Как использовать NetSuite как профессионал: пошаговое руководство в 2025 году

Вам когда-нибудь казалось, что NetSuite — это головоломка, которую вы никак не можете решить?

Вы просто кликаете мышкой, надеясь на лучшее?

Вы не одиноки!

Это руководство — ваш путеводитель по простоте использования NetSuite!

Мы покажем вам, как использовать NetSuite.

Приготовьтесь взять NetSuite под свой контроль и значительно упростить себе работу!

FreshBooks

Повысьте производительность до 78%! Узнайте, как инструменты автоматизации NetSuite могут преобразить ваш рабочий день.

Попробуйте NetSuite бесплатно Прочитать полный обзор

Готовы превратить Oracle NetSuite в свой незаменимый инструмент?

Привет, пользователь! Бывало ли у вас такое ощущение, что вы просто ковыряетесь в Oracle NetSuite?

То есть, есть какой-то секретный способ его использования, о котором знают все остальные?

Вы не единственный!

Эта ERP и крм Система может показаться сложной на первый взгляд.

Но знаете что? Этого можно избежать!

Главный экран NetSuite

Представьте, что панель управления — это ваша отправная точка. Она показывает вам то, что вам нужно увидеть в первую очередь.

То, что вы видите сразу.

После входа в систему вы увидите разные окна.

Эти ящики называются портлетами.

Они показывают вам такие вещи, как напоминания или отчеты.

Как ориентироваться в пространстве

В верхней части экрана находится меню.

Это поможет вам перейти к различным разделам Oracle NetSuite.

Это как разные ряды в магазине.

Увидеть то, что важно

Вы можете изменить содержимое этих блоков на панели управления.

Это поможет вам оптимизировать то, что вы видите.

Разместите важные вещи на видном месте!

Быстрые способы выполнения задач

На вашей панели управления могут быть некоторые ярлыки.

Это как кнопки быстрого доступа, позволяющие выполнять действия оперативно.

Ваша специальная настройка

Вы можете перемещать эти коробки.

Настройте внешний вид панели управления так, как вам удобнее всего.

Эта настройка поможет вам работать эффективнее.

Перемещение по меню Oracle NetSuite

Итак, вы вошли в систему. Теперь, как же получить доступ ко всему этому крутому? 

Не волнуйтесь, это проще, чем вы думаете!

Быстрый поиск вещей

Поисковая строка вверху очень удобна.

Просто введите то, что вы ищете – имя клиента, товар, что угодно!

Это как волшебный поисковик для всех ваших дел, связанных с управлением бизнесом.

Это помогает автоматизировать поиск нужной информации, избавляя от необходимости просматривать множество страниц.

Вернемся к тому, что вы только что сделали.

Видите этот маленький значок часов?

Здесь отображаются страницы, которые вы недавно просматривали. 

Это как кнопка «вернуться туда, где вы были».

Очень удобно!

Создание собственных быстрых ссылок

Вы можете создавать собственные ярлыки для страниц, которые используете чаще всего.

Воспринимайте их как ваши любимые пуговицы.

Это помогает ускорить ваши бизнес-процессы.

Получайте обновления по мере их появления.

В некоторых функциях Oracle NetSuite информация отображается в режиме реального времени.

Это значит, что вы сразу же видите обновления, например, когда происходит распродажа.

Это поможет вам отслеживать все события, не дожидаясь их завершения.

Как всё работает вместе

Система планирования ресурсов предприятия (ERP) обеспечивает взаимодействие всех различных подразделений бизнеса.

Таким образом, при совершении продажи обновляются такие данные, как количество оставшихся товаров в вашей цепочке поставок.

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты были довольны.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) заключается в отслеживании ваших взаимоотношений с клиентами.

NetSuite позволяет просматривать все ваши диалоги с клиентом в одном месте.

Это позволяет делать более точные прогнозы относительно того, что им может понадобиться в дальнейшем.

Работа с документами

Представьте себе «записи» в NetSuite как файлы в картотеке.

Каждая запись содержит всю информацию об одном объекте, например, о клиенте, продаваемом товаре или размещенном заказе.

Давайте посмотрим, как работать с этими файлами.

Установление новых рекордов

Иногда возникает необходимость добавить новую информацию.

Возможно, у вас появился новый клиент или вы продаете что-то новое.

Создание новой записи подобно созданию нового файла в вашем шкафу.

Вы нажимаете кнопку «Новый» и заполняете поля нужной информацией.

Анализ записей

Чтобы узнать подробности о чём-либо, вы открываете соответствующую запись.

Это как открыть тот файл в шкафу.

Вы увидите всю важную информацию, такую ​​как имя клиента, что он заказал или сколько товаров у вас есть.

Изменение записей

Необходимо обновить некоторую информацию?

Возможно, клиент сменил адрес, или цена на какой-то товар выросла.

Вы можете отредактировать запись, чтобы внести эти изменения.

Просто найдите поле, которое нужно изменить, введите новую информацию и сохраните изменения.

Понимание содержимого коробок

Когда вы рассматриваете пластинку, вы увидите множество рамок со словами внутри.

Они называются полями.

Каждое поле содержит определённый фрагмент информации. 

Это как разные разделы вашего файла.

Сохранение вашей работы

При создании новой записи или внесении изменений необходимо её сохранить.

Представьте, что вы убираете папку обратно в шкаф.

Если вы не сохраните изменения, они не будут сохранены!

Работа с транзакциями

Транзакции — это действия, которые вы совершаете в своем бизнесе.

Представьте, что они выполняют такие действия, как совершение продажи, покупка товаров для вашего бизнеса или выставление счета.

NetSuite помогает отслеживать все эти действия.

Совершение продажи

Когда покупатель совершает покупку, вы создаете транзакцию «заказ на продажу».

Это как записывать, что они хотят купить.

Вы указываете их имя, что они покупают и стоимость.

Покупка товаров для вашего бизнеса

Когда вам нужно закупить товары для своего бизнеса, например, новые материалы, вы создаете транзакцию заказа на покупку.

Это сообщает вашим поставщикам, что вы хотите у них купить.

Отправка счетов

Когда вам нужно попросить клиентов оплатить покупку, вы создаете транзакцию «счет-фактура».

Это всё равно что отправить им счёт, в котором указано, сколько они вам должны.

Заполнение форм

При создании транзакции вы увидите форму с различными полями для заполнения.

В этих полях запрашивается вся важная информация о совершаемом действии, например, кому вы продаете или что покупаете.

Соединяя точки

Иногда разные транзакции связаны между собой.

Например, заказ на продажу может превратиться в счет-фактуру.

NetSuite помогает связать эти элементы воедино, чтобы вы могли увидеть всю картину целиком.

Получение одобрения

В некоторых компаниях, прежде чем сделка будет завершена, кто-то должен сказать «да».

Это называется одобрением.

В NetSuite можно настроить правила, определяющие, кто должен утверждать различные типы транзакций.

Работа с транзакциями — это то, как вы на самом деле... делать бизнес в NetSuite.

Научившись создавать эти записи и понимая, как они работают, вы сможете легко управлять своими продажами, покупками и финансами!

Заключение

У вас получилось! Вы освоили несколько полезных приемов работы с NetSuite.

Помните, когда это казалось сложным?

Теперь вы знаете, как передвигаться.

Вы умеете работать с информацией. Вы способны добиваться результатов.

Рассматривайте это руководство как отправную точку.

Ещё многое предстоит узнать. Но основное вы уже знаете.

Продолжайте экспериментировать с новыми функциями NetSuite.

Не бойтесь кликать.

Просто не сохраняйте, если вы не уверены.

Чем чаще вы используете NetSuite, тем проще вам будет им пользоваться.

Это как езда на велосипеде. Сначала он может немного шататься. Но вскоре вы будете мчаться как профессионал.

Часто задаваемые вопросы