Jak korzystać z Close CRM: Przewodnik krok po kroku w 2026 roku

Szybki start

W tym przewodniku omówiono wszystkie funkcje Close CRM:

• Rozpoczęcie pracy — Utwórz konto i wykonaj podstawową konfigurację
• Jak korzystać z zarządzania skrzynką odbiorczą — Centralizacja wszystkich zadań i komunikacji
• Jak korzystać z zarządzania leadami — Śledź i ustalaj priorytety każdego potencjalnego klienta
• Jak korzystać z automatyzacji przepływu pracy — Automatyzacja powtarzalnych zadań
• Jak korzystać z konwersacji — Wykonuj połączenia i wysyłaj e-maile
• Jak korzystać z raportów i analiz — Śledź wyniki zespołu i sprzedaży
• Jak korzystać z popularnych integracji — Podłącz swoje ulubione narzędzia
• Jak korzystać ze sztucznej inteligencji w sprzedaży — Pozwól sztucznej inteligencji obsługiwać podsumowania połączeń
• Jak korzystać z zaawansowanego CRM — Pola niestandardowe i widoki inteligentne
• Jak korzystać z kalkulatora zwrotu z inwestycji (ROI) — Zobacz prognozowane wzrosty przychodów

Czas potrzebny: 5 minut na każdy film

Również w tym przewodniku: Profesjonalne porady | Typowe błędy | Rozwiązywanie problemów | Wycena | Alternatywy

Dlaczego warto zaufać temu przewodnikowi

Korzystam z Close CRM od ponad dwóch lat i przetestowałem każdą jego funkcję. Ten samouczek „Jak korzystać z Close CRM” opiera się na rzeczywistej, praktycznej pracy z systemem CRM, a nie na marketingowym bełkocie.

Close CRM jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi sprzedażowych dostępnych obecnie na rynku.

Jednak większość przedstawicieli handlowych zaledwie powierzchownie omawia jego możliwości.

W tym przewodniku zespół sprzedaży dowie się, jak korzystać ze wszystkich najważniejszych funkcji systemu CRM.

Instrukcja krok po kroku, ze zrzutami ekranu i profesjonalnymi poradami, jak zamykać więcej transakcji.

Prawidłowa konfiguracja CRM stanowi podstawę efektywnego procesu sprzedaży.

Zarządzanie zespołem sprzedaży w systemie CRM jest teraz łatwiejsze i prostsze niż kiedykolwiek.

Dobrze zarządzany proces sprzedaży pomaga zrozumieć potencjalnych klientów.

Wspiera skuteczniejsze dotarcie do klientów i pomaga w konwersji większej liczby potencjalnych klientów na transakcje.

Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić działania następcze, automatyzować powtarzalne zadania, czy przeprowadzać porównania aktywności — w tym przewodniku znajdziesz wszystko.

Zamknij samouczek CRM

Ten kompletny samouczek Close CRM przeprowadzi Cię krok po kroku przez każdą funkcję. Od początkowej konfiguracji konta po zaawansowane strategie, które przekształcą Twój zespół w zaawansowanych użytkowników.

Każda funkcja jest objaśniona za pomocą przejrzystych kroków, przykładów wideo i profesjonalnych porad pochodzących od prawdziwych zespołów sprzedaży.

Śledź na swoim koncie, aby tworzyć prawdziwe uderzenie od pierwszego dnia.

Samouczek jest przydatny zarówno dla indywidualnych przedstawicieli handlowych, jak i większych zespołów sprzedaży zarządzających setkami potencjalnych klientów.

Wprowadzenie do Close CRM

Przed użyciem jakiejkolwiek funkcji należy wykonać jednorazową konfigurację.

Utworzenie konta zajmie około 3 minut.

Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym krokom tego procesu.

Krok 1: Utwórz swoje konto

Przejdź do Close.com i kliknij „Rozpocznij bezpłatny okres próbny”.

Wprowadź swój firmowy adres e-mail i utwórz hasło.

Aby rozpocząć 14-dniowy okres próbny, nie musisz podawać numeru karty kredytowej.

✓ Punkt kontrolny: Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą, czy znajduje się tam e-mail z potwierdzeniem od Close.

Krok 2: Uzyskaj dostęp do aplikacji i pulpitu nawigacyjnego

Close CRM działa w przeglądarce bez konieczności instalacji.

Pobierz aplikację mobilną iOS lub Android, aby uzyskać do niego dostęp w dowolnym miejscu.

Zaloguj się, używając danych nowego konta.

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że dane Twojego konta są prawidłowe.

Oto jak wygląda główny panel:

✓ Punkt kontrolny: Powinieneś zobaczyć główny panel z nawigacją po lewej stronie.

Krok 3: Zakończ konfigurację początkową

Przejdź do Ustawień, aby skonfigurować swoją organizację i grupy użytkowników.

Określenie statusów potencjalnych klientów na wysokim poziomie pomaga zachować przejrzystość procesu sprzedaży.

Grupy użytkowników pomagają w grupowaniu potencjalnych klientów w ramach przepływu pracy i zachowaniu porządku.

Importuj kontakty za pomocą pliku CSV lub XLS, aby uzupełnić swoje konto o potencjalnych klientów.

Znormalizuj swoje dane przed przesłaniem — poprawne formaty numerów telefonów, spójne kody krajów i uzupełnione pola adresu e-mail.

Close CRM automatycznie wykryje kolumny, ale samodzielne ich mapowanie pozwoli Ci zaoszczędzić czas potrzebny na późniejsze czyszczenie.

Poświęć dodatkowe pięć minut na zapoznanie się z każdą zakładką na pasku bocznym i sprawdź, do czego służy każda z nich.

Znajomość interfejsu zaoszczędzi Ci wielu godzin zmagań w pierwszym tygodniu.

Stwórz lead testowy i przeprowadź fałszywy proces sprzedaży od początku do końca.

Dzięki praktycznemu podejściu Twój zespół nauczy się obsługi systemu CRM szybciej, niż gdybyś czytał dokumenty.

Jak korzystać z funkcji zarządzania skrzynką odbiorczą Close CRM

Zarządzanie skrzynką odbiorczą zapewnia Twojemu zespołowi sprzedaży jedno centralne centrum zarządzania zadaniami, wiadomościami e-mail i połączeniami.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Poniższe kroki zaczerpnięto z codziennego, praktycznego zastosowania w zespole sprzedaży.

Zobacz zarządzanie skrzynką odbiorczą w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Zarządzanie skrzynką odbiorczą to miejsce, w którym przedstawiciele handlowi rozpoczynają każdy dzień i kończą go każdego wieczoru.

Krok 1: Otwórz skrzynkę odbiorczą

Kliknij ikonę Skrzynki odbiorczej na pasku bocznym po lewej stronie.

Skrzynka odbiorcza wyświetla wszystkie zadania, nieodebrane połączenia i nieprzeczytane wiadomości e-mail w jednym miejscu.

Skrzynka odbiorcza stanowi główne centrum zarządzania zadaniami, wiadomościami e-mail i połączeniami w Close CRM.

Krok 2: Przejrzyj i podejmij działania

Przeskanuj każdy element i podejmij decyzję o następnym działaniu.

Możesz wysyłać wiadomości e-mail, oddzwaniać lub oznaczać zadania jako wykonane, nie opuszczając skrzynki odbiorczej.

Dzięki temu komunikacja przebiega sprawnie i nie marnujemy czasu na przełączanie się między narzędziami.

Sortuj zadania według pilności — najpierw zadania przeterminowane, następnie zadania zaplanowane, a na końcu nowe zadania.

✓ Punkt kontrolny: Wszystkie oczekujące zadania, wiadomości e-mail i połączenia powinny być widoczne w jednym, uporządkowanym widoku.

Krok 3: Codziennie czyść skrzynkę odbiorczą

Uczyń czyszczenie skrzynki odbiorczej częścią swojej codziennej rutyny.

Czysta skrzynka odbiorcza gwarantuje, że każdy potencjalny klient otrzyma terminową odpowiedź i żadna transakcja nie zostanie przeoczona.

Przedstawiciele handlowi, którzy czyszczą swoją skrzynkę odbiorczą dwa razy dziennie, zamykają więcej transakcji niż ci, którzy pozwalają, aby zadania się kumulowały.

W Skrzynce odbiorczej wyświetlane są również zaległe zadania, więc nic ważnego nie umknie uwadze.

Jest to podstawowy nawyk każdego zespołu sprzedaży, któremu zależy na śledzeniu transakcji i osiąganiu celów.

Skrzynka odbiorcza została zaprojektowana tak, aby pomóc przedstawicielom handlowym skupić się każdego dnia na tym, co najważniejsze.

Połącz ją z automatyzacją przepływu pracy, aby automatycznie tworzyć zadania po wystąpieniu określonych zdarzeń.

Twój zespół pracuje wydajniej, gdy to Skrzynka odbiorcza napędza działania, a nie wątki e-maili.

Jak korzystać z systemu Close CRM do zarządzania leadami

Zarządzanie leadami umożliwia Twojemu zespołowi śledzenie każdego potencjalnego klienta, przechowywanie danych kontaktowych i zarządzanie lejkiem sprzedażowym w jednym miejscu.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Gdy już nabierzesz wprawy, każdy krok zajmie ci mniej niż minutę.

Obejrzyj Leads Management w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Importuj lub twórz potencjalnych klientów

Kliknij „Potencjalni klienci” na pasku bocznym po lewej stronie, a następnie kliknij „Importuj” lub „Utwórz potencjalnego klienta”.

Importowanie leadów do Close może odbywać się za pośrednictwem plików CSV lub XLS, ale wymaga normalizacji pól, aby można było podjąć działania.

Pola niestandardowe przechowują informacje o potencjalnych klientach w scentralizowanym miejscu, z którego może korzystać Twój zespół.

Przypisz każdą kolumnę CSV do odpowiadającego jej pola w oknie Close, aby żadne dane nie zostały utracone podczas importowania.

Krok 2: Organizuj za pomocą inteligentnych widoków

Twórz inteligentne widoki, aby grupować potencjalnych klientów według statusu, właściciela lub niestandardowych filtrów.

Dzięki inteligentnym widokom przedstawiciele handlowi mogą skutecznie ustalać priorytety potencjalnych klientów na podstawie ich pilności.

Funkcja Smart Views w aplikacji Close umożliwia dynamiczne tworzenie listy potencjalnych klientów wymagających natychmiastowej uwagi, np. „Wstrzymane transakcje”.

✓ Punkt kontrolny: Twoje kontakty powinny być uporządkowane w inteligentnych widokach z czytelnymi statusami.

Krok 3: Regularnie aktualizuj statusy potencjalnych klientów

Przesuwaj każdego potencjalnego klienta przez swój proces sprzedaży w miarę postępu transakcji.

Niestandardowe statusy szans sprzedaży w fazie zamykania powinny odzwierciedlać konkretny cykl sprzedaży w Twojej firmie.

Regularne aktualizacje zapewniają dokładność Twojego procesu sprzedaży i wiarygodność raportów.

Stosuj tę metodę codziennie, aż stanie się ona codziennością dla każdego przedstawiciela handlowego w Twoim zespole.

Twój zespół sprzedaży może segmentować potencjalnych klientów według dowolnego pola niestandardowego, aby dopasować ich do swoich strategii.

Korzystaj ze statusów potencjalnych klientów, takich jak Nowy, Zakwalifikowany, Skontaktowany i Pozyskany, aby śledzić proces sprzedaży.

Dzięki Close możesz łatwo zarządzać tysiącami kontaktów i transakcji bez utraty kontekstu.

Jak korzystać z automatyzacji przepływu pracy Close CRM

Automatyzacja przepływu pracy automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak działania następcze, zapisywanie potencjalnych klientów i potwierdzanie połączeń w całym procesie sprzedaży.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Aby szybciej nauczyć się korzystać z tej funkcji, śledź ją na swoim koncie.

Zobacz automatyzację przepływu pracy w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Przejdź do przepływów pracy

Przejdź do Ustawień, a następnie kliknij „Przepływy pracy” w panelu nawigacyjnym.

Kliknij „Utwórz przepływ pracy”, aby rozpocząć nową zautomatyzowaną sekwencję.

Krok 2: Zdefiniuj wyzwalacz i działania

Wybierz czynnik wyzwalający, np. utworzenie nowego potencjalnego klienta lub zmianę statusu.

Dodaj działania, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail, planowanie zadań lub przypisywanie potencjalnego klienta przedstawicielowi handlowemu.

Dzięki przepływom pracy menedżerowie sprzedaży mogą automatyzować przydzielanie potencjalnych klientów, redukując ręczną pracę.

Możesz również wprowadzić opóźnienia między poszczególnymi etapami, aby rozłożyć działania informacyjne w czasie i uniknąć przytłoczenia potencjalnych klientów.

✓ Punkt kontrolny: Twój przepływ pracy powinien być oznaczony na liście jako „Aktywny”.

Krok 3: Aktywuj i monitoruj

Włącz przepływ pracy i zobacz, jak Twój zespół sprzedaży działa szybciej.

Close CRM umożliwia automatyzację harmonogramów komunikacji i eliminowanie opóźnień w przepływach pracy.

Przepływy pracy w Close CRM umożliwiają menedżerom sprzedaży automatyzację przydzielania potencjalnych klientów i działań pielęgnacyjnych.

Najlepsze organizacje sprzedaży stosują dokładnie ten sam obieg pracy, aby osiągać spójne wyniki miesiąc po miesiącu.

Przepływy pracy działają w tle, dzięki czemu Twoi przedstawiciele handlowi nigdy nie zapomną o kolejnych czynnościach.

Możesz włączyć wiele przepływów pracy dla różnych segmentów potencjalnych klientów i uruchomić je równolegle.

W ten sposób najlepsze zespoły sprzedaży zwiększają zasięg swojej działalności bez konieczności zwiększania zatrudnienia.

Jak korzystać z rozmów Close CRM

Rozmowy umożliwia wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości e-mail i SMS bezpośrednio w systemie CRM bez konieczności przełączania się na inne narzędzia.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Z tego przepływu pracy korzystają czołowe zespoły sprzedaży, aby każdego tygodnia zamykać więcej transakcji.

Obejrzyj Conversations w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Otwórz profil potencjalnego klienta

Kliknij dowolnego potencjalnego klienta na liście lub w widoku Smart View, aby otworzyć jego profil.

Wszystkie kontakty, działania i notatki dla danego konta zobaczysz w jednym miejscu.

Krok 2: Wyślij e-maile lub wykonaj połączenia

Kliknij „E-mail”, aby wysłać wiadomość e-mail lub „Zadzwoń”, aby natychmiast rozpocząć wykonywanie połączeń.

Close CRM umożliwia użytkownikom przechowywanie często używanych szablonów wiadomości e-mail i SMS w celu łatwego dostępu.

Przedstawiciele handlowi mogą wysyłać więcej wiadomości e-mail, wykonywać połączenia i planować działania następcze — wszystko z poziomu jednego ekranu.

Szablony z tagami scalania pozwalają na personalizację każdej wysyłki bez konieczności ponownego wpisywania tej samej wiadomości.

✓ Punkt kontrolny: Na górze osi czasu aktywności potencjalnego klienta powinna być widoczna Twoja rozmowa telefoniczna lub wiadomość e-mail.

Krok 3: Rejestrowanie wyniku

Po każdej rozmowie dodawaj notatki i wyznaczaj kolejne zadanie.

Dzięki temu wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu i Twój zespół ma do nich dostęp w każdej chwili.

Udokumentuj ten proces w podręczniku zespołu, aby nowi pracownicy mogli szybciej wdrożyć się do pracy.

Wszystkie połączenia telefoniczne i wiadomości e-mail są widoczne na osi czasu potencjalnego klienta, co pozwala na dokładne rejestrowanie komunikacji.

Twój zespół może uzyskać dostęp do pełnej historii dowolnego konta w ciągu kilku sekund.

Dzięki temu przekazywanie zadań między przedstawicielami handlowymi przebiega sprawniej, a wszystkie informacje są zawsze dostępne.

Jak korzystać z raportów i analiz Close CRM

Raporty i analizy zapewnia kierownikom sprzedaży przejrzysty wgląd w wydajność zespołu, przepływ transakcji i porównanie działań przedstawicieli handlowych.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Twoi przedstawiciele handlowi szybko to pojmą, jeśli tylko trochę poćwiczą.

Obejrzyj raporty i analizy w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Uzyskaj dostęp do zakładki Raporty

Aby uzyskać dostęp do wszystkich raportów, kliknij „Raportowanie” w górnym pasku nawigacyjnym.

Close CRM oferuje konfigurowalne raporty umożliwiające przeglądanie aktywności na kontach i uzyskiwanie informacji na temat wydajności zespołu.

Krok 2: Wybierz typ raportu

Wybierz spośród raportów: Porównanie działań, Lejek, Lejek lub Możliwości.

Raporty dotyczące lejka sprzedażowego w Close CRM pomagają monitorować każdy etap lejka sprzedażowego w celu zwiększenia konwersji.

Raport porównawczy aktywności zapewnia podgląd wydajności każdego członka zespołu w formie arkusza kalkulacyjnego.

Każdy raport można filtrować według daty, przedstawiciela lub statusu potencjalnego klienta, aby uzyskać dokładnie takie informacje, jakich potrzebujesz.

✓ Punkt kontrolny: Powinny być widoczne wyraźne wykresy przedstawiające aktywność, przychody i etapy realizacji.

Krok 3: Podziel się spostrzeżeniami z zespołem

Eksportuj raporty lub udostępniaj je na cotygodniowych spotkaniach.

Tygodniowe spotkania dotyczące procesu sprzedaży pozwalają menedżerom sprzedaży szkolić swoich pracowników i monitorować stan procesu sprzedaży.

Połącz to z cotygodniowymi ocenami zespołu, aby wzmocnić ten nawyk w całym zespole sprzedaży.

Raporty pokazują, co działa, a co nie w całym Twoim procesie sprzedaży.

Co tydzień przeglądaj raporty ze swoim zespołem, aby udoskonalać strategie i dostrzegać możliwości coachingowe.

Porównania aktywności pokazują, którzy przedstawiciele handlowi wykonują więcej połączeń i wysyłają więcej wiadomości e-mail.

Jak korzystać z popularnych integracji Close CRM

Popularne integracje łączy się z narzędziami takimi jak Calendly, Zoom i Zapier, aby zmaksymalizować wydajność w całym zakresie technologii.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Kroki te zaprojektowano tak, aby były na tyle proste, że bez problemu poradzą sobie z nimi nowi pracownicy.

Obejrzyj popularne integracje w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Otwórz stronę integracji

Przejdź do Ustawień, a następnie kliknij „Integracje” w nawigacji.

Close CRM oferuje ponad 100 natywnych integracji, w tym opcje bez kodu i integracje z Zapier.

Krok 2: Podłącz swoje narzędzia

Kliknij dowolną integrację, aby ją autoryzować i połączyć ze swoim kontem.

Integracja z Close CRM umożliwia bezpieczne przesyłanie danych od potencjalnych klientów, kontaktów i szans sprzedaży do innych narzędzi.

Na przykład LinkedFusion tworzy lead w procesie Close, gdy potencjalny klient zaakceptuje zaproszenie.

Calendly, Zoom i Zapier to trzy najpopularniejsze integracje dla nowych zespołów.

✓ Punkt kontrolny: Powinny być widoczne podłączone narzędzia oznaczone jako „Aktywne” w ustawieniach.

Krok 3: Testowanie i monitorowanie połączenia

Uruchom akcję testową, aby potwierdzić prawidłowy przepływ danych między narzędziami.

Close CRM umożliwia synchronizację informacji i działań potencjalnych klientów, aby zapewnić dostęp do wszystkich istotnych danych w jednym miejscu.

Podejście to sprawdza się w przypadku małych zespołów i większych organizacji, nie powodując zakłóceń.

Integracje umożliwiają połączenie Close z pozostałymi narzędziami biznesowymi.

Wyślij dane do Zapiera, HubSpot, Mailchimplub automatycznie na platformie księgowej.

Dzięki temu wszystkie informacje przepływają przez systemy bez konieczności wykonywania czynności ręcznych.

Jak korzystać z Close CRM Sales AI

Sztuczna inteligencja sprzedaży wykorzystuje sztuczną inteligencję do podsumowywania połączeń, tworzenia wiadomości e-mail z dalszymi działaniami i przekazywania przedstawicielom handlowym natychmiastowego kontekstu na temat potencjalnych klientów.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Połącz te kroki z codziennymi ćwiczeniami, aby wyrobić w sobie nawyk.

Obejrzyj sztuczną inteligencję sprzedaży w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Włącz sztuczną inteligencję sprzedaży na swoim koncie

Przejdź do Ustawień, a następnie kliknij „AI”, aby włączyć funkcje Sales AI.

Asystent połączeń AI w Close automatycznie podsumowuje rozmowy i natychmiast dostarcza notatki na temat profili potencjalnych klientów.

Krok 2: Przejrzyj notatki wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Po każdym połączeniu otwórz kontakt, aby zobaczyć podsumowanie sztucznej inteligencji i sugerowane kolejne kroki.

Nagrywanie rozmów i ich transkrybowanie pozwala uzyskać jakościowy wgląd w rodzaje działalności klientów oraz ich opinie na temat funkcji.

Te Notatki AI pojawiają się bezpośrednio na profilu potencjalnego klienta, dzięki czemu każdy przedstawiciel ma aktualny kontekst, zanim podejmie działanie.

✓ Punkt kontrolny: Profil potencjalnego klienta powinien zawierać podsumowanie wygenerowane przez sztuczną inteligencję dla każdego ostatniego połączenia.

Krok 3: Działaj zgodnie z zaleceniami AI

Użyj funkcji AI Drafts, aby szybciej wysyłać wiadomości e-mail i przyspieszać transakcje.

Pozwól sztucznej inteligencji wzbogacić kontakty o dane firmowe, aby przedstawiciele handlowi zawsze dzwonili najpierw do właściwego potencjalnego klienta.

Asystent połączeń AI uwzględnia również uwagi i prośby o dodanie funkcji poruszane podczas połączeń.

Podziel się tymi wzorcami z działem marketingu i działu produkcji, aby udoskonalić przekaz i decyzje dotyczące planu działania.

Ciągle udoskonalaj konfigurację na podstawie informacji, jakie otrzymujesz każdego miesiąca.

Sales AI przekształca surowe dane dotyczące połączeń w praktyczne informacje, z których może skorzystać Twój zespół.

Twoi przedstawiciele handlowi mogą zamykać więcej transakcji, działając w oparciu o rekomendacje sztucznej inteligencji w ciągu dnia.

Jest to jedno z najcenniejszych narzędzi w Close dla zespołów podejmujących decyzje na dużą skalę.

Jak korzystać z Close CRM Advanced CRM

Zaawansowany CRM zapewnia Twojemu zespołowi pola niestandardowe, inteligentne widoki i niestandardowe działania, aby dostosować CRM do Twojego procesu sprzedaży.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Każdy krok jest pochodną poprzedniego, dlatego postępuj zgodnie z poniższą kolejnością.

Zobacz Advanced CRM w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Utwórz pola niestandardowe

Przejdź do Ustawień, a następnie „Pola niestandardowe”, aby dodać nowe pola dla potencjalnych klientów, kontaktów lub szans sprzedaży.

Pola niestandardowe przechowują informacje o potencjalnych klientach w scentralizowanym miejscu, co pozwala zachować porządek w danych.

Krok 2: Tworzenie niestandardowych działań

Niestandardowe działania w Close CRM umożliwiają użytkownikom tworzenie formularzy służących do przechwytywania istotnych danych na różnych etapach procesu sprzedaży.

Niestandardowe działania pomagają śledzić i centralizować typowe punkty styku ze sprzedażą wewnątrz i na zewnątrz systemu CRM.

Wspiera to higienę danych dzięki stosowaniu spójnych konwencji nazewnictwa w całym zespole.

Przykładami mogą być notatki demonstracyjne, podsumowania rozmów zapoznawczych lub formularze opinii po spotkaniach.

✓ Punkt kontrolny: Twoje nowe pola niestandardowe i działania powinny pojawiać się w każdym profilu potencjalnego klienta.

Krok 3: Zapisz zaawansowane widoki inteligentne

Połącz pola niestandardowe i działania, tworząc inteligentne widoki, z których Twój zespół może korzystać codziennie.

Regularne audyty danych w Close pomagają utrzymać pojedyncze źródło wiarygodnych informacji poprzez usuwanie nieaktualnych.

Twoi menedżerowie docenią przejrzystość, jaką to rozwiązanie wnosi do prognozowania i przeglądu procesów.

Zaawansowane funkcje CRM umożliwiają wdrażanie zaawansowanych strategii sprzedaży.

Pola niestandardowe, działania niestandardowe i inteligentne filtry widoku zapewniają dużą elastyczność.

Twój zespół może śledzić unikalne dane, które mają znaczenie w kontekście konkretnego procesu sprzedaży.

Jak korzystać z kalkulatora zwrotu z inwestycji w Close CRM

Kalkulator zwrotu z inwestycji przedstawia przewidywany wzrost przychodów, jakiego może oczekiwać Twój zespół dzięki korzystaniu z Close CRM.

Oto instrukcja krok po kroku, jak z niego korzystać.

Proces ten można stosować zarówno w przypadku użytkowników indywidualnych, jak i dużych zespołów sprzedaży.

Zobacz kalkulator ROI w akcji:

Przyjrzyjmy się teraz każdemu krokowi.

Krok 1: Odwiedź kalkulator zwrotu z inwestycji

Otwórz witrynę Close i przejdź do strony kalkulatora zwrotu z inwestycji.

Narzędzie szacuje oszczędności na podstawie wielkości zespołu i bieżącego procesu sprzedaży.

Krok 2: Wprowadź liczbę członków swojego zespołu

Dodaj liczbę przedstawicieli handlowych, średnią wartość transakcji i aktualny współczynnik sfinalizowania transakcji.

Kalkulator natychmiast pokazuje przewidywaną liczbę zaoszczędzonych godzin i dodatkowych przychodów.

Przeanalizuj założenia i dostosuj je do rodzaju prowadzonej przez siebie działalności, aby uzyskać realistyczną wycenę.

✓ Punkt kontrolny: Kalkulator powinien wyświetlać prognozowane roczne zyski w dolarach.

Krok 3: Podziel się wynikami z kierownictwem

Użyj liczb, aby uzasadnić w swoim zespole konieczność zamknięcia procedury.

Share the output in a meeting to show how the crm system improves sales conversions.

Z czasem proces ten staje się podstawą Twojego sukcesu sprzedażowego.

Skorzystaj z kalkulatora zwrotu z inwestycji, zanim podejmiesz decyzję o jakiejkolwiek większej zmianie narzędzi w swoim arsenale sprzedażowym.

Pomaga podejmować decyzje dotyczące inwestycji sprzedażowych w firmie, opierając się na danych.

Kalkulator pokazuje dokładny okres zwrotu inwestycji w Close CRM.

Wskazówki i skróty dotyczące Close CRM Pro

Po ponad dwóch latach testowania Close CRM chciałbym przedstawić Ci najlepsze wskazówki, które pomogą Twoim przedstawicielom handlowym działać szybciej i zamykać więcej transakcji.

Skróty klawiaturowe

Działanie	Skrót
Szukaj potencjalnych klientów	Cmd/Ctrl + K
Utwórz nowy lead	C, potem L
Wyślij e-mail	Cmd/Ctrl + Enter
Przejdź do skrzynki odbiorczej	G, potem ja
Otwórz inteligentne widoki	G, potem S

Ukryte funkcje, których większość ludzi nie dostrzega

• Masowe wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu Smart View: Wybierz inteligentny widok i wysyłaj wiadomości e-mail do wszystkich pasujących potencjalnych klientów jednym kliknięciem.
• Coaching telefoniczny: W planie Scale menedżerowie mogą słuchać, szeptać i włączać się do rozmów na żywo, aby szkolić przedstawicieli handlowych w czasie rzeczywistym.
• Szablony wiadomości e-mail z polami dynamicznymi: Zapisz szablony z tagami scalania, takimi jak imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz firma, aby spersonalizować działania na dużą skalę.
• Aplikacja mobilna zapewniająca dostęp w podróży: Close ma aplikację mobilną umożliwiającą komunikację zespołową i rejestrowanie aktywności poza biurem.
• Porównania aktywności: Porównuj swoją aktywność co tydzień, aby sprawdzić, który przedstawiciel wykonuje najwięcej telefonów i zamyka najwięcej transakcji.

Zamknij CRM Typowe błędy, których należy unikać

Każdy zespół sprzedaży napotyka te same pułapki podczas wdrażania nowego CRM. Oto trzy błędy, których należy unikać.

Błąd nr 1: traktowanie Close CRM jako pasywnej bazy danych

Pracownicy działu sprzedaży powinni wykonywać swoje obowiązki w ramach systemu CRM: wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, wykonywać i odbierać połączenia, organizować dane klientów i planować działania następcze.

Błąd nr 2: Ignorowanie higieny danych

Błędne dane niszczą zaufanie do raportów i spowalniają działania przedstawicieli handlowych, którzy opierają swoje działania na systemie CRM.

Błąd nr 3: Pominięcie automatyzacji przepływu pracy

Każda godzina spędzona na powtarzalnych zadaniach to godzina, którą Twoi przedstawiciele handlowi mogliby poświęcić na rozmowy telefoniczne i pisanie e-maili, aby finalizować transakcje.

Rozwiązywanie problemów z systemem CRM

Większość problemów z Close CRM można szybko rozwiązać. Oto trzy najczęstsze problemy, z którymi boryka się mój zespół.

Problem: Połączenia są przerywane lub dźwięk jest słaby

Przyczyna: Słabe połączenie internetowe lub rozszerzenia przeglądarki zakłócające działanie dialera.

Naprawić: Przełącz się na połączenie przewodowe, użyj przeglądarki Chrome i wyłącz wszelkie blokady reklam lub VPN przedłużenia w trakcie połączeń.

Po wprowadzeniu tej zmiany sprawdź dokładnie ustawienia, aby mieć pewność, że wszystko działa.

Problem: E-maile trafiają do spamu

Przyczyna: Twoja domena wysyłająca nie została prawidłowo uwierzytelniona za pomocą rekordów SPF i DKIM.

Naprawić: Skonfiguruj SPF, DKIM i DMARC w swojej domenie i wysyłaj mniejsze partie wiadomości, aż reputacja się poprawi.

Jeśli nie masz uprawnień do zmiany tych ustawień, skontaktuj się z administratorem zespołu.

Problem: Zaimportowane leady zawierają brakujące lub nieuporządkowane dane

Przyczyna: Przed importem plik CSV nie został znormalizowany, więc pola zostały przypisane do niewłaściwych kolumn.

Naprawić: Najpierw wyczyść plik CSV — ustandaryzuj nagłówki kolumn, popraw format numerów telefonów, a następnie zaimportuj go ponownie z odpowiednim mapowaniem pól.

Problem ten jest powszechny u nowych użytkowników i zazwyczaj rozwiązuje się w ciągu pierwszego tygodnia.

Problem: Przepływy pracy nie są uruchamiane w przypadku nowych potencjalnych klientów

Przyczyna: Warunki wyzwalacza przepływu pracy nie odpowiadają sposobowi utworzenia lub aktualizacji potencjalnego klienta.

Naprawić: Sprawdź wyzwalacz w Ustawieniach, potwierdź, że filtry pasują do źródła sygnału i przeprowadź test przy użyciu przykładowego sygnału.

Jeśli problem będzie się powtarzał, dział wsparcia szybko odpowie za pośrednictwem czatu w aplikacji.

Problem: Raporty zawierają niedokładne lub brakujące dane

Przyczyna: Przedstawiciele handlowi nie rejestrują połączeń ani wiadomości e-mail w systemie Close, więc dane o aktywności nigdy nie trafiają do raportów.

Naprawić: Wprowadź zasadę, że wszelka komunikacja odbywa się w ramach systemu CRM — a nie za pośrednictwem prywatnej poczty e-mail lub telefonu.

Większość przedstawicieli handlowych napotyka ten problem tylko raz i po jego rozwiązaniu nigdy więcej się z nim nie spotyka.

📌 Notatka: Jeśli żadna z powyższych metod nie pomoże Ci rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną Close CRM za pomocą czatu w aplikacji.

Czym jest Close CRM?

Zamknij CRM jest systemem CRM stworzonym dla zespołów sprzedaży wewnętrznej, które opierają swoją sprzedaż na rozmowach telefonicznych i wiadomościach e-mail.

Można to porównać do centrum dowodzenia sprzedażą — połączenia, e-maile, SMS-y i lejek sprzedaży w jednym systemie CRM.

W odróżnieniu od starszych narzędzi CRM, Close opiera się na działaniu: każdy ekran jest zaprojektowany tak, aby pomóc przedstawicielom handlowym szybko reagować na kolejne potencjalne zlecenia.

Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku małych zespołów składających się z 1–2 założycieli, ale można je również dostosować do potrzeb większych organizacji zatrudniających ponad 100 przedstawicieli handlowych.

Obejrzyj ten krótki przegląd:

Aplikacja Close została stworzona specjalnie dla przedstawicieli handlowych, którzy na co dzień kontaktują się przez telefon i pocztę e-mail.

Narzędzie to pomija złożoność większych platform CRM, takich jak Salesforce, i koncentruje się na efektywności sprzedaży.

Każda funkcja ma na celu pomóc Twojemu zespołowi zamykać więcej transakcji bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Jeśli kierujesz zespołem wykonującym ponad 50 połączeń dziennie, Close będzie prawdopodobnie najlepszym wyborem dla Twojej organizacji.

Zawiera następujące kluczowe funkcje:

• Zarządzanie skrzynką odbiorczą: Jedno centrum dla wszystkich zadań, wiadomości e-mail i połączeń w ramach całego zespołu.
• Zarządzanie klientami: Śledź potencjalnych klientów, pola niestandardowe i inteligentne widoki w całym leju sprzedażowym.
• Automatyzacja przepływu pracy: Zautomatyzuj przydzielanie potencjalnych klientów, działania następcze i pielęgnowanie relacji.
• Rozmowy: Wbudowane połączenia, SMS-y i e-maile z szablonami i rejestrowaniem.
• Raporty i analizy: Porównania działań, raporty dotyczące lejka i informacje na temat procesu.
• Popularne integracje: Ponad 100 natywnych integracji i Zapier do wszystkiego innego.
• Sztuczna inteligencja sprzedaży: Asystent połączeń AI podsumowuje połączenia i przygotowuje plany działań następczych.
• Zaawansowany CRM: Niestandardowe działania, niestandardowe pola i zaawansowane inteligentne widoki.

Aby zapoznać się z pełną recenzją, zobacz naszą Zamknij przegląd CRM.

Zamknij Cennik CRM

Oto, ile będzie kosztował Close CRM w 2026 roku:

Ceny są rozliczane za każde miejsce miesięcznie, więc koszty zależą od wielkości zespołu.

Wszystkie plany obejmują nieograniczoną liczbę potencjalnych klientów, kontaktów i kont w Twojej organizacji.

Close nie pobiera dodatkowych opłat za podstawowe funkcje CRM, w przeciwieństwie do większości konkurentów.

Ceny są naliczane za stanowisko i rozliczane rocznie. Każdy plan dodaje więcej funkcji — przepływy pracy, Power Dialer, sztuczną inteligencję i uprawnienia ról.

Plan	Cena	Najlepsze dla
Elementy zasadnicze	35 USD/miejsce/miesiąc	Małe zespoły potrzebujące podstawowych narzędzi CRM
Wzrost	99 USD/miejsce/miesiąc	Skalowanie zespołów sprzedaży w celu zaspokojenia potrzeb automatyzacji
Skala	139 USD/miejsce/miesiąc	Większe organizacje z zaawansowanymi potrzebami w zakresie przepływu pracy

Bezpłatny okres próbny: Tak — 14-dniowy bezpłatny okres próbny z pełnym dostępem, nie jest wymagana karta kredytowa.

Gwarancja zwrotu pieniędzy: Tak — 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy dla wszystkich planów.

Każdy plan obejmuje wbudowaną funkcję połączeń, która wyróżnia Close na tle innych narzędzi CRM.

Wyższe poziomy odblokowują sztuczną inteligencję sprzedaży, niestandardowe działania i zaawansowane raporty, których Twój zespół będzie potrzebował, aby się rozwijać.

Rozliczenie następuje za każde miejsce miesięcznie, przy rozliczeniu rocznym przysługują zniżki.

Dodatki, takie jak dodatkowe minuty połączeń lub kredyty na SMS-y, są dostępne dla zespołów obsługujących duże ilości połączeń.

💰 Najlepszy stosunek jakości do ceny: Wzrost o 99 USD/stanowisko/miesiąc — dodaje przepływy pracy, Power Dialer i funkcje AI, których większość zespołów sprzedaży potrzebuje do skalowania.

Close CRM kontra alternatywy

Jak Close CRM wypada na tle innych narzędzi CRM? Oto porównanie:

Każda z alternatyw ma inne mocne strony — niektóre sprawdzają się lepiej w marketingu, inne w zarządzaniu projektami lub po prostu w działaniach outreachowych.

Obejrzyj to porównanie:

Narzędzie	Najlepsze dla	Cena	Ocena
Zamknij CRM	Zespoły sprzedaży wewnętrznej w rozmowach telefonicznych i e-mailach	35 USD/mies.	⭐ 4.7
Przejdź na wysoki poziom	Agencje zarządzające przepływami klientów	97 USD/mies.	⭐ 4.6
Zachować	Małe firmy korzystające z marketingu e-mailowego	249 USD/mies.	⭐ 4.2
Aktywna kampania	Zaawansowana automatyzacja poczty e-mail	15 USD/mies.	⭐ 4,5
HubSpot	Zespoły marketingu i sprzedaży	20 USD/mies.	⭐ 4.4
Ludowy	CRM dla założycieli firm, który stawia relacje na pierwszym miejscu	20 USD/mies.	⭐ 4.6
Salesforce	Potrzeby CRM dla przedsiębiorstw	25 USD/mies.	⭐ 4.3

Szybkie typy:

• Najlepszy ogółem: Close CRM — najlepszy wbudowany dialer i przejrzysty interfejs użytkownika dla sprzedaży wewnętrznej.
• Najlepszy budżet: HubSpot — bezpłatna wersja z solidnymi podstawowymi funkcjami CRM.
• Najlepsze dla początkujących: Capsule CRM — prosta konfiguracja i łatwość użytkowania.
• Najlepsze dla agencji: GoHighLevel — kompleksowa platforma stworzona dla agencji marketingowych.

🎯 Zamknij alternatywy CRM

Szukasz alternatyw dla Close CRM? Oto najlepsze opcje:

Każda z poniższych opcji ma swoje zalety w zależności od wielkości zespołu i procesu sprzedaży.

Zanim zdecydujesz się na wdrożenie CRM w swojej firmie, dokładnie przeanalizuj porównanie.

• 🚀 Przejdź na wysoki poziom: Kompleksowa platforma dla agencji z opcjami white-label, SMS-ami, e-mailami i narzędziem do tworzenia lejków sprzedażowych, umożliwiająca zarządzanie wieloma kontami klientów z jednego pulpitu w stałej miesięcznej cenie.
• 💰 Trzymaj: Łączy CRM z marketingiem e-mailowym i automatyzacją — idealne rozwiązanie dla mała firma właściciele, którzy chcą mieć dostęp do lejka dystrybucji, stron docelowych i sekwencji wiadomości e-mail w jednym zintegrowanym narzędziu.
• 🎨 Aktywna kampania: Potężna platforma automatyzacji poczty e-mail i marketingu z głęboką warstwą CRM, logiką warunkową i zaawansowanym kreatorem przepływów pracy dla sekwencji opartych na zachowaniach.
• ⚡ HubSpot: Bezpłatny pakiet CRM plus centra marketingu, obsługi klienta i treści — idealne rozwiązanie dla zespołów, którym zależy na ścisłej współpracy działań marketingowych i sprzedażowych w ramach jednej, dobrze zaprojektowanej platformy.
• 🔒 ClickFunnels: Platforma skoncentrowana na lejkach sprzedażowych, z prostym systemem CRM zbudowanym wokół lejków sprzedażowych, stron docelowych i procesów realizacji transakcji — popularna wśród twórców produktów cyfrowych i specjalistów ds. marketingu informacyjnego.
• 🧠 Ludowy: Rozwiązanie CRM stawiające na relacje, przeznaczone dla założycieli firm, którym zależy na przejrzystym interfejsie, elastycznych grupach kontaktów i prostym śledzeniu lejka sprzedaży bez skomplikowanych funkcji automatyzacji sprzedaży.
• 👶 Natychmiast: Platforma do obsługi poczty wychodzącej na dużą skalę, z rozgrzewaniem skrzynki odbiorczej, automatyczną rotacją i wysoką dostarczalnością — nie jest to pełnoprawny CRM, ale świetne uzupełnienie do komunikacji wychodzącej.
• 🏢 Kliknij w górę: Narzędzie do zarządzania projektami z wbudowanymi funkcjami CRM — idealne dla zespołów, które już pracują w ClickUp nad zadaniami i chcą mieć możliwość prostego śledzenia transakcji obok pracy nad projektem.
• 🔧 Poniedziałkowy CRM: Wizualny CRM w Monday.com z konfigurowalnymi tablicami, kolumnami statusu i automatyzacjami do zarządzania transakcjami i potencjalnymi klientami — przyjazny dla zespołów, które preferują wizualne pulpity nawigacyjne.
• 🌟 CRM kapsułkowy: Prosty i niedrogi system CRM z przejrzystym układem, dobrym zarządzaniem procesem i uczciwymi cenami — świetny dla małych zespołów rozpoczynających przygodę z CRM bez konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań korporacyjnych.
• ⭐ Wnikliwie: Rozwiązanie CRM dla średnich przedsiębiorstw z wbudowanym zarządzaniem projektami, przydatne dla zespołów zajmujących się sprzedażą i dostawą — szczególnie dla firm usługowych, które przekazują konta po zamknięciu transakcji.
• 🎯 Freshsales CRM: Rozwiązanie CRM firmy Freshworks z systemem punktacji potencjalnych klientów opartym na sztucznej inteligencji, śledzeniem zachowań i automatyzacją procesu sprzedaży w uczciwej cenie — mocna alternatywa dla Close dla rozwijających się zespołów.
• 💼 Salesforce: Rozwiązanie CRM klasy korporacyjnej z niezrównanymi możliwościami dostosowywania, zaawansowaną analityką i ogromnym rynkiem aplikacji — choć cena, złożoność i czas konfiguracji są znacznie wyższe niż w przypadku Close.
• 📊 Zendesk: Rozwiązanie CRM do obsługi klienta, które zajmuje się również sprzedażą — dobre rozwiązanie, gdy działy obsługi klienta i sprzedaży pracują w tym samym zespole lub gdy każda transakcja wynika z istniejących relacji z klientami.

Aby zobaczyć pełną listę, zobacz naszą Zamknij alternatywy CRM przewodnik.

⚔️ Zamknij porównanie CRM

Oto jak Close CRM wypada na tle poszczególnych konkurentów:

• Zamknij CRM kontra GoHighLevel: Close CRM wygrywa w przypadku połączeń z działem sprzedaży wewnętrznej i wbudowanej jakości dialera. GoHighLevel wygrywa w przypadku agencji potrzebujących marketingu white-label, SMS-ów i funkcji lejka sprzedażowego dla wielu kont klientów.
• Close CRM vs Keap: Close CRM to zwycięzca dla przedstawicieli handlowych prowadzących rozmowy telefoniczne i wymagających dużej liczby połączeń. Keap to zwycięzca dla właścicieli jednoosobowych firm, którzy chcą połączyć e-mail marketing, landing page i prosty CRM w jednym narzędziu.
• Zamknij CRM kontra ActiveCampaign: Close CRM wygrywa w sprzedaży opartej na połączeniach i zarządzaniu lejkiem sprzedaży. ActiveCampaign wygrywa dla zespołów, które stawiają na zaawansowaną automatyzację poczty e-mail, logikę warunkową i zaawansowaną segmentację, a nie na funkcje dialera.
• Zamknij CRM kontra HubSpot: Close CRM wygrywa dla zespołów sprzedaży wychodzącej skoncentrowanych na telefonach. HubSpot wygrywa w przypadku koordynacji marketingu przychodzącego, rozwoju opartego na treściach oraz startupów, które chcą skorzystać z hojnego darmowego planu.
• Zamknij CRM kontra ClickFunnels: Close CRM wygrywa jako prawdziwy CRM sprzedażowy z realnym śledzeniem lejka sprzedażowego. ClickFunnels wygrywa dla przedsiębiorców, którzy koncentrują się na budowaniu lejka sprzedażowego, stronach docelowych i optymalizacji formularzy zamówień, a nie na całym lejku sprzedażowym.
• Zamknij CRM kontra Ludzie: Close CRM to korzyści dla zespołów sprzedaży o dużej dynamice, które codziennie kontaktują się telefonicznie i mailowo. Z kolei rozwiązanie „people” to korzyści dla założycieli firm, którzy zarządzają prostymi relacjami za pomocą przejrzystego interfejsu i prostego śledzenia kontaktów.
• Zamknij CRM vs Natychmiast: Close CRM wygrywa jako kompletny system CRM dla sprzedaży, obejmujący połączenia telefoniczne, e-maile i SMS-y. Natychmiast wygrywa w przypadku kampanii cold emailingowych na masową skalę, z rotacją skrzynek odbiorczych i dużą liczbą wysyłek.
• Zamknij CRM kontra ClickUp: Close CRM wygrywa w przypadku połączeń wychodzących i e-maili w jednym CRM. ClickUp wygrywa dla zespołów, które chcą kompleksowego zarządzania projektami z prostą warstwą CRM dołączoną do prostego śledzenia transakcji.
• Zamknij CRM vs. poniedziałkowy CRM: Close CRM wygrywa dzięki wbudowanej obsłudze połączeń i szybkości połączeń wychodzących. Monday CRM wygrywa dzięki wizualnym tablicom transakcji, kolorowym pulpitom nawigacyjnym i zespołom, które już... korzystając z poniedziałku.com do pracy nad projektem.
• Close CRM vs. Capsule CRM: Close CRM wygrywa pod względem głębokości lejka sprzedażowego i funkcji dialera. Capsule CRM wygrywa dla bardzo małych zespołów, które poszukują prostego i niedrogiego zarządzania kontaktami bez złożoności pełnej platformy sprzedażowej.
• Close CRM kontra Insightly: Close CRM wygrywa pod względem dynamiki sprzedaży i zasięgu opartego na dialerach. Insightly wygrywa dla zespołów, które potrzebują CRM oraz prostych procesów realizacji projektów i przekazywania klientów w jednym narzędziu.
• Close CRM kontra Freshsales CRM: Close CRM wygrywa pod względem jakości dialerów i przepływów pracy w sprzedaży wewnętrznej. Freshsales CRM wygrywa pod względem oceny leadów opartej na sztucznej inteligencji, wbudowanego czatu i bardziej przystępnej ceny dla rozwijających się zespołów.
• Zamknij CRM kontra Salesforce: Close CRM wygrywa dzięki łatwości obsługi, wbudowanemu systemowi połączeń i szybkiej konfiguracji. Salesforce wygrywa dla dużych przedsiębiorstw, które potrzebują głębokiej personalizacji, złożonych przepływów pracy i ogromnego rynku aplikacji.
• Close CRM kontra Zendesk: Close CRM wygrywa w przypadku sprzedaży wychodzącej i przepływów pracy z dużą liczbą połączeń. Zendesk wygrywa w przypadku zespołów łączących zgłoszenia do obsługi klienta, czat na żywo i działania sprzedażowe w ramach jednej zintegrowanej platformy.

Zacznij korzystać z Close CRM już teraz

Nauczyłeś się korzystać ze wszystkich głównych funkcji Close CRM:

• ✅ Zarządzanie skrzynką odbiorczą
• ✅ Zarządzanie leadami
• ✅ Automatyzacja przepływu pracy
• ✅ Rozmowy
• ✅ Raporty i analizy
• ✅ Popularne integracje
• ✅ Sztuczna inteligencja sprzedaży
• ✅ Zaawansowany CRM
• ✅ Kalkulator zwrotu z inwestycji

Następny krok: Wybierz jedną funkcję i wypróbuj ją teraz.

Większość przedstawicieli handlowych zaczyna od zarządzania skrzynką odbiorczą.

To podstawa codziennej pracy sprzedażowej i podstawa wszystkich pozostałych funkcji.

Gdy Twoja skrzynka odbiorcza będzie już czysta, przejdź do Zarządzania kontaktami, aby uporządkować swoje kontakty.

Następnie włącz automatyzację przepływu pracy, aby automatycznie obsługiwać powtarzające się zadania.

Zajmuje to mniej niż 5 minut i pozwala na lepsze skupienie się na co dzień.

To wszystko, czego potrzebujesz, aby już dziś zacząć śledzić pierwszego potencjalnego klienta na swoim koncie.

Każda podróż w kierunku lepszych wyników sprzedaży zaczyna się od tego jednego, prostego pierwszego kroku.

Gdy jedna funkcja okaże się dla Ciebie przydatna, reszta systemu CRM również zacznie wydawać Ci się niezbędna.

Twój zespół sprzedaży szybko wdroży dyscyplinę przepływu pracy niezbędną do osiągnięcia trwałego sukcesu w sprzedaży.

Optymalizując konfigurację CRM, masz pewność, że każdy potencjalny klient jest śledzony, każda interakcja jest rejestrowana, a każda odpowiedź zwrotna jest podejmowana na czas.

To jest podstawa, by zmienić dobry zespół sprzedaży w świetny.

Każdy zespół sprzedaży, który zdecyduje się na zamknięcie transakcji, informuje o większej liczbie transakcji i wysłaniu większej liczby wiadomości e-mail w pierwszym miesiącu.

Sama funkcja wykonywania połączeń pozwala przedstawicielom handlowym zaoszczędzić 30 minut dziennie w porównaniu z oddzielnymi narzędziami do wybierania numerów.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś i zobacz różnicę już po pierwszym tygodniu.

Twój zespół podziękuje Ci za przejście na system CRM stworzony z myślą o sukcesie sprzedaży.

Często zadawane pytania

Jak korzystać z CRM krok po kroku?

Aby krok po kroku korzystać z CRM, zacznij od utworzenia konta i zaimportowania kontaktów. Następnie zdefiniuj statusy leadów, które odzwierciedlają cykl sprzedaży, i skonfiguruj inteligentne widoki, aby priorytetyzować pracę. Następnie utwórz przepływy pracy, aby zautomatyzować powtarzające się zadania, takie jak follow-upy, przypisywanie leadów i potwierdzenia połączeń. Rejestruj każdą rozmowę i e-mail w CRM, aby raporty były dokładne, a zespół działał na podstawie rzeczywistych danych. Na koniec, co tydzień przeglądaj porównania aktywności, aby menedżerowie mogli szkolić przedstawicieli handlowych i przyczyniać się do poprawy wyników sprzedaży w całym zespole.

Czym jest CRM Close?

Close to system CRM przeznaczony dla zespołów sprzedaży wewnętrznej, które pracują w oparciu o telefon i pocztę e-mail. Łączy on w jednej platformie CRM lejek sprzedażowy, wbudowaną obsługę połączeń, SMS-ów, e-maili i automatyzację przepływu pracy. Close został stworzony dla przedstawicieli handlowych, którzy spędzają dzień na rozmowach telefonicznych i wysyłaniu e-maili. Muszą oni śledzić każdego potencjalnego klienta, transakcję i działania następcze na jednym koncie, bez konieczności przełączania się między narzędziami. W przeciwieństwie do większych narzędzi CRM, Close koncentruje się na pomaganiu zespołowi w działaniu — a nie tylko na przechowywaniu danych.

Jak utworzyć inteligentny widok w Close CRM?

Aby utworzyć widok inteligentny, kliknij „Potencjalni klienci” na pasku bocznym, a następnie kliknij „Utwórz widok inteligentny”. Dodaj filtry, takie jak status, właściciel lub pola niestandardowe, aby zawęzić listę. Nadaj widokowi inteligentnemu nazwę umożliwiającą wykonywanie działań, na przykład „Potencjalni klienci” lub „Wstrzymane transakcje” i zapisz go. Widoki inteligentne są dynamicznie aktualizowane w miarę spełniania kryteriów przez potencjalnych klientów. Przedstawiciele handlowi zawsze widzą najpierw odpowiednie zlecenia. Typowe przykłady to „Potencjalni klienci nietknięci przez 7 dni”, „Transakcje zamknięte w tym miesiącu” lub „Nowi potencjalni klienci przypisani do mnie”. Każdy widok inteligentny skraca czas filtrowania i pomaga Twojemu zespołowi działać szybciej.

Jak skutecznie korzystać z CRM?

Aby efektywnie korzystać z CRM, traktuj go jako centrum działań, a nie pasywną bazę danych. Dbaj o higienę danych dzięki spójnemu nazewnictwu, automatyzuj powtarzalne zadania za pomocą przepływów pracy i korzystaj z raportów, aby szkolić zespół podczas cotygodniowych spotkań dotyczących procesu sprzedaży. Upewnij się, że każda rozmowa i e-mail są rejestrowane w CRM, aby Twój zespół miał jedno źródło informacji o każdym potencjalnym kliencie. Wprowadź zasadę, że cała komunikacja odbywa się w CRM. Przeprowadzaj kwartalne audyty, aby oczyścić stare dane. I co tydzień porównuj działania, aby zidentyfikować sukcesy i luki na poziomie przedstawicieli.

Czym jest samouczek oprogramowania CRM?

Samouczek oprogramowania CRM przeprowadzi Cię przez proces zakładania konta, importowania leadów, budowania inteligentnych widoków, tworzenia przepływów pracy i generowania raportów. Ten samouczek Close CRM jest przykładem — omawia każdą funkcję wraz z instrukcjami krok po kroku, zrzutami ekranu i profesjonalnymi wskazówkami, które pomogą Twojemu zespołowi sprzedaży szybciej zamykać więcej transakcji. Dobry samouczek wyjaśnia również typowe błędy, udostępnia skróty klawiaturowe i zawiera rozwiązania problemów, które napotkasz w pierwszym miesiącu. Obejrzyj filmy dotyczące każdej funkcji i śledź je na swoim koncie, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Jak usunąć zamknięte konto CRM?

Aby usunąć konto Close CRM, przejdź do Ustawień, przewiń w dół i kliknij „Anuluj subskrypcję”. Administratorzy mogą również poprosić o usunięcie konta za pośrednictwem zespołu pomocy technicznej Close, czatu w aplikacji lub wiadomości e-mail. Najpierw wyeksportuj swoje dane za pomocą narzędzia Eksport, ponieważ usunięcie jest trwałe i nie można go cofnąć. Po anulowaniu konto pozostanie aktywne do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Upewnij się, że pobierzesz wszystkie listy potencjalnych klientów, szablony wiadomości e-mail i raporty przed upływem terminu, aby nic ważnego nie zostało utracone.