如何在 2026 年使用 Salesflare 实现 CRM 自动化

快速入门

本指南涵盖 Salesflare 的所有功能：

• 入门 — 创建您的帐户并连接 Salesflare
• 如何使用线索查找器 — 从公司数据库中寻找新的潜在客户
• 如何使用 CRM 电子邮件集成 — 同步 Gmail 和 Outlook 中的企业电子邮件
• 如何使用销售跟踪器 — 追踪对话和链接点击情况
• 如何使用电子邮件查找器 — 从 LinkedIn 侧边栏获取已验证的电子邮件
• 如何使用数据增强器 — 账户的自动数据增强
• 如何使用可自定义仪表板 — 创建团队喜爱的自定义字段
• 如何使用电子邮件模板 大规模发送电子邮件序列
• 如何使用电子邮件跟踪器 — 实时查看电子邮件跟踪信息
• 如何使用自动提醒 — 自动执行后续任务
• 如何使用可视化管道 — 在可视化流程中管理交易

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用 Salesflare 已经一年多了，并且测试过这里的每一项功能。

本教程讲解如何使用 Salesflare，内容源自实际操作经验。

不是营销噱头或供应商截图。

以下每个步骤均已在真实账户中进行验证。

Salesflare 是最简便易用的工具之一。 客户关系管理 适用于中小销售团队的工具。

它省去了大多数客户关系管理系统中繁琐的手动操作。

但大多数用户只是浅尝辄止地体验了它的功能。 客户关系管理 功能性。

本指南将逐项介绍 Salesflare 的各项功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

最终，你可以在一个系统中运行整个销售流程。

我还指出了一些会拖慢新用户速度的小陷阱。

按顺序执行这些步骤，你就能避免常见的陷阱。

Salesflare教程

这篇完整的 Salesflare 教程将一步一步地带您了解每个功能。

从您首次登录到高级 自动化 这可以为你的团队节省数小时时间。

每个章节介绍一种工具，并设有检查点，以便您知道它是否有效。

你不需要任何技术技能就能跟着做。

如果你会发邮件，就能完成整个教程。

只需设置一次，您的客户关系管理系统（CRM）大部分功能就能自动运行。

Salesflare入门指南

在使用任何功能之前，请将 Salesflare 连接到您的系统。 收件箱 一次。

安装只需不到 30 分钟，而且无需任何安装费用。

你只需要一个 商业 首先需要电子邮件和网络浏览器。

请先观看这段简短的概述：

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

前往 Salesflare 网站并点击注册。

请输入您的企业邮箱并创建密码。

所有套餐均提供 30 天免费试用期。

测试系统无需信用卡。

✓ 检查点： 请查看您的收件箱，确认邮件已发送。

第二步：连接您的收件箱和日历

将 Salesflare 连接到您的 Gmail 或 Outlook 帐户。

这样系统就可以自动捕获电子邮件和日历数据。

它还会将您的会议和通话记录添加到每个联系人中。

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 你应该能看到你的主控制面板。

步骤 3：完成初始设置

添加您的团队成员，以便每个人都能共享相同的数据。

然后从您现有的通讯录同步联系人。

安装适用于 iOS 的 Salesflare 移动应用程序或 安卓 如果你随时随地销售的话。

您还可以添加 LinkedIn 的 Chrome 扩展程序。

您现在还可以为企业跟踪的数据创建自定义字段。

连接这些工具 早期的 这意味着后续的清理工作量会减少。

最后，邀请一位团队成员加入，以确保你们的销售流程保持一致。

如何使用 Salesflare 线索查找器

线索查找器 无需人工干预，即可从大型公司数据库中查找新的潜在客户。

线索查找器可将最新联系人直接导入您的客户关系管理系统。

它可以搜索公司数据库，让你的销售团队省去枯燥的研究工作。

这意味着每周可以获得更多销售线索，而数据录入量则会大大减少。

大多数销售团队浪费大量时间在分散的标签页中寻找销售线索。

Lead Finder 用一次简洁的搜索取代了繁琐的搜索过程。

它从上市公司数据库中提取数据，因此数据能够保持最新。

假设你的客户是欧洲员工人数少于 50 人的软件公司。

您只需设置一次筛选条件，即可显示正确的联系人。

之后，每个潜在客户都会自动进入您的销售渠道，无需人工干预。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开线索查找器

点击账户左侧菜单中的“线索查找器”。

这将打开搜索面板，您可以在其中创建列表。

无论打开哪个页面，菜单始终位于左侧。

步骤二：设置搜索筛选条件

选择行业、公司规模、职位和地点，以锁定合适的客户。

严格的筛选条件能为你提供更好的线索和更清晰的数据。

您可以叠加多个筛选条件，快速缩小庞大的列表范围。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 系统会显示一份合格的销售线索列表，供您跟踪。

步骤 3：将潜在客户添加到您的销售渠道中

选择匹配的联系人，并直接将其导入您的客户关系管理系统。

每个销售线索都会保存到您的通讯录中，方便您进行跟踪。

添加销售线索后，系统会自动开始跟踪其在整个销售流程中的进展。

对于一位繁忙的销售代表来说，典型的工作流程如下。

你周一预留十分钟时间来建立本周的潜在客户名单。

筛选器可以帮你完成繁重的搜索工作，让你免去无休止的手动搜索。

到周二，这些销售线索就已经开始在你的销售流程中流动了。

这种节奏能让你的销售渠道保持畅通，而无需购买额外的生产力工具。

对于任何销售团队来说，底线都很简单。

更少的人工干预，就能获得更多优质潜在客户。

这就是现代客户关系管理系统的全部意义所在。

如何使用 Salesflare CRM 电子邮件集成

CRM电子邮件集成 让 Salesflare 连接到 Gmail 和 Outlook，以便您的企业电子邮件自动同步。

正是这项功能使得 Salesflare 几乎可以独立运行。

连接您的收件箱后，系统即可捕获每封电子邮件。 会议.

您的团队无需再进行数据录入，即可获得完整的对话历史记录。

这种连接是 Salesflare 运作的核心。

收件箱关联后，CRM 系统会在后台自动更新。

您发送或接收的每一封商务电子邮件都会送达正确的联系人。

您日历中的会议也会关联到相应的帐户。

你的团队无需打开任何电子表格就能创建完整的历史记录。

共同的经历能让你们的关系长久牢固。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：连接您的收件箱

前往“设置”，将 Salesflare 连接到您的 Gmail 或 Outlook 帐户。

连接只需点击一下，无需任何技术设置。

Salesflare 开箱即用，同时支持 Gmail 和 Outlook。

步骤 2：授权连接

批准访问权限，以便自动捕获电子邮件和日历数据。

这种连接还能将您的会议整合到每个时间线中。

从现在起，系统将自动记录电子邮件和会议信息。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 现在每封邮件和每次会议都会记录在正确的联系人名下。

步骤 3：确认同步

打开任意联系人即可查看时间线中显示的历史对话。

您可以同时同步多个电子邮件地址的联系人。

这里就是你输入的大部分数据消失的地方。

想象一下，五个销售人员共同服务一个客户。

如果没有集成，每个销售代表都会在单独的收件箱中保存笔记。

使用 Salesflare，所有电子邮件和会议都集中在一个共享帐户中。

任何人都可以打开联系人并查看完整历史记录。 即刻.

这种共识能够使团队在数据上保持一致。

这一个连接就改变了整个系统的运行方式。

您的客户关系管理系统不再是负担，而是开始为您服务。

将你的收件箱连接到电脑是最好的第一步。

如何使用 Salesflare 销售跟踪器

销售追踪器 让您跟踪整个销售过程中的对话、链接点击和交易。

销售跟踪器在一个时间轴上显示每一个接触点。

它可以帮助您跟踪对话、通话和会议，而无需手动记录。

您始终清楚每笔交易在销售流程中所处的位置。

一项交易的好坏取决于其背后的数据。

销售跟踪器在一个时间轴上显示电话、电子邮件和会议。

您可以一目了然地跟踪整个销售过程中的对话。

当潜在客户点击链接时，该事件会出现在信息流中。

这可以告诉你哪些潜在客户是有价值的，值得打电话咨询。

您的团队对系统中的每一笔交易都拥有完全控制权。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：开启交易

点击可视化流程视图中的任意交易卡片。

该交易首先展示了其完整的交易历史记录。

该卡片在一个视图中记录了该客户的全部历史记录。

步骤 2：查看活动动态

按顺序查看电子邮件、通话、会议和网站跟踪事件。

链接点击和页面访问量会直接显示在信息流中。

借助网站跟踪功能，您可以准确地看到潜在客户浏览了哪个页面。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 交易中每一个接触点的历史记录都清晰可见。

步骤 3：更新交易阶段

随着销售流程的推进，逐步推进交易进程。

系统会记录每一次更改，所以不会丢失任何内容。

阶段性变化会确保您的收入预测准确且最新。

想象 一笔已经沉寂一周的交易。

销售跟踪器可让您一目了然地查看最近的电子邮件、通话和会议。

你发现这位潜在客户最近点击了价格链接。

这个信号告诉你该拿起电话了。

通过这种方式追踪对话，可以将猜测转化为明确的下一步行动。

可追踪的交易才是真正可以管理的交易。

你总是知道下一步该怎么做，以及何时才是采取行动的最佳时机。

这种掌控力才能随着时间的推移促成更多交易。

如何使用 Salesflare 电子邮件查找器

电子邮件查找器 可直接从 LinkedIn 个人资料中查找已验证的企业电子邮件地址。

邮件查找器将 LinkedIn 变成一个实时通讯录。

它通过 Chrome 扩展程序和 LinkedIn 侧边栏运行。

只需点击一下，即可获取已验证的联系人并将其添加到您的 CRM 系统中。

许多B2B合作关系都是从LinkedIn开始的。

电子邮件查找器可以将每个个人资料转化为可用的联系人。

你只需打开 LinkedIn 侧边栏，Salesflare 就会完成剩下的工作。

只需点击一下，即可将已验证的企业邮箱地址添加到您的通讯录中。

在 LinkedIn 上搜索，快速建立目标客户名单。

每个新建立的连接都可以从第一封电子邮件开始进行跟踪。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：安装 Chrome 扩展程序

将 Salesflare Chrome 扩展程序添加到您的网络浏览器。

该扩展程序也适用于 Gmail 和其他网页。

Chrome 扩展程序还会显示您的联系人。 浏览 网络。

步骤二：创建 LinkedIn 个人资料

访问任何潜在客户网站并打开 LinkedIn 侧边栏面板。

侧边栏显示了 Salesflare 已经掌握的关于他们的信息。

LinkedIn侧边栏显示了Salesflare可以为该用户提取的数据。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 已确认的商务邮箱会显示在 LinkedIn 侧边栏中。

步骤 3：点击“查找电子邮件”

Salesflare 会返回一个经过验证的电子邮件地址，并将其添加到您的地址簿中。

从那里你可以开始跟踪新的连接。

新联系人将添加到您的通讯录中，以便接收后续的电子邮件序列。

假设你在领英上找到了一个完美的潜在客户。

你不用猜测他们的电子邮件地址，而是打开 LinkedIn 侧边栏。

电子邮件查找器会在一秒钟内返回一个经过验证的地址。

你将它们添加到你的通讯录中，然后开始序列。

一次完整的客户开发洽谈可以在一次咖啡休息时间完成。

寻找潜在客户不再像侦探工作那样枯燥乏味。

每多一个经过验证的联系人，你和销售之间就少了一道障碍。

您的通讯录中会不断增加真实、可联系的人。

如何使用 Salesflare 数据增强器

数据增强器 允许您使用数据增强功能自动填写缺失的公司和联系方式详细信息。

数据增强器可自行保持您的 CRM 数据的准确性。

它会通过搜索上市公司数据库来为你进行数据丰富。

这可以使您的团队免于缓慢的手动研究。

人工研究速度慢，数据很快就会过时。

数据增强器会运行数据增强功能，因此您无需自己进行数据增强。

添加公司网站后，Salesflare 会自动搜索公开数据。

它会将电话号码、地址和社交媒体资料导入到帐户中。

它甚至可以为你添加新联系人并标记角色变更。

无需花费一小时的繁琐工作，您的 CRM 数据就能保持准确。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：添加公司网站

将客户网站地址录入公司记录。

Salesflare会在您添加站点时立即自动搜索公开数据。

Salesflare 会在您保存网站时立即搜索上市公司数据库。

步骤 2：让 Salesflare 搜索

Salesflare 会扫描上市公司数据库，查找匹配的详细信息。

它还会实时更新公司新闻或职位变动信息。

它会悄无声息地实时发布公司新闻或职位变动信息。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 空白字段将自动填充准确的公司数据。

步骤 3：查看增强字段

请查看新增的电话号码、地址和社交信息。

Salesflare 甚至会自动将新联系人添加到帐户中。

最新数据意味着您的团队总能联系到合适的人。

想想公司信息过时的速度有多快。

人们的角色不断变化，企业也在不断扩张。

数据增强器会自动更新您的记录。

添加网站后，数据增强功能会在片刻内填充其余信息。

您的销售代表再也不会把电话浪费在无效的电话号码上了。

干净的数据是良好销售背后的无声引擎。

Salesflare 无需您干预即可保持引擎运转。

你的团队信任这些记录，所以他们会实际使用它们。

如何使用 Salesflare 可自定义仪表板

可定制的仪表盘 允许您使用自定义字段和团队喜欢的视图来定制仪表板。

仪表盘是你的团队每天早上最喜欢打开的大本营。

您可以根据企业跟踪的数据，使用自定义字段对其进行自定义。

直观的界面让每个人都能看到相同的数字。

没有两家企业会追踪完全相同的数据。

仪表盘允许您使用自定义字段来定制视图。

您可以决定哪些交易、任务和收入数据优先显示。

直观的界面意味着新员工第一天就能上手。

因为每个人都使用同一个布局，所以团队在数据上保持一致。

这种一致性决定了CRM系统是被人们使用还是被人们忽略。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开仪表盘设置

点击仪表盘页面上的齿轮图标。

这将打开布局和字段控件。

设置面板控制列、筛选器和已保存的视图。

步骤 2：添加自定义字段

创建自定义字段，以满足您业务所需的特定数据需求。

自定义字段可确保您的报告和工作流程保持一致。

自定义字段可以精确捕捉您企业真正关心的数据点。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的仪表盘会显示您最关心的具体数据点。

步骤 3：保存布局

编辑列和筛选条件，然后保存视图供团队使用。

现在所有人都能看到同一个共享仪表盘。

共享布局意味着您的整个团队以相同的方式解读数字。

每个团队对成功的衡量标准都略有不同。

自定义字段和已保存的视图可让您在仪表板中反映这些内容。

经理可能会在页面顶部按阶段跟踪收入。

销售代表可能会优先处理逾期任务和重要交易。

两者都使用相同的数据，只是根据各自的用途进行处理。

用户喜欢的仪表盘，就是用户愿意打开的仪表盘。

花几分钟时间根据团队情况进行调整是值得的。

一致的数据能让所有人朝着同一个方向努力。

如何使用 Salesflare 电子邮件模板

电子邮件模板 允许您使用可重复使用的电子邮件模板大规模发送电子邮件序列。

电子邮件模板可以避免您的销售代表重复撰写相同的邮件内容。

您可以将模板拖放到 自动化 大规模发送电子邮件序列。

这样既能覆盖更多客户，又能保持每条信息的个性化。

把同样的推广邮件写五十遍是浪费时间。

电子邮件模板让您可以一次性保存最佳邮件内容。

将模板添加到自动化流程中，即可大规模发送电子邮件序列。

合并字段，交换每个联系人的姓名、公司和详细信息。

这样既能保持个性化的服务，又能触达更多的客户。

您的团队无需增加大量人工工作时间即可提高销售额。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开模板面板

前往您帐户中的“电子邮件模板”部分。

这里存储着你团队发送的每条可重复使用的消息。

所有模板都集中在一个面板中，方便任何销售代表查找。

步骤二：创建模板

写出您的消息，并插入姓名和公司名称的合并字段。

合并字段让每封商务邮件都感觉更个性化。

合并字段使群发邮件感觉像是一对一的留言。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的序列会自动发送个性化电子邮件。

步骤 3：启动电子邮件序列

将模板添加到自动化流程中，并向潜在客户发送电子邮件序列。

自动化功能会处理时间安排，让您可以专注于回复。

自动化功能会自动处理您的电子邮件序列的发送时间。

当没有人从零开始时，推广规模才能最快扩大。

为常见场景建立一个小型模板库。

然后，自动化系统会按计划向新潜在客户发送电子邮件序列。

由于采用了合并字段，每条消息仍然感觉像是个人发送的。

您的团队只需撰写更少的电子邮件，就能触达更多客户。

模板加上自动化功能，能为小型团队带来真正的销售能力。

您可以在很短的时间内发送更有针对性的信息。

这就是精简团队如何与规模大得多的团队竞争的方式。

如何使用 Salesflare 电子邮件跟踪器

电子邮件追踪器 可让您实时查看电子邮件跟踪数据，例如打开率和链接点击率。

邮件追踪功能可以显示潜在客户阅读您邮件的那一刻。

您可以看到每个联系人对应的打开次数和链接点击次数记录。

这个时间点可以准确地告诉您的销售团队何时进行跟进。

盲目跟进会浪费销售代表的时间。

邮件追踪功能可以显示潜在客户打开邮件的确切时间。

您还可以看到与该联系人关联的每一次链接点击记录。

在客户兴趣高涨时迅速跟进，可以赢得更多交易。

这些信号可以将陌生拜访转化为恰到好处的对话。

随着时间的推移，链接点击情况可以揭示哪些客户准备购买。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：启用电子邮件跟踪

在 Salesflare 设置中启用电子邮件跟踪。

此功能可自动在 Gmail 和 Outlook 中生效。

无需插件，即可在 Gmail 和 Outlook 中静默跟踪。

步骤二：发送可追踪的电子邮件

直接从您的收件箱发送任何商务电子邮件。

Salesflare 会在后台静默跟踪它。

您可以发送普通的商务电子邮件，并且仍然可以看到数据。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 当潜在客户打开您的电子邮件时，您会立即收到通知。

步骤 3：查看活动动态

查看联系人记录的打开次数和链接点击次数。

每个事件都会显示在联系人的时间线上。

每次打开页面或点击链接都会跳转到联系时间线。

销售跟进的时机至关重要。

邮件追踪功能可以消除何时联系对方的猜测。

当潜在客户打开您的邮件时，您会立即收到通知。

如果他们点击链接，你就能准确地知道是什么吸引了他们的目光。

快速响应这些链接点击，是转化潜在客户的关键。

了解买家行为是一项真正的优势。

邮件追踪功能可以实时为您提供这些信息。

善加利用，你的后续跟进几乎总能成功。

如何使用 Salesflare 自动提醒功能

自动提醒 让自动化功能处理后续提醒，确保不会错失任何交易。

自动提醒功能可以防止交易陷入停滞甚至失败。

Salesflare 会创建后续任务，以确保您的销售渠道持续运转。

这项自动化功能可以保护您与每位客户的关系。

交易无人跟进，悄无声息地失败了。

自动提醒功能可确保这种情况永远不会发生在您的销售流程中。

Salesflare 会留意潜在的交易机会，并为你创建任务。

日历同步功能会将您的会议同步到每个时间线中。

无需手动记录约会日期，就能保护每一段关系。

自动化程序会在后台运行，让您可以专注于销售。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开您的任务

点击“任务”选项卡查看建议的后续事项。

Salesflare 会列出您逾期和即将完成的任务。

“任务”选项卡将所有后续事项汇总在一个简洁的列表中。

步骤 2：设置提醒规则

让 Salesflare 在连续若干个销售低迷日后提醒您。

规则在后台运行，无需人工干预。

提醒规则会自动运行，无需您手动操作日历。

这就是它的样子：

✓ 检查点： Salesflare 会自动为停滞不前的交易创建后续任务。

步骤 3：同步到您的日历

将会议和任务推送到您关联的日历。

日历同步功能还会将会议添加到您的时间线中。

日历同步功能可确保您的会议和任务保持同步。

大多数管道中最大的漏洞是后续工作被遗忘。

自动提醒功能无需您付出任何努力即可堵住这个漏洞。

Salesflare 会在交易陷入沉寂的那一刻提醒您。

日历同步功能可让您将所有会议都添加到时间线中。

当你专注于销售时，任何一段关系都不会被忽略。

在销售中，始终如一比记忆力更重要。

自动化可以免费为您的团队带来一致性。

即使在最繁忙的日子里，您的业务流程也能持续运转。

如何使用 Salesflare 可视化管道

视觉管线 让您能够通过可视化的拖放式流程来管理交易，该流程与您的销售流程相匹配。

可视化流程让您的团队能够完全掌控每一笔交易。

您可以通过拖动卡片在不同阶段之间切换，一目了然地查看收入情况。

每个销售渠道都对应着您企业的实际销售方式。

混乱的销售流程会掩盖你真正的收入来源。

可视化流程将每笔交易都以清晰、可移动的卡片形式呈现。

您可以根据实际销售流程自定义各个阶段。

将卡片向前拖动，系统会立即记录更改。

新业务和续约业务采用独立流程，可以保持工作流程的清晰。

您的团队将获得完全控制权并可实时查看收入情况。

以下是使用步骤。

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开“管道”视图

点击“销售管道”以列的形式查看您的交易。

每一列代表销售流程的一个阶段。

每一列都对应销售过程中的一个实际阶段。

步骤 2：自定义阶段

根据团队的销售方式调整销售流程阶段。

您可以重命名、添加或删除任何阶段。

重命名或添加阶段只需几秒钟，无需编写任何代码。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的整个流程都清晰地展示在一个页面上。

步骤三：推进交易

随着牌局的进行，将每张牌移至下一阶段。

该视图会随着您的操作实时更新收入总额。

随着交易接近尾声，董事会将统计总收入。

清晰的业务流程是了解企业运营状况的最快途径。

可视化流程图在一个视图中显示每一笔交易及其价值。

随着销售流程的推进，您可以拖动卡片向前移动。

为新交易和续约分别设置看板，可以保持工作流程清晰。

一眼就能看出本周哪些交易需要关注。

清晰度是视觉流程的真正优势。

你将减少思考的时间，把更多的时间用于销售。

您的营收数据每周都保持真实可靠。

Salesflare 专业技巧和快捷方式

经过一年多的测试，以下是我总结的一些最佳使用技巧。

这些小习惯能节省一周的实际时间。

他们把一个好的客户关系管理系统变成了一个卓越的系统。

以下每条建议都来自实际日常使用，而不是来自使用手册。

键盘快捷键

行动	捷径
创建新联系人	C
全球搜索	/
创建新任务	T
开启新交易	D

使用搜索快捷键，只需按一下键即可跳转到任何帐户。

大多数人错过的隐藏功能

• 网站跟踪脚本： 安装网页跟踪脚本，以记录每个访客浏览的页面。
• 开放 REST API： 使用开放的 REST API 将 Salesflare 与其他生产力工具集成。
• 内部备注： 添加内部备注给联系人，以便您的团队保持信息的完整性和连贯性。
• 共同话题： 分享沟通记录，以便任何队友都能了解彼此的关系。

连接这些隐藏工具是大多数高级用户节省时间最多的地方。

Salesflare常见错误及避免方法

以下是我看到新用户最常犯的错误。

错误一：跳过电子邮件连接

错误二：忽略自定义字段

错误三：独自操作客户关系管理系统

错误四：任由交易沉寂

Salesflare故障排除

大多数问题归根结底都是网络连接需要更新。

由于 Salesflare 的工作原理是从 Gmail、Outlook、LinkedIn、您的日历和网站提取数据，几乎所有问题都源于其中某个链接失效。在更改任何设置之前，请打开集成页面，确认每个连接仍然显示为“活动”状态。绿色状态表示系统正在按预期捕获电子邮件和日历数据，而灰色或红色状态则直接指出了解决方法。按以下顺序操作可以节省时间，避免猜测。

问题：邮件无法同步

原因： 与 Gmail 或 Outlook 的连接已失去权限。

使固定： 请在“设置”中重新连接您的收件箱并重新授权访问权限。

问题：Chrome 扩展程序找不到电子邮件

原因： LinkedIn侧边栏在个人资料页面上没有加载。

使固定： 刷新页面，然后重新打开 Salesflare Chrome 扩展程序。

问题：网站跟踪未显示任何数据

原因： 您的网站缺少网站跟踪脚本。

使固定： 在每个页面添加跟踪脚本，然后等待新的访问。

问题：联系人信息缺失

原因： 数据增强功能没有可供搜索的公司网站。

使固定： 将网站添加到帐户，以便 Salesflare 可以获取公开数据。

问题：日历会议未显示在时间线中

原因： 已连接帐户的日历同步功能从未启用。

使固定： 打开“设置”，启用日历同步，Salesflare 会自动将会议和电子邮件同步到各个时间线。启用后，系统无需手动操作即可保持历史记录的最新状态，确保每次通话和会议都能准确记录到正确的联系人和交易中。

问题：电子邮件序列发送过程中途停止。

原因： 回复或退信会暂停序列，这是正常现象。

使固定： 检查联系人的状态，确认企业邮箱是否有效，然后 恢复 或者编辑序列。Salesflare 会在有人回复时自动暂停，这样您的团队就不会在真正的对话已经开始后发送尴尬的后续邮件。

问题：移动应用显示的是旧的交易数据

原因： Android 或 iOS 应用缓存了旧版本的管道。

使固定： 下拉刷新交易页面，或注销并重新登录。移动应用随后会同步联系人、任务和可视化流程，确保您在手机上看到的数据与网页应用完全一致。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 Salesflare 技术支持。

用户对 Salesflare 的支持服务评分为 4.8 分（满分 5 分），认为其提供快速、个性化的帮助。

Salesflare是什么？

Salesflare 是一款可以自动采集销售数据的CRM系统。

你可以把它想象成一个会自动填充和更新的通讯录。

它是为那些讨厌体力劳动的中小型企业而设计的。

只有当整个团队对数据达成共识时，客户关系管理系统才能发挥作用。

Salesflare 会保持数据最新，以便您的团队能够提高销售额。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• 线索查找器： 从大型公司数据库中挖掘新的潜在客户。
• CRM邮件集成： 自动同步 Gmail、Outlook 和 LinkedIn 数据。
• 销售追踪器： 按时间线跟踪电子邮件、通话、链接点击和会议。
• 电子邮件查找器： 从 LinkedIn 侧边栏提取已验证的联系人。
• 数据丰富化： 自动填充缺失的公司和联系人字段。
• 可视化流程： 管理拖放控件。

它将客户互动、购买和支持历史记录集中在一个地方进行跟踪。

Salesflare 可与 Gmail、Outlook 和 LinkedIn 集成，实现自动跟踪。

电子邮件和日历数据会在发生时的瞬间被捕获。

开放的 REST API 允许开发者将其连接到其他生产力工具。

您可以安装网站跟踪脚本来捕获您网站上的活动。

该系统还会自行添加新联系人，从而丰富帐户数据。

客服支持也很重要，Salesflare 用户给它的评分是 4.8 分（满分 5 分）。

支持团队响应迅速、服务周到，而且常常提供超出基本要求的服务。

正因如此，繁忙的销售团队才会选择它而不是更笨重的 CRM 系统。

它在网页、iOS 和 Android 系统上都能运行，因此无论你在哪里都能掌控一切。

如需完整评测，请参阅我们的 Salesflare 评测.

Salesflare 定价

以下是 Salesflare 在 2026 年的成本：

计划	价格	最适合
生长	每月 29 美元	小型团队从客户关系管理系统 (CRM) 入手。
专业版	每月 49 美元	需要电子邮件序列和权限的团队
企业	每月99美元	需要定制支持的大型销售团队

免费试用： 是的——所有套餐均包含 30 天免费试用期。

退款保证： 所有套餐均不收取设置费，按用户收费。

各方案包含内容

增长计划涵盖了大多数小型企业所需的核心客户关系管理功能。

升级到增长计划后，您将获得自动电子邮件和日历捕获功能。

它还包括线索查找器、自定义字段和电子邮件跟踪。

专业版套餐增加了邮件序列、权限控制和自定义仪表盘功能。

当您的团队需要大规模开展推广活动时，请选择专业版套餐。

企业版套餐增加了定制培训和专属客户经理。

没有设置费，所以你看到的价格就是你最终支付的价格。

大多数小型企业都是从增长型企业起步，只有在规模扩大后才会升级。

30 天免费试用期让您可以先体验所有核心功能。

您可以在试用期间连接您的收件箱并试用潜在客户查找器。

这三种套餐均按用户计费，因此费用会随着团队规模的增长而增加。

💰 性价比最高： 增长计划每位用户 29 美元，可以为大多数小型企业提供他们所需的一切。

Salesflare 与其他方案的比较

Salesflare 与其他同类产品相比如何？以下是竞争格局：

工具	最适合	价格	等级
Salesflare	自动CRM数据采集	每月 29 美元	⭐ 4.8
管道驱动	可视化交易流程	每月14美元	⭐ 4.3
HubSpot	免费入门级CRM	每月15美元	⭐ 4.0
基普	小型企业 自动化	每月 299 美元	⭐ 4.2
ActiveCampaign	电子邮件自动化	每月15美元	⭐ 4.0
民间	轻便接触	每月 17.50 美元	⭐ 4.0
洞察力	项目管理	每月 29 美元	⭐ 4.1
新鲜销售	预算人工智能客户关系管理	每月9美元	⭐ 4.0

快速精选：

• 综合最佳： Salesflare——为中小销售团队减少人工操作。
• 最佳预算： Freshsales——功能齐全的CRM，内置电话功能，售价9美元。
• 最适合初学者： 胶囊客户关系管理 — 一个简单的通讯录式系统。
• 最适合自动化： ActiveCampaign——深度邮件序列和工作流程。

🎯 Salesflare 的替代方案

正在寻找 Salesflare 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🚀 GoHighLevel: 这是一个面向代理机构的一体化平台，集成了客户关系管理 (CRM)、销售漏斗和自动化功能。它更适合营销机构，而非精简的内部销售团队。对于纯粹的关系型销售，Salesflare 仍然是更简单易用的选择。
• 📊 Pipedrive： Salesflare是一款以销售为中心的CRM系统，拥有简洁的可视化流程图，中小团队可以快速上手。如果您主要需要清晰的交易视图，它将是您的理想之选。此外，Salesflare还能自动抓取电子邮件和日历数据，无需额外步骤。
• 💼 Keap： 强大的自动化功能和内置的发票系统，专为希望在同一平台完成销售和结算的小型企业而设计。它最适合向客户开具发票的服务型企业。对于不向客户开具发票的团队，Salesflare 则更为精简高效。
• ⚡ ActiveCampaign： 为以营销为核心销售的团队提供深度邮件序列和自动化功能。如果邮件营销是您收入的主要来源，那么Salesflare是您的理想之选。如果您希望CRM系统自动填充数据，Salesflare将是您的最佳选择。
• 🌟 HubSpot： Salesflare 是一款免费的入门级 CRM，可随着团队发展扩展为大型企业平台。免费版功能丰富，但高级功能价格不菲。对于中小型团队而言，Salesflare 更轻便快捷。
• 🎯 ClickFunnels: Salesflare 最适合那些搭建落地页和销售漏斗，而不是管理漫长销售周期的卖家。它更适合产品发布，而非长期客户关系维护。一旦潜在客户回复并达成交易，Salesflare 就是最佳解决方案。
• 🎨 民间： Salesflare 是一款简洁轻便的 CRM 系统，无需繁琐的设置即可同步联系人和备注。对于希望拥有清晰简洁联系人列表的创始人来说，它是理想之选。Salesflare 不仅适合需要联系人列表的团队，也适合需要自动化流程的团队。
• 🔥 即刻： 它专为大规模陌生拜访而设计，配备强大的邮件发送和预热工具。是高容量营销的理想之选。 冷邮件 营销活动。一旦对话转化为实际交易，Salesflare 就会接管。
• 🔧 点击上: Salesflare 是一个灵活的工作平台，集任务、文档和轻量级客户关系管理系统 (CRM) 于一体。如果您需要同时管理任务、文档和轻量级 CRM，Salesflare 是您的理想之选。Salesflare 专为销售而设计，而非通用办公工具。
• 🏢 Monday.com： Salesflare 是一款可视化工作系统，您可以将其构建成 CRM 系统，并自定义看板和工作流程。它鼓励团队构建自己的自定义工作流程。Salesflare 的销售功能在第一天即可使用，从而节省了设置时间。
• 👶 胶囊型客户关系管理： Salesflare 是一款简洁的通讯录式 CRM 系统，即使是新手和小型团队也能轻松上手。对于希望零学习成本的小型团队来说，它堪称完美之选。随着销售增长，Salesflare 会提供更多自动化功能。
• ⭐ 洞察： Salesflare 将客户关系管理 (CRM) 和项目管理相结合，适用于提供售后服务的企业。它也适合在销售完成后管理项目的代理机构。Salesflare 始终专注于销售和客户。
• 💰 Freshsales： Salesflare是一款价格亲民的CRM系统，内置电话功能、AI评分和强大的CRM功能。它以实惠的价格提供强大的CRM功能，并能自动处理更多日常数据工作。

以下每种工具都有其适用场景，具体取决于您的预算和目标。

完整列表请参见我们的 Salesflare 的替代方案 指导。

不过，就无需人工干预的 CRM 数据采集而言，Salesflare 几乎无可匹敌。

⚔️ Salesflare 对比

以下是 Salesflare 与各竞争对手的对比情况：

• Salesflare 对比 GoHighLevel： Salesflare 的优势在于易用性；如果您需要销售漏斗和代理工具，GoHighLevel 则更胜一筹。
• Salesflare 对比 Pipedrive： 两者都提供可视化流程，但 Salesflare 开箱即用，可自动完成更多数据录入。
• Salesflare 对比 Keap： Salesflare 更便宜、更简单；Keap 为向客户开具发票的小型企业增加了发票功能。
• Salesflare 与 ActiveCampaign 对比： ActiveCampaign 通过营销邮件带来潜在客户；Salesflare 通过自动 CRM 数据采集带来潜在客户。
• Salesflare 与 HubSpot 对比： HubSpot 的免费套餐功能更强大；Salesflare 需要的手动操作也少得多，就能保持功能更新。
• Salesflare 与 ClickFunnels 对比： ClickFunnels 构建销售漏斗；Salesflare 则实际跟踪对话并管理您的销售。
• Salesflare vs Folk： Folk 更轻巧美观；Salesflare 提供更深入的电子邮件跟踪和自动化功能。
• Salesflare 与 Instantly 对比： Salesflare 会立即着重处理大量陌生邮件；回复后，它将负责跟进整个客户关系。
• Salesflare 对比 ClickUp： ClickUp 是一个工作平台；Salesflare 是一个真正以销售和客户为中心的 CRM 系统。
• Salesflare 与 Monday.com 的对比： 星期一时间灵活，但需要手动操作；Salesflare 会自动填充数据，因此您的团队不需要花费太多精力进行维护。
• Salesflare 与 Capsule CRM 对比： Capsule 是一个简单的地址簿；Salesflare 在此基础上增加了电子邮件查找和数据增强功能。
• Salesflare 与 Insightly 的对比： Insightly 将项目和 CRM 相结合；Salesflare 则专注于纯粹的销售团队，速度更快。
• Salesflare 与 Freshsales 对比： Freshsales 价格更低，而且内置电话功能；Salesflare 能更好地收集电子邮件和日历数据。

立即开始使用 Salesflare

您已学会如何使用 Salesflare 的所有主要功能：

• ✅ 线索查找器
• ✅ CRM邮件集成
• ✅ 销售跟踪和电子邮件跟踪
• ✅ 电子邮件查找和数据增强
• ✅ 电子邮件模板和电子邮件序列
• ✅ 可视化流程和自动提醒

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是先将他们的收件箱连接到潜在客户查找器。

只需不到5分钟。

之后，Salesflare 会悄悄地收集你的其余数据。

一周之内，你的销售流程将反映出每一次真实的对话。

您的团队可以重新获得之前浪费在数据录入上的时间。

节省下来的时间会直接用于销售和建立客户关系。

常见问题解答

Salesflare 的价格是多少？

Salesflare 的 Growth 套餐每位用户每月收费 29 美元，Pro 套餐每位用户每月收费 49 美元，Enterprise 套餐每位用户每月收费 99 美元。所有套餐均包含 30 天免费试用期，且无需支付任何设置费用。

Salesflare是CRM系统吗？

是的。Salesflare是一款专为中小型销售团队打造的CRM系统，它可以自动采集电子邮件、日历和联系人数据，从而减少人工操作。

Salesflare的收入是多少？

Salesflare是一家私营公司，不公开确切的营收数据。它为全球数千家小型企业和销售团队提供服务。

哪款CRM系统最容易上手？

Salesflare 是学习起来最容易的 CRM 系统之一，因为它拥有直观的界面和自动数据采集功能，设置过程只需不到 30 分钟即可完成。

Salesflare的总部在哪里？

Salesflare 总部位于比利时安特卫普，通过网络和移动应用程序为全球销售团队和小型企业提供支持。