ClickUpの使い方：2025年の初心者向けステップバイステップガイド

すべてのタスクを追跡しようとすると、圧倒されてしまうと感じますか?

あらゆる場所で ToDo リストが異なっていると、大変です。

重要なメモが失われ、チームが何に取り組んでいるのかさえわからなくなってしまいます。 

これにより、物事が雑然として、作業が遅くなる可能性があります。

このガイドでは、 クリックアップ、プロジェクトを簡単に管理し、ストレスなくより多くの成果を達成できます。

クリックアップ

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ClickUpを使い始める：最初のステップ

ClickUp を使い始める準備はできましたか? すべてのタスクとプロジェクトのために、整理された新しいワークスペースを設定するようなものです。

チュートリアルのこの部分では、最初の部分について説明します。

1. サインアップと初回ログイン

まずはアカウントを作成してください。とても簡単です！

1. ClickUp Web サイトにアクセスします。
2. 「サインアップ」ボタンをクリックします。
3. メールアドレスを入力してパスワードを作成します。
4. 簡単な手順に従ってアカウントを確認してください。

初めてサインインすると、ClickUp からいくつか質問されることがあります。

これらの質問は、基本的なワークスペースを設定するのに役立ちます。

すぐにすべてを完璧にしようとあまり心配しないでください。 

2. 階層構造を理解する

それでは、ClickUp がどのようにすべてを整理するのかについてお話ししましょう。

あなたの仕事が大きな家のようなものだと想像してください。

ClickUpは、家の中のあらゆるものを特別な方法で配置します。この配置はClickUp階層と呼ばれます。

次のように考えてみましょう。

• スペース: これは、建物全体や会社の主要部署のような、最も大きなレベルです。マーケティングチーム用の「スペース」と、プロジェクト用の「スペース」をそれぞれ1つずつ用意しているかもしれません。それぞれのスペースは、特定の作業が行われる大きなエリアです。
• フォルダ: 「スペース」内にはフォルダを作成できます。これは建物内の別々の部屋のようなものです。「マーケティングスペース」には「ウェブサイトの再設計」フォルダと「ソーシャルメディア 「キャンペーン」フォルダ。関連するプロジェクトをグループ化するのに役立ちます。
• リスト: 各「フォルダ」内（フォルダが不要な場合は「スペース」内）には「リスト」があります。これは、部屋にある個々の棚や引き出しのようなものです。各「リスト」には、特定のプロジェクトまたはトピックの実際のタスクがすべて含まれています。例えば、「ウェブサイトの再設計」フォルダには、「デザインタスク」リストと「コンテンツタスク」リストを作成できます。

なぜこれが重要なのでしょうか?

この階層により、すべてのタスク、メモ、プロジェクトをきちんと分離しながらも接続された状態に保つことができます。 

会社の大きな目標でも、今日の小さなやるべきことであっても、探しているものをいつでも見つけられるようになります。

3. インターフェースの操作

ログインするとメイン画面が表示されます。ご心配なく！

いくつかのスポットを知ってしまえば、実際に移動するのはかなり簡単です。

• サイドバー（左側）: これはメインのコントロールパネルです。「スペース」「フォルダ」「リスト」が表示されます。ここから作業のさまざまな部分に移動できます。また、「ホーム」「通知」「ダッシュボード」（後ほど説明します）へのクイックリンクもあります。 後で).
• トップバー: 上部には、検索（非常に便利です）、新しいタスクのクイック作成ボタン、ユーザーとして設定を変更できるプロフィール写真などが表示されます。
• メインコンテンツエリア: 中央にある大きなスペースです。サイドバーでクリックした内容に応じて表示内容が変わります。「リスト」をクリックすると、そのリスト内のすべてのタスクが表示されます。テンプレートを参照している場合は、この領域に詳細が表示されます。

これらの主要な領域に慣れると、ClickUp の使用がよりスムーズになります。

数分かけてクリックして、どこに何があるのか​​見てみましょう。すぐに使い方がわかるはずです！

ワークスペースの構築: 最初のプロジェクトの設定

これで、ClickUp 階層について少し理解できました。

独自の ClickUp ワークスペースを構築し、最初のプロジェクト管理領域を設定しましょう。

何かクールなものを作り始める前にツールを準備すると考えてください。

1. 新しい空間を作る

ClickUpでの大きな旅はすべて、スペースから始まります。スペースは、あなたの主要な仕事や部署が集まる場所です。

作り方は次のとおりです。

1. 左側のサイドバーを見てください。通常はプラス記号（+) が表示されます。クリックしてください。
2. [新しいスペース] をクリックします。
3. ClickUpはスペースに名前を付けるよう求めます。「マーケティング部門」「クライアントプロジェクト」「個人タスク」など、わかりやすい名前を選んでください。
4. スペースの色を選択できるので、見つけやすくなります。
5. [次へ] をクリックします。
6. ClickUp では、「優先度」や「タグ」など、このスペースで有効にする特定の機能について尋ねられることがあります。これらについては、後でいつでも変更できるので、今は気にしないでください。
7. 「スペースを作成」をクリックします。

これで、あなた専用のエリアが完成です!

2. フォルダとリストの追加

スペースを作成したら、プロジェクトを整理するためにフォルダーとリストを追加します。

ここで、ClickUp 構造が整理整頓に役立ちます。

• フォルダーの追加: スペースが大きく、プロジェクト数が多い場合は、フォルダーを追加しましょう。例えば、「マーケティング部門」スペースに「第3四半期のマーケティングキャンペーン」というフォルダーを追加するなどです。
  1. クリック + スペース名の横に署名します。
  2. [新しいフォルダ] を選択します。
  3. フォルダーに名前を付けて、[作成] をクリックします。
• リストの追加: リストは、実際のタスクを保存する場所です。リストはフォルダー内に追加することも、フォルダーが不要な場合はスペース内に直接追加することもできます。例えば、「第3四半期のマーケティングキャンペーン」フォルダー内に「ソーシャルメディア投稿」用のリストが必要だとします。
  1. クリック + フォルダー (またはスペース名) の横にある記号をクリックします。
  2. [新しいリスト] を選択します。
  3. リストに名前を付けて、[作成] をクリックします。

これで、仕事のための明確な道筋が築かれました。

3. リストビューを理解する：作業の確認方法

ClickUp は、さまざまな方法でタスクを確認できる点が素晴らしいです。

これらは「ビュー」と呼ばれます。ビューによってタスクは変更されず、タスクの表示方法が変わるだけです。

これは、ClickUp が非常に柔軟なプロジェクト管理ツールである理由の大きな部分です。

一般的なものをいくつか挙げます。

• リスト表示: これは最も基本的で一般的な表示方法です。シンプルなチェックリストやスプレッドシートのような見た目です。すべてのタスクが順番に表示され、通常はタスク名、担当者、期限が表示されます。一目ですべてを把握するのに最適です。
• ボードビュー（カンバン）: 付箋が貼られたホワイトボードを想像してみてください。それがボードビューです！タスクは列（「To Do」「進行中」「完了」など）にカードとして表示されます。タスクの進行に合わせて、カードを列から列へドラッグ＆ドロップできます。これは非常に視覚的で、ワークフローを確認するのに人気です。
• カレンダービュー: 締め切りをカレンダーで確認したいですか？カレンダービューでは、すべてのタスクが締め切り順に並べられます。これにより、週や月間の計画を立て、重複するタスクを把握しやすくなります。
• テーブルビュー: このビューはスプレッドシートによく似ています。予算や具体的な詳細など、様々な情報のための列を追加できます。タスクの並べ替えやフィルタリングに非常に便利です。さらに、プロジェクトにとって重要な独自の情報を追跡するために、カスタムフィールドを追加することもできます。
• ガントビュー: 大規模なプロジェクトでは、ガントビューでタスクをタイムライン上に表示し、タスク間の依存関係も確認できます。プロジェクト管理のタイムライン全体を一度に把握するのに便利です。

リスト上部の「表示」ボタンで簡単に表示を切り替えることができます。ぜひお試しください！ 

タスクの管理

ここで実際の作業が行われ、ClickUp により、あなたとチーム メンバーのタスク管理が簡単かつ明確になります。

1. タスクの作成と割り当て

タスクはあらゆるプロジェクトの構成要素です。ClickUpでは、タスクの作成は簡単です。

1. [新しいタスク] ボタンをクリックします。 この大きくて使いやすいボタンは、通常、リストの一番上に表示されます。プラス記号（+) をサイドバーに追加します。
2. タスクに明確な名前を付けます。 「ブログ投稿の紹介を書く」や「ウェブサイトのデザインを確認する」など。
3. 割り当てる: このタスクの担当者は誰ですか？「担当者」をクリックして担当者を選択してください（あなた自身でも構いません！）。これにより、誰が作業を行う必要があるかが明確になります。
4. 期日を設定します: このタスクはいつまでに完了する必要がありますか？カレンダーから日付を選択してください。これにより、全員がスケジュール通りに作業を進めることができます。

これで完了です。基本タスクが作成され、準備完了です。

2. タスクの詳細を追加する: タスクをより豊かにする

タスク名と期限は便利ですが、さらに詳細を追加すると、タスクが非常に役に立ちます。

• 説明: これはあなたのタスクに関するメールの本文のようなものです。説明してください 何 行う必要がある、 なぜ それは重要であり、 具体的な指示. リンクすることもできます ドク 詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
• サブタスク: 大きなタスクの中に、小さなステップが含まれている場合があります。例えば、「マーケティングキャンペーンの計画」には、「キーワードの調査」、「ソーシャルメディア用グラフィックの作成」、「メールのスケジュール設定」といったサブタスクが含まれている場合があります。サブタスクは、大きな仕事を細分化することで、負担を軽減するのに役立ちます。
• チェックリスト: タスク内のシンプルなToDoリストには、チェックリストを使用します。タスクが「旅行の荷造り」であれば、チェックリストは「歯ブラシ」「服」「パスポート」といった具合になります。
• 添付ファイル: タスクに関連するファイル、画像、またはドキュメントを共有する必要がありますか？タスクに直接添付するだけです。もうメールを探す必要はありません！

これらの詳細を追加することで、タスクを見る人全員に完全なイメージを提供し、何も見逃さないようになります。

3. タスクステータス: 進捗状況の追跡

タスクが開始されたのか、完了したのか、それとも行き詰まっているのか、どうすればわかるでしょうか？そこでタスクステータスが役立ちます。

ClickUp には通常次のような基本ステータスがあります:

• 開ける： タスクはまだ開始されていません。
• 完了： タスクが完了しました！よくできました！
• 休業日： 完了してアーカイブされたタスクや、不要になったタスクに使用されることもあります。

しかし、自分の好みに合わせて独自のステータスを作成することもできます あなたの チームの作業。デザインプロジェクトの場合、「To Do」「レビュー中」「修正が必要」「承認済み」といったステータスが表示されることがあります。カスタムステータスにより進捗状況を正確に把握でき、 究極のガイド ワークフローの効率化。

4. 優先順位: 最初に何に取り組むか?

すべてのタスクが同じように重要というわけではありません。ClickUpでは優先順位を設定できます。

• 緊急： すぐに行う必要があります!
• 高い： 非常に重要なので、すぐに取り組みましょう。
• 普通： 標準的な重要度。
• 低い： 少し待つこともできます。

優先順位を設定すると、特に多くのタスクがある場合に、あなたとチームが最初に何に重点を置くべきかを把握するのに役立ちます。

5. コメントとコラボレーション

タスク内でタスクについて直接話し合うことは、画期的なことです。ClickUpでは、このようにしてチームメンバーと効果的にコラボレーションできます。

• コメントを追加: タスク内の「コメント」セクションをクリックしてください。メッセージを入力したり、質問したり、最新情報を投稿したりできます。
• @メンション: 誰かの注目を集めたいですか？タイプしてください @ 名前の後に続けて（ @ジョン・ドゥ）。相手には通知が届くので、入力が必要であることが伝わります。
• コメントにファイルを添付する: 何かを説明するのに役立つ場合は、新しいファイルやスクリーンショットをコメントに直接添付することもできます。

これにより、タスクに関するすべてのディスカッションが 1 か所にまとめられます。

何が決定されたのかを知るために長いメールのやり取りを探す必要はもうありません。

この合理化されたコミュニケーションは、次のような機能とともに、 時間追跡 便利な統合オプションも用意されています。

ClickUp はまさにタスク管理の最前線に立っています。

ワークフローの自動化

あなたの代わりに繰り返し仕事をしてくれるヘルパーがいると想像してください。

ClickUp の自動化とはまさにこのようなものです。

時間を節約し、プロジェクト管理ソフトウェアをよりスマートに動作させることができます。

1. 自動化を理解する

自動化とは何でしょうか？簡単に言うと、ClickUpで設定する「これが起こったら、あれをする」というルールのことです。まるで連鎖反応を設定するようなものです。

• 例1: タスクのステータスが「完了」に変わると、そのタスクは自動的に「完了」リストに移動します。
• 例2: 特定のリストに新しいタスクを作成すると、そのタスクがリード デザイナーに自動的に割り当てられます。

なぜこれがとても役立つのでしょうか？それは、あなたとチームが実行しなければならない細かい手作業の手間を削減できるからです。

これにより、雑務ではなく、プロジェクトやタスクの重要な部分に集中できるようになります。

2. シンプルな自動化の作成

設定 オートメーション 思ったより簡単です。

ClickUp には、すぐに使用できる自動化テンプレートが多数用意されていますが、独自のテンプレートを作成することもできます。

設定方法の基本的な考え方は次のとおりです (正確な手順は ClickUp のバージョンによって若干異なる場合がありますが、考え方は同じです)。

1. 自動化を実行するリストまたはフォルダーに移動します。
2. 通常、上部付近またはリスト設定で「自動化」または「自動化」を探します。
3. [自動化を追加] をクリックします。
4. 「トリガー」（「もしこれが起こるなら」の部分）を選択します。「ステータスの変更」「タスクの作成」「期限の到来」などが考えられます。
5. 次に、「アクション」（「その後、それを実行する」の部分）を選択します。これは「ステータスの変更」、「タスクの割り当て」、「タスクの移動」などです。

ClickUp には、追加機能を有効にできる ClickApps と呼ばれる特別な機能もあります。

さらに、これらの一部は自動化に組み込まれ、効率を最大化します。 

たとえば、ClickApp の「時間追跡」が有効になっている場合は、タスクのステータスが「進行中」に変わったときに時間追跡を開始するように自動化を設定できます。

3. テンプレート: 最高の作品を再利用する

完璧に機能するプロジェクト設定を作成したことがありますか?

テンプレートを使用すると、毎回ゼロから構築する必要はありません。

ClickUp を使用すると、ほぼすべてのものをテンプレートとして保存できます。

• リストテンプレート: 似たようなプロジェクトやタスクを頻繁に開始する場合は、ステータス、カスタマイズ可能なフィールド、さらにはいくつかの既成タスクを含むリストをテンプレートとして保存します。例えば、「クライアントオンボーディング」リストをテンプレートとして保存できます。
• フォルダーテンプレート: 特定の種類の作業に常に一緒に使用されるリストのグループがある場合は、フォルダー全体をテンプレートとして保存します。
• スペース テンプレート: 非常に大規模で繰り返し可能なワークフローの場合は、 クリックアップスペース テンプレートとして！

はるかに高速です! このセクションでは、プロセスを自動化する方法を説明します。

だから、あなたは 受信トレイ アップデートは ClickUp が処理します。 

これは、ClickUp をマスターするための優れた目次の重要な部分です。

進捗状況の追跡と報告

タスクを作成し、作業を開始する方法を学びました。 

プロジェクトやチームの作業の全体像を把握するにはどうすればよいでしょうか?

ClickUpのトラッキングと 報告 ツールの出番です。ツールは、自分の立ち位置を正確に把握するのに役立ちます。

1. ダッシュボード: コマンドセンター

ダッシュボードは、個人のミッションコントロールセンターと考えてください。

プロジェクトとタスクに関するすべての重要な情報を一目で確認できる単一の画面です。

ダッシュボードに何を表示するかを選択できます。

仕組みは次のとおりです。

• 表示される内容: ダッシュボードには様々な「ウィジェット」を追加できます。これらのウィジェットはミニレポートのようなものです。例えば、次のような情報を表示するウィジェットを作成できます。
  • あなたに割り当てられたすべてのタスク。
  • 今週期限のタスク。
  • 「進行中」のタスクはいくつありますか。
  • 各チームメンバーが取り組んでいるタスクの数を示すグラフ。
• 優れている理由: ダッシュボードを使えば、いくつものリストをクリックする代わりに、重要な情報がすべて1か所に集まります。これにより、進捗状況や注意が必要な事項をすぐに把握できます。さらに、自分用、チーム用、上司用など、目的に合わせて異なるダッシュボードを作成することもできます。

2. レポートウィジェット: データの視覚化

ダッシュボードでは、さまざまなレポート ウィジェットを使用してデータの画像を表示します。

これは、単に長いタスクリストを見るよりもはるかに理解しやすいです。

一般的なレポート ウィジェットには次のようなものがあります。

• タスク進捗レポート: これらには、完了したタスクの数、まだ開いているタスクの数、およびどこで処理が滞っているかが表示されます。
• 時間追跡レポート: タスクに費やした時間を追跡している場合、これらのレポートでは、時間がどのように費やされているかを正確に確認できます。これは、プロジェクトのコストや、将来的に同様のタスクにどれくらいの時間がかかるかを把握するのに非常に役立ちます。
• ワークロード管理: これらのウィジェットは、チームメンバーに割り当てられたタスクが多すぎる場合や、余裕のあるメンバーがいる場合などを表示します。これにより、チーム全体で仕事の負担を公平に分散させることができます。

These visual reports help you spot problems early and make smarter decisions.

3. 時間追跡：時間の流れを理解する

実際にさまざまなタスクにどれくらいの時間を費やしているのか疑問に思ったことはありませんか？ClickUpには、その計算に役立つタイマーが組み込まれています。

• 仕組み： タスクに取り掛かった瞬間にタイマーを開始し、完了したら停止することができます。ClickUp は時間を自動的に記録します。
• なぜ使うのですか?
  • タスクに実際にどれくらいの時間がかかるかを把握するのに役立ち、将来のプロジェクトを計画するのに役立ちます。
  • 時間単位でクライアントに請求する場合、請求可能な時間の追跡が簡単になります。
  • 特定の活動に時間をかけすぎているかどうか、またどこでより効率的にできるかを把握するのに役立ちます。

4. 目標とOKR

ClickUp は小さなタスクだけではなく、より大きな目標を追跡するのにも役立ちます。

• 目標の設定: ClickUp 内で、「2025 年 12 月までに新しい Web サイトを立ち上げる」や「今四半期の売上を 10% 増やす」などの目標を設定できます。
• 進捗状況の追跡: これらの目標にタスクを直接リンクできます。目標に関連するタスクを完了すると、ClickUp は目標達成までの進捗状況を表示します。
• どのように役立つか: この機能により、チームメンバー全員が日々の仕事が全体像とどのようにつながっているかを把握しやすくなります。全員が同じ方向を向き、常に真に重要なことに集中できるようになります。

結論

このガイドでは多くのことを説明しましたね。

ワークスペースを設定する方法を学習しました。 

すべての作業を一箇所にまとめ、整理整頓を保つのに役立つツールです。

チームでの作業が楽になり、ストレスを感じることなくより多くの成果を上げることができます。

さあ、何を待っているのですか？今すぐClickUpを使い始めましょう。 

あなたの仕事がどれだけ明確になり、生産的になるかに驚かれることでしょう。

ClickUp は、あなたの最高の作品を引き出すお手伝いをします。

Clickupの代替品

以下に、検討すべきいくつかの代替案を示します。それぞれに長所があります。

• 組み立て: AI を活用した会議メモ、要約、アクション項目に重点を置いています。
• 概念: ドキュメント内での書き込み、要約、ブレインストーミングを行うために、AI を Notion に直接統合します。
• ホタル: 会議の音声会話の書き起こし、要約、分析を専門としています。
• 容量: アイデアとデジタル資産を視覚的に結び付けるのに役立つナレッジ ベースおよびメモ作成ツール。
• タスク: タスク、メモ、ビデオチャットを備えた統合ワークスペースを提供し、チームコラボレーションやマインドマッピングに最適です。
• ノートジョイ: チームが情報を素早く共有、整理できるように設計された、高速でシンプルな共同メモ アプリです。
• ノッタ: 音声、ビデオ、ライブ会話の AI を活用した文字起こしと要約を提供します。
• クラフト: メモ、ドキュメント、Wiki を組み合わせ、情報を整理するための美しく構造化された方法を提供するドキュメント エディターです。
• ミートギーク: 会議を記録、転記、要約し、重要な瞬間を強調表示する AI 会議アシスタント。
• メム AI: AI を使用してメモ、アイデア、情報などを結び付け、あらゆるものを簡単に見つけられる自己組織化ワークスペースです。
• エバーノート: すべてのデバイスで情報をキャプチャ、整理、検索できるクラシックなメモ作成アプリです。
• マイクロソフト OneNote: 自由形式の情報収集と複数ユーザーの共同作業を可能にする Microsoft のデジタル ノートブック。

よくある質問