Как использовать Zoho CRM: лучшее пошаговое руководство в 2025 году

Быстрый старт

В этом руководстве описаны все функции Zoho CRM:

• Начиная — Создание учетной записи и базовая настройка
• Как использовать системы управления лидами и контактами — Собирайте и отслеживайте всех потенциальных клиентов в одном месте.
• Как использовать управление воронкой продаж — Визуализируйте и продвигайте сделки на каждом этапе.
• Как использовать автоматизацию рабочих процессов — Автоматизируйте задачи, оповещения и обновления полей.
• Как использовать настройку модулей — Настройте свою CRM-систему в соответствии с вашими бизнес-процессами.
• Как использовать интеграцию со сторонними сервисами — Объедините Google, Microsoft и сотни других инструментов.
• Как использовать аналитические данные, полученные с помощью ИИ (Zia) — Получайте прогнозы потенциальных клиентов и анализ настроений от своего ИИ-помощника.
• Как использовать отчеты и информационные панели — Отслеживайте коэффициенты конверсии и показатели продаж с первого взгляда.

Необходимое время: 5 минут на каждый фильм

Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы

Почему стоит доверять этому руководству?

Я пользовался Zoho. CRM Я тестировал эту функцию более двух лет, и протестировал её все.

Данное руководство основано на реальном практическом опыте, а не на рекламных материалах или скриншотах от поставщиков.

Зоохо CRM является одной из самых мощных платформ управления взаимоотношениями с клиентами, доступных сегодня.

Но большинство пользователей лишь поверхностно знакомы с его возможностями.

В этом руководстве показано, как использовать все основные функции.

Пошаговая инструкция со скриншотами и полезными советами.

Учебное пособие по Zoho CRM

В этом подробном руководстве по Zoho CRM вы шаг за шагом изучите все функции, от первоначальной настройки до расширенных советов, которые сделают вас опытным пользователем.

Начало работы с Zoho CRM

Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку.

Это займет около 3 минут.

Шаг 1: Создайте свою учетную запись

Перейти к zoho.com/crm и нажмите «Начать бесплатно».

Введите ваше имя, адрес электронной почты и пароль.

Вы также можете зарегистрироваться, используя свои учетные записи Google или LinkedIn.

✓ Контрольная точка: Проверьте свой входящие для получения подтверждающего письма от Zoho.

Шаг 2: Войдите в панель управления CRM.

Zoho CRM — это веб-приложение, скачивание не требуется.

Войдите в систему по адресу crm.zoho.com с вашими новыми учетными данными.

Также доступно мобильное приложение для iOS. Android для доступа к записям и регистрации звонков на ходу.

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть главную страницу панели управления CRM.

Шаг 3: Настройка данных компании и ролей пользователей.

Как первоначальный создатель, вы являетесь системным администратором.

Перейти к Настройки → Сведения о компании и введите название вашей организации, часовой пояс и бизнес часы.

Затем перейдите в Настройка → Пользователи и управление Пригласить членов команды, определить их роли и параметры безопасности.

Выберите тарифный план, соответствующий потребностям вашего бизнеса, или останьтесь на бесплатном плане для до 3 пользователей.

Прежде чем приглашать свою команду, определите четкие цели — знание ваших целей по конверсии лидов и удержанию клиентов поможет вам с самого начала настроить правильные модули.

После запуска CRM-системы необходимо проводить обучение для каждой роли пользователя — адаптация обучения к каждой роли повышает эффективность и удобство использования системы в долгосрочной перспективе.

Как использовать Zoho CRM для управления лидами и контактами

Управление потенциальными клиентами и контактами Позволяет собирать, отслеживать и конвертировать каждого потенциального клиента в единой организованной системе.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Добавьте потенциальных клиентов в вашу CRM-систему.

Нажмите Потенциальные клиенты модуль из верхней панели навигации.

Нажмите + Новый потенциальный клиент кнопка для создания лида вручную.

Или перейдите по ссылке Настройка → Управление данными → Импорт Перенести потенциальных клиентов из другой CRM-системы или электронной таблицы.

Шаг 2: Заполните данные о потенциальном клиенте.

В форму записи введите имя, название компании, адрес электронной почты и номер телефона потенциального клиента.

Zoho CRM также позволяет обогащать профили потенциальных клиентов данными из социальных сетей, таких как LinkedIn.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Запись о потенциальном клиенте сохранена и отображается в списке модуля «Потенциальные клиенты».

Шаг 3: Превратите потенциального клиента в контакт.

Откройте запись о потенциальном клиенте и нажмите на кнопку. Преобразовать кнопка в правом верхнем углу.

Zoho CRM автоматически создаст контакт, учетную запись и сделку — все они будут связаны между собой.

Как использовать Zoho CRM для управления воронкой продаж

Управление воронкой продаж Позволяет визуализировать каждую сделку на каждом этапе и точно определить, где задерживается получение дохода.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте модуль «Сделки».

Нажмите Сделки в верхней панели навигации.

Здесь вы увидите список всех открытых сделок с указанием текущей стадии, стоимости и даты закрытия.

Переключиться на Канбан-представление нажав на значок конвейера в правом верхнем углу модуля.

Шаг 2: Определите этапы вашего конвейера.

Перейти к Настройки → Персонализация → Модули и поля → Сделки.

Отредактируйте поле «Этап», чтобы определить свой процесс продаж, например, поиск потенциальных клиентов, квалификация, подготовка коммерческого предложения и завершенные сделки.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: На вашей канбан-доске отображаются карточки сделок, сгруппированные по каждому пользовательскому этапу конвейера обработки данных.

Шаг 3: Перемещение и отслеживание сделок

Перетаскивайте карточки сделок между этапами в режиме Kanban по мере их выполнения.

Нажмите на любую карточку сделки, чтобы зарегистрировать звонки, добавить заметки, создать задачи или отправить счет-фактуру непосредственно из записи.

Как использовать автоматизацию рабочих процессов Zoho CRM

Автоматизация рабочих процессов Позволяет автоматически отправлять оповещения по электронной почте, назначать задачи и обновлять поля данных при срабатывании определенного правила.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте правила рабочего процесса

Перейти к Настройка → Автоматизация → Правила рабочих процессов.

Нажмите Создать правило и выберите модуль, к которому вы хотите применить автоматизацию, например, «Лиды» или «Сделки».

Шаг 2: Настройка триггера и условий.

Выберите один из трех типов триггеров: действие записи, значение поля даты или значение оценки.

Например, правило может срабатывать при добавлении записи о потенциальном клиенте или при обновлении этапа сделки.

Затем настройте условия рабочего процесса, чтобы определить, когда автоматизация должна или не должна активироваться.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Срабатывание правила и условия сохраняются и отображаются на панели сводки рабочего процесса.

Шаг 3: Добавьте действие автоматизации

Нажмите Добавить действие и выберите, что произойдет при срабатывании правила: отправить оповещение по электронной почте, создать задачу или обновить определенное поле данных.

Сохраните и активируйте правило, чтобы оно немедленно вступило в силу.

Как использовать модуль настройки Zoho CRM

Настройка модуля Позволяет создавать все модули, поля, шаблоны, конвейеры и представления, необходимые вашему бизнесу, — без написания какого-либо кода.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте страницу «Модули и поля».

Перейти к Настройки → Персонализация → Модули и поля.

Вы увидите все модули по умолчанию — Лиды, Контакты, Аккаунты, Сделки и многое другое.

Чтобы отредактировать модуль, щелкните по нему или нажмите + Новый модуль создать собственный модуль с нуля.

Шаг 2: Настройка полей и макетов

Перетаскивайте поля в макет модуля, чтобы добавлять, изменять порядок или удалять поля данных.

Используйте ролевую компоновку, чтобы отображать только релевантную информацию для конкретных ролей, обеспечивая чистоту и целенаправленность представления для каждого пользователя.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Ваши пользовательские поля отображаются в предварительном просмотре макета модуля в правой части редактора.

Шаг 3: Настройка шаблонов

Перейти к Настройки → Персонализация → Шаблоны создавать и сохранять шаблоны для электронных писем, коммерческих предложений, заказов на покупку, счетов-фактур и рассылок.

Выберите «Электронная почта», «Инвентарь» или «Слияние почты» и создайте свой шаблон с помощью редактора с функцией перетаскивания.

Как использовать сторонние интеграции Zoho CRM

Интеграция со сторонними сервисами Позволяет подключать Google Workspace, продукты Microsoft для повышения производительности, платформы социальных сетей и другие CRM-системы для автоматической синхронизации данных.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте Marketplace

Перейти к Настройка → Торговая площадка.

Просматривать или найдите конкретное программное обеспечение, которое хотите интегрировать — доступны Google, Microsoft, Slack, Mailchimp и сотни других.

Многие расширения и сторонние плагины бесплатны и не требуют навыков программирования.

Шаг 2: Авторизация интеграции

Выберите приложение, которое хотите добавить, и нажмите Установить.

Следуйте инструкциям по авторизации, чтобы предоставить Zoho CRM разрешение на доступ к этому приложению.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Интеграция отображается в панели управления Marketplace как «Подключено» с зеленым индикатором статуса.

Шаг 3: Настройка синхронизации данных

Настройте направление синхронизации — одностороннее или двустороннее — и сопоставьте поля данных между Zoho CRM и подключенным приложением.

Zoho также предлагает встроенную интеграцию со своими собственными приложениями, включая Zoho Projects, Zoho Desk и Zoho Campaigns, которые подключаются без каких-либо дополнительных шагов по настройке.

Как использовать аналитику Zoho CRM на основе искусственного интеллекта (Zia)

Аналитические данные на основе искусственного интеллекта (Zia) Позволяет прогнозировать, какие потенциальные клиенты с наибольшей вероятностью совершат покупку, и анализировать настроения клиентов с помощью встроенных функций Zoho. ИИ-помощник.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Войдите в Zia с панели управления.

Нажмите Зиа значок в правом нижнем углу экрана Zoho CRM.

Вы можете ввести вопрос или команду на простом языке — например, «Покажите мне все лиды, добавленные на этой неделе».

Zia доступен в тарифных планах Enterprise и Ultimate.

Шаг 2: Анализ прогнозов потенциальных клиентов

Откройте запись о потенциальном клиенте или сделке и прокрутите до... Прогноз Зиа панель справа.

Zia отображает оценку, указывающую на вероятность конверсии потенциального клиента, основанную на исторических данных CRM.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: На странице записи вы видите оценку потенциального клиента и рекомендацию Зии «Лучшее время для связи».

Шаг 3: Используйте анализ настроений.

Zia автоматически анализирует входящие электронные письма от контактов и помечает их как «Позитивные», «Негативные» или «Нейтральные».

Используйте эти сигналы настроения, чтобы определить приоритетность последующих действий в отношении рискованных аккаунтов, прежде чем они перестанут быть интересными.

Как использовать отчеты и панели мониторинга Zoho CRM

Отчеты и информационные панели Позволяет создавать пользовательские представления для отслеживания коэффициентов конверсии лидов, эффективности работы отдела продаж и прогнозов доходов в режиме реального времени.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте модуль «Отчеты».

Нажмите Отчеты в верхней панели навигации.

Просмотрите готовую библиотеку отчетов или нажмите Создать отчет создать собственный.

Выберите свой модуль — например, «Лиды» или «Сделки» — а затем выберите показатели, которые вы хотите отслеживать.

Шаг 2: Создание пользовательской панели мониторинга

Нажмите Панели мониторинга в верхней панели навигации, а затем нажмите + Новая панель управления.

В зависимости от вашей роли, на главной странице может отображаться один из трех типов отображения: классический вид, главная страница пользователя или вид менеджера.

Добавьте элементы диаграммы, нажав на кнопку. + Добавить компонент нажмите кнопку и выберите сохраненные отчеты.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: На вашей настраиваемой панели мониторинга отображаются интерактивные диаграммы и виджеты KPI, заполненные реальными данными вашей CRM-системы.

Шаг 3: Запланируйте и отправьте отчеты.

Откройте любой отчёт и нажмите Расписание настроить автоматическую отправку по электронной почте ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Предоставляйте доступ к панелям мониторинга определенным пользователям или ролям, чтобы каждый член команды видел наиболее важные для него данные.

Советы и сочетания клавиш для Zoho CRM Pro

После более чем двух лет использования Zoho CRM, вот мои лучшие советы.

Клавиатурные сочетания

Действие	Быстрый доступ
Глобальный поиск	Alt + S
Создать новую запись	Alt + N
Сохранить запись	Ctrl + S
Открытые мероприятия	Alt + A
Модуль переключателя	Ctrl + M

Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.

• Несколько главных страниц: Вы можете настроить несколько панелей управления на главной странице и переключаться между ними — это отлично подходит для разделения отображения ежедневной активности и прогнозирования.
• Автоматизация бизнес-процессов по типовому плану: Функция Blueprint, расположенная в разделе «Настройка» → «Управление процессами», позволяет задать определенную последовательность шагов для сделки, предотвращая пропуск менеджерами этапов квалификации.
• Лента сигналов продаж: Эта лента уведомлений в режиме реального времени отображает все точки взаимодействия с клиентом по электронной почте, в чате и социальных сетях в едином потоке — так вы никогда не пропустите сигнал к покупке.
• Инструменты для обеспечения гигиены данных: Перейдите в Настройки → Администрирование данных → Удаление дубликатов, чтобы автоматически находить и объединять повторяющиеся записи контактов и потенциальных клиентов — поддерживая чистоту данных в вашей CRM-системе без ручной работы.
• Режим песочницы: Доступная в тарифных планах Enterprise и Ultimate, функция Sandbox позволяет тестировать изменения модулей и конфигурации автоматизации в безопасной среде, прежде чем внедрять их в вашу рабочую CRM-систему.

Zoho CRM: распространенные ошибки, которых следует избегать.

Ошибка №1: Импорт некорректных данных.

Ошибка №2: Пропуск настройки ролей пользователей.

Ошибка №3: ​​Восприятие Zoho CRM как простого инструмента для ввода данных.

Устранение неполадок Zoho CRM

Проблема: Правило рабочего процесса не срабатывает.

Причина: Правило может быть неактивным, или обновляемая запись не соответствует заданным вами условиям.

Исправить: Перейдите в Настройки → Автоматизация → Правила рабочего процесса, убедитесь, что статус правила — «Активно», и проверьте условия рабочего процесса, чтобы убедиться, что текущая запись им соответствует.

Проблема: интеграция не синхронизирует данные.

Причина: Возможно, срок действия авторизационного токена подключенного приложения истек, или же сопоставление полей между двумя системами настроено неправильно.

Исправить: Перейдите в Настройки → Торговая площадка, найдите интеграцию и нажмите «Повторная авторизация». Затем убедитесь, что сопоставление полей соответствует полям данных в обеих системах.

Проблема: Пользователи не могут получить доступ к определенным модулям или записям.

Причина: У пользователя отсутствует необходимый статус прав для просмотра или редактирования этого модуля.

Исправить: Перейдите в Настройки → Пользователи и управление → Роли, откройте назначенную пользователю роль и обновите разрешения на уровне модуля, предоставив соответствующий уровень доступа.

Проблема: Импортированные записи отсутствуют или содержат некорректные данные.

Причина: Заголовки столбцов CSV-файла не соответствуют ожидаемым именам полей Zoho CRM, либо файл содержит специальные символы, которые исказили определенные значения во время импорта.

Исправить: Загрузите шаблон импорта Zoho CRM со страницы «Импорт» и сопоставьте свои данные с этим форматом перед повторным импортом. Перед этим удалите из исходного файла все специальные символы, такие как «умные кавычки» или «длинные тире».

📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь в службу поддержки Zoho CRM по адресу [адрес электронной почты]. zoho.com/crm/support.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM Это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, которая помогает компаниям управлять продажами, проводить маркетинговые кампании и оказывать поддержку клиентам в единой полностью интегрированной среде.

Представьте это как центральный командный центр для каждого взаимодействия с клиентом — от первого посещения веб-сайта до завершения сделки и далее.

В его состав входят следующие ключевые особенности:

• Управление потенциальными клиентами и контактами: Собирайте, систематизируйте и конвертируйте всех своих потенциальных клиентов, не переключаясь между инструментами.
• Управление воронкой продаж: Отслеживайте каждую сделку на каждом этапе с помощью визуальной доски Канбан.
• Автоматизация рабочих процессов: Автоматизируйте оповещения по электронной почте, создание задач и обновление полей с помощью триггеров на основе правил.
• Настройка модуля: Создавайте пользовательские модули, поля, шаблоны и представления, точно соответствующие вашему процессу.
• Интеграция со сторонними сервисами: Подключите Google, Microsoft, платформы социальных сетей и сотни других инструментов через Marketplace.
• Аналитические данные на основе искусственного интеллекта (Zia): Получайте прогнозы конверсии лидов и анализ настроений с помощью встроенного в Zoho искусственного интеллекта. помощник.
• Отчеты и информационные панели: Создавайте пользовательские отчеты и интерактивные панели мониторинга для отслеживания эффективности продаж и маркетинга.

Zoho CRM выгодно предприятиям любого размера — от... фрилансеры Бесплатный план для корпоративных команд включает Ultimate с расширенными функциями аналитики и искусственного интеллекта.

Ключевые шаги для максимального использования возможностей Zoho CRM включают импорт очищенных данных, настройку автоматизации для лидов и задач, а также обучение каждого пользователя в соответствии с его конкретной ролью.

Полный обзор смотрите в нашем разделе Обзор Zoho CRM.

Цены на Zoho CRM

Вот сколько будет стоить Zoho CRM в 2026 году:

План	Цена	Лучше всего подходит для
Бесплатно	0 долларов США/пользователь/месяц	Фрилансеры и команды до 3 пользователей
Стандарт	14 долларов США/пользователь/месяц	Малый бизнес начиная с CRM
Профессиональный	23 доллара США/пользователь/месяц	Растущие команды нуждаются в автоматизации и оценке результатов.
Предприятие	40 долларов США/пользователь/месяц	Предприятиям, нуждающимся в функциях искусственного интеллекта и пользовательских модулях.
Окончательный	52 доллара США/пользователь/месяц	Крупные организации, нуждающиеся в расширенной аналитике

Бесплатная пробная версия: Да — 15-дневный бесплатный пробный период доступен для всех платных тарифов, кредитная карта не требуется.

Гарантия возврата денег: Zoho предлагает возврат средств в течение первых 30 дней действия годовой подписки, если вы не удовлетворены.

💰 Лучшее соотношение цены и качества: Профессиональный план — предоставляет автоматизацию продаж, оценку потенциальных клиентов и управление запасами по средней цене, идеально подходящей для большинства растущих отделов продаж.

Zoho CRM против альтернатив

Как Zoho CRM выглядит на фоне конкурентов? Вот конкурентная среда:

Инструмент	Лучше всего подходит для	Цена	Рейтинг
Zoho CRM	Универсальная CRM-система с широкими возможностями индивидуальной настройки.	Бесплатно – 52 доллара США/пользователь/мес.	⭐ 4.3
HubSpot	Маркетинговые команды и бесплатная CRM-система	Бесплатно – от 90 долларов в месяц	⭐ 4.0
Salesforce	Корпоративная CRM-система для крупных организаций	25–300 долларов США/пользователь/мес.	⭐ 4.5
Пайпдрайв	Команды, ориентированные на продажи, и прозрачность воронки продаж	14–69 долларов США/пользователь/мес.	⭐ 4.3
Freshsales CRM	Автоматизация продаж на основе ИИ для малых и средних предприятий	Бесплатно – 69 долларов США/пользователь/мес.	⭐ 4.2
Понедельник CRM	Визуальная CRM-система для команд, ориентированная на проектную работу.	12–28 долларов США/пользователь/мес.	⭐ 4.2
Медь CRM	Пользователи Google Workspace, желающие использовать нативную интеграцию.	9–99 долларов США/пользователь/мес.	⭐ 4.1
Проницательный	Управление проектами в сочетании с CRM	Бесплатно – 99 долларов США/пользователь/мес.	⭐ 4.0

Краткий выбор:

• Лучший вариант в целом: Zoho CRM — пять тарифных планов, широкие возможности настройки, функции искусственного интеллекта и интеграция с приложениями Zoho делают его наиболее полным вариантом.
• Оптимальный бюджет: HubSpot — щедрый бесплатный тарифный план, включающий управление контактами, электронную почту и отслеживание сделок без каких-либо затрат.
• Лучший вариант для начинающих: Pipedrive — благодаря понятному визуальному интерфейсу и минимальному времени настройки, его проще всего освоить.
• Лучший вариант для предприятий: Salesforce — непревзойденные возможности, интеграции и масштабируемость для крупных организаций.

🎯 Альтернативы Zoho CRM

Ищете альтернативы Zoho CRM? Вот лучшие варианты:

• 🚀 HubSpot: Бесплатная CRM-система с мощными инструментами автоматизации маркетинга — идеально подходит для команд, которые хотят интегрировать инструменты входящего маркетинга в свою CRM-систему.
• 🏢 Salesforce: Стандартный корпоративный CRM-сервис — лучше всего подходит для крупных компаний, которым необходимы широкие возможности настройки, обширный каталог интеграций и расширенные возможности отчетности.
• ⚡ Pipedrive: CRM-система, ориентированная на продажи, с визуальным представлением воронки продаж — идеально подходит для небольших отделов продаж, которым нужна быстрая настройка и понятный, лаконичный интерфейс.
• 🧠 Freshsales CRM: Встроенная система оценки потенциальных клиентов на основе ИИ и телефонная система — отличный выбор для малых и средних предприятий, желающих найти альтернативу Zoho CRM с собственными функциями телефонной связи.
• 📊 CRM в понедельник: Визуальная CRM-система в виде доски, которая хорошо подходит для команд, уже работающих в команде. используя понедельник.com для управления проектами и отслеживания продаж.
• 🔧 Медь CRM: Встроен непосредственно в Google Workspace — лучший выбор для команд, работающих в Gmail и Google Calendar и желающих избежать переключения между контекстами.
• 💼 Insightly: Сочетает в себе CRM и управление проектами — идеально подходит для сервисных компаний, которым необходимо управлять как сделками, так и процессом выполнения заказов в одном инструменте.
• 🎯 Капсульная CRM: Простая и доступная CRM-система для малого бизнеса — меньше функций, чем у Zoho CRM, но гораздо быстрее в настройке и освоении.
• 💰 Кеап: Основное внимание уделяется автоматизации маркетинга и последовательностям последующих действий для малых предприятий — наиболее эффективно, когда email-рассылка является вашим основным методом продаж.
• 🔥 Закрыть CRM: Разработано для внутренних отделов продаж — встроенные функции звонков, SMS и электронной почты, а также интерфейс для быстрой обработки запросов, рассчитанный на большой объем работы. информационно-просветительская работа.
• 🌟 Nimble CRM: Профили контактов, обогащенные информацией из социальных сетей, — отличный выбор для продавцов, ориентированных на построение отношений и получающих лиды из LinkedIn и Twitter.
• ⭐ Гибкий CRM: Универсальная CRM-система, объединяющая продажи, маркетинг и обслуживание в одном бесплатном тарифном плане — идеально подходит для стартапов, которым нужен широкий набор функций при ограниченном бюджете.
• 🎨 Вкратце CRM: Простое управление воронкой продаж с мощной автоматизацией электронной почты — удобная альтернатива Zoho CRM, созданная специально для отделов продаж B2B.
• 🔒 SugarCRM: CRM-система с открытым исходным кодом, широкими возможностями настройки и возможностью развертывания на локальном сервере — идеально подходит для предприятий со строгими требованиями к контролю данных.
• 👶 Создание CRM: Автоматизация процессов без программирования в сочетании с CRM — оптимальный вариант для компаний с интенсивной операционной деятельностью, стремящихся автоматизировать сложные взаимодействия с клиентами.

Полный список смотрите в нашем Альтернативы Zoho CRM гид.

⚔️ Сравнение Zoho CRM

Вот как Zoho CRM выглядит в сравнении с каждым из конкурентов:

• Zoho CRM против HubSpot: Zoho CRM выигрывает по глубине настроек и ценовым уровням; HubSpot выигрывает за счет бесплатных маркетинговых инструментов и более простого процесса внедрения.
• Zoho CRM против Salesforce: Salesforce лидирует по масштабируемости для корпоративного сектора и поддержке сторонних приложений; Zoho CRM выигрывает по доступности, ценности и простоте настройки для небольших команд.
• Zoho CRM против Pipedrive: Zoho CRM предлагает гораздо больше функций, включая искусственный интеллект и маркетинг; Pipedrive выигрывает для команд, которым нужен целенаправленный, быстро осваиваемый инструмент для создания воронки продаж.
• Zoho CRM против Freshsales CRM: Обе системы предлагают мощные инструменты автоматизации и искусственного интеллекта; Zoho CRM выигрывает за счет собственного набора приложений Zoho, а Freshsales CRM — за счет встроенных возможностей для работы с телефоном.
• Zoho CRM против Monday CRM: Zoho CRM — это более многофункциональная CRM-платформа; в понедельник CRM-системы выигрывают те команды, которые отдают приоритет визуальным доскам задач и управлению проектами, а не глубине воронки продаж.
• Zoho CRM против Copper CRM: Zoho CRM в целом мощнее; Copper CRM выигрывает, особенно для команд, у которых весь рабочий процесс осуществляется в Google Workspace.
• Zoho CRM против Insightly: Zoho CRM выигрывает за счет функций продаж и искусственного интеллекта; Insightly выигрывает, когда отслеживание хода выполнения проектов после продажи имеет такое же важное значение, как и управление воронкой продаж.
• Zoho CRM против Capsule CRM: Zoho CRM предлагает значительно больше функций и возможностей автоматизации; Capsule CRM выигрывает для очень небольших команд, которым требуется базовое управление контактами без лишних сложностей.
• Zoho CRM против Keap: Zoho CRM выигрывает по глубине воронки продаж и отчетности; Keap выигрывает, когда автоматизированные последовательности последующих действий и запись на встречи являются ключевыми потребностями бизнеса.
• Zoho CRM против Close CRM: Zoho CRM обладает более широкими возможностями и большей гибкостью настройки; Close CRM лучше подходит для отделов внутренних продаж, которые совершают большое количество звонков и нуждаются во встроенной функции быстрого дозвона.
• Zoho CRM против Nimble CRM: Zoho CRM более масштабируема и многофункциональна; Nimble CRM выигрывает для индивидуальных предпринимателей, которые отдают приоритет анализу взаимоотношений с клиентами на основе данных из социальных сетей.
• Zoho CRM против Agile CRM: Zoho CRM обладает более мощной поддержкой, надежностью и масштабируемостью в долгосрочной перспективе; Agile CRM выигрывает только по цене для стартапов, которым нужен широкий бесплатный план.
• Zoho CRM против Nusshell CRM: Zoho CRM выигрывает за счет глубины функционала и искусственного интеллекта; Nutshell CRM выигрывает у отделов продаж B2B, которым нужен более простой в использовании инструмент с мощной автоматизацией электронной почты.
• Zoho CRM против SugarCRM: Zoho CRM проще в управлении и экономичнее в облаке; SugarCRM выигрывает для предприятий, которым требуется развертывание в локальной среде и контроль над открытым исходным кодом.
• Zoho CRM против Creatio CRM: Zoho CRM выигрывает по общей глубине и ценности CRM-системы; Creatio CRM выигрывает для операционных команд, которым в качестве основного варианта использования нужна автоматизация процессов без программирования.

Начните использовать Zoho CRM прямо сейчас!

Вы научились использовать все основные функции Zoho CRM:

• ✅ Управление потенциальными клиентами и контактами
• ✅ Управление воронкой продаж
• ✅ Автоматизация рабочих процессов
• ✅ Настройка модуля
• ✅ Интеграция со сторонними сервисами
• ✅ Аналитические данные на основе искусственного интеллекта (Zia)
• ✅ Отчеты и информационные панели

Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.

Большинство людей начинают с управления потенциальными клиентами и контактами.

Это займет меньше 5 минут.

Бесплатный тарифный план предоставляет вам трех пользователей, неограниченное количество контактов и все основные функции, необходимые для тестирования CRM перед переходом на платный тариф.

Успешное использование Zoho CRM начинается с перехода от простого ввода данных к автоматизированному взаимодействию на основе данных — и это руководство предоставит вам все необходимое для достижения этой цели.

Часто задаваемые вопросы

Для чего используется Zoho CRM?

Zoho CRM используется для управления всем циклом взаимоотношений с клиентами — от сбора лидов и проведения маркетинговых кампаний до отслеживания сделок и обработки запросов в службу поддержки. Компании используют его для повышения коэффициента конверсии, улучшения взаимодействия с клиентами и хранения ценных данных о клиентах и ​​поставщиках в одной системе. Он популярен среди предприятий любого размера благодаря пяти тарифным планам, которые масштабируются от бесплатного плана на 3 пользователя до корпоративного уровня.

Как настроить CRM в Zoho?

Для настройки Zoho CRM начните с создания учетной записи на zoho.com/crm, указав свое имя, адрес электронной почты и пароль. Затем настройте данные вашей компании в разделе «Настройка», определите роли пользователей и параметры безопасности в разделе «Пользователи и управление», а также настройте модули и поля данных в соответствии с вашими бизнес-процессами. Наконец, импортируйте существующие данные через «Настройка» → «Администрирование данных» → «Импорт», пригласите членов вашей команды и настройте первое правило автоматизации рабочих процессов.

Насколько легко использовать Zoho?

Zoho CRM отличается удобным интерфейсом, для мониторинга и настройки которого не требуется привлекать IT-специалиста. Базовые функции, такие как добавление потенциальных клиентов, отслеживание сделок и отправка электронных писем, становятся доступны в течение нескольких минут после регистрации. Более продвинутые функции, такие как автоматизация рабочих процессов и настройка модулей, требуют некоторого времени на освоение, но большинство пользователей осваивают основные возможности в течение одной-двух недель регулярного использования.

В чём разница между Zoho CRM и Salesforce CRM?

Zoho CRM и Salesforce — это полнофункциональные CRM-платформы, но они ориентированы на разную аудиторию. Salesforce создан для крупных предприятий с большими ИТ-ресурсами и бюджетами, начиная от 25 долларов за пользователя в месяц и до 300 долларов и более, предлагая огромный каталог интеграций со сторонними сервисами. Zoho CRM более доступен по цене (от бесплатного до 52 долларов за пользователя в месяц), проще в настройке без команды администраторов и интегрируется с более широким пакетом бизнес-приложений Zoho, что делает его более подходящим для малых и средних предприятий.

Zoho действительно бесплатный?

Да — у Zoho CRM есть действительно бесплатный тарифный план, который поддерживает до 3 пользователей и предоставляет доступ к управлению лидами, управлению контактами, отслеживанию сделок и базовой отчетности. Бесплатный план не имеет ограничений по времени, поэтому небольшие команды могут использовать его неограниченно долго. Платные планы начинаются от 14 долларов США за пользователя в месяц и открывают доступ к таким функциям, как автоматизация рабочих процессов, расширенная аналитика и аналитические данные на основе ИИ от Zia.

Почему Zoho так популярен?

Zoho CRM популярен благодаря сочетанию функций корпоративного уровня — прогнозирования на основе ИИ, глубокой автоматизации и широких возможностей настройки — по цене, доступной для малого бизнеса. Он также интегрируется со всем пакетом приложений Zoho (Zoho Desk, Zoho BooksZoho Campaigns и другие продукты Zoho привлекают компании, уже использующие другие продукты этой платформы. Удобный интерфейс и пять тарифных планов позволяют как начинающим предпринимателям, так и крупным отделам продаж найти конфигурацию, соответствующую их потребностям.

Сколько времени нужно, чтобы освоить Zoho?

Большинство пользователей могут выполнять основные задачи в Zoho CRM — добавление контактов, создание сделок и регистрацию действий — в течение первого дня. Освоение основных функций, таких как автоматизация рабочих процессов и создание отчетов, обычно занимает от одной до двух недель регулярного использования. Для освоения расширенных функций, таких как автоматизация процессов Blueprint и настройка Zia AI, может потребоваться месяц или больше, особенно для администраторов, настраивающих систему для всей команды.

Zoho — это инструмент ERP или CRM?

Zoho CRM — это инструмент, ориентированный именно на управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), а не на ERP-систему. Однако компания Zoho предлагает более широкий набор продуктов, включающий в себя продукты, близкие к ERP, такие как Zoho Books.бухгалтерский учетZoho Inventory, Zoho People (HR) — и все они интегрируются с Zoho CRM. Если вам нужна полноценная ERP-система, вы можете использовать Zoho One, которая объединяет более 45 приложений Zoho, включая инструменты CRM и финансового/операционного управления, в единую подписку.