Cách sử dụng Salesmate CRM để tự động hóa quy trình làm việc vào năm 2026

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm tất cả các tính năng của Salesmate:

• Bắt đầu — Create your account and finish onboarding
• Cách sử dụng phân tích báo cáo — See pipeline health and forecast revenue accurately
• Hướng dẫn sử dụng công cụ lập lịch họp — Let buyers self-book and stop trading availability emails
• Hướng dẫn sử dụng Quản lý giao dịch — Track every opportunity through a visible sales cycle
• Cách sử dụng Track Companies — Group contacts and deals under one account record
• Cách sử dụng mẫu email — Send your best repeat messages without rewriting them
• Hướng dẫn sử dụng tính năng Tăng cường cộng tác nhóm — Keep your whole sales team working from one shared record
• How to Use Integrate With Tools — Connect Salesmate to the rest of your sales tools
• Cách sử dụng biểu mẫu web — Capture leads from your site straight into the CRM
• Cách sử dụng Chatbot — Answer visitors and book meetings around the clock

Thời gian cần thiết: 5 minutes per feature — the full guide is about a 14 min read.

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

I have used Salesmate daily for eight months and tested every feature covered here. This tutorial comes from real hands-on work, not vendor screenshots.

Salesmate là một CRM designed for sales teams that want fewer tabs and more closed deals.

But most users only ever touch contacts and deals.

This guide shows you how to use Salesmate properly, feature by feature.

Step by step, with screenshots and the tips I wish I had on day one.

Hướng dẫn dành cho nhân viên bán hàng

This How to Use Salesmate CRM tutorial walks through every feature, from onboarding to the tự động hóa that separates casual users from power users.

Nhân viên bán hàng

Run your entire sales process in one place. Salesmate bundles pipelines, calling, email sequences, and reporting from $23 per user monthly. Start free — no card needed.

THỬ SALESMATE NGAY →

ĐỌC TOÀN BỘ BÀI ĐÁNH GIÁ →

CÁC LỰA CHỌN THAY THẾ CHO SALESMATE →

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Salesmate

Trước khi kích hoạt bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Onboarding takes about three minutes.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Go to the Salesmate website and click Bắt đầu dùng thử miễn phí.

Enter your work email and set a password.

✓ Điểm kiểm tra: A confirmation email lands in your hộp thư đến.

Bước 2: Thiết lập không gian làm việc của bạn

Name your workspace, pick your currency, and invite your sales team.

Đây là giao diện của bảng điều khiển:

✓ Điểm kiểm tra: You land on the main dashboard with empty widgets.

Step 3: Import Contacts and Map Your Sales Process

Upload a clean CSV, then rename your pipeline stages to match how you actually sell.

Hướng dẫn sử dụng báo cáo phân tích Salesmate

Phân tích báo cáo lets you turn raw activity into a clear sales funnel overview.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở tab Báo cáo

Nhấp chuột Báo cáo in the left sidebar of your workspace.

Bước 2: Xây dựng báo cáo tùy chỉnh

Pick a module, choose your filters, then select a chart type.

With a structured process, sales managers gain a clear sales funnel overview, which makes revenue forecasts more accurate.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your chart populates with live deal data.

Step 3: Schedule It to Your Inbox

Hit Cứu, then set a weekly email delivery for your sales team.

Hướng dẫn sử dụng công cụ lên lịch họp Salesmate

Cuộc họp Lập lịch lets you let prospects book time without the email ping-pong.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Kết nối Lịch của bạn

Đi đến Cài đặt, then link your Google or Outlook calendar.

Step 2: Create a Meeting Link

Set the duration, buffer time, and the hours you accept calls.

Salesmate blocks anything already booked, so double-bookings never reach your sales team.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The booking page shows only your free slots.

Bước 3: Chia sẻ liên kết

Drop the link into your email signature and your sequences.

How to Manage Salesmate Deals

Quản lý giao dịch lets you move every opportunity through a visible sales cycle.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Tạo quy trình của bạn

Mở Ưu đãi and name each stage after a real buying step.

Bước 2: Thêm ưu đãi

Enter the value, close date, and owner, then link the contact.

A well-defined sales process lets sales reps understand and respond to customer needs at each stage.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your deal appears in the correct stage column.

Step 3: Update Stages as You Go

Drag the card forward the same day something changes.

How to Use Salesmate Company Tracker

Các công ty theo dõi lets you group every contact and deal under one account record.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Open the Companies Module

Nhấp chuột Các công ty from the main navigation bar.

Step 2: Add a Company Record

Fill in the domain, industry, and size fields you actually report on.

Keep the field list short. Empty fields make reports look worse than no fields at all.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The company page lists all linked contacts and deals.

Step 3: Link Contacts and Deals

Attach every related person and open opportunity to that account.

Hướng dẫn sử dụng mẫu email Salesmate

Mẫu email lets you send your best repeat messages without rewriting them.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Thư viện mẫu

Đi đến Mẫu and click Create Template.

Step 2: Write It With Merge Fields

Insert tokens for name, company, and deal so each send reads personal.

Write the template the way your best rep writes. Copy what already books meetings.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The preview shows real contact data in the merge fields.

Step 3: Save and Reuse It

Attach the template to a sequence and let the CRM handle follow ups.

How to Use Salesmate Team Collaborator

Enhance Team Collaboration lets you keep your whole sales team working from one shared record.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Invite Your Teammates

Mở Cài đặt, sau đó Người dùng, and send invites by email.

Step 2: Assign Roles and Records

Give each rep the territory or pipeline they own, nothing more.

A consistent approach improves the customer experience and builds trust, because buyers get the same service at every touchpoint.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your teammate receives the invite and appears in the user list.

Step 3: Use @Mentions on Records

Tag a colleague in a note instead of forwarding the thread.

How to Integrate Salesmate With Tools

Integrate With Tools lets you connect Salesmate to the rest of your sales tools.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Marketplace

Head to Cài đặt, sau đó Tích hợp, and browse the app list.

Bước 2: Kết nối ứng dụng của bạn

Authorise the account and pick which records should sync both ways.

Start with the two sales tools you open daily. Connecting everything at once creates duplicates.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your test record appears in both apps with matching values.

Step 3: Map Fields and Test

Match field names, then push one test record through the connection.

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu web Salesmate

Biểu mẫu web lets you capture leads from your site straight into the CRM.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Open the Form Builder

Đi đến Biểu mẫu web and start a new form from scratch.

Step 2: Add Fields and Routing

Keep it to four fields, then set the owner who gets each lead.

Short forms convert better. Ask for budget later, once someone is actually talking to you.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: A test submission creates a new contact instantly.

Step 3: Embed It On Your Site

Copy the embed code and paste it into your landing page.

Hướng dẫn sử dụng Chatbot Salesmate

Chatbots lets you answer visitors and book meetings around the clock.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Open the Bot Builder

Tìm thấy Chatbots in your workspace and create a new bot.

Step 2: Build the Flow

Add two qualifying questions, then offer your meeting link.

Bots do the boring qualifying, so sales reps only join conversations worth their time.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The bot widget appears on your live site.

Step 3: Publish and Watch It

Turn it on, then review transcripts weekly and fix dead ends.

Mẹo và thủ thuật chuyên nghiệp dành cho Salesmate

After eight months of daily use, these are the best practices that actually moved our numbers.

See where the gains come from:

Phím tắt

Shortcuts vary slightly by browser, so check the in-app list once after onboarding.

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Custom activity types: Salesmate provides customizable activity types with specific icons, so you can track progress beyond basic tasks and calls.
• Dynamic quotes and proposals: These pull CRM data automatically and give you improved pricing tables and cover pages for client presentations.
• Product release notes: The November 2024 release notes added scheduling and reporting upgrades that most existing users never switched on.

Salesmate also publishes case studies worth skimming, since they show how similar teams shortened their sales cycle.

Những lỗi thường gặp cần tránh trong công việc bán hàng

Mistake #1: Importing Messy Data During Onboarding

Mistake #2: Treating the CRM Like a Contact List

Mistake #3: Skipping Automated Follow Ups

Khắc phục sự cố Salesmate

Problem: Emails Are Not Syncing

Gây ra: The mailbox connection expired, usually after a password change.

Sửa chữa: Reconnect the mailbox under Settings, then send one test email to confirm two-way sync.

Problem: The Meeting Scheduler Shows Wrong Availability

Gây ra: Your profile timezone does not match your calendar timezone.

Sửa chữa: Match both timezones, then clear buffer rules and rebuild the booking link.

Problem: Reports Are Missing Deals

Gây ra: The report filter excludes deals owned by other sales reps.

Sửa chữa: Change the owner filter to your whole sales team and widen the date range.

📌 Ghi chú: If none of these fix it, contact Salesmate support through the in-app chat.

Salesmate là gì?

Nhân viên bán hàng is a CRM designed for sales teams that need pipelines, calling, and email automation without enterprise pricing.

Think of it as a shared workspace where every deal, call, and email lives on one record.

It is built around one idea: software designed for sales success beats a generic database every time.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Phân tích báo cáo: Dashboards and custom reports that show where deals stall
• Công cụ lên lịch cuộc họp: Shareable booking links tied to your live calendar
• Quản lý giao dịch: Drag-and-drop pipelines with stage rules and rotting alerts
• Theo dõi các công ty: Account-level records that roll up contacts, deals, and notes
• Mẫu email: Reusable templates with merge fields and open tracking
• Enhance Team Collaboration: Shared inboxes, @mentions, and role-based record access
• Integrate With Tools: Native apps, Zapier, and an open API for custom work
• Biểu mẫu trực tuyến: Drag-and-drop forms with routing and instant notifications
• Chatbot: No-code bot flows that qualify and hand off to reps

Để biết thông tin chi tiết đầy đủ, vui lòng xem phần sau: Đánh giá Salesmate.

Giá cả của Salesmate

Here is what Salesmate costs in 2026:

Dùng thử miễn phí: Yes, with no credit card required at signup.

Đảm bảo hoàn tiền: No refund window is published, so test everything during the trial.

💰 Giá trị tốt nhất: Pro — sequences and custom reports are where the CRM starts paying for itself.

Salesmate so với các lựa chọn thay thế

How does Salesmate compare against the rest of the CRM market?

Hãy xem sự so sánh này:

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: HubSpot — the widest feature set if budget is not the constraint.
• Ngân sách tốt nhất: Freshsales CRM — phone and AI scoring at the lowest entry price.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Monday CRM — the shortest onboarding of any tool listed.
• Best for teams that close deals faster: Salesmate — sequences, scheduling, and reporting in one CRM.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho Salesmate

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Salesmate? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 GoHighLevel: All-in-one agency platform bundling CRM, funnels, and marketing automation under one login.
• 💰 Keap: Small-business CRM with built-in invoicing and email automation for solo sellers.
• 🎨 ActiveCampaign: Email-first automation with a lighter CRM attached for nurture-heavy teams.
• ⚡ HubSpot: Generous free tier that grows into a full marketing and service suite.
• 🔒 ClickFunnels: Phễu thợ xây for teams selling through landing pages instead of live reps.
• 🧠 Dân gian: Lightweight, AI-assisted contact CRM built for relationship-driven founders and agencies.
• 👶 Ngay lập tức: Cold email sending platform with khởi động, aimed at outbound rather than pipeline work.
• 🏢 ClickUp: Project management tool with CRM templates for teams that live in tasks.
• 🔧 CRM ngày thứ Hai: Visual board-style pipelines that non-technical sales teams pick up quickly.
• 🌟 Capsule CRM: Simple, affordable contact and pipeline tracking without the automation overhead.
• ⭐ Thông minh: CRM plus project delivery, useful when sales hands work to a delivery team.
• 🎯 Freshsales CRM: Built-in phone, chat, and AI scoring inside one tidy sales workspace.
• 💼 Salesforce: Enterprise-grade customization and reporting depth, with the setup cost to match.
• 📊 Zendesk: Support-led platform with a sell module for service teams that also close.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các lựa chọn thay thế cho Salesmate hướng dẫn.

⚔️ So sánh với Salesmate

Here is how Salesmate stacks up head to head:

• Salesmate so với GoHighLevel: Salesmate is cleaner for pure sales; GoHighLevel wins for agency marketing bundles.
• Salesmate đấu với Keap: Salesmate scales better past ten reps; Keap suits solo business owners.
• So sánh Salesmate và ActiveCampaign: ActiveCampaign owns email nurture; Salesmate owns pipeline and deal management.
• Salesmate so với HubSpot: HubSpot has the bigger free tier; Salesmate costs far less at scale.
• So sánh Salesmate và ClickFunnels: ClickFunnels sells the offer; Salesmate works the follow ups afterwards.
• Nhân viên bán hàng vs. Người dân thường: Folk is lighter and prettier; Salesmate handles real forecasting and reporting.
• Salesmate so với Instantly: Instantly sends cold volume; Salesmate manages what happens after the reply.
• Salesmate so với ClickUp: ClickUp runs projects; Salesmate runs revenue. Pick by which one dominates.
• So sánh Salesmate và Monday CRM: Monday looks slicker; Salesmate ships more sales features for the money.
• So sánh Salesmate và Capsule CRM: Capsule is simpler and cheaper; Salesmate offers automation Capsule cannot match.
• So sánh Salesmate và Insightly: Insightly bridges sales and delivery; Salesmate stays focused on closing deals.
• So sánh Salesmate và Freshsales CRM: Nearly even. Freshsales has stronger AI; Salesmate has better meeting scheduling.
• Salesmate so với Salesforce: Salesforce does everything, slowly and expensively. Salesmate does sales, quickly.
• Salesmate so với Zendesk: Zendesk leads with support; Salesmate leads with sales pipeline depth.

Hãy bắt đầu sử dụng Salesmate ngay bây giờ!

You now know how to use Salesmate across every major feature:

• ✅ Phân tích báo cáo
• ✅ Công cụ lên lịch họp
• ✅ Quản lý giao dịch
• ✅ Theo dõi các công ty
• ✅ Mẫu email
• ✅ Tăng cường sự hợp tác nhóm
• ✅ Integrate With Tools
• ✅ Biểu mẫu trực tuyến
• ✅ Chatbot

Bước tiếp theo: pick one feature and set it up today.

Most teams start with Manage Deals, because it makes the whole sales cycle visible.

A structured approach gives sales reps consistency, and that consistent customer experience builds trust and drives conversions.

Câu hỏi thường gặp

Salesmate được dùng để làm gì?

Salesmate is used to manage contacts, deals, and follow ups in one place. Sales teams use it to run a repeatable sales process and forecast revenue.

Làm thế nào để sử dụng CRM nhằm tăng doanh số bán hàng?

Log every touchpoint, automate follow ups, and review stage reports weekly. A defined sales process can lift revenue by up to 28% versus working without one.

Những yếu tố cơ bản của bất kỳ phương pháp bán hàng nào là gì?

Qualify the lead, understand the need, present a fit, handle objections, then close and follow up. Salesmate maps each of those steps to a pipeline stage.

Salesmate có cung cấp bản dùng thử miễn phí không?

Yes. Salesmate offers a free trial with no card required, so your sales team can test pipelines, templates, and reports before paying anything.

Is Salesmate a good CRM for small sales teams?

Yes. Plans start at $23 per user monthly, and onboarding takes an afternoon. Small teams get automation that usually costs far more elsewhere.