Quick Start
This guide covers every Monday CRM feature:
- Bắt đầu — Create account and basic setup
- How to Use Contact Management — Store and organize all your leads and clients
- How to Use Sales Pipeline — Track every deal from first touch to close
- How to Use Automations — Save hours on repetitive tasks
- How to Use Work Management — Manage projects and tasks in one place
- How to Use Dashboard Customization — Build visual reports for your KPIs
- How to Use Resource Management — Balance workloads across your team
- How to Use Kanban Board — Visualize deals in a drag-and-drop view
- How to Use Gantt Chart — Plan timelines and track progress visually
- How to Use Integrations Center — Connect your favorite tools
- How to Use Smart Workflow Automation — Build advanced multi-step workflows
Time needed: 5 minutes per feature
Also in this guide: Pro Tips | Common Mistakes | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế
Why Trust This Guide
I’ve used Monday CRM for over 12 months and tested every feature covered here. This tutorial comes from real hands-on experience — not marketing fluff or vendor screenshots.
Thứ hai CRM is one of the most powerful CRM tools available today.
But most users only scratch the surface of what it can do.
This guide shows you how to use every major feature.
Step by step, with screenshots and pro tips.
Monday CRM Tutorial
This complete Monday CRM tutorial walks you through every feature step by step, from initial setup to advanced tips that will make you a power user.
CRM Thứ Hai
Manage your entire sales cycle in one visual workspace. Monday CRM gives you customizable pipelines, built-in automations, and real-time dashboards. Start your 14-day free trial — no credit card required.
Getting Started with Monday CRM
Before using any feature, complete this one-time setup.
It takes about 3 minutes.
Now let’s walk through each step.
Step 1: Create Your Account
Go to monday.com/crm and click “Get Started.”
Enter your work email and create a password.
You can also sign up with Google or Microsoft.
✓ Checkpoint: Kiểm tra của bạn hộp thư đến for a confirmation email.
Step 2: Choose Monday CRM Product
After signing up, select “CRM” as your product.
Monday offers several products — pick the CRM workspace.
You’ll get a 14-day free trial of the Pro plan.
Here’s what the dashboard looks like:
✓ Checkpoint: You should see the CRM workspace with default boards.
Step 3: Complete Initial Setup
Monday CRM will ask about your team size and goals.
Select your industry and preferred CRM template.
You’ll get pre-built boards for leads, contacts, and deals.
✅ Done: You’re ready to use any feature below.
How to Use Monday CRM Contact Management
Quản lý liên hệ lets you store and organize every lead and client in one place.
Here’s how to use it step by step.
Watch Contact Management in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Open the Contacts Board
Click “Contacts” in your CRM workspace sidebar.
You’ll see a default board with columns for name, email, phone, and company.
Step 2: Add Your First Contact
Click “+ Add item” at the top of the board.
Fill in the contact’s name, email, and phone number.
You can also import contacts from a CSV file or a web form.
✓ Checkpoint: Your contact appears as a new row on the board.
Step 3: Customize Contact Columns
Click the “+” icon to add new columns like “Lead Source” or “Deal Value.”
Choose from 30+ column types including status, date, and dropdown.
✅ Result: You have a fully organized contacts board with custom fields.
💡 Mẹo hay: Use the “People” column to assign contact ownership to specific team members for clear accountability.
How to Use Monday CRM Sales Pipeline
Quy trình bán hàng lets you track every deal from first contact to closed-won.
Here’s how to use it step by step.
Watch Sales Pipeline in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Open the Deals Board
Click “Deals” in the CRM workspace sidebar.
You’ll see a default pipeline with stages like Discovery, Proposal, and Negotiation.
Step 2: Create a New Deal
Click “+ Add item” and enter the deal name.
Set the deal value, close date, and assign a team member.
Link the deal to an existing contact or company.
✓ Checkpoint: Your deal shows up in the first pipeline stage.
Step 3: Move Deals Through Stages
Drag and drop deals between pipeline stages as they progress.
Update the status column to reflect the current deal stage.
✅ Result: You have a visual pipeline showing every deal and its current stage.
💡 Mẹo hay: Set up a “Close Probability” column and a “Forecast Value” column to predict monthly revenue more accurately.
How to Use Monday CRM Automations
Automations lets you save hours by automating repetitive sales tasks.
Here’s how to use it step by step.
Watch Automations in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Open the Automation Center
Click the lightning bolt icon at the top of any board.
You’ll see the tự động hóa center with pre-built recipes.
Step 2: Choose an Automation Recipe
Duyệt categories like “Notifications,” “Status Changes,” or “Due Dates.
Select a recipe like “When status changes to Done, notify someone.”
Customize the trigger and action to match your workflow.
✓ Checkpoint: The automation appears in your active automations list.
Step 3: Test Your Automation
Change a deal’s status to trigger the automation.
Confirm the action fires correctly — check for the notification or status change.
✅ Result: Your automation runs automatically every time the trigger fires.
💡 Mẹo hay: The Standard plan only gives you 250 automation actions per month. Upgrade to Pro for 25,000 actions if your team is active.
How to Use Monday CRM Work Management
Work Management lets you manage projects and tasks right alongside your deals.
Here’s how to use it step by step.
Watch Work Management in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Create a Project Board
Click “+ Add” in the sidebar and choose “New Board.”
Name it after your project and select a template or start from scratch.
Step 2: Add Tasks and Assign Owners
Add items to the board — each item is a task.
Use the “People” column to assign each task to a team member.
Set due dates and status columns for each task.
✓ Checkpoint: Your project board shows tasks with owners and deadlines.
Step 3: Link Projects to Deals
Use the “Connect Boards” column to link a deal to its project board.
This bridges sales and delivery in a single workspace.
✅ Result: Closed deals automatically flow into project delivery boards.
💡 Mẹo hay: Create an automation that generates a new project board when a deal’s status changes to “Won.”
How to Use Monday CRM Dashboard Customization
Dashboard Customization lets you build visual reports to track your sales KPIs.
Here’s how to use it step by step.
Watch Dashboard Customization in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Create a New Dashboard
Click “+ Add” in the sidebar and choose “New Dashboard.”
Name it something descriptive like “Sales Performance Q1.”
Step 2: Add Widgets
Click “+ Add Widget” and choose from charts, numbers, or tables.
Connect each widget to a specific board like Deals or Contacts.
Configure filters to show the exact dữ liệu Bạn cần.
✓ Checkpoint: Your dashboard shows live data from connected boards.
Step 3: Share Your Dashboard
Click “Share” to give team members or managers access.
Set permissions to control who can view or edit the dashboard.
✅ Result: You have a live dashboard showing all your key sales metrics.
💡 Mẹo hay: Combine data from up to 10 boards in a single dashboard (50 boards on Enterprise) for a full revenue overview.
How to Use Monday CRM Resource Management
Quản lý tài nguyên lets you monitor team capacity and balance workloads.
Here’s how to use it step by step.
Watch Resource Management in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Open the Workload View
Click the view selector at the top of your board.
Select “Workload” from the list of available views.
Step 2: Set Capacity Limits
Define each team member’s weekly capacity in hours or story points.
The view highlights overloaded team members in red.
✓ Checkpoint: You see a color-coded view of each person’s workload.
Step 3: Rebalance Work
Drag tasks from overloaded team members to those with capacity.
The workload chart updates in real time as you reassign.
✅ Result: Your team has balanced workloads with no one person overwhelmed.
💡 Mẹo hay: Check workload view every Monday morning to catch bottlenecks before they slow your sales cycle.
How to Use Monday CRM Kanban Board
Bảng Kanban lets you visualize deals and tasks as cards in a drag-and-drop view.
Here’s how to use it step by step.
Watch Kanban Board in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Switch to Kanban View
Click the view selector at the top of your board.
Select “Kanban” from the dropdown.
Step 2: Configure Your Columns
Choose which status column defines the Kanban lanes.
Each status value becomes a column — like “New Lead,” “Contacted,” and “Qualified.”
✓ Checkpoint: Your deals appear as cards organized by status.
Step 3: Drag Cards Between Lanes
Drag a deal card from one column to the next as it progresses.
The status updates automatically when you move the card.
✅ Result: You have a visual board showing every deal’s progress at a glance.
💡 Mẹo hay: Click any card to open its full details without leaving the Kanban view. Add notes, files, and updates right there.
How to Use Monday CRM Gantt Chart
Biểu đồ Gantt lets you plan project timelines and track progress visually.
Here’s how to use it step by step.
Watch Gantt Chart in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Add a Timeline Column
Click “+” on your board to add a “Timeline” column.
Set start and end dates for each task or deal milestone.
Step 2: Switch to Gantt View
Click the view selector and choose “Gantt.”
Your tasks appear as horizontal bars on a timeline.
✓ Checkpoint: You see a timeline with color-coded bars for each task.
Step 3: Set Dependencies
Click a task bar and drag a connector to another task.
This creates a dependency — the second task can’t start until the first finishes.
✅ Result: You have a full project timeline with task dependencies.
💡 Mẹo hay: Use the critical path feature to identify which tasks directly affect your project deadline.
How to Use Monday CRM Integrations Center
Trung tâm tích hợp lets you connect Monday CRM to the tools you already use.
Here’s how to use it step by step.
Watch Integrations Center in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Open the Integrations Menu
Click the “Integrate” button at the top of any board.
You’ll see a library of 200+ available integrations.
Step 2: Connect Your App
Search for your tool — like Gmail, Slack, HubSpot, or Zoom.
Click the integration and follow the authorization prompts.
Choose which board the integration should connect to.
✓ Checkpoint: The connected app shows a green “Active” badge.
Step 3: Configure Integration Rules
Set triggers like “When a new email arrives, create an item.”
Customize which data fields sync between the two platforms.
✅ Result: Data flows automatically between Monday CRM and your connected tools.
💡 Mẹo hay: Set up 2-way email sync with Gmail or Outlook to log all client communication directly in the CRM.
How to Use Monday CRM Smart Workflow Automation
Smart Workflow Automation lets you build advanced multi-step workflows with conditions.
Here’s how to use it step by step.
Watch Smart Workflow Automation in action:
Now let’s break down each step.
Step 1: Create a Custom Automation
Click the automation icon and select “Create custom automation.”
Choose a trigger like “When a status changes” or “When a date arrives.”
Step 2: Add Conditions and Actions
Add conditions like “Only if deal value is above $5,000.”
Then add actions like “Notify manager” and “Move item to another board.”
Chain multiple actions to build complex workflows.
✓ Checkpoint: Your workflow shows all steps in a visual flow.
Step 3: Activate and Monitor
Click “Save” to activate the workflow.
Check the automation log to verify it runs correctly.
✅ Result: Complex workflows run automatically without manual intervention.
💡 Mẹo hay: Use cross-board automations to move a won deal from the sales board to a client onboarding board automatically.
Monday CRM Pro Tips and Shortcuts
After testing Monday CRM for over 12 months, here are my best tips.
Phím tắt
| Action | Shortcut |
|---|---|
| Open quick search | Ctrl + K (Cmd + K on Máy Mac) |
| Create new item | Ctrl + Shift + N |
| Open notifications | Ctrl + Shift + I |
| Open board settings | Ctrl + Shift + S |
Hidden Features Most People Miss
- Batch actions: Select multiple items to change their status, assignee, or date all at once.
- Updates section: Click any item to open a comment thread. Tag teammates to get answers without leaving the board.
- Board templates: Save any board as a template. Reuse it for new clients or projects in seconds.
Monday CRM Common Mistakes to Avoid
Mistake #1: Putting Everything on One Board
❌ Wrong: Cramming leads, deals, contacts, and projects into a single board.
✅ Right: Create separate boards for leads, contacts, deals, and projects. Link them with “Connect Boards” columns.
Mistake #2: Ignoring Automation Limits
❌ Wrong: Building dozens of automations on the Standard plan and hitting the 250-action monthly limit.
✅ Right: Track your automation usage in Settings. Upgrade to Pro for 25,000 monthly actions if you need more.
Mistake #3: Skipping the Dashboard Setup
❌ Wrong: Running your sales team without a dashboard and checking individual boards for updates.
✅ Right: Build a sales dashboard on day one. Add widgets for deal value, pipeline stage, and team performance.
Monday CRM Troubleshooting
Problem: Automations Stopped Working
Cause: You’ve hit your monthly automation action limit.
Sửa chữa: Go to Settings > Usage to check your remaining actions. Upgrade your plan or wait for the monthly reset.
Problem: Emails Not Syncing with CRM
Cause: Two-way email sync requires the Standard plan or higher.
Sửa chữa: Verify your plan supports email sync. Re-authorize your Gmail or Outlook connection in Settings > Integrations.
Problem: Dashboard Shows No Data
Cause: Widgets aren’t connected to the correct board or have active filters hiding data.
Sửa chữa: Click the widget settings icon. Confirm it’s linked to the right board and clear any restrictive filters.
📌 Ghi chú: If none of these fix your issue, contact Monday CRM support via the help widget in the bottom-right corner.
Monday CRM là gì?
CRM Thứ Hai is a customer relationship management tool that helps you manage your entire sales cycle in one visual workspace.
Think of it like a super-flexible spreadsheet that tracks leads, deals, and projects — with built-in automations.
Watch this quick overview:
It includes these key features:
- Quản lý liên hệ: Store and organize all leads, clients, and companies in one board.
- Quy trình bán hàng: Track deals from discovery to close with visual drag-and-drop stages.
- Tự động hóa: Automate follow-ups, status changes, and notifications to save time.
- Work Management: Manage projects alongside your sales process in one platform.
- Dashboard Customization: Build live dashboards with charts and widgets to track KPIs.
- Kanban Board: View deals and tasks as cards you can drag between status columns.
- Gantt Chart: Plan timelines and set dependencies for project milestones.
- Integrations Center: Connect 200+ tools like Gmail, Slack, HubSpot, and Zoom.
For a full review, see our Monday CRM review.
Bảng giá CRM Thứ Hai
Here’s what Monday CRM costs in 2026:
| Kế hoạch | Giá | Tốt nhất cho |
|---|---|---|
| Nền tảng | 10 đô la/người dùng/tháng | Small teams needing unlimited boards and pipelines |
| Tiêu chuẩn | 14 đô la/người dùng/tháng | Growing teams that need email sync and automations |
| Chuyên nghiệp | 24 đô la/người dùng/tháng | Sales teams needing forecasting, sequences, and 25K automations |
| Doanh nghiệp | Giá tùy chỉnh | Large organizations needing HIPAA compliance and advanced bảo vệ |
Dùng thử miễn phí: Yes — 14-day free trial of the Pro plan, no credit card required.
Đảm bảo hoàn tiền: Yes — full refund within 30 days of annual purchase.
💰 Best Value: Pro plan — unlocks sales forecasting, email sequences, and 25,000 monthly automation actions.
Monday CRM vs Alternatives
How does Monday CRM compare? Here’s the competitive landscape:
Watch this comparison:
Here’s a side-by-side look at the top CRM tools:
| Dụng cụ | Tốt nhất cho | Giá | Rating |
|---|---|---|---|
| CRM Thứ Hai | Visual pipelines and project handoffs | $10/user/mo | ⭐ 4.2 |
| HubSpot | Free CRM with marketing tools | $0 (Free tier) | ⭐ 4.0 |
| Truyền động đường ống | Sales-focused pipeline management | $14/user/mo | ⭐ 4.3 |
| Nhấp chuột lên | All-in-one project and CRM tool | $7/user/mo | ⭐ 4.3 |
| Salesforce | Enterprise-grade CRM for large teams | $25/user/mo | ⭐ 4.5 |
| Zoho CRM | Budget-friendly with AI features | $14/user/mo | ⭐ 4.1 |
Quick picks:
- Best overall: Monday CRM — best for teams that want visual sales and project management in one place.
- Best budget: HubSpot — free CRM with solid contact management and email tracking.
- Best for beginners: Pipedrive — dead-simple interface built for sales reps.
- Best for enterprise: Salesforce — unmatched depth for large, complex sales organizations.
🎯 Monday CRM Alternatives
- Truyền động đường ống: Một doanh nghiệp tập trung vào bán hàng CRM Nổi tiếng với quy trình bán hàng trực quan, giúp các nhóm quản lý giao dịch và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.
- Keap: Chuyên về tự động hóa cho các doanh nghiệp nhỏ, kết hợp các chức năng CRM với tiếp thị qua email và quản lý quy trình bán hàng.
- ActiveCampaign: Một nền tảng tự động hóa trải nghiệm khách hàng tích hợp các chức năng tiếp thị, bán hàng và thương mại điện tử, cho phép giao tiếp cá nhân hóa và quy trình làm việc tự động.
- HubSpot: Một nền tảng được công nhận rộng rãi, cung cấp một bộ các "trung tâm" dành cho bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, quản lý nội dung và vận hành, lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp tích hợp.
- ClickFunnels: Về cơ bản là một phễu bán hàng và trang đích. thợ xâyVới một số khả năng thu thập khách hàng tiềm năng và tiếp thị email cơ bản, tập trung vào các chiến dịch trực tuyến hướng đến chuyển đổi.
- Dân gian: Một giải pháp đơn giản, tích hợp và chủ động. CRM Với các tính năng như quy trình bán hàng, chiến dịch email, quản lý liên hệ và tự động hóa quy trình làm việc.
- GoHighLevel: This is great for marketing and sales teams. It helps you build pages and send many texts. It is a powerful tool for growing your agency.
- Ngay lập tức: Công ty này tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tiếp cận khách hàng qua email, cung cấp dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình bán hàng.
- Nhấp chuột lên: Một nền tảng quản lý công việc đa năng có thể tùy chỉnh để hoạt động như một hệ thống CRM, cung cấp các tính năng như quản lý liên hệ, xem quy trình bán hàng, tích hợp email và bảng điều khiển tùy chỉnh.
- Capsule CRM: Một hệ thống CRM hướng đến sự phát triển, được thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp quản lý danh bạ, theo dõi giao dịch bán hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng với các tính năng như quản lý nhiều quy trình bán hàng và quản lý nhiệm vụ.
- Sâu sắc: A CRM Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp chức năng quản lý liên hệ và dự án, tự động hóa quy trình làm việc và báo cáo mạnh mẽ, cùng với giao diện thân thiện với người dùng.
- Freshsales CRM: Một lựa chọn tiết kiệm chi phí với nhiều tính năng dành cho đội ngũ bán hàng, bao gồm giao tiếp với khách hàng tiềm năng, công cụ chuyển đổi, chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI và khả năng tích hợp mạnh mẽ.
- Salesforce: Một nền tảng CRM mạnh mẽ, hàng đầu trong ngành, cung cấp nhiều tính năng mở rộng cho bán hàng, tiếp thị và dịch vụ, nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh và mở rộng cao cho các doanh nghiệp lớn.
- Zendesk: Về cơ bản, đây là một nền tảng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, đồng thời cũng cung cấp các chức năng CRM mạnh mẽ, cho phép quản lý tương tác khách hàng toàn diện và phân tích dữ liệu.
Looking for Monday CRM alternatives? Here are the top options:
For the full list, see our Các lựa chọn thay thế CRM cho thứ Hai guide.
⚔️ Monday CRM Compared
Dưới đây là bảng so sánh ngắn gọn giữa Monday CRM với các giải pháp phần mềm sau:
- Monday CRM vs Pipedrive: Monday CRM là một hệ điều hành làm việc đa năng với khả năng quản lý dự án và nhóm mạnh mẽ. Pipedrive là một hệ thống CRM tập trung vào bán hàng, nổi tiếng với khả năng quản lý quy trình bán hàng trực quan và các tính năng chốt giao dịch.
- Thứ Hai đấu với GoHighLevelMonday thực sự rất tốt để quản lý dự án và nhiệm vụ nhóm. Nó giúp bạn theo dõi công việc một cách trực quan. GoHighLevel thì giống như một công cụ đa năng dành cho tiếp thị và bán hàng.
- Thứ Hai: CRM đấu với Keap: Monday CRM cung cấp quy trình làm việc trực quan có thể tùy chỉnh cao để cộng tác nhóm và quản lý khách hàng, trong khi Keap cung cấp các công cụ tự động hóa bán hàng và tiếp thị mạnh mẽ được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ.
- Monday CRM vs ActiveCampaign: Monday CRM tập trung vào cộng tác trực quan và bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi dự án và mối quan hệ khách hàng, trong khi ActiveCampaign nổi bật ở khả năng tự động hóa tiếp thị email nâng cao, phân khúc khách hàng và phân tích chi tiết.
- So sánh Monday CRM và Hubspot: Monday CRM cung cấp một nền tảng trực quan, linh hoạt để quản lý dự án và dữ liệu khách hàng, trong khi HubSpot cung cấp một bộ công cụ toàn diện về tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng.
- Monday CRM so với Clickfunnels: Monday CRM là một hệ điều hành làm việc linh hoạt với khả năng quản lý quan hệ khách hàng mạnh mẽ; ClickFunnels chủ yếu là công cụ xây dựng phễu bán hàng để tạo trang đích và tự động hóa quy trình chuyển đổi bán hàng.
- CRM vs Folk vào thứ Hai: Monday CRM cung cấp quy trình làm việc trực quan và khả năng cộng tác có thể tùy chỉnh cao cho các nhóm đa dạng; Folk tập trung vào quản lý và làm phong phú thông tin liên hệ một cách trực quan, mang tính cộng tác với giao diện đơn giản.
- Monday CRM so với Instantly: Monday CRM là một hệ điều hành làm việc linh hoạt với các chức năng CRM để quản lý quy trình trực quan; Instantly chuyên về tự động hóa. email lạnh Tiếp cận khách hàng và tạo ra lượng khách hàng tiềm năng lớn.
- Monday CRM vs ClickUp: Monday CRM ưu tiên quản lý dự án và công việc trực quan và thân thiện với người dùng; ClickUp là một nền tảng năng suất đa năng cung cấp nhiều tính năng mở rộng cho quản lý tác vụ, CRM và hơn thế nữa.
- Monday CRM so với Capsule CRM: Monday CRM cung cấp khả năng tùy chỉnh rộng rãi cho quy trình làm việc và dự án, tích hợp các chức năng CRM; Capsule CRM là một trình quản lý liên hệ đơn giản hơn, giá cả phải chăng hơn, chủ yếu tập trung vào theo dõi doanh số bán hàng.
- Monday CRM so với Insightly: Monday CRM cung cấp một nền tảng có khả năng tùy chỉnh cao để quản lý dự án và quan hệ khách hàng, trong khi Insightly cung cấp một hệ thống CRM truyền thống hơn với tính năng quản lý dự án tích hợp.
- So sánh Monday CRM và Freshsales CRM: Monday CRM là một hệ điều hành làm việc đa năng với các tính năng CRM cho phép theo dõi tùy chỉnh. Đồng thời, Freshsales CRM là một CRM bán hàng chuyên dụng với khả năng quản lý khách hàng tiềm năng và tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo.
- Thứ Hai: CRM so với Salesforce: Monday CRM cung cấp một nền tảng linh hoạt, trực quan và có khả năng tùy chỉnh cao cho nhiều nhu cầu kinh doanh khác nhau; Salesforce là một hệ thống CRM cấp doanh nghiệp với các tính năng chuyên sâu và toàn diện dành cho các hoạt động bán hàng và tiếp thị phức tạp.
- Monday CRM so với Zendesk: Monday CRM nổi bật về quản lý dự án trực quan và cộng tác nhóm cho bộ phận bán hàng và các chức năng khác. Đồng thời, Zendesk là một nền tảng dịch vụ khách hàng chuyên biệt tập trung vào hệ thống quản lý yêu cầu và hỗ trợ.
Start Using Monday CRM Now
You learned how to use every major Monday CRM feature:
- ✅ Contact Management
- ✅ Sales Pipeline
- ✅ Automations
- ✅ Work Management
- ✅ Dashboard Customization
- ✅ Resource Management
- ✅ Kanban Board
- ✅ Gantt Chart
- ✅ Integrations Center
- ✅ Smart Workflow Automation
Next step: Pick one feature and try it now.
Most people start with Contact Management.
It takes less than 5 minutes.
Câu hỏi thường gặp
How to use Monday CRM effectively?
Start by setting up separate boards for leads, contacts, and deals. Add automations to handle repetitive tasks like follow-up reminders. Build a dashboard to track your KPIs in real time. The key is to keep each board focused on one part of your sales process.
Can Monday work as a CRM?
Yes. Monday offers a dedicated CRM product built on its Work OS platform. It includes pre-built templates for lead tracking, deal management, and contact organization. You get sales-specific features like email sync, pipeline views, and sales forecasting on higher plans.
Is Monday a CRM?
Monday CRM is a standalone CRM product from monday.com. It’s separate from Monday Work Management. Monday CRM adds sales-specific features like email tracking, pipeline management, lead scoring, and sales forecasting on top of the visual Work OS foundation.
Is Monday CRM good?
Monday CRM is excellent for small to mid-sized teams that want visual pipelines and flexibility. It excels at bridging sales and project delivery. However, it can get expensive at scale, and the Basic plan lacks key features like email sync and automations.
Is Monday CRM really free?
Monday CRM offers a 14-day free trial of the Pro plan. There is no permanent free plan for Monday CRM — only Monday Work Management has a free tier. After the trial, paid plans start at $10 per user per month with a minimum of 3 seats.
Does Monday.com have tutorials?
Yes. Monday.com offers live webinars, on-demand video tutorials, and a knowledge base with step-by-step guides. They also have a community forum where users share tips. Plus, this guide covers every major CRM feature with detailed walkthroughs.
Is Monday a CRM or ERP?
Monday CRM is a CRM, not an ERP. It focuses on managing customer relationships, sales pipelines, and deal tracking. While it can handle some project and resource management tasks, it doesn’t include full ERP features like kế toán, supply chain, or HR management.
What does Monday CRM do?
Monday CRM helps you manage leads, track deals, automate sales tasks, and build visual dashboards. It connects sales to project delivery so a closed deal can automatically create an onboarding project. It also syncs with Gmail, Outlook, Slack, and 200+ other tools.
What is the easiest CRM to use?
Monday CRM and Pipedrive are both known for being easy to use. Monday CRM stands out for its visual, board-based interface that feels like a project management tool. Pipedrive is simpler if you only need sales pipeline tracking without project features.
How easy is Monday.com to use?
Monday.com is one of the easiest CRM platforms to learn. The drag-and-drop interface, color-coded statuses, and pre-built templates mean most users can start managing deals within 30 minutes. The learning curve comes when building advanced automations and custom dashboards.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 