How to Use Copper CRM: Best CRM Tool in 2025?

Ever feel like you’re juggling too many balls when dealing with customers?

That’s where customer relationship management (CRM) software comes in.

Think of it as your super-organized digital assistant.

Copper CRM is one of these tools, and it’s really good at smoothing the sales process.

In this guide, we’ll show you how to use Copper CRM, even if you’re a total beginner.

Hãy cùng bắt đầu nào!

Copper CRM

Hãy bỏ đi dữ liệu entry drudgery! Copper CRM seamlessly integrates with Google Workspace, so you can manage leads and close deals without leaving your inbox.

Try Copper for free ĐỌC TOÀN BỘ BÀI ĐÁNH GIÁ

Getting Started with Copper CRM

Okay, so you’re ready to give Copper CRM a try?

Awesome! Here’s how to get started:

Signing Up

• Head over to the Copper CRM website. You’ll see a big button that says “Free Trial” or “Get Started.” Click it!
• They have several different plans to choose from. The basic plan is probably enough if you’re starting out. You can always upgrade sau đó if you need more features.
• The best part? Copper CRM works seamlessly with your Google account. So, if you use Gmail or Google Calendar, setting up will be super easy.

Finding Your Way Around

When you first log in, you’ll see the Copper CRM dashboard.

Think of this as your home base. It gives you a quick overview of your sales.

Here are some of the main things you’ll see:

• Leads: These are potential customers who have shown interest in your việc kinh doanh.
• People: This is where you store all your contact information for leads, customers, and anyone else you work with.
• Companies: Nếu bạn làm việc với các doanh nghiệp, bạn có thể theo dõi họ tại đây.
• Pipelines: This is where you see your sales process in action. It shows you where each deal is, from the first contact to closing the sale.

Don’t worry if it seems like a lot at first. You’ll get the hang of it quickly! Copper CRM is designed to be user-friendly, and you can customize it to work best for you.

Why is this important for your business?

• Sales reps can easily see what’s going on with their deals and stay organized.
• You can connect Copper CRM to your Google Calendar to schedule meetings and reminders.
• Workflow tự động hóa could help you save time by automating tasks like sending emails or updating records.
• Copper CRM can support your overall business development efforts by streamlining your sales process.

In the next section, we’ll learn how to add and manage your contacts in Copper CRM. Let’s go!

Managing Your Contacts in Copper

Contacts are key to any CRM.

Copper CRM makes managing them a breeze!

Adding Contacts

• Manually: Enter contact details yourself.
• Import: Bring in contacts from spreadsheets like Google Sheets or other CRMs.
• Chrome extension: Quickly grab contact info from emails and websites.

Staying Organized

• Contact types: Group contacts (leads, customers, etc.).
• Tags: Categorize contacts with labels (e.g., “hot prospect”).
• Notes: Add essential details to contact profiles.

Finding Contacts Fast

• Search: Find contacts by name, email, company, etc.
• Filters: Create custom filters to find specific contacts (e.g., “leads in California”).

Why this matters:

• Strong lead management helps you track and nurture leads.
• Easy sharing of contact info with your team using Google Sheets and Google Docs.
• Build better relationships by monitoring interactions and adding notes.
• Lead scoring helps you to focus on the most promising leads.

On to the next step: working with leads and opportunities!

Working with Leads and Opportunities

Leads are potential customers, and opportunities are deals you’re working on.

Copper CRM helps you manage both!

What are Leads?

Leads are people or companies who might be interested in what you sell.

Copper CRM helps you track leads so you remember them.

You can add notes about each lead, like where they came from and their interest.

Turning Leads into Opportunities

When a lead gets severe, it becomes an opportunity!

This means you’re moving them through your sales process. Copper CRM helps you see where each deal is at.

The Sales Pipeline

The sales pipeline is like a map of your sales process.

It shows you each step a deal goes through, from the first contact to the final sale.

Copper CRM makes it easy to see what’s happening with each opportunity.

Why this matters:

• Easily track leads and take advantage of every chance to connect.
• Smoothly move leads through your sales process and increase your chances of closing deals.
• See your sales pipeline and identify any bottlenecks.
• Tăng cường khả năng áp dụng của nhóm bằng cách cung cấp phương pháp quản lý quy trình bán hàng rõ ràng và trực quan.
• Use email templates to communicate effectively with leads and opportunities at each pipeline stage.

Next, we’ll look at how Copper CRM can automate your work and save you time!

Automating Your Workflow with Copper

Imagine if Copper CRM could do some of your work for you.

That’s what automation is all about!

Why Automate?

Automation saves you time and helps you get more done.

It’s like having a robot assistant that handles repetitive tasks.

Đồng có thể tự động hóa những gì?

• Emails: Copper can send emails automatically, like welcome messages to new leads or follow-up messages after a meeting.
• Tasks: It can create reminders for you, like “call this lead tomorrow” or “send a proposal next week.”
• Workflows: You could set up workflows to automate whole processes, like moving a lead to the next stage when they take a specific action.

Điều này giúp ích gì cho bạn?

• More free time: Spend less time on busy work and more on what matters, like talking to customers.
• Fewer mistakes: Automation helps you avoid errors that can happen when you do things manually.
• Happier customers: Stay in touch with your customers without lifting a finger.

Examples of automation in action:

• Send a welcome email to every new lead that enters your Gmail hộp thư đến.
• Make a task to follow up with a lead a week after your initial meeting.
• Use drip campaigns to nurture leads with a series of automated emails.
• Tự động chuyển khách hàng tiềm năng sang giai đoạn "đủ điều kiện" khi họ tải xuống tài nguyên từ trang web của bạn.

You could focus on building relationships & closing deals by automating your day-to-day work.

Up next, we’ll share some helpful tips & tricks for using Copper CRM like a pro!

Alternatives to Copper CRM

Dưới đây là một vài ví dụ Copper CRM alternatives with a brief overview of each:

• GoHighLevel: Một nền tảng tiếp thị và bán hàng đa năng được thiết kế dành cho các công ty và doanh nghiệp, cung cấp các công cụ toàn diện bao gồm xây dựng phễu bán hàng, tiếp thị qua email, tự động hóa tin nhắn SMS và quản lý khách hàng.
• Truyền động đường ống: A sales-focused CRM known for its intuitive visual sales pipelines, helping teams manage deals and track progress efficiently.
• Keap: Chuyên về tự động hóa cho các doanh nghiệp nhỏ, kết hợp các chức năng CRM với tiếp thị qua email và quản lý quy trình bán hàng.
• ActiveCampaign: Một nền tảng tự động hóa trải nghiệm khách hàng tích hợp các chức năng tiếp thị, bán hàng và thương mại điện tử, cho phép giao tiếp cá nhân hóa và quy trình làm việc tự động.
• HubSpot: A widely recognized platform offering a suite of “hubs” for sales, marketing, customer service, content management, and operations, ideal for businesses seeking integrated solutions.
• ClickFunnels: Primarily a sales funnel and landing page thợ xây, with some lead collection and basic email marketing capabilities, focusing on conversion-driven online campaigns.
• Dân gian: A simple, integrated, and proactive CRM with features like sales pipelines, email campaigns, contact management, and workflow automation.
• Ngay lập tức: Công ty này tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và email lạnh Tiếp cận khách hàng, cung cấp dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình bán hàng.
• Nhấp chuột lên: Một nền tảng quản lý công việc đa năng có thể tùy chỉnh để hoạt động như một hệ thống CRM, cung cấp các tính năng như quản lý liên hệ, xem quy trình bán hàng, tích hợp email và bảng điều khiển tùy chỉnh.
• Monday CRM: Một nền tảng có khả năng tùy chỉnh cao, được cấu trúc giống như bảng tính, cho phép quản lý khách hàng tiềm năng trọn vòng đời, dự báo doanh số, đồng bộ hóa email và theo dõi hoạt động.
• Viên nang CRM: Một hệ thống CRM hướng đến sự phát triển, được thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp quản lý danh bạ, theo dõi giao dịch bán hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng với các tính năng như quản lý nhiều quy trình bán hàng và quản lý nhiệm vụ.
• Thông minh: A CRM suitable for small to mid-sized businesses, offering contact and project management, workflow automation, and robust báo cáo, along with a user-friendly interface.
• Freshsales CRM: Một lựa chọn tiết kiệm chi phí với nhiều tính năng dành cho đội ngũ bán hàng, bao gồm giao tiếp với khách hàng tiềm năng, công cụ chuyển đổi, chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI và khả năng tích hợp mạnh mẽ.
• Salesforce: Một nền tảng CRM mạnh mẽ, hàng đầu trong ngành, cung cấp nhiều tính năng mở rộng cho bán hàng, tiếp thị và dịch vụ, nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh và mở rộng cao cho các doanh nghiệp lớn.
• Zendesk: Về cơ bản, đây là một nền tảng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, đồng thời cũng cung cấp các chức năng CRM mạnh mẽ, cho phép quản lý tương tác khách hàng toàn diện và phân tích dữ liệu.

Phần kết luận

So there you have it! You’ve learned the basics of Copper CRM.

It’s a really helpful tool for keeping your contacts organized, managing your leads, and making more sales.

The best part is that it’s super easy to use, especially if you’re already using Gmail and Google Calendar.

Don’t forget that Copper CRM can even do some of the work for you with automation!

Now it’s time to try it out for yourself!

See how Copper CRM can help your business grow.

If you get stuck, remember that Copper has tons of helpful resources on their website.

Happy selling!

Câu hỏi thường gặp