有没有感觉自己像是在耍弄燃烧的电锯？你并不孤单。
会计师们，你们有客户、有截止日期、还有文书工作。工作量可不小。
如果能有个魔法助手该多好啊？
客户满意，工作顺利，或许你还能准时下班。
那是最好的地方 客户关系管理 会计软件应运而生。
这不仅仅是技术方面的讨论，而是关乎你如何重获新生。
想知道哪些工具能让你的工作更轻松吗？请继续阅读。
会计师的最佳客户关系管理软件是什么？
厌倦了在无穷无尽的选择中筛选？你需要一个 客户关系管理 这很符合你们的会计工作。
我们明白。您想要的是有效的方法，而不是更多的麻烦。
让我们直奔主题，找到能够帮助你赢回时间的工具。
1. 管道驱动 （⭐️ 4.75）
Pipedrive 非常适合管理您的销售。
它可以帮助您了解每个客户在您的流程中所处的阶段。
您可以轻松地拖放交易。
它界面非常直观，使用起来也很简单，方便您跟踪客户信息以及下一步需要做什么。
利用我们的 Pipedrive教程.
我们的观点
Pipedrive 对于以销售为导向的企业来说是一个不错的选择。它用户友好、界面美观，并且功能丰富。它之所以没能获得满分 10 分，唯一的原因是价格较低的套餐存在一些限制。
主要优势
- 专注于销售： Pipedrive旨在帮助您达成更多交易。
- 可视化流水线管理： 详细了解每笔交易的进展情况。
- 强大的自动化功能： 实现发送电子邮件和安排预约等任务的自动化。
- 全天候支持： 需要帮助时，随时寻求帮助。
定价
- 基本的：每用户每月 14 美元。
- 先进的：每用户每月 24 美元。
- 专业的：每用户每月 49 美元。
- 力量：59美元/用户/月。
- 企业：79美元/用户/月。
优点
缺点
2. Gohighlevel （⭐️ 4.50）
GoHighLevel是一款功能强大的工具。它专为营销机构打造，但会计师也可以使用。
您可以在一个地方管理您的潜在客户和现有客户。
它还有助于发送短信和电子邮件。
如果你想实现大部分沟通流程的自动化，这是一个很好的选择。
利用我们的 GoHighLevel教程.
我们的观点
对于希望整合工具的机构和企业来说，这非常棒。其自动化功能非常强大。
主要优势
- 一体化营销平台。
- 可提供贴牌生产服务。
- 自动化营销活动。
- 潜在客户培育工具。
- 全面报道。
定价
- 起动机：每月 97 美元。
- 无限：每月 297 美元。
优点
缺点
3. ActiveCampaign （⭐️ 4.25）
ActiveCampaign 以其强大的营销自动化功能而闻名。
它可以帮助您自动发送电子邮件和消息。
您还可以管理您的联系人和交易。
对于希望简化客户沟通和营销流程的会计师来说，这项功能非常有用。
利用我们的 ActiveCampaign教程.
我们的观点
ActiveCampaign 对于希望充分利用电子邮件营销和自动化功能的企业来说是一个绝佳的选择。然而，由于其复杂性，它可能不太适合初学者。
主要优势
- 高级自动化： 创建复杂的流程来培养潜在客户并实现任务自动化。
- 电子邮件营销巨头： 发送美观且有效的电子邮件营销活动。
- 内置 客户关系管理: 管理联系人并跟踪互动。
- 细分和个性化： 针对特定联系人群体发送个性化信息。
定价
- 起动机每月 15 美元。
- 加：每月 49 美元。
- 专业版：每月 79 美元。
- 企业：每月 145 美元。
优点
缺点
4. 基普 （⭐️ 3.75）
Keap 是一个 客户关系管理 帮助小型企业进行销售和营销。
它在自动化任务方面真的很出色。
您可以设置自动电子邮件和后续跟进，这样可以节省您的时间，并确保您不会错过任何重要信息。
会计师可以用它来跟踪客户信息，使工作流程更加顺畅。
利用我们的 Keap教程.
我们的观点
基普 对于小型企业而言，这是一个简化销售和营销流程的绝佳选择。它易于使用，并且功能丰富。
主要优势
- 内置电子邮件营销功能： 向您的受众发送有针对性的电子邮件。
- 易于使用的自动化： 自动化发送后续消息和分配销售线索等任务。
- 销售渠道管理： 追踪交易并发现商机。
- 电子商务集成： 将 Keap 与您的在线商店连接，即可管理订单和客户。
定价
Keap 提供免费试用和简单的定价结构，帮助您轻松入门。
- 简单计划：起价为每月 249 美元（按年计费），提供两个用户和 1500 个联系人。
优点
缺点
5. 星期一客户关系管理 （⭐️ 3.75）
周一 客户关系管理 是一款灵活的工具，可以帮助您管理工作。
它非常适合一目了然地查看所有内容。您可以跟踪您的客户、项目和任务。
它也适用于团队合作，因为你可以看到每个人都在做什么。
会计师可以用它来整理客户信息，使工作流程更加顺畅。
利用我们的 周一 CRM 教程.
我们的观点
Monday CRM 对于想要一款外观精美且易于使用的客户关系管理系统的企业来说是一个不错的选择。
主要优势
- 视觉效果出色的界面： 易于操作和理解。
- 灵活且可定制： 根据您的具体需求调整平台。
- 协作功能： 与团队无缝协作。
- 与热门应用集成： 连接您最喜爱的商务工具。
定价
- 自由的： 永久免费。
- 基本的：9美元/座位/月。
- 标准：12美元/座位/月。
- 专业版：19 美元/座位/月。
- 企业根据您的需求定制价格。
优点
缺点
6. Freshsales CRM （⭐️ 3.75）
新鲜销售 客户关系管理 它使用起来很简单，而且能帮助你更好地销售产品。
您可以跟踪电子邮件并查看交易进展情况。
它与 会计软件， 也。
这有助于会计师帮助客户保持井然有序。
利用我们的 Freshsales CRM教程.
我们的观点
Freshsales CRM 是注重易用性和经济性的企业的理想之选。它提供了一种无需陡峭学习曲线即可使用 CRM 的绝佳方式。
主要优势
- 用户友好界面： 易于操作和学习。
- 内置电话和电子邮件： 通过平台直接与客户联系。
- 人工智能驱动的洞察： 获取有用的建议和预测。
- 价格实惠： 提供免费套餐和具有竞争力的付费套餐。
定价
- 增长 + 500 个市场营销联系人：9 美元/用户/月。
- 专业版 + 500 个市场营销联系人：每用户每月 39 美元。
- 企业级 + 500 位市场营销联系人：59美元/用户/月。
优点
缺点
7. 洞察力 （⭐️ 3.75）
Insightly 是一款不错的 客户关系管理 适用于成长型企业。
它可以帮助您管理客户和项目。
您可以追踪销售情况，并查看客户关系进展如何。
对于希望保持一切井然有序的会计师来说，这是一个不错的选择。
利用我们的 Insightly教程.
我们的观点
对于需要具备项目管理功能的可扩展 CRM 的企业而言，Insightly 是一个不错的选择。
主要优势
- 可扩展以适应增长： 随着业务的扩展，对平台进行相应的调整。
- 项目管理功能： 保持项目井然有序，按计划进行。
- 可自定义的仪表盘和报告： 获取所需信息，以便做出明智的决策。
- 与热门应用集成： 连接您最喜爱的商务工具。
定价
- 加：每用户每月 29 美元。
- 专业的：每用户每月 49 美元。
- 企业：99美元/用户/月。
优点
缺点
8. HubSpot （⭐️ 3.50）
HubSpot 是一个非常受欢迎的 客户关系管理这是一个一体化平台。
你可以用它来管理客户、跟踪销售情况，甚至发送电子邮件。
许多会计师都觉得它易于使用。
它提供了许多功能来帮助您 会计 实践。
通过我们的 HubSpot 教程，释放它的潜力。
我们的观点
HubSpot是一个功能强大的平台，拥有众多功能，但在决定使用之前，您必须考虑自身的预算和需求。对于想要全面解决方案且愿意为此投资的企业来说，它是一个不错的选择。
主要优势
- 免费客户关系管理系统： 先从包含基本CRM功能的免费套餐开始。
- 一体化平台： 使用营销、销售和服务工具套件。
- 广泛的社区和资源： 充分利用丰富的知识和支持。
- 入站营销重点： 利用有价值的内容吸引和留住潜在客户。
定价
- 免费工具最多可供两名用户免费使用。
- 营销中心入门：15美元/座位/月。
- 入门级客户平台：15美元/座位/月。
- Marketing Hub 专业版 + 三个席位：每月 800 美元，额外座位每月 45 美元。
优点
缺点
9. ClickFunnels （⭐️ 3.25）
ClickFunnels 有点不同，它主要用于构建销售漏斗。
这意味着它可以帮助引导人们购买你的服务。
虽然它具备一些联系人管理功能，但并非完整的功能。 客户关系管理.
它更多是为了市场营销和获取新客户。
会计师可能会将其用于特定活动。
通过我们的 ClickFunnels 教程，释放它的潜力。
此外，还可以探索我们的 GoHighLevel 与 ClickFunnels 的对比 比较！
我们的观点
它非常适合快速搭建销售漏斗。它提供了许多模板，可以帮助您快速入门。
主要优势
- 简化销售漏斗创建流程。
- 提供14天试用期。
- 广泛的第三方集成。
- 可访问种类丰富的模板库。
- 内置A/B测试功能。
定价
- 发射：每月 81 美元，2 名团队成员。
- 规模：每月 164 美元，5 名团队成员。
- 优化： 每月 248 美元，10 名团队成员。
- 支配： 年薪 5,997 美元，团队 20 名成员。
优点
缺点
为会计师选购最佳客户关系管理 (CRM) 软件时应该注意哪些方面？
- 会计 集成： 它能与你们的会计软件连接吗？
- 客户管理： 您能否轻松追踪客户互动？
- 数据 安全: 您的客户数据安全吗？
- 报道： 它是否提供您的报告？ 会计 需要什么？
- 定制化： 你可以根据自己的工作流程进行调整吗？
- 易用性： 该软件对您和您的团队来说是否易于使用？
- 可扩展性： 它可以和你一起成长吗？ 会计 实践？
- 支持： 公司是否有良好的客户支持？
- 自动化： 它可以自动执行重复性任务吗？
- 价格： 它符合您的预算吗？
会计师的最佳客户关系管理软件能为您带来哪些好处？
想象一下，减少混乱，增强掌控力。合适的客户关系管理系统 (CRM) 可以简化您与客户的互动。
它可以自动执行后续跟进和提醒等任务，从而节省时间。
您可以专注于真正重要的事情：您的客户和您的专业技能。
你可以把它想象成一个数字助理。它负责整理客户数据。
它能追踪互动，帮助你建立更牢固的人际关系。
这能让客户更满意，并带来更多推荐。
此外，好的软件意味着更好的数据。您可以发现趋势并改进服务。
归根结底，关键在于效率。你花在琐事上的时间越少，完成的工作就越多。
你的诊疗流程会更加顺畅。这意味着你有更多的时间提升自己，甚至可能还有一些属于自己的时间。
买家指南
在研究如何找到最适合会计师使用的客户关系管理系统 (CRM) 时，我们主要考虑了以下因素：
- 我们考察了各种客户关系管理平台，并寻找那些能够让会计师有效管理客户信息的平台。
- 我们考察了每个 CRM 系统与会计软件的集成情况，例如 QuickBooks 在线，重点介绍 QuickBooks 和 QuickBooks Online 的同步功能。
- 我们寻找的 CRM 产品应包含发票和账单管理等功能，以及维护客户关系的工具。
- 我们测试了 HubSpot 和其他一些优秀 CRM 的免费试用版，以评估它们的可用性和有效性。
- 我们评估了每个功能强大的CRM系统如何促进流程自动化并改进销售流程。 会计 商业。
- 我们分析了每款软件解决方案如何帮助团队与客户协作并提高客户满意度。
- 我们考察了客户关系管理 (CRM) 的各项功能，例如 CRM 如何帮助各种规模的企业，以及 HubSpot 如何为企业服务。 会计 公司。
- 我们评估了每款产品的定价、提供的功能、缺点，以及它们是否提供支持或退款政策。
- 我们评估了每个 CRM 系统如何帮助您有效地管理客户数据。
总结
为会计师找到最佳客户关系管理软件并不难。
我们已经考察了最佳选择。每个选择都有其优势。
想想你的公司最需要什么。你需要强大的工作流程自动化功能吗？
或者使用简单的联系人管理功能来维护客户关系？选择最适合您的方式。
我们的目标是帮助您做出明智的选择。一套优秀的客户关系管理 (CRM) 解决方案可以帮助您吸引销售线索并开展强有力的营销活动。
它还能帮助你的销售团队了解客户行为，提高客户参与度。
这意味着更智能的营销策略和更顺畅的业务流程。
您可以相信我们会提供清晰明了的事实。这样您就能做出最适合自己的选择。 会计 公司。
常见问题解答
为什么会计师需要客户关系管理系统（CRM）？
会计师需要客户关系管理系统 (CRM) 来管理客户数据和互动。这有助于会计师专注于建立客户关系。CRM 可以简化会计流程，并有助于业务增长。它还可以跟踪客户详细信息、税务表格和沟通记录，从而节省时间。
哪款客户关系管理系统（CRM）最适合会计师和会计事务所？
对许多人来说，HubSpot 的免费 CRM 是首选。它提供免费版本，并且能与在线会计软件完美集成。对于中小企业而言，它是最佳选择之一。不妨考虑免费试用 14 天，体验其各项功能。
会计师在选择客户关系管理（CRM）工具时应该关注哪些功能？
会计师需要能够与会计平台集成的客户关系管理 (CRM) 功能。寻找能够管理客户数据、跟踪互动并自动执行任务的工具。CRM 系统应帮助会计师整理客户信息并提高客户满意度。
小型会计事务所能否从客户关系管理（CRM）软件中获益？
是的，像集成式客户关系管理（CRM）平台这样的小型企业软件非常实用。它可以帮助简化业务流程并整理客户数据。许多流行的CRM方案都提供针对小型团队的套餐。CRM可以帮助注册会计师和会计师拓展业务。
如何为我的专业会计事务所找到最合适的客户关系管理系统（CRM）？
先免费试用几款最适合您的CRM系统14天。想想您的会计团队需要哪些功能。看看这款软件是否能与您现有的工具集成。选择一款适合您客户群的CRM软件。HubSpot的免费版本就能让您使用一些基本的CRM工具。
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