Tôi đã dùng thử Insightly CRM trong 60 ngày — Đánh giá của tôi năm 2026

Liệu Insightly có đáng giá không?

★★★★★ 4.1/5

Kết luận nhanh: Insightly là một trong những công cụ CRM tốt nhất dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần quản lý quan hệ khách hàng và quản lý dự án trên cùng một nền tảng. Hiện đại CRM Các nhóm rất thích giao diện dễ sử dụng và khả năng tự động hóa quy trình làm việc của phần mềm. Sau 90 ngày thử nghiệm, tôi thấy nó hoàn hảo cho các đội ngũ bán hàng muốn theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ và giao nhiệm vụ mà không cần phải học hỏi quá nhiều. Gói Plus với giá 29 đô la/người dùng/tháng mang lại giá trị tuyệt vời cho các công ty đang phát triển.

✅ Phù hợp nhất cho:

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần CRM cộng thêm tính năng quản lý dự án tích hợp với Google Workspace.

❌ Bỏ qua nếu:

Bạn cần tiếp thị nâng cao tự động hóa hoặc các quy trình làm việc tùy chỉnh cấp doanh nghiệp có sẵn.

📊 Người dùng	Hơn 1,5 triệu người trên toàn cầu	🎯 Phù hợp nhất cho	Đội ngũ bán hàng & quản lý dự án
💰 Giá	29 đô la/người dùng/tháng	✅ Tính năng nổi bật	Sự kết hợp giữa CRM và Quản lý dự án
🎁 Dùng thử miễn phí	14 ngày, không cần thẻ tín dụng	⚠️ Hạn chế	Gói doanh nghiệp có giá khá cao.

Cách tôi thử nghiệm Insightly

Bạn đang tìm kiếm phần mềm CRM thực sự giúp đội ngũ bán hàng chốt đơn hàng?

Hầu hết các hệ thống CRM đều hoặc quá phức tạp hoặc quá đơn giản.

Bạn sẽ phải chống lại hệ thống thay vì tận dụng nó.

Hãy cùng tìm hiểu về Insightly.

Nền tảng quản lý quan hệ khách hàng này hứa hẹn sẽ kết hợp CRM với quản lý dự án.

Trong bài đánh giá này, tôi sẽ cho bạn thấy chính xác hiệu năng của nó sau 90 ngày sử dụng thực tế với nhóm của tôi.

Sâu sắc

Đừng loay hoay tìm kiếm giữa các công cụ CRM và quản lý dự án nữa. Insightly cung cấp cho bạn cả hai trong cùng một nền tảng. Hơn 1,5 triệu người dùng tin tưởng sử dụng nó để quản lý danh bạ, theo dõi cơ hội bán hàng và điều hành dự án. Hãy dùng thử miễn phí trong 14 ngày — không cần thẻ tín dụng.

THỬ INSIGHTLY NGAY BÂY GIỜ →

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT →

CÁC LỰA CHỌN THAY THẾ SÂU SẮC →

Insightly là gì?

Sâu sắc Đây là một nền tảng CRM dựa trên điện toán đám mây giúp các doanh nghiệp quản lý tương tác với khách hàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và dự án, tất cả đều ở cùng một nơi.

Hãy coi nó như một trung tâm chỉ huy cho toàn bộ hệ thống của bạn. việc kinh doanh hoạt động.

Đây là phiên bản đơn giản:

Bạn thêm danh bạ và công ty của mình vào hệ thống.

Sau đó, bạn theo dõi từng giao dịch trong toàn bộ quy trình bán hàng của mình.

Khi hoàn tất một giao dịch, bạn có thể biến nó thành một dự án và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

Insightly CRM giúp bạn theo dõi tất cả khách hàng hiện tại và tiềm năng. dữ liệu Tất cả đều được tập trung tại một nơi để tối ưu hóa năng suất làm việc của bạn.

Khác với các hệ thống CRM khác chỉ tập trung vào bán hàng, Insightly cung cấp sự kết nối chặt chẽ giữa bán hàng và quản lý dự án.

Điều này khiến nó trở nên hoàn hảo cho các dịch vụ như tư vấn và các công ty cung cấp giải pháp chuyên nghiệp.

Ai đã sáng lập Insightly?

Anthony Smith Tôi thành lập Insightly vào năm 2009.

Câu chuyện: Anh ấy đang điều hành một... việc kinh doanh đã sử dụng Google Apps.

Anh ấy không thể tìm thấy công cụ CRM nào tích hợp tốt với Google Workspace.

Vì vậy, ông đã xây dựng phiên bản đầu tiên của Insightly ngay từ phòng ngủ của mình ở Perth, Úc.

Hiện tại, Insightly có:

• Hơn 1,5 triệu người dùng trên toàn thế giới
• Doanh thu hàng năm 37 triệu đô la (năm 2024)
• Hơn 25.000 khách hàng trả phí
• 100% nhân viên làm việc từ xa kể từ năm 2022

Công ty này có trụ sở tại San Francisco, California.

Vào tháng 7 năm 2024, Insightly được CrestRock Capital mua lại và sáp nhập với Unbounce.

Những lợi ích hàng đầu của Insightly

Đây là những gì bạn thực sự nhận được khi sử dụng Insightly:

• Nền tảng tất cả trong một: Quản lý danh bạ, theo dõi khách hàng tiềm năng, điều hành dự án và giao nhiệm vụ mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Các nhóm CRM hiện đại thích có mọi thứ trong một hệ thống duy nhất.
• Triển khai nhanh chóng: Giao diện của Insightly rất dễ sử dụng. Bạn có thể bắt đầu dùng nó chỉ trong vài giờ, chứ không phải vài tuần. Thời gian học hỏi rất ngắn so với các hệ thống CRM khác như... Salesforce.
• Tích hợp Google Workspace: Insightly được xây dựng dành cho Google Apps ngay từ đầu. Nó đồng bộ với Gmail, Google Calendar và Google Drive mà không cần thiết lập phức tạp.
• Khả năng hiển thị quy trình bán hàng: Insightly cung cấp các quy trình bán hàng có thể tùy chỉnh và chế độ xem Kanban để theo dõi từng giai đoạn của quá trình bán hàng. Bạn có thể xem tất cả các cơ hội bán hàng chỉ trong nháy mắt với bảng điều khiển cơ hội.
• Tự động hóa quy trình làm việc: Thiết lập các quy tắc để tự động phân công nhiệm vụ, gửi email hoặc cập nhật hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công mỗi tuần cho đội ngũ bán hàng và tiếp thị.
• Truy cập trên thiết bị di động: Insightly cho phép người dùng tạo dự án và giao nhiệm vụ cho các thành viên nhóm ngay trên thiết bị di động của họ. thiết bịBạn có thể thêm liên hệ mới mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng quét danh thiếp.
• Góc nhìn toàn diện 360 độ về khách hàng: Insightly cung cấp cái nhìn toàn diện về từng khách hàng. Xem mọi email, nhật ký cuộc gọi, nhiệm vụ và cơ hội ở cùng một nơi. Điều này giúp đội ngũ bán hàng xây dựng mối quan hệ bền chặt.

Các tính năng nổi bật nhất của Insightly

Tôi sẽ giới thiệu cho bạn những tính năng nổi bật khiến Insightly đáng để bạn quan tâm.

1. CRM

Điểm mạnh của Insightly nằm ở chức năng CRM cốt lõi.

Bạn sẽ có được công cụ quản lý liên hệ mạnh mẽ cho tất cả khách hàng và khách hàng tiềm năng của mình.

Mọi tương tác đều được ghi lại tự động.

Insightly cho phép các đội ngũ bán hàng xây dựng mối quan hệ bền chặt và các nhà quản lý giám sát công việc của nhân viên.

The system tracks every email, phone call, and meeting.

Bạn có thể liên kết danh bạ với công ty và xem tất cả các bản ghi liên quan trong cùng một giao diện.

Điều này cho phép bạn truy cập đầy đủ dữ liệu khách hàng bất cứ khi nào bạn cần.

2. Quản lý dự án

Đây là những điểm khác biệt của Insightly so với các hệ thống CRM khác.

Bạn có thể chuyển đổi các giao dịch đã thắng trực tiếp thành dự án.

Insightly hỗ trợ quản lý dự án với các tính năng như mốc thời gian, quy trình và phân công nhiệm vụ.

Mỗi dự án đều có hệ thống quản lý công việc riêng.

Bạn có thể theo dõi tiến độ và xem ai đang làm việc gì.

Insightly đã bổ sung tính năng trực quan hóa biểu đồ Gantt vào phiên bản 2025 để quản lý tiến độ dự án và các mối quan hệ phụ thuộc tốt hơn.

Đây là một bước tiến lớn đối với các công ty dịch vụ và tư vấn.

3. Báo cáo

Insightly cung cấp các báo cáo và bảng điều khiển để trực quan hóa việc phân tích hiệu suất kinh doanh.

Bạn có thể tạo bảng điều khiển tùy chỉnh cho các thành viên khác nhau trong nhóm.

Các quản lý bán hàng có thể theo dõi tình trạng của quy trình bán hàng.

Người quản lý dự án có thể theo dõi tiến độ bàn giao.

Chức năng báo cáo giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.

Bạn có thể xuất dữ liệu sang bảng tính hoặc chia sẻ bảng điều khiển với tổ chức của mình.

4. Các tổ chức

Quản lý công ty trở nên dễ dàng hơn với Insightly.

Bạn có thể liên kết nhiều người liên hệ với mỗi tổ chức.

Xem tất cả các giao dịch, dự án và hoạt động liên quan đến công ty đó.

Góc nhìn tổ chức này giúp bạn hiểu rõ mối quan hệ của mình với từng doanh nghiệp.

Bạn cũng có thể theo dõi các chi tiết như ngành nghề, doanh thu và số lượng nhân viên.

Ví dụ, bạn có thể xem tất cả các giao dịch và dự án liên quan đến một công ty.

Hệ thống này giúp lưu trữ hồ sơ một cách sạch sẽ và có tổ chức.

5. Email

Insightly tích hợp liền mạch với Gmail và Outlook.

Bạn có thể lưu email trực tiếp vào hồ sơ liên hệ.

Tạo mẫu email cho các phản hồi thường gặp.

Gửi email hàng loạt cho danh bạ của bạn mà không cần rời khỏi nền tảng.

Theo dõi ai mở email của bạn và ai nhấp vào liên kết.

Insightly cung cấp các tính năng AI tiên tiến, bao gồm khả năng lên lịch gửi email trước.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho các nhân viên bán hàng bận rộn.

6. Tự động hóa bằng AI

Insightly cung cấp các tính năng AI tiên tiến, bao gồm cả tính năng được hỗ trợ bởi AI. trợ lý có tên là Copilot.

Nó có thể tóm tắt email và hỗ trợ việc truy xuất dữ liệu.

Thiết lập tự động hóa quy trình làm việc để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại.

Tự động chuyển tiếp khách hàng tiềm năng đến đúng nhân viên bán hàng.

Kích hoạt các nhiệm vụ theo dõi khi giao dịch chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Chức năng trí tuệ nhân tạo này là một phần của phiên bản mới được phát hành vào năm 2025.

Nó giúp tăng năng suất làm việc bằng cách tự động hóa những công việc nhàm chán.

7. CRM hiện đại

Giao diện của Insightly được thiết kế để trực quan.

Đó chính là điều mà các nhóm CRM hiện đại yêu thích ở nền tảng này.

Ứng dụng web tải nhanh và phản hồi mượt mà.

Giao diện điều hướng đơn giản và dễ sử dụng.

Bạn có thể tùy chỉnh bố cục sao cho phù hợp với cách làm việc của nhóm mình.

Ứng dụng di động mang đến trải nghiệm tương tự như trên web.

Điều này giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị.

8. Tích hợp liền mạch

Insightly tích hợp một công cụ quản lý mã nguồn thấp có tên là AppConnect.

Nó cung cấp hơn 2.000 đầu nối được lắp ráp sẵn cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Kết nối với kế toán các phần mềm như QuickBooks hoặc Xero.

Đồng bộ hóa với các công cụ và dịch vụ tiếp thị.

Ứng dụng tích hợp với Dropbox, Google Drive, OneDrive và nhiều dịch vụ khác.

Insightly tích hợp liền mạch với các sản phẩm khác của Insightly như Marketing và Service.

Điều này tạo ra một nền tảng kinh doanh hoàn chỉnh.

9. Hỗ trợ & Hệ thống vé

Insightly Service là ứng dụng hỗ trợ khách hàng của họ.

Sản phẩm này được ra mắt vào năm 2021 như một phần của các sản phẩm khác của Insightly.

Bạn có thể tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ và theo dõi quá trình giải quyết.

Xây dựng cơ sở kiến ​​thức cho các câu hỏi thường gặp.

Tự động chuyển phiếu yêu cầu đến đúng thành viên nhóm.

Mô-đun dịch vụ này áp dụng cấu trúc giá tương tự như CRM.

Đây là một sự bổ sung tuyệt vời nếu bạn cần các công cụ hỗ trợ khách hàng.

Định giá Insightly

Dùng thử miễn phí: Có — 14 ngày, không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Không hoàn tiền, nhưng bạn có thể hủy bất cứ lúc nào.

📌 Ghi chú: Tất cả các gói dịch vụ đều được thanh toán hàng năm. Insightly cũng cung cấp các sản phẩm bổ sung như Insightly Service và Insightly Marketing, áp dụng cấu trúc giá tương tự như CRM.

Gói Plus có giá 29 đô la mỗi người dùng mỗi tháng và cung cấp quyền truy cập hạn chế vào hầu hết các tính năng.

Gói Chuyên nghiệp có giá 49 đô la mỗi người dùng mỗi tháng và bao gồm các bảng điều khiển hạn chế cũng như tích hợp ứng dụng của bên thứ ba.

Gói doanh nghiệp có giá 99 đô la mỗi người dùng mỗi tháng và cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng.

Mức giá của Insightly được đánh giá là cạnh tranh ở các gói Plus và Professional so với các hệ thống CRM khác.

Liệu Insightly có đáng giá với mức giá đó không?

Có, nếu bạn cần cả CRM và quản lý dự án trong cùng một nền tảng.

Gói Plus với giá 29 đô la/người dùng/tháng là mức giá hợp lý so với những gì bạn nhận được.

Mức giá của Insightly rất cạnh tranh ở cả hai gói Plus và Professional.

Bạn sẽ tiết kiệm tiền nếu: Hiện tại bạn đang phải trả phí cho các công cụ CRM và quản lý dự án riêng biệt. Insightly sẽ thay thế cả hai.

Bạn có thể phải trả giá quá cao nếu: Bạn chỉ cần quản lý danh bạ cơ bản. Gói Enterprise của Insightly có giá gần gấp đôi so với Zoho CRM.

Những ưu điểm và nhược điểm đáng chú ý

✅ Những điều tôi thích

❌ Còn gì có thể tốt hơn nữa?

Insightly có phù hợp với bạn không?

✅ Insightly HOÀN HẢO dành cho bạn nếu:

• Bạn cần phần mềm CRM tích hợp chức năng quản lý dự án.
• Bạn sử dụng Google Workspace và muốn tích hợp chặt chẽ.
• Bạn là một doanh nghiệp vừa và nhỏ với các đội ngũ bán hàng và đội ngũ dự án.
• Bạn muốn quản lý danh bạ, công ty và cơ hội bán hàng trong cùng một hệ thống.
• Bạn cần tự động hóa quy trình làm việc mà không cần thuê lập trình viên.

❌ Bỏ qua Insightly nếu:

• Bạn cần tự động hóa tiếp thị cấp doanh nghiệp
• Bạn cần các quy trình làm việc tùy chỉnh tiên tiến.
• Bạn đang tìm kiếm tùy chọn CRM rẻ nhất

Lời khuyên của tôi:

Insightly được PC Magazine, Entrepreneur Magazine, G2 Crowd và TrustRadius đánh giá cao, và điều đó hoàn toàn có lý.

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp dịch vụ hoặc tư vấn, đây chính là hệ thống CRM dành cho bạn.

Mối liên hệ giữa bộ phận bán hàng và quản lý dự án rất phù hợp với các nhóm tập trung vào việc hoàn thành công việc.

Insightly so với các giải pháp thay thế

Insightly có vị thế như thế nào? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất về tổng thể cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Insightly — Sự cân bằng hoàn hảo giữa CRM và quản lý dự án
• Phương án tiết kiệm nhất: Zoho CRM — Nhiều tính năng hơn với chi phí thấp hơn
• Phù hợp nhất cho đội ngũ marketing: HubSpot — Tự động hóa tiếp thị vượt trội
• Phù hợp nhất cho doanh nghiệp: Salesforce — Khả năng mở rộng vô song

🎯 Những lựa chọn thay thế sáng suốt

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Insightly? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🌟 HubSpot: Nền tảng tất cả trong một tốt nhất với CRM miễn phí, tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ và tích hợp mở rộng dành cho các nhóm đang phát triển.
• 💰 Zoho CRM: Giải pháp tiết kiệm chi phí, chỉ từ 14 đô la/tháng với khả năng tùy chỉnh cao. Rất phù hợp cho các nhóm cần sự linh hoạt và chú trọng đến chi phí.
• 🎨 Pipedrive: Phần mềm CRM trực quan với giao diện quản lý quy trình bán hàng tốt nhất. Hoàn hảo cho các nhân viên bán hàng ưa thích sự đơn giản.
• 🏢 Salesforce: Giải pháp tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh không giới hạn và hệ sinh thái ứng dụng phong phú. Phù hợp nhất cho các tổ chức lớn.

⚔️ So sánh sâu sắc

Dưới đây là cách Insightly so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• Insightly so với HubSpot: HubSpot thắng về các tính năng tiếp thị. Insightly thắng về quản lý dự án và giá cả đơn giản hơn.
• So sánh Insightly và Zoho CRM: Insightly dễ sử dụng hơn Zoho CRM, nhưng không có nhiều tính năng bằng. Zoho thì rẻ hơn.
• Insightly so với Pipedrive: Cả hai đều thân thiện với người dùng. Insightly bổ sung thêm tính năng quản lý dự án. Pipedrive có giao diện quy trình trực quan tốt hơn.
• Insightly so với Salesforce: Salesforce cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ và khả năng tùy chỉnh hơn. Insightly dễ học hơn và có chi phí thấp hơn.

Trải nghiệm của tôi với Insightly

Đây là những gì thực sự đã xảy ra khi tôi sử dụng Insightly:

Dự án: Tôi đã quản lý 5 dự án tư vấn khách hàng bằng phần mềm Insightly CRM trong vòng 90 ngày.

Dòng thời gian: Sử dụng hàng ngày trong 3 tháng

Kết quả:

Điều khiến tôi ngạc nhiên: Giao diện dễ sử dụng và các tùy chọn tùy chỉnh của Insightly có thể nâng cao đáng kể hoạt động kinh doanh. Tôi không ngờ việc học cách sử dụng lại nhanh đến vậy. Insightly có quy trình nhập và chia sẻ dữ liệu mượt mà.

Điều khiến tôi bực bội: Chức năng báo cáo có thể chi tiết hơn. Tôi muốn có thêm nhiều tùy chọn báo cáo tùy chỉnh mà không cần nâng cấp lên phiên bản Enterprise.

Tôi có dùng lại nó không? Đúng vậy. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào cần CRM kết hợp với theo dõi dự án, Insightly đều mang lại giá trị thực sự. Nền tảng này có thể truy cập thông qua trình duyệt web và ứng dụng di động, cho phép quản lý mọi lúc mọi nơi.

Lời kết

Hãy sử dụng Insightly nếu: Bạn cần phần mềm CRM tích hợp quản lý dự án. Hoàn hảo cho các công ty dịch vụ, tư vấn và đại lý.

Hãy bỏ qua Insightly nếu: Bạn cần giải pháp tự động hóa tiếp thị doanh nghiệp hoặc giải pháp CRM tiết kiệm nhất có thể.

Kết luận của tôi: Insightly thực hiện đúng những gì nó đã hứa. Một hệ thống CRM hiện đại mà các nhóm CRM hiện đại yêu thích.

Sau 90 ngày, tôi rất ấn tượng về khả năng kết nối giữa bán hàng và giao hàng của hệ thống này.

Insightly có mức giá khởi điểm hợp lý và có thể mở rộng quy mô cùng với sự phát triển của doanh nghiệp bạn.

Đánh giá: 4.1/5

Câu hỏi thường gặp

Insightly có phải là một hệ thống CRM không?

Đúng vậy, Insightly là một nền tảng CRM đầy đủ chức năng. Nó giúp các doanh nghiệp quản lý tương tác khách hàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và dự án. Điều làm nên sự độc đáo của nó là tính năng quản lý dự án tích hợp mà các hệ thống CRM khác không có.

Insightly có miễn phí không?

Insightly cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày mà không cần thẻ tín dụng. Sau đó, các gói trả phí bắt đầu từ 29 đô la/người dùng/tháng cho gói Plus. Không có gói miễn phí vĩnh viễn như HubSpot.

Insightly và HubSpot có những điểm gì nổi bật?

HubSpot cung cấp nhiều tính năng tiếp thị hơn và có gói miễn phí. Insightly tập trung vào CRM và quản lý dự án. HubSpot có giá cao hơn ở các gói cao cấp hơn. Chọn Insightly để triển khai dự án, HubSpot để tự động hóa tiếp thị.

Insightly có phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ không?

Đúng vậy, Insightly được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Gói Plus với giá 29 đô la/người dùng/tháng khá phải chăng. Giao diện dễ học. Bạn không cần lập trình viên để thiết lập.

Insightly có tích hợp với Google Workspace không?

Đúng vậy, Insightly tích hợp rất tốt với Google Workspace. Nó đồng bộ với Gmail, Google Calendar và Google Drive. Bạn có thể lưu email, tạo danh bạ và giao nhiệm vụ trực tiếp từ Gmail. Đây chính là mục tiêu thiết kế ban đầu khi Anthony Smith thành lập công ty.