كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM: دليل خطوة بخطوة في عام 2025

Close CRM هي أداة تساعدك على بيع المزيد، بكل بساطة.

إنه أشبه بدفتر ملاحظات رقمي منظم للغاية لعملية المبيعات الخاصة بك.

تخيل أن تكون جميع معلومات عملائك ورسائل البريد الإلكتروني والصفقات في مكان واحد حتى تتمكن أنت وفريق المبيعات من العمل بذكاء، وليس بجهد أكبر.

يغلق إدارة علاقات العملاء يساعد مندوبي المبيعات على تتبع كل شيء، بدءًا من أول اتصال وحتى إتمام الصفقات.

هذا يعني المزيد من النجاح في المبيعات لك ولفريقك!

في هذا الدليل، سنرشدك خطوة بخطوة خلال استخدام ميزة الإغلاق إدارة علاقات العملاء خطوة بخطوة حتى تتمكن من البدء في إبرام المزيد من الصفقات.

إغلاق نظام إدارة علاقات العملاء

هل أنت مستعد لزيادة مبيعاتك بنسبة تصل إلى 30%؟ هذا هو مقدار ما ستحصل عليه مع Close إدارة علاقات العملاء لقد زاد المستخدمون من إنتاجيتهم في المبيعات.

جرّب تطبيق Close مجاناً

البدء باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM

حسنًا، هل أنت مستعد للغوص في كلوز؟ إدارة علاقات العملاء وإبرام المزيد من الصفقات؟

رائع! لنقم بإعداد حسابك وتجهيزه للانطلاق.

التسجيل في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM

التسجيل سهل، تمامًا مثل إنشاء حساب على موقعك الإلكتروني المفضل. إليك الطريقة:

1. انتقل إلى موقع Close CRM الإلكتروني: افتح متصفحك وانتقل إلى close.com.
2. انقر على "ابدأ التجربة المجانية"سترى زرًا كبيرًا مكتوبًا عليه "ابدأ التجربة المجانية". انقر عليه!
3. أدخل بياناتك: أدخل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني، ثم أنشئ كلمة مرور.
4. اختر خطتك: يغلق إدارة علاقات العملاء يُقدّم العديد من الخطط المختلفة. اختر الخطة التي تُناسب احتياجاتك وميزانيتك. لا تقلق، يُمكنك تغييرها في أي وقت. لاحقاً.
5. هذا كل شيء! أنت الآن رسمياً جزء من فريق Close CRM.

ولزيادة الشفافية، اطلع على لقطة الشاشة هذه لصفحة التسجيل الخاصة بالمنتج:

[أدرج لقطة شاشة لصفحة التسجيل في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM]

إعداد حساب Close CRM الخاص بك

الآن وقد دخلت، دعنا نرتب حسابك.

فكّر في الأمر كما لو كنت تُجهّز مكتبك قبل البدء في واجباتك المدرسية.

• قم بتخصيص ملفك الشخصي: أضف صورة واملأ معلومات الاتصال الخاصة بك. هذا يساعد فريقك على معرفة كل فرد.
• استورد جهات اتصالك: إذا كانت لديك جهات اتصال في جدول بيانات أو نظام إدارة علاقات عملاء آخر، يمكنك استيرادها بسهولة إلى Close CRM. لا داعي لإعادة كتابة كل شيء من جديد!
• قم بربط بريدك الإلكتروني: يتيح لك هذا إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من Close CRM. إنه أشبه بامتلاكك صندوق الوارد وإدارة علاقات العملاء في مكان واحد. أمر في غاية السهولة!
• استكشف المناطق الرئيسية: يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM على أقسام مختلفة لعملائك المحتملين، والصفقات التي تعمل عليها، والبريد الوارد. ألقِ نظرة سريعة للتعرف على أماكن العناصر.

من خلال إعداد حسابك بشكل صحيح، ستوفر الوقت وتتجنب المهام المتكررة لاحقًا.

الأمر كله يتعلق بالعمل بذكاء، وليس بجهد أكبر!

إدارة جهات الاتصال الخاصة بك في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM

تُعدّ جهات الاتصال جوهر عملية البيع الخاصة بك.

إنهم الأشخاص الذين تتواصل معهم، وتبني معهم علاقات، ونأمل أن تحولهم إلى عملاء سعداء.

يُسهّل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Close تتبع جميع جهات الاتصال الخاصة بك والحفاظ على تنظيمها.

إضافة جهات اتصال جديدة

اعتبر برنامج Close CRM بمثابة دفتر عناوينك، ولكنه أكثر قوة بكثير. إليك كيفية إضافة جهات اتصال جديدة:

• إضافة جهة اتصال يدوياً: هذا مثالي للتعرف على شخص جديد في مؤتمر أو للحصول على توصية. يمكنك كتابة اسمه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه وغيرها من التفاصيل الأساسية.
• استيراد جهات الاتصال: هل لديك جدول بيانات يحتوي على مجموعة من جهات الاتصال؟ لا مشكلة! يمكنك استيراده مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM. هذا يوفر عليك الكثير من الوقت ويجنبك الأخطاء.
• اجمع بيانات العملاء المحتملين من موقعك الإلكتروني: إذا كان لديك نموذج اتصال على موقعك الإلكتروني، يمكنك ربطه بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. بهذه الطريقة، تتم إضافة العملاء المحتملين الجدد تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك، لتكون جاهزًا للمتابعة معهم.

تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك

الآن بعد أن أصبحت جهات اتصالك موجودة في Close CRM، دعنا نحافظ على تنظيمها.

يشبه الأمر ترتيب غرفتك حتى تتمكن من العثور على الأشياء بسرعة.

• الحقول المخصصة: هل تحتاج إلى تتبع معلومات محددة عن جهات اتصالك، مثل تاريخ ميلادهم أو فريقهم الرياضي المفضل؟ يمكنك إنشاء حقول مخصصة لتخزين هذه المعلومات.
• الوسوم والشرائح: فكّر في الوسوم كأنها تصنيفات. يمكنك وسم جهات الاتصال بأشياء مثل "عميل محتمل" أو "مشترك في النشرة الإخبارية". أما الشرائح فهي كالمجموعات. يمكنك إنشاء شرائح لأنواع مختلفة من العملاء، مثل...الشركات الصغيرة أصحاب المنتجات أو الأشخاص المهتمين بالمنتج X. يساعدك هذا في إرسال الرسالة الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين.
• العروض الذكية: هل ترغب في الحصول على قائمة بجميع جهات اتصالك في كاليفورنيا الذين تواصلوا معك آخر مرة قبل شهر؟ يتيح لك Bright Views إنشاء قوائم مُفلترة لجهات اتصالك. هذه الميزة مفيدة للغاية للمتابعة المُستهدفة ومتابعة مسار مبيعاتك بكفاءة.

التواصل مع جهات اتصالك

لا يقتصر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) على تخزين معلومات الاتصال فحسب، بل يتعلق أيضًا بتسهيل التواصل معهم.

• البريد الإلكتروني: يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM. هذا يُبقي جميع اتصالاتك في مكان واحد، ويُسهّل عليك الاطلاع على سجل رسائلك الإلكترونية مع كل جهة اتصال.
• إجراء المكالمات: يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM على نظام هاتف مدمج يتيح لك إجراء المكالمات مباشرة من التطبيق. كما يقوم النظام بتسجيل مكالماتك تلقائيًا، مما يوفر لك سجلًا لكل محادثة.
• الرسائل النصية القصيرة: هل تحتاج إلى إرسال تحديث سريع أو تذكير؟ يمكنك إرسال نص إرسال الرسائل إلى جهات اتصالك مباشرة من نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM.
• القوالب: هل سئمت من كتابة نفس البريد الإلكتروني مرارًا وتكرارًا؟ أنشئ قوالب للرسائل الشائعة، مثل رسائل الترحيب أو رسائل المتابعة. سيوفر لك هذا الوقت ويضمن لك الاتساق.

باستخدام Close CRM لإدارة جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك بناء علاقات أقوى، والحفاظ على التنظيم، وفي النهاية، إبرام المزيد من الصفقات.

بالإضافة إلى ذلك، ستتجنب تلك اللحظات المحرجة عندما تنسى اسم شخص ما أو آخر ما تحدثت عنه!

إدارة مسار مبيعاتك باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM

تخيل أنبوباً ينقل الماء من مصدره إلى منزلك.

إن مسار مبيعاتك مشابه لذلك، ولكن بدلاً من الماء، فإنه يحمل عملاءك المحتملين (العملاء المتوقعين) نحو أن يصبحوا عملاء يدفعون.

يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM على تصور هذه الرحلة وإدارتها، مما يضمن عدم ضياع أي عميل محتمل.

فهم مسار المبيعات في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM

يعرض نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مسار مبيعاتك بشكل مرئي، مثل لعبة لوحية ذات مراحل مختلفة.

تمثل كل مرحلة خطوة في عملية البيع الخاصة بك، بدءًا من أول اتصال وحتى إتمام الصفقة.

يساعدك هذا على معرفة مكان كل خيط وما يجب فعله بعد ذلك.

يمكنك حتى تخصيص مسار البيانات ليتناسب مع كيفية استخدامك عمل يعمل. على سبيل المثال، قد تكون مراحل عملك كالتالي:

1. خبر عاجل جديد: لقد حصلت للتو على معلومات الاتصال الخاصة بهم.
2. تم التواصل: لقد تواصلت معي وأجريت محادثة أولية.
3. مؤهَل: لقد أكدت أنها تناسب منتجك أو خدمتك بشكل جيد.
4. تم إرسال الاقتراح: لقد أرسلت لهم اقتراحاً يوضح عرضك.
5. التفاوض: أنت تناقش التفاصيل وتعمل على التوصل إلى اتفاق.
6. فاز: ياي! لقد أصبحوا عملاء.
7. ضائع: لقد اختاروا شيئاً آخر غير منتجك أو خدمتك.

إنشاء وإدارة العملاء المحتملين

العملاء المحتملون هم عملاؤك المتوقعون.

ربما قاموا بملء نموذج على موقعك الإلكتروني، أو حضروا ندوة عبر الإنترنت، أو تمت إحالتهم من قبل شخص آخر.

يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM) على تتبع جميع عملائك المحتملين ونقلهم عبر مسار مبيعاتك.

• العملاء المحتملون المؤهلون: ليست كل العملاء المحتملين متساوين. عليك تحديد أيهم الأرجح أن يصبح عميلاً فعلياً. يُسمى هذا تأهيل العملاء. يتيح لك نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM) إضافة ملاحظات ومعلومات لكل عميل محتمل لتحديد من هو الأنسب لك بسهولة.
• توزيع العملاء المحتملين: إذا كان لديك فريق مبيعات، يمكنك تخصيص العملاء المحتملين لأشخاص محددين. هذا يضمن أن يعرف كل شخص من المسؤول عن ماذا.
• تتبع نشاط العملاء المحتملين: يتتبع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Close جميع تفاعلاتك مع كل عميل محتمل، مثل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات. وهذا يساعدك على رؤية مدى تفاعلهم وما ناقشتموه بالفعل.

تحويل العملاء المحتملين إلى فرص

عندما يكون العميل المحتمل مؤهلاً ويُظهر اهتماماً قوياً، فإنه يصبح فرصة.

هذا يعني أنهم أقرب إلى أن يصبحوا عملاء يدفعون.

• خلق الفرص: في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM، يمكنك بسهولة تحويل العميل المحتمل إلى فرصة، مما ينقله إلى المرحلة التالية في مسار مبيعاتك.
• تتبع التقدم المحرز في الفرص: يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM) على تتبع تقدم كل فرصة. يمكنك الاطلاع على مرحلتها وقيمة الصفقة وأي مواعيد نهائية قادمة.
• إتمام الصفقات: عند فوزك بعقد، يمكنك وضع علامة "تم الفوز" على الفرصة في نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM). يساعدك هذا على تتبع نجاح مبيعاتك وتحديد الاستراتيجيات الأكثر فعالية.

من خلال إدارة مسار مبيعاتك بشكل فعال في Close CRM، يمكنك تحسين أداء فريقك، واتخاذ قرارات أفضل بناءً على مقارنات الأنشطة، وفي النهاية تنمية أعمالك.

يشبه الأمر وجود خارطة طريق لعملية المبيعات الخاصة بك، توجهك أنت وفريقك نحو النجاح.

أتمتة سير عمل المبيعات باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM

تخيل أن يكون لديك مساعد آلي يتولى بعض أعمالك حتى تتمكن من التركيز على الأمور المهمة.

هذا ما الأتمتة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المغلق، الأمر أشبه بـ...

يتيح لك هذا البرنامج إعداد مهام محددة لتنفيذها تلقائيًا، مما يوفر الوقت ويضمن عدم إغفال أي شيء.

مقدمة عن الأتمتة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

لماذا يجب أتمتة عملية المبيعات الخاصة بك؟

حسناً، فكر في كل تلك الأشياء الصغيرة التي تقوم بها بشكل متكرر، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو إنشاء مهام.

تتولى الأتمتة تلك المهام المتكررة نيابة عنك، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء العلاقات وإبرام الصفقات.

يقدم نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM أنواعًا مختلفة من الأتمتة لتسهيل حياتك:

• سلاسل البريد الإلكتروني: يمكنك إعداد سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها تلقائيًا، مثل رسالة ترحيبية عند اشتراك شخص ما في النشرة الإخبارية الخاصة بك أو رسالة متابعة بعد مكالمة مبيعات.
• المهام والتذكيرات: تذكر أن تتابع مع العميل المحتمل مرة أخرى! يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء Close CRM إنشاء المهام وإرسال التذكيرات تلقائيًا حتى تبقى على اطلاع دائم.
• سير العمل: هذه أشبه بوصفات الأتمتة. يمكنك إعداد مسارات عمل لتصنيف العملاء المحتملين الجدد تلقائيًا أو نقلهم إلى مرحلة مختلفة في مسار المبيعات بناءً على إجراءاتهم.

إعداد سلاسل البريد الإلكتروني الآلية

لنفترض أنك تريد إرسال بريد إلكتروني إلى عملاء محتملين جدد لتقديم شركتك ومنتجاتك.

إليك كيفية القيام بذلك باستخدام Close CRM:

1. أنشئ سلسلة رسائل بريد إلكتروني: أعطِ تسلسلك اسمًا، مثل "تسلسل الترحيب بالعميل الجديد".
2. أضف رسائل البريد الإلكتروني إلى التسلسل: اكتب الرسائل الإلكترونية التي ترغب في إرسالها. يمكنك تخصيصها باسم العميل المحتمل ومعلومات أخرى.
3. اضبط التوقيت: حدد عدد مرات إرسال الرسائل الإلكترونية. على سبيل المثال، يمكنك إرسال الرسالة الأولى فوراً، والثانية بعد ثلاثة أيام، والثالثة بعد أسبوع.
4. تفعيل التسلسل: بمجرد أن تصبح راضيًا عنه، قم بتفعيله. الآن، في كل مرة تضيف فيها عميلًا محتملًا جديدًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM)، سيتلقى رسائل الترحيب الخاصة بك تلقائيًا.

أتمتة المهام والتذكيرات

يمكن أن يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM) أيضًا في الحفاظ على تنظيمك ومتابعة قائمة مهامك.

• إنشاء المهام: يمكنك إنشاء مهام لنفسك أو لأعضاء فريقك الآخرين. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مهمة لمتابعة عميل محتمل بعد اجتماع أو لإرسال عرض.
• ضبط التذكيرات: يُمكن لنظام إدارة علاقات العملاء Close CRM إرسال تذكيرات بشأن المهام أو المواعيد النهائية القادمة. وهذا يُساعدك على البقاء على المسار الصحيح وتجنب تفويت أي شيء مهم.

يمكن للأتمتة في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM تبسيط عملية المبيعات الخاصة بك، وتوفير الوقت، وتحسين كفاءتك الإجمالية.

يشبه الأمر وجود مساعد شخصي يهتم بكل التفاصيل الصغيرة حتى تتمكن من التركيز على ما تجيده - البيع!

بدائل لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بإغلاق الحسابات

إليكم بعض الأمثلة إغلاق بدائل إدارة علاقات العملاء مع نبذة مختصرة عن كل منها:

• مستوى عالٍ: منصة تسويق ومبيعات متكاملة مصممة للوكالات والشركات، تقدم أدوات شاملة تشمل أدوات بناء مسارات المبيعات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وأتمتة الرسائل النصية القصيرة، وإدارة العملاء.
• بايب درايف: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على المبيعات، ويشتهر بمسارات المبيعات المرئية البديهية، مما يساعد الفرق على إدارة الصفقات وتتبع التقدم بكفاءة.
• كيب: متخصص في أتمتة الأعمال الصغيرة، حيث يجمع بين وظائف إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة مسار المبيعات.
• ActiveCampaign: منصة لأتمتة تجربة العملاء تدمج وظائف التسويق والمبيعات والتجارة الإلكترونية، مما يسمح بالتواصل الشخصي وسير العمل الآلي.
• هاب سبوت: منصة معترف بها على نطاق واسع تقدم مجموعة من "المراكز" للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء وإدارة المحتوى والعمليات، وهي مثالية للشركات التي تبحث عن حلول متكاملة.
• كليك فانلز: في المقام الأول، مسار مبيعات وصفحة هبوط مقاول بناء، مع بعض إمكانيات جمع العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية، مع التركيز على الحملات الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق التحويلات.
• الفولكلور: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بسيط ومتكامل واستباقي، يتضمن ميزات مثل مسارات المبيعات، وحملات البريد الإلكتروني، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة سير العمل.
• فورا: تركز هذه الشركة على إيجاد العملاء المحتملين و بريد إلكتروني غير مرغوب فيه التواصل مع العملاء، وتقديم خدمات إدارة علاقات العملاء، وتتبع العملاء المحتملين، وأتمتة عمليات البيع.
• انقر فوق: منصة متعددة الاستخدامات لإدارة العمل يمكن تخصيصها لتعمل كنظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتوفر ميزات مثل إدارة جهات الاتصال، وعرض مسار المبيعات، وتكامل البريد الإلكتروني، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.
• إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين: منصة قابلة للتخصيص بدرجة عالية، مصممة على شكل جدول بيانات، مما يسمح بإدارة دورة العملاء المحتملين بالكامل، والتنبؤ بالمبيعات، ومزامنة البريد الإلكتروني، وتتبع الأنشطة.
• كبسولة إدارة علاقات العملاء: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) موجه نحو النمو ومصمم ليكون بسيطًا، ويساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، وتتبع صفقات المبيعات، والحفاظ على علاقات العملاء من خلال ميزات مثل مسارات متعددة وإدارة المهام.
• نظرة ثاقبة: نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة، يوفر إدارة جهات الاتصال والمشاريع، وأتمتة سير العمل، وميزات قوية. الإبلاغبالإضافة إلى واجهة سهلة الاستخدام.
• نظام إدارة علاقات العملاء Freshsales: خيار فعال من حيث التكلفة يوفر ميزات شاملة لفرق المبيعات، بما في ذلك التواصل مع العملاء المحتملين، وأدوات التحويل، وتقييم العملاء المحتملين القائم على الذكاء الاصطناعي، وقدرات تكامل قوية.
• سيلزفورس: منصة CRM قوية ورائدة في الصناعة تقدم ميزات شاملة للمبيعات والتسويق والخدمات، وتشتهر بقابليتها العالية للتخصيص والتوسع للمؤسسات الكبيرة.
• زينديسك: هي في الأساس منصة لخدمة ودعم العملاء، كما أنها توفر إمكانيات قوية لإدارة علاقات العملاء، مما يوفر إدارة وتحليلات شاملة لتفاعلات العملاء.

خاتمة

إذن، ها قد انتهينا! لقد استعرضنا أساسيات استخدام Close CRM، بدءًا من إعداد حسابك وحتى أتمتة مهامك.

رائع حقاً. نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM أداة قوية تساعدك أنت وفريقك على البيع بشكل أكثر فعالية.

تذكر، الأمر كله يتعلق بالعمل بذكاء، وليس بجهد أكبر.

باستخدام Close CRM لتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك، وإدارة مسار المبيعات الخاص بك، وأتمتة سير العمل الخاص بك.

يمكنك توفير المزيد من الوقت للتركيز على ما يهم أكثر: بناء العلاقات وإبرام الصفقات.

حان دورك الآن! استكشف نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM، وجرّب ميزاته، واكتشف كيف يمكنه مساعدتك في تحقيق أهداف مبيعاتك.

قد تتفاجأ بمدى سهولة وكفاءة عملية البيع لديك.

حظاً موفقاً، وبيعاً سعيداً!

الأسئلة الشائعة