⚡ 快速结论：
- 定价： Copper CRM 的起价为每席位每月 9 美元。Insightly 的起价为每用户每月 29 美元。
- 最适合： Copper CRM 适合 Google Workspace 团队。Insightly 适合需要 CRM 和项目管理功能的团队。
- 主要区别： Copper 内置于您的 Gmail 收件箱中。Insightly 则作为一个独立的平台，可在网页和移动设备上运行。
- 我们的选择： 对于大多数用户而言，Insightly 是更好的选择。它的评分更高，增加了项目管理功能，并且符合 SOC 2、GDPR 和 HIPAA 标准。
Copper CRM 和 Insightly 都承诺可以帮助您整理联系人并达成更多交易。
但它们为不同的团队解决不同的问题。
Copper CRM 集成在 Google Workspace 和您的 Gmail 收件箱中。
Insightly 是一款独立的 CRM 软件，它将销售与项目管理相结合。
本指南详细介绍了每种产品的定价、功能和销售流程。
概述
这篇 Copper CRM 与 Insightly 的对比文章涵盖了价格、核心功能和易用性。
我们还会分析每种客户关系管理工具最适合哪些用户。
我们的信息来源包括已发布的规格说明、文档和 G2 评测。
最后，你就会知道哪款销售 CRM 最适合你的团队。
Copper CRM是什么？
Copper CRM是一款专为Google Workspace用户打造的销售CRM系统。
它于 2012 年作为 Gmail 扩展程序推出，旨在减少手动操作。 数据 入口。
随着时间的推移，它发展成为一款功能齐全的客户关系管理工具。
Chrome 扩展程序可将 CRM 功能直接集成到您的 Gmail 收件箱中。
Copper 的集成功能可同步来自 Google 应用的电子邮件、会议和联系人数据。
Copper 声称在全球拥有超过 30,000 名 CRM 客户，其中包括 Google 本身。
Copper CRM
唯一一款专为 Google Workspace 打造的 CRM 系统。无需离开 Gmail 收件箱即可管理销售线索和交易。
铜 CRM 定价
以下是 Copper CRM 在 2026 年的定价情况。以下价格为每席位价格，按年计费。
价格已于2026年1月核实。
免费试用： 是的。Copper 提供 14 天免费试用，无需预先支付任何信用卡费用。
退款保证： Copper公司没有公布标准的退款期限。建议您先试用。
📌 笔记： 入门版套餐不具备流程管理功能，仅支持联系人管理。您需要基础版或更高级别的套餐才能创建流程。
⚠️ 警告： 按月付费的费用高于所示的年费。基础版按月付费约为每席位 29 美元，商务版约为每席位 134 美元。邮件序列工具仅限商务版用户使用。
Copper CRM 的主要优势
以下是Copper CRM值得考虑的原因：
- Google Workspace 集成： Copper 可自动与 Gmail 和 Google 日历同步。它还可以导入 Google 文档、Google 表格和 Google 云端硬盘中的文件。
- 减少人工数据录入： 记录会自动从 Gmail 导入。您无需重新输入详细信息即可添加新的联系人和潜在客户。
- 可视化管道： 创建销售流程并跟踪各个阶段的销售线索。您可以为不同的销售团队创建多个销售流程。
- 自动发送的电子邮件： 在企业版中，您可以发送自动化邮件并创建邮件序列。邮件模板可确保回复内容的一致性。
- 网站跟踪： Copper 会追踪电子邮件的打开和点击情况。这能让销售代表深入了解买家的兴趣。
- 友好的 API 和插件： 该API功能强大且易于使用。Copper通过插件连接到Outfunnel等营销工具。
我们的团队注意到了什么
我们的 作家 我注册了 Copper CRM，并在 Gmail 扩展程序中花了几天时间。以下是一些让我印象深刻的内容：
Copper CRM 的优缺点
✅ 优点
- 与其他 CRM 相比，Google Workspace 集成度最高。
- 通过 Chrome 扩展程序在 Gmail 和 Google 日历中运行
- 通过自动填充记录来减少手动数据输入
- 用户友好且功能强大的 API，可用于自定义构建
❌缺点
- 与其他具有类似功能的CRM系统相比，定价较高
- 联系人管理功能可能出现故障，有报道称联系人会消失。
- 仅适用于 Google Workspace，不适用于 Microsoft 365 Teams
Insightly是什么？
Insightly 是一款将销售与项目管理相结合的客户关系管理软件。
它将现有客户和潜在客户的数据集中在一个系统中，以提高工作效率。
销售团队负责客户管理，而客服人员负责处理服务请求。
Insightly CRM 帮助销售团队共同管理销售线索、交易和项目。
该平台因其速度快而深受许多现代 CRM 团队的喜爱。
它与其他 Insightly 产品（如 Insightly Marketing 和 Insightly Service）相连接。
PC Magazine、Entrepreneur 和 G2 Crowd 都推荐该平台。
🏆 获奖者：Insightly
集客户关系管理 (CRM) 和项目管理平台于一体。专为追求速度和便捷定制的销售团队和市场营销团队而打造。
Insightly 定价
以下是 Insightly 在 2026 年的定价方案。每个价格均为每用户价格，按年计费。
| 计划 | 价格 | 最适合 |
|---|---|---|
| 加 | 每用户每月 29 美元 | 需要核心 CRM 工具的小团队 |
| 专业的 | 每用户每月 49 美元 | 仪表盘和第三方应用程序 |
| 企业 | 每用户每月 99 美元 | 大型机构可获得完全访问权限 |
价格已于2026年1月核实。
免费试用： 是的。Insightly 会为新用户提供免费试用，之后才会推出付费套餐。
退款保证： Insightly按年收费，没有公布固定的退款期限。
📌 笔记： Insightly Marketing 和 Insightly Service 采用相同的三级定价体系。其他 Insightly 产品可能会增加您的总成本。
⚠️ 警告： Plus 套餐提供的功能和仪表盘有限，因此重度用户可能需要 Professional 套餐。Enterprise 套餐的价格几乎是 Zoho CRM 等竞争对手服务的两倍。
Insightly 的主要优势
以下是 Insightly 值得考虑的原因：
- 客户关系管理加项目管理： 在一个平台上管理销售流程和项目。您可以为每位团队成员分配任务并设定里程碑。
- 人工智能副驾驶： 这 人工智能助手 它可以汇总电子邮件并加快数据检索速度，还能减少日常任务管理工作。
- AppConnect 集成： 低代码引擎内置超过 2000 个预置连接器，可快速将 Insightly 与其他工具连接起来。
- 报告和仪表盘： 创建自定义报告并查看实时商机仪表盘。管理人员可以一目了然地监控进度。
- 看板视图和甘特图视图： 在看板上跟踪销售机会。新的甘特图可绘制项目时间表和任务依赖关系。
- 内置合规性： Insightly符合SOC 2 II型、GDPR和HIPAA标准。这对受监管的公司来说至关重要。
我们的团队注意到了什么
注：我们尚未对 Insightly 进行深入的实际操作。以下要点来自已发布的文档和 G2 评测。
G2 评测强调了其流畅的数据输入和快速的设置。
评论者指出，该软件对新用户来说上手难度较低。
Insightly 的文档介绍了一款移动应用程序，该应用程序可以扫描名片并随时随地创建新联系人。
Insightly 的优点和缺点
✅ 优点
- 将客户关系管理和项目管理整合到一个平台中
- 符合 SOC 2 Type II、GDPR 和 HIPAA 标准
- 超过 2,000 个 AppConnect 连接器，方便集成
- AI 助手可汇总电子邮件并加快数据检索速度。
❌缺点
- 企业版成本几乎是 Zoho CRM 的两倍
- 与 Zoho CRM 相比，其深度功能较少
- 自定义工作流程选项落后于一些竞争对手。
功能对比
想详细了解 Copper CRM 和 Insightly 的区别吗？我们将介绍九项关键功能，帮助您根据自身需求选择合适的平台。
| 特征 | Copper CRM | 洞察力 |
|---|---|---|
| 起价 | 每席每月 9 美元 | 每用户每月 29 美元 |
| 免费计划 | ❌（仅限试用） | ❌（仅限试用） |
| Google Workspace 集成 | ✅ 原生 | ✅ 通过连接器 |
| 项目管理 | ✅ 基本款 | ✅ 高级 |
| 工作流自动化 | ✅ | ✅ |
| 人工智能助手 | ❌ | ✅ 副驾驶 |
| SOC 2 / GDPR / HIPAA | 部分的 | ✅ 已完成 |
| 最适合 | Google Workspace 团队 | CRM Plus 项目 |
1. Google Workspace 集成
Copper CRM： 这就是Copper的优势所在。它是唯一一款专为Google Workspace（原G Suite）打造的CRM软件。您可以管理来自Gmail和Google日历的记录，它还能同步Google文档、Google表格和Google云端硬盘。
洞察： Insightly 通过 AppConnect 连接器而非原生构建来连接到 Google 产品。虽然它与 Gmail 和 Google 日历的连接功能正常，但感觉不如 Copper 的集成方式那样直接。
2. 联系人管理
Copper CRM： Copper 直接从您的 Gmail 收件箱提取客户数据，无需手动输入。部分用户反映联系人管理存在故障，例如联系人信息消失。基础套餐最多可添加 2,500 个联系人。
洞察： Insightly 提供每个联系人、公司和账户的 360 度全方位视图。其记录保持稳定，移动应用程序可扫描名片快速添加新联系人。
3. 销售渠道和交易跟踪
Copper CRM： Copper 允许您创建销售流程，并为不同的销售团队构建多个销售流程。您可以轻松地通过自定义阶段跟踪每个新线索。请注意，入门级套餐不包含任何销售流程功能。
洞察： Insightly 提供可定制的销售流程和看板视图。销售代表可以跟踪各个阶段的销售机会，并查看实时机会仪表板。
4. 工作流自动化
Copper CRM： Copper 的工作流程自动化功能可以消除重复性任务，并让您在整个销售流程中实现任务自动化。这些高级功能仅在专业版及以上版本中提供。
洞察： Insightly 在标准工作流程自动化基础上增加了 AI Copilot 功能。它可以汇总讨论串并检索数据，从而减少管理人员手动更新的时间。
5. 电子邮件和模板
Copper CRM： Copper 会从您的 Gmail 帐户发送自动电子邮件，并支持电子邮件模板。完整的电子邮件序列功能仅限企业版用户使用。由于电子邮件以事务性邮件的形式发送，因此不会包含退订链接，故不适用于批量发送邮件。
洞察： Insightly 允许您创建电子邮件模板并安排向潜在客户发送电子邮件。规模较大的电子邮件营销活动将转移到 Insightly Marketing，这是 Insightly 的另一款产品。
6. 线索评分和跟踪
Copper CRM： Copper包含线索评分和网站跟踪功能，可记录电子邮件的打开和点击情况。这有助于销售代表识别哪些线索是意向明确的潜在客户。
洞察： Insightly 按组织对销售线索进行分组，并将其与未结的销售机会关联起来。您可以直接将任务分配给团队成员，避免错过任何重要销售线索。
7. 项目管理
Copper CRM： 铜材通过其管道承接轻型项目工作。这完全没问题。 小型企业 可以跟进，但它并不是真正的项目管理工具。
洞察： 项目管理是 Insightly 的优势所在。它提供里程碑、任务分配和甘特图，用于展示时间线和依赖关系。2025 年的新版本新增了这些图表，并且每个阶段都可以自定义。这种 CRM 与项目管理的紧密结合正是现代 CRM 团队喜爱它的原因。
8. 报告和仪表盘
Copper CRM： Copper提供自定义报表功能，您可以根据Copper的数据创建自己的销售报表。它涵盖了大多数小型企业所需的基本功能。
洞察： Insightly 提供更深入的报告和可视化仪表盘。专业版和企业版套餐解锁更多仪表盘，用于监控进度和业务指标。
9. 任务自动化和支持
Copper CRM： Copper 通过其移动应用程序自动执行日常任务，并记录通话和短信。支持文档和友好的 API 可帮助团队构建插件。
洞察： Insightly Service 在 CRM 工具中添加了工单系统和知识库功能。这使得支持人员能够在一个平台上管理请求和回复。
10. 定价与成本
让我们来并排比较一下这些定价方案。
| 计划级别 | Copper CRM | 洞察力 |
|---|---|---|
| 入口 | 起步价：9美元/座位/月 | 此外，每用户每月还需额外支付 29 美元。 |
| 中 | 基础版 23 美元 / 专业版 59 美元 | 专业版：每用户每月 49 美元 |
| 顶部 | 商务套餐：99美元/座位/月 | 企业版：99 美元/用户/月 |
Copper CRM： Copper 的入门价格很低，但真正的 CRM 功能是从基础版开始的。按月付费的价格高于显示的年费。许多用户认为 Copper CRM 的整体定价过高，与其提供的功能不符。
洞察： Insightly 的起价为 29 美元，专业版价格也保持竞争力。企业版按年计费，价格较高，但它包含最全面的功能和完整的合规性。例如，只有企业版才能解锁所有报告和管理控制功能。
不同场景
| 如果您需要…… | 选择 | 为什么 |
|---|---|---|
| 深度集成 Gmail | Copper CRM | 原生 Google Workspace 构建 |
| CRM Plus 项目 | 洞察力 | 里程碑和甘特图 |
| HIPAA合规性 | 洞察力 | 符合 SOC 2、GDPR 和 HIPAA 标准 |
| 最低入门价格 | Copper CRM | 起价9美元/座位 |
| 适合初学者的设置 | 洞察力 | 学习曲线平缓 |
💰 您的预算
Copper 的入门版看起来很便宜，但更实用的高级版本价格更高。Insightly 的起价更高，但将项目管理功能打包在了相同的价格中。
🔌 您的技术栈
如果您经常使用 Gmail 和 Google 日历，Copper 就是您的理想之选。如果您使用多种工具，Insightly 的 2000 多个连接器则能满足您的更多需求。
📝 您的销售流程
Copper 适合构建收件箱内的简单流程。Insightly 则适合构建从销售到项目交付的完整流程。
🎓您的经验水平
这两款工具都易于上手。Google 用户可以快速掌握 Copper，而 Insightly 的学习曲线平缓，有助于 CRM 新用户快速入门。
🆓 免费试用和演示
两者都提供免费试用，无需预付费用。在确定付费日期之前，不妨先在实际项目中测试一下。
🛟 支持选项
Insightly Service 增加了工单系统和知识库。Copper 则依靠文档和友好的 API 来提供帮助。
切换指南
已经在使用这些工具了吗？如果您切换到其他工具，可能会遇到以下情况。
🔄 从 Copper CRM 切换到 Insightly？
✅ 你将获得：
- 真正的项目管理，包括里程碑和甘特图
- SOC 2、GDPR 和 HIPAA 合规性
- AI 副驾驶和 2000 多个连接器
❌ 你会失去什么：
- 原生集成到收件箱中的 Google Workspace
- Gmail 内置的 Chrome 扩展程序
- 最低入场费9美元
📋 如何切换：
- 以 CSV 格式导出铜矿相关联系人和管道信息
- 创建 Insightly 帐户并选择套餐
- 导入数据并重建管道阶段
🔄 从 Insightly 切换到 Copper CRM？
✅ 你将获得：
- Gmail收件箱内置CRM功能
- 自动同步 Google 文档、表格和云端硬盘
- 减少谷歌团队的手动数据录入
❌ 你会失去什么：
- 内置项目管理和甘特图视图
- 完全符合 HIPAA 和 SOC 2 标准
- 人工智能副驾驶助手
📋 如何切换：
- 从 Insightly 导出销售线索和记录
- 设置 Copper 并安装 Chrome 扩展程序
- 导入联系人并连接您的 Google Workspace
我们的评测没有涵盖的内容
本次对比主要针对小型企业和中型销售团队。我们并未测试大型企业部署或大规模数据迁移。我们的测试结果基于 2026 年 1 月的版本，因此功能可能有所变化。如果您管理着 50 名以上跨多个组织的销售代表，您的工作重点可能与我们此处讨论的内容有所不同。
最终判决
| 类别 | 优胜者 |
|---|---|
| 💰 定价 | Copper CRM |
| 🚀 核心功能 | 洞察力 |
| 🔗 Google 集成 | Copper CRM |
| 📋 项目管理 | 洞察力 |
| 🔒 合规性 | 洞察力 |
| 👶 易用性 | 洞察力 |
| 🏆 总冠军 | 洞察力 |
🏆 获奖者：INSIGHTLY
Insightly 在 6 个类别中赢得了 4 个。
最适合： 需要客户关系管理和项目管理的销售团队、受监管的公司以及混合技术栈。
Copper CRM 和 Insightly 是两款截然不同的产品。Copper 是那些依赖 Google Workspace 的团队的理想之选。Insightly 则是一款功能更全面的 CRM 软件，适用于将销售与项目关联起来的团队。
如果你的日常工作都离不开 Gmail，那么 Copper 非常出色。但如果你需要项目管理、合规性和更便捷的业务增长，Insightly 对大多数用户来说是更好的选择。
铜CRM对比
以下是 Copper CRM 与其他 CRM 选项的对比：
铜的胜出之处在于： 更高效的 Gmail 工作流程、更顺畅的 Google 同步、更低的入门价格
HubSpot 在以下方面胜出： 免费方案、更强大的营销工具、更大的应用市场
Copper CRM 与 胶囊客户关系管理
铜的胜出之处在于： 原生 Google Workspace 构建、收件箱记录、网站跟踪
Capsule 胜出： 更低的费用等级、更简单的联系人管理、慷慨的免费等级
Insightly 的更多比较
以下是 Insightly 与其他 CRM 工具的对比：
Insightly 与 Zoho 的比较 客户关系管理
Insightly 在以下方面胜出： 内置项目管理、更快的入职流程、更简洁的仪表盘
Zoho 胜出的原因： 更丰富的功能集、更便宜的企业版、更广泛的模块范围
Insightly 在以下方面胜出： 价格属于中低端水平，项目链接更紧密，连接器数量超过2000个。
HubSpot 在以下方面胜出： 免费的客户关系管理系统、更丰富的营销工具、更大的知识库
常见问题解答
Copper CRM是做什么用的？
它是一款面向 Google Workspace 团队的销售 CRM 系统。它可以在 Gmail 内管理联系人、潜在客户和销售渠道，从而减少销售流程中的手动数据录入。
Copper CRM 的旧名称是什么？
Copper 最初名为 ProsperWorks，于 2012 年作为 Gmail 扩展程序推出，之后更名为 Copper，成为如今许多小型企业使用的 Google Workspace CRM。
Copper CRM是否符合HIPAA标准？
Copper遵循谷歌的安全标准，采用加密和双因素登录。若要确保符合HIPAA要求，Insightly是更安全的选择，因为它符合HIPAA、SOC 2和GDPR标准。
Insightly 的用途是什么？
Insightly是一个客户关系管理和项目管理平台。团队可以在一个系统中跟踪销售机会、分配任务和管理项目，并可通过报表仪表板进行分析。
Insightly是基于云端的吗？
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