Come utilizzare SugarCRM: massimizzare le performance di vendita nel 2026

Avvio rapido

— Monitora le trattative e concludile più velocemente

• Iniziare — Crea il tuo account e configura le impostazioni di base
• Come utilizzare l'automazione delle vendite Come utilizzare l'integrazione
• Come utilizzare l'automazione del marketing — Collega i tuoi strumenti preferiti
• — Acquisisci contatti con moduli personalizzati — L'educazione procede in automatico
• — Acquisisci contatti con pagine personalizzate — Acquisisci nuovi contatti con pagine personalizzate
• — Controllare l'accesso e proteggere i dati — Proteggi i tuoi dati e gestisci l'accesso
• — Personalizza i tuoi link e le tue landing page — Personalizza i tuoi link e le tue campagne
• — Automatizzare i follow-up e le attività — Risparmia tempo con i trigger intelligenti
• — Crea la logica per qualsiasi processo aziendale — Crea una logica che si adatti al tuo processo
• — Scegli tra hosting cloud o on-premise — Scegli tra cloud o locale

Tempo necessario: 5 minuti per ogni servizio

In questa guida troverete anche: Consigli professionali | Errori comuni | Risoluzione dei problemi | Prezzi | Alternative

Perché fidarsi di questa guida

Utilizzo SugarCRM da oltre due anni e ho testato ogni funzionalità descritta in questo tutorial. Questa guida su come usare SugarCRM si basa su una reale esperienza pratica, non su contenuti di marketing o screenshot del fornitore.

Questo tutorial completo su SugarCRM ti guiderà passo passo attraverso ogni funzionalità, dalla configurazione iniziale ai suggerimenti avanzati che ti trasformeranno in un utente esperto. CRM strumenti disponibili oggi.

Ma la maggior parte degli utenti ne sfrutta solo una minima parte delle potenzialità.

Questa guida ti mostra come utilizzare tutte le principali funzionalità.

Passo dopo passo, con schermate e consigli da professionisti.

Tutorial su SugarCRM

Gestisci ogni relazione con i clienti da un'unica piattaforma. SugarCRM offre ai team di vendita, marketing e assistenza gli strumenti per concludere affari più velocemente e mantenere i clienti soddisfatti. Inizia oggi stesso la tua prova gratuita.

Guida introduttiva a SugarCRM

Prima di utilizzare qualsiasi funzionalità, completa questa configurazione iniziale.

Ci vogliono circa 3 minuti.

Prima di iniziare, guarda questa breve panoramica:

Ora analizziamo passo passo ciascuna fase.

Passaggio 1: crea il tuo account

Indirizzo email, nome e dettagli aziendali.

Inserisci il tuo nome utente, l'indirizzo email e crea una password.

Viene visualizzata la procedura guidata per i nuovi utenti, che ti guida attraverso le impostazioni di base.

È possibile configurare la lingua preferita selezionandola dal menu a tendina.

✓ Punto di controllo: Controlla il tuo posta in arrivo per ricevere un'e-mail di conferma.

Passaggio 2: Accedere alla dashboard

Accedi con le tue nuove credenziali.

Sugar supporta l'accesso standard o l'autenticazione a più fattori.

Se dimentichi la password, usa il link per reimpostarla presente nella pagina di accesso.

Ecco come si presenta la dashboard:

✓ Punto di controllo: Dovresti visualizzare la dashboard principale con la barra di navigazione in alto.

Passaggio 3: Completare la configurazione iniziale

Fai clic sul tuo utente avatar in alto a destra e seleziona "Profilo".

Configura le impostazioni locali per la visualizzazione di data, ora e nome.

Configura il tuo client di posta elettronica principale in modo che Sugar possa inviare e ricevere email.

Se lo desideri, puoi collegare account esterni come Google o Dropbox.

Come utilizzare l'automazione delle vendite di SugarCRM

Automazione delle vendite ti permette di monitorare le trattative in ogni fase del processo di vendita.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Configura la tua pipeline di vendita

Ora analizziamo ogni passaggio.

Fai clic su "Opportunità" nella barra di navigazione in alto.

Fai clic su "Opportunità" nella barra di navigazione in alto nella pagina.

Questo modulo consente di monitorare l'andamento delle potenziali vendite.

Per ogni opportunità vengono tracciati il ​​cliente, il valore della transazione e la data di chiusura.

Fai clic sul pulsante "Crea" nella parte superiore della visualizzazione elenco.

Fai clic sul pulsante "Crea" in alto a destra del modulo.

Inserisci il nome dell'affare, l'importo previsto e assegnalo a un utente.

Imposta la fase di vendita in modo che corrisponda allo stato attuale dell'accordo.

Monitorare i potenziali clienti attraverso le varie fasi è fondamentale per le previsioni.

✓ Punto di controllo: L'opportunità appare nella visualizzazione della pipeline.

Passaggio 3: Aggiorna le fasi della trattativa man mano che procedi

Apri la visualizzazione dettagliata di qualsiasi opportunità per modificarne lo stato.

Porta avanti le trattative man mano che le conversazioni con i clienti progrediscono.

Aggiornare le fasi delle trattative è fondamentale per previsioni di vendita accurate.

Collega SugarCRM alla tua email, al tuo calendario e alle app di terze parti.

Integrazione Consente di collegare SugarCRM con gli strumenti e i servizi già in uso.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda l'integrazione in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Accedere al pannello di amministrazione

Fai clic su "Admin" nella barra di navigazione e seleziona "Connettori".

Questa pagina visualizza tutte le connessioni di terze parti disponibili.

Gli amministratori possono abilitare o disabilitare ciascun connettore qui.

Passaggio 2: collega il tuo client di posta elettronica e il calendario

Seleziona il tuo client di posta elettronica: Sugar supporta Google, Yahoo e molti altri.

L'utilizzo di connettori ufficiali garantisce che ogni interazione con il cliente venga registrata.

È inoltre possibile sincronizzare il calendario per programmare riunioni e chiamate.

✓ Punto di controllo: I tuoi account collegati vengono visualizzati nella scheda Account esterni.

Passaggio 3: Sincronizzazione con il software ERP e di contabilità

Per un'integrazione più profonda, collega SugarCRM al tuo sistema ERP.

La sincronizzazione con il sistema ERP migliora la visibilità in tempo reale della cronologia degli ordini.

Salva le impostazioni e verifica la connessione con un disco di esempio.

Crea campagne, invia email e coltiva i lead in SugarCRM

Automazione del marketing ti permette di coltivare i lead con campagne mirate in modalità automatica.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Aprire il modulo Campagne

Ora analizziamo ogni passaggio.

Fai clic su "Campagne" nel menu della barra di navigazione.

Fai clic su "Campagne" nella barra di navigazione per accedere al modulo.

Il modulo Campagne viene utilizzato per creare e gestire campagne di marketing.

Qui puoi creare sequenze di email automatizzate, newsletter e messaggi mirati.

Passaggio 2: crea le tue liste di destinatari

Accedi al modulo Elenchi target per creare i tuoi segmenti di pubblico.

Gli elenchi di destinatari possono includere contatti, lead e altri utenti provenienti da qualsiasi modulo.

Il modulo Obiettivi gestisce i potenziali clienti più lontani dal diventare clienti effettivi.

✓ Punto di controllo: Il tuo elenco di destinatari mostra tutti i contatti che hai selezionato.

Fase 3: Avvia la tua campagna

Aggiungi il tuo modello di email, imposta una pianificazione e fai clic su "Invia".

Sugar traccia automaticamente i tassi di apertura, i clic e i bounce.

Verifica lo stato di ciascuna campagna dalla visualizzazione dettagliata.

Acquisisci contatti tramite moduli web collegati alle campagne di SugarCRM.

Pagine di destinazione ti permette di acquisire nuovi contatti senza scrivere alcun codice.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Scegli un modello di landing page

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Apri l'editor delle landing page

Accedete a Sugar Market e fate clic su "Landing Pages" nel menu.

Fai clic sul pulsante Crea per iniziare una nuova pagina da zero o da un modello.

Passaggio 2: Progetta la tua pagina

Utilizza il generatore drag-and-drop per aggiungere moduli, immagini e testo.

Aggiungi una descrizione che si rivolga direttamente al tuo pubblico di riferimento.

Ogni casella di controllo e campo del modulo corrisponde a un record di contatto in Sugar.

✓ Punto di controllo: Visualizza l'anteprima della pagina in una nuova finestra del browser prima di pubblicarla.

Fase 3: Pubblicazione e monitoraggio dei risultati

Fai clic su "Pubblica" per rendere pubblica la tua landing page.

Ogni nuova richiesta crea automaticamente un record di contatto.

Una volta creato, il lead è accessibile in qualsiasi momento dal modulo lead.

Monitorare i tassi di conversione dal segnalazione pannello di controllo.

Controlla l'accesso degli utenti e proteggi i dati sensibili in SugarCRM

Sicurezza Panoramica Consente di gestire l'accesso degli utenti e proteggere i dati sensibili.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Aprire il pannello di amministrazione

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Aprire le impostazioni di sicurezza dell'amministratore

Vai su Amministrazione e fai clic su "Gestione ruoli" nella sezione Sicurezza.

Gli amministratori possono assegnare ruoli che controllano a cosa ciascun utente può accedere.

Passaggio 2: Configurare i controlli di accesso basati sui ruoli

La configurazione del controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) riduce il sovraccarico di informazioni per l'utente, mostrando solo i campi pertinenti.

Definisci quali moduli ogni ruolo può visualizzare, modificare o eliminare.

Gli utenti regolari visualizzano solo i dati necessari per il loro lavoro quotidiano.

✓ Punto di controllo: Accedi come utente di prova per verificare che le autorizzazioni siano configurate correttamente.

Passaggio 3: Abilitare le politiche relative alle password

Imposta requisiti minimi per le password di tutti gli utenti del sistema.

Attiva l'autenticazione a più fattori per una maggiore sicurezza dell'account.

Definire ruoli utente chiari migliora la sicurezza dei dati e la conformità alle normative.

Personalizza la tua istanza Sugar e i link delle tue campagne con domini personalizzati.

ti permette di personalizzare con il tuo marchio l'istanza Sugar e i link delle campagne. ti permette di personalizzare i link della tua campagna e di monitorare i clic.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Accedere alle impostazioni URL

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Aprire le impostazioni URL personalizzate

Accedete a Sugar Market e trovate "URL personalizzati" nei menu.

Questa funzione consente di sostituire i link di tracciamento predefiniti con link personalizzati con il proprio marchio.

Passaggio 2: Aggiungi il tuo dominio personalizzato

Inserisci il nome di dominio desiderato nell'apposito campo.

Imposta i tuoi record DNS in modo che puntino ai server di Sugar, come indicato nella pagina.

Questo processo crea collegamenti di marca che instaurano fiducia con i destinatari.

✓ Punto di controllo: Lo stato mostra "Verificato" accanto al tuo dominio personalizzato.

Passaggio 3: Applicare URL personalizzati alle campagne

Torna alla tua campagna e seleziona l'URL personalizzato come predefinito.

Tutti i futuri link e-mail utilizzeranno il dominio del tuo marchio.

Salva le impostazioni per completare la procedura.

Attiva azioni automatiche in SugarCRM in base alle modifiche della fase della trattativa.

consente di attivare azioni in base alle modifiche della fase della trattativa. consente di attivare automaticamente azioni in base alle modifiche delle trattative.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Aprire il modulo del flusso di lavoro

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Aprire la pagina Definizioni di processo

Vai su Amministrazione e fai clic su "Definizioni di processo" nelle impostazioni di sistema.

Qui gli amministratori gestiscono tutti i flussi di lavoro automatizzati.

Passaggio 2: crea la logica del tuo flusso di lavoro

Fai clic sul pulsante Crea e scegli un modulo di destinazione come Opportunità.

Imposta dei trigger, ad esempio, quando un accordo passa alla fase di "Negoziazione".

Aggiungi azioni come l'invio di un'e-mail o la creazione di un'attività di follow-up.

Automatizzare le attività di routine, come i promemoria per i follow-up, consente di risparmiare ore ogni settimana.

✓ Punto di controllo: Il flusso di lavoro appare nell'elenco Definizioni di processo con lo stato "Attivo".

Passaggio 3: Testare e attivare

Crea un'opportunità di test per assicurarti che il flusso di lavoro si avvii correttamente.

Controlla il registro per confermare che ogni azione sia stata eseguita come previsto.

Una volta verificato, abilita il flusso di lavoro per tutti gli utenti regolari.

Crea logiche di automazione a più fasi per qualsiasi processo aziendale in SugarCRM

ti consente di costruire una logica a più fasi per qualsiasi ti permette di costruire Attività commerciale logica adattata al vostro specifico processo.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Pianifica la logica del tuo flusso di lavoro

Ora analizziamo ogni passaggio.

Fase 1: Definisci il tuo processo aziendale

Delinea nel dettaglio i passaggi che il tuo team segue per svolgere un compito specifico.

Personalizzare SugarCRM per adattarlo ai propri flussi di lavoro è meglio che cambiare il proprio modo di lavorare.

Passaggio 2: Creare il flusso di lavoro nell'editor visuale

Apri Process Designer e trascina gli elementi sull'area di lavoro.

Aggiungi condizioni, gateway e azioni che corrispondano al flusso desiderato.

Assegna ogni passaggio all'utente o al team appropriato.

✓ Punto di controllo: Il diagramma del flusso di lavoro corrisponde al tuo processo reale.

Attiva il bot e aggiungi il codice del widget al tuo sito web.

Salva e attiva il tuo flusso di lavoro personalizzato.

Monitora il registro dei processi per tenere traccia delle fasi completate e di quelle in sospeso.

Effettuare revisioni periodiche aiuta a mantenere i flussi di lavoro pertinenti alle proprie esigenze.

Scegli tra hosting cloud e on-premise per SugarCRM

ti permette di scegliere tra hosting cloud e hosting on-premise. Consente di scegliere tra configurazioni basate su cloud e configurazioni on-premise.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Fase 1: Valuta le tue esigenze

Ora analizziamo ogni passaggio.

Valuta se hai bisogno del pieno controllo sui tuoi dati in locale.

Decidete se il vostro team necessita di accesso al cloud o di controllo in locale.

Il cloud è la soluzione ideale per i team che desiderano una configurazione rapida senza dover gestire i server.

La soluzione on-premise offre agli amministratori il pieno controllo del sistema.

Passaggio 2: Seleziona il tipo di distribuzione

Contatta il team vendite di SugarCRM oppure scegli l'opzione più adatta alle tue esigenze durante la registrazione.

Sugar Enterprise, al prezzo di 85 dollari per utente al mese, è la versione installabile in locale.

I piani cloud partono da 59 dollari per utente al mese con il livello Standard.

✓ Punto di controllo: Il tipo di distribuzione è confermato nelle impostazioni del tuo account.

Per la versione cloud, SugarCRM si occupa automaticamente della configurazione del server.

Segui la guida alla migrazione di Sugar per caricare i tuoi file di dati esistenti.

Definisci obiettivi aziendali chiari prima di configurare la nuova istanza.

Personalizzare SugarCRM in base alle esigenze specifiche è fondamentale per ottenere il massimo valore.

Dopo aver testato SugarCRM per oltre due anni, ecco i miei migliori consigli.

Creazione rapida del record

Scorciatoie da tastiera

Azione	Scorciatoia
Ricerca rapida	Ctrl + / (o Cmd + /)
Riga di comando:	Invia il ticket come aperto
Crea un nuovo record	Ctrl + S
Apri la finestra di aiuto	Ctrl + H

Funzionalità nascoste che la maggior parte delle persone non nota

• Fai clic sull'icona di aiuto nella barra di navigazione per accedere ai brevi video tutorial integrati in Sugar. Fai clic sull'icona di aiuto nella barra di navigazione per accedere a brevi video on-demand che spiegano le operazioni più comuni sulla piattaforma Sugar.
• Deduplicazione automatizzata: Attiva i controlli automatici dei duplicati durante l'inserimento dei dati per mantenere pulito il modulo dei contatti e accurate le tue note.
• Guide intelligenti: Questi modelli di flusso di lavoro nascosti guidano i team attraverso processi definiti: la maggior parte degli utenti non li trova mai nei menu.

Errore n. 1: Saltare la configurazione dell'accesso basato sui ruoli

Importazione dell'intero foglio di calcolo disordinato, con duplicati e campi mancanti.

Errore n. 2: Concedere a tutti l'accesso di amministratore

Errore n. 3: ignorare il modulo dei lead

Problema: il pannello di controllo si carica lentamente

Problema: Impossibile accedere a SugarCRM

Causa: Password errata oppure la funzione "Password dimenticata" potrebbe non essere abilitata dall'amministratore.

Aggiustare: Prova a reimpostare la password dalla pagina di accesso. Se questa opzione è nascosta, chiedi al tuo amministratore di reimpostarla per te nel pannello di amministrazione.

Problema: le email non vengono inviate da Sugar

Causa: Le impostazioni del tuo client di posta elettronica non sono configurate correttamente nelle preferenze utente.

Aggiustare: Accedi al tuo profilo, apri la scheda Impostazioni email e verifica i dettagli del tuo server SMTP. Esegui un invio rapido per confermare che funzioni correttamente.

Problema: compaiono record duplicati ovunque

Causa: Prima dell'importazione dei dati nel sistema non è stata impostata alcuna regola di deduplicazione.

Aggiustare: Attiva la deduplicazione automatica nelle impostazioni di amministrazione. Successivamente, esegui un'unione dei duplicati esistenti nei moduli Contatti e Account.

📌 Nota: Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, contatta l'assistenza di SugarCRM oppure fai clic sull'icona di aiuto nella barra di navigazione per accedere alle risorse.

Che cos'è SugarCRM?

SugarCRM è una piattaforma di Customer Relationship Management utilizzata per gestire clienti, lead e pipeline di vendita.

Immaginatelo come un hub centrale in cui ogni interazione con il cliente – email, chiamate, riunioni e documenti – risiede in un unico luogo.

SugarCRM viene fornito preconfigurato con oltre una dozzina di moduli principali per contatti, account, opportunità e altro ancora.

È una delle piattaforme CRM in più rapida crescita perché può essere facilmente personalizzata per adattarsi a qualsiasi processo aziendale.

Funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come SugarPredict aiutano a identificare la "migliore azione successiva" per le trattative e a dare priorità agli account.

Dalla sua creazione, SugarCRM è cresciuta fino a diventare una piattaforma utilizzata da migliaia di aziende in tutto il mondo.

Questo articolo contiene tutto ciò che devi sapere sulla piattaforma.

Include le seguenti caratteristiche principali:

• Automazione delle vendite: Monitora le opportunità in ogni fase della trattativa grazie alla gestione automatizzata della pipeline.
• Integrazione: Integratevi con i client di posta elettronica, i sistemi ERP, Google e altri strumenti che il vostro team già utilizza.
• Automazione del marketing: Gestisci campagne mirate con il modulo Campagne e crea elenchi di destinatari per ogni segmento di pubblico.
• Pagine di destinazione: Acquisisci lead con pagine drag-and-drop che inviano i contatti direttamente a Sugar.
• Controlla gli accessi tramite ruoli, autorizzazioni e autenticazione a più fattori. Controlla chi può accedere, modificare ed eliminare i record tramite autorizzazioni basate sui ruoli.
• Flussi di lavoro personalizzati: Crea processi automatizzati che rispecchino esattamente la tua logica aziendale e risparmia tempo.
• Opzioni di distribuzione: Scegli la soluzione cloud o on-premise in base alle esigenze del tuo team.

Il modulo Contatti gestisce tutti i contatti della tua azienda.

Il modulo Documenti consente agli utenti di creare nuovi documenti e gestire i file esistenti.

Il modulo Progetti viene utilizzato per creare e gestire progetti tra team.

Il modulo Calendario ti aiuta a programmare riunioni, chiamate e attività.

Il modulo Email fornisce un client di posta elettronica integrato per inviare e ricevere messaggi.

Il modulo Casi tiene traccia dei problemi relativi a prodotti e servizi.

Il modulo Bug Tracker viene utilizzato per segnalare e tenere traccia dei bug.

I tutorial video e la libreria di video rapidi possono guidare gli utenti attraverso le nozioni di base.

Per una recensione completa, consulta la nostra Ecco quanto costa SugarCRM nel 2026:.

Prezzi di SugarCRM

Automazione standard della forza vendita

Piano	Prezzo	Ideale per
Standard	$ 59/utente/mese	Piccoli team di vendita che necessitano delle funzionalità CRM di base
Avanzato	$85/utente/mese	Team in crescita che necessitano di intelligenza artificiale e supporto avanzato
Premier	$ 135/utente/mese	Grandi team che necessitano di analisi e previsioni complete

Prova gratuita: Sì, contatta SugarCRM per una demo guidata e per accedere alla versione di prova.

Garanzia di rimborso: No, tutti i piani sono fatturati annualmente con un minimo di 15 utenti.

💰 Miglior rapporto qualità-prezzo: La versione avanzata, al costo di 85 dollari per utente al mese, include la prioritizzazione dei lead basata sull'intelligenza artificiale, la gestione dei casi e l'assistenza standard di cui la maggior parte dei team ha bisogno.

SugarCRM contro le alternative

CRM personalizzabile per team B2B di medie dimensioni

Guarda questo confronto:

Attrezzo	Ideale per	Prezzo	Valutazione
SugarCRM	Flussi di lavoro personalizzati e on-premise	59 $/utente/mese	⭐ 3.1
GoHighLevel	Automazione delle email con CRM	97 dollari al mese	⭐ 4.3
Mantenere	Piccola impresa automazione	$299/mese	⭐ 4.2
Campagna attiva	Email marketing + CRM	15 dollari al mese	⭐ 4.0
HubSpot	Da 0 a 800 dollari al mese	Funnel di vendita + landing page	⭐ 4.0
ClickFunnels	Funnel e pagine di vendita	$81/mese	⭐ 4.2
Popolare	CRM leggero per team	GoHighLevel: suite completa di marketing e CRM per agenzie e team.	⭐ 4.0
Immediatamente	E-mail fredda sensibilizzazione	30 dollari al mese	⭐ 4.3
ClickUp	Gestione progetti + CRM	Da 0 a 12 dollari al mese	⭐ 4.3

Scelte rapide:

• Il migliore in assoluto: Salesforce: lo standard di settore con la suite di funzionalità più completa per i team aziendali.
• Miglior budget: Freshsales CRM: un piano gratuito con piani a pagamento a partire da soli 15 dollari per utente al mese.
• Ideale per principianti: HubSpot: CRM gratuito con una curva di apprendimento agevole e ottime risorse di supporto.
• Ideale per l'esperienza del cliente: Zendesk: progettato per i team di supporto che desiderano strumenti di assistenza omnicanale.

🎯 Alternative a SugarCRM

Cerchi alternative a SugarCRM? Ecco le migliori opzioni:

• 🚀 GoHighLevel: Marketing tutto in uno, CRM e strumento per la creazione di funnel per agenzie e piccole imprese A partire da 97 dollari al mese.
• 💰 Mantenere: CRM per piccole imprese con funzionalità integrate di fatturazione, pagamenti e email marketing a 299 dollari al mese, con fatturazione annuale.
• 🎨 Campagna attiva: Piattaforma di email marketing di prim'ordine con CRM integrato a partire da soli 15 dollari al mese.
• ⚡ HubSpot: CRM gratuito con potenti funzionalità aggiuntive a pagamento per i team di marketing, vendite e assistenza clienti.
• 🔒 ClickFunnels: Crea funnel di vendita e landing page ad alta conversione senza bisogno di programmazione, a partire da 81 $ al mese.
• 🧠 Gente: CRM leggero, pensato per i team che desiderano una gestione semplice dei contatti, a partire da 17,50 $/membro/mese.
• 👶 Immediatamente: Strumento per l'invio di email a freddo che ti aiuta a scalare le tue campagne di contatto con funzionalità di riscaldamento e verifica della deliverability, a partire da 30 $ al mese.
• 🏢 ClickUp: Piattaforma di gestione progetti con visualizzazioni CRM integrate, piano gratuito disponibile, a pagamento a partire da 7 $/utente/mese.
• 🔧 CRM del lunedì: Strumento visivo per la gestione del lavoro con modelli CRM e automazioni a partire da 10 $/utente/mese.
• 🌟 CRM in capsule: Un CRM semplice e intuitivo per piccoli team, con un piano gratuito e piani a pagamento a partire da 18 dollari per utente al mese.
• ⭐ Approfondito: CRM con potenti funzionalità di gestione dei progetti e integrazioni a partire da 29 $/utente/mese.
• 🎯 CRM Freshsales: CRM basato sull'intelligenza artificiale con piano gratuito, telefono e email integrati a partire da 15 $/utente/mese.
• 💼 Salesforce: Il CRM aziendale più diffuso al mondo, con ampie possibilità di personalizzazione, a partire da 25 $/utente/mese.
• 📊 Zendesk: Piattaforma di assistenza clienti con funzionalità CRM, sistema di ticket e chat in tempo reale a partire da 55 dollari per agente al mese.

Per l'elenco completo, consultare il nostro Alternative a SugarCRM guida.

⚔️ Confronto tra SugarCRM

Ecco come SugarCRM si confronta con ciascun concorrente:

• SugarCRM contro GoHighLevel: GoHighLevel è la soluzione ideale per le agenzie che desiderano integrare marketing e CRM in un'unica piattaforma. SugarCRM, invece, è la scelta migliore per chi preferisce una gestione on-premise.
• SugarCRM contro Keap: Keap è più adatto ai liberi professionisti che necessitano di un sistema di fatturazione integrato. SugarCRM è più indicato per team di vendita di medie dimensioni.
• SugarCRM contro ActiveCampaign: ActiveCampaign è leader nell'email marketing. SugarCRM è leader nei flussi di lavoro personalizzati e nella flessibilità di implementazione.
• SugarCRM contro HubSpot: HubSpot offre un piano gratuito ed è più facile da imparare. SugarCRM offre maggiori possibilità di personalizzazione per processi complessi.
• SugarCRM contro ClickFunnels: ClickFunnels si concentra sui funnel di vendita. SugarCRM è una piattaforma CRM completa per la gestione delle relazioni con i clienti.
• SugarCRM contro Folk: Folk è più semplice e leggero. SugarCRM è più potente per i team con pipeline di vendita complesse.
• Si concentra immediatamente sul contatto a freddo e Instantly è uno strumento esclusivamente per l'invio di email a freddo. SugarCRM gestisce l'intero ciclo di vita del cliente, dalla generazione di lead all'assistenza.
• SugarCRM contro ClickUp: ClickUp è più adatto alla gestione di progetti con un CRM leggero. SugarCRM è più indicato per un CRM dedicato con flussi di lavoro.
• SugarCRM contro Monday CRM: Monday CRM è più intuitivo e facile da usare per i principianti. SugarCRM offre funzionalità di automazione e reporting più avanzate.
• SugarCRM contro Capsule CRM: Capsule è ideale per team molto piccoli con un budget limitato. SugarCRM è più adatto alle aziende di medie dimensioni in crescita.
• SugarCRM contro Insightly: Insightly include funzionalità integrate per il monitoraggio dei progetti. SugarCRM offre una maggiore automazione delle vendite e analisi basate sull'intelligenza artificiale.
• SugarCRM contro Freshsales CRM: Freshsales offre un piano gratuito con funzionalità telefoniche integrate. SugarCRM risulta vincente per l'implementazione on-premise e la possibilità di personalizzare il codice.
• SugarCRM contro Salesforce: Salesforce offre un marketplace di app più ampio. SugarCRM costa meno ed è più facile da gestire in locale per un controllo completo.
• SugarCRM contro Zendesk: Zendesk eccelle nella gestione dei ticket di assistenza clienti. SugarCRM è più efficace nella gestione della pipeline di vendita e dei lead.

Hai imparato a utilizzare tutte le principali funzionalità di SugarCRM:

✅ Integrazione

• La maggior parte delle persone inizia con la gestione dei contatti.
• ✅ Automazione del marketing
• ✅ Panoramica sulla sicurezza
• ✅ Gestione e monitoraggio dei lead
• ✅ URL personalizzati
• ✅ Flussi di lavoro di vendita automatizzati
• ✅ Flussi di lavoro personalizzati
• ✅ Opzioni di implementazione
• La maggior parte delle persone inizia con l'automazione delle vendite.

Passo successivo: Scegli una funzionalità e provala subito.

Registrati per una prova gratuita sul sito web di SugarCRM e completa la procedura guidata per i nuovi utenti. La procedura guidata ti accompagnerà attraverso le impostazioni di base come lingua, fuso orario e configurazione della posta elettronica. Puoi anche saltare la procedura guidata e configurare tutto in seguito nelle tue preferenze utente.

Ci vogliono meno di 5 minuti.

Domande frequenti

Come configurare SugarCRM?

Visita il sito web di SugarCRM e registrati per una prova gratuita o un piano a pagamento. La procedura guidata per i nuovi utenti ti accompagnerà nella configurazione del nome utente, della password, delle impostazioni email e delle preferenze di lingua. Durante la configurazione, potrai anche collegare il tuo account Google o Yahoo. L'intero processo richiede circa 3 minuti prima di poter accedere alla dashboard principale.

Quali sono gli svantaggi di SugarCRM?

SugarCRM richiede un minimo di 15 utenti per tutti i piani, il che fa lievitare i costi per i team di piccole dimensioni. La curva di apprendimento può essere ripida per gli utenti che non hanno familiarità con i sistemi CRM. L'implementazione on-premise richiede un supporto IT dedicato per la gestione dei server. Alcune funzionalità avanzate, come le analisi basate sull'intelligenza artificiale, sono disponibili solo nei piani più costosi.

SugarCRM è facile da usare?

SugarCRM ha una curva di apprendimento moderata. La barra di navigazione e il layout dei moduli sono chiari, ma la configurazione dei flussi di lavoro e delle impostazioni richiede tempo. Gli utenti comuni trovano semplici le attività quotidiane come la modifica dei contatti e la creazione di record. I programmi di formazione sono essenziali per raggiungere un'elevata adozione da parte di tutto il team.

SugarCRM viene utilizzato per la gestione delle relazioni con i clienti da parte dei team di vendita, marketing e assistenza. Consente di tracciare i lead, gestire le opportunità, eseguire campagne di marketing e gestire le richieste di assistenza clienti.

SugarCRM viene utilizzato per la gestione delle relazioni con i clienti nei reparti vendite, marketing e assistenza. Aiuta i team a monitorare i lead, gestire gli account, programmare riunioni e chiamate, inviare campagne e registrare tutte le interazioni con i clienti. Le aziende lo utilizzano per consolidare i dati, automatizzare le attività e consentire ai team di offrire una migliore esperienza al cliente.

SugarCRM è ancora open source?

SugarCRM ha interrotto il rilascio di edizioni open source dopo la versione 6.5. La piattaforma attuale è un prodotto commerciale con opzioni di implementazione cloud e on-premise. Il piano Sugar Enterprise, al costo di 85 dollari per utente al mese, è l'edizione on-premise che offre agli amministratori il pieno controllo. Altri utenti alla ricerca di strumenti CRM open source potrebbero valutare SuiteCRM come alternativa.

Come faccio a riassegnare il mio record SugarCRM?

Apri il record che desideri riassegnare e fai clic sul campo "Assegna a". Digita il nome utente della persona a cui desideri assegnarlo. Puoi anche effettuare riassegnazioni in blocco dalla visualizzazione elenco selezionando più record e utilizzando l'opzione "Aggiornamento in blocco". Salva le modifiche e il nuovo utente potrà accedere al record immediatamente.

A cosa serve SugarCRM?

SugarCRM è una piattaforma di Customer Relationship Management (CRM) ampiamente utilizzata per la gestione di clienti e partner commerciali. Le aziende la utilizzano per tracciare l'intero processo di vendita, dal primo contatto alla conclusione dell'affare. Gestisce inoltre campagne di marketing, richieste di assistenza clienti e gestione dei progetti. La registrazione di tutte le attività relative ai clienti crea uno storico che favorisce un'interazione personalizzata.