如何像专业人士一样使用 NetSuite：2025 年分步指南

你是否觉得 NetSuite 是一个你始终无法解开的谜题？

就像你只是随便点击，碰运气一样？

你并不孤单！

本指南将带您轻松上手 NetSuite！

我们将向您展示如何使用 NetSuite。

准备好掌控 NetSuite，让你的工作变得轻松许多！

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生产力提升高达 78%！了解 NetSuite 的自动化工具如何改变您的工作日。

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准备好将 Oracle NetSuite 打造成您的超级工具了吗？

嘿，用户！有没有感觉自己只是在Oracle NetSuite里随便逛逛？

比如，有什么不为人知的秘密使用方法吗？

你不是唯一一个！

这个ERP和 客户关系管理 这个系统乍一看可能有点复杂。

但你猜怎么着？其实不一定非得如此！

您的 NetSuite 主页

把仪表盘看作你的起点。它会显示你首先需要看到的内容。

你第一眼看到的

登录后，你会看到不同的框。

这些箱子被称为便携式储物箱。

他们会向你展示提醒事项或报告之类的东西。

寻找方向

屏幕顶部有菜单。

这可以帮助您访问 Oracle NetSuite 的不同部分。

这就像商店里的不同货架通道一样。

看清什么才是最重要的

您可以更改仪表盘上这些方框显示的内容。

这有助于优化您看到的内容。

把重要的东西放在你一眼就能看到的地方！

快速完成任务的方法

您的仪表盘上可能有一些快捷方式。

这些就像快捷按钮，可以让你快速完成操作。

您的特殊设置

你可以移动这些箱子。

按照你最喜欢的方式来设计你的仪表盘。

这种自定义设置有助于您更好地工作。

在 Oracle NetSuite 中移动

好了，你已经登录了。那么，如何才能找到所有好玩的东西呢？ 

别担心，这比你想象的要容易！

快速查找信息

顶部的搜索栏非常实用。

只需输入您要查找的内容——客户姓名、商品名称，任何内容都可以！

它就像一个神奇的探测器，可以帮你找到所有业务管理方面的东西。

这样可以自动查找所需内容，而无需点击浏览大量页面。

回到你刚才做的事情

看到那个小时钟图标了吗？

这会显示你最近浏览过的页面。 

它就像一个“回到你之前所在位置”的按钮。

超级方便！

创建您自己的快速链接

您可以创建自己常用页面的快捷方式。

把它们想象成你最喜欢的纽扣。

这有助于加快您的业务流程。

实时查看更新

Oracle NetSuite中的某些功能可以实时显示信息。

这意味着您可以立即看到更新信息，例如促销活动发生时。

这样可以让你无需等待就能掌握所有信息。

一切如何协同运作

企业资源规划意味着企业中所有不同部门之间可以相互沟通。

因此，当您完成销售时，它会更新诸如您供应链中剩余商品数量之类的信息。

让客户满意

客户关系管理的核心在于跟踪您与客户的关系。

NetSuite 可帮助您在一个地方查看与客户的所有对话记录。

这样可以让你更好地预测他们接下来可能需要什么。

处理档案

可以将 NetSuite 中的“记录”想象成文件柜里的文件。

每条记录都包含有关某件事的所有信息，例如客户、您销售的产品或某人下的订单。

让我们看看如何处理这些文件。

制作新唱片

有时需要添加新信息。

也许你迎来了一位新客户，或者你在销售新产品。

创建新记录就像在柜子里创建一个新文件。

点击“新建”，然后填写正确的信息。

查看记录

当你想查看某件事的详细信息时，你会打开它的记录。

这就像打开柜子里的那份文件一样。

您将看到所有重要信息，例如客户的姓名、他们订购的商品或您拥有的商品数量。

唱片更换

需要更新一些信息吗？

或许是顾客更改了地址，或者商品价格上涨了。

您可以编辑记录来进行这些更改。

找到需要更改的字段，输入新信息，然后保存即可。

了解方框

当你查看唱片时，你会看到很多带有文字的方框。

这些被称为“字段”。

每个字段都包含特定的信息。 

这就像你文件中的不同部分一样。

保存您的工作

创建新记录或进行更改时，需要保存。

就好比把文件放回柜子里一样。

如果您不保存更改，您的更改将不会被保留！

处理交易

交易就像你在业务中采取的行动。

你可以把它们想象成做销售、为你的企业购买物品或寄送账单之类的事情。

NetSuite 可以帮助您跟踪所有这些操作。

完成销售

当客户进行购买时，您就创建了“销售订单”交易。

这就像把他们想买的东西写下来一样。

你需要输入他们的姓名、他们购买的商品以及价格。

为您的企业采购

当您需要为您的企业购买物品，例如新的用品时，您需要创建采购订单交易。

这可以告诉供应商你想从他们那里购买什么。

寄送账单

当您需要向客户索要款项时，您需要创建“发票”交易。

这就像给他们寄一张账单，列明他们欠你多少钱。

填写表格

创建交易时，您会看到一个表格，其中包含需要填写的不同框。

这些方框会要求提供有关该操作的所有重要细节，例如您要卖给谁或您要买什么。

连接点滴

有时，不同的交易之间会有关联。

例如，销售订单可能会变成发票。

NetSuite 可以帮助你将这些信息连接起来，让你了解全局。

获得批准

在某些行业，交易最终完成之前，需要有人说“是”。

这叫做批准。

NetSuite可以设置规则，规定哪些人需要审批不同类型的交易。

处理交易就是你实际操作的方式。 做 NetSuite中的业务。

通过学习如何创建这些记录并了解它们的工作原理，您将能够轻松管理您的销售、采购和资金！

结论

你成功了！你学到了一些NetSuite的实用技巧。

你还记得当初觉得这很棘手的时候吗？

现在你知道该如何行动了。

你知道如何利用信息，你能把事情办成。

把这份指南当作一个起点。

还有更多东西要学，但你现在已经掌握了主要内容。

在NetSuite中不断尝试新功能。

不要害怕点击。

如果你不确定，就不要保存。

NetSuite 使用得越多，就越容易上手。

这就像骑自行车一样。一开始可能会摇晃，但很快你就能像专业人士一样飞驰了。

常见问题解答