كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM: دليل خطوة بخطوة في عام 2026

بداية سريعة

يغطي هذا الدليل جميع ميزات نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM:

• ابدء — إنشاء حساب وإعدادات أساسية
• كيفية استخدام إدارة البريد الوارد — مركزة جميع المهام والاتصالات
• كيفية استخدام إدارة العملاء المحتملين — تتبع كل عميل محتمل وحدد أولوياته
• كيفية استخدام أتمتة سير العمل — أتمتة المهام المتكررة
• كيفية استخدام المحادثات — إجراء المكالمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني
• كيفية استخدام التقارير والتحليلات — تتبع أداء الفريق والمبيعات
• كيفية استخدام عمليات التكامل الشائعة — قم بتوصيل أدواتك المفضلة
• كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات — دع الذكاء الاصطناعي يتولى تلخيص المكالمات
• كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء المتقدم — الحقول المخصصة والعروض الذكية
• كيفية استخدام حاسبة العائد على الاستثمار — اطلع على مكاسب الإيرادات المتوقعة

الوقت اللازم: خمس دقائق لكل فقرة

يتضمن هذا الدليل أيضًا ما يلي: نصائح احترافية | الأخطاء الشائعة | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | التسعير | البدائل

لماذا تثق بهذا الدليل؟

لقد استخدمتُ نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM لأكثر من عامين، واختبرتُ جميع ميزاته. هذا الدليل الإرشادي لاستخدام Close CRM نابع من تجربة عملية حقيقية مع النظام، وليس مجرد كلام تسويقي.

يُعد نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM أحد أقوى أدوات المبيعات المتاحة اليوم.

لكن معظم مندوبي المبيعات لا يخدشون سوى سطح ما يمكن أن يفعله.

يوضح هذا الدليل لفريق المبيعات كيفية استخدام كل ميزة رئيسية في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

خطوة بخطوة، مع لقطات شاشة ونصائح احترافية لإتمام المزيد من الصفقات.

يُعدّ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الصحيح أساسًا لعملية مبيعات فعّالة.

أصبحت إدارة فريق المبيعات الخاص بك في نظام إدارة علاقات العملاء أسهل وأبسط من أي وقت مضى.

تساعدك إدارة مسار المبيعات بشكل جيد على فهم عملائك المحتملين والحاليين.

فهو يدعم التواصل بشكل أفضل ويساعد على تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى صفقات.

سواء كنت ترغب في تتبع المتابعات، أو أتمتة المهام المتكررة، أو إجراء مقارنات للأنشطة - فإن هذا الدليل يغطي كل شيء.

برنامج تعليمي لإغلاق نظام إدارة علاقات العملاء

يشرح هذا الدليل الشامل لبرنامج Close CRM كل ميزة من ميزاته خطوة بخطوة، بدءًا من إعداد الحساب الأولي وصولًا إلى الاستراتيجيات المتقدمة التي تحوّل فريقك إلى مستخدمين محترفين.

يتم شرح كل ميزة بخطوات واضحة، وأمثلة فيديو، ونصائح احترافية من فرق مبيعات حقيقية.

تابعوا معنا في حسابكم الخاص لإنشاء محتوى حقيقي تأثير Loading...

هذا البرنامج التعليمي مناسب لكل من مندوبي المبيعات المنفردين وفرق المبيعات الأكبر التي تدير مئات العملاء المحتملين.

البدء باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM

قبل استخدام أي ميزة، أكمل هذا الإعداد لمرة واحدة.

يستغرق إنشاء حسابك حوالي 3 دقائق.

والآن دعونا نستعرض كل خطوة من خطوات العملية.

الخطوة الأولى: إنشاء حسابك

انتقل إلى موقع Close.com وانقر على "ابدأ التجربة المجانية".

أدخل بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل وقم بإنشاء كلمة مرور.

لا يلزم وجود بطاقة ائتمان لبدء فترة التجربة المجانية لمدة 14 يومًا.

✓ نقطة تفتيش: تحقق من بريدك الوارد بحثًا عن رسالة تأكيد من شركة كلوز.

الخطوة الثانية: الوصول إلى التطبيق ولوحة التحكم

يعمل نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM) في متصفحك دون الحاجة إلى أي تثبيت.

قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول لـ نظام التشغيل iOS أو نظام أندرويد للوصول إليه أثناء التنقل.

قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حسابك الجديد.

الخطوة الأولى هي التأكد من دقة معلومات حسابك.

إليكم شكل لوحة التحكم الرئيسية:

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى لوحة التحكم الرئيسية مع شريط التنقل على اليسار.

الخطوة 3: إكمال الإعداد الأولي

انتقل إلى الإعدادات لتكوين مؤسستك ومجموعات المستخدمين.

يساعد تحديد حالات العملاء المحتملين على مستوى عالٍ في الحفاظ على وضوح عملية المبيعات.

تساعد مجموعات المستخدمين عند توزيع العملاء المحتملين بالتناوب داخل سير العمل والحفاظ على تنظيم الأمور.

قم باستيراد جهات الاتصال الخاصة بك عبر ملف CSV أو XLS لملء حسابك بالعملاء المحتملين.

اجعل حياتك طبيعية بيانات قبل التحميل — تأكد من تنسيقات الهاتف النظيفة، ورموز البلدان المتسقة، وحقول البريد الإلكتروني الكاملة.

سيقوم برنامج Close CRM بالكشف التلقائي عن الأعمدة، ولكن تعيينها بنفسك يوفر عليك عملية التنظيف لاحقًا.

خصص خمس دقائق إضافية لاستعراض كل تبويب في الشريط الجانبي ومعرفة وظيفة كل منها.

إن الإلمام بالواجهة سيوفر عليك ساعات من المعاناة في أسبوعك الأول.

أنشئ عميلًا تجريبيًا وقم بمحاكاة عملية بيع وهمية من البداية إلى النهاية.

يساعد هذا النهج العملي فريقك على تعلم نظام إدارة علاقات العملاء بشكل أسرع من قراءة الوثائق.

كيفية استخدام إدارة صندوق الوارد في نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM)

إدارة البريد الوارد يوفر لفريق المبيعات الخاص بك مركزًا واحدًا لإدارة المهام ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

الخطوات التالية مستمدة من الاستخدام اليومي الفعلي داخل فريق مبيعات عامل.

شاهد إدارة البريد الوارد عملياً:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

إدارة البريد الوارد هي المكان الذي يبدأ فيه مندوبو المبيعات يومهم وينتهي فيه عملهم كل مساء.

الخطوة الأولى: افتح صندوق الوارد الخاص بك

انقر على أيقونة البريد الوارد في الشريط الجانبي الأيسر.

يعرض صندوق الوارد الخاص بك جميع المهام والمكالمات الفائتة ورسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة في مكان واحد.

تُعتبر علبة الوارد بمثابة المركز الرئيسي لإدارة المهام ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM.

الخطوة الثانية: مراجعة البنود واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

افحص كل عنصر وحدد الإجراء التالي.

يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو الرد على المكالمات، أو وضع علامة على العناصر بأنها مكتملة دون مغادرة صندوق الوارد.

هذا يحافظ على استمرارية التواصل ويقلل من الوقت الضائع في التبديل بين الأدوات.

قم بفرز العناصر حسب الأهمية - المهام المتأخرة أولاً، ثم المهام المجدولة، ثم العناصر الجديدة.

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى جميع المهام والرسائل الإلكترونية والمكالمات المعلقة في عرض منظم واحد.

الخطوة الثالثة: قم بتنظيف صندوق الوارد الخاص بك يوميًا

اجعل تنظيف صندوق الوارد جزءًا من روتينك اليومي.

يضمن صندوق الوارد النظيف متابعة كل عميل محتمل في الوقت المناسب وعدم تفويت أي صفقة.

مندوبو المبيعات الذين يقومون بتفريغ صندوق بريدهم الوارد مرتين يومياً ينجحون في إبرام صفقات أكثر من أولئك الذين يتركون المهام تتراكم.

كما يعرض صندوق الوارد المهام المتأخرة، لذلك لا يغيب أي شيء مهم عن الأنظار.

هذه عادة أساسية لأي فريق مبيعات جاد في تتبع الصفقات وتحقيق الأهداف.

تم تصميم صندوق الوارد لمساعدة مندوبي المبيعات على التركيز على الأمور الأكثر أهمية كل يوم.

قم بربطه بأتمتة سير العمل لإنشاء المهام تلقائيًا عند وقوع أحداث معينة.

يصبح فريقك أكثر كفاءة عندما يحفز صندوق الوارد اتخاذ الإجراءات بدلاً من سلاسل رسائل البريد الإلكتروني.

كيفية استخدام نظام إدارة العملاء المحتملين Close CRM

إدارة العملاء المحتملين يتيح لفريقك تتبع كل عميل محتمل، وتخزين معلومات الاتصال، وإدارة مسار المبيعات في مكان واحد.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

تستغرق كل خطوة أقل من دقيقة بمجرد أن تعتاد عليها.

شاهد إدارة العملاء المحتملين أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: استيراد أو إنشاء العملاء المحتملين

انقر على "العملاء المحتملين" في الشريط الجانبي الأيسر، ثم انقر على "استيراد" أو "إنشاء عميل محتمل".

يمكن استيراد العملاء المحتملين إلى Close عبر ملفات CSV أو XLS، مما يتطلب توحيد الحقول لضمان إمكانية اتخاذ الإجراءات.

تقوم الحقول المخصصة بتخزين معلومات العملاء المحتملين في موقع مركزي لفريقك.

قم بربط كل عمود في ملف CSV بحقل مطابق في برنامج Close حتى لا يتم فقدان أي بيانات أثناء الاستيراد.

الخطوة الثانية: التنظيم باستخدام العروض الذكية

أنشئ طرق عرض ذكية لتجميع العملاء المحتملين حسب الحالة أو المالك أو عوامل التصفية المخصصة.

تتيح العروض الذكية لمندوبي المبيعات تحديد أولويات العملاء المحتملين بشكل فعال بناءً على مدى إلحاحهم.

يمكن لـ Smart Views في Close أن تسرد بشكل ديناميكي العملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى اهتمام فوري، مثل "الصفقات المتعثرة".

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى عملاءك المحتملين منظمين في عروض ذكية مع حالات واضحة.

الخطوة الثالثة: تحديث حالات العملاء المحتملين بانتظام

قم بتحريك كل عميل محتمل عبر مسار المبيعات الخاص بك مع تقدم الصفقة.

ينبغي أن تعكس حالات الفرص المخصصة في Close دورة المبيعات المحددة لعملك.

تضمن التحديثات المنتظمة دقة مسار مبيعاتك وموثوقية تقاريرك.

مارس هذا الأمر يومياً حتى يصبح تلقائياً لكل مندوب مبيعات في فريقك.

يمكن لفريق المبيعات الخاص بك تقسيم العملاء المحتملين حسب أي حقل مخصص ليتناسب مع استراتيجياتك.

استخدم حالات العملاء المحتملين مثل جديد، مؤهل، تم الاتصال به، وفاز به لتتبع عملية المبيعات.

يُسهّل برنامج Close إدارة آلاف جهات الاتصال والصفقات دون فقدان السياق.

كيفية استخدام أتمتة سير العمل في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

أتمتة سير العمل يقوم بأتمتة المهام المتكررة مثل المتابعات، وتسجيل العملاء المحتملين، وتأكيدات المكالمات في جميع مراحل عملية المبيعات.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

تابع الشرح في حسابك الخاص لتتعلم الميزة بشكل أسرع.

شاهد عمليات أتمتة سير العمل أثناء التنفيذ:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: انتقل إلى سير العمل

انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق "سير العمل" في لوحة التنقل.

انقر فوق "إنشاء سير العمل" لبدء تسلسل آلي جديد.

الخطوة الثانية: تحديد المحفز والإجراءات

اختر محفزًا، مثل إنشاء عميل محتمل جديد أو تغيير الحالة.

أضف إجراءات مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو جدولة المهام، أو تعيين العميل المحتمل لمندوب مبيعات.

يتيح استخدام سير العمل لمديري المبيعات أتمتة مهام العملاء المحتملين، مما يقلل الجهد اليدوي.

يمكنك أيضًا إضافة فترات تأخير بين الخطوات لتوزيع التواصل وتجنب إرهاق العملاء المحتملين.

✓ نقطة تفتيش: يجب أن يظهر سير العمل الخاص بك على أنه "نشط" في القائمة.

الخطوة 3: التفعيل والمراقبة

قم بتشغيل سير العمل وشاهد فريق المبيعات الخاص بك يتحرك بشكل أسرع.

يُتيح نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Close أتمتة جداول الاتصالات وتأخيرات سير العمل.

تتيح سير العمل في نظام إدارة علاقات العملاء Close لمديري المبيعات أتمتة عمليات تخصيص العملاء المحتملين وجهود رعايتهم.

تعتمد أفضل مؤسسات المبيعات على سير العمل هذا تحديداً لتحقيق نتائج متسقة شهراً بعد شهر.

تعمل عمليات سير العمل في الخلفية حتى لا ينسى مندوبو المبيعات أي متابعة.

يمكنك تفعيل مسارات عمل متعددة لشرائح العملاء المحتملين المختلفة وتشغيلها بالتوازي.

هكذا توسّع فرق المبيعات المتميزة نطاق تواصلها دون إضافة المزيد من الموظفين.

كيفية استخدام محادثات إدارة علاقات العملاء المغلقة

المحادثات يتيح لك إجراء المكالمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل النصية للعملاء المحتملين مباشرة داخل نظام إدارة علاقات العملاء دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

تستخدم فرق المبيعات العليا هذه الآلية لإتمام المزيد من الصفقات كل أسبوع.

شاهد المحادثات أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: افتح ملف تعريف العميل المحتمل

انقر على أي عميل محتمل من قائمتك أو عرضك الذكي لفتح ملفه الشخصي.

سترى جميع جهات الاتصال والأنشطة والملاحظات الخاصة بهذا الحساب في مكان واحد.

الخطوة الثانية: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إجراء مكالمات هاتفية

انقر على "البريد الإلكتروني" لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو "اتصل" لبدء إجراء المكالمات على الفور.

يتيح نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM) للمستخدمين تخزين قوالب البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المستخدمة بشكل متكرر لسهولة الوصول إليها.

يمكن لمندوبي المبيعات إرسال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني، وإجراء المكالمات، وجدولة المتابعات - كل ذلك من شاشة واحدة.

تتيح لك القوالب المزودة بعلامات الدمج تخصيص كل عملية إرسال دون الحاجة إلى إعادة كتابة الرسالة نفسها.

✓ نقطة تفتيش: يجب أن يُظهر الجدول الزمني للنشاط في صفحة العميل المحتمل مكالمتك أو بريدك الإلكتروني في الأعلى.

الخطوة الثالثة: تسجيل النتيجة

بعد كل محادثة، أضف ملاحظات وقم بتعيين المهمة التالية للشخص المسؤول.

هذا يحافظ على جميع المعلومات على جدول زمني واحد، ويمكن لفريقك الوصول إليها في أي وقت.

قم بتوثيق هذه العملية في دليل فريقك حتى يتمكن الموظفون الجدد من التأقلم بشكل أسرع.

تظهر جميع المكالمات والرسائل الإلكترونية في الجدول الزمني للرسائل لضمان دقة سجلات التواصل.

يمكن لفريقك الوصول إلى السجل الكامل لأي حساب في ثوانٍ.

وهذا يجعل عمليات التسليم بين مندوبي المبيعات سلسة ويحافظ على إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات.

كيفية استخدام تقارير وتحليلات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Close

التقارير والتحليلات يمنح مديري المبيعات رؤى واضحة حول أداء الفريق، وتدفق الصفقات، ومقارنات الأنشطة بين المندوبين.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

سيتعلم مندوبو المبيعات لديكم هذا الأمر بسرعة مع قليل من الممارسة.

شاهد التقارير والتحليلات أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: الوصول إلى علامة تبويب التقارير

انقر على "التقارير" في شريط التنقل العلوي للوصول إلى جميع التقارير.

يوفر نظام إدارة علاقات العملاء Close تقارير قابلة للتخصيص لعرض نشاط الحساب واكتساب رؤى حول أداء الفريق.

الخطوة الثانية: اختر نوع التقرير

اختر من بين تقارير مقارنة الأنشطة، أو القمع، أو خط الأنابيب، أو الفرص.

تساعد تقارير مسار المبيعات في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM على مراقبة كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات لتحسين معدلات التحويل.

يقدم تقرير مقارنة الأنشطة عرضًا يشبه جدول البيانات لأداء كل عضو من أعضاء الفريق.

يمكن تصفية كل تقرير حسب التاريخ أو المندوب أو حالة العميل المحتمل للعثور على المعلومات الدقيقة التي تحتاجها.

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى مخططات توضح النشاط والإيرادات ومراحل خط الأنابيب بوضوح.

الخطوة الثالثة: مشاركة الأفكار مع الفريق

قم بتصدير التقارير أو مشاركتها في اجتماعات سير العمل الأسبوعية.

تتيح اجتماعات خط المبيعات الأسبوعية لمديري المبيعات تدريب فريقهم والاطلاع على حالة خط المبيعات.

قم بربط ذلك بمراجعات الفريق الأسبوعية لتعزيز هذه العادة لدى فريق المبيعات بأكمله.

تكشف التقارير ما ينجح وما لا ينجح في مسار مبيعاتك.

قم بمراجعة التقارير أسبوعياً مع فريقك لتحسين الاستراتيجيات واكتشاف فرص التدريب.

تُظهر مقارنات الأنشطة مندوبي المبيعات الذين يقومون بإجراء المكالمات وإرسال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني.

كيفية استخدام عمليات التكامل الشائعة في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM

عمليات التكامل الشائعة يتصل بأدوات مثل Calendly و Zoom و Zapier لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد في جميع جوانب مجموعتك التقنية.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

صُممت الخطوات لتكون بسيطة بما يكفي ليتمكن الموظفون الجدد من اتباعها.

شاهد عمليات التكامل الشائعة أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: افتح صفحة التكاملات

انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق "التكاملات" في شريط التنقل.

يوفر نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM أكثر من 100 عملية تكامل أصلية، بما في ذلك خيارات بدون كتابة أكواد وعمليات تكامل Zapier.

الخطوة الثانية: توصيل أدواتك

انقر على أي تكامل لتفعيله وربطه بحسابك.

تتيح عمليات التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM نقل البيانات بشكل آمن من العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص إلى الأدوات الأخرى.

على سبيل المثال، يقوم LinkedFusion بإنشاء عميل محتمل في Close عندما يقبل العميل المحتمل دعوة.

تُعتبر Calendly و Zoom و Zapier من أكثر عمليات التكامل شيوعًا للفرق الجديدة.

✓ نقطة تفتيش: يجب أن ترى أدواتك المتصلة مدرجة على أنها "نشطة" في الإعدادات.

الخطوة 3: اختبار ومراقبة الاتصال

قم بتشغيل إجراء اختبار للتأكد من تدفق البيانات بين الأدوات بشكل صحيح.

يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء Close CRM مزامنة معلومات العملاء المحتملين وأنشطتهم لضمان إمكانية الوصول إلى جميع البيانات ذات الصلة في مكان واحد.

هذا النهج قابل للتطبيق على نطاق واسع من الفرق الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة دون أن يتعطل.

تتيح لك عمليات التكامل ربط Close ببقية أدوات عملك.

إرسال البيانات إلى Zapier و HubSpot Mailchimpأو منصة المحاسبة الخاصة بك تلقائيًا.

وهذا يضمن تدفق جميع المعلومات عبر الأنظمة دون الحاجة إلى عمل يدوي.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مبيعات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

الذكاء الاصطناعي للمبيعات يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المكالمات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، وتزويد المندوبين بسياق فوري حول أي عميل محتمل.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

قم بربط هذه الخطوات بالممارسة اليومية لبناء العادة.

شاهد الذكاء الاصطناعي للمبيعات أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة الأولى: تفعيل الذكاء الاصطناعي للمبيعات في حسابك

انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق "الذكاء الاصطناعي" لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي للمبيعات.

يقوم مساعد المكالمات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Close بتلخيص المكالمات تلقائيًا وتقديم ملاحظات فورية حول ملفات تعريف العملاء المحتملين.

الخطوة الثانية: مراجعة الملاحظات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي

بعد كل مكالمة، افتح ملف العميل المحتمل للاطلاع على ملخص الذكاء الاصطناعي والخطوات التالية المقترحة.

يوفر تسجيل المكالمات وتفريغها رؤى نوعية حول أنواع أعمال العملاء وآرائهم حول الميزات.

هؤلاء ملاحظات الذكاء الاصطناعي تظهر المعلومات مباشرة في ملف تعريف العميل المحتمل، بحيث يكون لدى كل مندوب أحدث المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.

✓ نقطة تفتيش: ينبغي أن يعرض ملف تعريف العميل ملخصًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أسفل كل مكالمة حديثة.

الخطوة الثالثة: العمل بناءً على توصيات الذكاء الاصطناعي

استخدم ميزة المسودات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإرسال رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع ودفع الصفقات إلى الأمام.

دع الذكاء الاصطناعي يُثري جهات الاتصال ببيانات الشركة حتى يتصل المندوبون دائمًا بالعميل المحتمل المناسب أولاً.

كما يقوم مساعد المكالمات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بعرض الاعتراضات وطلبات الميزات المذكورة خلال المكالمات.

شارك هذه الأنماط مع قسمي التسويق والمنتج لتحسين الرسائل وقرارات خارطة الطريق.

استمر في تحسين الإعدادات بناءً على ما تخبرك به بياناتك كل شهر.

يحوّل الذكاء الاصطناعي في المبيعات بيانات المكالمات الخام إلى رؤى قابلة للتنفيذ لفريقك.

يمكن لمندوبي المبيعات لديك إتمام المزيد من الصفقات من خلال العمل بناءً على توصيات الذكاء الاصطناعي على مدار اليوم.

تُعد هذه إحدى أهم الأدوات في Close للفرق التي تُجري مكالمات على نطاق واسع.

كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM المتقدم

نظام إدارة علاقات العملاء المتقدم يمنح فريقك حقولاً مخصصة، وعروضاً ذكية، وأنشطة مخصصة لتخصيص نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بما يتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

كل خطوة تبني على الخطوة السابقة، لذا اتبعها بالترتيب.

شاهد نظام إدارة علاقات العملاء المتقدم أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة 1: إنشاء حقول مخصصة

انتقل إلى الإعدادات، ثم "الحقول المخصصة" لإضافة حقول جديدة للعملاء المحتملين أو جهات الاتصال أو الفرص.

تقوم الحقول المخصصة بتخزين معلومات العملاء المحتملين في موقع مركزي، مما يحافظ على تنظيم البيانات.

الخطوة الثانية: إنشاء أنشطة مخصصة

تتيح الأنشطة المخصصة في Close CRM للمستخدمين إنشاء نماذج لالتقاط البيانات الأساسية في مراحل مختلفة من عملية البيع.

تساعد الأنشطة المخصصة في تتبع وتوحيد نقاط الاتصال المشتركة للمبيعات داخل وخارج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

يدعم هذا الأمر سلامة البيانات من خلال استخدام اصطلاحات تسمية متسقة عبر الفريق.

وتشمل الأمثلة ملاحظات العرض التوضيحي، وملخصات مكالمات الاستكشاف، أو نماذج التعليقات بعد الاجتماع.

✓ نقطة تفتيش: يجب أن تظهر الحقول والأنشطة المخصصة الجديدة في كل ملف تعريف عميل محتمل.

الخطوة 3: حفظ طرق العرض الذكية المتقدمة

قم بدمج الحقول والأنشطة المخصصة في طرق عرض ذكية يمكن لفريقك استخدامها يوميًا.

تساعد عمليات التدقيق المنتظمة للبيانات في Close على الحفاظ على مصدر واحد للحقيقة من خلال تنظيف المعلومات القديمة.

سيقدر مديروك الوضوح الذي يوفره هذا الأمر للتنبؤات ومراجعات المشاريع المستقبلية.

تتيح لك ميزات إدارة علاقات العملاء المتقدمة تنفيذ استراتيجيات مبيعات متطورة.

تمنحك الحقول المخصصة والأنشطة المخصصة وفلاتر العرض الذكية مرونة كبيرة.

يمكن لفريقك تتبع نقاط البيانات الفريدة التي تهم عملية المبيعات الخاصة بك.

كيفية استخدام حاسبة عائد الاستثمار في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Close

حاسبة العائد على الاستثمار يوضح هذا الرسم البياني مكاسب الإيرادات المتوقعة التي يمكن لفريقك توقعها من استخدام نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM.

إليك كيفية استخدامه خطوة بخطوة.

يمكن تطبيق هذه العملية على نطاق واسع، بدءًا من المستخدمين الأفراد وصولًا إلى فرق المبيعات الكبيرة.

شاهد حاسبة العائد على الاستثمار أثناء العمل:

والآن دعونا نحلل كل خطوة على حدة.

الخطوة الأولى: قم بزيارة حاسبة عائد الاستثمار

افتح موقع Close الإلكتروني وانتقل إلى صفحة حاسبة العائد على الاستثمار.

تقوم الأداة بتقدير الوفورات بناءً على حجم فريقك وعملية المبيعات الحالية.

الخطوة الثانية: أدخل أرقام فريقك

أضف عدد مندوبي المبيعات، ومتوسط ​​قيمة الصفقة، ومعدل إتمام الصفقات الحالي.

تُظهر الآلة الحاسبة على الفور الساعات المتوقعة التي تم توفيرها والإيرادات الإضافية.

راجع الافتراضات وقم بتعديلها لتتناسب مع نوع عملك للحصول على تقدير واقعي.

✓ نقطة تفتيش: ينبغي أن تعرض الآلة الحاسبة مبلغاً بالدولار يمثل المكاسب السنوية المتوقعة.

الخطوة الثالثة: مشاركة النتائج مع القيادة

استخدم الأرقام لبناء حجة مقنعة لفريقك للتحول إلى نظام الإغلاق.

Share the output in a مقابلة to show how the crm system improves sales conversions.

بمرور الوقت، تصبح هذه العملية أساس نجاحك في المبيعات.

استخدم حاسبة عائد الاستثمار قبل إجراء أي تغيير كبير في أدوات المبيعات الخاصة بك.

يساعدك هذا على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشأن استثمارات المبيعات للشركة.

تُظهر الآلة الحاسبة فترة الاسترداد الدقيقة لاستثمار Close CRM.

نصائح واختصارات احترافية لإغلاق نظام إدارة علاقات العملاء

بعد تجربة برنامج Close CRM لأكثر من عامين، إليكم أفضل نصائحي لمساعدة مندوبي المبيعات لديكم على العمل بشكل أسرع وإتمام المزيد من الصفقات.

اختصارات لوحة المفاتيح

فعل	اختصار
نتائج البحث	Cmd/Ctrl + K
إنشاء عميل محتمل جديد	ج ثم ل
أرسل بريدًا إلكترونيًا	Cmd/Ctrl + Enter
انتقل إلى صندوق الوارد	جي ثم أنا
افتح العروض الذكية	G ثم S

ميزات خفية يغفل عنها معظم الناس

• إرسال البريد الإلكتروني الجماعي من خلال عرض ذكي: اختر عرضًا ذكيًا وأرسل رسائل بريد إلكتروني إلى كل عميل محتمل مطابق بنقرة واحدة.
• التدريب عبر الهاتف: في خطة Scale، يمكن للمديرين الاستماع والهمس والتدخل في المكالمات المباشرة لتدريب المندوبين في الوقت الفعلي.
• قوالب البريد الإلكتروني ذات الحقول الديناميكية: احفظ القوالب التي تحتوي على علامات دمج مثل اسم العميل المحتمل والشركة لتخصيص التواصل على نطاق واسع.
• تطبيق جوال للوصول أثناء التنقل: يحتوي تطبيق Close على تطبيق جوال لضمان التواصل بين أعضاء الفريق وتسجيل الأنشطة أثناء التواجد بعيدًا عن المكتب.
• مقارنات الأنشطة: استخدم مقارنات النشاط كل أسبوع لتتبع أي مندوب يقوم بإجراء أكبر عدد من المكالمات وإتمام أكبر عدد من الصفقات.

أخطاء شائعة يجب تجنبها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

يواجه كل فريق مبيعات نفس المشاكل عند تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء الجديد. إليك ثلاثة أخطاء يجب تجنبها.

الخطأ الأول: التعامل مع نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM كقاعدة بيانات سلبية

ينبغي على مندوبي المبيعات القيام بوظائفهم داخل نظام إدارة علاقات العملاء: إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، وإجراء واستقبال المكالمات، وتنظيم بيانات العملاء، وجدولة المتابعات.

الخطأ الثاني: تجاهل نظافة البيانات

البيانات السيئة تقتل الثقة في تقاريرك وتبطئ كل مندوب مبيعات يعتمد على نظام إدارة علاقات العملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الخطأ رقم 3: تخطي أتمتة سير العمل

كل ساعة تُقضى في المهام المتكررة هي ساعة كان بإمكان مندوبي المبيعات قضاؤها في المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي تُنهي الصفقات.

حل مشاكل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

معظم مشاكل نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM) لها حلول سريعة. إليكم ثلاثة من أكثر المشاكل شيوعاً التي واجهها فريقي.

المشكلة: انقطاع المكالمات أو رداءة جودة الصوت

سبب: ضعف الاتصال بالإنترنت أو تداخل إضافات المتصفح مع برنامج الاتصال.

يصلح: قم بالتبديل إلى اتصال سلكي، واستخدم متصفح كروم، وقم بتعطيل أي مانع إعلانات أو VPN التحويلات الداخلية أثناء المكالمات.

تأكد من مراجعة إعداداتك بعد إجراء هذا التغيير للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.

المشكلة: رسائل البريد الإلكتروني تُصنف كرسائل غير مرغوب فيها

سبب: لم يتم التحقق من صحة نطاق الإرسال الخاص بك بشكل صحيح باستخدام سجلات SPF وDKIM.

يصلح: قم بإعداد SPF وDKIM وDMARC على نطاقك وأرسل دفعات أصغر حتى تتحسن السمعة.

اتصل بمسؤول فريقك إذا لم يكن لديك إذن لتعديل هذه الإعدادات.

المشكلة: بيانات العملاء المحتملين المستوردة مفقودة أو غير منظمة

سبب: لم يتم تطبيع ملف CSV قبل الاستيراد، لذلك تم تعيين الحقول إلى الأعمدة الخاطئة.

يصلح: قم بتنظيف ملف CSV الخاص بك أولاً - قم بتوحيد عناوين الأعمدة، وإصلاح تنسيق الهاتف، ثم أعد الاستيراد مع تعيين الحقول المناسب.

هذه المشكلة شائعة لدى المستخدمين الجدد وعادة ما يتم حلها خلال الأسبوع الأول.

المشكلة: لا يتم تفعيل سير العمل للعملاء المحتملين الجدد

سبب: لا تتطابق شروط تشغيل سير العمل مع كيفية إنشاء العميل المحتمل أو تحديثه.

يصلح: راجع المحفز في الإعدادات، وتأكد من أن الفلاتر تتطابق مع مصدر العميل المحتمل، واختبر ذلك باستخدام عميل محتمل نموذجي.

إذا استمرت المشكلة، فإن فريق دعم Close يستجيب بسرعة من خلال الدردشة داخل التطبيق.

المشكلة: التقارير تُظهر بيانات غير دقيقة أو مفقودة

سبب: لا يقوم المندوبون بتسجيل المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني داخل Close، لذلك لا تصل بيانات النشاط إلى التقارير.

يصلح: قم بتطبيق القاعدة التي تنص على أن جميع الاتصالات تتم داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - وليس من خلال البريد الإلكتروني الشخصي أو الهاتف.

يواجه معظم مندوبي المبيعات هذه المشكلة مرة واحدة فقط، ولا يرونها مرة أخرى بعد حلها.

📌 ملحوظة: إذا لم يحل أي من هذه الحلول مشكلتك، فاتصل بدعم Close CRM من خلال الدردشة داخل التطبيق.

ما هو نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM؟

إغلاق نظام إدارة علاقات العملاء هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم لفرق المبيعات الداخلية التي تعتمد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني لإتمام الصفقات.

تخيل الأمر كمركز قيادة للمبيعات - المكالمات، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، ومسار المبيعات في نظام إدارة علاقات العملاء واحد.

على عكس أدوات إدارة علاقات العملاء القديمة، تم تصميم Close حول العمل: كل شاشة مصممة لمساعدة مندوبي المبيعات على التصرف بسرعة تجاه العميل المحتمل التالي.

إنه مناسب للفرق الصغيرة المكونة من مؤسس أو اثنين، ويمكن توسيعه ليشمل المؤسسات الأكبر التي تضم أكثر من 100 مندوب مبيعات.

شاهد هذه النظرة العامة السريعة:

تم تصميم برنامج Close خصيصًا لمندوبي المبيعات الداخلية الذين يعملون عبر الهاتف والبريد الإلكتروني يوميًا.

تتجاوز هذه الأداة تعقيدات منصات إدارة علاقات العملاء الأكبر حجماً مثل Salesforce وتركز على كفاءة المبيعات.

تم تصميم كل ميزة لمساعدة فريقك على إتمام المزيد من الصفقات دون إضافة أعباء إدارية.

إذا كنت تدير فريقًا يقوم بإجراء أكثر من 50 مكالمة يوميًا، فمن المرجح أن يكون Close هو الخيار الأنسب لمؤسستك.

يتضمن هذا المنتج الميزات الرئيسية التالية:

• إدارة البريد الوارد: مركز واحد لكل مهمة وبريد إلكتروني ومكالمة عبر الفريق.
• إدارة العملاء المحتملين: تتبع العملاء المحتملين والحقول المخصصة والعروض الذكية عبر مسار المبيعات.
• أتمتة سير العمل: أتمتة عمليات تحديد العملاء المحتملين ومتابعتهم ورعايتهم.
• المحادثات: يتضمن النظام مكالمات ورسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني مدمجة مع قوالب وتسجيل.
• التقارير والتحليلات: مقارنات الأنشطة، وتقارير مسار التحويل، ورؤى خط الأنابيب.
• عمليات التكامل الشائعة: أكثر من 100 تكامل أصلي بالإضافة إلى Zapier لأي شيء آخر.
• الذكاء الاصطناعي للمبيعات: يقوم مساعد المكالمات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتلخيص المكالمات وصياغة رسائل المتابعة.
• نظام إدارة علاقات العملاء المتقدم: الأنشطة المخصصة، والحقول المخصصة، والعروض الذكية المتقدمة.

للاطلاع على مراجعة كاملة، راجع إغلاق مراجعة نظام إدارة علاقات العملاء.

أسعار إدارة علاقات العملاء (CRM)

إليكم تكلفة نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM) في عام 2026:

يتم احتساب السعر لكل مقعد شهريًا، لذا فإن التكلفة تتناسب مع حجم الفريق.

تشمل جميع الخطط عددًا غير محدود من العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات في مؤسستك.

لا تفرض شركة Close رسومًا إضافية على ميزات إدارة علاقات العملاء الأساسية كما يفعل معظم المنافسين.

يتم تحديد السعر لكل مستخدم، ويتم الدفع سنوياً. وتضيف كل باقة المزيد من الميزات - مثل سير العمل، وPower Dialer، والذكاء الاصطناعي، وصلاحيات الأدوار.

يخطط	سعر	الأفضل لـ
الأساسيات	35 دولارًا للمقعد شهريًا	الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى أدوات إدارة علاقات العملاء الأساسية
نمو	99 دولارًا/للمقعد/شهريًا	توسيع فرق المبيعات مع تلبية احتياجات الأتمتة
حجم	139 دولارًا/للمقعد/شهريًا	المنظمات الكبيرة ذات احتياجات سير العمل المتقدمة

تجربة مجانية: نعم — تجربة مجانية لمدة 14 يومًا مع إمكانية الوصول الكامل، ولا حاجة لبطاقة ائتمان.

ضمان استرداد الأموال: نعم — ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا على جميع الخطط.

تتضمن كل خطة ميزة الاتصال المدمجة التي تميز Close عن أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى.

تتيح المستويات الأعلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للمبيعات، والأنشطة المخصصة، والتقارير المتقدمة التي سيحتاجها فريقك للتوسع.

يتم احتساب الرسوم لكل مقعد شهرياً، مع وجود خصومات على الفواتير السنوية.

تتوفر إضافات مثل دقائق المكالمات الإضافية أو رصيد الرسائل النصية القصيرة للفرق ذات الحجم الكبير.

💰 أفضل قيمة: النمو بسعر 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا - يضيف سير العمل، وPower Dialer، وميزات الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها معظم فرق المبيعات للتوسع.

مقارنة نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM بالبدائل

كيف يقارن نظام Close CRM بأدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى؟ إليكم نظرة على المشهد التنافسي:

لكل بديل نقاط قوة مختلفة - بعضها أقوى في التسويق، والبعض الآخر في إدارة المشاريع أو التواصل المباشر.

شاهد هذه المقارنة:

أداة	الأفضل لـ	سعر	تصنيف
إغلاق نظام إدارة علاقات العملاء	فرق المبيعات الداخلية تتواصل عبر المكالمات والبريد الإلكتروني	35 دولارًا شهريًا	⭐ 4.7
مستوى عالٍ	الوكالات التي تدير مسارات العملاء	97 دولارًا شهريًا	⭐ 4.6
كيب	الشركات الصغيرة التي تستخدم التسويق عبر البريد الإلكتروني	249 دولارًا شهريًا	⭐ 4.2
حملة نشطة	أتمتة البريد الإلكتروني المتقدمة	15 دولارًا شهريًا	⭐ 4.5
هاب سبوت	فرق التسويق والمبيعات	20 دولارًا شهريًا	⭐ 4.4
الشعب	نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على بناء العلاقات أولاً للمؤسسين	20 دولارًا شهريًا	⭐ 4.6
Salesforce	احتياجات إدارة علاقات العملاء المؤسسية	25 دولارًا شهريًا	⭐ 4.3

اختيارات سريعة:

• الأفضل إجمالاً: Close CRM — أفضل نظام اتصال مدمج وواجهة مستخدم نظيفة للمبيعات الداخلية.
• أفضل ميزانية: HubSpot — طبقة مجانية مع ميزات أساسية قوية لإدارة علاقات العملاء.
• الأفضل للمبتدئين: نظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM - إعداد بسيط وسهل الاستخدام.
• الأفضل للوكالات: GoHighLevel — منصة متكاملة مصممة خصيصًا لوكالات التسويق.

🎯 بدائل إدارة علاقات العملاء المغلقة

هل تبحث عن بدائل لبرنامج Close CRM؟ إليك أفضل الخيارات:

لكل خيار من الخيارات أدناه نقاط قوة فريدة تناسب أحجام الفرق المختلفة وعمليات البيع المختلفة.

راجع المقارنة بعناية قبل الالتزام بأي نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) لشركتك.

• 🚀 GoHighLevel: منصة شاملة تركز على الوكالات مع خيارات العلامة البيضاء، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني، وأداة إنشاء مسارات المبيعات لإدارة العديد من حسابات العملاء من لوحة تحكم واحدة بسعر شهري ثابت.
• 💰 كيب: يجمع بين إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة - وهو حل مثالي لـ الشركات الصغيرة أصحاب المشاريع الذين يرغبون في دمج مسارات المبيعات وصفحات الهبوط وسلاسل البريد الإلكتروني في أداة واحدة متصلة.
• 🎨 ActiveCampaign: منصة قوية لأتمتة البريد الإلكتروني والتسويق مع طبقة إدارة علاقات العملاء العميقة، والمنطق الشرطي، ومنشئ سير العمل المتقدم للتسلسلات القائمة على السلوك.
• ⚡ هاب سبوت: مستوى CRM مجاني بالإضافة إلى مراكز التسويق والخدمة والمحتوى - مثالي للفرق التي ترغب في تحقيق توافق وثيق بين التسويق والمبيعات داخل منصة واحدة مصممة بشكل جيد.
• 🔒 كليك فانلز: منصة تركز على مسارات المبيعات مع نظام إدارة علاقات عملاء خفيف مبني حول مسارات المبيعات وصفحات الهبوط وعمليات الدفع - تحظى بشعبية لدى منشئي المنتجات الرقمية ومسوقي المعلومات.
• 🧠 الفولكلور: نظام إدارة علاقات العملاء الذي يركز على العلاقات أولاً للمؤسسين الذين يرغبون في واجهة بسيطة، ومجموعات اتصال مرنة، وتتبع مسار المبيعات بشكل خفيف الوزن دون ميزات أتمتة المبيعات المعقدة.
• 👶 فورا: منصة بريد إلكتروني صادرة للتواصل البارد على نطاق واسع، مع تهيئة صندوق الوارد، والتدوير التلقائي، وإمكانية تسليم قوية - ليست نظام إدارة علاقات عملاء كامل ولكنها رفيق رائع في مجال التسويق الصادر.
• 🏢 انقر للأعلى: أداة لإدارة المشاريع مزودة بميزات إدارة علاقات العملاء المدمجة - وهي مناسبة تمامًا للفرق التي تستخدم ClickUp بالفعل لإنجاز المهام وترغب في تتبع الصفقات بشكل بسيط إلى جانب عملها في المشروع.
• 🔧 إدارة علاقات العملاء يوم الاثنين: نظام إدارة علاقات العملاء المرئي داخل Monday.com مع لوحات قابلة للتخصيص وأعمدة الحالة وأتمتة لإدارة الصفقات والعملاء المحتملين - مناسب للفرق التي تفضل لوحات المعلومات المرئية.
• 🌟 نظام إدارة علاقات العملاء المصغر: نظام إدارة علاقات عملاء بسيط وبأسعار معقولة بتصميم نظيف، وإدارة جيدة لخط المبيعات، وتسعير عادل - رائع للفرق الصغيرة التي تبدأ رحلتها في إدارة علاقات العملاء دون تعقيدات المؤسسات الكبيرة.
• ⭐ نظرة ثاقبة: نظام إدارة علاقات العملاء للشركات المتوسطة الحجم مع إدارة المشاريع المدمجة، وهو مفيد للفرق التي توفق بين المبيعات والتسليم - وخاصة شركات الخدمات التي تسلم الحسابات بعد إتمام الصفقة.
• 🎯 نظام إدارة علاقات العملاء Freshsales: نظام إدارة علاقات العملاء من Freshworks مزود بتقييم العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتتبع السلوك، وأتمتة مسار المبيعات بسعر معقول - بديل قوي لـ Close للفرق المتنامية.
• 💼 سيلزفورس: نظام إدارة علاقات العملاء على مستوى المؤسسات مع إمكانية تخصيص لا مثيل لها، وتحليلات متقدمة، وسوق تطبيقات ضخم - على الرغم من أن السعر والتعقيد ووقت الإعداد أعلى بكثير من نظام Close.
• 📊 زينديسك: نظام إدارة علاقات العملاء الذي يدعم العملاء ويتولى أيضًا المبيعات - وهو خيار مناسب عندما يشترك فريق الدعم والمبيعات في نفس الفريق، أو عندما تنشأ كل صفقة من علاقات العملاء الحالية.

للاطلاع على القائمة الكاملة، راجع إغلاق بدائل إدارة علاقات العملاء مرشد.

⚔️ مقارنة أنظمة إدارة علاقات العملاء

إليكم كيف يقارن نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM بكل منافسيه:

• مقارنة بين Close CRM و GoHighLevel: يتفوق نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM في مجال مكالمات المبيعات الداخلية وجودة نظام الاتصال المدمج. بينما يتفوق GoHighLevel للوكالات التي تحتاج إلى ميزات تسويقية ورسائل نصية قصيرة وقنوات تسويقية تحمل علامتها التجارية الخاصة، وذلك عبر حسابات عملاء متعددة.
• مقارنة بين Close CRM و Keap: يُعدّ نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM خيارًا مثاليًا لمندوبي المبيعات عبر الهاتف الذين يعتمدون على المكالمات الهاتفية المكثفة. بينما يُناسب نظام Keap أصحاب الأعمال الفردية الذين يرغبون في دمج التسويق عبر البريد الإلكتروني، وصفحات الهبوط، ونظام إدارة علاقات العملاء البسيط في أداة واحدة.
• مقارنة بين Close CRM و ActiveCampaign: يُعدّ نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM الخيار الأمثل للمبيعات القائمة على المكالمات وإدارة مسار المبيعات. بينما يُفضّل نظام ActiveCampaign الفرق التي تُعطي الأولوية لأتمتة البريد الإلكتروني المتقدمة، والمنطق الشرطي، والتجزئة المتقدمة على ميزات الاتصال التلقائي.
• مقارنة بين Close CRM و HubSpot: يُعدّ نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM خيارًا مثاليًا لفرق المبيعات الخارجية التي تركز على المكالمات الهاتفية. بينما يُحقق HubSpot نجاحًا في مجال مواءمة التسويق الداخلي، والنمو القائم على المحتوى، والشركات الناشئة التي ترغب في الحصول على باقة مجانية سخية.
• مقارنة بين Close CRM و ClickFunnels: يُعتبر Close CRM نظامًا متكاملًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) مع إمكانية تتبع مسار المبيعات بدقة. أما ClickFunnels فهو الخيار الأمثل لرواد الأعمال الذين يركزون على بناء مسارات المبيعات، وصفحات الهبوط، وتحسين نماذج الطلبات، بدلاً من التركيز على مسارات المبيعات الكاملة.
• مقارنة بين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) التقليدي: يُعدّ نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM خيارًا مثاليًا لفرق المبيعات عالية الأداء التي تعتمد على المكالمات والرسائل الإلكترونية يوميًا. بينما يُناسب نظام Folk المؤسسين الذين يديرون علاقاتهم مع العملاء بسهولة من خلال واجهة مستخدم بسيطة وتتبع سهل لجهات الاتصال.
• إغلاق نظام إدارة علاقات العملاء مقابل الإغلاق الفوري: يُعدّ Close CRM نظامًا متكاملًا لإدارة علاقات العملاء في مجال المبيعات، حيث يدعم المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. كما أنه يحقق نجاحًا فوريًا في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني على نطاق واسع، بفضل خاصية تدوير البريد الوارد وإرسال كميات كبيرة من الرسائل.
• مقارنة بين Close CRM و ClickUp: يُعدّ نظام Close CRM الخيار الأمثل لإجراء المكالمات والرسائل الإلكترونية الصادرة من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد. بينما يُناسب ClickUp الفرق التي ترغب في إدارة مشاريع متقدمة مع طبقة CRM بسيطة مُدمجة لتسهيل تتبع الصفقات.
• مقارنة بين نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM ونظام إدارة علاقات العملاء Monday CRM: يتفوق نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM بفضل ميزة الاتصال المدمجة وسرعة التواصل الخارجي. بينما يتفوق نظام إدارة علاقات العملاء Monday CRM بفضل لوحات الصفقات المرئية، ولوحات المعلومات الملونة، والفرق الجاهزة. باستخدام يوم الاثنين.com للعمل على المشاريع.
• مقارنة بين نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM ونظام إدارة علاقات العملاء Capsule CRM: يتفوق نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM من حيث عمق مسار المبيعات وميزات الاتصال التلقائي. بينما يُعد نظام Capsule CRM الخيار الأمثل للفرق الصغيرة جدًا التي ترغب في إدارة جهات الاتصال بسهولة وبتكلفة معقولة دون تعقيدات منصة مبيعات متكاملة.
• مقارنة بين Close CRM و Insightly: يُحقق نظام Close CRM مكاسب كبيرة في سرعة المبيعات والتواصل عبر نظام الاتصال الآلي. بينما يُلبي نظام Insightly احتياجات الفرق التي تتطلب نظام إدارة علاقات العملاء بالإضافة إلى سير عمل سلس لإدارة المشاريع وتسليم العملاء في أداة واحدة.
• مقارنة بين نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM ونظام إدارة علاقات العملاء Freshsales CRM: يتفوق نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM من حيث جودة نظام الاتصال الآلي وسير عمل المبيعات الداخلية. بينما يتفوق نظام Freshsales CRM من حيث تقييم العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، والدردشة المدمجة، والسعر المناسب للفرق المتنامية.
• مقارنة بين Close CRM و Salesforce: يتفوق نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM بفضل سهولة استخدامه، وميزة الاتصال المدمجة، وسرعة الإعداد. أما Salesforce، فيتفوق للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى تخصيصات متقدمة، وسير عمل معقد، وسوق تطبيقات ضخم.
• مقارنة بين Close CRM و Zendesk: يُعدّ نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM الخيار الأمثل للمبيعات الخارجية وعمليات سير العمل التي تتطلب الكثير من المكالمات. بينما يُعدّ Zendesk الخيار الأمثل للفرق التي تجمع بين تذاكر دعم العملاء، والدردشة المباشرة، وأنشطة المبيعات ضمن منصة واحدة متكاملة.

ابدأ باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM الآن

لقد تعلمت كيفية استخدام جميع ميزات نظام إدارة علاقات العملاء (Close CRM) الرئيسية:

• ✅ إدارة البريد الوارد
• ✅ إدارة العملاء المحتملين
• ✅ أتمتة سير العمل
• ✅ المحادثات
• ✅ التقارير والتحليلات
• ✅ عمليات التكامل الشائعة
• ✅ الذكاء الاصطناعي للمبيعات
• ✅ نظام إدارة علاقات العملاء المتقدم
• ✅ حاسبة العائد على الاستثمار

الخطوة التالية: اختر ميزة واحدة وجرّبها الآن.

يبدأ معظم مندوبي المبيعات بإدارة البريد الوارد.

إنها أساس العمل اليومي في المبيعات وتحدد كل ميزة أخرى.

بمجرد تنظيف صندوق الوارد الخاص بك، انتقل إلى إدارة العملاء المحتملين لتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك.

ثم قم بتمكين أتمتة سير العمل للتعامل مع المهام المتكررة تلقائيًا.

يستغرق الأمر أقل من 5 دقائق، ويتيح تركيزًا أفضل في الحياة اليومية.

هذا كل ما يتطلبه الأمر لبدء تتبع أول عميل محتمل داخل حسابك اليوم.

كل رحلة نحو تحقيق نتائج مبيعات أفضل تبدأ بهذه الخطوة الأولى البسيطة.

بمجرد أن تستوعب إحدى الميزات، تبدأ بقية عناصر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في الشعور بأنها ضرورية أيضاً.

سيقوم فريق المبيعات الخاص بك بسرعة بإنشاء نظام سير العمل اللازم لتحقيق نجاح مستدام في المبيعات.

من خلال تحسين إعدادات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، تضمن تتبع كل عميل محتمل، وتسجيل كل تفاعل، وأن تكون كل متابعة في الوقت المناسب.

هذا هو الأساس لتحويل فريق مبيعات جيد إلى فريق رائع.

كل فريق مبيعات يختار برنامج Close يُبلغ عن تتبع المزيد من الصفقات وإرسال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني في شهره الأول.

توفر ميزة الاتصال وحدها 30 دقيقة يومياً لمندوبي المبيعات مقارنة بأدوات الاتصال المنفصلة.

ابدأ تجربتك المجانية اليوم وشاهد الفرق في أسبوعك الأول.

سيشكرك فريقك على التحول إلى نظام إدارة علاقات العملاء المصمم لتحقيق النجاح في المبيعات.

الأسئلة الشائعة

كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) خطوة بخطوة؟

لاستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) خطوة بخطوة، ابدأ بإنشاء حسابك واستيراد جهات اتصالك. ثم حدد حالات العملاء المحتملين بما يتناسب مع دورة مبيعاتك، وقم بإعداد طرق عرض ذكية لتحديد أولويات العمل. بعد ذلك، أنشئ مسارات عمل لأتمتة المهام المتكررة مثل المتابعات، وتوزيع العملاء المحتملين، وتأكيدات المكالمات. سجّل كل مكالمة وبريد إلكتروني داخل نظام إدارة علاقات العملاء لضمان دقة تقاريرك وتمكين فريقك من اتخاذ قرارات بناءً على بيانات حقيقية. وأخيرًا، راجع مقارنات الأنشطة أسبوعيًا لتمكين المديرين من توجيه مندوبي المبيعات وتحقيق نجاح أكبر في المبيعات على مستوى الفريق.

ما هو إغلاق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

Close هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم خصيصًا لفرق المبيعات الداخلية التي تعتمد بشكل أساسي على الهاتف والبريد الإلكتروني. يجمع هذا النظام بين مسار المبيعات، ووظائف الاتصال المدمجة، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني، وأتمتة سير العمل في منصة واحدة. صُمم Close خصيصًا لمندوبي المبيعات الذين يقضون يومهم في إجراء المكالمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، حيث يحتاجون إلى تتبع كل عميل محتمل، وصفقة، ومتابعة في حساب واحد دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة. على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء الأكبر حجمًا، يركز Close على مساعدة فريقك على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس مجرد تخزين البيانات.

كيف يمكنني إنشاء عرض ذكي في نظام إدارة علاقات العملاء Close CRM؟

لإنشاء عرض ذكي، انقر على "العملاء المحتملون" في الشريط الجانبي، ثم انقر على "إنشاء عرض ذكي". أضف عوامل تصفية مثل الحالة أو المالك أو الحقول المخصصة لتضييق نطاق القائمة. سمِّ العرض الذكي باسمٍ عملي مثل "العملاء المحتملون الواعدون" أو "الصفقات المتعثرة"، ثم احفظه. يتم تحديث العروض الذكية تلقائيًا عند مطابقة العملاء المحتملين للمعايير. يرى مندوبو المبيعات دائمًا العمل المناسب أولًا. تشمل الأمثلة الشائعة "العملاء المحتملون الذين لم يتم التواصل معهم لمدة 7 أيام"، و"الصفقات التي ستُغلق هذا الشهر"، و"العملاء المحتملون الجدد المُسندون إليّ". يُقلل كل عرض ذكي الوقت المُستغرق في التصفية ويُساعد فريقك على العمل بشكل أسرع.

كيفية استخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بفعالية؟

للاستفادة القصوى من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، تعامل معه كمركز عمليات فعّال، وليس مجرد قاعدة بيانات خاملة. حافظ على دقة البيانات من خلال توحيد التسمية، وأتمتة المهام المتكررة باستخدام سير العمل، واستخدم التقارير لتوجيه فريقك في اجتماعات متابعة العملاء الأسبوعية. تأكد من تسجيل جميع المكالمات والرسائل الإلكترونية في نظام إدارة علاقات العملاء، ليكون لدى فريقك مصدر موثوق واحد لجميع العملاء المحتملين. التزم بقاعدة أن تتم جميع الاتصالات عبر نظام إدارة علاقات العملاء. قم بإجراء عمليات تدقيق ربع سنوية لتنقية البيانات القديمة. وراجع مقارنات الأنشطة أسبوعيًا لتحديد نقاط القوة والضعف على مستوى مندوبي المبيعات.

ما هو البرنامج التعليمي لبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

يُقدّم لك دليل استخدام برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) شرحًا مُفصّلًا لكيفية إنشاء حساب، واستيراد العملاء المحتملين، وبناء عروض ذكية، وإنشاء مسارات العمل، وإعداد التقارير. يُعدّ دليل Close CRM مثالًا على ذلك، حيث يُغطّي كل ميزة بتعليمات خطوة بخطوة، ولقطات شاشة، ونصائح احترافية لمساعدة فريق المبيعات على إتمام المزيد من الصفقات بسرعة أكبر. كما يُوضّح الدليل الجيد الأخطاء الشائعة، ويُشارك اختصارات لوحة المفاتيح، ويتضمن حلولًا للمشاكل التي قد تواجهها في الشهر الأول. شاهد مقاطع الفيديو لكل ميزة، وطبّقها على حسابك الخاص لتحقيق أفضل النتائج.

كيف يمكنني حذف حساب CRM مغلق؟

لحذف حساب Close CRM، انتقل إلى الإعدادات، ثم مرر إلى أسفل الصفحة، وانقر على "إلغاء الاشتراك". يمكن للمسؤولين أيضًا طلب حذف الحساب عبر فريق دعم Close من خلال الدردشة داخل التطبيق أو البريد الإلكتروني. قم بتصدير بياناتك أولًا باستخدام أداة التصدير، لأن الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه. بعد الإلغاء، يظل حسابك نشطًا حتى نهاية فترة فوترتك الحالية. تأكد من تنزيل جميع قوائم العملاء المحتملين وقوالب البريد الإلكتروني والتقارير قبل تاريخ انتهاء اشتراكك حتى لا تفقد أي بيانات مهمة.