Zoho Books 사용 방법: 2025년을 위한 단계별 가이드

사업 자금 관리에 어려움을 겪고 계신가요?

정말 골치 아픈 일처럼 느껴질 수 있죠, 그렇죠?

당신은 혼자가 아닙니다! 

많은 소규모 사업 사업주들은 송장, 청구서 및 기타 재무 업무를 관리하는 데 어려움을 느낍니다.

더 간단하게 만들 수 있는 방법이 있다면 어떨까요?

이 도구가 어떻게 당신의 삶을 조금 더 편리하게 만들어 줄 수 있는지 알아볼 준비가 되셨나요? 함께 살펴보겠습니다. Zoho를 사용하세요 서적!

조호 북스

Zoho Books의 자동 송장 발행 및 실시간 관리와 같은 강력한 기능을 활용하는 8만 개 이상의 기업에 합류하세요. 보고Zoho Books의 맞춤형 플랜을 살펴보고 Zoho Books가 어떻게 비즈니스를 간소화할 수 있는지 확인해 보세요. 회계.

지금 바로 Zoho Books를 사용해 보세요. 전체 리뷰 읽기

Zoho Books 계정 설정하기

자, 그럼 Zoho Books를 시작해 볼까요!

스마트폰에 새 앱을 설치하는 것과 비슷하다고 생각하면 됩니다.

이 가이드는 첫 단계를 안내해 드립니다.

회원가입

• • Zoho Books 공간을 어떻게 얻나요? 먼저 Zoho Books 웹사이트에 접속하여 가입하면 됩니다. 보통 가입 절차는 매우 간단합니다. 이름, 이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 생성하면 됩니다.
  • Zoho Books에서 다양한 요금제를 제공한다는 사실 알고 계셨나요? 마치 물건의 사이즈를 고르는 것과 같아요. Zoho Books는 다음과 같은 다양한 요금제를 제공합니다. 소규모 사업체 그리고 더 큰 것들.
  • 어떤 요금제를 선택해야 할까요? 사업 규모와 필요한 기능을 고려해 보세요. 사업 초기 단계라면 소규모 요금제가 적합할 수 있습니다. 사업이 성장함에 따라 언제든지 더 큰 요금제로 변경할 수 있습니다.

초기 구성

• • Zoho Books는 비즈니스에 대해 어떤 정보를 필요로 할까요? 회사를 소개하는 것과 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 회사 이름, 주소, 그리고 몇 가지 기본 정보를 입력해야 할 가능성이 높습니다.
  • Zoho Books에서 나만의 프로필처럼 특별한 공간을 만들 수도 있습니다. 이곳에 사업 관련 정보를 게시합니다.
  • 놀랍게도 Zoho Books의 디자인을 조금 바꿔서 나만의 스타일로 꾸밀 수도 있어요.

대시보드 탐색하기

• • 로그인하면 메인 페이지인 대시보드가 ​​나타납니다. 마치 웹사이트의 홈 화면과 같습니다. 회계 소프트웨어여기서 중요한 내용을 한눈에 확인할 수 있습니다.
  • Zoho Books는 고객 관리, 송장 발송, 재무 추적 등 다양한 작업을 위한 여러 섹션으로 구성되어 있습니다. 이러한 섹션을 모듈이라고 합니다. 모든 기능의 위치는 곧 익숙해질 것입니다.
  • 사업 현황을 확인하고 싶으신가요? 대시보드는 종종 누가 당신에게 돈을 갚아야 하는지, 또는 얼마나 벌었는지와 같은 중요한 재무 정보를 빠르게 보여줍니다.

은행 계좌 연결하기

• • Zoho Books에 은행 계좌를 연결해야 하는 이유는 무엇일까요? 시간을 크게 절약할 수 있기 때문입니다! 모든 거래 내역을 일일이 입력하는 대신 Zoho Books에서 자동으로 가져올 수 있습니다.
  • 걱정하지 마세요. 은행 및 신용카드 회계 프로그램 연결은 일반적으로 안전합니다. Zoho Books는 특별한 방법을 사용하여 사용자 정보를 안전하게 보호합니다.
  • 네, 대부분의 경우 Zoho Books는 거래 내역을 자동으로 캡처하므로 직접 입력할 필요가 없습니다.

사용자 및 역할 설정

• • 회사 내 다른 사람들이 Zoho Books를 사용해야 하나요? 예를 들어 파트너나 재정 관리를 돕는 사람 같은 경우요?
  • Zoho Books에 사용자로 추가할 수 있습니다.
  • Zoho Books에서는 각 담당자에게 서로 다른 작업을 할당하는 것이 좋습니다. 이를 역할이라고 합니다. 예를 들어, 어떤 담당자는 송장을 작성할 수는 있지만 중요한 설정을 변경할 수는 없도록 할 수 있습니다.
  • 이렇게 하면 누가 내 계정을 보고 무엇을 할지 제어할 수 있습니다. 크름 그리고 금전적인 영역.

보세요? Zoho Books를 시작하는 건 그렇게 어렵지 않아요.

차근차근 단계를 밟아가다 보면 금방 익숙해질 거예요! 다른 도구들과 연동해서 사용할 수도 있답니다.

예를 들어, 고객이 쉽게 결제할 수 있도록 온라인 결제 옵션을 설정할 수 있습니다.

연락처 관리하기

Zoho Books의 연락처는 휴대폰의 주소록과 같다고 생각하시면 됩니다.

하지만 여러분의 사업 파트너, 즉 고객과 물건을 구매하는 사람들(공급업체)에게는 해당되지 않습니다.

이렇게 정리해두면 정말 도움이 많이 돼요!

1. 고객 추가:
   • Zoho Books에 신규 고객을 어떻게 추가하나요? 직접 고객 정보를 입력할 수 있습니다.
   • 이미 다른 곳에, 어쩌면 거기에도 고객 목록이 잔뜩 있을 거예요. 퀵북스일반적으로 해당 목록을 Zoho Books로 가져올 수 있으므로 모든 사람의 정보를 수동으로 다시 입력할 필요가 없습니다.
   • 고객별로 어떤 정보를 보관해야 할까요? 이름, 이메일, 전화번호, 주소 같은 정보는 매우 유용합니다.
   • 고객을 그룹으로 묶을 수도 있습니다. 예를 들어, 많이 구매하는 고객과 조금 구매하는 고객이 있을 수 있습니다. 이러한 고객들을 그룹으로 분류하면 구매 내역을 관리하는 데 도움이 됩니다.
2. 고객 정보 관리:
   • 고객의 주소나 전화번호를 변경해야 하시나요? 간편하게 정보를 수정할 수 있습니다.
   • 경우에 따라 한 회사에 여러 담당자가 있을 수 있습니다. 이러한 담당자들을 모두 동일한 고객 정보 아래에 추가할 수 있습니다.
   • 한 고객의 모든 청구서와 결제 내역을 보고 싶으신가요? Zoho Books는 모든 거래 내역을 보관합니다.
3. 공급업체 추가:
   • 공급업체(물품이나 서비스를 구매하는 대상)를 추가하는 방법은 고객을 추가하는 방법과 거의 동일합니다. 공급업체의 세부 정보를 입력하면 됩니다.
   • 고객 목록과 마찬가지로, 다른 곳에 공급업체 목록이 있다면 가져올 수 있을 것입니다.
   • 거래처에 대해 기억해야 할 사항은 무엇일까요? 이름, 연락처, 그리고 결제 정보 등이 있겠죠.
4. 벤더 정보 관리:
   • 판매업체의 주소나 담당자 정보가 변경되면 Zoho Books에서 간편하게 업데이트할 수 있습니다.
   • 특정 판매처에 지금까지 얼마나 지불했는지 궁금하신 적 있으신가요? Zoho Books는 해당 판매처와의 모든 구매 내역을 추적합니다.
5. 연락처 그룹:
   • 고객이나 공급업체를 그룹화하는 이유는 무엇일까요? 여러 사람에게 동시에 이메일을 보내거나 특정 고객 그룹에게 특별 할인을 제공하는 데 유용할 수 있습니다.
   • 고객을 '단골 고객' 또는 '특정 지역 고객'과 같이 여러 그룹으로 분류할 수 있습니다. 공급업체에 대해서도 동일하게 할 수 있습니다.
   • 네, 그룹을 만들면 해당 그룹의 모든 구성원에게 이메일을 보내거나, 특정 그룹에만 적용되는 특별 규칙을 설정할 수도 있습니다. 예를 들어, 특정 고객 그룹에게 할인을 제공할 수 있습니다. 또한, 고객의 미납 금액을 확인할 수 있고, 고객과의 모든 소통 내역을 디지털 영수증으로 보관할 수도 있습니다.

영업 마스터하기: 송장 및 견적서

자, 이제 급여에 대해 이야기해 볼까요!

Zoho Books의 이 기능은 고객에게 청구서(송장)를 보내고 가격 견적(예상 금액)을 제공하는 데 도움이 됩니다.

견적 작성

• • 견적서는 언제 보내야 할까요? 일반적으로 작업을 시작하거나 제품을 판매하기 전에 보내야 고객이 비용을 알 수 있습니다.
  • Zoho Books에서 새 견적을 어떻게 작성하나요? 보통 '새 견적' 또는 이와 유사한 버튼이 있습니다. 그 버튼을 클릭하세요!
  • 견적서에는 무엇을 적어야 할까요? 하려는 일이나 판매하려는 품목, 수량, 그리고 각 품목의 가격을 나열하세요.
  • 놀라운 사실! 회사 로고를 추가하면 견적서를 훨씬 전문적으로 보이게 할 수 있습니다.
  • 디자인이 마음에 들면 Zoho Books에서 바로 이메일을 통해 고객에게 보낼 수 있습니다.

견적서를 청구서로 변환하기

• • 고객이 견적에 "네"라고 답한 후에는 어떻게 해야 할까요? 바로 청구서를 보내야 합니다!
  • 좋은 소식입니다! Zoho Books를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 견적서를 간편하게 청구서로 변환할 수 있습니다. 모든 내용을 다시 입력할 필요가 없습니다.
  • 송장을 보내기 전에 필요한 경우 약간의 수정을 할 수 있습니다.

송장 작성

• • 청구서를 처음부터 어떻게 작성하나요? 견적서와 마찬가지로 일반적으로 '새 청구서' 버튼이 있습니다.
  • 송장에 꼭 들어가야 할 중요한 내용은 무엇일까요? 회사 이름, 고객 이름, 구매 품목, 가격, 그리고 지불 기한입니다.
  • 고객이 구매한 각 품목이나 제공한 서비스를 가격과 함께 별도의 항목으로 송장에 추가합니다.
  • 할인을 제공하는 경우 할인을 추가할 수도 있으며, 세금은 자동으로 계산됩니다.

송장 맞춤 설정

1. • 당신의 청구서가 멋진 회사에서 발행한 것처럼 보이길 원하시나요?
   • 회사 사진(로고)을 추가하면 더욱 공식적인 느낌을 줄 수 있습니다.
   • 청구서의 색상, 글꼴, 표시되는 정보 등 디자인까지 원하는 대로 맞춤 설정할 수 있습니다.

판매 업무를 처리하다 보면, 때로는 먼저 판매 주문을 생성해야 할 수도 있습니다.

이는 고객이 구매를 하겠다는 약속과 같습니다. 

물건의 경우 너 구매하시려면 구매 주문서를 사용하시면 됩니다. 

이 모든 정보는 결국 여러분의 계좌 명세서에 반영되는데, 이는 여러분의 모든 돈을 보여주는 지도와 같습니다.

시간을 절약하기 위해 이러한 단계 중 일부를 자동화할 수도 있습니다!

구매 관리: 청구서 및 경비 처리

이 섹션은 돈에 관한 모든 것입니다. 너 사업 운영에 드는 비용.

이 기능을 사용하면 공급업체 청구서 및 기타 비용을 추적하는 데 도움이 됩니다.

법안 작성

• • 거래처로부터 받은 청구서를 어떻게 기록하나요? Zoho Books에서 청구서를 생성하면 됩니다.
  • 청구서에는 어떤 정보가 들어가나요? 누구에게서 샀는지, 무엇을 샀는지, 가격은 얼마인지, 그리고 언제까지 지불해야 하는지 같은 정보들이요.
  • 실물 청구서가 있는 경우, 일반적으로 Zoho Books에서 청구서 사진이나 스캔본을 첨부할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 것을 체계적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

청구서 관리

• • 청구서 납부일을 어떻게 기억하시나요? Zoho Books는 납부 기한을 관리하는 데 도움을 드립니다.
  • 청구서를 납부하면 시스템에서 '납부 완료'로 표시합니다.
  • 또한, 수표로 지불했는지, 신용카드로 지불했는지, 아니면 판매자가 결제 게이트웨이를 사용하는 경우 해당 게이트웨이를 통해 지불했는지 등 청구서 결제 방법을 기록해야 합니다.

비용 기록

• • 그렇다면 공급업체에 지불해야 하는 청구서 외에 돈을 쓰는 다른 항목들은 어떨까요? 예를 들어 사무용품을 사거나 주유하는 비용 같은 것들이요? 이런 것들을 경비라고 합니다.
  • Zoho Books에서 이러한 비용을 수동으로 입력할 수 있습니다.
  • 지출 항목을 '사무용품' 또는 '기타'와 같이 분류하는 것이 좋습니다.여행하다돈이 어디로 가는지 알 수 있도록 하는 것이죠. 이는 건전한 재정 관리의 일부입니다.

경비 보고서

1. • 직원들이 회사 관련 물품에 돈을 쓰나요?
   • 그들은 지출 내역 보고서를 작성하여 지출 내역을 보여줄 수 있습니다.
   • Zoho Books에서 이러한 보고서를 승인하는 방법을 설정할 수 있습니다.
   • 승인이 완료되면 직원들에게 환급할 수 있습니다.

통합: Zoho Books의 기능을 확장하기

통합이란 스마트폰의 여러 앱을 서로 연결하여 앱들이 서로 소통하고 더 효율적으로 작동하도록 하는 것과 같다고 생각하면 됩니다.

Zoho Books는 다른 소프트웨어와 연동하여 더욱 멋진 기능을 활용할 수 있습니다!

통합 탐구

• • Zoho Books 외에도 Zoho에 다른 앱들이 있다는 사실 알고 계셨나요? 예를 들어 고객 관리 앱 같은 것도 있죠.CRM하나는 재고를 관리하는 용도(Inventory)이고, 다른 하나는 프로젝트를 진행하는 용도(Projects)입니다.
  • Zoho 앱들을 연결하면 정보를 공유하고 업무를 더욱 간편하게 처리할 수 있습니다. 예를 들어, CRM에서 판매가 발생하면 Zoho Books에도 자동으로 반영됩니다.
  • Zoho Books는 Zoho에서 제작하지 않은 앱, 즉 타사 애플리케이션과도 연동할 수 있습니다.
  • 어떤 종류의 타사 앱을 말씀하시는 건가요? 예를 들어 사람들이 온라인으로 결제할 수 있도록 하는 결제 게이트웨이나, 온라인으로 제품을 판매하는 경우 전자상거래 플랫폼 같은 것들이요.

통합 연결

• • Zoho Books를 다른 앱들과 연동하려면 어떻게 해야 하나요? 일반적으로 설정에 연결 가능한 앱 목록이 있는 섹션이 있습니다.
  • 연결하려는 앱을 클릭하고 안내에 따라 진행하세요. 경우에 따라 해당 앱의 로그인 정보를 입력해야 할 수도 있습니다.

Zoho Books를 다른 도구와 연결하면 비즈니스 프로세스를 효과적으로 간소화할 수 있습니다.

예를 들어 Zoho CRM을 사용하면 고객 정보를 두 곳에 입력할 필요가 없습니다.

모든 것이 서로 연결되어 작동합니다!

일부 연동 기능은 무료 체험판을 제공하므로 해당 기능이 비즈니스에 적합한지 확인할 수 있습니다.

마무리

자, 여기까지가 Zoho Books 사용법에 대한 간략한 설명입니다!

처음에는 복잡해 보일 수 있지만, 일단 요령을 터득하면 사업 재정을 체계적으로 관리하는 데 정말 큰 도움이 될 수 있습니다.

청구서 발송부터 미납금 관리까지 모든 것을 지원합니다.

여러 도구를 한 곳에 모아줍니다.

정기적인 대조 작업과 같은 일을 하는 것을 잊지 마세요. 

Zoho Books를 사용하여 자금을 관리하세요.

비즈니스 워크플로우를 훨씬 원활하게 만들고, 숫자에 대한 스트레스를 줄이고, 좋아하는 일에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다!

자주 묻는 질문