Dextの使い方：2025年のステップバイステップのガイドライン

レシートが山積みで気が狂いそうになっていませんか?

ビジネスのための資金管理が大変だと感じていますか?

さて、何だと思いますか?

Dext と呼ばれるツールがあり、これを使うと物事がずっと簡単になります。 

この簡単なガイドでは、Dext の使い方を簡単な手順で説明します。

最初から始めて、重要なことをすべて見ていきましょう。

汚いレシートとはお別れする準備はできましたか？さあ、始めましょう！

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Dextを使い始める

サインアップとアカウント作成

• • Dext Prepare を使い始めてみませんか？まずはサインアップが必要です。ゲームやウェブサイトに新しいアカウントを作成するのと同じような手順です。
  • Dext Prepare のご利用には、様々なお支払い方法があります。まるでゲームのレベルアップのように、より魅力的なコンテンツが楽しめるようになっています。これらはサブスクリプションプランと呼ばれ、2025年にはいくつかの選択肢から選ぶことができます。
  • 何を準備する必要があるか考えてみましょう。自分のものだけを管理するのか、それともチーム全体のものを管理するのか？そうすることで、適切なプランを選ぶのに役立ちます。
  • プランを選んだら、Dext Prepare でページを設定します。これがあなたのプロフィールとなり、あなたの情報が保存されます。

支払い方法と銀行口座の接続

• • なぜ銀行口座やクレジットカードをDext Prepareに接続する必要があるのでしょうか？それはまるでDextを許可するようなものです。あなたのお金に関する情報をDext Prepareで確認することで、さらに便利になります。
  • リンクさせるのはとても簡単です。Dext Prepare の指示に従ってください。
  • すぐに接続できないこともあります。Dextヘルプセンターでは、こうした小さな問題に対する解決策をご提供しています。
  • 銀行の情報を接続しても安全ですか？ Dext Prepare は特別な方法であなたの情報を非公開かつ安全に保ちます。

Dext Prepare Placeのナビゲーション

• • ログインすると、Dext Prepare のホームページに似たメイン画面が表示されます。
  • 領収書を最初に入れる場所など、さまざまなセクションがあります（受信トレイ）、そこではすべての支出（経費）が表示され、そこで収入（売上）が表示されます。
  • メイン画面で項目を移動して、自分にとって何が最も重要かを確認することもできます。これにより、自分に合った方法でDext Prepareを使い始めることができます。
  • 困ったときは、Dextヘルプセンターがガイドブックのような役割を果たします。問題解決に役立つ情報が満載です。「ヘルプ」などのボタンが見つかることが多いです。特定の項目やトピックを検索することもできます。

ドキュメントのキャプチャと処理

モバイルアプリを使った領収書の取得

• • モバイルアプリを使ってレシートの写真を撮りたいですか？まず、お使いのスマートフォンにDextアプリをダウンロードする必要があります。新しいゲームをダウンロードするようなものです。
  • レシートを見る際は、正面から見て、画像がぼやけていないか確認してください。アプリには、数字や文字をはっきりと認識するためのツールが搭載されています。
  • 領収書が複数ページにわたる場合でも、アプリでは領収書のすべての部分を追加できます。
  • 写真を確認して問題なければ、ボタンをクリックして送信してください。これで、Dext があなたの領収書を受け取りました！

デスクトップ経由でドキュメントをアップロードする

• • 領収書や請求書がすでにパソコンに保存されている場合は、ウェブアプリにアップロードできます。Dextは画像やPDFなど、さまざまな種類のファイルを読み取ることができます。
  • 画面の指示に従ってファイルを選択し、「アップロード」をクリックしてください。ドラッグ＆ドロップでも簡単にアップロードできます。
  • ファイルがたくさんある場合は、すべてを一度にアップロードして時間を節約できます。

Dextへの文書のメール送信

• • Dextはあなた専用のメールアドレスをご提供します。メールで請求書が届いたら、この専用アドレスに転送すれば、Dextがそれを取得します。
  • Dext が情報を抽出できるように、電子メールに請求書が添付されていることを確認してください。

他のアプリとの統合

• • 使っていますか 会計ソフトウェア QuickBooksやXeroのようなソフトでもDextは使えます！これは「接続」と呼ばれます。 会計 ソフトウェア。
  • これらを接続すると、Dextの領収書の情報が自動的に入力されます。 会計 ソフトウェア。これにより、お金の追跡がはるかに速くなります。
  • 通常は クリック Dext のボタンをクリックし、手順に従って接続します。

Dextで売上請求書を管理する

売上請求書の作成

• • 誰かに請求書を送る必要がありますか？Dext を使えば、プロフェッショナルな請求書を作成できます。
  • ビジネスに合わせて、請求書の外観をさまざまに選択することもできます。
  • 顧客の名前、購入した商品、価格、税金などを追加するだけです。
  • 同じ請求書を定期的に誰かに送信する場合は、Dext を設定して自動的に送信することができます。

顧客への請求書の送付

• • 請求書を Dext から直接電子メールで送信できます。
  • または、請求書へのリンクを取得し、その方法で顧客に送信することもできます。
  • Dext では、顧客が請求書を開いて確認したかどうかも表示されます。

支払いの記録

• • 誰かがあなたに支払いをしたら、請求書が支払われたことを Dext に伝えることができます。
  • 銀行口座を接続している場合は（前述のように）、Dext が支払いと請求書を照合できる場合もあります。
  • 請求額の一部しか支払わない場合はどうすればいいでしょうか？Dextならそれも対応できます。

売上レポート

• • Dext は、あなたのビジネスに入ってくるすべてのお金に関するレポートを表示できます。
  • 誰がまだ借金をしているのか、誰が支払ったのかがわかります。
  • これにより、ビジネスの現状を把握しやすくなります。

Dextの高度な機能を活用する

ルールと自動化

• • Dextには、設定可能なスマートルールがいくつかあります。これらのルールは、Dextにドキュメントに対して特定の処理を自動的に実行するよう指示します。
  • 例えば、いつも同じ店でコーヒーを買うなら、Dextにレシートを「コーヒー」カテゴリーに自動的に分類するように指示できます。毎回自分で分類する必要がなく、時間の節約になります。
  • これらのルールは、Dext をさらに高速化するのに非常に役立ちます。

サプライヤーと顧客の追跡

• • Dext では、商品を購入するすべての人 (サプライヤー) と、自分から商品を購入するすべての人 (顧客) のリストを作成できます。
  • 連絡先情報や支払い方法などを追加できます。
  • 請求書や領収書などの項目を提出する際に、適切な仕入先や顧客にリンクさせることができます。これにより、各仕入先にいくら支払っているか、各顧客がいくら購入しているかを把握しやすくなります。

レポートを見てお金を理解する

• • Dext は、お金の流れと出所を示すさまざまな種類のレポートを作成できます。
  • これらのレポートを変更して、必要な情報を正確に表示することができます。
  • その後、これらのレポートを公開したり、ファイルとして保存して後で確認することもできます。 後で.
  • これらのレポートを見ると、ビジネスの財務状況をより正確に把握できます。

統合を使用して他のツールと接続する

• • 統合について話したのを思い出してください 会計 ソフトウェアですか？ Dext は他のアプリとも接続できます。
  • つまり、情報は Dext と他のツール間で自動的に移動されるため、同じ情報を複数の場所に入力する必要がなくなります。

関連性を維持する

• • Dext を最大限に活用していただくために、情報を常に最新の状態に保ってください。また、商品を正しく送信し、詳細をご確認ください。

Dext の使用に関するヒントとベストプラクティス

情報を正しく保つ

• • Dextがレシートや請求書から抽出した情報が正しいことを確認することは非常に重要です。コンピューターの頭脳は完璧ではないこともあるのです！
  • 定期的にアイテムをチェックする習慣をつけましょう。

整理整頓を保つ

• • Dextのタグとメモ機能を使えば、後で探しやすくなります。タグはデジタルファイルのラベルのようなものと考えてください。
  • お金がどこに使われているか簡単にわかるように、支出をカテゴリ別に分類する良い方法を考えましょう。

接続を使用して作業を高速化する

• • Dextが他のプログラムと連携できることを覚えていますか？ 会計 ソフトウェアをお使いの場合は、2つのシステム間で情報を共有できるように連携設定を行ってください。これにより、同じ情報を2回入力する必要がなくなります。システム間で勘定科目表（すべてのお金のカテゴリーのリストのようなものです）が共有されます。

最新情報を入手する

• • Dextは時々新しくて便利な機能を追加します。アップデートにご注目ください。さらに便利になる情報を見逃さずに、ぜひチェックしてください。
  • dext ヘルプ センターには、新機能に関するガイド記事が多数掲載されています。

アカウントを安全に保つ

• • 他のオンライン アカウントと同様に、Dext にも強力なパスワードを設定してください。
  • ログイン情報を誰と共有するか注意してください。

ワークスペースの整理

• • 少し時間をかけて、ワークスペースを整理し、自分にとって分かりやすいものにしましょう。集中したい項目を選択したり、異なるビューを作成したりすることも可能です。

まとめ

ということで、これで完了です!

Dext は、あらゆるビジネス文書を処理するのに非常に便利なツールです。 

これらの簡単な手順に従うことで、お金の管理や請求書の送付がずっと簡単になります。 

Dext は整理整頓に役立ちます。

チームがある場合は、同じ Dext スペースで共同作業することもできます。

雑然とした帳簿や書類の山に別れを告げる準備はできていますか?

Dext を試してみて、物事がどれだけ簡単になるか見てみましょう。

Dext が最も役立つと期待していることは何ですか?

よくある質問