations list.
Step 3: Choose the Action
Set the action to notify a person or create an item.
You can run automation between different boards and groups too.
✅ Kết quả: Routine follow-ups run themselves, which lifts team productivity fast.
💡 Mẹo hay: Start with three recipes only, then add more once you trust the outcome.
How to Use Monday CRM Work Managemer
Quản lý công việc ngày thứ Hai connects your CRM records to real project management work.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Convert a Won Deal
Open a closed deal and choose convert to project.
Monday CRM creates a project board linked to that client data.
Step 2: Assign Different Tasks
Use the People column to assign ownership of specific tasks.
Break delivery into small tasks with clear due dates.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: The project board shows the client name pulled from the deal.
Bước 3: Theo dõi tiến độ
Watch the progress column update as each task closes.
Sales and delivery teams now work from the same place.
✅ Kết quả: Client data and project deliverables stay connected after the sale.
💡 Mẹo hay: Create a centralized hub board to track the health of all client projects.
How to Use Monday CRM Dashboard customizer
Dashboard customization turns raw board data into dashboards your managers actually read.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Tạo bảng điều khiển mới
Click the plus button in the sidebar and choose Bảng điều khiển.
Connect the deals board and any other board you track.
Step 2: Add Your First Widget
Pick a widget such as numbers, battery, or pie chart.
Each widget reads live data, so nothing needs manual updates.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Your dashboard shows live totals from the deals board.
Bước 3: Tùy chỉnh bố cục
Drag widgets around until the key KPIs sit at the top.
Use the numbers widget to optimize weekly sales performance reviews.
✅ Kết quả: You get a full overview of sales performance without building reports.
💡 Mẹo hay: Share a read-only dashboard link with leadership instead of emailing screenshots.
How to Use Monday CRM Resource Manager
Resource management shows who is overloaded and who has room for more work.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Mở Chế độ xem Khối lượng công việc
Add the workload view to any board with assigned owners.
It shows capacity per person across the week.
Step 2: Rebalance the Work
Drag tasks from an overloaded person to a teammate with capacity.
Set weekly capacity in hours for accurate numbers.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Overloaded team members appear in red on the capacity bar.
Step 3: Set Roles and Permissions
Give new team members viewer or member roles as needed.
Roles control access to sensitive data while keeping work transparent.
✅ Kết quả: Work is spread evenly and nobody quietly drowns in tasks.
💡 Mẹo hay: Review workload every Monday morning before assigning any new client project.
Hướng dẫn sử dụng bảng Kanban trong Monday CRM
Bảng Kanban displays your board as movable cards instead of rows.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Add the Kanban View
Click the plus sign beside your board views.
Monday offers over 27 view types, so scroll to Kanban.
Step 2: Group by Status
Choose status as the grouping column for your cards.
Each column now reflects one stage of work.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Your items appear as cards grouped under status columns.
Step 3: Move the Cards
Drag any card between columns to update its status ngay lập tức.
Cards marked Stuck stand out in orange right away.
✅ Kết quả: Daily standups get faster because the board reads at a glance.
💡 Mẹo hay: Filter the Kanban view by owner so reps see only their deals.
Hướng dẫn sử dụng biểu đồ Gantt trong Monday CRM
Biểu đồ Gantt lays your project timeline out on a scrollable calendar.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Thêm cột dòng thời gian
Gantt needs start and end dates for every task.
Add the timeline column and fill both dates.
Step 2: Switch to Chart View
Open the chart view and select Gantt from the list.
Bars now show duration for each task.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Dependency arrows link your tasks across the timeline.
Step 3: Link Dependencies
Connect tasks that cannot start until another finishes.
Shifting one bar moves every dependent task with it.
✅ Kết quả: Delivery dates stay realistic because delays surface immediately.
💡 Mẹo hay: Add milestone diamonds for client sign-off dates to keep deadlines visible.
Hướng dẫn sử dụng Trung tâm tích hợp Monday CRM
Trung tâm tích hợp links Monday CRM to the other platforms your team uses daily.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Open the Integrations Center
Nhấp chuột Tích hợp in the board header.
Search the app you want by name.
Step 2: Pick a Recipe
Choose a recipe such as sending a Slack message on status change.
Kế toán tools can push invoices straight into a board.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: The integration icon shows on your board header.
Step 3: Authorize the Connection
Log in to the connected tool and approve access.
Test the recipe once with a dummy item.
✅ Kết quả: Data flows between platforms without copy and paste.
💡 Mẹo hay: Connect your calendar so booked demos create deal items automatically.
Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa quy trình làm việc thông minh của Monday CRM
Tự động hóa quy trình làm việc thông minh uses AI to read project patterns and warn you sớm.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Turn On Risk Monitoring
Open the AI panel from your board menu.
Enable risk monitoring for the boards that matter most.
Step 2: Set Your Thresholds
Tell it which overdue window counts as a real problem.
Choose who receives the alert.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Flagged items appear with a risk label on the board.
Step 3: Act on the Flags
Review flagged items during your weekly check-in.
Reassign or reschedule anything marked as high risk.
✅ Kết quả: Problems surface days earlier than manual reviews would catch them.
💡 Mẹo hay: Pair risk flags with an automation that notifies the account owner instantly.
How to Use Monday CRM MCP
Thứ Hai MCP opens your boards to Trợ lý AI through a secure connection.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Enable the MCP Server
Open the developer area in your account settings.
Generate an API token for the connection.
Step 2: Connect Your AI Tool
Paste the token into your AI assistant’s connector settings.
Limit the token scope to the boards you want exposed.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Của bạn trợ lý lists your real board names back to you.
Step 3: Ask for Board Actions
Ask your assistant to create items or summarize a board.
It reads live data instead of guessing.
✅ Kết quả: Routine board updates happen through plain conversation.
💡 Mẹo hay: Keep MCP tokens scoped to one workspace so sensitive deals stay private.
Mẹo và thủ thuật CRM chuyên nghiệp ngày thứ Hai
After two years on this platform, these are the tips I hand new team members.
Phím tắt
| Hoạt động | Phím tắt |
|---|---|
| Quick search across boards | Ctrl + K |
| Show the full shortcut list | Shift + ? |
| Move between board cells | Phím mũi tên |
| Undo your last change | Ctrl + Z |
Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ
- Thao tác hàng loạt: Select several items at once to move, duplicate, or archive them together.
- Mẫu bảng: Save any finished board as a template so new projects start structured.
- Mẫu email: Save personalized emails once and reuse them across every deal.
- Stuck status alerts: Pair the Stuck label with an automation that pings the owner.
Những lỗi thường gặp khi sử dụng CRM cần tránh vào thứ Hai
Mistake #1: Treating boards like a spreadsheet
❌ Sai: Typing every update by hand and never touching automation.
✅ Bên phải: Automate status changes and reminders so the board updates itself.
Mistake #2: Creating a new board for everything
❌ Sai: Making a separate board for each client, then losing track of all of them.
✅ Bên phải: Use groups inside one board to organize clients and keep reporting simple.
Mistake #3: Skipping roles and permissions
❌ Sai: Giving every new member full admin access on day one.
✅ Bên phải: Set viewer or member roles first, then widen access as trust builds.
Khắc phục sự cố CRM ngày thứ Hai
Problem: Boards will not load
Gây ra: An old browser blocks the scripts you need to view this site properly.
Sửa chữa: Update your browser, clear the cache, then reload the board.
Problem: A bảo vệ page blocks you
Gây ra: The performance security layer sometimes challenges shared office IP addresses.
Sửa chữa: Copy the Ray ID from that page and send it to support.
Problem: An automation never fires
Gây ra: The trigger column was renamed, or your monthly action limit ran out.
Sửa chữa: Reopen the recipe, reselect the column, and check your usage counter.
📌 Ghi chú: You need a supported browser to view boards correctly on any device.
📌 Ghi chú: If none of these fix your issue, contact Monday support.
Monday CRM là gì?
CRM Thứ Hai is customer relationship management software built on customizable boards.
It manages the customer journey and sales pipeline in one place.
Think of it like a spreadsheet that can think, talk, and chase people for you.
Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:
Nó bao gồm các tính năng chính sau:
- Quản lý liên hệ: Store contacts, companies, and conversations on one board
- Quy trình bán hàng: Move deals through stages with drag-and-drop columns
- Tự động hóa: Trigger emails, tasks, and notifications without manual work
- Quản lý công việc ngày thứ Hai: Connect sales records to delivery projects and tasks
- Dashboard customization: Pull live KPIs from any board into visual widgets
- Resource management: See team capacity and control who accesses sensitive data
- Bảng Kanban: Visual card view for fast pipeline and task updates
- Biểu đồ Gantt: Timeline view with dependencies and milestone tracking
- Trung tâm tích hợp: Link email, Slack, invoices, and 200+ other apps
- Tự động hóa quy trình làm việc thông minh: AI risk monitoring that spots problems before they hit
- Monday MCP: Kết nối Trợ lý AI to your boards through MCP
Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá CRM ngày thứ Hai.
Bảng giá CRM Thứ Hai
Dưới đây là chi phí của Monday CRM vào năm 2026:
| Kế hoạch | Giá | Tốt nhất cho |
|---|---|---|
| Nền tảng | 9 đô la/người dùng/tháng | Small teams tracking contacts and simple deals |
| Tiêu chuẩn | 12 đô la/người dùng/tháng | Các đội ngũ bán hàng đang phát triển cần tự động hóa. |
| Chuyên nghiệp | 19 đô la/người dùng/tháng | Companies running forecasting and full dashboards |
Dùng thử miễn phí: Đúng vậy, 14 ngày dùng thử không cần thẻ tín dụng.
Đảm bảo hoàn tiền: Yes, 30 days on annual plans.
💰 Giá trị tốt nhất: Standard — it unlocks automation, which is where the real time savings start.
CRM ngày thứ Hai so với các giải pháp thay thế
So how does Monday CRM compare against the other big CRM tools?
Hãy xem sự so sánh này:
| Dụng cụ | Tốt nhất cho | Giá | Xếp hạng |
|---|---|---|---|
| CRM Thứ Hai | Visual boards and project handoff | 9 đô la/tháng | ⭐ 4.2 |
| HubSpot | Inbound marketing and free tier | 20 đô la/tháng | ⭐ 4.5 |
| Truyền động đường ống | Pure pipeline selling | 14 đô la/tháng | ⭐ 4.5 |
| Nhấp chuột lên | Tasks and docs in one tool | 7 đô la/tháng | ⭐ 4.6 |
| Salesforce | Large enterprise reporting | 25 đô la/tháng | ⭐ 4.4 |
| Zoho CRM | Budget-conscious doanh nghiệp nhỏ | 14 đô la/tháng | ⭐ 4.3 |
Lựa chọn nhanh:
- Tốt nhất tổng thể: HubSpot — deepest feature set if budget allows
- Ngân sách tốt nhất: ClickUp — cheapest seat price for mixed work
- Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Monday CRM — boards feel familiar from day one
- Best for pipeline focus: Pipedrive — built purely around moving deals
🎯 Các lựa chọn thay thế CRM cho ngày thứ Hai
Bạn đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho Monday CRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:
- 🚀 HubSpot: Generous free tier with marketing, sales, and service tools under one login.
- 🎯 Pipedrive: A focused pipeline tool that keeps reps on the next action, nothing else.
- 💰 ClickUp: Cheap seats and strong project management if you want tasks and deals together.
- 🏢 Salesforce: Enterprise reporting and deep customization, though setup needs an admin.
- ⭐ Zoho CRM: Low-cost CRM with solid automation for doanh nghiệp nhỏ teams watching spend.
Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các lựa chọn thay thế CRM cho thứ Hai hướng dẫn.
⚔️ So sánh CRM ngày thứ Hai
Dưới đây là cách Monday CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:
- Monday CRM vs HubSpot: HubSpot wins on marketing depth, Monday wins on board structure and project handoff.
- Monday CRM vs Pipedrive: Pipedrive is faster for pure selling, Monday handles work after the deal closes.
- Monday CRM vs ClickUp: ClickUp costs less per seat, Monday feels cleaner for sales teams.
- Thứ Hai: CRM so với Salesforce: Salesforce reports deeper, Monday gets a team live in an afternoon.
- So sánh Monday CRM và Zoho CRM: Zoho is cheaper, Monday is easier to navigate and customize without training.
Hãy bắt đầu sử dụng Monday CRM ngay bây giờ!
Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Monday CRM:
- ✅ Quản lý liên hệ
- ✅ Quy trình bán hàng
- ✅ Tự động hóa
- ✅ Quản lý công việc ngày thứ Hai
- ✅ Dashboard customization
- ✅ Resource management
- ✅ Bảng Kanban
- ✅ Biểu đồ Gantt
- ✅ Trung tâm tích hợp
- ✅ Tự động hóa quy trình làm việc thông minh
- ✅ Monday MCP
Bước tiếp theo: Pick one feature and try it today.
Hầu hết mọi người bắt đầu với Quản lý danh bạ.
Chỉ mất chưa đến năm phút.
Câu hỏi thường gặp
Monday là hệ thống CRM hay ERP?
Monday is a CRM built on a work platform. It manages contacts, deals, and projects, but it is not a full ERP system.
Làm thế nào để sử dụng Monday CRM hiệu quả?
Set up your deals board first, automate status updates, then build one dashboard. Review that dashboard weekly with your sales team.
Monday CRM có thực sự miễn phí không?
There is a free plan for two users and a 14-day trial. Paid plans start at $9 per user each month.
Monday CRM làm những gì?
It tracks leads, contacts, and deals on customizable boards. It also automates follow-ups and links closed deals to project boards.
Monday.com có cung cấp hướng dẫn không?
Yes. Monday runs a free academy, in-app walkthroughs, and template guides. This tutorial covers the same features in a faster format.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 