Jak korzystać z Close CRM: Przewodnik krok po kroku w 2025 roku

Close CRM to narzędzie, które pomoże Ci sprzedawać więcej, po prostu.

To taki superzorganizowany cyfrowy notatnik dla Twojego procesu sprzedaży.

Wyobraź sobie, że wszystkie informacje o klientach, wiadomościach e-mail i transakcjach znajdują się w jednym miejscu, dzięki czemu Ty i Twój zespół sprzedaży możecie pracować mądrzej, a nie ciężej.

Zamknąć CRM pomaga przedstawicielom handlowym śledzić wszystko – od pierwszego kontaktu po sfinalizowanie transakcji.

Oznacza to większe sukcesy sprzedażowe dla Ciebie i Twojego zespołu!

W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez proces korzystania z funkcji Zamknij CRM krok po kroku, dzięki czemu będziesz mógł zamykać więcej transakcji.

Zamknij CRM

Gotowy zwiększyć sprzedaż nawet o 30%? Tyle kosztuje Close CRM użytkownicy zwiększyli swoją produktywność sprzedaży.

Wypróbuj Close za darmo

Wprowadzenie do Close CRM

OK, jesteś gotowy zanurzyć się w Close? CRM i zamknąć więcej transakcji?

Świetnie! Skonfigurujmy Twoje konto i przygotujmy je do działania.

Rejestracja w Close CRM

Rejestracja jest prosta, tak jak zakładanie konta na ulubionej stronie internetowej. Oto jak to zrobić:

1. Przejdź do witryny Close CRM: Otwórz przeglądarkę i przejdź do close.com.
2. Kliknij „Rozpocznij bezpłatny okres próbny”Zobaczysz duży przycisk z napisem „Rozpocznij bezpłatny okres próbny”. Kliknij go!
3. Wprowadź swoje dane: Wpisz swoje imię, adres e-mail i utwórz hasło.
4. Wybierz swój plan: Zamknąć CRM oferuje kilka różnych planów. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi. Nie martw się, zawsze możesz go zmienić. później.
5. To wszystko! Teraz oficjalnie jesteś częścią zespołu Close CRM.

Aby wszystko było jeszcze bardziej przejrzyste, sprawdź poniższy zrzut ekranu strony rejestracji produktu:

[Wstaw zrzut ekranu strony rejestracji Close CRM]

Konfigurowanie konta Close CRM

Skoro już jesteś w środku, możemy uporządkować Twoje konto.

Można to porównać do przygotowania biurka przed rozpoczęciem odrabiania lekcji.

• Dostosuj swój profil: Dodaj zdjęcie i uzupełnij swoje dane kontaktowe. Dzięki temu Twój zespół będzie wiedział, kto jest kim.
• Importuj swoje kontakty: Jeśli masz kontakty w arkuszu kalkulacyjnym lub innym systemie CRM, możesz je łatwo zaimportować do Close CRM. Nie musisz wpisywać wszystkiego od nowa!
• Połącz swój adres e-mail: Dzięki temu możesz wysyłać i odbierać e-maile z Close CRM. To tak, jakbyś miał swój skrzynka odbiorcza i CRM w jednym miejscu. Super wygodne!
• Poznaj główne obszary: Close CRM ma różne sekcje dla Twoich potencjalnych klientów, transakcji, nad którymi pracujesz, i skrzynki odbiorczej. Rozejrzyj się, aby zorientować się, gdzie wszystko się znajduje.

Dzięki prawidłowej konfiguracji konta zaoszczędzisz czas i unikniesz powtarzania tych samych zadań w przyszłości.

Chodzi o to, żeby pracować mądrzej, a nie ciężej!

Zarządzanie kontaktami w Close CRM

Kontakty są sercem procesu sprzedaży.

To są ludzie, do których docierasz, z którymi budujesz relacje i którzy, miejmy nadzieję, staną się zadowolonymi klientami.

Dzięki Close CRM możesz łatwo śledzić wszystkie kontakty i zachować porządek.

Dodawanie nowych kontaktów

Pomyśl o Close CRM jak o swojej książce adresowej, ale o wiele bardziej rozbudowanej. Oto jak dodawać nowe kontakty:

• Ręczne dodawanie kontaktu: To idealne rozwiązanie, gdy chcesz poznać kogoś nowego na konferencji lub uzyskać polecenie. Możesz wpisać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne istotne dane.
• Importuj kontakty: Masz arkusz kalkulacyjny z mnóstwem kontaktów? Żaden problem! Możesz go zaimportować bezpośrednio do Close CRM. To zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu i pozwoli uniknąć błędów.
• Zdobądź potencjalnych klientów ze swojej witryny internetowej: Jeśli na swojej stronie internetowej masz formularz kontaktowy, możesz połączyć go z Close CRM. W ten sposób nowi potencjalni klienci będą automatycznie dodawani do Twojego CRM i gotowi do kontaktu.

Organizowanie kontaktów

Teraz, gdy masz już swoje kontakty w Close CRM, możemy je uporządkować.

To tak, jakbyś sprzątał swój pokój, żeby móc szybko znaleźć potrzebne rzeczy.

• Pola niestandardowe: Czy chcesz śledzić konkretne informacje o swoich kontaktach, na przykład datę urodzin lub ulubioną drużynę sportową? Możesz utworzyć pola niestandardowe, aby przechowywać te informacje.
• Tagi i segmenty: Pomyśl o tagach jak o etykietach. Możesz oznaczyć kontakty, używając takich określeń jak „gorący lead” lub „subskrybent newslettera”. Segmenty są jak grupy. Możesz tworzyć segmenty dla różnych typów klientów, na przykład „mała firma właścicieli lub „osób zainteresowanych produktem X”. Dzięki temu możesz wysłać właściwy komunikat do właściwych osób.
• Inteligentne widoki: Potrzebujesz listy wszystkich swoich kontaktów w Kalifornii, z którymi ostatni raz kontaktowałeś się miesiąc temu? Bright Views pozwala tworzyć filtrowane listy kontaktów. To niezwykle pomocne w ukierunkowanych działaniach follow-up i kontrolowaniu lejka sprzedażowego.

Komunikowanie się z kontaktami

Close CRM nie służy wyłącznie do przechowywania danych kontaktowych; jego celem jest także ułatwienie komunikowania się z klientami.

• E-maile: Możesz wysyłać e-maile bezpośrednio z Close CRM. Dzięki temu cała komunikacja jest w jednym miejscu i możesz łatwo przeglądać historię wiadomości e-mail z każdym kontaktem.
• Wykonywanie połączeń: Close CRM ma wbudowany system telefoniczny, dzięki czemu możesz wykonywać połączenia bezpośrednio z aplikacji. Aplikacja automatycznie rejestruje połączenia, dzięki czemu masz zapis każdej rozmowy.
• Wiadomości SMS: Potrzebujesz wysłać szybką aktualizację lub przypomnienie? Możesz wysłać tekst wiadomości do Twoich kontaktów bezpośrednio z Close CRM.
• Szablony: Masz dość ciągłego pisania tego samego e-maila? Stwórz szablony dla typowych wiadomości, takich jak e-maile powitalne czy follow-upy. To zaoszczędzi Ci czas i zapewni spójność.

Korzystając z Close CRM do zarządzania kontaktami, możesz budować silniejsze relacje, zachować porządek i ostatecznie zamykać więcej transakcji.

Dodatkowo unikniesz niezręcznych sytuacji, gdy zapomnisz czyjegoś imienia lub tematu ostatniej rozmowy!

Zarządzanie lejkiem sprzedaży za pomocą Close CRM

Wyobraź sobie rurociąg transportujący wodę ze źródła do twojego domu.

Twój kanał sprzedaży jest podobny, ale zamiast wody transportuje potencjalnych klientów (leadów) w kierunku klientów płacących.

Close CRM pomaga wizualizować i zarządzać tą podróżą, gwarantując, że żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty.

Zrozumienie lejka sprzedaży w Close CRM

Close CRM prezentuje Twój lejek sprzedaży w formie wizualnej, niczym gra planszowa z różnymi etapami.

Każdy etap stanowi krok w procesie sprzedaży — od pierwszego kontaktu do sfinalizowania transakcji.

Dzięki temu możesz zobaczyć, gdzie znajduje się każdy trop i co należy zrobić dalej.

Możesz nawet dostosować rurociąg do swojego sposobu działania. biznes Działa. Na przykład, Twoje etapy mogą wyglądać następująco:

1. Nowy lider: Właśnie dostałeś ich dane kontaktowe.
2. Skontaktowano się: Wyciągnąłeś rękę i odbyłeś pierwszą rozmowę.
3. Wykwalifikowany: Potwierdziłeś, że pasują do Twojego produktu lub usługi.
4. Propozycja wysłana: Wysłaliście im propozycję przedstawiającą Waszą ofertę.
5. Negocjacja: Omawiacie szczegóły i pracujecie nad porozumieniem.
6. Wygrał: Hurra! Zostali naszymi klientami.
7. Zaginiony: Wybrali coś innego niż Twój produkt lub usługa.

Tworzenie i zarządzanie leadami

Leady to Twoi potencjalni klienci.

Mogli wypełnić formularz na Twojej stronie internetowej, wziąć udział w webinarium lub zostać poleceni przez kogoś innego.

Close CRM pomaga śledzić wszystkich potencjalnych klientów i przeprowadzać ich przez cały proces sprzedaży.

• Kwalifikujące leady: Nie wszystkie leady są sobie równe. Musisz określić, które z nich mają największe szanse na zostanie klientami. To się nazywa kwalifikacja. Close CRM pozwala dodawać notatki i informacje do każdego leada, aby łatwo sprawdzić, kto pasuje.
• Przydzielanie leadów: Jeśli masz zespół sprzedaży, możesz przypisywać potencjalnych klientów konkretnym osobom. Dzięki temu każdy wie, kto za co odpowiada.
• Śledzenie aktywności potencjalnych klientów: Close CRM śledzi wszystkie Twoje interakcje z każdym potencjalnym klientem, takie jak e-maile, połączenia i spotkania. Dzięki temu możesz śledzić ich zaangażowanie i to, co już omówiliście.

Konwersja potencjalnych klientów na szanse

Kiedy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany i okaże duże zainteresowanie, staje się szansą.

Oznacza to, że są bliżej stania się płacącym klientem.

• Tworzenie możliwości: W Close CRM możesz łatwo przekształcić potencjalnego klienta w szansę sprzedaży, co przenosi go do następnego etapu w Twoim lejku sprzedażowym.
• Śledzenie postępu możliwości: Close CRM pomaga śledzić postępy każdej szansy sprzedaży. Możesz zobaczyć jej etap, wartość transakcji i nadchodzące terminy.
• Zamykanie transakcji: Po wygraniu kontraktu możesz oznaczyć szansę sprzedaży jako „Wygrana” w Close CRM. Pomoże Ci to śledzić sukcesy sprzedaży i określić, które strategie sprawdzają się najlepiej.

By effectively managing your sales pipeline in Close CRM, you can improve your team’s performance, make better decisions based on activity comparisons, and ultimately grow your biznes.

To jak posiadanie mapy drogowej dla procesu sprzedaży, która poprowadzi Ciebie i Twój zespół do sukcesu.

Automatyzacja przepływu pracy sprzedaży dzięki Close CRM

Wyobraź sobie, że masz robota, który wykona część twoich obowiązków, dzięki czemu ty będziesz mógł skupić się na ważniejszych sprawach.

To jest to automatyzacja w Close CRM jest tak.

Umożliwia skonfigurowanie określonych zadań tak, aby były wykonywane automatycznie, oszczędzając czas i dając pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Wprowadzenie do automatyzacji w Close CRM

Dlaczego warto automatyzować proces sprzedaży?

Pomyśl o wszystkich małych rzeczach, które robisz wielokrotnie, jak na przykład wysyłanie e-maili z prośbą o powtórzenie czegoś lub tworzenie zadań.

Automatyzacja zajmie się tymi powtarzalnymi zadaniami za Ciebie, dzięki czemu będziesz mógł poświęcić więcej czasu na budowanie relacji i finalizowanie transakcji.

Close CRM oferuje różne rodzaje automatyzacji, które ułatwią Ci życie:

• Sekwencje wiadomości e-mail: Możesz skonfigurować serię wiadomości e-mail, które będą wysyłane automatycznie, np. wiadomość powitalną, gdy ktoś zapisze się do Twojego newslettera, lub wiadomość e-mail z przypomnieniem po rozmowie handlowej.
• Zadania i przypomnienia: Pamiętaj, aby ponownie skontaktować się z potencjalnym klientem! Close CRM może automatycznie tworzyć zadania i wysyłać przypomnienia, dzięki czemu będziesz na bieżąco.
• Przepływy pracy: Działają one jak przepisy na automatyzację. Możesz skonfigurować przepływy pracy, aby automatycznie oznaczać nowych leadów lub przenosić ich na inny etap w leju sprzedażowym na podstawie ich działań.

Konfigurowanie zautomatyzowanych sekwencji e-maili

Załóżmy, że chcesz wysłać e-mail do nowych klientów, aby przedstawić im swoją firmę i produkty.

Oto jak możesz to zrobić za pomocą Close CRM:

1. Utwórz sekwencję wiadomości e-mail: Nadaj swojej sekwencji nazwę, np. „Sekwencja powitalna nowego potencjalnego klienta”.
2. Dodaj wiadomości e-mail do sekwencji: Napisz e-maile, które chcesz wysłać. Możesz je spersonalizować, podając imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz inne informacje.
3. Ustaw czas: Zdecyduj, jak często chcesz wysyłać e-maile. Na przykład, możesz wysłać pierwszy e-mail natychmiast, drugi trzy dni później, a trzeci tydzień później.
4. Aktywuj sekwencję: Gdy będziesz zadowolony, aktywuj ją. Teraz za każdym razem, gdy dodasz nowego leada do Close CRM, będzie on automatycznie otrzymywał powitalne e-maile.

Automatyzacja zadań i przypomnień

Close CRM może również pomóc Ci zachować porządek i kontrolować listę zadań do wykonania.

• Tworzenie zadań: Możesz tworzyć zadania dla siebie lub innych członków zespołu. Na przykład, możesz utworzyć zadanie, aby skontaktować się z potencjalnym klientem po spotkaniu lub wysłać ofertę.
• Ustawianie przypomnień: Close CRM może wysyłać przypomnienia o nadchodzących zadaniach i terminach. Dzięki temu możesz być na bieżąco i nie przegapić niczego ważnego.

Automatyzacja w Close CRM może usprawnić Twój proces sprzedaży, zaoszczędzić czas i poprawić ogólną efektywność.

To tak, jakby mieć osobistą asystent who takes care of all the little details so you can focus on what you do best – selling!

Alternatywy dla Close CRM

Oto kilka Zamknij alternatywy CRM z krótkim przeglądem każdego z nich:

• Przejdź na wysoki poziom: Kompleksowa platforma marketingowo-sprzedażowa przeznaczona dla agencji i firm, oferująca kompleksowe narzędzia, w tym narzędzia do tworzenia lejków sprzedażowych, marketing e-mailowy, automatyzację SMS-ów i zarządzanie klientami.
• Pipedrive: Rozwiązanie CRM zorientowane na sprzedaż, znane z intuicyjnych, wizualnych kanałów sprzedaży, które pomagają zespołom skutecznie zarządzać transakcjami i śledzić postępy.
• Zachować: Specjalizuje się w automatyzacji dla małych firm, łącząc funkcjonalności CRM z marketingiem e-mailowym i zarządzaniem procesem sprzedaży.
• Aktywna kampania: Platforma automatyzacji obsługi klienta, która integruje funkcjonalności marketingu, sprzedaży i handlu elektronicznego, umożliwiając spersonalizowaną komunikację i zautomatyzowane przepływy pracy.
• HubSpot: Szeroko znana platforma oferująca zestaw „centrów” do obsługi sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, zarządzania treścią i operacji, idealna dla firm poszukujących zintegrowanych rozwiązań.
• ClickFunnels: Przede wszystkim lejek sprzedażowy i strona docelowa budowniczy, z możliwością zbierania potencjalnych klientów i podstawowymi możliwościami marketingu e-mailowego, skupiając się na kampaniach internetowych nastawionych na konwersję.
• Ludowy: Prosty, zintegrowany i proaktywny system CRM z funkcjami takimi jak kanały sprzedaży, kampanie e-mailowe, zarządzanie kontaktami i automatyzacja przepływu pracy.
• Natychmiast: Firma ta skupia się na wyszukiwaniu potencjalnych klientów i zimny e-mail zasięg, oferując zarządzanie relacjami z klientami, śledzenie potencjalnych klientów i automatyzację procesów sprzedaży.
• Kliknij w górę: Wszechstronna platforma do zarządzania pracą, którą można dostosować do funkcjonowania jako system CRM, oferująca takie funkcje, jak zarządzanie kontaktami, widoki lejka sprzedaży, integracja z pocztą e-mail i konfigurowalne pulpity nawigacyjne.
• Poniedziałkowy CRM: Wysoce konfigurowalna platforma, której struktura przypomina arkusz kalkulacyjny, umożliwiająca pełne zarządzanie potencjalnymi klientami, prognozowanie sprzedaży, synchronizację poczty e-mail i śledzenie aktywności.
• Kapsułka CRM: Rozwiązanie CRM zorientowane na rozwój, zaprojektowane z myślą o prostocie, pomagające firmom zarządzać kontaktami, śledzić transakcje sprzedaży i utrzymywać relacje z klientami dzięki takim funkcjom, jak wiele kanałów sprzedaży i zarządzanie zadaniami.
• Wnikliwie: Rozwiązanie CRM odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferujące zarządzanie kontaktami i projektami, automatyzację przepływu pracy i solidne raportowanie, wraz z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.
• Freshsales CRM: Ekonomiczna opcja oferująca rozbudowane funkcje dla zespołów sprzedaży, w tym komunikację z potencjalnymi klientami, narzędzia konwersji, opartą na sztucznej inteligencji punktację potencjalnych klientów oraz zaawansowane możliwości integracji.
• Salesforce: Solidna, wiodąca w branży platforma CRM, oferująca rozbudowane funkcje dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, znana z wysokiej możliwości dostosowania i skalowalności dla większych przedsiębiorstw.
• Zendesk: Przede wszystkim platforma obsługi i wsparcia klienta, która oferuje również solidne funkcje CRM, umożliwiając kompleksowe zarządzanie interakcją z klientem i analizę.

Wniosek

No i masz! Omówiliśmy podstawy korzystania z Close CRM, od konfiguracji konta po automatyzację zadań.

Świetnie. Close CRM to potężne narzędzie, które pomaga Tobie i Twojemu zespołowi sprzedawać skuteczniej.

Pamiętaj, że chodzi o to, aby pracować mądrzej, a nie ciężej.

Używając Close CRM do organizowania kontaktów, zarządzania procesem sprzedaży i automatyzacji przepływu pracy.

Możesz zyskać więcej czasu, który możesz poświęcić na to, co najważniejsze: budowanie relacji i finalizowanie transakcji.

Teraz Twoja kolej! Poznaj Close CRM, wypróbuj jego funkcje i przekonaj się, jak może pomóc Ci osiągnąć cele sprzedażowe.

Możesz być zaskoczony, jak bardzo łatwiejszy i bardziej efektywny może być Twój proces sprzedaży.

Powodzenia i udanej sprzedaży!

Często zadawane pytania